第4章 医药产业市场结构 医药产业经济学教学课件

医药产业经济学张文龙医药产业经济学张文龙第4章医药产业市场结构（MarketStructure）市场结构的概念4.1市场结构的计量4.2产品差异化4.3市场进入和退出壁垒4.4市场结构的类型4.5第4章医药产业市场结构（MarketStructure）引言传统产业组织基本理论框架一、产业组织的研究内容：Tirole（1988）将产业组织定义为：对市场运行的研究，特别是不完全竞争市场运行的研究。ClarksonandMiller（1982）将产业组织理解为：市场为何以现有的形式组织起来，以及这种组织又是如何影响市场运行的。LuisM.B.Cabral（2002）产业组织关心市场和行业的运行，特别是企业之间的竞争行为。引言传统产业组织基本理论框架一、产业组织的研究内容：市场基本供求状况市场结构市场行为市场绩效结构、行为、绩效（SCP）模式反馈效应二、传统产业组织理论的基本框架市场基本供求状况市场结构市场行为市场绩效结构、行为、绩效（S结构S行为C绩效P买者与卖者的数量和规模产品差异进入（退出）障碍垂直一体化多样化经营定价行为R&D投资广告竞争行为购并串谋产品质量技术进步利润率效率增长股东价值政府政策管制反垄断政策税收与补贴投资激励进入壁垒宏观经济政策

基本条件需求增长率需求弹性替代品购买方式生产技术原材料规模经济范围经济1970年,谢勒(Scherer,F.M)结构S行为C绩效P买者与卖者的数量和规模定价行为产品质量政府市场的含义与界定1、市场是生产和提供同种产品或者同类产品的企业集合。2、区分标准——交叉价格弹性：需求交叉价格弹性和供给交叉价格弹性。常用的是需求交叉价格弹性。需求交叉价格弹性：一种商品的价格变化引起另一种商品需求量的相对变动。公式表示为：4.1市场结构的概念E＞0，表示两者相互替代；E＜0，表明两者互补。市场的含义与界定4.1市场结构的概念E＞0，表示两者相互替

3、利用需求弹性界定市场存在的问题首先，对于不同产品的交叉价格弹性难以精确衡量。

其次，具体交叉价格弹性值的选取具有一定的主观性和随意性。第三，交叉价格弹性不一定是判别产品差异和界定市场的有效指标。第四，理想的交叉价格弹性往往难以反映市场的实际状况。

4.1市场结构的概念3、利用需求弹性界定市场存在的问题4.1市场结构的4、现实市场的界定——标准产业分类法（SIC）（1）根据企业生产的技术过程或使用的原材料，将生产同一种或者同一类产品的企业归为一个产业。

它一般是由一国(或一地)政府为了统一该国(或该地)产业经济研究的统计和分析口径，以便科学地制定产业政策和对国民经济进行宏观管理．并根据该国(或该地)的实际而编制和颁布的划分产业的一种国家标准，故又称为国家标准产业分类法。4.1市场结构的概念4、现实市场的界定——标准产业分类法（SIC）4.1市场结（2）标准产业分类法的特点：第一，它是由一国或一地的政府或其技术标准管理部门编制和颁布的，而不是由个人或产业研究机构自己编制的，因而具有整体性、广泛性和权威性的特征；第二，它是一国或一地的国家标准，在运用上具有强制性和代表性；第三，它具有明确的目的性，它的目的就是为了统一统计口径和分析口径，以便科学地制定产业政策并对国民经济进行宏观管理；第四，它具有特殊性，它是针对一国或一地的具体实际编制和颁布的划分产业的一种国家标准。只适用于该国或该地的产业分类，其他国家只能参考和借鉴，第五，它具有较高的科学性，比较能反映该国或该地的产业发展和变化情况，也比较能适应其产业发展和变化的需要。4.1市场结构的概念（2）标准产业分类法的特点：4.1市场结构的概念（3）中国标准产业分类的16个门类（中国国家标准局颁布）：A．农业、林业、渔业、畜牧业（含5个大类）B．采掘业(含7个大类)；C．制造业(含30个大类)；D．电力、煤气及水的生产和供应业（含3个大类）E．建筑业(含3个大类)；F．地质勘查业和水利管理业(含2个大类)；G．交通运输、仓储及邮电通信业(含9个大类、92个大类、300多个中类和更多的小类)；H．批发和零售、贸易、餐饮业(含6个大类)；I．金融、保险业(含2个大类)；J．房地产业(含3个大类)；K．社会服务业(含9个大类)；L．卫生、体育和社会福利业(含3个大类)；M．教育、文化、艺术和广播电影电视业(含3个大类)；N．科学研究和综合技术服务业(含2个大类)；O．国家机关、政党机关和社会团体(含4个大类)；P．其他行业(含1个大类)。4.1市场结构的概念（3）中国标准产业分类的16个门类（中国国家标准局颁布）：44.1市场结构的概念市场结构(MarketStructure)所谓结构，一般是指构成某一系统的各要素之间的内在联系方式及其特征。在产业组织理论中，产业市场结构是指企业市场关系的特征和形式。反映市场竞争和垄断关系。主要有以下几种市场关系：1．卖方(企业)之间的关系；2．买方(企业或消费者)之间的关系；3．买卖双方的关系；4．市场内现有的买方、卖方与正在进入或可能进入该市场的买方、卖方之间的关系。4.1市场结构的概念市场结构所谓结构，一般是指构成某一系4.1市场结构的概念与类型决定市场结构主要因素市场集中度marketconcentration产品差异化Productdifferentiation进退壁垒Barriersofentryandexit4.1市场结构的概念与类型决定市场结构主要因素市场集中度产4.2市场结构的计量一市场集中度marketconcentration是指一个市场或者产业中企业规模的分布状况，表示特定产业的生产经营集中程度，也是衡量产业竞争和垄断程度最常用的指标。市场集中度取决于两个指标：一是市场中的企业数量；二是既定企业所占市场份额的分布。一般用该产业最大的主要企业所拥有的生产要素或其产销量占整个产业的比重来表示。4.2市场结构的计量一市场集中度二市场集中度的度量measurementofmarketconcentration1、绝对集中度指标——市场集中度指标行业集中度指标concentrationratio，是最常用、最简单易行的指标。通常指行业内在规模上处于前n位的企业的有关部门数值（产值、产量、销售量、职工人数等）的累计数量占整个市场或行业的份额。用公式表示：4.2市场结构的计量二市场集中度的度量4.2市场结构的计量4.2市场结构的计量其中：CRn：行业中规模最大的前n家企业的集中度，n为产业内规模最大的前若干家企业，一般取n=4或n=8，计算前4家或前8家最大企业的集中度；Xi：行业中规模最大的前几位企业的产量、产值、销售额、销售量、职工人数、资产总额等有关数值。N：产业内的企业总数。集中度的应用举例：一个药品市场上，共有25家企业，其中，最大的一家企业销售额为150万元，第2家企业为100万元，第3家企业为80万元，第4家企业为70万元，第5家到第25家企业共为150万元。根据公式，计算CR4：4.2市场结构的计量其中：1991年，德国医药产业的CR4为28%；1993年，英国医药产业的CR4为35%；1996年，日本医药产业的CR8已达44%；到2000年，世界上前10家领先制药企业的市场集中度为40%，前20家领先制药企业的市场集中度为60%。4.2市场结构的计量1991年，德国医药产业的CR4为28%；4.2市场结构的年份CR1CR4CR819911.65.79.619922.96.41019933.9311.5616.4119942.27.511.519952.977.6911.5519963.59.113.919972.6813.51998—7.212.619992.58.614.220002.69.514.420012.99.715.34.2市场结构的计量1991~2001年我国医药产业的市场集中度（%）年份CR1CR4CR819911.65.79.619922.4.2市场结构的计量1991~2001年我国医药产业的市场集中度（%）4.2市场结构的计量1991~2001年我国医药产业的市场市场集中度指标存在的缺陷：只考察某一产业中规模最大的几家企业的市场集中程度，忽略了其他企业的规模分布状况，因而是不全面的；无法反映前几位企业彼此之间的相对规模分布；根据不同的指标计算出来的市场集中度可能不一致；难以反映市场范围和进出口的差异。

