和君创业-建筑产业研究报告

建筑产业研究汇报中国改革开放三十年，诞生了一批优异建筑企业。面临新市场环境，中国建筑企业将怎样选择自己发展战略？中南控股集团五月此汇报仅供客户内部使用。未经和君创业书面许可，其它任何机构不得私自传阅、引用或复制。机密和君创业-建筑产业研究报告第1页汇报摘要建筑产业气象：中国建筑业长久景气决定原因有全社会固定资产投资连续稳定增加，中国高速城市化进程，即未降临人红利时代，全球建筑连续稳定增加，住宅标准提升形成改扩建市场以及处于萌芽阶段农村房屋建筑产业。中国连续增加宏观经济保障了建筑业长久景气，国家宏观调控政策意在弱化建筑业周期性，促进建筑产业良性发展。建筑产业产业价值突出，在中南战略关注细分领域装饰工程在建筑业细分领域中最具吸引力。建筑业产业趋势：中国建筑政策环境主要趋势为推行建筑产业政策意在调整扶持产业发展，规范建筑企业经营。投融资体制改革推进了建筑市场向民营开放。“十一五”规划推进了城市化进程和住宅产业化。

中国将形成大市场、多功效、深层次、全方位建筑市场，产业结构日趋合理，产业集中度提升。高端综合承包市场收购吞并活动频繁，企业战略调整，低端总分包市场里总分包百分比提升，专业分工体系深化。中国住宅产业化趋势为：住宅设计与施工标准化和住宅施工工厂化。建筑节能减排，信息技术应用以及机械化水平提升劳动生产率上升将成为技术发展趋势。建筑业商业模式分析：

中国建筑企业尤其是施工总承包企业不具备全价值链运行能力，大型建筑企业战略提升方向为综合承包商。依据国际经验，从设计院和从施工企业发展成为工程总承包企业路径是不一样。中国建筑施工总承包商业模式实质为“施工BT”，广大中国小型建筑企业战略提升应该着眼于专业分工。中南控股是四类最有价值建筑企业之一，其商业模式表达在以施工为关键跨区域精细化管理。建筑企业战略选择：依据和君创业三层次战略模型分析，中国建筑企业产品型战略选择为集约化管理和商业模式创新，产业型战略选择为专业化和产业延伸。和君创业-建筑产业研究报告第2页1.1汇报内容:建筑产业气象关键观点汇总第一章：建筑产业气象建筑产业定义与汇报关注点建筑产业发展长久决定要素产业气象关键观点汇总建筑产业产业价值空间中南战略关注细分领域研究第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业战略选择第六章：启示与提议建筑产业政策环境影响和君创业-建筑产业研究报告第3页产业气象关键观点汇总:中国经济稳步增加带动了中国建筑业长久景气城市化进程和人口红利将带动中国房屋建筑业稳步发展中国基础建设与道路工程建筑业迎来快速发展黄金十年中国基础建设与道路工程建筑领域逐步向民营开放农民收入提升将推进中国农村房屋建筑业

“十一五”规划和节能需求保障了中国建筑业长久发展装饰工程在中南战略关注细分领域中最具吸引力和君创业-建筑产业研究报告第4页1.2汇报内容:建筑产业定义与汇报关注点第一章：建筑产业气象建筑产业定义与汇报关注点建筑产业发展长久决定要素产业气象关键观点汇总建筑产业产业价值空间中南战略关注细分领域研究第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业战略选择第六章：启示与提议建筑产业政策环境影响和君创业-建筑产业研究报告第5页狭义建筑业主要包含建筑产品生产（即施工）活动。广义建筑业则涵盖了建筑产品生产以及与建筑生产相关全部服务内容，包含规划、勘察、设计、建筑材料与成品及半成品生产、施工及安装，建成环境运行、维护及管理，以及相关咨询和中介服务等等。——联合国1989年颁布《全部经济活动国际标准产业分类》（ISIC,Rev.3）和联合国1997年颁布《中心产品分类》（CPC,V1.0）国际上对建筑业定义不论从观念还是管理体制上，中国并没有形成广义建筑业。1、中国建筑业范围包含从事建筑产品生产（包含勘察、设计、建筑材料、半成品和成品生产、施工及安装）、维修和管理机构以及相关教学、咨询、科研、行业组织等机构。2、国家统计局于5月颁布了新制订《三次产业划分要求》，把建筑业划为第二产业，该标准把工程管理服务、工程勘察设计、规划管理等相关服务列在“科学研究、技术服务和地质勘察业”门类“专门技术服务业”大类中。3、对“建筑活动”定义：本法所称建筑活动，是指各类房屋建筑及其从属设施建造和与其配套线路、管道、设备安装活动。——《中国建筑法》第一章第二条我国对建筑业定义当代建筑业有别于传统建筑活动。传统建筑业为“建成环境（builtenvironment）生产、运行、维护、更新和处置”过程。（Lorch）。当代建筑业任务是创造建成环境，促进绩效和福利，给社会带来增值（addingvaluetosociety）（Saxon）当代建筑业定义和君创业-建筑产业研究报告第6页钢铁行业（钢结构行业）水泥行业（预拌混泥土行业）玻璃行业上游行业房地产市场下游行业专业工业工程建筑（如水泥工程、化工工程等）普通建筑（房地产建筑领域、基础设施与道路交通建筑）建筑行业勘察设计咨询业

建筑装饰行业

建筑安装行业

建筑工程机械行业经过扫描全球建筑业态，我们梳理出建筑产业上下游以及主辅产业。本汇报侧重分析普通建筑领域，包含房地产建筑领域和基础设施与道路交通建筑。工业（石油化工、电力等）建筑产业上下游以及主辅产业和君创业-建筑产业研究报告第7页从建筑企业建筑活动类别划分从建筑企业经营活动性质划分47房屋和土木工程建筑业

4714710房屋工程建筑

472土木工程建筑

4721铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑

4722水利和港口工程建筑

4723工矿工程建筑

4724架线和管道工程建筑

4729其它土木工程建筑48建筑安装业49建筑装饰业50其它建筑业

5015010工程准备

5025020提供施工设备服务

5095090其它未列明建筑活动

——《国民经济行业分类及代码》综合性：指主要从事房屋建筑或专业土木建筑，同时兼搞其它专业工程施工企业或单位。土木建筑：指专门或主要从事铁路、公路、桥梁、港口、水利、市政、上下水及道路等施工企业或单位。房屋建筑：指专门或主要从事房屋建筑施工企业或单位。设备安装；指专门或主要从事机械设备安装工程企业或单位。矿山建筑：指专门或主要从事矿山剥离和掘进工程施工企业或单位。建筑装饰：指专门从事建筑装饰工程企业或单位。其它：指不属于上述专业类别施工企业或单位。中南控股属于综合性建筑企业，包括房屋和土木工程建筑施工、安装、装饰、监理和设计等领域。我国建筑产业分类和君创业-建筑产业研究报告第8页从建筑企业建筑活动类别划分47房屋和土木工程建筑业

