创新：从移动到超越移动

1、创新：从移动到超越移动 2007中国移动通信产业高峰论坛夏浩博士沃达丰中国公司总经理 2007年4月25日大纲沃达丰今天的全球业务回到未来：创新终端超越移动(Mobile Plus)战略28/09/20222沃达丰拥有世界上最大的国际移动运营网络 在全球25个国家拥有网络运营 另外在全球36个国家拥有合作网络 拥有5 家参股公司 截至2007年1月31日，按持股比例计算拥有超过2亿用户截至2006年9月的半财年营业收入为290亿美元28/09/20223亚洲和大洋洲沃达丰全球品牌 （2007年3月）欧洲美洲运营公司运营公司运营公司合作网络合作网络参股公司- 仅有股权投资参股公司- 仅有股权投资

2、参股公司- 仅有股权投资中东和非洲参股公司合作网络合作网络参股公司28/09/20224今日之沃达丰Vittorio Colao副集团CEO & 欧洲区 CEOPaul DonovanEMAPA区CEOArun Sarin集团 CEOAndy HalfordCFO集团战略和新业务部 集团人力资源部全球业务拓展部集团法律事务部集团企业事务部在成熟市场降低成本和增加收入在新兴市场取得强劲增长创新促进融合3个明确的业务重点：28/09/202253G 及其演进2G3G/WCDMA3G+/HSDPAHSUPA/HSDPA 演进接近 100% 的覆盖 3070万 Vodafone live! 用户100

3、万沃达丰数据卡用户 约 60% 的覆盖1360万3G用户已经在21个国家推出 覆盖将在2007年中达到与3G同样的范围 从2007年开始28/09/20226大纲沃达丰今天的全球业务回到未来：创新终端超越移动(Mobile Plus)战略28/09/20227移动产业的变化日益加剧客 户技 术竞 争 对 手监 管移 动产 业客户服务选择日益增加价值和简便全面需求移动、宽带和互联网服务的融合新兴市场的发展技术VoIPWiFi/WiMAXDSL监管终结费漫游虚拟移动运营商(MVNO) 的批发竞争对手实力强大的现有移动运营商固话移动服务整体供应商虚拟移动运营商(MVNO) 低价服务供应商互联网服务供

4、应商28/09/20228互联网公司积极进军移动产业 移动搜索引擎（包括本地搜索、短消息）地图Java客户端, 包括交通流量信息 定制主页YouTube 视频上载通过短消息支持的PayPal （英国）拍卖使用iSkoot的Skype客户端Windows MobileWindows Live实时聊天服务器WAP门户(内容、电子邮件)Yahoo Go!移动搜索引擎（包括本地搜索、短消息）Flickr (图片共享)WAP网关(电子邮件, 内容等等)移动产品移动合作伙伴28/09/20229移动 vs 互联网行业 文化的冲突电脑（有通信功能）卖产品，补贴服务 同一价格收费 传输比特的“管道” 尽力而为

5、互联网架构 TDD 无线技术3GPP2Rev CLTE IEEE 802.16WiFi Mesh电信业IT 业（智能)电话 卖服务，补贴产品 按流量收费 增值服务 可靠、安全 电信架构和互联互通 FDD 无线技术28/09/202210创新是沃达丰的五个关键战略目标之一 在欧洲增加收入和削减成本在新兴市场取得强劲增长创新并满足客户的总体通信需求积极管理资产组合，实现最大回报将资本结构和股东回报政策与总体战略保持一致28/09/202211运营商正在促进创新和差异化服务 在欧洲，用户通常先选择运营商再选择手机：我们的研究发现四分之三的用户在购买手机时已经确定他们要用哪一家运营商的服务了 尽管用户

6、仍然倾向于认为制造商是创新的推动者，研究发现运营商（比如沃达丰）也被认为是有效的创新推动者28/09/202212大纲沃达丰今天的全球业务回到未来：创新终端超越移动(Mobile Plus)战略28/09/202213沟通沃达丰如何将用户需求转变为对终端的需求 我们仍然面对三个方面的挑战：用户的需求时效信任用户相关性质量差异性功能情感设计用户对终端的需求一个成功的产品应当拥有恰当的特性、设计和价格。产品的感性特征（比如简单易用性）也会促使用户选择和激发他们的使用热情。28/09/202214在这三类需求之间找到平衡是一种艺术功能情感设计个性化的简单易用的功能先于形式真正的移动性 MMSMusi

