2020年汽车自动驾驶行业深度分析报告

度分析报告 (二)自动驾驶行业渗透率 9 (一)美国 11(二)欧盟 12 (一)ABS 21(二)ESC 21(三)并线辅助 22(四)车道偏离预警 23(五)车道保持 24(六)主动刹车 25 (八)自适应巡航 2.7....(九)自动泊车 2.9.....(十)HUD 29(十一)中控屏 3.0 图表1：以入门款指导价分类，各价格区间车型2018年销量占比 5图表2：2004-2019年，指导价在5-25万区间内，当年上市车型的各配臵渗透率(%) 6图表3：按照功能模块筛选的典型L1/L2级自动驾驶车型 7图表4：各级别自动驾驶的车型数量占比(%) 7年，9家自动龙头签订“2018年新上市车型全系配备ESC承诺书” 8图表6：各级别自动驾驶的指导价与行业平均的价差(万元) 8图表7：各级别自动驾驶车型的平均指导价(万元) 9图表8：各级别自动驾驶车型相较于全行业的平均指导价差(万元) 9图表9：扩散理论中，人口在五个类别中的分布遵循正态分布 9图表10：新技术的采用/市场渗透“S曲线”累积分布 9图表11：L1/L2级自动驾驶配臵渗透率曲线 10类配臵渗透率曲线 10 14：全球装载丰田安全技术车辆的数量 10 图表18：各国消费者对L2级自动驾驶的接受程度 13图表19：各国消费者对L4级自动驾驶的接受程度 13图表20：各国消费者对L2级自动驾驶愿意支付的额外成本 13图表21：各国消费者对L4级自动驾驶愿意支付的额外成本 13robotaxis 4图表23：人均GDP与千人汽车保有量较低的国家，消费者更倾向于使用robotaxis服务 14图表24：2018年加州自动驾驶人工接管报告数据 15 图表26：文远粤行在广州的试运行车队 15图表27：高级别的自动驾驶意味着更高的运算能力 16 MEB构 18图表32：MEB平台未来架构搭载的ICAS域控制器 18图表33：以控制器电源为例，部分技术瓶颈需要从电子架构层面解决 19 图表35：各公司计算平台控制器 20建议关注标的估值 20图表37：ABS分燃料形式渗透率(以车型数量计) 21图表38：ABS分价位渗透率(以车型数量计) 21图表39：ABS分燃料形式渗透率(以询单量计) 21图表40：ABS分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型) 21图表41：ESC分燃料形式渗透率(以车型数量计) 22图表42：ESC分价位渗透率(以车型数量计) 22图表43：ESC分燃料形式渗透率(以询单量计) 22图表44：ESC分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型) 22图表45：并线辅助分燃料形式渗透率(以车型数量计) 23图表46：并线辅助分价位渗透率(以车型数量计，仅考虑燃油车型) 23图表47：并线辅助分燃料形式渗透率(以询单量计) 23图表48：并线辅助分价位渗透率(以询单量计) 23图表49：车道偏离预警分燃料形式渗透率(以车型数量计) 24图表50：车道偏离预警分价位渗透率(以车型数量计，仅考虑燃油车型) 24图表51：车道偏离预警分燃料形式渗透率(以询单量计) 24图表52：车道偏离预警分价位渗透率(以询单量计) 24图表53：车道保持分燃料形式渗透率(以车型数量计) 25图表54：车道保持分价位渗透率(以车型数量计) 25图表55：车道保持分燃料形式渗透率(以询单量计) 25图表56：车道保持分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型) 25图表57：主动刹车分燃料形式渗透率(以车型数量计) 26图表58：主动刹车分价位渗透率(以车型数量计) 26图表59：主动刹车分燃料形式渗透率(以询单量计) 26图表60：主动刹车分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型) 26图表61：360环视分燃料形式渗透率(以车型数量计) 27图表62：360环视分价位渗透率(以车型数量计) 27图表63：360环视分燃料形式渗透率(以询单量计) 27图表64：360环视分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型) 27图表65：自适应巡航分燃料形式渗透率(以车型数量计) 28图表66：自适应巡航分价位渗透率(以车型数量计) 28图表67：自适应巡航分燃料形式渗透率(以询单量计) 