德勤上市服务建议书For水星家纺@9

1、德勤上市服务建议书For水星家纺Will Huang目录德勤简介1德勤提供的服务3上市问题分析2德勤的优势45德勤取得的成绩6案例展示德勤简介德勤会计师事务所（Deloitte & Touche），1868年成立于纽约，是世界四大会计事务所之一，126个国家内共有约59,000名员工。德勤中国在1917年设立上海办事处而首次进入中国。目前在大中华设有22个办事处，拥有近13,500名员工，为中国的本地、跨国及高增长企业客户提供全面的审计、税务、企业管理咨询及财务咨询服务。20年来，德勤中国已协助400余家中国公司在全球各证券交易所上市。上市问题分析1、选择市场您的期望估值投资者基础的深度和广度

2、对业务发展的影响市场的长期流动性趋势及目前的上市偏好市场的监管要求，包括上市后的合规性义务同业竞争者的选择所处行业的本土经济状况指数的声望值上市时机及上市速度文化、语言、时区等差异2、准备上市经营规划企业架构税务架构引人入胜的“投资故事”符合要求的企业管治、财务和IT体系应对各个方面的监管要求上市问题分析3、上市期间编写招股说明书 提交上市申请回应监管机构的询问 向公众发招股说明书4、上市之后公司治理及声誉定期披露社会公众对公司的看法德勤提供的服务1、选择市场环节行业和同业集团分析上市准备评估上市前估值比较不同证券交易所的上市要求2、准备上市环节前期咨询重组企业结构节税安排个人税务安排准备年度

3、审计企业历史业绩记录和“投资故事”交易结构（例如税收优化）确认对企业估值有影响的主要价值驱动因素以及风险因素评估企业管治的安排协助物色合适的上市中介机构德勤提供的服务3、上市期间环节为您管理IPO项目担任申报会计师对集团重组提出建议审计上市招股说明书中所需的会计报表协助保荐人/券商进行尽职调查解答监管机构提出的问题4、上市之后环节担任审计师，定期执行审计/审阅提供上市公司的财务报告要求及其他监管要求的咨询服务协助您了解如何满足市场预期，并分析市场趋势协助您优化财务管理系统及流程，以满足上市公司的财务报告要求与投资者、分析师和金融媒体机构保持沟通，协助您维系公司声誉协助您优化企业管治、透明度和内

4、部控制就新的监管要求对贵公司员工进行培训，以满足上市公司需要的思维方式及行为准则就跨地区的企业并购等资本市场服务提供支持德勤的优势1、在消费行业拥有丰富经验财富全球500强中的93家消费行业企业中，德勤全球成员所为其中的75家（或81%）在为香港上市的消费类企业提供审计服务方面，德勤占23%，居四大首位；在零售、消费品生产和旅游休闲三大子行业中均占最高市场份额我们服务于中国最大十家零售商中的八家我们为央企中最大的两家消费品生产和零售企业提供涵盖所有业务线的全方位服务2、非常了解公开上市服务20年来，德勤中国已协助400余家中国公司在全球各证券交易所上市我们及时了解监管与会计发展的最新动态，对寻

5、求公开上市的公司可能面临的问题先作处理在IPO服务中处于领先地位独特的审计方法能够提供有效并高效的服务，使您能够满足紧迫的时间要求德勤的优势3、专业化与本地化的团队德勤中国拥有近13,500名员工，分布在上海、北京、大连、广州、香港、澳门、南京、深圳、苏州、杭州、武汉、天津和成都。每名德勤审计员工都经过系统的培训，拥有丰富的审计经验德勤中国消费行业团队由众多跨领域的行业专家组成，帮助客户面对不同的复杂问题，根据问题制定实施可行的解决方案。作为“四大”中最为本地化的团队，我们能更好的了解本地客户并拥有大量中小型本土企业的审计经验4、强大的咨询服务与行业报告作为最专业的咨询机构，我们均拥有广泛的项

6、目经验与专业团队，以协助客户建立可实施的发展战略。我们及时了解行业最新动态，以帮助客户更好的了解市场德勤取得的成绩以过去6年以来德勤中国完成的IPO数量和融资金额与巿场相比，在四大事务所之中，德勤中国持续领导香港IPO服务巿场。而在中国公司赴美上巿服务的巿场中，由2006年至2014年，以在巿场上的IPO项目数量计，德勤中国也依然占领先地位。德勤取得的成绩同一时间，德勤中国持续通过专精和经验，在2014年完成了巿场中部份庞大规模的IPO，以及来自独特行业公司的新股发行。这些公司于IPO所冻结的大量资金，以及其强劲的股价表现均直接反映投资者对新股短至中期业务的信心。资料截至2014年12月31日德勤取得的成绩德勤在香港的IPO市场份额德勤在香港的IPO往绩记录德勤取得的成绩首次公开招股集资总额案例展示公司名称：盛诺集团有限公司股份代号：01418业务性质：为美国、香港及中国的优质慢回弹枕头、床垫及床褥销售商、制造商及分销商招股书日期：2014年6月30日上市日期：2014年7月10日香港交