7、c playerRingtonesPhoto cameraVoice & TextBasic organisation (alarm, calendar)BT connectivity (for headset)Long battery life摄像上网E-mail游戏存储量MMS音乐播放器铃声照相话音&短消息基本工具（闹钟，日历）连接功能（耳机）电池寿命E视频下载手机电视应用28/09/202215我们通过核心产品诉求为不同的用户提供服务WPE音乐CPE手机电视 沃达丰商务产品沃达丰简易行 沃达丰 生活！ .www与核心产品诉求无关的需求关键业务模块与服务相关的需求与设备基础有关，作为产品定

8、位和功能的一部分核心产品诉求最低需求各种产品都需要的需求（如话音、短消息、可用性、性能和最低质量要求）各不相同的本地规范（设置等）以支持基础业务（包括互联网接入） 28/09/202216大纲沃达丰今天的全球业务回到未来：创新终端超越移动(Mobile Plus)战略28/09/202217我们认为电视、音乐和off-portal 浏览是未来应用的主要增长点 一旦我们将整个英特网放在客户的手上，门户内/外的浏览量将会有很大增长较低端的终端也应支持手机电视业务，同时应通过互动和频道选择保证品质和及时性。我们应认真对待音乐 保持同步、更多选择以及硬件支持和无线DJ服务On portal 浏览Off

9、 portal浏览音乐电视SMS 内容 MMS内容其他28/09/202218HSDPA 是超越移动战略的重要推动力速度比3G/WCDMA快四倍以上先关注商务用户内置3G宽带；与笔记本制造商合作 (宏基、惠普、戴尔、联想）三星和摩托罗拉HSDPA手机已经上市 三星 ZV50摩托罗拉 V1100联想笔记本和内置 HSDPA 数据卡28/09/202219沃达丰最初将重点关注三个方面以满足客户的总体通讯需求目标是在 3 到 4 年内达到总收入的 10% 左右通过 Vodafone At Home 和 Vodafone At Office，把握固网收入机遇创造广告收入来源开发移动和PC一体化服务以移

10、动业务为中心的方案 “超越移动”服务28/09/202220超越移动战略将使我们获得新的收入来源2005年全球收入1 单位：10 亿英镑资料来源：IDC、Merrill Lynch、Zenith Optomedia306226264广告移动固定语音 + 数据28/09/202221沃达丰将扩大业务模式，涵盖移动广告业务SMS/MMS 推送客户拉动待机画面移动电视插图手机上各种不同的广告商机全球在线广告收入（单位：10 亿英镑）31.727.824.66.45.05.313.40.05.010.015.020.02001200220032004200520062007200

11、82009201025.030.035.0资料来源：雅虎投资者演示稿28/09/202222多种多样的技术第一阶段：移动取代固网 (FMS)第二阶段：FMS + DSL第三阶段：总体通信解决方案HomezoneOfficezone直接捆绑轻资产批发WiFiVoIP软件支持的产品移动取代固网是 Mobile Plus 的核心3GHSDPAWiFiIPDSLArcor 已有2百万用户 德国、意大利、英国和马耳他分别与 Arcor、Fastweb, BT和Melita合作推出了DSL宽带服务 新西兰通过ihug推出DSL服务埃及通过Rava推出DSL业务 西班牙07年1月针对企业用户推出了 DSL业务 葡萄牙开始推出 LLU计划28/09/202223规模效应和以移动业务为中心是我们的竞争优势2 亿 沃达丰客户个性化无固网负担吸引合作伙伴非技术论移动性28/09/202224沃达丰正在与互联网公司合作互联网正在开放给移动用户. . . 在2006年的3GSM大会上签署并宣布了关于内容的合作，将在2007年夏季之前推出可以连接到世界领先的网上社区Victoria28/09/202225“将移动服务与互联网两者的最佳优势相结合”在