白酒分析报告

中国白酒市场研究月度报告0601目录：第一章：产业政策新动向第二章：行业发展状况第一节行业运行综述第二节行业热点分析第三章：区域市场发展动态第一节华北地区市场分析一、华北地区白酒市场动态分析二、典型市场—北京分析第二节华中地区市场分析一、华中地区白酒市场动态分析二、典型市场—武汉分析第三节华东地区市场分析一、华东地区白酒市场动态分析二、典型市场—南京分析第四节华南地区市场分析一、华南地区白酒市场动态分析二、典型市场—广州分析第五节西南地区市场分析一、西南地区白酒市场动态分析二、典型市场—成都分析第六节东北地区市场分析第四章：行业竞争分析第一节行业竞争状况综述第二节品牌竞争态势分析一、52°水井坊价格变化分析二、52°五粮液价格变化分析三、38°茅台价格变化分析四、52°剑南春价格变化分析五、其它产品价格变化分析第五章：龙头公司动态分析第一节五粮液集团市场状况分析第二节茅台集团市场状况分析第三节全兴集团市场状况分析第四节宋河集团市场状况分析第六章：营销方略分析第七章：产品分析第一节本月热门产品第二节新品分析第八章：行业趋势预测第一章：产业政策新动向本月《酒类流通管理方法》开始正式实施，其中“酒类经营者不得向未成年人销售酒类商品，并应当在经营场合明显位置予以明示”的条例得到业内外人士的关注，但从国内部分区域的实施状况来看：“禁酒令”颁布容易执行难。社区士多店店主：没有据说过“禁酒令”笔者暗访了几家士多店，店主均表达没有据说过这一“禁售令”。商超酒类促销员：漠然在沃尔玛等超市内的酒类柜台，已经设立有“严禁未成年人购置烟酒”的提示，但白酒促销员对青少年在超市里频繁买酒的现象表达不闻不问。学校附近的小饭馆老板：有人买难道不给卖吗笔者在一所高中附近的小饭馆看见，在这大多数的学生客人中不乏有端着啤酒又吃又喝的。老板表达：“我们在学校附近开饭馆重要就是针对学生，哪管年纪，来店里吃饭就是顾客，就是上帝，他们要买难道我不给卖吗？”《方法》还对备案登记制度和流通溯源制度做出规定。备案登记制度规定经营者按属地管理原则，向登记注册地工商部门的同级商务部门办理备案登记；流通溯源制度规定经营者填写酒类流通随附单，使酒自出厂到销售的全过程中，流通信息都能够衔接起来，避免假冒伪劣酒类商品流入市场。糖酒快讯市场分析中心认为，这两个制度的实施将有助于监管部门和消费者明确市场上白酒产品的经营主体，通过跟踪流程明确责任主体，利于有关部门管理。第二章：行业发展状况第一节行业运行综述本月礼物酒市场逐步火爆，礼物酒的品牌整容也随之膨胀，除某些传统名酒及其衍生品牌推出不少礼物酒外，区域市场也出现诸多以礼物酒为主打的白酒新品牌，洋酒的参加不仅扩充了礼物酒市场容量，更增加了节前礼物酒市场的竞争压力。本月礼物酒的热销，推动市场上白酒消费价格走高，有数据统计，国内不少区域节前和节日期间单价高的礼物酒成为商超酒类消费的重要产品，价格集中在200至500元之间。本月白酒龙头五粮液调高国内部分产品的价格的举动，引发国内业内外人士关注，五粮液的涨价与否会带动其它高档白酒涨价？高档白酒率先涨价与否会引发国内中低档白酒的跟风涨价等问题遂成为业界讨论的焦点，即使五粮液涨价带给行业的影响尚未显现，但能够预见，涨价对国内白酒行业的良性发展是含有主动意义的。第二节行业热点分析1、115种酒品首获酒类质量认证证书本月18日茅台、五粮液、燕京、青岛、张裕、长城、古越龙山等29家公司115种酒类产品首批获得中国酒类质量认证证书。阐明商务部、国家认证承认监督管理委员会于9月公布《食品质量认证明施规则——酒类》公示后，酒类质量等级认证已逐步拉开序曲。糖酒快讯市场分析中心认为，酒类是本次我国食品质量认证的重点品类。随着近几年酒类市场的快速发展，酒类行业问题也不停出现，正如商务部部长助理黄海所说：酒类质量存在问题，除了国家的法规之外，想通过认证多一种管理的手段，同时也是给消费一种启示，使消费者看证消费。《规则》的颁布将保护实力较强的名优公司，迫使生产能力差的公司退市，推动酒业市场的重新洗牌。同时，《规则》对公司管理产品安全的水平提出更高规定，督促公司生产能力提高；抬高行业门槛，规范是市场秩序，进而推动整个行业的良性发展。