中国锂电池产业发展分析08

中国锂电池产业开展分析2021年8月16日青岛中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2主要内容中国电池产业概况我国锂离子电池产业开展现状世界锂离子电池产业开展现状锂离子电池市场开展趋势中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources3中国化学与物理电源行业协会

ChinaIndustrialAssociationofPowerSources成立时间：1989年12月分支机构：锂电池分会、酸性蓄电池分会、碱性蓄电池及新型化学电源分会、太阳能光伏分会、电源配件分会、干电池工作委员会主管部门：工业和信息化部理事长单位：中国电子科技集团公司第十八研究所中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources4中国电池产业概况中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources52005-2021年主要电池产品产量品种2005200620072008200920102011镍镉电池（亿只）13.8913.5129.9654镍氢电池（亿只）11.5511.7812.712.91010.59.5锂离子电池（亿只）8.5101214.5152023铅酸蓄电池（万KVAh）4334.57777.890009700115001370014400锌锰电池（亿只）215.1210199190195200206碱锰电池（亿只）50.7360708090105115锂一次电池（亿只）66.88.810162023太阳电池（MW）200438108820004000800012000中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources62005-2021年主要电池产品销售收入〔亿元〕品种2005200620072008200920102011镍镉电池3635.53745252220镍氢电池36374065505255锂离子电池145162.4170178150180200铅酸蓄电池250350530650760890980锌锰电池97105100989592100碱锰电池45657078828594锂一次电池788.59.5121517太阳电池8025254974055013001690合计6961014.91504.51825.5172426303156中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources72021年中国电池行业概况2021年，我国化学电源总产量超过400亿只，销售总额1460多亿元，其中出口302亿只，创汇93亿美元，国内年消费电池总量约110亿只。太阳电池总产量超过12GW,销售收入到达1690亿元。出口量超过10.2GW，出口比例到达85%。出口额225亿美元。电池行业整体利润率低于4-5%，随着环保投入与运行本钱增加，电池利润将明显下降。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources82005-2021年主要电池产品出口额〔亿美元〕品种2005年2006年2007年2008年200920102011镍镉电池3.783.355.115.252.152.422.22镍氢电池5.785.787.687.425.417.187.14锂离子电池23.1929.8134.9339.1632.6937.1942.69铅酸蓄电池8.1411.4815.0920.1512.1217.6418.8锌锰电池6.988.469.149.448.899.5211.37碱锰电池2.763.724.765.074.986.026.34锂一次电池0.550.440.620.740.761.011.15太阳电池3.8511.935.6490.0271.1201.9225.65合计55.0374.94112.97177.25138.1282.88315.36中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources92005-2021年主要电池产品出口量〔亿只〕品种2005200620072008200920102011碱锰电池37.7451.159.6661.756.9365.5266.6锌锰电池156.14153153.7156.2161.44182.6198.2锂一次电池2.753.294.084.425.085.666.77起动铅酸蓄电池0.160.220.130.170.130.170.15密封铅酸蓄电池1.341.561.351.351.051.41.18镍镉电池8.057.27.395.872.512.551.92镍氢电池8.749.129.78.667.659.58.36锂离子电池7.481012.1312.510.8111.9512.43化学电源合计222.4235.49248.14250.87245.6279.35295.6太阳电池1.692.423.38合计247.29281.77594.6中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources102021年中国电池出口概况2021年我国化学电源出口总量301.93亿只，出口总额93亿美元，同比增长12%。其中圆柱形碱锰电池出口量增长5.38%、普通锌锰电池增长8.54%、锂原电池增长19.76%、锂离子电池增长3.93%。太阳电池出口额225亿美元，出口额增长11.7%，太阳电池出口量3.38亿块，增长50%；但铅酸蓄电池、氢镍电池、镉镍电池等出口量下降。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources112021年主要电池产品出口量与出口额名称出口量（万只）出口量增长%出口额（万美元）出口额增长%扣式碱性锌锰电池127244.99-2.53%2837.7511.30%圆柱型碱性锌锰电池538849.685.38%60567.149.32%普通锌锰电池1981958.908.54%113697.1319.31%锂一次电池67742.9919.76%11535.6813.90%启动铅酸蓄电池1547.60-12.82%30368.6513.19%密封铅酸蓄电池11861.59-15.58%157595.555.34%镉镍电池19193.75-24.98%22281.18-8.19%氢镍电池83622.51-11.59%71441.87-0.12%锂离子电池124304.363.93%426887.9414.76%太阳能电池33842.3438.06%2256488.8011.71%中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources12中国电池企业分布概况〔一〕内资企业占主导地位根据国家统计局的数据，2021年全国电池行业规模以上企业〔年产值2000万元以上〕个数1326家。其中，内资企业企业数974家，占比73.45%；港、澳、台商投资企业企业数186家，占比14.03%；外商投资企业企业数166家，占比12.52%。