4714710房屋工程建筑

472土木工程建筑

4721铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑

4722水利和港口工程建筑

4723工矿工程建筑

4724架线和管道工程建筑

4729其它土木工程建筑48建筑安装业49建筑装饰业50其它建筑业

5015010工程准备

5025020提供施工设备服务

5095090其它未列明建筑活动

——《国民经济行业分类及代码》其中，中南控股主业包括房屋工程建筑和隧道工程建筑两个领域。建筑企业按照其业务特点其它分类：

按建筑材料能够分成：钢结构，混凝土结构，砖混结构，木结构。

按建筑高度能够分为：多层结构，高层结构，超高层结构。

按使用功效能够分为：民用建筑，工业建筑。中南关注四个细分领域：1、房屋施工：年，集团旗下南通建筑工程总承包有限企业取得国家房屋建筑工程施工总承包特级资质。2、建筑装饰：成立中南建筑装饰装潢企业。年收购金丰环球，取得装饰工程设计、施工顶级资质。3、地下施工：20收购北京城建地铁地基市政工程企业，拥有市政、地下、城市轨道交通建设三个一级资质。4、钢结构：分包施工项目之一，重钢是世界建筑业认定主流方向。中国住宅产业化可能采取轻钢结构。年，中南承建开发南通体育会展中心。中南控股战略关注四个细分领域和君创业-建筑产业研究报告第9页1.3汇报内容:建筑产业发展长久决定要素第一章：建筑产业气象建筑产业定义与汇报关注点建筑产业发展长久决定要素产业气象关键观点汇总建筑产业产业价值空间中南战略关注细分领域研究第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业战略选择第六章：启示与提议建筑产业政策环境影响和君创业-建筑产业研究报告第10页全社会固定资产投资（FAI）投资建筑业表现为基础设施建设与房地产投资。全社会固定资产投资（FAI）总值增速与建筑业总产值增速有很强相关性。所以，全社会固定资产投资是建筑产业发展长久决定原因。图二：FAI总额增速及建筑业总产值增速对比图一：FAI直接向建筑产业投资百分比我国建筑产业发展长久决定要素之一：全社会固定资产投资图示说明：我国全社会固定资产投资总额直接投向建筑业百分比约35%，由建筑业完成建筑安装工程投资占65%左右。是建筑产业发展长久决定原因。依据当前我国固定资产投资现实状况，预计我国建筑行业到

年总产值将超出85,000亿元，建筑业增加值将到达1,500亿元以上。和君创业-建筑产业研究报告第11页我国建筑产业发展长久决定要素之二：高速城市化进程城市化发展水平与经济发展水平亲密相关，随经济发展可分早期阶段、加速阶段和后期阶段等三个阶段。在高速城市化进程中，中国城市化过程中，基础设施和房屋建筑需求旺盛。住宅产业化是工业化国家城市化水平到达一定程度之后必定之举。1995年城市化率拐点30%

30%39%我国城市化率45%城镇人口到达6.2亿50%60%2023年57%查阅世界上主要工业化国家城市化率，美国在1880-1960，日本在1930-1970先后完成了高速城市化。17%早期阶段：城市化水平低于30%，城镇人口增加迟缓，发展时期漫长。区域经济以第一产业为主导。加速阶段：人口和经济活动快速向城镇集聚；城市化水平快速提升，大约每年提升1个百分点；城市数量快速增加，城市地域大幅度拓展并出现城市密集地域和大城市区连绵区。后期阶段：城市化水平到达60%-70%以后，城镇人口比重增加又趋迟缓甚至停滞，城镇差异几乎消除，区域空间一体化，并出现郊区化和逆城市化。和君创业-建筑产业研究报告第12页我国建筑产业发展长久决定要素之三：人口红利因为历史原因，大约占城市人口1/4返城人口形成“待业青年”人群，和80年代后大面积地方国企改制形成“下岗工人”人群和大量闲置农村剩下劳动力，给中国经济发展带来了沉重人口压力和就业压力，严重困扰着经济增加。中国人口红利情况（资料起源：联合国）1965开始出现并连续80年代人口红利擦肩而过预计开始人口红利将促进中国经济增加伴随经济高速增加，失业人口开始大幅度降低和劳动力资源开始得到比较充分利用。稳定政治经济体制中，我们将切实感受到“人口红利”对经济增加有利影响，工业建筑和房屋建筑有效需求仍将继续。“人口红利”经过影响生产领域，同时影响了人们消费和储蓄行为，来推进宏观经济增加。结合中国人“买房结婚”传统思想以及由此带动宏观经济增加，我们做出判断，后中国又将步入“人口红利”时代，势必推进中国建筑产业长久发展。和君创业-建筑产业研究报告第13页我国建筑产业发展长久决定要素之四：全球建筑产业稳步增加世界各国建筑市场所占百分比以及特征亚洲：30%以上，日韩承包工程市场封闭欧洲：20%以上，东欧等新兴国家建设拉美：北美平稳后走向衰退，南美受债务影响非洲：受国际援助影响大按照建筑用途分：工业以及石油化工工业工程：随油价波动房屋建筑：稳定在21%以上交通建筑：16%以上电力相关建筑：9%两个不一样角度来分析世界建筑产业从权威期刊ENR记载世界前250家大承包商协议成交额来看世界建筑市场发展历史。1993年后，每年250家大承包商营业额均在1000亿美元以上。世界建筑市场形成源自于二战后重新建设，其标志为欧洲各国推进住宅产业化和基建工程与特殊工程建筑兴建。1993年步入平稳阶段。当前世界建筑市场总产值约4万亿美元。

年全球建筑市场投资达4.6万亿美元。全球建筑业投资将以年均5.1%速度增加，到

年将到达5.74万亿美元。1993年之后，亚洲建筑市场占全球建筑市场百分比稳定在30%以上。从建筑用途来看，房屋建筑稳定在21%以上，伴随石油价格上升，工业以及石油化工工业工程建筑产值将稳步上升。和君创业-建筑产业研究报告第14页重点政策和标准出台改扩建市场应用新技术、新工艺、新设备、新材料，经过标准化得到了广泛应用，推进了工程建设技术进步，为提升工程建设质量和确保安全提供了技术依靠。我国建筑产业发展长久决定要素之五：住宅建筑标准全方面提升房屋建筑结构工程合格率稳定在95%以上，工程质量优良率稳定在30%以上。1998年以来，共有335项工程取得我国建筑工程最高奖――鲁班奖。建设部大力宣传三大制度推进了我国住宅建设、使用、维护、管理工作。《住宅建筑规范》为商品房质量、住宅标准各方面提供了国家强制标准。我国第一部以功效和性能要求为基础全文强制标准。《住宅性能评定技术标准》从《商品住宅性能评定方法和指标体系》（试行）升级而来，是我国当前惟一相关住宅性能技术评定标准。《绿色建筑评价标准》执行节约资源和保护环境国家技术经济政策,推进可连续发展,规范绿色建筑评价。工程建设标准体系建筑质量水平稳中提升尤其说明：举国悼念汶川大地震值得每位建筑业从业人员深思。我们住宅、学校等公共设施，什么房子才算是合格房子，什么房子才是好房子，什么房子才是可连续使用、绿色节能房子。国家应该全方面提升并有力推行住宅建筑标准。建设部标准定额司出台《工程建设标准体系（城镇规划城镇建设房屋建筑部分）》，包含了该三个领域17个专业标准现实状况、发展趋势和所需要标准项目，是城镇规划、城镇建设、房屋建筑领域当前和今后一定时期内标准制订、修订和管理工作基本依据，同时，也是研究该三个领域技术应用主要参考。

工程建设标准体系逐步完善，奠定了工程建设技术基础。和君创业-建筑产业研究报告第15页我国建筑产业发展长久决定要素之六：农村房屋建筑产业萌芽农民收入提升将促进中国农村房屋建筑市场发展，但中国农村房屋建筑市场有独特征。建筑领域现有特征未来发展情况（节能需求推进新农村建设）中国农村房屋建筑领域1、随意性强。主要是农村房屋改造和建设形式多样，