4.2市场结构的计量市场集中度指标存在的缺陷：4.2市场结构的计量100%0HLM100%50%50%AB企业数累计百分比（从小到大排列）市场占有率Lorenzcurve:OLGinicoefficient=A/(A+B)4.2市场结构的计量2、相对集中度指标——洛伦兹曲线和基尼系数LorenzcurveandGinicoefficient表明市场占有率与市场中由小到大的企业数累计百分比之间的关系100%0HLM100%50%50%AB企业数累计百分比（从企业规模不完全相同时，洛伦兹曲线是均等分布线下方的一条曲线，曲线越偏离对角线，即曲线向右下角凸出的程度越大，表明该行业企业规模分布的不均匀程度越大，该行业集中度越高。其中，基尼系数的取值范围在0和1之间，当基尼系数等于0时，企业规模分布完全均等，基尼系数越接近于1，企业规模分布的不均等程度越大。这两种方法的相对性表现在：例如，当一个市场上企业数目减少时，供应既定市场的剩余企业彼此的规模相对接近了，这样，市场的绝对集中度上升了，然而彼此间的不均匀分布或者相对集中程度却下降了。局限性：当行业中只有少数几个规模相同的企业时，该曲线无法反映出这种寡头垄断的市场结构。（若几家一样，则成为对角线）4.2市场结构的计量2、相对集中度指标——洛伦兹曲线和基尼系数LorenzcurveandGinicoefficient企业规模不完全相同时，洛伦兹曲线是均等分布线下方的一条曲线，3、赫芬达尔一赫希曼指数(Herfindahl-HirschmanIndex)。简称HHI指数。它是某特定行业市场上所有企业的市场份额（市场占有率）的平方和。用公式表示为：X——产业市场的总规模；Xi——产业中第i位企业的规模；Si——产业中第i位企业的市场占有率；n——产业内的企业数。

4.2市场结构的计量

3、赫芬达尔一赫希曼指数(Herfindahl-Hirsch

例：市场上共有4家企业，每个企业的市场份额分别为0.4、0.25、0.17和0.18，那么这一市场的HHI便是：HHI=0.42+0.252+0.172+0.182=0.2838HHI值越大，表明市场集中度越高。当市场处于完全垄断时，HHI=1；当市场上有许多企业，且规模都相同时，HHI=1／n，n趋向无穷大，HHI就趋向0。

4.2市场结构的计量

例：

4.2市场结构的计量

4.2市场结构的计量

4.2市场结构的计量

优缺点优点考虑了市场上所有企业的市场占有率照顾到不同规模企业对市场的不同影响力大企业给予较大的权数，小企业给予较小的权数不仅能反映市场内大企业的市场份额，而且能反映大企业之外的市场结构，因此，能更准确地反映大企业对市场的影响程度。缺点需要掌握市场上所有企业的市场占有率，一手资料可获得性的限制较大。

4.2市场结构的计量

优缺点

4.2市场结构的计量

4、贝恩指数（BainIndex）用经济利润衡量垄断程度公式为：Л=（R-C-D）-IV；Л为经济利润（超额利润）（R-C-D）为会计利润；R为总收益，C为当期成本，D为折旧额V为投资额，I为投资收益率；贝恩指数越高，表明市场垄断程度越高。4.2市场结构的计量4、贝恩指数（BainIndex）4.2市场结构的计量5、勒纳指数（Lernerindex）以市场势力来衡量市场结构；公式：L=（P-MC）/P；一般在0-1之间变化；从MR中获得计算市场势力的勒纳指数；由于MR=MC；MR=P-（1-1/E）=MC可转换为弹性表达式：（P-MC）/P=1/E；即垄断力受到需求价格弹性的影响：弹性越大，垄断力越小，价格越趋向于MC；价格弹性越小，垄断力越大，越趋向于提价。4.2市场结构的计量5、勒纳指数（Lernerindex）4.2市场结构的计6、熵指数（EntropyIndex,简称EI或者E指数），借用信息理论中熵的概念,具有平均信息量的含义，公式为：其中，0≤E≤logn，指数越小，市场的集中程度越是接近垄断和寡占，反之，指数越大，市场集中程度越弱，越接近于完全竞争。7、海纳—凯指数，用公式表示为：