28图表68：自适应巡航分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型) 28图表69：自适应巡航对定速巡航的替代(以车型数量计) 28图表70：目前行业巡航系统渗透率(以询单量计) 28图表71：自动泊车分燃料形式渗透率(以车型数量计) 29图表72：自动泊车分价位渗透率(以车型数量计) 29图表73：自动泊车分燃料形式渗透率(以询单量计) 29图表74：自动泊车分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型) 29图表75：HUD分燃料形式渗透率(以车型数量计) 30图表76：HUD分价位渗透率(以车型数量计) 30图表77：HUD分燃料形式渗透率(以询单量计) 30图表78：HUD分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型) 30图表79：触控式液晶屏分燃料形式渗透率(以车型数量计) 31图表80：触控式液晶屏分价位渗透率(以车型数量计) 31图表81：触控式液晶屏分燃料形式渗透率(以询单量计) 31图表82：触控式液晶屏分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型) 31图表83：中控液晶屏分尺寸渗透率(以车型数量计) 31图表84：中控液晶屏分尺寸分布(以询单量计) 32随着ADAS功能的快速普及，我们认为行业正在进入普及期，渗透率即将进入快速增长阶段。本篇报告中，我们分功能，详细测算了每个功能历年的渗透率情况(见附录)，重ADAS驱动力。一、自动驾驶行业发展情况分析LL起步阶段配臵，智能驾驶配臵的渗透率在2019年的渗透率亦有所下滑。未来行业渗透率如何变万元区间内的历史车型(共10302款)，占全部价格车型销量的85%以上。5万以下5万以下20-25万%15-20万10-15万按照博世官网技术方案，各项配臵需要搭载相应的功能模块，本报告按照搭载的模块，进行分类：➢ABS、制动力分配、刹车辅助、车身稳定控制、牵引力控制、定速巡航等功能早已发展成熟，成熟的功能模块由全球tier1的供应商提供，除了定速巡航外(2017年起逐渐向自适应巡航过渡)，配臵率均在90%以上，成为行业标配。渗透速度远高于其他配臵，且产品近几年不断快速迭代(单色-彩色、小尺寸-大尺年两者配臵率分别为55%/18%，渗透速度高于自动驾驶类配臵。➢主动刹车、车道保持、并线辅助、自动泊车等辅助驾驶类配臵2019年均在20%以或DCU控制，电子架构改变大大增加了配臵难度。按照SAE(国际汽车业协会)的分类标准，同一级别的自动驾驶拥有数种配臵组合，为分析。我们按照搭载的功能模块，筛选典型的L1/L2自动驾驶车型：➢入门款车型，仅搭载ABS与制动力分配(这两项配臵的渗透率自2008年起便已超过90%，我们认为是基础配臵)，不搭载其余辅助驾驶类配臵；S车身稳定控制、倒车影像与定速巡航，上述配臵均已有成熟的解决方案，搭载相应系统由定速巡航升级为自适应巡航。分类入门款典型L1级自动驾驶典型L2级自动驾驶指导价范围指导价范围(万元)5-255-255-25ABS防抱死搭载搭载搭载制动力分制动力分配搭载搭载搭载刹车辅助不搭载搭载搭载牵引力控牵引力控制不搭载搭载搭载车身稳定控制不搭载搭载搭载并并线辅助不搭载不搭载搭载车道偏离预警系统不搭载不搭载搭载车道保持辅助系统车道保持辅助系统不搭载不搭载搭载主动刹车/主动安全系统不搭载不搭载搭载驾驶辅助影像驾驶辅助影像不搭载倒车影像360度全景影像巡航系统不搭载定速巡航自适应巡航 资料来源：汽车之家驶车型数量/当年上市的全部车型数量”来评估L1/L2级自动驾驶的历史渗透率。其中，2013-2018年为L1级自动驾驶的快速渗透阶段，配臵率由6%迅速增长至33%，而基本款的数量占比由40%下滑至6%，考虑到有相当部分的车型仅搭载车身稳定控制、倒起L1级自动驾驶已成为行业L资料来源：汽车之家从历史看，L1级别自动驾驶的行业标志性事件为2017年9家自动龙头签订“2018 型全系配备ESC承诺书”的企业包括：北京汽车(绅宝)、长安汽车(长安)、长城汽车 (哈弗、WEY)、东风乘用车(风神)、吉利汽车(吉利、LYNK&CO)、广汽乘用车(传祺)、上汽乘用车(荣威、MG)、中国一汽(红旗)、中国一汽(奔腾)共计9家中国汽从指导价能够更为清晰地表明，L1级自动驾驶的相对配臵成本在2017年起降至千元以下，而目前L2级自动驾驶的相对配臵成本仍然较高。