洗碗机行业专题研究渗透率有望快速提升

洗碗机行业专题研究-渗透率有望快速提升1

洗碗机或为下一个高渗透率家电品类解放双手超越人洗，塑造家庭新需求洗碗机产品作为二次解放双手的产品，能够轻松解决日常必需的饭后洗碗家务，有效缓

解家庭矛盾，给当代消费者提供极大的生活便利性。对比传统手洗步骤，用户仅需将倾

倒残渣后的锅碗瓢盆等餐具放入洗碗机，选择模式并启动，便可省去传统人洗步骤中所

需要的冲洗→洗洁精多次清洗→擦干→摆放等多项工作。但在洗碗机完成工作后，一般

建议根据不同类型的洗碗机用水冲洗滤网或是倾倒渣篮，这一过程相对于人洗的清理步

骤也较为简单便捷。此外，洗碗机的使用需要用户日常维护，用户仅需向洗碗机定期添加耗材。洗碗机的日

常清洁主要需要三类耗材：软水盐、清洁剂/洗碗凝珠、漂洗剂，分别起到软化水质、清

洗餐具以及帮助餐具烘干更彻底的作用。一般建议用户每月用机体清洁剂进行一次洗碗

机机体清洗以保持内部环境洁净。用户仅需放入机体清洁剂并开启机体清洗功能即可。

整体来看，洗碗机的耗材成本并不贵。除了省时省力之外，洗碗机还能解决传统人洗无法解决的痛点。针对传统人洗中易产生

的油垢/洗洁精残留、细菌滋生、抹布二次污染等问题，洗碗机均能通过洗净、高温消杀、

烘干等功能提供一套式解决方案。洗碗机的保管储存功能也极大地方便了用户的使用，

用户仅需开启储存功能即可保证洗碗机内部处于长时间的干燥状态。从耗能看，当同样清洗较大量餐具的情况下，洗碗机的耗水/耗电量更具优势。比如按照

2019

年中国消费者协会发布的《家用洗碗机比较试验报告》，当同样清洗

6

套餐具（46

件餐具）时，相较于使用流动水源的手洗过程，机洗在封闭状态下循环用水，极大地减

少了耗水量；由于手洗中一般使用更易去油污的热水，实际手洗的耗电量也略多于机洗。

从耗时看，机洗需要人参与的平均时长为

7.5min，较手洗平均节约了

28.5min。嵌入式逐渐成为新装家庭主流选择市面上一般按洗碗机的安装方式和形态，将洗碗机分为嵌入式、独嵌两用、水槽式、台

式和集成式；其中，嵌入式又根据拉出方式分为抽屉嵌入式、下拉嵌入式。集成式洗碗机作为新兴形态产品，除传统洗碗机功能之外兼具集水槽、果蔬机、净水器、

厨房龙头、厨余垃圾处理器等诸多功能，其中垃圾处理直接解决了食物残渣倾倒这一步

骤，但由于其具有金属外观、不适合后期安装和价格过高的特点，我们认为其将仅会抢

占部分利基市场，受限于产品安装方式和外形，是否融入装修风格往往是业主选择的重

要考虑因素，因此集成式或难以成为主流新装选择。水槽式洗碗机由于其将水槽、洗碗机与台面融为一体，在

2015

年推出之际一度带动了

相关品牌的份额提升，但受到其容量较小且安装在大理石台面易导致台面震动破碎的缺

点，水槽式洗碗机份额的进一步拓展受限。

台式洗碗机为较小厨房面积的家庭设计而生，能够置于台面且占用空间较小，但由于其

容量较小，且排水较为麻烦，一般适用于后装市场及面积紧凑的厨房。嵌入式洗碗机隐藏在柜体中，因此保留厨房装修风格，不占用台面空间且容量较大，因

此为家庭新装的主流选择。根据洗碗机拉出形态可具体分为抽屉式、下翻嵌入式。其中，

抽屉嵌入式相较下翻嵌入式具有使用更方便、无需弯腰、不易漏水的优点，但目前市面

上的抽屉嵌入式洗碗机机型以

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套小容量为主。奥维云数据显示，尽管嵌入式洗碗机在

2016-2018

年受到水槽式洗碗机冲击、份额有所

下降，但随着厂家进一步的优化性能，高度适配国内橱柜，叠加消费者认知提升、水槽

式洗碗机弊端逐渐显露，近年嵌入式份额不断提升。从

2021H1

洗碗机分形态零售量份

额及变动看，大容量和嵌入式成为主流的发展趋势。此外，集成式洗碗机正在加速成长，

但目前基数较小；大容量抽屉嵌入式份额占比较同期提升，而小容量则份额占比下降，

抽屉嵌入式洗碗机未来有望凭借着产品容量改进以及产品本身体验上的优势，逐渐抢夺

更多市场，但目前来看，大容量嵌入式仍为行业产品形态的确定性最优解。中国洗碗机渗透率仍有显著上行空间从上文可知，洗碗机作为现代科技产物极大地解决了用户生活痛点，从成本-收益视角

看，洗碗机提供的痛点解决方案对较高收入群体具有高吸引力，但据欧睿数据显示，2020

洗碗机在国内市场的渗透率不足

1%，远低于其他国家。

我们认为，洗碗机在特定市场的渗透率天花板主要取决于以下变量：住房面积。住房面积一般直接决定了厨房面积大小。当厨房面积过小时优先考虑容

纳灶台、油烟机等必需性更强的家电以及其他调料的储蓄空间，而难以满足洗碗机

安装的空间要求。且当厨房面积较为局促时可选配的洗碗机形态以台式、薄款嵌入

式等为主，受容量及其他缺陷影响，在解决用户痛点上不如大容量品类，与用户的

需求适配度下降；家庭人数。家庭人口的多少决定使用餐具的量，人口较少的家庭每餐产生的所需洗

的锅碗瓢盆较少，清洗较为便利，因此降低了洗碗机的功能优越性。以日本为例，独居比例的上升减少了对做饭的需求，进一步削弱洗碗机的购买意愿；主妇文化。受不同市场传统文化限制，部分强调“男主外、女主内”的思想、社会

普遍视洗碗等家务为家庭主妇的正常工作，该明确的家庭分工对洗碗机需求有显

著的抑制作用；其他文化。不同国家地区的生活习惯及文化能够直接或间接影响洗碗的频率或步

骤，因而影响了对洗碗机的需求上限。例如，不同地区对洗碗的完成度要求不同，

以英国为例，英国人的洗碗步骤是首先将碗放在洗洁精的水槽中浸泡，其次取出并

用布擦干，可见由于英国人的手洗步骤对洗碗的完成度不高且相对不费时，洗碗机

必需性下降。此外，一个国家或地区对享受消费的态度，以及加班文化等等均会对

长期需求的天花板起到决定作用。结合中国市场分析，中国在住房面积、家庭人数以及主妇比例等因素均较日本更利于洗