中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources13中国电池企业分布概况〔二〕小型企业居多2021年全国电池行业规模以上企业中，小型企业企业数955家，占比72.02%；中型企业企业数328家，占比24.74%；大型企业企业数43家，占比3.24%。

中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources14中国电池企业分布概况〔三〕主要分布在东南沿海地区2021年全国电池行业规模以上企业中，东南沿海地区887家，占比66.89%。其中广东省企业数299家，占比22.55%；浙江省企业数212家，占比15.99%；江苏省企业数174家，占比13.12%；山东省企业数96家，占比7.24%。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources15我国锂离子电池产业开展现状中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources16我国锂离子电池占全球的市场份额日本、中国和韩国是世界三大锂离子电池生产国，2021年三国产量约占到世界产量的94%左右，根据中国化学与物理电源行业协会的统计分析，2021年全球锂离子电池的产量约为53亿只，同比增长7%。日本企业16亿只〔30.1%〕，韩国企业18亿只〔33.9%〕，中国企业15.5亿只(29.2%)。国外机构的统计中，我国大量中小企业的产量没有被统计。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources17我国锂离子电池产量2021年我国锂离子电池产量超过23亿只〔含日本、韩国等国企业在中国的产量约7.5亿只〕，同比2021年增长15%以上。主要市场为占55%，笔记本电脑市场15%，电开工具10%、数码相机和数码摄像机7%，电动自行车市场3%，新能源汽车2%，其他8%。从全球市场看，市场占42%，笔记本电脑市场占35%，电开工具市场10%，数码产品5%，其他8%。2021年我国智能和平板电脑开展迅速，加大对锂离子电池的需求。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources18我国锂离子电池形状组成2021年我国所生产的23亿只锂离子电池中，方形电池占62%，圆柱电池占15%，聚合物电池占23%。从全球来看，53亿只电池中，方形电池占48%，圆柱电池33%，聚合电池占19%。我国圆柱电池的产量太少。随着智能和平板电脑的快速增长，我国聚合物电池份额将进一步扩大。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources19我国前十大锂离子电池企业产量2021年我国前十大锂离子电池企业的产量合计为16.1亿只,占全国总产量的70%。其中，外资企业四家，产量为8亿只，占全国的34.7%，内资企业6家，8.1亿只，占全国的35.2%序号单位名称产量（亿只）1天津三星视界有限公司2.612索尼电子（无锡）有限公司2.353比亚迪股份有限公司（含深圳和上海）2.164东莞新能源有限公司（两家公司）1.995天津力神电池股份有限公司1.576深圳市比克电池有限公司1.557深圳邦凯新能源股份有限公司1.088三洋能源（北京）有限公司1.059中山市天贸电池有限公司0.9910江西省福斯特新能源有限公司0.75来源：国家统计局中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources202021年局部锂离子电池企业收入序号公司名称销售收入（万元）1东莞新能源有限公司5300002天津力神电池股份有限公司2450003深圳市比亚迪锂电池有限公司1770834深圳市比克电池有限公司1346775哈尔滨光宇集团股份有限公司952256上海比亚迪有限公司732167深圳邦凯新能源股份有限公司594708佛山市精进能源有限公司341929东莞迈科科技有限公司3275910中航锂电（洛阳）有限公司30671十家企业生产各类锂离子电池12亿只，实现销售收入141亿元。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources212021年我国锂离子电池出口2021年锂离子电池出口量12.43亿只，同比增长3.93%。出口额42.68亿美元，同比增长14.76%。出口量（只）出口额（美元）亚洲10588794053,117,360,627北美洲45,490,567501,179,507欧洲67,990,688372,425,274南美洲63,228,583244,705,859非洲576785719,389,506大洋洲614,10312,750,7172021年我国出口的锂离子电池中，包括电池组制造企业从国外进口锂电池芯在国内加工后再出口的数量。2021年前100家出口企业中，其中锂离子电池芯企业30家，出口额为17.47亿美元，占总出口额的40.93%；电池组出口企业70家，出口额18.09亿美元，占总出口额的42.38%。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources222021年锂离子电池前十大出口企业单位出口额（美元）天津三星视界有限公司352,735,859索尼电子（无锡）有限公司322,535,727三洋能源(北京)有限公司187,150,504松下能源(无锡)有限公司163,146,588乐金化学(南京)信息电子材料有限公司113,143,694深圳市比亚迪锂电池有限公司74,851,377上海比亚迪有限公司56,416,969威泰能源(苏州)有限公司49,799,860天津力神电池股份有限公司45,353,796无锡日立麦克赛尔有限公司45,276,019前十大出口企业出口额14.1亿美元，占2021年总出口额的33%。其中外资企业7家，出口额12.33亿美元，内资企业3家，出口额1.77亿美元。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources232021年锂离子电池