2、流动性大。主要是因为乡村房屋建设规模小，工期短，管理混乱，施工人员不稳定。建筑施工队活动频繁，无固定场所，人员流动。3、灵活多变。村民修建房屋计划性很差，往往在建房过程中依据自己喜好以及看他人修建样式不停地调整设计方案和投资额。4、房屋修建承包形式多样。一是包工包料，即总体承包（这部分极少）；二是包工不包料（清包）,即由房屋建设者自己购置材料，再承包给施工队修建（这种形式建房要占95%以上）；三是自建行为。建筑业需求和建设新农村等形势发展，对砖瓦产品需求旺盛，预计砖瓦产量将仍有10％~20％增速。建筑形势带给砖瓦行业发展机遇，砖瓦产品建筑使用功效要满足50％和65％节能要求，必须加紧向节能型产品转型。较发达地域农村建筑市场有利于推进钢结构建筑体系，进行规范施工管理。农民按照政府提供图纸样式集中修建民居，享受补助。和君创业-建筑产业研究报告第16页1.4汇报内容:建筑产业政策环境影响第一章：建筑产业气象建筑产业定义与汇报关注点建筑产业发展长久决定要素产业气象关键观点汇总建筑产业产业价值空间中南战略关注细分领域研究第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业战略选择第六章：启示与提议建筑产业政策环境影响和君创业-建筑产业研究报告第17页能够用“四季现象”形象地阐述国民经济发展速度与建筑市场关联度。图一：中国GDP及其增加速度（总量与增加值）图二：我国固定资产投资、增加值与GDP关系1998年－，全国（不包含港、澳、台地域，以下同）建筑业增加值年均增加速度为7.29%。依据年数据，建筑业增加值约占GDP5.6%，总量占22%。从GDP总量与增量来看，中国正处于从低收入国家向中等收入国家发展过渡阶段。国民经济发展速度为7%以上，建筑业处于春天；发展速度为5%-7%，建筑业处于夏天；发展速度为2%-5%

，建筑业处于秋天；发展速度为2%以下，建筑业处于冬天。中国宏观经济连续增加为建筑业连续景气提供了良好环境和君创业-建筑产业研究报告第18页图一：FAI资金起源上看银行信贷对建筑业影响小利息政策影响：1、对建筑企业上市企业抽样分析，可知建筑企业负债特点使得连续加息不致于造成企业过高经营成本和流动性风险。建筑企业负债特点为流动负债高（达90％），不过无息负债比重占到流动负债57％。2、加息政策经过影响一样具备高负债特点房地产业，影响房屋建筑类建筑企业。图二：建筑企业负债特点和产业地位造成利息政策影响有限宏观经济政策调整意在弱化建筑业周期性，规范建筑市场1992年以来，国家宏观调控政策目标是结构性调整。该调整结果是建筑业周期性弱化，建筑业与宏观经济运行周期关联性减弱。货币政策影响：比如银行信贷，比如利息政策。财政政策影响主要表现在十一五规划中政府投资预算。和君创业-建筑产业研究报告第19页1.5汇报内容:建筑产业产业价值空间第一章：建筑产业气象建筑产业定义与汇报关注点建筑产业发展长久决定要素产业气象关键观点汇总建筑产业产业价值空间中南战略关注细分领域研究第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业战略选择第六章：启示与提议建筑产业政策环境影响和君创业-建筑产业研究报告第20页承接前面章节对建筑产业长久决定原因分析，建立产业价值研究模型：从市场增加空间、产业竞争态势和产业地位分析来说明一个产业价值。本部分对产业研究主要是经过数据来论证建筑产业价值。建筑产业价值决定市场增加空间产业竞争态势产业地位分析主要研究内容1、市场增加空间：市场大小，增加率市场上供需双方数量与规模分布2、产业竞争态势：产品差异化情况（资质不一样），市场份额，集中度3、产业地位分析：中国建筑产业产业地位分析。建筑产业价值研究模型和君创业-建筑产业研究报告第21页中国建筑市场容量约4万亿，为全球建筑市场10%。“十五”期间总产值年平均增加率为22.5%。1978-中国建筑业总产值1993-中国建筑业产值重点分析1978年以来，建筑市场规模不停扩大，国内建筑业产值增加了20多倍。建筑企业完成建筑业总产值为40,976亿元，完成完工产值26,051亿元。年建筑业实现增加值14014亿元，同比增加12.6%占国内生产总值比重从3.8%增加到了7.0%。重点分析可知：在1999年以前，二者增加趋势背离甚大，而之后则表现出较为一致同向增加趋势。建筑产业价值决定市场增加空间产业竞争态势产业地位分析中国建筑业市场容量约4万亿，建筑业总产值增加率约为20%和君创业-建筑产业研究报告第22页建筑产业价值决定市场增加空间产业竞争态势产业地位分析作为参加者政府：1、政府基础设施规划（铁路、轨道交通、环境保护工程、能源建设）工程建设项目建设周期长，受自然环境影响较大，私人资金少许介入。2、政府重大建设项目（西气东输、西电东送、振兴东北、北京奥运

）我国国内建筑企业数量众多，当前我国有近13万家建筑企业，民营企业数量超出50%，从业人数更是多达4,500万人。建筑企业：1、国有大中型企业或国有控股企业在我国建筑业内居于主导地位。2、市场化比较高江浙广一带民营建筑企业3、较为落后，依赖劳动力成本低下生存中西部民营建筑企业4、国际建筑承包商陆续在国内设置企业或者代表处，并开始小规模开展业务，当前以与国内企业合作完成项目居多。

房地产商：大小水平参差不齐，在不一样区域展开业务房地产商政府建筑企业政府和房地产商从价值链后端影响建筑企业中国建筑市场三大类行为主体：政府、建筑企业和房地产商和君创业-建筑产业研究报告第23页中国建筑产业集中度研究建筑产业价值决定市场增加空间产业竞争态势产业地位分析行业集中度低造成了市场陷入“过分竞争”，有效竞争不足。详细表现为：1、市场高度分割：施工总承包商发展水平不一，专注区域和专业领域不一样。2、资质含金量低：具备资质等级承包商竞争激烈。截止

年底，我国拥有资质等级施工总承包、专业承包建筑企业（不含劳务分包建筑业企业）达56,717家。中国建筑业三个层面工程总承包（100多）施工总承包（1000多）专业分包和劳务分包（近60000）行业结构性问题突出，产业集中度低，企业规模差距不显著。当前我国建筑企业经营模式主要包含施工承包、施工总承包、工程总承包。和君创业-建筑产业研究报告第24页中国建筑业支柱产业地位与作用从建筑产业增加值角度：增加值是1978年9倍多，年均增加12%左右。建筑业增加值占国内生产总值比重从50年代3%增加到6.68%。建筑业发展促进了国民经济其它部门发展。在各年投入产出表中，建筑业影响力系数一直大于1。从劳动力就业角度：建筑业吸纳了大量劳动力，全行业从业人员数量为3893万人，比解放之初20万人增加了195倍，比1978年854万人增加了4.6倍，全行业从业人员数量占到全社会从业人员数量5.28%；年，我国建筑业帮助1/4农民工劳动力就业。建筑产业价值决定市场增加空间产业竞争态势产业地位分析我国建筑行业上市企业：单纯建筑施工步骤，毛利润较低。国外综合建筑服务商：复杂、高附加值价值链步骤（工程设计、工程施工、项目管理和运行）中国建筑产业增加值占GDP比重提升，和容纳大量劳动力就业是中国建筑产业产业地位突出主要表现。另外，特殊产业结构和主营收入源于施工成为中国建筑产业利润率低下主要原因。建筑产业产业地位突出，但建筑企业利润率低，进入门槛低中国建筑企业利润率不高原因有二：一是中国建筑产业特殊产业结结构成过分竞争；二是建筑企业收入主要起源于施工步骤也。和君创业-建筑产业研究报告第25页1.6汇报内容:中南关注细分领域研究第一章：建筑产业气象建筑产业定义与汇报关注点建筑产业发展长久决定要素产业气象关键观点汇总建筑产业产业价值空间中南战略关注细分领域研究第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业战略选择第六章：启示与提议建筑产业政策环境影响和君创业-建筑产业研究报告第26页细分市场产业价值研究模型产业价值研究模型从市场增加空间、产业竞争态势和产业地位分析来说明中南控股关注四个细分产业价值。细分市场产业价值决定市场增加空间产业竞争态势产业地位分析主要研究内容1、市场增加空间：市场大小，增加率交易双方数量与规模分布2、产业竞争态势：产品差异化情况（资质不一样），市场份额，集中度3、产业地位分析：分析决定各类主体产业地位原因是什么？比如利润率还是进入壁垒？装饰工程行业地下施工钢结构行业和君创业-建筑产业研究报告第27页中国建筑装饰行业是朝阳行业装饰产业价值决定市场增加空间产业竞争态势产业地位分析市场容量：建筑装饰业包含：住宅装饰装修和公共建筑装饰行业。“十一五”期间，建筑装饰行业市场总规模将到达54000亿元左右，年均增加速度为22.7%。年均产值10800亿元。建筑装饰企业属于依靠人力资本盈利智力密集型行业至今中国建筑装饰业产值分析