2、礼物酒市场众公司摩拳擦掌本月临近春节，礼物酒市场达成销售高峰。国内各区域的礼物酒销售逐步占据市场主流，特别是某些高档产品。有数据显示，中秋节期间，礼物酒发明了数亿元的销售成绩，而本月不少地区的礼物酒销售也呈现出上涨五、六成的好势头，不仅如此，诸多公司仍在摩拳擦掌。糖酒快讯市场分析中心认为，礼物酒作为节日期间礼物市场的一种重点，逐步显示出其较大的发展潜力，公司对礼物酒的开发可谓趋之若鹜。分析因素可见，高档包装下，消费者对礼物酒的价格把握不准，厂商的价格操作空间大，利润可观是公司纷纷涉足的重要因素。随着礼物酒市场容量的快速扩张，问题也逐步暴露出来：包装精美掩盖了质量的低劣；厂商脱离品牌价值与品质随意抬高价格；三无小酒厂生产的“高档”礼物酒大行其道……即使现在礼物酒市场还处在混乱的发展时期，但能够预见，随着市场的继续发展成熟，以国内传统名酒及其衍生产品推出的礼物酒将最后占据礼物酒市场的主导地位，这类礼物酒不仅遵照了价值与价格平衡规律，还满足了高端消费者商务用酒、军队政界招待用酒等消费需求，其高档身份也将在将来激烈的市场竞争中得到体现。3、五粮液引领白酒涨价大潮本月继张裕传出产品涨价信息后，五粮液也对个别地区的部分产品价格做出调节，把部分酒的出厂价提高5%，出厂价平均每瓶由此提高10元。五粮液作为国内白酒龙头，其价格上涨引发了国内白酒行业的整体涨价，这次五粮液选择在新年开始之时涨价，与否也将会引发国内酒业的集体涨价呢？糖酒快讯市场分析中心认为，本次白酒涨价的重要因素被部分业界人士当作是粮食价格上涨，引发造酒原料价格的上涨。但分析后发现，造酒原料的涨价对白酒成本增加的影响较小：但按现在每吨造酒原料价上涨800元计算，分摊到每瓶白酒上只有0.4元钱。白酒公司预借春节销售旺季涨价，能够缓和礼物经济作用下，高档白酒市场供不应求等市场压力，是公司进行盈亏平衡的最佳时机。细分来看，高档白酒本次涨价可能是公司战略调节的外在体现；中档白酒若借机涨价则是填充高档酒涨价后留下的市场空白，追求更大市场份额的体现；对于低档白酒，涨价则是公司“涨价风”追求更大利润的体现。本次高档白酒涨价对行业的良性发展含有一定的推动作用，高档白酒公司借涨价提高了盈利能力，中档白酒借涨价扩大市场份额，进而缓和近几年来国内日趋严重的价格战危机，推动行业健康发展。第三章：区域市场状况分析糖酒快讯市场分析中心对52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、45º西凤酒、53º汾酒、35º中国劲酒、金六福（一星）、52º尖庄、红星二锅头15个品牌在国内特别是北京、武汉、南京、广州、成都5个典型都市的价格状况进行了跟踪调查。调查成果显示，所调查的白酒品牌价格波动较12月安静，其中南京市场的白酒价格变化最大。注：①商品采样原则，据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格拟定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④典型抽样都市：成都、南京、武汉、北京、广州5个都市第一节华北地区白酒市场分析一、华北地区白酒市场动态分析春节临近，华北酒类市场各大商超中白酒礼盒纷纷上柜，成为本月白酒市场主角。同时高档白酒也借着春节旺销的礼物风成为“香饽饽”。厂家为吸引消费者眼球开始在礼物酒包装上做文章，“红”、“黄”、“金”等传统色调和“福”、“禄”、“寿”、“喜”等喜庆字眼更增添了节日氛围。喜庆的包装再刺眼也不及打折、赠予更有效果，折扣价、团购价、“买一送一”多个促销花样层出不穷，其中促销降价力度最大的是白酒礼盒。北京某商超统计显示，促销战开始后来，多数品牌的日销量都上涨了四五成。