8、罗森布鲁斯指数（RosenbluthIndex，简称RI），公式表示为：其中，1/n≤RI≤1

4.2市场结构的计量6、熵指数（EntropyIndex,简称EI或者E指数）产业产业内企业的市场占有率HHIRIEICCIⅠ0.80.10.1Ⅱ0.80.10.050.010.010.010.010.01Ⅲ0.350.350.30Ⅳ0.350.350.150.15Ⅴ0.50.59、CCI指数，综合性集中指数（ComprehensiveConcentrationIndex），公式表示为：

4.2市场结构的计量

例：利用上述一些公式计算下表中五个产业的市场集中率：产业产业内企业的市场占有率HHIRIEICCIⅠ0.80.集中度的测量程序限定市场（或产业）的范围确定具体的规模变量确定具体测定集中度的统计方法

4.2市场结构的计量

集中度的测量程序限定市场（或产业）的范围

4.2市场4.3产品差异化productdifferentiation一产品差异化的含义(Productdifferentiation)

是指企业向市场提供的产品或销售产品过程中的条件，与同行业的其他企业相比较，在产品质量、款式、性能、销售服务、信息提供及消费者偏好等方面存在着明显的差异，从而具有可区别性和不完全的替代性。是企业在经营上对抗竞争的一种非价格壁垒和主要手段。4.3产品差异化productdifferenti

产品差异化对需求曲线的影响

4.3产品差异化productdifferentiation有产品差异化无产品差异化成功的产品差异化可以产生两种效应：一是移动消费者的需求曲线，从而在同一价格条件下增加销售额；二是改变需求曲线的斜率，从而能够适当提高价格又不过多地失去客户。产品差异化对需求曲线的影响4.3产品差异化p

4.3产品差异化productdifferentiation

二形成产品差异化的因素产品的物理特性地理位置差别买方的主观印象

销售服务和促销活动的差别

4.3产品差异化productdifferentia

典型案例：消费者对特定品牌的产品的偏好，有一个值得讨论的例子。可口可乐公司经过长期的努力，形成了强大的饮料产业进入壁垒，其中，消费者的品牌忠诚是一个十分重要的因素。如果忽视这一因素，就会产生意想不到的后果。1980年代，可口可乐公司耗资400万美元动用20万人进行市场调查，并耗巨资开展了声势浩大的广告宣传和促销活动，制定周密的计划，试图改变配方，将一种新型的可口可乐饮料推向市场。1985年开始实施这一新配方计划，以新配方的可口可乐代替原先的产品，不到一个月，事情完全出乎可口可乐公司的预料，消费者发出了一片反对声。每天大约有5000次电话打进消费热线，指责、抱怨可口可乐公司的这一举措。公司还收到约10万封抗议信、怒斥可口可乐公司对消费者感情的背叛。此时，可口可乐所铸造的进入壁垒被打破，百事可乐趁虚而入，—度占据了饮料市场销售第一的地位。这一被动局面直到可口可乐重新恢复老可口可乐配方之后才得以扭转。4.3产品差异化productdifferentiation典型案例：4.3产品差异化productdiffe产品差别化与SCP的关系产品差别化与市场集中度存在着双向的相互影响产品差别化是形成市场进入壁垒的重要因素之一产品差别化将影响企业的价格形成产品差别化给企业间的价格协调带来了困难产品差别化的存在使得非价格竞争更为激烈产品差别化不仅影响市场结构和市场行为，最终还必然影响市场绩效4.3产品差异化productdifferentiation产品差别化与SCP的关系产品差别化与市场集中度存在着双向的相产品差别化的影响（市场结构）（市场行为）（市场绩效）卖方集中进入壁垒产业利润率价格形成企业利润率技术进步非价格行为产品差别化4.3产品差异化productdifferentiation产品差别化的影响（市场结构）（市场行三、产品差异化的度量1需求的交叉弹性

需求交叉弹性的定义公式为：式中：Qij——i产品需求量对j产品价格的交叉弹性；dqi/qi——i产品的需求变化率；dpj/pj——j产品的价格变化率。局限：收集计算需求交叉弹性所需要的数据的难度较大4.3产品差异化productdifferentiation三、产品差异化的度量4.3产品差异化productd三、产品差异化的度量2广告费用绝对额和广告密度

广告密度的计算公式：广告密度=广告费用额/销售额日本著名产业组织学者植草益1977年对日本31个产业的产品差异情况研究的的结果：（1）极高产品差异产业：广告费用≥20亿日元，或者广告密度≥3.5%。主要包括耐用消费品和绝大部分非耐用消费品产业。（2）高产品差异产业：10亿日元≤广告费用<20亿日元，或者1%<广告密度<3.5%。多为非耐用消费品产业。（3）中产品差异产业：广告费用<10亿日元，或者广告密度<1%。主要包括一般消费品和中间品产业。4.3产品差异化productdifferentiation三、产品差异化的度量4.3产品差异化productd4.3产品差异化productdifferentiation产品差异化策略产品主体差异化服务差异化品牌差异化价格差异化促销差异化渠道差异化四、产品差异化策略4.3产品差异化productdifferentiati4.4市场进入和退出壁垒一进入壁垒的含义(BarrierstoEntry)进入是指某个产业内出现了新的企业，该企业既可以是新设立的企业，也可能是原来在其他产业经营的企业。进入壁垒是指准备进入或正在进入的新企业在与产业内已有企业竞争过程中，遇到的障碍或不利因素。进入壁垒的高低，既反映了市场内已有企业优势的大小，也反映了新进入企业所遇障碍的大小。进入壁垒从已有企业和潜在进入企业之间的竞争关系反映市场的潜在竞争程度。进入壁垒的高低是影响该行业市场垄断和竞争关系的一个重要因素，同时也是对市场结构的直观反映。4.4市场进入和退出壁垒一进入壁垒的含义(Barriers进入壁垒的理论衡量可以把已有企业制定的价格作为是否存在进入壁垒的依据进入壁垒的理论衡量4.4市场进入和退出壁垒进入壁垒的理论衡量进入壁垒的理论衡量4.4市场进入和退出壁二、形成进入壁垒的因素Ⅰ.外生进入壁垒：进入壁垒的经济（固有）原因1、规模经济性（基于技术和货币原因）2、必要资本量（与工厂和企业规模以及产业资本密集度相关）3、产品差异化（产品固有差异）4、绝对成本优势（包括不同的工资等各种可能的原因）5、政策法规制度壁垒（药物非临床研究质量管理规范GLP、药品临床试验管理规范GCP、GAP、GMP、GSP）6、多样化（假定具有在不同部门调配资源的可能性）7、研究和开发的密集度8、企业专用资本的高度可持续性（导致进入风险加大的沉淀成本）9、垂直一体化程度（需要同时在垂直一体化的两个或者多个环节进入）4.4市场进入和退出壁垒二、形成进入壁垒的因素4.4市场进入和退出壁垒二、形成进入壁垒的因素Ⅱ.内生进入壁垒：进入壁垒的主动性和策略性原因

