闸阀市场现状分析及发展前景

闸阀市场现状分析及发展前景工业阀门概述工业阀门的种类众多，可根据其不同用途、工程压力、介质温度、阀门材料、驱动方式等进行分类。综合其原理和作用，可将工业阀门按用途分为截断阀、止回阀、安全阀、调节阀和分流阀等；按工程压力分为真空阀、低压阀、中压阀、高压阀和超高压阀等；按介质温度分为超低温阀、低温阀、常温阀、中温阀和高温阀等；按阀体材料分为金属材料阀门、非金属材料阀门、金属阀体衬里阀门等；按驱动方式分为自动阀、动力驱动阀和手动阀等。阀门行业壁垒阀门产品因其广泛的应用场景和多样的工况条件，对其产品功能、结构性能乃至在生产制造的过程中的工艺水平和材料质量等方面均有不同要求。其中，民用阀门和低端工业阀门领域，行业进入门槛很低；而一些应用于高温、高压、超低温、强腐蚀等高参数复杂工况的中高端阀门领域，则存在较高的行业进入壁垒。（一）阀门行业资质和认证壁垒由于压力管道是在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备，我国在压力管道阀门领域制定了前置生产许可制度。国家市场监督局质量监督部门按专业类别制定了特种设备行政许可规则和相关技术规范，规定属于压力管道元件的金属阀门、安全阀制造企业必须取得制造许可证后，方能从事相应的生产销售活动。除在我国开展阀门产品的设计、制造、安装、改造和维修等业务均需要通过TS认证外，向国外客户出售还需要取得客户认可的国际质量认证。国际上参与工业阀门市场的主要经济体均有建立完整的质量认证体系，如美国石油学会制定的API标准和美国机械工程师协会制定的ASME标准、欧盟通用的CE-PED认证以及国际标准协会制定的ISO9001认证等。质量认证通常会对申请人的生产和检验设备、专业人员团队、设计和制造标准、质量管理体系等情况进行考核与评价，其考核要求与评价标准的设置较高，形成了对阀门制造企业较高的进入门槛。（二）阀门行业合格供应商资格壁垒阀门细分市场的客户来源主要为油气开采、炼化、化学工业、能源等行业的业主或工程单位，对于供应商的资质和能力要求高、吸纳新供应商的频率低。除需要满足各类质量认证外，还需要通过客户自身的供应商筛选和认定程序。期间，客户会对工业阀门供应商的企业规模、制造能力、商业信誉、售后服务等多个维度进行考察，通过考核才可入选合格供应商名录。客户在采购工业阀门或发布采购招标文件时也只针对合格供应商或仅限合格供应商参与竞标。（三）阀门行业技术壁垒在满足行业与客户的质量体系要求的基础上，要实现工业阀门产品的销售，企业还需要具备相当的技术水平，包括一定程度的技术积累和稳定的技术团队。在真实商业环境中，客户对于工业阀门产品特别是中高端产品的产品性能和参数要求上有较高的特异性，这就要求制造商能够精准识别客户的具体要求并通过产品的设计和工艺的调整来实现。阀门企业需要对新产品具备一定的开发能力包括图纸设计、模拟试验和试制检测等，且能够持续地提高现有产品设计的性能参数以保持在同类产品中的竞争力。（四）阀门行业生产能力壁垒除产品设计开发外，阀门企业还需要具备相当的制造能力，中高端阀门在产品精度、加工尺寸等方面较其他阀门有显著的提高。阀门企业需要购置能够满足相应加工需求的生产设备并配备同水准的检测设备，同时还需要合理布置生产线、妥善安排生产计划、拥有一支稳定和成熟的生产队伍。阀门企业在此基础上还需要不断提高生产效率、改进生产工艺，在维持较高质量水平的基础上，探索降低生产成本的有效途径，提升产品的利润水平。（五）阀门行业产品安全使用业绩最终用户除对阀门供应商设置合格供应商资格以外，还会对供应商相关产品以往的安全使用业绩进行考察。在某些特殊领域，最终用户出于产品质量和耐用性方面的考虑，一般对相关产品以往的安全使用业绩做明确要求，通常不会选用没有使用纪录的产品。因此，产品安全使用业绩的要求为新企业、新产品进入市场形成了较高的难度。（六）阀门行业资金壁垒阀门企业在培养和巩固研发队伍与生产队伍，开展各类技术研发项目，购置现代化的生产线和配套设备等方面需要投入大量的资金。经营过程中，阀门企业在采购原材料时通常需要直接支付货款或开具银行承兑，在参与投标或对采购需求进行响应是需要缴纳保证金。同时，还需要做好应对较长的生产周期、较长的账期和以及质保金等情况对于企业流动性的压力。阀门行业发展现状阀门行业属于装备制造业。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。因此，国家对装备制造业的发展非常重视，将在较长时期内对行业采取鼓励和扶持的政策措施。我国制定的《装备制造业调整和振兴规划》明确提出了国产装备国内市场满足率稳定在70%左右的规划目标。国家有关部门根据重大装备国产化的政策要求先后制订和部署了相关领域重大装备的阀门国产化方案。阀门是流体控制系统的关键设备之一，一般应用于液态或气态流体控制环境。因此，阀门广泛的应用于涉及流体控制的各个工业细分领域。近年来，随着美国和欧盟等国家和地区的产业升级，全球阀门行业产业转移的趋势日渐明显。