二、典型市场—北京分析北京白酒价格行情（单位：元，时间：1月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml410415-5-1.2%52º五粮液500ml3603600038º茅台500ml2282280052º剑南春500ml1791790054º酒鬼540ml////52º小糊涂仙500ml8773+14+1.92%52º泸特500ml////53º郎酒500ml////55º古井贡500ml////45º西凤酒500ml////53º汾酒500ml////35º中国劲酒500ml////金六福（一星）500ml11.211.20052º尖庄475ml////红星二锅头100ml2.92.4+0.5+20.83%本月北京白酒市场较上月安静，3个产品出现价格变化，其中红星二锅头的价格变化幅度较大，价格上涨20.83%。本月进入春节销售旺季，部分公司欲借调高产品价格追求更大利润，水井坊价格的下降可能是产品配合商超等终端进行节日促销的成果。五粮液在本月下旬调高部分产品的价格引发国内有关“酒类与否将会机体涨价”的讨论，五粮液本次价格的上涨能否引发白酒涨价潮，值得我们继续关注。第二节华中地区白酒市场分析一、华中地区白酒市场动态分析华中区域特别是湖北消费者含有实惠型和面子型并重的消费特点，因此本月高档白酒成为该区域消费者“拿得出手”的过年礼物。有数据统计，武汉武商议贩百圣店销量最大的45度铁盒枝江大曲一天甚至卖出1600瓶；一款350元的高档五粮液，一天的销售额也达成4万多元；有的甚至被卖断货。随着消费者消费水平的提高，高档白酒的市场容量扩大，本月高档礼物酒的热销将推动华中地区高档白酒市场的发展。二、典型市场—武汉分析武汉白酒价格行情（单位：元，时间：1月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml////52º五粮液500ml365370+5+1.35%38º茅台500ml2782780052º剑南春500ml1801800054º酒鬼540ml////52º小糊涂仙500ml85850052º泸特500ml////53º郎酒500ml50500055º古井贡500ml38380045º西凤酒500ml32320053º汾酒500ml////35º中国劲酒500ml272700金六福（一星）500ml18180052º尖庄475ml3.63.600红星二锅头100ml3.33.3001月武汉白酒市场体现的异常安静，只有52°五粮液产品出现价格小幅上涨：+1.35%。白酒市场进入春节销售旺季，白酒公司为打好新年销售第一仗开始“摩拳擦掌”，五粮液作为白酒龙头，本月率先涨价，即使其它产品市场体现安静，但是欲抬高产品价格的意图显现，价格上涨可能会成为酒类市场将来几个月的重要体现。第三节华东地区白酒市场分析一、华东地区白酒市场动态分析临近新年，华东区域的白酒销售势头看涨，其中高档白酒的销售状况特别好。有数据统计，杭州各大餐馆、酒店的白酒销量猛增两成，有的甚至翻了一番，仅杭州香溢大酒店12月内销售出五粮液250瓶、水井坊200瓶、茅台100多瓶。销售势头见好，公司开始调高价格追求更大利润，因此将来整体市场价格可能会趋涨。二、典型市场—南京分析南京白酒价格行情（单位：元，时间：1月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml430435-5-1.15%52º五粮液500ml365369.5-4.5-1.22%38º茅台500ml280276+4+1.45%52º剑南春500ml146151-5-3.31%54º酒鬼540ml284.5284.50052º小糊涂仙500ml7576-1-1.32%52º泸特500ml82820053º郎酒500ml53.553.50055º古井贡500ml6866+2+3.03%45º西凤酒500ml////53º汾酒500ml////35º中国劲酒500ml/24.5//金六福（一星）500ml16.815.8+1+6.33%52º尖庄475ml2.82.800红星二锅头100ml2.952.9500本月南京白酒市场体现活跃，7个产品出现价格变化，52º水井坊、52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º小糊涂仙、55º古井贡和金六福（一星），分别变化-1.15%、-1.22%、+1.45%、-3.31%、-1.32%、+3.03%和+6.33%。