前十大出口国家和地区国家出口量（只）出口额（美元）香港502,738,5491,620,251,730美国43,199,631477,338,096日本53,272,024338,496,822韩国136,882,395330,227,885印度182,168,494311,129,455台湾42,184,524209,710,842巴西49,787,554197,236,373越南70,414,386119,304,010匈牙利25,649,33272,684,087德国3,602,60262,144,700中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources24我国锂离子电池用正极材料根据本会的统计，2021年我国正极材料的总产量33000吨，其中钴酸锂：18800吨，三元材料：6270吨，锰酸锂：4950吨，磷酸铁锂：2300吨，其他：660吨。2021年我国前五大正极材料企业钴酸锂产量超过15000吨。2021年我国出口钴酸锂到达5880吨。

20072008200920102011总产量（吨）1180015300156002750033000钴酸锂81%69%68%60%57%锰酸锂8%10%8%13%15%三元3%12%15%18%19%磷酸铁锂2%4%5%5%7%其他6%5%5%4%2%中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources25我国锂离子电池用负极材料锂离子电池负极材料仍以石墨类为主，改性人造石墨和改性天然石墨占据很大的比例，且日本厂商仍占据霸主地位。据统计我国负极材料生产厂家已超过40家，除少数几家在市场形成一定的规模外，多数以天然石墨与低端人造石墨为主，在低端领域竞争较大。2021年我国锂离子电池负极材料前三大企业的产量到达22300吨，销量超过20000吨，其中，深圳贝特瑞产量13400吨、上海杉杉科技产量7500吨、长沙海容1556等。2021年出口负极材料4000吨。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources26我国锂离子电池用电解液目前我国主要生产电解液的企业有国泰华荣、天津金牛、深圳新宙邦、东莞杉杉、广州天赐、汕头金光、北京化学试剂研究所、苏州诺莱特等。其中，国泰华荣是我国锂离子电池电解液行业中的龙头企业，生产规模仅次于日本三菱和韩国三星公司，成为国内第一大、世界第三大锂离子电池电解液生产企业。2021年国内电解液的产量超过20000吨。其中，国泰华荣5000吨，金牛4000吨，新宙邦2200吨，东莞杉杉2000吨，北化所：2400吨，天赐1200吨。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources27锂离子电池用隔膜2021年我国锂离子电池隔膜需求量到达1.6亿m²，隔膜材料65%依靠进口。2021年由于日本地震导致国外进口隔膜供给紧张，为国内隔膜提供了良好的开展机遇，国产隔膜的比例大幅提升。2021年国产隔膜产量占到国内需求的35%左右。我国隔膜企业深圳星源材质、河南格瑞恩、佛山金辉、南通天丰的产品2021年大批量进入市场。根据四家企业各自提供的产量数据，2021年产量已超过1亿m²。目前进入隔膜领域的新企业到达40家左右。2021年国内隔膜行业将掀起价格大战。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources28我国锂离子电池用隔膜格瑞恩公司是国内锂电隔膜干法双向逐次拉伸的代表，是国内最早实现隔膜产业化生产的企业，在国内等通讯类市场国产膜占有最大份额，目前隔膜生产线数量为国内最多，到达13条，年产能超过1亿m²。佛山金辉公司是国内湿法工艺生产的代表，是国内最早实现湿法产业化生产的企业。年产能超过5000万m²。深圳星源材质公司是国内唯一拥有干法单向拉伸和湿法生产工艺的企业，干法复合膜产品得到动力电池厂的广泛认可。年产能已达1亿m²。南通天丰公司是国内唯一拥有干法单向、双向同步拉伸工艺的企业，是国内最早从事锂电隔膜研发的企业之一。生产的多层复合膜得到国内外市场的广泛认可，尤其在动力电池应用方面效果尤佳。已有年产能3000万㎡。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources29世界锂离子电池产业开展现状中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources302000-2021年全球锂离子电池产量根据日本IIT的预测，2021年全球锂离子电池产量将到达45亿只，同比增长16%。本会认为：2021年全球产量已到达50亿只，2021年增长7%以上，产量到达53亿只。中国产量到达23亿只，同比增长15%。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources312021-2021年全球主要锂离子电池企业产量年度合计三洋索尼松下麦克赛尔SGSNEC三星LG比亚迪力神新能源比克能元A1232011年4,519.5829.6516.6210175.82.12.8988.8751.8150318.6169.8203.727.615.92010年3,901.7751.3462.9239.5139.822.13.9780.2586161.5247.5147.3175.527.914.42009年3078.7617.8371.3196.3111.426.57.2565.1402.2201.6169.8113.1146.733.712.32008年3164.5705.1466.2179.3162.245.834.5476.2215.2268.6114.4124.8218.751.330.6单位：百万只〔来源：日本IIT〕中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources322021-2021年全球主要企业圆柱电池季度产量单位：百万只〔来源：日本IIT〕季度合计三洋索尼松下麦克赛尔三星LG力神新能源比克能元A1232011/12496.