我国物流行业分析

物流行业分析

(第一稿）重庆天麒产业管理有限企业我国物流行业分析第1页当代物流是一个先进组织形式和管理方式，是集仓储、运输、装卸于一体，信息化、专业化、系统化、全程化过程仓储运输装卸当代物流（第三方物流是当前最主要表现形式）综合性信息平台及服务、辅助加工、物流管理咨询等传统物流（以单一步骤服务为主）+=产地消费地我国物流行业分析第2页当代物流本质－采取系统方法来降低物流总成本，以满足用户需求

特征传统物流当代物流物流服务特点各种物流功效相对有限一体化综合服务以仓储和运输为主采取物流中心第三方物流普遍接收供给链局部步骤管理供给链全方面管理限于地域物流服务提供国际物流服务供需方短期合作供需方长久合作服务重点价格竞争以降低总成本为目标提供运输、仓储标准服务提供物流增值服务为提供量身定做个性化服务物流信息技术无外部整合系统实时信息系统有限或无EDI系统与EDI同时无卫星定位系统有卫星定位系统

存货管理物流管理没有或有有限当代管理全球质量管理时间基础管理业务过程管理我国物流行业分析第3页物流地位－经过降低物流费用，增加企业利润，是企业新经济增加点低成本是企业开展竞争主要伎俩，在现阶段我国多数企业生产步骤物质、劳动消耗节约潜力有限情况下，经过降低物流成本以提升企业效率则可能有较大空间我国主要商品物流成本结构比较我国物流行业分析第4页我国物流市场供给现实状况－以企业自营为主，物流质量显著低于第三方物流物流供给结构比较自营物流内部改进第三方物流备注管理费用0.20.41.9协调沟通运输成本3.95.15.1库存转移产品损失5.71.90.9专业坏货成本3.51.80.9赔偿条款安全存货成本3.42.81.9集中仓储成本2.31.91.4集中自营物流与第三方物流对比我国物流行业分析第5页物流行业发展政策环境分析国家在“十五”规划中，第一次将物流列入发展重点。在原国家经贸委公布年90亿元技改国债贴息重点支持行业中，流通业首次成为10大行业国债技改支持重点之一。20底，外资企业能够拥有提供卡车货运服务企业；20将允许外资企业完全持股从事货运代理、第三方物流和客户中介服务企业；20后能够拥有提供铁路服务企业。《政府采购法》自201月1日起开始实施，适合用于中国境内进行政府采购活动。制订采购法，是中国经济与世界经济接轨必定一步我国物流行业分析第6页我国物流市场概况－－近十年来我国物流行业增加速度高于GDP，作为当代物流最主要代表第三方物流所占份额虽低，但增加速度可观GDP年平均增加率10%左右20物流成本达2.3万亿元，2001－平均增加率达20%，20全社会物流总值达24万亿，2001-20平均增加率20.4%2004第三方物流仅占物流市场平均份额27%，外包业务3%，但2001-20平均增加率高达30%我国物流行业分析第7页国内外物流发展水平对比－－低效率、高费用、高库存是当前我国物流行业亟待处理主要问题我国物流行业分析第8页中国物流市场发展空间巨大－－物流成本占GDP比重下降10%，将节约1000多亿资金

年我国物流行业成本组成我国近几年物流成本占GDP百分比及与发达国家比较年以后，因为受石油价格及运输成本增加，造成物流成本在GDP中所占比重有所增加我国物流行业分析第9页我国物流行业供给

－五类实体物流体系已基本形成以五大运输方式为代表运输物流体系以商品加工和配送为代表仓储物流体系以服务型竞争战略为代表制造商物流体系以海、空港集散为代表口岸物流体系正在出现中以电子商务为代表配送物流体系－以当代信息技术基础，为当代物流建立、升级和正常运行提供服务支持体系方兴未艾以提供系统集成为目标供给体系以提供跨行业信息平台供给体系以提供关键软件为目标供给体系。。。。。。我国物流行业分析第10页中国物流市场企业概况－－传统物流企业竞争无序，经营欠佳；当代物流企业经营情况很好，竞争格局在形成之中我国现有物流企业34万多家，纯运输企业7％，纯仓储企业10％，57％企业从事储运业务，综合物流企业占到26％大多数企业都从各自原来专业领域（诸如公路运输、船运、仓储、港口与空中货运）发展而来，小企业居多，以低价恶性竞争为主，经营普遍欠佳因为门槛低，不停有新企业进入这一产业，传统物流面临严重供给过剩问题当代物流是一个新兴产业，主要以少数新兴物流企业、上市企业、原国有大型大型企业及国际物流企业为主，以第三方物流为主要表现形式，经营情况普遍很好，竞争格局正在形成之中我国物流行业分析第11页