随着春节销售旺季到来，作为国内白酒市场较为活跃的南京，如何在不影响市场销售的状况下，减少成本压力，追求更大利润成为公司在布局新年市场时考虑的重要问题，白酒价格跃跃欲涨的序幕已经拉开。第四节华南地区白酒市场分析一、华南地区白酒市场动态分析本月华南市场礼物酒随着销售不停攀高问题逐步暴露，重要集中在价格普遍偏高、二流产品傍名牌、包装过分等方面。广州酒类经销商表达，300－500元的礼物酒出货最多，并且所销售的礼物酒中有六成左右的是二流酒厂生产的“名酒”，这些与名酒厂合作的礼物酒厂家故旨在酒品包装和宣传上突出主品牌而弱化子品牌，此举不仅误导消费者，扰乱礼物酒市场秩序，还将影响主品牌的销售与形象。对于一味追求华丽外表而过分包装的产品只会刺激礼物酒市场的畸形发展，值得公司深思。二、典型市场—广州分析广州白酒价格行情（单位：元，时间：1月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml433429+4+0.93%52º五粮液500ml3753750038º茅台500ml2192190052º剑南春500ml158160-2-1.25%54º酒鬼540ml////52º小糊涂仙500ml98980052º泸特500ml////53º郎酒500ml46460055º古井贡500ml////45º西凤酒500ml////53º汾酒500ml////35º中国劲酒500ml/28.2//金六福（一星）500ml////52º尖庄475ml3.93.900红星二锅头100ml3.33.3001月广州白酒市场较上月安静，只有2个产品出现价格小幅变化，首先，广东市场不停有外省白酒、洋酒等产品进入，另首先，良莠不齐的白酒市场不停受到假酒、劣酒的侵袭，白酒公司体现比较安静，可能是公司重点思考如何发展市场，如何争取更大利润的体现。加上发展成熟的广东市场也哺育了不少公司处变不惊的心理承受力，因此多数公司不会因小部分公司的价格变化影响到本身公司的战略布署。第五节西南地区白酒市场分析一、西南地区白酒市场动态分析西南区域含有国内发展较快的川酒版块，使国内白酒行业生产消费较为成熟的区域，西南区域白酒业的发展始终备受业界关注，也引领国内行业的发展。1月13日，四川名酒节暨名酒采购周在成都召开，其中国内百余家名酒公司参加了本次大规模的名酒大战。龙头老大五粮液、泸州老窖等龙头纷纷推出年份酒、纪念酒新品。随着近几年白酒行业的发展，多加公司成功营造“年份酒”概念后，年份酒开始露头，成为不少公司发展重点，更有不少二线公司将年份酒定位公司的发展方向。可见年份酒将成为白酒公司竞争的焦点之一。二、典型市场—成都分析成都白酒价格行情（单位：元，时间：1月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml428398+30+7.54%52º五粮液500ml358370-12-3.24%38º茅台500ml241245-4-1.63%52º剑南春500ml1591590054º酒鬼540ml////52º小糊涂仙500ml/97//52º泸特500ml////53º郎酒500ml97970055º古井贡500ml////45º西凤酒500ml////53º汾酒500ml////35º中国劲酒500ml/27//金六福（一星）500ml16.516.50052º尖庄475ml2.93.1-0.2-6.45%红星二锅头100ml2.92.9001月成都白酒市场有4个产品的价格出现变化，价格变化集中在高端老名酒和出名品牌低端产品，价格变化幅度均较小，均不超出10%。春节销售旺季到来，市场上价格战、促销大战不停，随着近年红酒、洋酒等的大举攻打，白酒作为礼物酒霸主的市场低位开始动摇，公司惟有不停创新促销方式，才干吸引更多的消费者，巩固原有市场分额。