含金融衍生产品之基金投资组合的风险与绩效管理策略ppt课件_第1页
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文档简介

1、含金融衍消费品之基金投资组合的风险与绩效管理战略国泰基金管理 刘勤.基金投资数量分析的技术实施目的：以风险调整的绩效为中心实现：实时风险与绩效管理 关键问题.如何了解基金投资和数量分析概略：基金持有人的期望或偏好基金投资的标的和运作目的基金投资的信息披露制度对投资战略的影响基金投资数量分析的关注点：投资的目的和持有人的需求投资标的的特征投资运作的过程.如何获取风险调整后的绩效提升关键点：有效、稳健的收益预测和分析有效、稳健的风险控制和管理有效、稳健的本钱控制有效、稳健的过程控制.获取风险调整后绩效提升的关键点数量分析技术的关键点：需求把握投资循环过程是什么？如何过程监控？了解投资组合的构成成分

2、是什么？属性是什么？组合构建思索到可实现了吗？构建的组合具有稳健性吗？.含金融衍消费品基金投资组合的数量分析哪些基金将投资金融衍消费品？基金投资金融衍消费品采用套期保值、风险对冲、套利还是其他战略？含金融衍消费品之基金投资组合的根本数量分析是哪些？如何提示含金融衍消费品之基金投资组合的风险与绩效？.现状和挑战包含金融衍消费品的基金投资组合的根本数量分析预备好了吗？投资组合的估值投资组合的风险描写投资组合的调仓战略基金投资组合的执行.配合战略的技术实现预备好数据将要用到什么数据？想清楚估值方法了解组合的根本情况吗？确定风险管理体系选用的目的有用吗？确立投资流程和过程监控体系覆盖到各个细节了吗？预备好执行系统可以保证想到就能做到吗？.战略实施的中心技术是什么？高速的金融数据传

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