80117.0048.0045.003.60132.00102.0016.805.4015.007.504.502011/09510.00120.0054.0048.003.00138.0099.0015.006.0015.007.504.502011/06437.70108.0048.0042.002.40114.0081.0013.504.5013.806.603.902011/03384.9097.5045.0036.001.80102.0066.0012.003.6012.006.003.002010/12408.66102.9951.6038.401.35105.9970.5010.803.6012.607.203.602010/09423.3999.9954.0044.701.20111.0076.509.603.3012.007.503.602010/06420.00105.0058.2051.061.0599.9972.009.003.0010.506.603.602010/03368.2896.0056.1044.370.6081.0063.817.201.807.206.603.602009/12362.76102.0046.8043.170.3988.2959.017.801.505.407.503.902009/09356.0493.7054.2340.900.7587.6056.326.900.904.507.203.302009/06299.3787.1842.7030.400.1571.0147.025.400.903.458.702.702009/03196.8349.6337.0022.300.0040.2025.434.801.503.4510.352.40中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources332021-2021年全球主要企业方形电池季度产量季度合计三洋索尼松下麦克赛尔三星LG比亚迪力神比克2011/12520.20106.501.204.5045.00114.0090.0039.0060.0036.002011/09498.90102.000.909.0043.50105.0084.0039.0057.0036.002011/06436.2084.000.9012.0040.5090.0069.0036.0051.0033.002011/03394.2078.000.6013.5036.0078.0060.0033.0045.0030.002010/12424.8390.001.2015.1539.6379.5063.9041.5542.6030.002010/09447.3095.010.9014.8537.5079.5066.9942.0049.5033.002010/06404.3778.001.2015.2731.5074.0163.9937.5045.0031.502010/03366.0374.010.3015.7227.0072.0048.6037.2039.0028.502009/12387.0785.001.2020.6728.3065.0149.5051.0033.0030.602009/09392.2183.031.3021.8131.3166.5154.9948.4030.9031.202009/06334.3566.420.9010.5027.6957.9942.9951.0028.5030.002009/03266.6546.411.006.8722.9046.5927.2152.0023.4029.40单位：百万只〔来源：日本IIT〕中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources342021-2021年全球主要企业软包电池季度产量季度合计三洋索尼三星LG力神新能源比克2011/12249.754.8090.0036.0033.0015.0048.003.602011/09227.554.5084.0030.0028.8013.5040.503.602011/06198.004.0578.0027.0022.5010.8033.003.002011/03165.303.3066.0022.8016.509.0028.802.702010/12180.543.8161.5024.9918.009.9042.903.002010/09179.673.0070.5021.9916.209.0036.003.002010/06150.662.0159.4015.9914.018.4030.002.402010/03128.011.5048.0014.1911.497.5026.701.802009/12140.811.5053.2019.2010.898.4028.802.502009/09143.541.7159.5010.5912.697.8033.002.702009/06107.781.8042.826.998.017.5024.002.202009/0391.382.6431.505.108.195.4022.501.80单位：百万只〔来源：日本IIT〕中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources352021-2021年各种用途电池需求量〔百万只〕2021年笔记本电脑需求14.42亿只，需求16.94亿只，电开工具2.96亿只，数码相机2.01亿只，数码摄像机0.68亿只，数字媒体播放器0.84亿只，游戏机1.08亿只。其他用途包括平板计算机1.3亿只、宽带与通讯设备0.51亿只、蓝芽装置0.51亿只、个人导航装置0.53亿只、电动机车/自行车0.63亿只、医疗器材0.39亿只、携携式DVD0.19亿只、UPS7百万只及其它产品1.75亿只中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources362021年各电池厂为前六大商供货〔百万只〕中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources372021年各电池厂商为前六大笔记本电脑商供货