1、报复和阻止行为（运用价格或者其他手段；种类繁多）2、过剩能力（实施有效报复或者威胁实施报复的基础）3、支付包括广告在内的营销费用（增加产品差异程度）4、申请专利（对于技术具有排他性控制权）5、控制其他战略资源（诸如矿石、地点、专用才能等）6、“占据产品空间”（高度产品差异化产业已有企业常常采取的战略）4.4市场进入和退出壁垒二、形成进入壁垒的因素4.4市场进入和退出壁垒案例分析美国柯达公司长期在非专业普通摄影工业中居支配地位，而该系统是由照相机、胶卷和冲洗服务三个主要部分组成的，这三者必须以一种技术上兼容的方式结合起来才能提供最终的照片。虽然各个单个市场的进入壁垒由于技术和资本要求而各不相同，例如冲洗服务的最低条件只是盘子、化学药品和暗室，但胶卷的生产则需要复杂的技术和设备。柯达公司对胶卷生产的长期垄断，使其能够为整个工业建立兼容性标准，并由此而对可能进入照相机生产或冲洗服务业的条件实行控制。1976年，柯达公司拥有美国非专业普通胶卷市场的85％，彩色洗相纸市场的60％，照相机市场的53%，非专业摄相机市场的21%以及冲洗服务收入的10％。4.4市场进入和退出壁垒案例分析4.4市场进入和退出壁垒

三、市场退出壁垒(BarrierstoExit)退出是指某个(或某些)企业停止作为卖方而从某个行业撤退的行为，退出方式转产宣布破产从理论上讲，当某个(或某些)企业长期亏损，资不抵债，不能正常生产经营时，即应该转产或破产。但实际上，这样的企业由于受种种限制而很难从该产业中退出。这些企业在退出时面临的障碍即是市场退出壁垒。4.4市场进入和退出壁垒三、市场退出壁垒(BarrierstoExit)4.44.4市场进入和退出壁垒市场退出壁垒2431解雇费用壁垒市场退出壁垒种类沉没成本壁垒其他退出壁垒政策法规制度壁垒4.4市场进入和退出壁垒市场退出壁垒2431解雇费用壁垒市4.5市场结构的类型市场结构类型2431垄断竞争市场monopolisticcompetitionmarket

根据市场上竞争和垄断程度划分

完全竞争市场perfectcompetitionmarket

寡头垄断市场

oligopolymarket完全垄断市场perfectmonopolymarket一、四种基本市场结构4.5市场结构的类型市场结构类型2431垄断竞争市场4.5市场结构的类型1、完全竞争市场perfectcompetition市场上有大量互相独立的买方和卖方，企业规模小，以致不能影响市场价格所有企业都提供同质的标准化产品，产品无差异企业能自由进入退出市场，没有任何限制资源流动和价格变化的障碍所有买方和卖方都能获得完备信息，不存在由信息产生的交易成本4.5市场结构的类型1、完全竞争市场市场4.5市场结构的类型2、完全垄断市场perfectmonopoly只有唯一一个供给者的市场类型，不存在任何竞争产业内只有一个企业，企业就是产业，即只有一个供给者，而消费者众多完全垄断企业所提供的产品，没有任何接近的替代品其它企业难以进入完全垄断产业与垄断企业竞争4.5市场结构的类型2、完全垄断市场只4.5市场结构的类型3、垄断竞争市场monopolisticcompetition市场上企业数量多。他们对市场可以施加有限影响，但不能控制价格产业内各企业的产品在质量、商标、外观、广告及销售服务等方面存在差别，产品是相似而不相同市场进退障碍比较小是垄断和竞争并存的市场4.5市场结构的类型3、垄断竞争市场市4.5市场结构的类型4、寡头垄断市场oligopolymarket指少数几家企业或销售者占支配地位的市场类型产业内只有少数企业，企业间既依赖又竞争各企业占有相当的市场份额，能对价格产生一定影响市场进退障碍相当大，新企业进入市场和老企业退出市场都相当困难4.5市场结构的类型4、寡头垄断市场指二、贝恩分类法（市场集中度)

著名产业组织理论学家贝恩把市场结构划为六个类型：极高寡占型，高集中寡占型，中（上）集中寡占型，中（下）集中寡占型，低集中寡占型和原子型。如下表所示：集中度市场结构CR4值（％）CR8值（％）寡占Ⅰ75≤CR4寡占Ⅱ65＜CR4

≤7585≤CR8寡占Ⅲ50≤CR4＜6575≤CR8

＜85寡占Ⅳ35≤CR4＜5045≤CR8

＜75寡占Ⅴ30≤CR4＜3540≤CR8

＜45竞争型CR4＜30CR8＜404.5市场结构的类型资料来源:（美）J·S·贝恩《产业组织》,丸善1981年版,第141-148页.二、贝恩分类法（市场集中度)集中度CR4值（％）CR