从指导价看，我们以“各级别自动驾驶的平均指导价”与“行业全部车型的平均指导价”两者之间的价差，来评估配图表6：各级别自动驾驶的指导价与行业平均的价差(万元)行业平均指入门款典型L1级自动驾驶典型L2级自动驾驶导价平均指导与行业平均价平均指导与行业平均价平均指导与行业平均价差21.089.57-- 200811.51价10.62差-0.8921.089.57--2009款200910.0811.879.055.8110.0811.879.055.816.595.163.651.780.060.37-0.3811.489.9810.8810.4210.5910.0810.4210.2210.7512.9012.7121.5621.8519.9416.2217.1915.2414.07-1.79-1.49-2.00-1.68-2.04-2.30-3.05-2.95-3.92-4.44-5.30--8.498.888.738.498.888.738.557.777.387.266.838.467.41--2010--2011----款--2012--2013------20152015201620172018-------11.99----10.804.164.8813.2614.164.8813.2612.3217.59图表7：各级别自动驾驶车型的平均指导价(万元)50款8002800款90029000款0020款1020款20203款3020款40205款50206款6020款70208款80209款9020料来源：汽车之家图表8：各级别自动驾驶车型相较于全行业的平均指导价差(万元)86420-200000款2款2款2款12款22款2款42款2款2款72款22009090800800000635(二)自动驾驶行业渗透率对于未来行业渗透率的提升趋势，我们沿用2019年11月，美国交通部智能交通系统联合计划办公室发布的《了解公众对自动驾驶汽车的看法》白皮书的研究，随着时间的者对自动驾驶的意愿调查的结果概要与其动态影响。其中，对于消费者对自动驾驶认知的理论研究，其沿用经典的埃弗里特〃罗杰斯创新扩散理论。扩散理论将人群(或市场)A创新者：具有冒险精神并对新想法感兴趣的人。他们非常愿意冒险，希望成为第一A早期采用者：这些人通常是意见领袖。他们乐于接受新想法并乐于接受变化。A早期多数：这些人通常需要先看到证据证明一项创新有效，然后才愿意采用它。A后期多数派：对变革持怀疑态度的人，只有在创新得到广泛使用之后，他们才会采A落后者：这些人往往非常保守，受传统束缚。他们通常会拒绝采用新的创新。自动驾驶技术的行业渗透率正在从创新者向早期采用者逐步扩散。对于国内市场，目前行业L2级自动驾驶已临近渗透率迅速提升的曲线拐点。对于国内拐点，而在迅速提升阶段，渗透率由20%提升至60%以上，对应时间为5-9年，随后便进入成熟期，渗透率趋于稳态；2)而对于液晶屏类配臵，行业的渗透速度更快，起步L辅助影像主动刹车辅助影像主动刹车并线辅助巡航系统车道偏离预警车道保持80%Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11Y12资料来源：汽车之家0%Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11Y12资料来源：汽车之家无独有偶，作为相对保守日系品牌之一，丰田宣布2020年起全面导入雷克萨斯L2级主动安全技术。丰田汽车2020年2月宣布，将在日本开始采用雷克萨斯主动安全技术年进行了第二代升级，达到L2级别，即将导入丰田品牌的雷克萨斯安全系统+A，有三种功能：紧急转向辅助功能，帮助汽车自动绕过行人；通过雷达巡航控制，在车辆转弯时，自动降低车速，并帮助车辆保持车道；驾驶员紧急停车辅助系统，自动使车辆减速至停车状态，并在检测到驾驶员出现问题时呼叫帮助。图表13：丰田汽车TSS智行安全系统图表14：全球装载丰田安全技术车辆的数量资料来源：丰田汽车资料来源：丰田汽车(一)美国美国的自动驾驶计划由美国运输部(USDOT)牵头，由美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA)负责，目标是保持美国在自动化领域的领导地位。具体而言，USDOT充当召集人和促进者，牵头各州政府、学术界以及企业开展合作，以支持自动车辆技术的安7日修订，强调了特朗普政府在确保美国包括自动驾驶汽车在内的新兴技术上继续保持AEB由于政府推进自愿性标准，2015年9月，奥迪，宝马，福特，通用汽车，马自达，梅赛德斯〃奔驰，特斯拉，丰田，大众和每辆汽车中均安装AEB，其中协议分为两次生效：A对于道路上的大多数车辆(车辆总重低于8,500磅的车辆)，AEB将需要在2022年准装备。