1993-中国建筑装饰业产值和君创业-建筑产业研究报告第28页建筑装饰行业竞争力表达在设计和创意上，行业集中度很低装饰产业价值决定市场增加空间产业竞争态势产业地位分析产品差异化情况：建筑装饰是一个消费品。从事建筑装饰企业产品差异主要表达在设计和创意上。市场份额：由外资主导变为内资主导。当前该行业上市企业只有苏州金螳螂一家。占这个装饰市场份额约0.25%。其重点拓展公共装饰领域约占0.6%。行业前十位企业，深圳地域企业居多。行业集中度：行业巨大市场容量和建筑装饰企业规模普遍较小现实造成了行业集中度极低。企业和从业人员：全国有建筑装饰行业企业总数为25万家，从业人员1500万人，其中从事公共建筑装饰企业5万多家，从业人员约600万人。依据，截至年10月26日，经建设部同意，含有建筑装修装饰工程承包专业承包一级资质企业全国共有882家；同时含有一级装饰施工和甲级装饰设计资质企业共516家；含有建筑幕墙工程专业承包一级资质企业共143家；同时含有一级幕墙施工和甲级幕墙设计资质企业共160家。——《中国建筑装饰行业年鉴》当前，大多数中国建筑装饰企业处于低层次竞争阶段。行业以人为本特质决定行业整合难度大。和君创业-建筑产业研究报告第29页中国建筑装饰行业伴伴随中国城市化进程而快速发展市场行为主体：股份制企业在公共建筑装饰行业中占有绝对比重。民营经济在住宅装饰装修比重极大。装饰产业价值决定市场增加空间产业竞争态势产业地位分析产业地位分析：1、城市化驱动建筑装饰行业连续高增加2、新房装饰装修市场容量将随我国房屋完工面积增加保持同时增加3、我国酒店、会展业发展将拉动公共建筑装饰市场需求4、区域经济发展推进建筑装饰需求和君创业-建筑产业研究报告第30页中国建筑钢结构行业属于新兴产业，市场容量大，行业长久高度增加钢结构产业价值决定市场增加空间产业竞争态势产业地位分析市场容量，增加率：1980s，钢结构在建设领域开始广泛应用。钢结构加工达1000万吨左右。年我国钢结构消费量约为1500万吨。市场规模约1000亿。我国建筑钢结构发展水平远落后于发达国家，呈后发追赶态势。我国钢结构建筑约5%，欧美占建筑总量65%。我国建筑钢结构用钢约占全国钢材总产量3%，按照我国“十一五”规划，到20将到达10%，即市场容量达3300万吨。同时建筑钢结构对传统混凝土结构有替换作用。（产值受钢材影响较大，钢构件约为6000-7000元/吨，所以用重量单位统计）预计未来五年，我国钢结构行业增加率约为30%。中国钢结构行业需求主要表达在重钢和空间钢领域（即特种需求），轻钢需求将是行业亮点左图分析：钢结构需求分析：我国钢结构需求主要为重钢

企业和从业人员：初具规模有家钢结构企业，年钢构件加工量在5-20吨约30

家左右（有能力涉足重钢结构和空间钢结构等高端市场）大部分企业从事轻钢业务。和君创业-建筑产业研究报告第31页钢结构企业市场份额小，行业整体集中度低，但高端市场集中度很高钢结构产业价值决定市场增加空间产业竞争态势产业地位分析市场份额：没有单个企业超出5%。重钢：龙头长江精工空间钢：龙头东南网架

行业集中度：

行业整体集中度低，但高端市场集中度很高。

CR5=10%,CR20=20%。3000多家企业集中在低端市场，以轻型钢结构厂房和仓库为主。轻钢领域：行业门槛低，市场分散，竞争无序

重钢结构因为门槛高，下游高层、超高层、特种建筑等需求旺盛，从量上来看发展空间最大；空间钢结构技术门槛较高，行业集中度最高，盈利能力较强。分别描述生产三种不一样产品企业面临各异市场环境产品差异化情况和君创业-建筑产业研究报告第32页中国钢结构行业第一梯队企业享受了行业增加带来益处市场行为主体：行业第一梯队为国外全资钢结构企业、大型民营钢结构企业和部分国有钢结构企业。在设计、制造、施工力量方面具备综合优势，品牌著名度高，资金雄厚，技术先进，拥有独特业务设计软件支撑系统。采取了设计、制造，安装一体化经营模式。占据相对较高市场份额和行业利润。中小企业以低价格进行竞争。钢结构产业价值决定市场增加空间产业竞争态势产业地位分析产业地位分析：钢结构企业在与钢铁企业谈判中，普通不具备议价能力，是价格接收者。轻钢结构利润率比重钢和空间钢利润率低。分别描述生产三种不一样产品企业面临各异市场环境和君创业-建筑产业研究报告第33页地下工程施工领域伴伴随我国城市化进程而面临暴发式增加机会地下工程施工市场主要与我国在城市轨道交通上投资息息相关。地下施工产业价值决定市场增加空间产业竞争态势产业地位分析地下工程市场容量：我国城市轨道交通运行线路网总长621公里，轨道交通客运量占城市公共交通客运总量为3.9%。城市轨道交通建设——当前全国有十余个城市获准开启城市轨道交通建设规划，规划新建总里程超出2500公里，总投资达上万亿元。（未来十年，15个城市，总长1700公里，总投资6200亿元。隧道工程——至年隧道建设里程将有3000多公里，市场空间巨大。增加率高企业和从业人员：专业企业——水利水电集团，隧道股份，具备专业资格地基工程施工企业。比如：隧道股份是市政基础设施建设包括施工总承包企业，在软土层水底公路、地铁隧道工程方面处于行业龙头地位。和君创业-建筑产业研究报告第34页地下工程施工领域处于高度垄断状态，行业地位非市场化相比地上施工业务，地下施工行业进入门槛高，价值链步骤毛林润率相对固定地下施工产业价值决定市场增加空间产业竞争态势产业地位分析竞争态势：行业按照地域分布，高度垄断。进入壁垒高（技术含量和附加值高）。比如：隧道股份在软土隧道工程施工规模最大，占全国市场份额90%，上海市同类市场100%。城市轨道交通领域占全国当前城市轨道交通里程20%，占上海同类市场52.8%.产业地位：地下工程施工产业地位突出，步骤毛利润率6-7%。上游为钢材和水泥行业和专业工程机械行业。因为主要采取闭口协议，原材料价格会影响项目利润，无法与钢铁生产厂商对话。当前专业工程机械主要为盾构机（进口和国产）。下游行业为市政公用事业，政府对行业影响小。假如受到原材料价格影响，能够取得政府额外补助。不过政府税费征收会影响产业利润。和君创业-建筑产业研究报告第35页2.1汇报内容:建筑产业政策环境影响第一章：建筑产业气象市场环境趋势技术升级趋势政策环境趋势第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业战略选择第六章：启示与提议建筑产业趋势关键观点汇总和君创业-建筑产业研究报告第36页2.1汇报内容：建筑业产业趋势关键观点汇总:中国建筑政策环境主要趋势为推行建筑产业政策意在调整扶持产业发展，规范建筑企业经营高端综合承包市场收购吞并活动频繁，企业战略调整低端总分包市场里总分包百分比提升，专业分工体系深化中国住宅产业化趋势为：住宅设计与施工标准化和住宅施工工厂化建筑节能减排将成为技术发展趋势中国将形成大市场、多功效、深层次、全方位建筑市场，产业结构日趋合理，产业集中度提升和君创业-建筑产业研究报告第37页2.2汇报内容:政策环境趋势第一章：建筑产业气象市场环境趋势技术升级趋势政策环境趋势第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业战略选择第六章：启示与提议建筑产业趋势关键观点汇总和君创业-建筑产业研究报告第38页建筑产业政策目在于调整扶持建筑产业发展，规范建筑企业经营1984年国务院《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题暂行要求》建筑业全行业率先转入市场竞争机制项目法改革是一次生产方式重大变革。管理特征是以经济责任制为重点“承包制”。“引入招标投标、工程监理、工程总承包”等管理模式。

