煤炭市场月度分析报告某某年月

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目录TOC\h\z\t"1.1.1,3,1.1,2,1.0,1"1.0煤炭需求运行状态 51.1宏观经济运行动态 51.1.1固定资产投资继续高速增长 51.1.2工业增加值继续较快增长，重工业增长快于轻工业的增幅差额略有加大 61.2煤炭需求分析之一——电力生产及其煤炭消费运行状态 61.2.1发电量及火力发电量增幅回落，水电出力较大，供热量增长加快 61.2.2供电标准煤耗略有下降，电力行业耗煤量增长速度比火力发电量增长速度略微偏快 81.2.3电力直供电厂耗煤量下降 91.3煤炭需求分析之二——钢铁生产及其煤炭消费运行状态 101.3.14月份主要钢铁产品产量继续高速增长 101.3.2炼铁耗煤的单耗指标有所改善，耗煤量增幅低于生铁产量增幅 121.4煤炭需求分析之三——焦炭生产及炼焦煤消费运行状态 131.4.1焦炭产量继续高速增长，但增势减弱 131.4.2焦炭生产带动炼焦煤消费量高速增长 131.4.3焦炭出口成为支撑焦炭产量高速增长的重要因素 131.5煤炭需求分析之四——建材生产及其煤炭消费运行状态 141.5.1水泥生产及水泥行业煤炭消费量增长加快，日均水泥产量接近最高纪录 141.5.2砖块生产恢复增长，瓦片产量快速增长，墙体材料行业煤炭消费量小幅增长 151.5.3玻璃行业快速增长，但增速减慢 151.5.4建材行业煤炭消费缓慢增长 151.6煤炭需求分析之五——合成氨、电石生产及化工行业煤炭消费运行状态 151.6.1化肥及合成氨产量稳步增长，消耗煤炭的单耗指标有所提高 151.6.2电石生产及其煤焦消费量高速增长 161.6.3化工行业煤炭消费量继续保持平稳增长 161.7煤炭需求分析之六——其它产业耗煤和生活用煤运行状态及煤炭需求分析结论 171.7.1其它产业生产及其煤炭消费量适度增长 171.7.2生活用煤进入消费淡季，与去年同期基本持平 171.7.3煤炭需求分析结论：4月份国内煤炭消费量增长加快 172.0煤炭产、运、销运行状态 182.1煤炭生产运行状态 182.1.1原煤产量比3月份下降，同比增幅明显回落 182.1.2安全整顿力度较大，但重、特大事故仍有发生，影响煤炭产量 192.2商品煤销售同比增幅基本平稳，环比略有下降 192.3铁路运输和港口中转运行状态 212.3.1铁路运输同比增幅回落，环比略有下降 212.3.2港口转运量保持平稳 223.0煤炭供求关系及其决定的市场行情 243.1煤炭进出口调节运行状态 243.1.1煤炭出口量下降 243.1.2煤炭进口量继续保持在较大规模 263.1.3煤炭净出口量下降 283.2煤炭库存调节运行状态及其反映的市场供求状况 293.2.1全社会煤炭库存总量环比、同比都增加，但增加幅度很小 293.2.2煤矿库存环比、同比都下降 303.2.3直供电厂存煤增加 323.2.4港口煤炭库存比上月减少 323.32005年3月煤炭市场行情 333.3.1煤炭出矿价格全面上扬 333.3.2秦皇岛港口煤炭价格止跌回升，略有上调，邳州港个别品种价格上涨 343.3.3反映市场煤价格行情的流通环节煤炭价格指数基本平稳，略有下滑 343.3.4澳州市场现货价格在高位波动，国际市场煤炭价格保持在较高价位，有力地支撑了国内价格 353.4煤炭市场运行状态的主要分析结论 353.4.1产需比较，国内煤炭供应紧张状况很难根本好转 353.4.2进出口调节在一定程度上弥补了产需差额，缓解了煤炭供应紧张状况 363.4.3库存结构失衡状况加剧，供求紧张与局部过剩并存 374.0近期煤炭市场展望 394.1影响近期煤炭市场发展的主要事态 394.2对今后几个月煤炭市场发展趋势的判断 41

1.0煤炭需求运行状态状态1-4月份，宏观经济保持良好运行状态，工业生产进入旺季，同比增幅略有提高，重工业快于轻工业的增幅差额有所加大。从消耗煤炭较多的各行业情况看，4月份水电出力较大，火力发电量增幅回落，据统计，1-4月份电力行业煤炭消费量增长15.18%，估算4月份同比增长16%左右；生铁、建材、化工等产品产量加快增长，估算1-4月份钢铁、建材、化工三个行业煤炭消费量分别大约同比增长28%左右、3%左右和10%左右，其中4月份当月分别同比增长30%左右、5.5%左右和12%左右；除以上各个高耗煤产业之外的其它产业部门保持较快增长，煤炭消费量也相应地保持适度增长，估计增长率在4%至6%之间；生活用煤进入消费淡季，4月份生活用煤大约与去年同期基本持平。综合各行业运行情况，估算1-4月份国内煤炭消费量增长率在13%左右，比估算的一季度增长率高1个百分点；其中4月份增长率在14.5%左右，比估算的3月份增长率高1.5个百分点。1.1宏观经济运行动态4月份，国民经济继续平稳、较快增长，运行质量稳步提高。固定资产投资继续高速增长，增长速度仍然偏快，尽管增长势头减弱的迹象日益明显，但多数对煤炭需求带动力度较大的投资项目的增长幅度仍然明显大于固定资产投资的平均增长幅度；工业生产进入旺季，同比增幅略有提高，重工业快于轻工业的增幅差额有所加大。1.1.1固定资产投资继续高速增长固定资产投资对煤炭需求的影响力度较大，1-4月份，城镇50万元以上项目累计完成固定资产投资14025亿元，比去年同期增长25.7%。其中，国有及国有控股投资7073亿元，增长9%；住宅投资2634亿元，增长22.3%。房地产开发投资完成3405亿元，增长25.9%。1-4月份，我国固定资产投资增长有如下特点：一是继续保持较强的增长势头，增长速度仍然偏快；二是增长势头有减弱的迹象，相对于去年增幅27.6%，增幅回落1.9个百分点，而且新开工项目计划总投资只增长13.5%，增速明显偏慢。三是投资结构改善，农业、能源、交通等行业投资增长仍然相对较快，但增长势头回落。四是多数对煤炭需求带动力度大的投资项目的增长幅度仍然偏大。房地产和重工业部门的固定资产投资首先带动水泥、钢材、墙体材料和电力等高耗煤产品的需求和生产，进而传导为对煤炭的需求。房地产、煤炭、电力、石油、运输业、水泥、冶金等行业投资建设对煤炭需求的拉动力度较大，1-4月份这些行业中多数行业的投资增幅仍然明显大于固定资产投资的平均增幅，水泥、冶金等行业投资增幅较小，但增长势头有所回升。1.1.2工业增加值继续较快增长，重工业增长快于轻工业的增幅差额略有加大工业生产保持较快增长。4月份，全部国有工业企业及年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业完成增加5647亿元，同比增长16%。其中，重工业完成增加值3913亿元，增长16.5%；轻工业完成增加值1733.5万元，同比增长14.9%。1-4月份，全部国有工业企业及年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业完成增加值20214亿元，同比增长16.2%。