A8,501至10,000磅之间的车辆将需要额外三年的时间来搭载AEB。0%aaanRLoadGBeAuVdhCzncJFFsruoSPaaanRLoadGBeAuVdhCzncJFFsruoSP(二)欧盟作为“EuropeontheMove”计划，欧盟要求2022年新车强制搭载ISA、AEB、车A所有汽车(包括卡车，公共汽车，厢式货车和越野车)都必须配备以下安全设施：1)智能速度辅助(ISA)；2)酒精呼吸检测；3)嗜睡预警系统；4)分心识别和预防系统；5)紧急停车信号；6)倒车检测系统；7)事件数据记录器；8)精确的胎压A轿车和货车将需要补充加装：1)紧急制动系统；2)紧急车道保持系统；3)头部碰撞保护区，能够减轻与弱势道路使用者(如行人和骑自行车的人)发生碰撞时的伤害。A卡车和公共汽车必须加装盲区监测。驶认知情况分析根据AlixPartners报告，全球各主要汽车消费市场中，中国消费者对于L2/L4级自动LL，高于其他的汽车消费市场。主要原因，一方面在于国内车企近两年不遗余力的宣传力度；另一方面在于国内消费者乐于体验自动驾驶带来的驾驶感提升，而海外消费者目前仍然对自动驾驶的安全性有所顾虑。L接受度(%)3%3%美国英国中国法国意大利德国L 43%43%34%34%34%%美国英国中国法国意大利德国价格方面，中国消费者对自动驾驶的意愿支付成本，L2/L4分别为2178/2343美元，高于全球其他市场。从自动驾驶的意愿支付费用来看，中国消费者愿意为自动驾驶多支付的整体费用为全球最高，L2/L4分别为2178/2343美元，高于其他市场。而从L2到L4的提升幅度来看，德国消费者愿意为L4级别自动驾驶汽车承受的溢价幅度最高，为美金(L2级别)上升到1844美金(L4级别)。01475法国意大利美国英国中国034334316551646德国法国意大利美国英国中国在商业模式上，中国消费者更倾向于使用自动驾驶网约车“robotaxis”服务，未来网约车有望成为自动驾驶商业落地的重要方面。商业模式方面，根据AlixPartners报告，全球有44%到84%的受访消费者表示愿意放弃购买自动驾驶汽车从而转向使用自动驾驶从规律来看，在人均汽车保有量较低的国家，消费者往往更倾向于从购买自动驾驶汽车转向使用自动驾驶网约车服务，而中国在这方面表现突出。全球各车企不断尝试L4级自动驾驶的商业化运营，加速技术成熟。根据美国加州车辆管理局(DMV)2018年度自动驾驶人工接管报告，47家公司(既包括谷歌、Uber、百相当于每行驶11154.3英里或17951.1公里才会发生一次人工干预，甩开第二名一个数量级。排名第五的是来自中国小马智行(Pony.AI)公司，百度排名第七。测试的四家中国企业AutoX、Baidu、Pony.ai、WeRide均有较好成绩。robotaxis公司与白人驾驶出租车。2019年6月，文团组建合资公司——文远粤行WeRideRobotaxi，实现与传统出租车组建合资企业的合作方图表25：文远粤行试运行范围图表26：文远粤行在广州的试运行车队资料来源：文远知行官网网未来随着自动驾驶向L2、L4级过渡，车内接纳的信息量与运算处理要求将呈现几何级数上升，此外，为了控制ECU数量与线束长度，以域控制器为代表的新一代电子架构Ateca全车100多个传感器与ECU，2km线束重达42kg。另一方面，随着自动驾驶向500DMIPS，传统分布式电子架构难以满足，以域控制器为代表的新一代电子架构势在图表27：高级别的自动驾驶意味着更高的运算能力特斯拉：从ModelS到Model3，率先开启电子架构变革浪潮：➢ModelS的电子架构与传统汽车较为接近，仅在ADAS布局方面有所加强，支持时性需求，因此ADAS模块横跨PT与CH；CenterDisplay横跨多个网段，充分接➢Model3开始采用全新架构，将全部控制器整合成四大模块，从而领先大众、丰田制，集成自动驶入驶出AP(AutomaticParking/AutonomousPullOut)、热管理、扭矩控制等；3)左车身控制器BCMLH，负责了内部灯光、进入部分；4)低压电PowerDistributionUnit，功能一是实现用电器更精准的供电管理，二是大众集团：奋起直追，规划软件组织架构(Car.Software)，预计投入70亿欧元，超过1万人的规模，目标统一大众现有8个电子架构，实现ADAS配臵的模块化搭载。这个部门，整体投入70亿欧元，人员具体而言，大众最新的电子架构将分成三个域控制器(ICAS1/ICAS2/ICAS3):ICAS一个网关+全部车身控制；➢ICAS2：自动驾驶域,现在分成两个部分:ICAS2.1，主要包括雷达、视觉及相关的巡S资料来源：大众汽车，汽车电子设计资料来源：大众汽车除了模块化搭载，未来新一代电子架构将天然的解决ADAS技术的瓶颈问题。