1995年建设部颁发《工程总承包企业资质等级标准》1995年企业改制，工程局改为“以当代企业制度”为中心体制1997年《建筑法》1999年《招投标法》中国建筑企业未来将向总承包、专业承包、劳务承包三个层次分化就位。企业管理从经验管理向制度管理转变，企业经营规模和经营质量有历史性飞跃建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业指导意见》年《建设工程项目管理试行方法》20企业职业化，对企业和职业经理人、项目经理和建造师实施资质认证建筑企业主要战略为：一是产权改革；二是产业结构调整，依靠资信优势和资本能力扩大业务领域；三是流程重组，从制度管理向信息管理提升。在中国建筑产业发展四个阶段，中国建筑业政策变动最终目标是为了扶助建筑企业成长。第一个战略阶段(1952-77)，即计划经济阶段第二个战略阶段(1978-91)，即项目法施工阶段。第三个战略阶段(1992-)，即工程总承包发展战略阶段第四个战略阶段(起)，即打造国际竞争力战略阶段。建筑企业服从于国家建设和计划经济调配。其管理追求特征是“行政式”。中国建筑业一直是微利行业，使得含有雄厚技术力量中国建筑业发展受到了极大影响。

和君创业-建筑产业研究报告第39页投融资管理体制改革推进了中国建筑市场向民营经济开放我国建筑企业数量改变经过对我国建筑企业数量研究可知：1992-十年期间，集体建筑企业数目增加原因是“九五”和“十五”期间快速发展建筑业。实施建筑承包商资质管理后，大部分集体企业改制，民营建筑企业成为了产业主体。截至年，近6万家建筑企业里，民营经济占75%以上。铁路建设行业等专业市场向民营经济开放

年12月以前，我国铁路建设行业只有包含本企业在内极少数几家企业拥有政府主管部门授予相关铁路建设资格。

年12月，由铁道部和建设部联合发出通知，放宽对我国铁路建设市场管制，允许其它在公路、港口、市政工程等基础设施建设行业拥有专业资格企业进入铁路建设市场。公用事业（包含水、电、气、交通、医疗、旅游及其它相关市政公用事业等）向向民营经济开放我国“十五”计划明确提出，要广辟投融资渠道，发挥市场机制作用，加紧城镇建设，勉励外资和民间资本向基础设施投资；我国民间资本巨大潜力和发展要求与我国公用事业加紧发展实际要求相符合。《国务院关于投资体制改革决定》加强对政府投资工程建设过程监管，并按照“投资、建设、监管、使用”分离标准，研究、建立适合当地实际情况组织实施方式，改革基本方向是“谁投资、谁决议、谁受益、谁负担风险”。和君创业-建筑产业研究报告第40页建设事业“十一规划”推进了中国城市化进程“十一五”期间，建设事业改革与发展主要目标是：统筹城镇发展，基本建立城镇一体建设行政管理体制、法律制度和工作机制，社会管理、公共服务效率和依法行政水平显著提升；主动稳妥地推进城镇化，初步形成大中小城市和小城镇布局合理、区域协调、体系完善、功效衔接城镇化发展格局，城镇规划综合调控和区域协调机制愈加健全，城市发展与村镇建设和农村发展相协调，城镇建设与资源环境承受能力相适应，历史文化名城和风景名胜资源得到有效保护；加紧转变增加方式，大力发展节能省地型建筑，大幅度提升节地、节能、节水、节材水平，逐步形成低投入、低消耗、低排放和高效率集约型城镇发展模式；基本建立市政公用设施建设投入产出良性循环机制，城镇市政公用设施和公共服务设施深入完善，应对各种突发事件预警和应急机制比较健全，城市综合承载能力和管理水平显著提升；房地产市场宏观调控能力显著增强，房地产业与经济社会发展及资源环境条件基本协调，住宅产业化水平显著提升，住房供给体系愈加健全，住房保障制度基本完善，居民居住条件有较大改进；建筑市场、房地产市场、市政公用市场运行规则和监管机制基本完善，统一开放、竞争有序市场体系基本成熟，市场对资源配置基础性作用得到更为充分发挥。“十一五”期间，建设事业改革与发展主要目标多处包括了中国城镇化建设平稳增加，能够判断建设部“十一五”规划将以有力而且合理地推进中国城市化进程为使命。和君创业-建筑产业研究报告第41页国家“十一五”规划包括基础设施与道路施工领域详细内容“十一五”计划开始，基础建设与道路施工领域迎来了发展黄金十年基础设施建设领域相关领域“十一五规划内容”“十一五”规划中，交通部对全国交通运输基础设施投资总额大约为3.8万亿元，比“十五”计划期间对应投资额增加了73%。对建筑产业影响公路年至年年均通车里程将保持在3,000公里以上。到，全方面完成农村公路“通畅”工程，基本实现行政村通班车，形成农村便利客运网络。全国农村公路总里程将抵达250万公里。大多数发达国家都是用20～30年才完成其大规模交通基础设施建设，我国大规模基础设施建设大致开始时间是90年代中后期，当前正处于建设中期。国家加大了对运输基础设施投资力度，建筑行业有长久景气发展基础。铁路在“十一五”规划中，铁道部对全国铁路基础设施投资预算约为1.25万亿元，与“十五”计划相比，增加幅度超出250%。年到年，还将有超出1万亿元铁路基建投资。城市轨道预计这14个城市拟规划建设55条新线路，长约1,500公里，总投资约5,000亿元。在“十一五”规划中，预计全国特大城市地铁和轻轨通车里程将超出1,500公里。预计为760公里，为1020公里。水运“十一五”期间，我国将加大对水运公用基础设施建设投资力度。到年，沿海港口将新增经过能力21亿吨，为“十五”期间通过能力80%以上。和君创业-建筑产业研究报告第42页建设事业“十一五”规划推进了住宅产业化一样是全国性计划系统，日本取得了成功，而中国却失败了。我国城镇居民住宅自有率为82%。住房租赁率较低，中心城市住房租金稳定。政府权力和职能较弱。

满足建筑数量需求大规模建设阶段建筑性能提升我国建筑保温隔热、声光热等物理性能较差。住宅设施配置水平很低。降低建筑能耗革新统计单位：户数，而不是平方米以集合式建筑为主。学习日本住宅产业化：建设部住宅与房地产业→通产省住宅产业化促进中心→建设省不过1999年试行住房性能认定制度（秘书处设置在住宅产业化促进中心）→日本1973性能认定制度和1999性能表示制度。《城市居住区规划设计规范》住宅产业化是用工业化生产方式来建造住宅，以提升住宅生产劳动生产率提升住宅整体质量，降低成本，降低物耗。以下列图，不论是为了满足建筑数量需求，还是城镇化大规模建设阶段，还是未来关注建筑性能提升，住宅产业化都是处理中国住宅需求有效伎俩。推进住宅产业化才能防止能源浪费，满足可连续发展，推进住宅产业健康发展。同时，只有走住宅产业化路才能全方面提升住宅品质。