〔百万只〕中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources382021年全球主要笔记本电脑电池组制造商产量〔百万组〕中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources39全球锂电池正极材料产量变化2021年全球正极材料的产量将超过64150吨，同比增长18%。2021年中国的产量为16000吨，2021年中国的产量18000吨。中国有十家企业的产量超过1000吨。2021年全球钴酸锂的产量下降为22000吨，中国的产量占到一半，日韩企业转向生产NCM材料。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources40锂离子电池负极材料2021年负极材料增长21%，到达32285吨。天然石墨占59%，人造石墨30%。中间相碳微球8%。金属合金负极开始投入实用。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources41锂离子电池隔膜2021年隔膜产量将增长26%，到达4.66亿平方米。中国产隔膜在动力电池领域得到更多应用。国外隔膜企业纷纷扩产以应对动力电池未来的需求。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources42主要隔膜企业2021年产量预测中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources432021年锂离子电池电解液产量2021年全球电解液产量增长19%，到达21700吨。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources442021年主要电解液企业产量中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources45锂离子电池市场开展趋势中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources462021年全球锂离子电池规模预测根据台湾IEK预测:2021年全球锂离子电池产量的增长约为12%。圆柱电池中18650主要用于笔记本电脑，但笔记本电脑受到平板电脑和超级本电脑的挑战，需求将减少。方形电池主要用于电池，而传统受到智能的挤压，增速减缓，预计2021年将增长10%左右。软包电池在智能、超级本电脑和平板电脑领域得到更多应用，预计2021年增长将超过40%。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources47锂离子电池的主要市场仍为和笔记本电脑中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources48不同形状锂离子电池市场需求量中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources49不同形状锂离子电池市场价格圆柱18650电池2021年第一季度价格到达0.2美元/Wh, 在这一价格上，只有韩国企业〔高度自动化设备，采用中国进口材料〕和中国企业〔材料、生产和人工本钱低〕有可能获利。其他厂家那么要突出产品的特色。软包装电池由于需求较多，供货厂商少，价格仍维持在0.5美元/Wh以上，是圆柱电池价格的1倍以上。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources50未来便携式电子产品对锂离子电池的需求预测中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources51未来便携式电子产品对锂离子电池需求预测中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources52用锂离子电池仍是锂离子电池最大的应用市场，智能化和触摸屏化将保证出货量稳步增长：2021年全球智能出货达4.91亿部。据预计到2021年，智能年出货量将到达8亿部左右，今后五年复合增长率将达25%。在智能的需求快速增长的带动下，总出货量在2021年将到达约18亿部。除智能化外，的触摸屏化也是不可逆转的开展趋势。在两种趋势的作用下，预计今后几年的出货量有望维持10%左右的速度稳定增长。2021年中国供给商的智能出货量预计将到达1.014亿部，比2021年的5200万部劲增94%，几乎是2021年1020万部的10倍。未来几年增长速度将会放缓，但两位数的增长率将至少保持到2021年，届时出货量将到达1.884亿部。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources532021年智能市场份额变化中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources542021年全球市场预测中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources552021年第一季度主要厂商出货量中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources562021年市场厂商份额变化三星电子第一季度取代诺基亚，首次成为全球最大的品牌。但是，三星在智能市场仍然排名第二，在苹果之后。这家韩国电子业巨头第一季度全球出货量为9200万部，而长期领先的诺基亚是8300万部。三星出货量比2021年第四季度减少13%，而诺基亚那么下滑27%。这使得三星排名上升一位至榜首。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources57智能电池以1400-1600mAh电池为主中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources58笔记本电脑用锂离子电池便携化和平板化潮流拉动电脑用锂离子电池需求快速增长。传统的笔记本电脑增速减缓，年增长率不超过10%，平板电脑年增长率超过60%。据Gartner预测，未来几年，平板电脑将呈爆发式增长态势。其中，2021年全球平板电脑的销量约2000万台，2021可增长至5600万台，2021年将突破1亿台，到2021年更将突破2亿台，增长强劲。