三、日本学者植草益的分类方法日本学者植草益依据市场集中度将市场结构划分为四种：极高寡占型(CR8>70％)，高、中度寡占型(40％<CR8<70％)，低集中竞争型(20％<CR8<40％)，分散竞争型(CR8<20％)。市场结构CR8值（％）产业规模状况（亿日元）粗分细分大规模小规模寡占型极高寡占型70<CR8年生产额>200年生产额<200高、中寡占型40<CR8<70年生产额>200年生产额<200竞争型低集中竞争型20<CR8<40年生产额>200年生产额<200分散竞争型CR8<20年生产额>200年生产额<200资料来源:〔日〕植草益.《产业组织论》,筑摩1982年版,第16页.4.5市场结构的类型三、日本学者植草益的分类方法市场结构产业规模状况粗分细A型（极高寡占产业）：CR1≥70%；B型（高寡占产业）：CR3≥80%，CR5=100%其中：BA型：CR1≥50%；BB型：BA型以外的情况；C型（中寡占产业）：CR10≥80%；其中：CA型：CR1≥35%；CB型：CA型以外的情况；D型（准中寡占产业）：CR10≥50%；E型（低集中产业）：CR10≤50%；（见杨公朴、夏大慰主编：《产业经济学教程》P137。4.5市场结构的类型四、日本学者越后和典的分类方法根据贝恩的分类方法和日本产业分类的实际情况，将日本产业的垄断和竞争类型分成5类A型（极高寡占产业）：CR1≥70%；4.5市场结构的类型五、谢佩德(Shepherd)分类法市场类型主要条件市场类型主要条件例证例证纯粹垄断一个企业的市场占有率为100%电力、电话、水、公共汽车以及其他公用事业主导企业一个企业的市场占有率占到50-100%而且难逢够格的竞争对手汤、吉列剃须刀、报业（地方性的）、胶片（伊斯特曼-柯达）和飞机（波音）紧密寡头占主导地位的前4个企业的市场占有率之和达到60-100%；他们合谋固定价格相对容易铜、铝、地方银行服务、照明灯泡、肥皂、书店、早餐谷物松散寡头占主导地位的前4个企业的市场占有率之和超不过40%，它们合谋固定价格实际上是不可能的木材、家具、小型机械、五金和杂志垄断竞争众多有效竞争者，但是任何一个企业的市场占有率都超不过10%大多数零售、成衣业纯粹竞争超过50个竞争企业，每个企业的市场占有率都微不足道小麦、玉米、家畜、猪、洗衣业4.5市场结构的类型五、谢佩德(Shepherd)分类法市场类型主要条件市场类型医药产业经济学张文龙医药产业经济学张文龙第4章医药产业市场结构（MarketStructure）市场结构的概念4.1市场结构的计量4.2产品差异化4.3市场进入和退出壁垒4.4市场结构的类型4.5第4章医药产业市场结构（MarketStructure）引言传统产业组织基本理论框架一、产业组织的研究内容：Tirole（1988）将产业组织定义为：对市场运行的研究，特别是不完全竞争市场运行的研究。ClarksonandMiller（1982）将产业组织理解为：市场为何以现有的形式组织起来，以及这种组织又是如何影响市场运行的。LuisM.B.Cabral（2002）产业组织关心市场和行业的运行，特别是企业之间的竞争行为。引言传统产业组织基本理论框架一、产业组织的研究内容：市场基本供求状况市场结构市场行为市场绩效结构、行为、绩效（SCP）模式反馈效应二、传统产业组织理论的基本框架市场基本供求状况市场结构市场行为市场绩效结构、行为、绩效（S结构S行为C绩效P买者与卖者的数量和规模产品差异进入（退出）障碍垂直一体化多样化经营定价行为R&D投资广告竞争行为购并串谋产品质量技术进步利润率效率增长股东价值政府政策管制反垄断政策税收与补贴投资激励进入壁垒宏观经济政策

基本条件需求增长率需求弹性替代品购买方式生产技术原材料规模经济范围经济1970年,谢勒(Scherer,F.M)结构S行为C绩效P买者与卖者的数量和规模定价行为产品质量政府市场的含义与界定1、市场是生产和提供同种产品或者同类产品的企业集合。2、区分标准——交叉价格弹性：需求交叉价格弹性和供给交叉价格弹性。常用的是需求交叉价格弹性。需求交叉价格弹性：一种商品的价格变化引起另一种商品需求量的相对变动。公式表示为：4.1市场结构的概念E＞0，表示两者相互替代；E＜0，表明两者互补。市场的含义与界定4.1市场结构的概念E＞0，表示两者相互替

3、利用需求弹性界定市场存在的问题首先，对于不同产品的交叉价格弹性难以精确衡量。

其次，具体交叉价格弹性值的选取具有一定的主观性和随意性。第三，交叉价格弹性不一定是判别产品差异和界定市场的有效指标。第四，理想的交叉价格弹性往往难以反映市场的实际状况。

4.1市场结构的概念3、利用需求弹性界定市场存在的问题4.1市场结构的4、现实市场的界定——标准产业分类法（SIC）（1）根据企业生产的技术过程或使用的原材料，将生产同一种或者同一类产品的企业归为一个产业。