1995年城市化率到达30%

左右制度建设建筑性能将依法（标准）提升和君创业-建筑产业研究报告第43页国家推行建筑企业“走出去”战略我国对外承包工程行业要真正转变增加方式，实现业务升级，一个主要路径就是要在我国对外承包工程企业中大力培育工程咨询、工程管理、投资顾问类企业，使这么企业有能力依据所在国家经济发展需要，为业主进行项目标规划论证和可行性研究、设计技术方案和融资方案，进而进行项目标施工和运行，实现规划、设计、融资、施工、运行一体化，增强承包工程企业整体实力和国际竞争水平。十六大已经确定“走出去”战略，是以中国企业为主导，服务于中国企业战略一个跨国整合模式。走出去战略：将国内工程按照国际市场需求、国际标准、价格体系来组织生产，这将促使我国建筑业较快与国际接轨。加入ＷＴＯ以后，国内外建筑企业采取联合、联营、合资、总分包方式进行发展，有利于促进建筑业国际化经营。国际化经营能够相互取长补短。建筑业在落实关于“走出去”战略表达在：开展对外工程承包、劳务合作与设计咨询方面。对外工程承包劳务合作设计咨询

年10月，我国对外工程承包已累计完成营业额1951亿美元，累计签署协议金额3034.2亿美元。

年以来每年新签协议保持15％以上增加，尤其是

年展现暴发性增加，新签协议同比增加123％。对外承包业务遍布180多个国家和地域，合作领域已从过去以土木工程等劳动密集型项目为主，拓展到冶金、石化、电力、轨道交通等资金技术密集领域。中国对外承包工程规模和技术含量都在不停提升。，我国对外劳务合作业务规模连续增加，完成营业额48亿美元，新签协议额42.5亿美元，派出各类劳务人员27.4万人，比上年同期增加2.6万人。据了解，我国对外劳务合作市场依然是以亚洲为主，但欧洲业务稳步提升。从外派行业结构看，建筑业、制造业和农林牧渔业等三大行业依然占据绝对优势。

和君创业-建筑产业研究报告第44页建筑技术标准化工作落实在节能环境保护当前我国建筑标准化政策适合用于城镇建设行业标准化工作。建筑标准化工作目标是：加紧制订建筑业发展急需技术标准，深入提升标准配套性，并使主要标准技术水平靠近或到达国际先进水平；主动创造条件，促进现行标准化体制向建筑技术法规与建筑技术标准相结合体制过渡，以适应我国社会主义市场经济发展需要。建筑业能耗占总能耗百分比截至，城镇建成节能建筑仅占城镇建筑总面积2%。建筑业能耗主要包含建筑能耗和各种建材能耗。其中建筑能耗将快速增加，从现在27.6%上升到33%，建材能耗占全国总能耗比为17%。《建设事业十一五规划》总体目标：“大力发展节能省地型建筑，大幅度提升节地、节能、节水、节材水平，逐步形成低投入、低消耗、低排放和高效率集约型城镇发展模式”分战略目标：“扎实推进建设领域资源节约，提升能源利用效率，降低能耗。新建建筑严格实施节能５０％设计标准，有条件大城市和严寒、严寒地域开启节能６５％新建建筑节能设计标准。现有居住和公共建筑节能改造取得实质性进展，大城市完成改造面积２５％，中等城市到达１５％，小城市到达１０％。”“严格执行建筑节能设计标准规范，强化建设勘察、设计、施工、监理全过程节能监管。制订施工图节能设计审查关键点，切实确保节能设计标准规范实施。加紧现有建筑节能改造。”和君创业-建筑产业研究报告第45页中国新农村建设推进农村基础设施建设“

建设社会主义新农村，必须加强农村基础设施建设。要下决心调整投资方向，把国家对基础设施建设投入重点转向农村，这是一个重大转变。主要是加强以小型水利设施为重点农田基本建设，加强防汛抗旱和减灾体系建设，加强农村道路、饮水、沼气、电网、通信等基础设施和人居环境建设，加强教育、卫生、文化等农村公共事业建设。主要办法是：逐年加大国家财政投资和信贷资金对农业、农村投入；整合各种渠道支农资金，提升资金使用效益；主动引导农民对直接收益公益设施建设投资投劳；勉励和引导社会各类资金投向农村建设，逐步建立合理、稳定和有效资金投入机制。经过坚持不懈努力，使农村基础设施有一个大改进。”——政府工作汇报农村基础设施建设三个突出方面，说明农村建筑产业在农村经济社会发展好，建设起点高，建设资金缺乏区域由很大发展空间。1、农村基础设施是农村经济社会发展和农民生产生活改进主要物质基础。开展农村基础设施建设，必须顺应农村经济社会发展趋势，坚持规划先行，充分发挥规划统筹指导作用。2、切实加强对农村基础设施建设分类指导。各地新农村建设起点有高低、进程有快慢、特色也不一样，农村基础设施建设必须坚持从实际出发，实施因地制宜、分类指导。3、新农村建设需要大量资金，当前农村基础设施建设投资需求与资金供给矛盾十分突出。政府计划在农村基础设施建设方面投入资金数额大约在700亿元以上。和君创业-建筑产业研究报告第46页加强建筑企业资质管理，行业进入门槛越来越高经过建筑企业资质等级标准化工作，主要提升了建筑企业参加市场竞争门槛，影响了建筑企业人力资源管理。建筑企业参加市场竞争门槛提升《建筑业企业资质等级标准》分三部分：施工总承包企业资质等级标准包含12个标准、专业承包企业资质等级标准包含60个标准、劳务分包企业资质标准包含13个标准。1998年以来，先后建立和完善了符合市场经济要求新建筑安装企业、勘察设计、工程监理、招标代理、造价咨询企业资质管理制度；工程招标投标制度、质量监督制度、安全监督制度、工程监理制度、施工许可制度、施工图审查制度、工程完工立案制度、不符合标准新技术应用审定制度和应用国外标准立案制度等等。建筑企业人力资源管理主要性凸现伴随我国加入ＷＴＯ、建筑企业资质重新定位,建筑企业经营内外环境正发生着一系列深刻改变,人力资源管理作为企业轴心管理,对提升企业管理水平和企业久远发展都含有深远价值。建筑企业项目管理人才，建造师等专业技术人才管理需要提升到人力资源战略层面来考虑。人力资源管理不能停留在传统人事管理水平上,必须上升到对人力资源咨询、技术应用和开发等管理层次。和君创业-建筑产业研究报告第47页2.3汇报内容:市场环境趋势第一章：建筑产业气象市场环境趋势技术升级趋势政策环境趋势第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业战略选择第六章：启示与提议建筑产业趋势关键观点汇总和君创业-建筑产业研究报告第48页经过规范建筑市场中政府和建筑企业行为，逐步推进有形市场建设，形成一个规范建筑市场我国当前建筑业市场依然处于计划经济向市场经济转化阶段，市场主体行为不合理，行业垄断、部门分割、地域封锁影响和干扰了统一、开放、竞争建筑市场形成。工程总承包企业施工总承包企业（专业化施工企业）劳务分包企业专业分包企业（建筑辅助服务）

规范建筑市场中建筑企业应该：1、加强建筑工人职业培训，努力提升队伍整体素质2、改革传统项目建设组织方式，完善工程咨询设计监理制度；3、建立以工程担保和工程保险为主要内容工程风险管理制度；一个规范建筑市场需要：1、规范建设工程交易中心（即有形建筑市场）运作，建立工程管理信息系统。（中国工程建设信息网