以域控制，未来L3/L4级自动驾驶对于电池功率要求更高，燃油车现有的12V供电系统难以满足，根据密歇根大学的一项目研究，自动驾驶系统的能源损耗中计算机占了41%，需要损耗2500瓦每秒的电能。而新一代电子架构采用48V或者400V(电动车)供电，能够天然解决电源问题。目前行业内支持L3/L4级别的控制器与算力平台将于2020年起逐步量产。除了整体架构，目前各公司支持自动驾驶的计算平台将于2020年开始陆续量产，其中国产的德动驾驶，而行业新进入者华为MDC智能驾驶平台宣发于2018年，基于自研鲲鹏CPU与异腾AI处理器，搭载自研智能驾驶OS，并支持L2+~L5级别自动驾驶，目前已推出MDC300/MDC600两款计算平台，分别对应L3/L4级，其中MDC600搭载8CST310AI域控制器域控制器代号域控制器域控制器代号算力功率德德赛西30TOPS润科6×HiRainADCU2020年底量产10.2DMIPS/MHzL2、L333.0DMIPS/MHzASy技博世2019SOP博世DASy1.0enhanced2019SOP13-14DMIPS/MHz-L4博博世ASy2021SOPDMIPS/MHz；300TOPS-特斯拉FSD已量产144TOPS250L4华华为8×CST310已量产352TOPS-英飞凌AURIX™family已量产最高600DMIPS/MHz；--官网值得一提的是，智能驾驶的浪潮下，以华为为代表的消费类电子龙头将更多切入汽车市新的机遇有望应运而生。厂商计算平台座舱名称操作系统客户伟世通高通SmartcoreLinux吉利、戴姆勒、东风、广汽大陆高通/瑞萨博世高通AIcarcomputerAGL通用Aptiv英特尔ICCLinux/ACRN长城、奥迪、法拉利、沃尔德赛西威和家布谷鸟NXPAutoCanbinMDCMDC/MDC600自研智能驾驶OS车、苏州金龙、新石器、山东软睿驰英特尔C4-AlfusLINUX/ACRN官网六、行业投资建议智能化浪潮下，行业将迎来新一轮的格局重塑，建议关注：1)研发能力强，实力过硬的自主龙头：吉利汽车、广汽集团；2)电子领域优势明显零部件供应商：保隆科技、德赛投资评级EPS(元)2021E2018A2019E1E0175.HK吉利汽买入1.411.041.421.6510.714.510.69.1532广汽集隆科技601238.S632广汽集隆科技601238.S603197.S002920.SZ0.78932.035.58.0123.626.246.8520.2222.4223.426.0660.64183040.90870.930.76-买入3买入德赛西威-德赛西威-均胜电0.898600699.S均胜电0.898600699.S- 附录:(一)ABSPCT。0.2/-0.1/-0.3/0PCT。图表37：ABS分燃料形式渗透率(以车型数量计)2004年2007年2010年2013年2016年2019年资料来源：汽车之家图表38：ABS分价位渗透率(以车型数量计)10万以下0-20万30万以上2004年2007年2010年2013年2016年2019年资料来源：汽车之家以询单量计，燃油/纯电/插混目前渗透率分别为100%/98%/100%；分价格看，仅考虑燃油车型，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上，各价格区间渗透率分别为99%/100%/100%/100%。图表39：ABS分燃料形式渗透率(以询单量计)图表40：ABS分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型)源：买车网100%100%10万以下10-20万20-30万30万以上(二)ESC年上市车型渗透率分别提升4/31.6/0PCT。分别为77%/97%/100%/100%，较2018年上市车型渗透率分别提升6.3/3.5/0.2/1.7图表41：ESC分燃料形式渗透率(以车型数量计)2004年2007年2010年2013年2016年2019年资料来源：汽车之家图表42：ESC分价位渗透率(以车型数量计)2004年2007年2010年2013年2016年2019年资料来源：汽车之家以询单量计，燃油/纯电/插混目前渗透率分别为94%/59%/99%；分价格看，仅考虑燃70%/98%/100%/100%。