4月份工业生产有如下特点：(1)4月份工业生产进入旺季，日均产值环比明显增长，同比增幅比3月份略有提高。一是4月份规模以上企业日均产值比3月份环比增长8.71%；其中重工业日均产值比3月份环比增长8.57%，轻工业环比增长9.04%。二是同比增幅比3月份增幅提高0.9个百分点，但比去年全年回落0.7个百分点；其中重工业4月份增幅比3月份提高1.1个百分点，提高幅度较大；轻工业4月份增幅比3月份提高0.6个百分点，提高幅度较小。(2)重工业增长快于工业的增幅差额拉大。4月份重工业增幅比轻工业高1.6个百分点，该差额比一季度的0.3个百分点加大了1.3个百分点。经分析，重工业增长快于轻工业的增幅差额加大有两个方面的原因，一是固定资产投资增长偏快；二是由于4月份生活用煤、用电都进入淡季，煤炭、电力供应紧张情况都明显缓解，工业部门增产具备相对较好的用电、用煤条件，促进了工业生产，也为高耗能的重工业增产创造了良好条件，使许多高耗能产业部门增幅提高。1.2煤炭需求分析之一——电力生产及其煤炭消费运行状态总体看来，4月份发电总量保持平稳，但同比增幅回落；水电出力较大，火力发电量下降，但电厂供热量增长加快。由于油价较高和煤质下降等原因，电力行业煤炭消费量增幅高于发电量增幅，但直供电厂耗煤量明显下降。1.2.1发电量及火力发电量增幅回落，水电出力较大，供热量增长加快根据国家统计局数据，4月份，规模以上企业发电量、火力发电量和水力发电量分别是1892.06亿千瓦时、1586.71亿千发瓦时和254.41亿千瓦时，同比分别增长12.7%、11.9%和16.9%。1-4月份累计总发电量、火力发电量和水力发电量分别是7299.53亿千瓦时、6279.02亿千瓦时和807.76亿千瓦时，同比分别增长12.6%、11.7%和19.2%。1-4月份累计，热电厂供热量66002.61万百万千焦，同比增长13.04%。4月份电力供需及电力、热力生产具有如下特点：(1)电力供需形势有所缓解。影响4月份电力供需的因素主要是：第一，4月份生活用电进入淡季，但4月份全国平均气温较常年同期偏高，南方部分地区出现空调降温负荷，居民生活用电同比增长较快。第二，当前不断有新建机组投入运行，同时，春节机组检修较多。第三，4月份工业生产进入旺季，工业用电增多，由于电力供需总体形势有所缓解，重工业用电增长略有加快。第四，北方大部分地区降水量偏少，部分地区旱情显露，北方灌溉负荷增加较多。以上四个因素共同作用的结果，使电力供需形势有所缓解，但仍有部分地区电力供需紧张。4月份，全国主要电网有京津唐、山西、蒙西、冀南、浙江、辽宁、河南、四川、江西、广东、云南和贵州等12个电网发生拉路限电现象，比3月份电力供需紧张的区域电网数量明显减少。(2)发电总量基本稳定，同比增幅略有回落。4月份，发电总量基本平稳，4月份日均发电量为63.07亿千瓦时，环比增长0.76%，与3月份基本持平；4月份发电总量同比增幅略有回落，比3月份回落0.7个百分点(根据电力行业统计，6000千瓦以上机组发电量增长幅度仅回落0.4个百分点)。(3)水电出力较大，火电出力相对较小。4月份延续今年以来南方地区雨水较多的气候特征，水电出力仍然比较大，4月份水力发电量同比增幅比火力发电量高5个百分点，与3月份水力发电量同比增幅基本持平，只回落0.2个百分点；日均水力发电量比3月份环比大幅度增长，增长率达到25.22%。4月份火力发电设备的平均利用小时下降，1-3月份累计全国火电设备日平均利用小时为16.66小时，1-4月份累计日平均利用小时为16.51小时，比1-3月份累计日平均利用小时下降了0.15个小时，可见4月份火电设备平均利用小时明显下降。据国家统计局规模以上企业数据，火力发电量同比增幅比3月份回落0.5个百分点，4月份日均火力发电量比3月份环比下降2.15%。(4)供热量加快增长。由于工业生产进入旺季，工业产值同比增幅加大，重工业增长相对较快等原因，工业用热量加快增长，带动热电厂供热量同比增幅明显加大，1-4月份累计同比增幅比1-3月份累计同比增幅提高7.8个百分点。1.2.2供电标准煤耗略有下降，电力行业耗煤量增长速度比火力发电量增长速度略微偏快1-4月份累计，全国供电标准煤耗为361克/千瓦时，同比下降5克/千瓦时，比1-3月份累计供电煤耗下降1克/千瓦时。1-4月份累计，电力行业6000千瓦以上机组煤炭消费量共34854万吨，同比增加4594万吨，同比增长15.18%。其中发电耗煤量30801.59万吨，同比增长14.87%；供热耗煤量4052.64万吨，同比增长17.56%。1-4月份电厂供热、耗煤情况具有如下特点：(1)电力行业实物煤炭消耗指标呈上升趋势，致使电力行业煤炭消费量增长快于发电量增长和供热量增长。电力行业发电耗煤量同比增幅比火力发电量同比增幅高2.17个百分点，供热耗煤量同比增幅比供热量同比增幅高4.61个百分点。分析其原因，只能是电力行业实物煤炭消耗指标呈上升趋势。供电标准煤耗指标在下降，与电厂自用电率下降、供电煤耗率分母增大有关，并不能肯定地说明发电实物煤耗指标下降。我们判断电力行业实物煤炭消耗指标上升，有两个理由：一是油价仍然较高，调峰发电的燃料结构中煤炭所占比例呈上升趋势。二是今年以来电煤平均热值下降，尤其是主要面向市场采购煤炭的中小电厂、热电厂等，其采购的电煤质量明显下降，煤质下降将使发电耗煤的实物消耗量增加。(2)4月份电力行业煤炭消费量同比增幅加大。电力行业煤炭消费量1-4月份累计增幅比1-3月份累计增幅提高2.1个百分点，其中发电耗煤量提高1.1个百分点，供热耗煤量提高9.1个百分点(估计有统计误差)，可见4月份电力行业煤炭消费量增长速度有所加快。粗略估算，扣除统计误差，4月份电力行业煤炭消费量大约同比增长16%左右。4月份整个电力行业的煤炭实物消费量同比增幅加大，分析认为有两个原因，一是煤炭实物消耗的单耗指标提高(见前述)；二是热电厂供热量同比增幅加大(主要是对工业生产供热量增幅加大)。1.2.3电力直供电厂耗煤量下降4月份，电力直供电厂耗煤3487万吨，同比增加192万吨，同比增长5.8%。其中，华北地区本月耗煤631吨，同比增加41万吨，同比增长6.9%；东北地区本月耗煤582吨，同比增加94万吨，同比增长19.3%；华东地区本月耗煤849万吨，同比增加38万吨，同比增长4.7%；华中地区本月耗煤654万吨，同比减少23万吨，同比下降3.4%；西北地区本月耗煤305万吨，同比减少20万吨，同比下降6.2%。1-4月份累计，电力直供电厂耗煤14629万吨，同比增加1064万吨，同比增长7.8%。其中华北地区耗煤2604万吨，同比增加234万吨，同比增长9.9%；东北地区耗煤2571万吨，同比增加337万吨，同比增长15.1%；华东地区耗煤3334万吨，同比增加111万吨，同比增长3.4%；华中地区耗煤2938万吨，同比增加154万吨，同比增长5.5%；西北地区耗煤1315万吨，同比减少51万吨，同比下降3.7%。