）2、改革现行工程造价管理体制，逐步建立经过市场竞争形成工程价格机制；

3、加强行业协会、学会本身建设，充分发挥这些组织在建设市场运行和管理中作用；4、改革和完善现行从业资质、资格管理方法，建立严格规范建设市场准入制规范建筑市场中政府应该：1、改革和完善现行政府工程质量监督方式，建立符合市场经济要求和建筑产品特点政府工程质量监督制度；2、改革对不一样投资主体工程按同一模式管理方法，建立起严加规范政府投资工程管理制度；中国将形成大市场、多功效、深层次、全方位建筑市场和君创业-建筑产业研究报告第49页1、国有企业在建筑业比重逐年下降：从企业数量，人数和产值上分析。（抽样分析对比建筑企业实力）2、我国建筑总产值主要集中在土木工程建筑（基础建设与道路施工），房屋建筑领域比重将逐年加大。3、我国建筑业企业海外工程承包方式可分为：劳务输出、设计和工程总承包或土建分包三种。当前劳务输出所占百分比逐步降低。工程质量优良率产值利润率10.50股份国有私有城镇集体图一我国上海地域四种类型建筑企业抽样分析中国建筑业产业结构日趋合理我国建筑业产业结构特征：“大而全，中而全，小而全”，综合型和专业型企业百分比不合理。产业结构调整主要表现在建筑企业体制、业务范围和参加国际竞争层面。左图说明：两个红色圈表明了股份制和私有制企业工程质量优良率产值利润率相对较高，表明在未来开放而且激烈市场竞争中，股份制和私有制企业具备较大成长空间。和君创业-建筑产业研究报告第50页1、我国建筑业市场过分竞争主要原因并不在于进入企业数量过多，而是在于企业规模结构不合理，企业规模和实力相同致使大量企业经营领域趋同，过分集中于相同综合承包目标市场。（建筑业集中度分析）2、产业结构失调表现为含有工程总承包能力和强大经济技术实力大企业少，经营范围、经营方式和经营能力趋同中型企业很多。中国建筑业产业集中度提升图一用洛伦茨曲线来展开中美日建筑业集中度分析中国建筑业产业结构调整不会经过政府干预和限制建筑业准入实现轻松变革（资质就位后，我国建筑业企业从9万多家锐减至65611家），只能经过更为残酷和激烈市场竞争，经过更多资本进入建筑业参加竞争，经过市场化优胜劣汰，才能最终实现从过分竞争向有效竞争转变，实现整个建筑业行业素质提升。内忧：目前，建筑业总体规模过大，过分竞争持续。数百家俱有一级承包资质建筑企业都可以参加总承包层次竞争，体现不出专业性。外患：中国加入WTO之后将逐步开放国内日建筑市场，能够和国际一流承包商抗衡实力强大、管理技术水平较高建筑企业数量少。在外部压力和内部提升动力双重因素影响下，中国建筑产业产业集中度将逐步提高。说明：相对集中度是反应产业内企业规模分布情况市场集中度指标，惯用洛伦茨曲线表示。经过建立建筑业洛伦茨曲线，能够反应建筑业市场企业规模差异程度。和君创业-建筑产业研究报告第51页高端综合承包市场收购吞并活动频繁，企业战略调整大市值时代收购吞并：建筑业占国民经济整体百分比是5.56%，而以建筑为主营业务A股上市企业其总市值（在中国中铁上市前）不到亿元，仅为A股0.59%，所以这个行业股票还缺乏行业代表性。在国外建筑业收购吞并现象普遍背景下。进入大市值时代，中国建筑业整合并购企业行为将急剧增加，当前欠缺规范建筑市场和欠缺合理性产业结构将是建筑业产业整合主要原因。项目总承包工程总承包分包与劳务分包全球建筑市场收购吞并活动频繁中国大型建筑企业战略调整建筑企业对应战略调整外部表现：商业模式尝试PM/PMC：主动尝试在工业项目、土木项目、公共建筑项目和住宅项目标项目管理模式。人力资源战略调整：我国建筑业人才结构为劳务人员：技术人员=8：2（日本大成为85%），未来在高端综合承包市场竞争建筑企业技术人员百分比将大辅提升。比如中建总技术人员百分比约为50%。高端综合承包建筑市场：国有企业主导，技术和资本能力雄厚，不过有数百家承包商在这个层面竞争。主要战略选择为发展新经营模式成为含有一定实力和规模建筑企业，出现超大型承包商。市值4万亿亿中铁上市五大央企上市和君创业-建筑产业研究报告第52页在高端综合承包市场竞争大型建筑企业，其学习重点为熟悉80年代世界主流EPC，然后创造条件提升到PMC。当前，各种工程总承包模式最终会升级为项目总承包模式时间1960年代中方往往坚持自行管理方式，即“指挥部”模式，既是项目投资主体，又是项目管理主体。外方往往坚持采取专业工程企业作为项目集成管理主体。

国内从八十年代中期，在政府部门干预下起步，组建了含有总承包能力工程企业。业主委托承包商承包建设模式（即EPC方式）是二十世纪八九十年代项目建设主流形式。1980年代业主聘请管理承包商模式（PMC）就国内建设领域实践而言还是一个新管理方式。项目建设更多地采取了项目承包商方式（PMC方式）。就大型复杂项目而言，国外已完成了从EPC为主要形式向PM（FEL＋EPC）形式转化。

1990年代中期高端综合承包市场国内外对比研究比较内容EPCPMC工作范围详细项目标实施专业化服务确保用好和最熟练技巧实施项目满足专业标准要求商务固定总价费用赔偿角色独立承包商业主机构或代表进度确保完成日期无进度担保图一EPC与PMC模式对比分析图二各时期中外主流商业模式对比和君创业-建筑产业研究报告第53页低端总分包市场里总分包百分比提升，专业分工体系深化工程欠款问题研究：据调查显示，底，有24859家建筑业企业存在被拖欠工程款情况，占全部建筑业企业54.2%，拖欠款影响深度（期末被拖欠工程款与汇报期建筑业企业总产值比值反应）大于50%建筑业企业3850个，占全部建筑业企业8.4%。长久以来，中央施工企业净资产中非经营性资产百分比很高，变现能力不强。大部分企业举债经营，大量依靠银行贷款维持施工生产，造成大量拖欠职员工资。主要处理方案：信用体系覆盖工程项目建设全过程。立项审批阶段：加强投资项目资金情况审查，强化投资管理监控力度，从源头上遏制工程欠款问题工程建设过程：建立由中介机构认定和监督工程款支付机制，建立仲裁平台低端建筑市场：准入门槛低，在建筑业技术水平和附加值较低业务步骤，竞争非常激烈。主要战略选择为承包和分包商定位，专业领域深耕细作。我国综合性施工企业：专业化企业=总分包企业百分比=从8：2调整到5：5，而国外是2：8。分包总产值占总包产值百分比水平较低，未来将不停加大。专业分包市场有序，专业分包百分比高。劳务分包占百分比少，给劳动力成本低建筑企业专业分包市场不规范。制度建设不完善，信贷风险控制不住工程欠款问题突出和君创业-建筑产业研究报告第54页2.4汇报内容:技术升级趋势第一章：建筑产业气象市场环境趋势技术升级趋势政策环境趋势第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业战略选择第六章：启示与提议建筑产业趋势关键观点汇总和君创业-建筑产业研究报告第55页住宅产业化模式可概括为：“菜单式设计”＋工厂化生产＋集成化供给，表达出“大规模定制”特点。下列图分析了住宅产业某个住宅项目设计与施工标准化流程。设计清单用户参加设计