中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources592021年全球笔记本电脑需求预测中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources602021年第一季度笔记本电脑电池仍以前五大电池品牌为主中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources61笔记本电脑用电池以2.2Ah18650电池为主中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources62平板电脑仍保持高度增长中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources63超级本将占笔记本电脑的40%为了与平板电脑竞争，笔记本电脑必须变得更加迷人和增强对消费者的吸引力。平板电脑已经逆转了上网本平台先前快速扩张的势头，PC厂商现在深深地意识到，笔记本必须不断进化，才能维持市场增长和重要地位。超极本借鉴了平板电脑的一些外形与用户界面优点，以增强其吸引力。根据IHSiSuppli公司预测，继2021年首次出货之后，超极本占笔记本市场的份额将快速上升，2021年到达13%，2021年上升到28%，2021年上升到38%。2021年超级本出货量将占到整体笔记本市场的40%以上。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources64功能多样化的智能

将挑战笔记本电脑移动互联网时代的来临，直接促进了搭载智能操作系统、具有强大扩展性的智能、平板电脑等移动终端产业的蓬勃开展。来自美国最大的风险投资机构KPCB的数据显示，全球智能出货量正在以远高于台式电脑、笔记本电脑出货量的速度快速增长。随着智能的普及和功能的不断增强，智能将可能挤占更多笔记本电脑的市场。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources65电开工具走出了低谷,将加速向锂离子电池转移中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources66日本电开工具制造商加快锂离子电池替代镍镉电池的步伐中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources67我国电动自行车对锂离子电池有巨大需求我国是世界上最大的电动自行车生产国和消费市场，2021年中国电动自行车保有量超过1.5亿辆,当年新增3090万辆,预计2021年保有量将到达1.8亿辆。目前97%以上为铅酸蓄电池电动自行车升级换代产品将大量采用轻型合金车架和锂离子动力电池。2021年以来，随着锂离子电池价格下降和消费者对锂离子电池整个使用寿命经济性认识的提高，特别是2021年以来，我国铅酸蓄电池产业遇到的环保专项治理行动，造成60-70%的铅酸蓄电池企业停产，致使电动自行车用铅酸蓄电池供不应求，为锂离子电池在电动自行车上的应用提供了巨大的市场需求。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources68积极开发电动自行车用锂离子电池2021年，我国锂离子电池在电动自行车领域内的市场份额超过3%。2021年锂离子电池电动自行车产量约90万辆，约50%出口国外。2021年锂离子电池电动自行车增长到达50%。2021年锂离子电池电动自行车将超过120万辆，占电动自行车的比例到达4%以上。如果到2021年，锂离子电池在电动自行车领域份额超过10%，产量将超过300万辆，锂离子动力电池年新增需求将超过20亿元。