1-4月份累计，电力直供电厂耗煤量占电力行业6000千瓦以上机组耗煤量的比例为42%。直供电厂耗煤情况有如下特点：(1)华东和华中地区同比增幅提高，其它地区同比增幅回落。4月份全国同比增幅比3月份回落4.2个百分点，其中华北地区回落0.9个百分点，东北地区回落0.9个百分点，西北地区回落16个百分点。华东地区提高1.7个百分点，华中地区提高0.8个百分点。(2)日均耗煤环比下降。4月份直供电厂平均日耗煤116.2万吨，比上月少耗10.2万吨，环比减少8.07%。其中，华北地区平均日耗21.03万吨，比上月少耗1.1万吨，环比下降4.97%；东北地区平均日耗19.4万吨，比上月少耗2.65万吨，环比下降12.02%；华东地区平均日耗28.3万吨，比上月少耗0.98万吨，环比下降3.35%；华中地区平均日耗21.8万吨，比上月少耗3.54万吨，环比下降13.97%；西北地区平均日耗10.17万吨，比上月少耗0.8万吨，环比下降7.29%。(3)直供电厂耗煤量同比增幅回落、日均耗煤量环比下降的原因：有四个原因，一是南方地区水电出力较大，对火电具有一定的替代效应；二是北方地区停止供暖，热电厂耗煤量明显下降；三是在迎峰度夏之前趁用电淡季安排电力检修；四是直供电厂大多是大型机组，热电机组所占比例相对较小，电煤供应受重点计划保障，在3月下旬以来电煤供应紧张状况明显缓解的形势下，4月份直供电厂所消耗煤炭的质量明显提高，这与大批中小电厂及热电厂煤炭质量下降呈相反的变化趋势，这也是整个电力行业的煤炭实物消费量同比增幅加大，但直供电厂耗煤量却呈下降趋势的主要原因。1.3煤炭需求分析之二——钢铁生产及其煤炭消费运行状态4月份，生铁、粗钢日均产量又创新高，同比增幅高涨，但受终端需求增势减弱的影响，钢材产量增幅回落，日均产量略有下降。4月份炼铁耗煤的单耗指标明显改善，钢铁行业耗煤量增长幅度略微低于生铁产量增长幅度，4月份增速加快。1.3.14月份主要钢铁产品产量继续高速增长4月份，生铁、粗钢和钢材产量分别为2719.49万吨、2808.58万吨和2953.09万吨，同比分别增长34.4%、25.4%和23.7%；1-4月份累计产量分别是9998.94万吨、10593.87万吨和11203.31万吨，同比分别增长29.3%、24.8%和23.3%。4月份钢铁生产情况有如下特点：(1)生铁、粗钢产量同比增幅比3月份有所提高，日均产量创新高。4月份，生铁、粗钢和钢材产量同比增幅分别比3月份提高6.3个百分点1.3个百分点，日均产量分别达到90.65万吨和93.62万吨环比分别增长8.23%和5.37%。(2)钢材产量增幅回落，日均产量下降。4月份钢材产量增幅回落了3.2个百分点，日均产量98.44万吨，下降0.46%。钢材产量增幅回落的主要原因是消费需求增幅回落，4月份钢材表观消费量同比增长13.57%，比3月份同比增幅1.01个百分点。(3)进出口因素是钢铁产量高速增长的主要动力。1-4月份累计，我国钢材出口量大约是去年同期的3倍，增加了480.52万吨；同时进口减少了493.79万吨，同比下降36.65%；净进口减少974.31万吨，同比下降88.4%，净进口减少量占同期钢材产量的8.69%，占去年同期钢材产量的9.73%，如果没有进出口因素的拉动，1-4月份钢材产量增长13.57%即可满足国内需要。同时，生铁和粗钢等初级产品都由去年的净进口转变为净出口，废钢净进口量也大幅度减少，1-4月份，这三种初级产品的净出口同比增量达到765.15万吨，占去年同期生铁产量的9.89%，也就是说，如果中国没有大量出口钢铁初级产品，并保持去年的废钢进口规模，1-4月份生铁产量增长20.2%即可满足钢材产量增长23.3%的需要。综合起来，如果摒除钢铁产品进出口量发生巨大变动的影响，1-4月份生铁产量增长11%左右即可满足国内需求。可见，进出口因素是影响钢铁生产及钢铁行业煤炭消费的重要因素。(4)4月份拉动钢铁生产的国内因素加强，进出口因素减弱。在国家限制初级产品出口政策的宏观调控下，4月份钢铁产品出口量比3月份大幅度减少，钢材、废钢、粗钢和生铁四种产品共出口187万吨，比3月份减少220万吨；净出口同比增量375.4万吨，比3月份减少160万吨。从拉动钢材产量增长的动力结构来看，4月份钢材净进口减少量占钢材产量增加量的比例为36.57%，比3月份所占比例39.48%下降了2.91个百分点。就拉动生铁产量增长的动力结构来看，4月份废钢、粗钢和生铁三种产品的净出口合计增加量占生铁产量增加量的比例为24.2%,比3月份所占比例48.9%下降14.7个百分点。可见，4月份拉动钢铁生产的进出口因素在减弱，除了库存变化因素的影响外，可以判断出国内需求因素对钢铁生产的影响力度在增强，分析其原因，4月份消耗钢铁的投资类项目的增长幅度明显高于全国投资平均增幅，以及钢铁、建材业投资增幅回升等，都是重要原因。1.3.2炼铁耗煤的单耗指标有所改善，耗煤量增幅低于生铁产量增幅1-4月份，重点钢铁企业炼铁耗煤的单耗指标有所改善。综合焦比526公斤/吨，比去年同期下降1公斤/吨，比一季度下降2公斤/吨；入炉焦比420公斤/吨，比去年同期下降11公斤/吨，比一季度下降9公斤/吨；喷煤比116公斤/吨，比去年同期提高4公斤/吨，比一季度提高5公斤/吨；烧结固体料耗54公斤/吨，比去年同期下降1公斤/吨，比一季度下降1公斤/吨。由于各项指标的1-4月份累计数据比一季度累计数据明显优化，结合4月份炼焦煤供应有所好转的具体情况，可以判断出4月份炼铁耗煤的单耗指标得到明显改善。钢铁行业耗煤量增长幅度略微低于生铁产量增长幅度。根据生铁产量、综合焦比和烧结固体料耗的增长情况，粗略判断一季度钢铁行业煤炭消费量增长幅度略微低于生铁产量增长幅度，1-4月份累计消费量增长率大约在28%左右，比生铁产量增幅低1.3个百分点；其中4月份大约增长30%左右，比生铁产量增幅低4.4个百分点。1.4煤炭需求分析之三——焦炭生产及炼焦煤消费运行状态4月份，焦炭产量继续高速增长，但增长势头明显减弱；吨焦耗洗精煤指标没有改善，炼焦耗煤量保持高速增长，但增长幅度明显回落。1.4.1焦炭产量继续高速增长，但增势减弱4月份焦炭产量1804.6万吨，同比增长23.2%，比3月份同比增幅回落9.4个百分点；日均产量60.15万吨，继3月份环比下降外，4月份比3月份又略有降低，环比下降1.6%；1-4月份累计产量7153.35万吨，同比增长31.1%。1.4.2焦炭生产带动炼焦煤消费量高速增长1-4月份，重点钢铁企业的焦化厂平均吨焦耗洗精煤1381公斤，同比上升2公斤。考虑关闭土焦等其它因素影响，粗略估算炼焦耗煤量增长与焦炭产量增长基本同步，判断1-4月份炼焦耗煤量增长率大约在31%左右，比一季度增幅回落2个百分点；其中在4月份增长23%左右，比3月份增幅回落9个百分点。