它一般是由一国(或一地)政府为了统一该国(或该地)产业经济研究的统计和分析口径，以便科学地制定产业政策和对国民经济进行宏观管理．并根据该国(或该地)的实际而编制和颁布的划分产业的一种国家标准，故又称为国家标准产业分类法。4.1市场结构的概念4、现实市场的界定——标准产业分类法（SIC）4.1市场结（2）标准产业分类法的特点：第一，它是由一国或一地的政府或其技术标准管理部门编制和颁布的，而不是由个人或产业研究机构自己编制的，因而具有整体性、广泛性和权威性的特征；第二，它是一国或一地的国家标准，在运用上具有强制性和代表性；第三，它具有明确的目的性，它的目的就是为了统一统计口径和分析口径，以便科学地制定产业政策并对国民经济进行宏观管理；第四，它具有特殊性，它是针对一国或一地的具体实际编制和颁布的划分产业的一种国家标准。只适用于该国或该地的产业分类，其他国家只能参考和借鉴，第五，它具有较高的科学性，比较能反映该国或该地的产业发展和变化情况，也比较能适应其产业发展和变化的需要。4.1市场结构的概念（2）标准产业分类法的特点：4.1市场结构的概念（3）中国标准产业分类的16个门类（中国国家标准局颁布）：A．农业、林业、渔业、畜牧业（含5个大类）B．采掘业(含7个大类)；C．制造业(含30个大类)；D．电力、煤气及水的生产和供应业（含3个大类）E．建筑业(含3个大类)；F．地质勘查业和水利管理业(含2个大类)；G．交通运输、仓储及邮电通信业(含9个大类、92个大类、300多个中类和更多的小类)；H．批发和零售、贸易、餐饮业(含6个大类)；I．金融、保险业(含2个大类)；J．房地产业(含3个大类)；K．社会服务业(含9个大类)；L．卫生、体育和社会福利业(含3个大类)；M．教育、文化、艺术和广播电影电视业(含3个大类)；N．科学研究和综合技术服务业(含2个大类)；O．国家机关、政党机关和社会团体(含4个大类)；P．其他行业(含1个大类)。4.1市场结构的概念（3）中国标准产业分类的16个门类（中国国家标准局颁布）：44.1市场结构的概念市场结构(MarketStructure)所谓结构，一般是指构成某一系统的各要素之间的内在联系方式及其特征。在产业组织理论中，产业市场结构是指企业市场关系的特征和形式。反映市场竞争和垄断关系。主要有以下几种市场关系：1．卖方(企业)之间的关系；2．买方(企业或消费者)之间的关系；3．买卖双方的关系；4．市场内现有的买方、卖方与正在进入或可能进入该市场的买方、卖方之间的关系。4.1市场结构的概念市场结构所谓结构，一般是指构成某一系4.1市场结构的概念与类型决定市场结构主要因素市场集中度marketconcentration产品差异化Productdifferentiation进退壁垒Barriersofentryandexit4.1市场结构的概念与类型决定市场结构主要因素市场集中度产4.2市场结构的计量一市场集中度marketconcentration是指一个市场或者产业中企业规模的分布状况，表示特定产业的生产经营集中程度，也是衡量产业竞争和垄断程度最常用的指标。市场集中度取决于两个指标：一是市场中的企业数量；二是既定企业所占市场份额的分布。一般用该产业最大的主要企业所拥有的生产要素或其产销量占整个产业的比重来表示。4.2市场结构的计量一市场集中度二市场集中度的度量measurementofmarketconcentration1、绝对集中度指标——市场集中度指标行业集中度指标concentrationratio，是最常用、最简单易行的指标。通常指行业内在规模上处于前n位的企业的有关部门数值（产值、产量、销售量、职工人数等）的累计数量占整个市场或行业的份额。用公式表示：4.2市场结构的计量二市场集中度的度量4.2市场结构的计量4.2市场结构的计量其中：CRn：行业中规模最大的前n家企业的集中度，n为产业内规模最大的前若干家企业，一般取n=4或n=8，计算前4家或前8家最大企业的集中度；Xi：行业中规模最大的前几位企业的产量、产值、销售额、销售量、职工人数、资产总额等有关数值。N：产业内的企业总数。集中度的应用举例：一个药品市场上，共有25家企业，其中，最大的一家企业销售额为150万元，第2家企业为100万元，第3家企业为80万元，第4家企业为70万元，第5家到第25家企业共为150万元。根据公式，计算CR4：4.2市场结构的计量其中：1991年，德国医药产业的CR4为28%；1993年，英国医药产业的CR4为35%；1996年，日本医药产业的CR8已达44%；到2000年，世界上前10家领先制药企业的市场集中度为40%，前20家领先制药企业的市场集中度为60%。4.2市场结构的计量1991年，德国医药产业的CR4为28%；4.2市场结构的年份CR1CR4CR819911.65.79.619922.96.41019933.9311.5616.4119942.27.511.519952.977.6911.5519963.59.113.919972.6813.51998—7.212.619992.58.614.220002.69.514.420012.99.715.34.2市场结构的计量1991~2001年我国医药产业的市场集中度（%）年份CR1CR4CR819911.65.79.619922.4.2市场结构的计量1991~2001年我国医药产业的市场集中度（%）4.2市场结构的计量1991~2001年我国医药产业的市场市场集中度指标存在的缺陷：只考察某一产业中规模最大的几家企业的市场集中程度，忽略了其他企业的规模分布状况，因而是不全面的；无法反映前几位企业彼此之间的相对规模分布；根据不同的指标计算出来的市场集中度可能不一致；难以反映市场范围和进出口的差异。

4.2市场结构的计量市场集中度指标存在的缺陷：4.2市场结构的计量100%0HLM100%50%50%AB企业数累计百分比（从小到大排列）市场占有率Lorenzcurve:OLGinicoefficient=A/(A+B)4.2市场结构的计量2、相对集中度指标——洛伦兹曲线和基尼系数LorenzcurveandGinicoefficient表明市场占有率与市场中由小到大的企业数累计百分比之间的关系100%0HLM100%50%50%AB企业数累计百分比（从企业规模不完全相同时，洛伦兹曲线是均等分布线下方的一条曲线，曲线越偏离对角线，即曲线向右下角凸出的程度越大，表明该行业企业规模分布的不均匀程度越大，该行业集中度越高。其中，基尼系数的取值范围在0和1之间，当基尼系数等于0时，企业规模分布完全均等，基尼系数越接近于1，企业规模分布的不均等程度越大。这两种方法的相对性表现在：例如，当一个市场上企业数目减少时，供应既定市场的剩余企业彼此的规模相对接近了，这样，市场的绝对集中度上升了，然而彼此间的不均匀分布或者相对集中程度却下降了。局限性：当行业中只有少数几个规模相同的企业时，该曲线无法反映出这种寡头垄断的市场结构。（若几家一样，则成为对角线）4.2市场结构的计量2、相对集中度指标——洛伦兹曲线和基尼系数LorenzcurveandGinicoefficient企业规模不完全相同时，洛伦兹曲线是均等分布线下方的一条曲线，3、赫芬达尔一赫希曼指数(Herfindahl-HirschmanIndex)。简称HHI指数。它是某特定行业市场上所有企业的市场份额（市场占有率）的平方和。用公式表示为：X——产业市场的总规模；Xi——产业中第i位企业的规模；Si——产业中第i位企业的市场占有率；n——产业内的企业数。

