保险考试指导财产险保费平稳增长背后

本文格式为Word版，下载可任意编辑——保险考试指导财产险保费平稳增长背后尽管近年来我国寿险保费增幅总是忽高忽低，叫人“难以捉摸〞，但是财产险保费貌似让人放心大量，依旧保持平稳增长。

事实上，保费并不能评估经营发展的全部，目前财产险公司不仅是车险业务“一支独大〞，而且综合成本率高企、产品服务同质化严重，财产险行业的持续健康发展还有很长一段路要走。

综合成本率“高居难下〞

根据A股上市险企财产险业务经营数据，今年上半年，人保财险规模保费1318.36亿元，同比增长14.3%，在财产保险市场占有率为34.5%;平安产险保费收入687.05亿元，同比增长27.8%，市场占有率为18.0%;太保产险保费收入482.08亿元，同比增长13.7%，市场占有率为12.6%。

除平安产险市场占有率有所提升外，人保财险和太保产险都相对去年同期略有下降。另据保监会保费统计数据，今年上半年，我国产险业务原保险保费收入同比增长15.87%，由此可见，也只有平安产险的保费同比增幅超过行业平均水平。

众所周知，近年来各家财产险企都面临行业综合成本率居高不下的严峻挑战。上半年，人保财险综合成本率为94.4%，同比上升0.8个百分点;平安产险综合成本率为94.4%，同比降低1.1个百分点;太保产险综合成本率高达99.5%，同比上升1.9个百分点。

为降低已接近100%的综合成本率，太保集团中报明确表示：“未来公司将坚持把综合成本率管控作为主攻方向，全面深化车险精细化管理机制，加快非车险发展，提升营运集约化管理水平。〞平安集团中报分析综合成本率降低的原因时称，通过积极操纵业务风险，推行业务绩效与品质挂钩等措施，引导优质业务的增长，提高整体业务品质，上半年的赔付率同比下降1.9个百分点，费用率同比上升0.8个百分点。

此外，上半年，由于将持有的兴业银行股权由“权益类证券-可供出售〞分类至“于联营企业的投资〞，人保财险投资收益同比下降16.6%至50.48亿元;平安产险总投资收益为31.34亿元，较去年同期略有增长;太保产险获得19.82亿元投资收益，同比增长19.5%。

值得注意的是，三家险企中，只有平安产险净利润同比增长，实现44.96亿元，增幅高达28.8%。与此同时，人保财险和太保产险净利润分别为84.59亿元和14.74亿元，分别同比下降6.2%和15.3%。

车险业务仍“一枝独大〞

车险业务一直都是产险公司的重头戏，今年上半年也无一例外。

中报数据披露，上半年，人保财险机动车辆险的总保费收入由去年上半年的793.23亿元增加至907.79亿元，增长14.4%，占产险总保费的68.69%，比例较去年同期提升0.14个百分点。

人保集团中报解释称：“机动车辆险业务的较快增长，一方面，是财产保险分部加大与汽车厂商的合作力度，实施客户细分和差异化市场策略，深化家用车客户价值链管理，创新与团体客户的合作模式，在积极拓展新车市场的同时，深入挖掘存量业务资源，提高了机动车辆险业务的承保数量;另一方面，随着客户风险意识的提高和产品组合的深入推广，车险保全保足率和车均保额稳步上升，带动车均保费增长。〞

上半年，平安产险机动车辆保险的保费收入由2022年上半年的408.84亿元增加至今年同期的521.42亿元，增长27.5%，占产险总保费的75.73%，比例较去年同期降低0.11个百分点。披露的主要原因是今年上半年汽车销量增速保持稳定，该公司继续推进“专业经营、服务〞经营战略，促进业务稳健增长，来自交错销售、电话销售及车商渠道的保费收入保持较快增长。

太保产险上半年机动车辆险业务收入365.24亿元，同比增长14.7%，占产险总保费的75.83%，比例较去年同期增长0.67个百分点。然而，受市场竞争和赔付成本上升的影响，其车险综合成本率达到100.0%，同比上升0.2个百分点。或许正如其中报所言，该公司已经到了不得不“聚焦风险选择、聚焦成本优化〞的时刻了。

非车险现差异化发展

虽然车险独大基本上是财产险企的共性，然而在保费占比两三成的非车险领域，三家险企的发展战略却各有侧重。

上半年，人保财险农险保费收入109.43亿元，同比仅增长0.7%，在财产险总保费中占比由去年同期的9.39%降至8.28%，成为非车险中保费占比的险种。平安产险则对比重视发展保证保险业务，上半年通过深入执行客户分群策略，进一步丰富产品线，推动业务快速发展，其保证险保费收入同比大幅增长74.4%至67.78亿元，在财产险总保费中占比9.84%。太保产险企业财产险上半年实现保费收入35.66亿元，同比仅增长2.3%，在财产险总保费中占比由去年同期的8.23%降至7.4%，为非车险中保费占比的险种。

鉴于企业财产险整体增速放缓的行业趋势，三大险企都开始寻求非车险业务新的增长点。

人保财险上半年意外伤害及健康险保费为87.32亿元，同比增长64.7%。其中报指出，原因一方面是持续发展以大病保险为主的健康险专项业务，拉动健康险业务的整体快速发展;另一方面是资源整合，加大电网销新兴渠道的营销力度，加强出单技术创新，推动团意险、建工意外险和驾驶人员类意外险等主力险种的较快发展。

随着近两年来政府部门深化责任保险机制的社会管理职能，出台一系列法律法规、规范性文件，平安产险责任险保费收入也由去年上半年的13.74亿元增长26.6%至今年同期的17.39亿元。

据统计，太保产险上半年重大客户实现保费收入43.04亿元，同比增长10.0%，轨交、核电等行业重大工程不断实现新突破;短期出口信