1.4.3焦炭出口成为支撑焦炭产量高速增长的重要因素4月份，焦炭出口量120.44万吨，同比增加4.6万吨，同比增长4%，同比增幅比3月份的89.72%大幅度回落。与3月份相比，环比减少47.21万吨，环比下降28.15%；3月份，焦炭出口同比增加量占去年同期焦炭产量的5.58%，是拉动焦炭生产增长的重要力量，蛤4月份焦炭出口同比增量极小，焦炭出口对焦炭产生的拉动力度明显减小。1-4月份累计焦炭出口量517.87万吨，同比增加168.31万吨，同比增长48.15%；1-4月份焦炭出口同比增加量占去年同期焦炭产量的3.08%，也就是说，如果焦炭出口维持在去年同期的规模，国内焦炭产量增长28%即可满足市场需求。1.5煤炭需求分析之四——建材生产及其煤炭消费运行状态4月份，水泥和墙体材料逐渐进入生产、消费旺季，平板玻璃生产继续快速增长，估算整个建材行业煤炭消费量恢复小幅度增长。1.5.1水泥生产及水泥行业煤炭消费量增长加快，日均水泥产量接近最高纪录4月份，水泥产量8762.08万吨，同比增长9.6%，继3月份扭转了2月份同比下降16.5%的负增长态势之后，4月份同比增幅又比3月份提高了5.3个百分点；4月份日均水泥产量292.07万吨，与去年11月份最高纪录仅差2.43万吨；日均产量比3月份环比增长24.4%。1-4月份累计水泥产量26603.31万吨，同比增长4.1%，比一季度增幅提高2.9个百分点。今年以来，水泥行业生产经营面临危机，水泥产业结构调整继续取得进展，部分耗能高、效益低的小水泥厂在市场机制下被迫停产，水泥立窑等落后生产能力淘汰的速度明显加快，小水泥产量所占比重有所下降，各地新型干法水泥发展迅速，新型干法水泥产量占全部水泥产量比重日益提高。这促使水泥行业标准煤耗指标下降，估算1-4月份水泥行业煤炭消费量同比增长3.5%左右，其中4月份同比增长8%左右。1.5.2砖块生产恢复增长，瓦片产量快速增长，墙体材料行业煤炭消费量小幅增长4月份，规模以上企业砖块产量扭转了一年来的负增长态势，本月生产58亿块(标准砖)，同比增长5.36%；日均产量1.93亿块(标准砖)，环比增长39.55%。1-4月份累计砖块产量154.97亿块(标准砖)，同比增长1%。4月份，规模以上企业瓦片产量2.1亿片，同比增长17.21%，比3月份同比增幅回落15.53个百分点；日均产量0.07亿片，环比增长10.04%。1-4月份累计瓦片产量6.74亿片，同比增长28.27%。根据墙体材料行业生产运行情况和产业结构调整状况，粗略估算，1-4月份墙体材料行业煤炭消费量同比增长2%左右，其中4月份同比增长7%左右。1.5.3玻璃行业快速增长，但增速减慢4月份，平板玻璃产量达到2928.52万重量箱，同比增长8.2%，同比增幅比3月份回落8.2个百分点；玻璃日均产量环比增长5.34%，扭转了上月环比下降8.45%的局面。1-4月份累计产量为11302.96万重量箱，同比增长14.5%，比一季度增幅回落3个百分点。玻璃、陶瓷行业技术工艺结构不断优化，能源单耗指标不断下降，但由于油价高涨，在玻璃、陶瓷行业的能源结构中，煤炭所占比例不断提高，粗略估算1-4月份玻璃、陶瓷行业煤炭消费量继续保持小幅增长，增长率5%左右。1.5.4建材行业煤炭消费缓慢增长根据以上建材行业主要产品的生产运行情况和建材行业产业结构调整状况，以及近期各子行业煤炭消费量占建材行业煤炭消费量的比例结构，粗略估算1-4月份建材行业煤炭消费量同比增长3%左右，其中在4月份增长5.5%左右。1.6煤炭需求分析之五——合成氨、电石生产及化工行业煤炭消费运行状态4月份，合成氨及化肥产量平稳增长，电石生产快速增长，估算整个化工行业煤炭消费量继续保持平稳增长。1.6.1化肥及合成氨产量稳步增长，消耗煤炭的单耗指标有所提高4月份，化肥消费逐渐进入旺季，化肥生产规模逐渐加大，4月份农用氮、磷、钾化学肥料总计（折纯）产量446.99万吨，同比增长16.1%，比一季度增幅提高8.5个百分点；日均产量环比增长9.56%；1-4月份累计化肥产量1531.31万吨，同比增长10.1%，比一季度增幅提高2个百分点。4月份合成氨产量388.8万吨，同比增长9.4%，同比增幅比3月份提高4.8个百分点；日均产量12.96万吨，环比增长5.97%；1-4月份累计合成氨产量1462.11万吨，同比增长8.3%，比一季度增幅提高1个百分点。考虑到在油价高涨的市场背景下，合成氨原料路线更加优先采用煤头合成氨，合成氨原料结构中煤炭所占比例提高，据此判断当前化肥及合成氨消耗煤炭的全行业平均单耗指标呈上升趋势，粗略估算1-4月份化肥及合成氨行业耗煤量大约同比增长9%左右，其中4月份大约增长11%左右。1.6.2电石生产及其煤焦消费量高速增长4月份，电石产量62.91万吨，同比增长30.8%，同比增幅比3月份回落4个百分点；日均产量环比下降7.08%。1-4月份累计电石产量240.91万吨，同比增长21.7%，比一季度同比增幅提高5.3个百分点。估算1-4月份电石耗煤(焦炭)量同比增长20%左右，其中4月份同比增长28%左右。1.6.3化工行业煤炭消费量继续保持平稳增长化工行业其它高耗能产品保持较快增长，烧碱产量4月份同比增长19.8%，日均产量环比增长5.75%，1-4月份累计产量达到385.22万吨，增长17.5%；纯碱产量4月份同比增长13.5%，日均产量环比增长11.71%，1-4月份累计产量达到453.42万吨，同比增长12.4%。根据以上合成氨、化肥、电石和其它高耗能化工产品的生产运行状况，以及对主要耗煤产品煤炭单耗指标的分析，粗略估算化工行业煤炭消费量继续保持平稳增长态势，估算1-4月份同比增长10%左右，其中4月份同比增长12%左右。1.7煤炭需求分析之六——其它产业耗煤和生活用煤运行状态及煤炭需求分析结论除以上分别分析的各个高耗煤产业之外的其它产业部门，判断其生产规模较快增长，煤炭消费适度增长；生活用煤进入消费淡季，估算与去年同期持平。1.7.1其它产业生产及其煤炭消费量适度增长4月份，整个国民经济运行基本平稳，继续保持快速发展，尤其是工业部门增长较快，全国规模以上工业增加值增长16%，1-4月份累计增长16.2%。随着整个国民经济较快增长和运行质量逐渐提高，除以上几个高耗煤行业之外的其它产业部门也都较快增长，各行业煤炭消费量也会保持适度增长。同时，由于油价高涨，促进了煤对油的替代，从侧面拉动了对煤炭的需求。但在煤电油运全面紧张的形势下，多数产业部门加快了节能技术进步，加强了节能降耗管理，使得能源消耗控制在更为合理的增长幅度内。根据以上运行态势分析，参照近年来其它产业部门煤炭消费量的增长幅度，粗略估算1-4月份其它产业部门合计煤炭消费量增长率在5%到7%的范围内。1.7.2生活用煤进入消费淡季，与去年同期基本持平4月份天气日渐转暖，进入生活用煤的淡季，用煤量比3月份大幅度减少。综合考虑气候特征、能源替代和节能等多种因素，估算今年一季度民用煤量与去年一季度基本持平。1.7.3煤炭需求分析结论：4月份国内煤炭消费量增长加快根据以上对各行业煤炭消费状况的分析结果和近期各行业煤炭消费量占国内消费量的比例，估算1-4月份国内煤炭消费量增长率在13%左右，比估算的一季度增长率高1个百分点；其中4月份增长率在14.5%左右，比估算的3月份增长率高1.5个百分点。1-4月份累计煤炭消费量增长率低于2004年增长率(大约在14.5%左右)，总体看煤炭消费增长呈减慢趋势；但4月份生铁、建材、化工等产品产量增长加快，以致4月份煤炭消费量增长率相对于3月份有所加快。