大型国企新兴物流企业国外服务商非传统新进入者主要企业中外运

、中远、中国邮政当地供给商或合资企业，如St安达、大通国际、宝供中福丹沙、总统物流、英国EXEL企业和英之杰等主要为跨国企业海尔、一汽、青啤等物流企业优势全国性网络，丰厚资产，政府有很好关系业务地域服务相对集中、效率较高、增加较快有很强海外网络，丰富行业知识和实际运行经验，与国际物流客户关系良好，先进IT技术，来自总部财务支持全国性网络，来自总部财务支持弱势效率低，管理伎俩不先进，负担重资源有限，对市场扩张缺乏有力财务支持，内部管理和体系是高增加障碍缺乏网络系统，在中国市场成本相对较高缺乏经验发展战略基础服务供给商转变到真正第三方物流服务供给商引入战略合作搭档，保持高速增加和领先地位从关键业务进行延伸，提供更为专业服务品种将将其内部分销部门转换成了独立物流服务企业，同时引入战略合作者市场地位强较强强稍弱我国物流市场主导企业现实状况我国物流行业分析第12页中国物流市场外资企业竞争现实状况－－加速抢占中国市场，对中国企业将形成了严重威胁国际上50家最大零售企业已经有三分之二进入中国，这些跨国集团纷纷在中国设置采购中心中国国际快递业务60％以上市场是被国外企业占据FedEx、TNT、UPS在中国业务量近几年增加率均超出30％；DHL作为第一家进入中国专业快递企业，当前在中国市场拥有率已达36％年末，完全开放运输行业和部分物流市场给外资企业（WTO承诺）我国物流行业分析第13页

生产企业和商业企业物流需求侧重点有所不一样

生产企业外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送；商业企业外包物流主要集中在市内配送，其次是仓储，再次是干线运输企业外包物流

我国物流行业分析第14页我国物流业存在主要问题－－物流设施设备总量过剩、结构失调物流企业整体资源利用率不高，尤其是汽车回程资源严重闲置，一方面说明目前货源不足，货运汽车相对过剩，其次说明储运以及物流企业汽车运输经营水平较低。物流设备利用率

我国物流行业分析第15页我国物流业存在重大问题－－物流信息系统——竞争力“瓶颈”

我国只有39%物流供给企业拥有物流信息系统（资料起源：中国仓储协会），说明我国物流供给市场信息化程度较低，不能满足客户要求。伴随信息技术发展，物流信息系统日益成为社会物流企业发展“瓶颈”，物流信息资源整合能力也是物流供给商竞争能力主要原因。信息能力已成为传统物流企业向当代物流企业转换决定性原因。我国物流行业分析第16页我国物流行业发展趋势预测－－外包物流将会增加，年均增加率将超出20%中国当代物流业未来内预期年均增加率20%以上（摩根士丹利）自营物流企业中有57%生产企业和38%商业企业在寻找物流代理商，45%企业准备寻找新物流商（中国物流网）在未来1-3年内购建仓库、装卸设备需求呈增加趋势；对仓库需求类型，则是低成本和高容量；同时冷藏库需求百分比也有一定程度上升（麦肯锡）在物流服务供给市场上最终会出现供给过剩。但到年，中国第三方物流市场份额有可能由4000多亿元扩张到11000亿元。（国际货币基金组织IMF）我国物流行业分析第17页物流项目投资特点及趋势因为市场进入壁垒低，市场竞争不规范，单一方式物流服务利润空间已相当有限。所以，物流供给企业服务将从低值基础性服务转向高附加值服务，发展第三方物流和建立物流平台为主当代物流是物流行业发展趋势物流产业从总体讲是一个高投入、见效慢产业。普通来说，建立一个比较当代化有10万平方米物流中心，差不多需要1亿-1.5亿资金规模流通项目投资相对于生产项目投资最大区分在于：含有一定被动性。假如物流项目可行性研究出现失误，补救困难很大我国物流行业分析第18页创建有效国内运输网络，或在主要区域内建立全国性网络面向大批零售商，覆盖全国主要城市，并提供真正连网、高效、而且透明“最终一公里配送”企业为主要制造商、分销商和零售商们提供真正供给链优化服务高价值产业，如电脑和配件、消费电子类产品和家电，可经过优化供给链获取更多利润。这需要一个对供给链整体认识以及精准控制信息流和高质运输服务支持。为专业服务商能够找到细分利基市场来提供技术处理方案货物跟踪系统硬件和软件、专业网络优化软件、相关分销财务服务等。投资重点－在主要区域内建立全国性网络、提供真正供给链优化服务、专业服务提供技术处理方案我国物流行业分析第19页我国第三方物流服务市场现实状况－－处于初步发展阶段，仅占外包物业务3%，物流系统设计、物流总代理等高增值、综合性服务市场前景辽阔第三方物流需求现实状况我国物流行业分析第20页第三方物流需求趋势