中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources69通信后备电源用锂离子电池目前大局部都使用阀控密封铅酸电池，该电池容量范围在50Ah到3000Ah之间，随着通信网络的开展，通信网络需要的电池容量范围将开展到26Ah至3000Ah。在局部小容量电池领域，阀控铅酸电池将会遇到锂离子电池的强力竞争，例如在3G通信市场中，光纤入户系统所需电池容量约为10Ah，大容量的锂离子电池可以满足系统需要；在户外通信电源中，也可以使用100Ah以下的大容量锂离子电池。锂离子电池在温度适应性、重量和储能等方面的优势都是铅酸电池难以比较的。随着锂离子电池本钱的下降，情况可能有所改变。预计2021和2021年，国内通信后备电源用锂离子电池的年新增市场容量将分别到达约5和16亿元。通信后备电源领域将是锂离子电池的又一新的应用领域。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources70电动汽车用锂离子电池电动汽车是未来锂离子电池的最大市场，世界各国都在加紧研发。但近两年的开展，比预期的速度要慢很多。2021年7月9日国务院正式公布的?节能与新能源汽车规划?规定：到2021年纯电动和插电式混合动力汽车产销量力争到达50万辆。但2021年国内生产新能源汽车仅8368辆，其中纯电动车5655辆，混合动力2713辆；销售新能源汽车8159辆，其中纯电动5579辆、混合动力2580辆。2021年上半年生产新能源汽车3167辆，其中纯电动汽车3021辆，插电式混合动力汽车146辆；销售新能源汽车3525辆，纯电动汽车3444辆，插电式混合动力车81辆。锂离子电池能否在新能源汽车应用上取得成功，尚有待市场进一步检验。锂离子电池仍然面临巨大的挑战，价格有待大幅降低，平安性需要得到验证，系统寿命要求更长。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources71车用动力电池需求伴随EV成长中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources72国外三大新能源汽车销售情况2021年日产LEAF销售20427辆，2021年目标为4万辆。通用VOLT销售7700，低于之前制订的1万辆目标。三菱电动车iMiEV缺乏6000辆超过44%在北美销售。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources73市场开展新热点：规模储能

-在未来电网，包括发电、配电、再生能源发电入网〔或入户〕以及向用户供电中具有关键地位中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources74储能应用

2021年电池储能系统要求是414MW〔不包括铅酸电池〕，锂离子电池到达105MWh各个大型锂离子电池厂商都看中储能系统市场，进行了自己的定位与开展方案：东芝坚持开展SCiB技术与产品〔钛酸锂负极〕中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources75日本家用储能市场初露端倪311日本地震后，日本家庭对家用储能系统需求增加，日本众多公司推出样品，但价格差异较大。说明产品处于起步阶段，尚无特定规格和测试验证方法。容量以4kWh以下为主。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources76日本小型家庭储能电池产品中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources77目前，我国锂离子电池产量很大，但主要以市场为主，对电池一致性要求很高的笔记本电脑市场份额有限。

动力电池市场未来需求巨大，但短期内电池性能与汽车需求还有较大的差距，十二五期间主要以公交、出租等公用车示范运行为主，民用电动汽车市场开展较慢。

企业要加强技术创新，努力提高我国锂离子电池产品的品质，提高产品的一致性，提高动力电池系统集成开发能力。努力开发满足电动自行车和低速电动车需要的动力电池，加快锂离子电池在新能源汽车领域的示范验证力度，为电动汽车大规模应用奠定根底。扩大锂离子电池在储能领域的示范应用。扩大笔记本和电开工具领域中国产品的市场份额。

十二五期间，如果无法在技术和品质上取得突破，巨大的国内市场可能被国外产品占领。我国锂离子电池行业面临巨大挑战中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources78

密切关注国际大厂开展动向—松下

整合与海外布局为主前五大应用市场笔记本电脑手机电动工具数码相机电动自行车占公司总销售比例47%31%6%5%2%主要客户前五大笔记本电脑厂商均为其客户RIMHTCNOKIARIDGIDB&DHitachiCanonNikonOlympus2012年主要动向-IT电池向国外转移2011年三洋与松下开始整合日本国内生产线，将原有三洋的洲本、贝冢两地生产线转移到中国（德岛工厂为变动），松下在大阪的守口工厂转移到苏州（住只江未变动），并在北京和苏州增设软包装锂电池产能，无锡则预定新建圆柱电池产能。技术路线图上仍以3Ah以上电池开发为主（3.4Ah-4Ah）2012主要动向-动力电池HEV持续在车用动力电池上发展，在加西设立HEV用动力电池生产线（预计到2015年时可达1万只/月，年产150辆HEV用电池组），现在以丰田