2.0煤炭产、运、销运行状态4月份，全国原煤产量、销量和铁路运量的同比增幅全面回落，环比下降，港口转运量基本平稳。2.1煤炭生产运行状态4月份，安全整顿力度较大，重、特大事故仍有发生，影响煤炭产量增长，原煤产量比3月份下降，同比增幅明显回落。2.1.1原煤产量比3月份下降，同比增幅明显回落根据国家安全监察局调度中心数据，4月份，全国原煤产量13815.0万吨注1：基于本报告连续跟踪观察市场动态的功能定位，本报告各期内容都会将煤炭市场的各方面情况进行全面、系统地总结与分析。对于必须引用但显然存在统计误差、与市场实际状况有较大出入的部分不可靠数据，本报告将以斜体字显示。经分析认为，4月份由于煤矿安全形势比较紧张，安全整顿力度很大，山西、陕西、河南等地大量的中、小煤矿被停产整顿，并要求国有重点煤矿按照核定能力组织生产，煤炭生产规模受到强力控制，煤炭产量增长速度减慢是必然的。但增长率回落的幅度可能存在一定的统计误差，据反映，山西、陕西、河南等地都存在小煤矿偷偷生产的情况，这一部分煤炭产量“漏报”必然会产生统计误差，致使煤炭产量及其同比增长率数据失真。而且，在将产量动态与消费量动态进行比较分析时，发现产量增长与消费量增长有较大出入。经综合分析后认为，4月份煤炭产量同比增长幅度肯定会回落，日均产量可能趋于平稳或下降，但同比增幅的回落幅度和日均产量的环比下降幅度不会象统计数据那么大。，同比增加686.0万吨，同比增长5.2%；其中国有重点煤矿原煤产量8114.0万吨，同比增加917.4万吨，同比增长12.8%；地方国有煤矿原煤产量1654.0万吨，同比减少735.0万吨，同比下降30.8%；乡镇煤矿产量注1：基于本报告连续跟踪观察市场动态的功能定位，本报告各期内容都会将煤炭市场的各方面情况进行全面、系统地总结与分析。对于必须引用但显然存在统计误差、与市场实际状况有较大出入的部分不可靠数据，本报告将以斜体字显示。经分析认为，4月份由于煤矿安全形势比较紧张，安全整顿力度很大，山西、陕西、河南等地大量的中、小煤矿被停产整顿，并要求国有重点煤矿按照核定能力组织生产，煤炭生产规模受到强力控制，煤炭产量增长速度减慢是必然的。但增长率回落的幅度可能存在一定的统计误差，据反映，山西、陕西、河南等地都存在小煤矿偷偷生产的情况，这一部分煤炭产量“漏报”必然会产生统计误差，致使煤炭产量及其同比增长率数据失真。而且，在将产量动态与消费量动态进行比较分析时，发现产量增长与消费量增长有较大出入。经综合分析后认为，4月份煤炭产量同比增长幅度肯定会回落，日均产量可能趋于平稳或下降，但同比增幅的回落幅度和日均产量的环比下降幅度不会象统计数据那么大。1-4月份累计，全国原煤产量56162.0万吨，同比增加4439.0万吨，同比增长8.6%；其中国有重点煤矿原煤产量32324.0万吨，同比增加2345.0万吨，同比增长7.8%；地方国有煤矿原煤产量8008.0万吨，同比减少165.0万吨，同比下降2.0%；乡镇煤矿产量15830.0万吨，同比增加2250.0万吨，同比增长16.6％。根据国家统计局数据，全国规模以上企业4月份原煤产量14387万吨，同比增长5.4%，1-4月份累计全国原煤产量5.286亿吨，同比增长8.6%。4月份原煤生产情况具有如下特点：(1)全国原煤产量增幅回落，日均产量下降。4月份全国原煤产量同比增幅比3月份回落33.8个百分点，进入低速增长状态；其中规模以上企业回落幅度较小，回落0.8个百分点。4月份全国日均原煤产量460万吨，比3月份减少102万吨，环比下降18.16%，但规模以上企业环比增长了6.17%。(2)三种经济成分相比，国有重点煤矿产量下降幅度最小，地方国有煤矿下降幅度最大。同比增幅比3月份的回落幅度国有重点煤矿为8.3个百分点，乡镇煤矿为95.5个百分，国有地方煤矿由上月增长6.3%回落为本月下降30.8%。日均产量下降幅度国有重点煤矿为7.22%，地方国有煤矿为72.61%，乡镇煤矿为30.63%。2.1.2安全整顿力度较大，但重、特大事故仍有发生，影响煤炭产量受3月份重特大事故频繁发生的影响，自3月下旬以来，煤矿安全整顿的力度加大。山西省3800多个煤矿已经领取安全生产许可证的只有不到800个，其它企业都处于停产整顿的状态；河南省大平矿难后，乡镇煤矿停产整顿工作一直没有结束，国有重点煤矿严格按核定能力组织生产，河南省全年煤炭产量将严格控制在全年1.2亿吨的水平；陕西、河北、山东等省国有重点煤矿都严格按照核定能力组织生产。由于安全整顿力度加大，有效扼制了煤炭产量的增长势头。尽管安全整顿力度较大，但是由于煤矿安全欠帐“冰冻三尺非一日之寒”，进入4月份以来，煤矿仍然发生多起重、特大事故，4月5日，重庆市天府矿业公司三汇一矿发生特大瓦斯突出事故，造成23人死亡；4月24日，吉林省蛟河市腾达煤矿透水事故，30名矿工遇难；4月26日，乌海市康海煤矿发生瓦斯爆炸事故，12名矿工遇难；4月28日，陕西韩城上峪口煤矿发生瓦斯爆炸事故，22名矿工遇难。这些事故首先引发周边地区煤矿停产整顿，同时也促使全国煤矿安全整顿力度不断加大。2.2商品煤销售同比增幅基本平稳，环比略有下降据国家安全监察局调度中心数据，4月份，全国煤炭商品煤销售13507.0万吨，同比增加1298.0万吨，增长10.63%。其中：国有重点煤矿销量完成7247.5万吨，同比增加495.6万吨，增长7.34%。45个安全生产重点监察矿区完成3305.8万吨，同比增加147.4万吨，增长4.67%。地方煤矿销量完成6259.5万吨，同比增加802.4万吨，增长14.7%。1-4月份，全国煤炭商品煤销售54018.0万吨，同比增加5980.0万吨，增长12.45%。其中：国有重点煤矿销量完成32089.2万吨，同比增加4330.2万吨，增长15.6%。45个安全生产重点监察矿区完成15159.2万吨，同比增加2441.8万吨，增长19.2%。地方煤矿销量完成21928.8万吨，同比增加1649.8万吨，增长8.14%。据中国煤炭运销协会统计，4月份，国有重点煤矿(与国家安全监察局所界定的国有重点煤矿的范围略有不同)销售煤炭7587.5万吨，同比增长11.23%，比3月份同比增幅回落1.2个百分点；日均销售量252.92万吨，环比增长2.39%。4月份商品煤销售运行状态具有如下特点：(1)同比增幅基本稳定，日均销量环比下降。4月份，全国销量增幅比3月份回落0.27个百分点，与3月份基本持平；其中国家安全监察局调度中心统计的国有重点煤矿销售量同比增幅比3月份回落2.37个百分点。