4.2市场结构的计量

3、赫芬达尔一赫希曼指数(Herfindahl-Hirsch

例：市场上共有4家企业，每个企业的市场份额分别为0.4、0.25、0.17和0.18，那么这一市场的HHI便是：HHI=0.42+0.252+0.172+0.182=0.2838HHI值越大，表明市场集中度越高。当市场处于完全垄断时，HHI=1；当市场上有许多企业，且规模都相同时，HHI=1／n，n趋向无穷大，HHI就趋向0。

4.2市场结构的计量

例：

4.2市场结构的计量

4.2市场结构的计量

4.2市场结构的计量

优缺点优点考虑了市场上所有企业的市场占有率照顾到不同规模企业对市场的不同影响力大企业给予较大的权数，小企业给予较小的权数不仅能反映市场内大企业的市场份额，而且能反映大企业之外的市场结构，因此，能更准确地反映大企业对市场的影响程度。缺点需要掌握市场上所有企业的市场占有率，一手资料可获得性的限制较大。

4.2市场结构的计量

优缺点

4.2市场结构的计量

4、贝恩指数（BainIndex）用经济利润衡量垄断程度公式为：Л=（R-C-D）-IV；Л为经济利润（超额利润）（R-C-D）为会计利润；R为总收益，C为当期成本，D为折旧额V为投资额，I为投资收益率；贝恩指数越高，表明市场垄断程度越高。4.2市场结构的计量4、贝恩指数（BainIndex）4.2市场结构的计量5、勒纳指数（Lernerindex）以市场势力来衡量市场结构；公式：L=（P-MC）/P；一般在0-1之间变化；从MR中获得计算市场势力的勒纳指数；由于MR=MC；MR=P-（1-1/E）=MC可转换为弹性表达式：（P-MC）/P=1/E；即垄断力受到需求价格弹性的影响：弹性越大，垄断力越小，价格越趋向于MC；价格弹性越小，垄断力越大，越趋向于提价。4.2市场结构的计量5、勒纳指数（Lernerindex）4.2市场结构的计6、熵指数（EntropyIndex,简称EI或者E指数），借用信息理论中熵的概念,具有平均信息量的含义，公式为：其中，0≤E≤logn，指数越小，市场的集中程度越是接近垄断和寡占，反之，指数越大，市场集中程度越弱，越接近于完全竞争。7、海纳—凯指数，用公式表示为：

8、罗森布鲁斯指数（RosenbluthIndex，简称RI），公式表示为：其中，1/n≤RI≤1

4.2市场结构的计量6、熵指数（EntropyIndex,简称EI或者E指数）产业产业内企业的市场占有率HHIRIEICCIⅠ0.80.10.1Ⅱ0.80.10.050.010.010.010.010.01Ⅲ0.350.350.30Ⅳ0.350.350.150.15Ⅴ0.50.59、CCI指数，综合性集中指数（ComprehensiveConcentrationIndex），公式表示为：

4.2市场结构的计量

例：利用上述一些公式计算下表中五个产业的市场集中率：产业产业内企业的市场占有率HHIRIEICCIⅠ0.80.集中度的测量程序限定市场（或产业）的范围确定具体的规模变量确定具体测定集中度的统计方法

4.2市场结构的计量

集中度的测量程序限定市场（或产业）的范围

4.2市场4.3产品差异化productdifferentiation一产品差异化的含义(Productdifferentiation)

是指企业向市场提供的产品或销售产品过程中的条件，与同行业的其他企业相比较，在产品质量、款式、性能、销售服务、信息提供及消费者偏好等方面存在着明显的差异，从而具有可区别性和不完全的替代性。是企业在经营上对抗竞争的一种非价格壁垒和主要手段。4.3产品差异化productdifferenti

产品差异化对需求曲线的影响

4.3产品差异化productdifferentiation有产品差异化无产品差异化成功的产品差异化可以产生两种效应：一是移动消费者的需求曲线，从而在同一价格条件下增加销售额；二是改变需求曲线的斜率，从而能够适当提高价格又不过多地失去客户。产品差异化对需求曲线的影响4.3产品差异化p

4.3产品差异化productdifferentiation

二形成产品差异化的因素产品的物理特性地理位置差别买方的主观印象

销售服务和促销活动的差别

4.3产品差异化productdifferentia

典型案例：消费者对特定品牌的产品的偏好，有一个值得讨论的例子。可口可乐公司经过长期的努力，形成了强大的饮料产业进入壁垒，其中，消费者的品牌忠诚是一个十分重要的因素。如果忽视这一因素，就会产生意想不到的后果。1980年代，可口可乐公司耗资400万美元动用20万人进行市场调查，并耗巨资开展了声势浩大的广告宣传和促销活动，制定周密的计划，试图改变配方，将一种新型的可口可乐饮料推向市场。1985年开始实施这一新配方计划，以新配方的可口可乐代替原先的产品，不到一个月，事情完全出乎可口可乐公司的预料，消费者发出了一片反对声。每天大约有5000次电话打进消费热线，指责、抱怨可口可乐公司的这一举措。公司还收到约10万封抗议信、怒斥可口可乐公司对消费者感情的背叛。此时，可口可乐所铸造的进入壁垒被打破，百事可乐趁虚而入，—度占据了饮料市场销售第一的地位。这一被动局面直到可口可乐重新恢复老可口可乐配方之后才得以扭转。4.3产品差异化productdifferentiation典型案例：4.3产品差异化productdiffe产品差别化与SCP的关系产品差别化与市场集中度存在着双向的相互影响产品差别化是形成市场进入壁垒的重要因素之一产品差别化将影响企业的价格形成产品差别化给企业间的价格协调带来了困难产品差别化的存在使得非价格竞争更为激烈产品差别化不仅影响市场结构和市场行为，最终还必然影响市场绩效4.3产品差异化productdifferentiation产品差别化与SCP的关系产品差别化与市场集中度存在着双向的相产品差别化的影响（市场结构）（市场行为）（市场绩效）卖方集中进入壁垒产业利润率价格形成企业利润率技术进步非价格行为产品差别化4.3产品差异化productdifferentiation产品差别化的影响（市场结构）（市场行三、产品差异化的度量1需求的交叉弹性