－－从常规服务向增值服务发展基本功效延伸增值服务供给链集成式增值服务如仓储延伸服务有原料质检、库存查询、库存补充、及各种形式流通加工服务等，运输延伸服务如选择国际、国内运输方式、运输路线，安排货运计划，为客户选择承运人，确定配载方法，货物运输过程中监控、跟踪，门到门综合运输、报关、代垫运费、运费谈判、货款回收与结算等。配送服务延伸有集货、分拣包装、配套装配、条码生成、贴标签、自动补货等。这种增值服务需要有协调和利用其它物流企业资源能力，以确保企业所负担货物交付任务能以最合理方式、尽可能小成原来完成。如库存管理与控制、采购与订单处理、市场调研与预测、产品回收、构建物流信息系统、物流系统规划与设计、物流系统诊疗与优化、物流咨询及教育培训等。这类服务往往是第三方物流企业发挥更大主动性去挖掘客户潜在需求而开发出来，需要更多专业技能及经验，含有更大创新性和增值性，是高技术、高素质服务。这种高层次增值服务需要建立在双方充分合作信任基础上。我国物流行业分析第21页第三方物流价值及赢利模式－－服务首先要为需求方创造价值，降低消耗，才能获取本身价值后其身而身先；外其身而身存。234竞争力提升分工合作快速反应躲避风险投资风险存货风险成本减负规模化专业化社会效益交通能源环境压力1

我国物流行业分析第22页物流平台

－－组成整个物流网络主要步骤物流平台是大规模、专业化场所，它必须要有大量物流经营户在空间上集聚和交易。12平台含有市场属性平台含有服务属性必须为平台内物流企业提供增值服务，使客户能在集约化、规范化、信息化、网络化经营上获取价值。平台特征物流平台是一个建设和发展物流事业基础特定区域。物流平台是一个物流资源在空间上相对集聚场所，是一个物流事业规模化运作驻点，它含有集聚、整合、辐射等效应，是组成整个物流网络一个主要节点。

我国物流行业分析第23页物流平台作用及赢利模式赢利模式经济开发区模式服务主导型模式综合运作型模式工业地产商模式经济效益与社会效益并重234诱导和加速其它经济单元成长产生辐射效应以点带面推进物流企业间竞争合作推进区域经济发展1我国物流行业分析第24页总结物流成本是企业新利润增加点工业商品物流成本总成本50%，化工商品物流成本占总成本70%，蔬菜、食品物流成本占总成本30%－60%，零售商品物流成本占总成本20%外包物流是中国发展趋势当前，大多数物流服务是企业自营。因为加入WTO和国企股份制改造,效益与成本控制驱动会促使物流转向外包给当代物流企业。至年，预计将有57%生产企业和38%商业企业将自营物流业务外包物流由传统物流向当代物流发展中国物流业从单一步骤服务(诸如仓储或点到点运输)，向一体化服务发展我国当代物流是一个新兴发展快速产业我国当代物流起步较晚，其市场竞争格局正在形成之中。至年，我国当代物流年平均增加速度将达20%我国物流行业分析第25页附件1：各跨国企业发展情况

在我国布局关键竞争力发展规划UPS以华南为中心，有上海、北京、青岛等八个办事处，科技开发，快递资料搜集器DIAS将取得18个城市经营权，总员工2700FEDEX上海为中国分区总部，对220个城市开展业务较完善快递国内网络，唯一向中国内地提供业务外资企业五年内新增100个城市马甚士14个分企业全球最大外交物流商，网络布局已完成

DHL与国泰航空、香港机场、中国外运

再投入1亿美元，使其在内地货物年呑吐量达16万TEXEL15个业务区，与北京诺甚基亚、北京经济及科技发展企业联合成立物流电子元配件物流开发电子网络项目总统轮船30多个分支机构，其下属子企业美集与民生实业、长安汽车成立长安民生汽车物流投资5001万美元建立重庆物流港technolgies已在上海设置办事处全球最大供给链实施供给商计划100美元全国用于中国市场营销新加坡港务集团与广州港共同建立集装箱码头

投资8亿我国物流行业分析第26页附件2：国内主要企业发展情况名称规模业务发展规划中海物流8家区域性企业、200多个营业网点，1600辆卡车队以海运为主，扩展干散货、油品及大宗物流，拓展成品运输建立以航运、船代、货代、仓储，集卡车、空运、航运为一体大业务发规划宝供第一家物流企业，为国内40多个中国企业，国内企业提供服务宝洁、飞利蒲等企业和物流商，销售额年增加率达46.8%与IBM合作，发展ERP系统中运29个省市自治区，300多个物流服务体系，122个营运仓库，堆场154同M2进口汽车散件，及小天鹅，科龙、海尔等物流商传统海运向国际物流服务发展，中储运年呑吐量2500万吨，年均仓库300万吨，总资产60亿，库房200万M2，铁路专用线190条，运输车辆400万上接港口运输。下接加工、包装、配送、分销等全程物流代理将建立北京、沈阳、天津、郑州四地建立分拨中心，配送区域覆盖全国20个省32个城市中邮物流4.6万辆汽车，481辆火车，10架飞机，201个处理中心实物传递网络+计算机信息+邮政储蓄系统

一体化“物流”为主高层次物流龙头我国物流行业分析第27页附件3：部分物流类上市场企业资产和经营情况股票代码股票名称总资产股东权益主营业务收入每股收益净资产收益率.9.9.9000088深圳盐田港38.933.55.94.51.20.15927.96%5.90%000089深圳机场33.430.37.44.70.370.09810.83%2.43%000429粤高速67.635.979.766.60.1