全国日均销量环比下降1.57%。(2)国有重点煤矿超额完成电煤和冶金煤重点合同供应任务。4月份，国有重点煤矿供电煤2608.4万吨，比合同多供523.63万吨，超供25.12%；供冶金556.23万吨，比合同超供161.14万吨，超供40.78%。1-4月份，重点煤矿累计销售煤炭29953.56吨，比计划多供16571万吨，超供123.82%；其中累计供电煤10569万吨，比计划多供2294.85万吨，超供21.71%；供冶金2185.12万吨，比计划多供612.73万吨，超供38.97%。(3)国有重点煤矿供电煤环比大幅度减少，供冶金煤环比增加。受直供电厂耗煤量下降的影响，4月份，国有重点煤矿日均供电煤84.95，比上月的99.53万吨减少了14.58万吨，环比减少了14.65%；日均供冶金煤比上月增长0.76万吨，环比增长4.1%。(4)国有重点煤矿分地区日均销量的动态特征：华北、东北和中南地区环比明显增长，华东、西北和西南地区环比略有下降，神华、中煤明显下降。华北地区环比增长11.9%，其中山西省环比增长15.46%；东北地区环比增长5.18%；华东地区环比下降0.73%；中南地区环比增长3.01%；西北地区环比下降1.38%；西南地区环比下降0.76%；神华集团环比下降4.36%；中煤集团环比下降10.39%。2.3铁路运输和港口中转运行状态4月份，铁路运输和港口转运量继续保持较快增长，但增幅明显回落，环比下降。2.3.1铁路运输同比增幅回落，环比略有下降4月份铁路煤炭运量完成8430万吨，同比增加587万吨，增幅7.5%；全国日均铁路煤炭装车44161车，同比增加1962车，增幅4.6%。据煤炭运销协会数据，4月份，国有重点煤矿煤炭铁路运量完成6070.8万吨，同比增长8.98%。4月份铁路运输运行状态具有如下特点：1-4月份，全国铁路煤炭运量累计完成34747万吨，同比增加3197万吨，增长10.1%；全国铁路煤炭运量累计日均装车45578车，同比增加3435车，增长8.2%。(1)同比增幅回落，环比下降。4月份铁路运量同比增幅比3月份回落0.7个百分点；其中国有重点煤矿回落10.21个百分点。日均装车同比增幅比3月份回落1.5个百分点，。4月份全国铁路日均煤炭运量比3月环比下降1.4%，其中国有重点煤矿下降2.73%；全国铁路煤炭日均装车环比下降1.36%，其中国有重点煤矿下降3.46%。(2)铁路直达运量增加，港口方向运量减少。国有重点煤矿煤炭铁路运量分地区完成情况为：华北地区完成1962万吨，日均运量65.39万吨，环比下降5.88%。其中山西省完成1412.8万吨，日均运量47.10万吨，环比下降8.26%。东北地区完成621.34万吨，日均运量20.71万吨，环比增长9.46%。华东地区完成791.37万吨，日均运量26.38万吨，环比下降2.77%。中南地区完成461.2万吨，日均运量15.37万吨，环比增长3.91%。西北地区完成450.18万吨，日均运量15万吨，环比下降1.87%。西南地区完成249.96万吨，日均运量8.33万吨，环比下降0.10%。中煤集团完成338.1万吨，日均运量11.29万吨，环比下降9.90%。神华集团完成1196.1万吨，日均运量39.87万吨，环比下降4.01%。从以上数据可以看出，中南、东北两地区煤炭外运主要是铁路直达，4月份该两个地区铁路运量比3月份有所增加。其它地区和单位通过港口转运的外运量较多，其铁路运量都呈下降趋势，中煤集团公司和华北地区下降幅度最大，其次是神华集团公司和华东地区，西北、西南两地区下降幅度较小。(3)铁路运量增速减慢、环比下降的主要原因：一是由于大秦线、侯月线和朔黄线增量，1-2月份运量突增，华北、华东、西北等地区煤矿的煤炭库存处于较低水平，同时4月份煤矿安全整顿力度加大，导致这些地区煤炭资源十分紧张，无煤可装。二是下游消费地煤炭库存在3月份已经接近合理水平，4月份耗煤增幅回落，甚至减少，同时进口增加，以致消费地接煤量减少。2.3.2港口转运量保持平稳4月份，全国主要港口煤炭中转量3058.0万吨，同比增加286.0万吨，增幅10.3%。其中：内贸2523.0万吨，比同期增加521.0万吨，增幅26.0%；外贸535.1万吨，比同期减少235.3万吨，降幅30.5%。1-4月份，全国主要港口煤炭运输中转完成12161.7万吨，同比增加1633.9万吨，增长15.5%。其中内贸完成9674.7万吨，同比增加2152.8万吨，增长28.62%；外贸完成2487万吨，同比减少518.9万吨，下降17.3%。北方五港运量为8375.2万吨，同比增长11.6%。其中，秦皇岛港完成4858.4万吨，同比增长13%。黄骅港煤炭运量为2085.8万吨，同比增加750.2万吨，增长56.2%，可见增长十分迅猛。在全部港口煤炭中转量中，外贸中转量为2487万吨，同比减少518.9万吨，减少17.3%。外贸中转量约占全部中转量的29.69%。4月份港口煤炭中转具有如下特点：(1)同比增幅回落。4月份全国主要港口煤炭中转量同比增幅比3月份回落4.9个百分点，其中内贸回落3.8个百分点，外贸降幅加大11.2个百分点；内贸中转量中，秦皇岛港口回落4.9个百分点，黄骅港回落24.7个百分点，北方五港平均回落1.5个百分点。(2)日均中转量环比略有增加，其中内贸增加较多，外贸减少。4月份，全国主要港口日均煤炭中转量101.93万吨，比上月增加1.79万吨，环比增幅1.79%。其中：内贸84.1万吨，比上月增加4.81万吨，环比增长6.06%；外贸17.84万吨，比上月减少3.01万吨，环比降幅14.46%。

3.0煤炭供求关系及其决定的市场行情煤炭需求与生产比较，煤炭产量增幅小于需求增幅。1-4月份，煤炭净出口同比下降，这在很大程度上弥补了需求增幅大于产量增幅的异步差额。但煤炭供给总体上依然偏紧，这种供求关系的集中表现，是单位产需规模的煤炭库存量仍然处于下降趋势。4月份，煤炭库存结构失衡状况进一步加剧，由这样的库存状况所决定，煤炭市场行情总体上仍然处于上升趋势，行情变化也相应出现一系列不均衡变化。3.1煤炭进出口调节运行状态4月份煤炭出口大幅度下降，进口量比去年同期大幅度增加，比上月略有下降，进出口调节仍是平衡煤炭产需差额的重要因素。3.1.1煤炭出口量下降据海关统计，4月份煤炭出口量644.7万吨注2：目前我国还没有实际到货或卸船为界线的煤炭进口量统计数据，为便于与海关统计的进口量数据进行同一口径的分析、比较，本报告采用海关统计的出口量数据，该统计数据反映办结规定海关手续的进出口数量。据中国煤炭运销协会对实际装船的煤炭出口量的统计数据，4月份，全国煤炭出口533.8万吨，同比减少188.4万吨，降幅26.1％。1-4月累计出口2493.5万吨，同比减少427.0万吨，下降14.6％。