需求交叉弹性的定义公式为：式中：Qij——i产品需求量对j产品价格的交叉弹性；dqi/qi——i产品的需求变化率；dpj/pj——j产品的价格变化率。局限：收集计算需求交叉弹性所需要的数据的难度较大4.3产品差异化productdifferentiation三、产品差异化的度量4.3产品差异化productd三、产品差异化的度量2广告费用绝对额和广告密度

广告密度的计算公式：广告密度=广告费用额/销售额日本著名产业组织学者植草益1977年对日本31个产业的产品差异情况研究的的结果：（1）极高产品差异产业：广告费用≥20亿日元，或者广告密度≥3.5%。主要包括耐用消费品和绝大部分非耐用消费品产业。（2）高产品差异产业：10亿日元≤广告费用<20亿日元，或者1%<广告密度<3.5%。多为非耐用消费品产业。（3）中产品差异产业：广告费用<10亿日元，或者广告密度<1%。主要包括一般消费品和中间品产业。4.3产品差异化productdifferentiation三、产品差异化的度量4.3产品差异化productd4.3产品差异化productdifferentiation产品差异化策略产品主体差异化服务差异化品牌差异化价格差异化促销差异化渠道差异化四、产品差异化策略4.3产品差异化productdifferentiati4.4市场进入和退出壁垒一进入壁垒的含义(BarrierstoEntry)进入是指某个产业内出现了新的企业，该企业既可以是新设立的企业，也可能是原来在其他产业经营的企业。进入壁垒是指准备进入或正在进入的新企业在与产业内已有企业竞争过程中，遇到的障碍或不利因素。进入壁垒的高低，既反映了市场内已有企业优势的大小，也反映了新进入企业所遇障碍的大小。进入壁垒从已有企业和潜在进入企业之间的竞争关系反映市场的潜在竞争程度。进入壁垒的高低是影响该行业市场垄断和竞争关系的一个重要因素，同时也是对市场结构的直观反映。4.4市场进入和退出壁垒一进入壁垒的含义(Barriers进入壁垒的理论衡量可以把已有企业制定的价格作为是否存在进入壁垒的依据进入壁垒的理论衡量4.4市场进入和退出壁垒进入壁垒的理论衡量进入壁垒的理论衡量4.4市场进入和退出壁二、形成进入壁垒的因素Ⅰ.外生进入壁垒：进入壁垒的经济（固有）原因1、规模经济性（基于技术和货币原因）2、必要资本量（与工厂和企业规模以及产业资本密集度相关）3、产品差异化（产品固有差异）4、绝对成本优势（包括不同的工资等各种可能的原因）5、政策法规制度壁垒（药物非临床研究质量管理规范GLP、药品临床试验管理规范GCP、GAP、GMP、GSP）6、多样化（假定具有在不同部门调配资源的可能性）7、研究和开发的密集度8、企业专用资本的高度可持续性（导致进入风险加大的沉淀成本）9、垂直一体化程度（需要同时在垂直一体化的两个或者多个环节进入）4.4市场进入和退出壁垒二、形成进入壁垒的因素4.4市场进入和退出壁垒二、形成进入壁垒的因素Ⅱ.内生进入壁垒：进入壁垒的主动性和策略性原因

1、报复和阻止行为（运用价格或者其他手段；种类繁多）2、过剩能力（实施有效报复或者威胁实施报复的基础）3、支付包括广告在内的营销费用（增加产品差异程度）4、申请专利（对于技术具有排他性控制权）5、控制其他战略资源（诸如矿石、地点、专用才能等）6、“占据产品空间”（高度产品差异化产业已有企业常常采取的战略）4.4市场进入和退出壁垒二、形成进入壁垒的因素4.4市场进入和退出壁垒案例分析美国柯达公司长期在非专业普通摄影工业中居支配地位，而该系统是由照相机、胶卷和冲洗服务三个主要部分组成的，这三者必须以一种技术上兼容的方式结合起来才能提供最终的照片。虽然各个单个市场的进入壁垒由于技术和资本要求而各不相同，例如冲洗服务的最低条件只是盘子、化学药品和暗室，但胶卷的生产则需要复杂的技术和设备。柯达公司对胶卷生产的长期垄断，使其能够为整个工业建立兼容性标准，并由此而对可能进入照相机生产或冲洗服务业的条件实行控制。1976年，柯达公司拥有美国非专业普通胶卷市场的85％，彩色洗相纸市场的60％，照相机市场的53%，非专业摄相机市场的21%以及冲洗服务收入的10％。4.4市场进入和退出壁垒案例分析4.4市场进入和退出壁垒

三、市场退出壁垒(BarrierstoExit)退出是指某个(或某些)企业停止作为卖方而从某个行业撤退的行为，退出方式转产宣布破产从理论上讲，当某个(或某些)企业长期亏损，资不抵债，不能正常生产经营时，即应该转产或破产。但实际上，这样的企业由于受种种限制而很难从该产业中退出。这些企业在退出时面临的障碍即是市场退出壁垒。4.4市场进入和退出壁垒三、市场退出壁垒(BarrierstoExit)4.44.4市场进入和退出壁垒市场退出壁垒2431解雇费用壁垒市场退出壁垒种类沉没成本壁垒其他退出壁垒政策法规制度壁垒4.4市场进入和退出壁垒市场退出壁垒2431解雇费用壁垒市4.5市场结构的类型市场结构类型2431垄断竞争市场monopolisticcompetitionmarket

根据市场上竞争和垄断程度划分

完全竞争市场perfectcompetitionmarket

寡头垄断市场

oligopolymarket完全垄