确定设计方案

形成订单住宅结构、部品标准、模数研究、制订。我国适合推行轻钢结构体系来，当前钢筋-混凝土结构，因为地域多元，未来将形成复合结构体系。在满足住宅性能认定制度情况下，在结构安全许可和管线合理前提下，提供材料制品配套、施工机具配套、技术文件配套形成成套技术，便于确定设计方案。住宅开发商和建设单位设计单位和装修企业业主（用户）在设计与施工领域标准化情况下，设计方案确定同时能够估算出项目计划和项目利润。设计方便有依据，施工便捷易于确保质量。装修工厂实现标准化、系列化生产。具备示范效应一些工程能够帮助优化订单。住宅产业化要求形成集成化供给链体系。首选需要产业链上下游结成搭档关系，利益共享，风险共担；其次需要信息化管理。举例，上海住宅产业住宅成套技术“十五”推广应用技术目录。某个住宅项目设计与施工三方主体中国住宅产业化过程趋势之一：住宅设计与施工标准化和君创业-建筑产业研究报告第56页住宅部品是组成住宅本体基本单元或从属品。具备相对独立性，便于不一样企业制造住宅产品。在形成住宅项目施工与设计标准化基础上，住宅部品施工工厂化主要特征：1、形成系列化、配套供给标准通用住宅部品2、工厂采取固定生产线和工器具进行部品生产，大规模采购和专业流水线生产3、现场工作降低，主要进行预先制作部品组装工作住宅产品由几万个零件组成住宅产品部品数量与规格相对而言少得多住宅设计与施工标准化住宅部品化工厂化大规模生产住宅建筑施工工厂化是住房建设一个主要趋势中国住宅产业化过程趋势之二：住宅建筑施工工厂化和君创业-建筑产业研究报告第57页建筑节能减排成为焦点建筑业是人类迄今对自然资源、能源消耗最大行业之一，怎样在建筑领域内处理好节约资源问题，对于我国经济连续发展有主要意义。我国建筑不但耗能高，而且能源利用效率很低，单位建筑能耗比同等气候条件下国家高出２-３倍。对比分析结论：中国推进建筑节能工作，应该制订切实可行建筑节能标准，提升建筑节能技术综合研究能力，建筑节能工作应该因地制宜、循序渐进

。鉴于此，建设部拟出台“新建建筑市场准入政策”、“现有建筑节能改造制度”、“建筑能效标识制度”、“建筑能耗统计制度”、“建筑节能推广限制禁用制度”、“建筑节能经济激励制度”6大建筑节能政策。中美促进建筑节能对策对比分析（左边为中国，右边为美国）提升认识，把建筑节能列入国家决议层主要议程立法组建建筑节能、设计研究领导机构编制建筑节能专题规划和加强监督管理重视“产学研”，加紧对建筑节能研究设计工作制订经济扶持政策，加大对建筑节能资金投入主动推广和使用新型建筑节能材料自愿性节能标准与标识

经济激励

（补助

、税收减免）低收入家庭节能计划

加强节能技术研究

建筑节能从政府机构做起

和君创业-建筑产业研究报告第58页信息技术升级推进了项目集约化管理在信息技术时代，建筑企业综合服务能力逐步加强。伴随通信网络发展，以工程项目为关键，将地理位置分散于各地业主，设计人员，施工人员，监理人员及材料供给商等组成一个“虚拟群体”，超载各种障碍（如应用领域，地理距离，不一样计算机应用系统等），在Internet网建立协同工作室，共同地进行工程项目建设。FIAPP系统是当前国际上研究开发基于信息技术工程项目建设最高水平。主要是美国提出并在研究之中，听说已经有初步原型。FIAPP系统思绪是研究支持集成与协同工作环境IT模型，该模型支持工程项目标全生命周期，以此模型为基础，完成工程项目建设集成与自动化（集成含义还包含人、机构、管理、资金等）。单项业务应用包含企业管理与办公室自动化、招投标、施工管理与技术、质量与安全等方面。项目中人员沟通比传统伎俩（电话、传真与会议）增加了E-mail和Web网站。大部分发展中国家处于这一阶段。预计在近十年内，这种项目建设方式将成为国际标准。对每一个工程项目建设提供一个网站，该网站是专用于该工程项目建设，其生命周期同于该项目标建设周期。该网站应含有业主、设计、施工、监理等分系统，经过电子商务联结到建筑部件、产品、材料供给商，同时含有该项目全体参加者协同工作管理功效模块包含工作流程，安全运行机制，信息交换协议与众多分系统接口。该项目建设过程中全部信息包含：协议法律文本、CAD图纸、订货协议、施工进度、监理文件等均在该网站上，还提供施工现场实时图像。该网站完全与工程项目建设在信息上同时。所以也可称之为＂动态网站＂。第一阶段：主要特征是单项业务应用为主第二阶段：采取网上虚拟工作室作为沟通伎俩，部分业务采取电子商务第三阶段：采取全集成与自动化项目处理系统(FIAPP)。和君创业-建筑产业研究报告第59页机械化施工百分比提升，劳动生产率上升中国日本美国英国法国平均从业人数27人9.83.810.34.8技术开发人员/职员1/5-1/6发达国家————人均占有装备0.4万元3-5万美元———人均劳动生产率0.72万美元3-5万美元7万美元3-5万美元3-5万美元我国建筑产业发展经过了经过劳动力来填补技术劣势历史阶段，伴伴随项目法施工推进，机械化施工百分比提升。建设行政主管部门于1987年和1996年两次制订建筑技术政策。劳动生产率是反应一个产业生命力及当代化程度最主要、最综合指标。从不一样指标来分析我国劳动生产率我国建筑业劳动生产率增加率高，处于工业化早期建筑业全员劳动生产率（按建筑业增加值计算）由1998年13350元/人提升到19316元/人，年均增加速度为9.68％。和君创业-建筑产业研究报告第60页通惯用行业劳动生产率增加值来描述行业技术进步速度，我国建筑业劳动生产率在15年里增加了5倍。建筑业全员劳动生产率（按建筑业增加值计算）由1998年13350元/人提升到19316元/人，年均增加速度为9.68％。我国建筑业技术进步主要表现成套施工技术，而不是综合服务能力。单项施工技术优势，综合服务能力落后：我国本土建筑工程企业形成了一批在国际上处于领先地位成套施工技术，完成了多处特大型建筑及部分高难度特种工程。其中，铁路建设向高速、重载方向发展，高速铁路建设工艺更精细，轨道高度误差以毫米计量，路基施工实现结构化；桥梁工程向高墩、大跨度、深水、新材料方向发展，实现了跨越江、河、海峡等无障碍；隧道工程能安全穿越江河、海底及各种复杂地质条件。与发达国家相比，我国建筑企业即使在一些单项技术上有相对优势，但技术发展很不均衡，在提供综合服务能力方面与国外先进企业相比依然有较大差距。当前，我国建筑企业正在经过本身经验积累和新业务领域开拓来缩短与发达国家整体技术差距。经过分析，我国建筑业总产值增加原因中，技术进步贡献率越来越大，将超出资本和劳动力影响。经过规范分析可知，我国建筑业劳动生产率中主要是技术进步贡献（70%），其余30%为资本装备率贡献。资本、劳动力和技术进步对总产值贡献我国建筑业技术进步应该表现为综合服务能力提升和君创业-建筑产业研究报告第61页3.1汇报内容:建筑业商业模式对比分析关键观点汇总第一章：建筑产业气象建筑企业商业模式研究建筑产业价值链分析第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业战略选择第六章：启示与提议商业模式对比分析关键观点汇总四类最具价值建筑企业商业模式和君创业-建筑产业研究报告第62页建筑业商业模式对比分析关键观点汇总从设计院和从施工企业发展成为总承包企业路径不一样中国建筑施工总承包商业模式实质为“施工BT”广大中国小型建筑企业战略提升应该着眼于专业分工中国大型建筑企业战略提升方向为综合总承包商当前存在四类最有价值中国建筑企业和君创业-建筑产业研究报告第63页3.2汇报内容:建筑产业价值链分析第一章：建筑产业气象建筑企业商业模式研究建筑产业价值链分析第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业战略选择第六章：启示与提议商业模式对比分析关键观点汇总四类最具价值建筑企业商业模式和君创业-建筑产业研究报告第64页明确建筑业总产值和建筑业增加值是建筑产业链分析基础1、建筑业总产值是以货币表现建筑业企业在一定时期内生产建筑业产品和服务总和。包含建筑工程产值、安装工程产值和其它产值三部分内容，要求按工程进度来统计。——《建筑业生产情况