由以上数据可以看出，4月份两个统计口径的出口量误差达111万吨之大，这是不正常的，分析其原因，应该是因为我国将于5月1日起将煤炭出口退税率由11%下调为8%有关，部分出口煤未装船但已先行办结出关手续。，同比减少137万吨，降幅17.53％；4月份出口量比3月份大幅下降，环比减少152.2万吨，环比降幅19.1%；1-4月份累计出口2650注2：目前我国还没有实际到货或卸船为界线的煤炭进口量统计数据，为便于与海关统计的进口量数据进行同一口径的分析、比较，本报告采用海关统计的出口量数据，该统计数据反映办结规定海关手续的进出口数量。据中国煤炭运销协会对实际装船的煤炭出口量的统计数据，4月份，全国煤炭出口533.8万吨，同比减少188.4万吨，降幅26.1％。1-4月累计出口2493.5万吨，同比减少427.0万吨，下降14.6％。由以上数据可以看出，4月份两个统计口径的出口量误差达111万吨之大，这是不正常的，分析其原因，应该是因为我国将于5月1日起将煤炭出口退税率由11%下调为8%有关，部分出口煤未装船但已先行办结出关手续。煤炭出口运行动态有如下特点：(1)4月份煤炭出口多集中在华北地区。从华北地区各口岸出口516.49万吨，占出口量的80.12%；从青岛口岸出口93.61万吨，占出口量的14.52%；从东北地区各口岸出口12.88万吨，占出口量的2%；从沪、苏、浙、闽等地区各口岸出口16.41万吨，占出口量的2.55%；从广东、广西、云南等地区各口岸出口5.27万吨，占出口量的0.82%。(2)按煤种划分，4月份出口煤炭以动力煤(即其它烟煤)为主。3月份出口其它烟煤548.34万吨，占出口量的85.14%；同比下降16.64%，比3月份环比下降20.35%。出口无烟煤53.71万吨，占出口量的8.34%；同比下降16.79%，比3月份环比下降18.15%。出口炼焦煤41.99万吨，占出口量的6.52%；同比下降28.47%，比3月份环比下降0.87%。1-4月份累计，出口其它烟煤2266.07万吨，占出口量的85.6%；同比下降2.78%。出口炼焦煤186.04万吨，占出口量的7.03%，同比增长11.29%。出口无烟煤195.32万吨，占出口量的7.38%；同比下降15.07%。3.1.2煤炭进口量继续保持在较大规模4月份煤炭进口量197.56万吨，同比增加44.62万吨，同比增长29.16%；比3月份减少21万吨，环比下降9.6%。1-4月份累计进口737.4万吨，同比增加252.84万吨，同比增长52.18%。煤炭进口的运行状态有如下特点：(1)南方电网辖区进口量最大。4月份进口煤炭中，从广东、广西和云南三省各口岸进口92.83万吨，占进口量的46.97%，比3月份进口量减少了16.96万吨；从沪、苏、浙、闽等地区各口岸进口62.75万吨，占进口量的31.75%，比4月份进口量增加了10.2万吨；从东北地区和华北地区各口岸进口20.27万吨，占进口量的10.26%，比3月份进口量减少了17.43万吨；从青岛口岸进口21.8万吨，占进口量的11.03%，比3月份进口量增加了3.24万吨。总体看来，4月份煤炭进口多集中在南方缺煤地区，南方电网的广东、广西等地区进口煤最多，华东地区进口量明显增加。(2)自越南进口量最多。从进口来源看，4月份自越南的进口量仍然最多，达78.42万吨，但比3月份减少26.16万吨；自澳大利亚进口54.62万吨，比3月份增加15.41万吨；朝鲜23万吨，加拿大18.5万吨，蒙古8.5万吨，印尼8.3万吨，俄罗斯6万吨，缅甸0.06万吨。(2)按煤种划分，4月份进口煤炭以无烟煤和炼焦煤为主，动力煤(即其它烟煤)进口量很小。进口无烟煤99.96万吨，占进口量的51.73%；同比下降16.79%，比3月份减少19.96万吨。进口炼焦煤60.22万吨，占进口量的31.16%；同比减少5.82万吨，下降8.81%，比3月份环比下降5.95%。4月份进口其它烟煤煤33.07万吨，占进口量的17.11%；同比增长24.32%，比3月份环比增长1.88%。1-4月份累计，进口无烟煤362.52万吨，占进口量的49.79%，同比增长81.89%。进口炼焦煤247.11万吨，占进口量的33.94%，同比增长25.07%。进口其它烟煤118.44万吨，占出口量的16.27%，同比增长39.42%。3.1.3煤炭净出口量下降4月份煤炭净出口量447.01万吨，同比减少181.64万吨，同比下降28.89%；比3月份环比减少131.25万吨，环比下降22.7%。3月份净出口减少量是去年同期煤炭产量的1.38%，环比减少量是上月煤炭产量的0.75%，可见，净出口减少是在煤炭生产增长慢于消费增长的情况下实现煤炭供求基本平衡的重要原因。1-4月份累计净出口1912.69万吨，同比减少333.48万吨，同比下降14.85%；同比减少量是去年同期煤炭产量的0.64%。按煤种划分，炼焦煤和无烟煤继续保持净进口状态，其它烟煤为净出口。4月份，炼焦煤净进口量18.2万吨，无烟煤净进口46.2万吨；其它烟煤净出口515.2万吨，同比减少115.96万吨，同比下降18.37%，比2月份减少140.74万吨，环比下降21.45%。动力煤净出口减少是东南沿海地区在煤矿安全整顿形势下煤炭供求基本平衡的主要原因。1-4月份累计，炼焦煤净进口61.07万吨，同比增加30.65万吨，同比增长100%，这是在焦炭产量增长幅度明显高于炼焦煤产量增长幅度的情况下，炼焦煤市场仍可达到供求基本平衡的重要因素。1-4月份累计，无烟煤净进口167.2万吨，而去年同期是净出口30.67万吨，这是合成氨、电石和燃用无烟煤发电机组等对无烟煤需求大幅度增长的情况下，无烟煤市场仍可达到供求基本平衡的重要原因。1-4月份累计，其它烟煤净出口2147.63万吨，同比减少98.38万吨，同比下降4.38%。3.2煤炭库存调节运行状态及其反映的市场供求状况4月末，全社会煤炭库存总量比3月末略有增加，同比增长幅度小于煤炭产需规模的增长幅度；煤矿和港口库存减少，用户库存增加，库存结构失衡状况进一步加剧。3.2.1全社会煤炭库存总量环比、同比都增加，但增加幅度很小截止到4月末，全国煤炭社会库存10426.87万吨，比年初增加76.29万吨，上升0.74%；比上月末增加115.51万吨，上升1.12%；同比增加466.28万吨，上升4.74%。1-4月份煤炭消费规模比去年同比增长幅度在13%左右，而全社会煤炭库存同比仅增长了4.74%，单位消费规模所对应的库存周转量又进一步被压缩了。据此判断，就总量而言，目前的煤炭供求关系相对于去年同期并未发生根本好转。3.2.2煤矿库存注3：本期报告所列国家煤矿安全调度中心统计的国有重点煤矿库存量可能有误差，故以斜体字示之。对该部分数据甄别如下：(1)国有重点煤矿日均产量环比下降7.22%，但同口径日均销量环比只下降了3.06%，煤炭运销协会统计的日均销售量环比则是增长了2.39%，日均铁路运量只下降2.73%，可见煤炭产量下降幅度大于销量和运量的下降幅度，因此，其煤炭库存不可能增加。