中国作为制造业大国和新兴市场国家，制造业的发展具有很高的成本优势，已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。据统计数据显示，中国阀门产量已达786万吨，同比增长2．77%。截止至上半年我国阀门进口量为51126万套，同比增长25．1%。上半年我国阀门进口金额为3632百万美元，同比下降0．5%。其他阀门海关编码为84818040。从进出口数量来看，我国出口数量约为进口数量十倍左右。据统计，2021年我国其他阀门进口数量为2．13亿套，出口数量为20．6亿套。从进出口金额来看，据统计，2021年我国其他阀门进口金额为26．07亿美元，出口金额为69．57亿美元。从进出口地区分布情况来看，我国主要进口地区为瑞士、美国和韩国，主要出口地区为美国、俄罗斯和印度。由于中国阀门的生产技术不足，在高性能阀门方面中国较多地依赖于进口国外产品，而国内低性能阀门产能过剩，大量出口国内。阀门应用领域目前，主要的阀门应用领域包括：石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。其中，石油天然气、能源电力和化工领域是阀门最重要的应用领域。高端工业阀门市场是由大量的细分市场组成，面向这些市场的阀门产品，质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争的局面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。但是随着技术水平、工艺水平以及材料技术的不断提高，目前国内以纽威阀门为代表的行业龙头企业已经逐步渗透到高端阀门市场领域。阀门行业市场需求变动趋势（一）阀门行业石油天然气行业需求情况随着全球经济和人口的增长，能源消费需求呈持续上升态势。根据BP石油发布的《BP世界能源统计年鉴（2022）》，2021年全球一次能源总消费量经历了有史以来最大增长，全年消费量较2020年增加了31艾焦耳至595．15艾焦耳，扭转了2020年以来的下行趋势并超出2019年总消费量8艾焦耳。其中，石油、煤炭和天然气目前仍是全球能源的主要来源，2021年占全球一次能源消费的比重分别为30．95%、26．90%和24．42%，合计达到82．28%。从石油和天然气的具体情况来看，2011至2021年期间的消费量呈稳步增长趋势。（二）阀门行业市场需求变动趋势1、阀门行业石油天然气行业需求情况随着全球经济和人口的增长，能源消费需求呈持续上升态势。根据BP石油发布的《BP世界能源统计年鉴（2022）》，2021年全球一次能源总消费量经历了有史以来最大增长，全年消费量较2020年增加了31艾焦耳至595．15艾焦耳，扭转了2020年以来的下行趋势并超出2019年总消费量8艾焦耳。其中，石油、煤炭和天然气目前仍是全球能源的主要来源，2021年占全球一次能源消费的比重分别为30．95%、26．90%和24．42%，合计达到82．28%。从石油和天然气的具体情况来看，2011至2021年期间的消费量呈稳步增长趋势。2、阀门行业化工行业需求情况石油天然气开采的持续增长推动了下游石化行业的大力发展。从全球范围情况来看，2021年全球石油日均开采量为8，987．7万桶，较2011年增长了6．93%，日均炼油产量为7，922．9万桶，较2011年增长了4．86%，炼油产量增幅低于开采量增幅。总体而言，全球炼油能力整体仍存在较大缺口。从地区构成来看，全球石化产业链基本形成了中东地区、北美、独联体国家进行开采，亚太地区、北美、欧洲进行炼化加工的格局。2011年至2021年间，亚太地区、中东地区和独联体国家的炼油加工量分别增长了21．95%、20．56%和7．52%．其中，中国大陆的炼油加工量增长了66．49%，占全球总量的比重由2011年的11．50%上升至2021年的18．25%，表明石化行业持续向这些区域集中，未来亚太地区、中东地区和独联体国家仍将是全球石化行业主要的增长点。3、阀门行业电力行业需求情况电力在全球能源消费形式中占有越重要的地位。根据《BP世界能源统计年鉴（2022）》，全球电力产出由2011年的22，268．9太瓦时增长至2021年的28，466．3太瓦时，增长幅度为27．83%。其中，中国大陆电力产出由2011年的4，713．0太瓦时增长至2021年的8，534．3太瓦时，增长幅度为81．08%，占比由21．16%上升至29．98%。根据《BP全球能源展望（2022）》，从目前起至2050年期间，全球终端电力需求将以近2%的复合增长率保持增长，到2050年有望增长80%，增长的驱动力主要来源于中国、印度等新兴市场主体。在电力需求持续增长的背景下，电力投资将保持旺盛。阀门行业未来发展趋势国内阀门企业的技术实力不断提高，已经基本能够适应全球多层次阀门应用领域的技术参数要求。因此，越来越多的跨国公司将中国列为阀门产品全球采购最重要的国家之一，为国内具有较强实力的阀门企业创造了很大的商机。随着中国经济继续平稳运行，工业化程度越来越高，对于高性能阀门的需求也日益增长。部分油气