图表43：ESC分燃料形式渗透率(以询单量计)图表44：ESC分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型)源：买车网10万以下10-20万20-30万30万以上(三)并线辅助年上市车型渗透率分别提升3.1/9.4/1.7PCT。图表45：并线辅助分燃料形式渗透率(以车型数量计)2009年2011年2013年2015年2017年2019年料来源：汽车之家图表46：并线辅助分价位渗透率(以车型数量计，仅考虑燃油车型)2009年2011年2013年2015年2017年2019年以询单量计，燃油/纯电/插混目前渗透率分别为18%/10%/36%；分价格看，仅考虑燃0%/9%/25%/68%。图表47：并线辅助分燃料形式渗透率(以询单量计)图表48：并线辅助分价位渗透率(以询单量计)源：买车网10万以下10-20万20-30万30万以上(四)车道偏离预警年上市车型渗透率分别提升5.4/12.3/2PCT。率分别提升-0.7/7.5/8.2/4PCT。源：买车网源：买车网图表49：车道偏离预警分燃料形式渗透率(以车型数量计)2009年2011年2013年2015年2017年2019年料来源：汽车之家10-20万30万以上2009年2011年2013年2015年2017年2019年以询单量计，燃油/纯电/插混目前渗透率分别为24%/11%/37%；分价格看，仅考虑燃1%/18%/32%/69%。图表51：车道偏离预警分燃料形式渗透率(以询单量计)图表52：车道偏离预警分价位渗透率(以询单量计)%2%10万以下10-20万20-30万30万以上(五)车道保持年上市车型渗透率分别提升4.7/10.9/12.5PCT。图表53：车道保持分燃料形式渗透率(以车型数量计)2016年2017年2018年2019年料来源：汽车之家图表54：车道保持分价位渗透率(以车型数量计)2016年2017年2018年2019年8%/31%；分价格看，仅考虑燃油0%/13%/26%/67%。图表55：车道保持分燃料形式渗透率(以询单量计)图表56：车道保持分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型)源：买车网10万以下10-20万20-30万30万以上(六)主动刹车升7.9/13.2/4.5PCT。图表57：主动刹车分燃料形式渗透率(以车型数量计)2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年料来源：汽车之家图表58：主动刹车分价位渗透率(以车型数量计)2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年以询单量计，燃油/纯电/插混目前渗透率分别为29%/12%/44%；分价格看，仅考虑燃1%/22%/41%/78%。图表59：主动刹车分燃料形式渗透率(以询单量计)图表60：主动刹车分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型)44%44%源：买车网41%10万以下10-20万20-30万30万以上(七)360环视年上市车型渗透率分别提升3.7/9.6/-2.9PCT。分图表61：360环视分燃料形式渗透率(以车型数量计)2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年料来源：汽车之家图表62：360环视分价位渗透率(以车型数量计)2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年25%；分价格看，仅考虑燃油1%/9%/11%/16%。图表63：360环视分燃料形式渗透率(以询单量计)图表64：360环视分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型)12%9%源：买车网16%16%9%11%10万以下10-20万20-30万30万以上(八)自适应巡航年上市车型渗透率分别提升5.5/10/-3.3PCT。%%%%%%%%%%图表65：自适应巡航分燃料形式渗透率(以车型数量计)2015年2016年2017年2018年2019年料来源：汽车之家表66：自适应巡航分价位渗透率(以车型数量计)2015年2016年2017年2018年2019年6%/40%；分价格看，仅考虑燃油1%/14%/19%/14%。图表67：自适应巡航分燃料形式渗透率(以询单量计)图表68：自适应巡航分价位渗透率(以询单量计，仅考虑燃油车型)40%40%源：买车网14%10万以下10-20万20-30万30万以上2019年，定速巡航/自适应巡航/全速自适