注3：本期报告所列国家煤矿安全调度中心统计的国有重点煤矿库存量可能有误差，故以斜体字示之。对该部分数据甄别如下：(1)国有重点煤矿日均产量环比下降7.22%，但同口径日均销量环比只下降了3.06%，煤炭运销协会统计的日均销售量环比则是增长了2.39%，日均铁路运量只下降2.73%，可见煤炭产量下降幅度大于销量和运量的下降幅度，因此，其煤炭库存不可能增加。(2)中国煤炭运销协会统计的国有重点煤矿帐面库存明显减少，与各地企业所反映的情况基本吻合，因此，本报告认为煤炭运销协会的统计数据相对准确。据国家安全监察局调度中心数据，截止到4月末，全国煤炭生产企业库存2200.0万吨，比年初减少663.5万吨，下降23.17%；比上月增加54万吨。同比减少400万吨，下降15.39%。其中，国有重点煤矿库存1453.0万吨，比年初减少83.3万吨，下降5.42%；比上月增加107万吨。同比减少194万吨，同比下降11.8%。根据煤炭运销协会统计，截止到4月底，国有重点煤矿帐面煤炭库存1735万吨，比上月减少164万吨，同比减少142万吨，按日均销售量计算存煤天数6.9天，比上月减少0.8天，比年初减少2.9天。根据国家安全监察局调度中心数据，国有地方煤矿库存329.0万吨，比年初减少139.0万吨，下降29.7%；比上月减少13万吨。同比减少123万吨，同比下降27.28%。乡镇煤矿库存418.0万吨，比年初减少441.2万吨，下降51.35%，比上月减少40万吨。同比减少82万吨，同比下降16.47%。煤矿库存情况具有如下特点：(1)参照煤炭运销协会统计数据，判断煤矿库存比上月减少。(2)从分地区库存情况看，与上月末相比，全部煤矿库存西北地区下降较多，华北、中南地区也有下降，东北、华东、西南地区比上月增加较多。华北地区804.7万吨，比年初减少464.0万吨；比上月减少37.1万吨；同比减少336.3万吨，下降29.47%。东北地区432.5万吨，比年初减少99.5万吨；比上月增加53.6万吨；同比减少73.2万吨，下降14.47%。华东地区315.3万吨，比年初增加92.6万吨；比上月增加45.6万吨；同比增加50.2万吨，上升18.94%。中南地区196.4万吨，比年初减少3.7万吨；比上月减少10.6万吨；同比增加3.5万吨，上升1.81%。西南地区173.8万吨，比年初减少65.0万吨；比上月增加36.5万吨；同比减少20.5万吨，下降10.55%。西北地区277.5万吨，比年初减少123.5万吨；比上月减少54.7万吨；同比减少23.7万吨，下降7.87%。(3)从分地区库存情况看，与上月末相比，国有重点煤矿库存华北、西北地区下降较多，中煤、神华和西南地区也有下降，东北、华东和中南地区比上月增加。华北地区794.98万吨，比上月减少132.22万吨，存煤天数11.3天，比上月减少3.4天；其中北京市存煤天数16.6天，增加4天；河北省存煤天数5.1天，减少4.8天；山西省存煤天数14.2天，减少4.5天；内蒙古存煤天数6天，增加0.2天。东北地区135.08万吨，比上月增加2.32万吨，存煤天数4.9天，比上月减少0.2天；其中辽宁省存煤天数3.3天，比上月增加0.3天；吉林省存煤天数11.8天，比上月减少3.4天；黑龙江省存煤天数4.8天，比上月减少0.2天。华东地区258.57万吨，比上月增加76.41万吨，存煤天数5.4天，比上月增加1.6天；其中江苏省存煤天数1.8天，比上月减少0.1天；安徽省存煤天数6.6天，比上月增加1.7天；江西省存煤天数0.8天，比上月减少0.3天；山东省存煤天数5.4天，比上月增加1.9天。中南地区163.52万吨，比上月增加33.38万吨，存煤天数7天，比上月增加1.3天；其中河南省存煤天数6.8天，比上月增加1.4天；湖南省存煤天数13.6天，比上月减少5.3天。西南地区110.86万吨，比上月减少4.3万吨，存煤天数11.4天，比上月减少0.3天；其中四川省存煤天数6.2天，比上月增加0.4天；重庆市存煤天数1.6天，比上月减少1.6天；贵州省存煤天数18.7天，比上月增加0.7天；云南省存煤天数8.1天，比上月减少6.7天。西北地区214.3万吨，比上月减少80.37万吨，存煤天数9.6天，比上月减少3.4天；其中陕西省存煤天数5.4天，比上月增加1.9天；甘肃省存煤天数11.1天，比上月减少14.5天；宁夏区存煤天数8.4天，比上月增加1.2天；新疆区存煤天数19.5天，比上月减少1.6天。中煤集团13.15万吨，比上月减少20.96万吨，存煤天数1.2天，比上月减少1.6天。神华集团44.5万吨，比上月减少38.21万吨，存煤天数1.1天，比上月减少0.9天。综合以上各省区情况，可以看出，比如辽宁省、河北省、江苏省、山东省、江西省、重庆市、陕西省、中煤集团等，存煤天数都在6天以下，4月份这些省区的煤矿库存都略有增加或基本持平。山西省、吉林省、贵州省等产煤省可用天数较多，存煤天数都在10天以上,4月份这些省区煤矿库存呈增加趋势。神华集团受惠于黄骅港转运能力增大和神黄铁路增量，煤矿库存也比较低，仅够1天销售。以上情况说明，煤矿库存在区域布局上并不均衡，运输条件是否便利，仍然是决定煤矿库存的重要因素，这也说明运力不足制约煤炭供应的状况尚未根本改观。3.2.3直供电厂存煤增加4月末，电力直供电厂存煤1385万吨，比上月增加117万吨，比年初增加286万吨，同比增加640万吨，同比增长85.9%；按日均消耗量计算存煤天数11.9天，比上月增加1.9天，比年初增加3.1天，比国有重点煤矿存煤天数多4.7天。其中：华北地区从8.5上升到8.7天，上升0.2天；东北地区从6.2天上升到10.3天，上升4天；华东地区从11.1天上升到11.4天，上升0.3天；华中地区从7.9天上升到12.7天，上升4.7天；西北地区从14.9天上升到15.7天，上升0.8天。直供电厂存煤状况有如下特点：(1)各地电厂存煤天普遍上升，但都低于16天的正常标准，华北地区和东北地区电厂存煤仍然偏低。(2)东北地区和华中地区存煤增加幅度较大，存煤状况明显好转；存煤增加较多的都是铁路直达地区，存煤增加较多的主要原因，一是基数较小，二是受惠于沿海地区供煤压力减小，4月份处于火电生产淡季等有利条件。3.2.4港口煤炭库存比上月减少截至4月末，主要港口存煤1210.5万吨，比上月减少74万吨，比年初增加378万吨，同比增加410万吨，同比增长51.14%。其中：内贸煤炭港存948.1万吨，同比增加378万吨，比上月减少92.4万吨；外贸煤炭港存262.4万吨，同比增加378万吨，比上月增加18.4万吨。秦皇岛港务集团共存煤炭291万吨，比上月末减少87.3万吨，比年初增加81万吨，比去年同期增加67.7万吨。4月末全国主要港口存煤天数由上月的12.4天减少为11.9天，减少0.5天；其中内贸煤炭由上月的12.7天减少为11.3天，减少1.4天；外贸煤炭由上月的11.3