第六节东北地区白酒市场动态分析临近春节，东北区域白酒市场随着年货销售高峰期的到来也进入热销期。哈尔滨、沈阳、长春白酒市场节前的促销大战开打。买一赠一、送高档礼物等方式较为普遍，许多白酒产品降幅初次超出50%。春节来临酒类市场进入新年的第一次旺销，厂家纷纷借这个期间白酒销售的高峰作好全年销售大战的准备。随着国内礼物经济的到来，东北市场不少白酒产品也因沾“礼”而销售势头见好。糖酒快讯市场分析中心认为，即使本月白酒产品的价格随着消费者节日攀比心理的作用下被抬高，但价格背离价值太多，会直接影响二次消费，也不利于品牌的发展。第四章：行业竞争状况分析第一节行业竞争状况综述随着春节临近，白酒市场礼物酒销售进入高峰，礼物酒逐步进入销售主流。公司纷纷推出礼盒装新品，礼物酒的市场宣传和促销力度加大，价格方面，礼物酒中的高价酒销售势头看好，由于购置者对礼物酒价格的敏感度有所减少，因此公司纷纷借主推高价酒追求更大利润。老牌名酒和其衍生产品推出的高端礼物酒仍旧是消费者青睐的重要对象。第二节品牌竞争态势分析调查的重要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：1月15个都市的采样成果来看，本月市场体现比较安静，只有9个品牌价格出现了不同程度的波动，即使本月进入春节销售旺季，但白酒公司体现冷静，价格下列降为主，阐明公司仍然无法在节日旺季摆脱价格战阴影。第一节52°水井坊价格变化分析本月水井坊在南京、北京价格下降，成都、广州价格上涨，成都区域价格变化幅度较大。今年水井坊销售形势并不如市场预期那样乐观，加之高档白酒市场竞争加剧，如何提高公司产能运用率，减少成本负担成为公司考虑的重点。本月成都价格的上涨可能是公司运用春节期间，高档白酒市场销售看好追求更大利润的体现。第二节52°五粮液价格变化分析本月五粮液在除成都、南京地区价格下降，武汉地区价格上涨，但变化幅度较小均不超出5%。本月下旬，五粮液调高部分区域部分产品的价格引发业内关注，作为节日送礼的主流产品之一，小幅调高价格临时不会太多影响到市场销售，但本次价风格节，能否掀起国内白酒业的涨价潮，值得我们继续关注。第三节38°茅台价格变化分析本月茅台在成都、南京地区体现出价格变化。本月茅台酒礼盒装销量上涨，随着春节临近，礼物酒市场启动，名酒将越来越受市场青睐，其销量和利润也将出现攀上新的高峰，价格上涨可能是公司进入销售旺季的方略调节。第四节52°剑南春价格变化分析本月剑南春在南京和广州区域降价，旺季来临，部分区域白酒市场竞争激烈，加上红酒、洋酒等竞品的攻打，价格战成为该地区市场的重要体现。作为老牌名酒，剑南春如何避免价格战的侵袭，通过品牌影响力追求更大利润，该是公司现在考虑的问题。第五节其它产品价格变化分析第五章：龙头公司状况分析第一节五粮液集团市场状况分析企业市场动态五粮液名列中国驰名商标品牌价值排行榜第二将部分区域部分产品的出厂价提高5%旗下产品获中国酒类质量认证证书保健酒“兴旺发”进入重庆市场出口创汇达1.44亿美元25日五粮液股票停牌本月五粮液率先挑起白酒涨价大旗的举动引发业界广泛关注，上月五粮液的经销商会议上，集团提出取消实施数年的“拖带酒”政策目的是重点整治现在市场上五粮液产品的“价格倒挂”现象，以解决五粮液价格体系紊乱，核心品牌“五粮液”的形象在众多“兄弟”的品牌资源共享下开始能量透支的问题，接着本月集团将部分产品的出厂价调高10元，并加大投入在完善销售网络上，体现出五粮液欲在决战终端的决心，涨价是集团战略调节的成果，五粮液作为白酒龙头本次能否掀起国内白酒业的涨价潮，带领国内高端白酒向更高层次冲击，值得我们继续关注，但是提价后，与否会给对手茅台和国窖1573更多的攻打机会也是五粮液需要考虑的问题。第二节茅台集团市场状况分析企业市场动态茅台实现销售收入突破50亿元旗下产品获中国酒类质量认证证书酿酒技艺入选中国首批非物质文化遗产入选最具成长力的自主品牌公司名单拟投资10.5亿元用于扩建吨茅台酒生产能力本月12日，茅台集团公示称拟投资10.5亿元用于扩建吨茅台酒生产能力。新产能正常生产后，预计每年能够为公司增加销售收入10.2亿元，净利润3.4亿元。茅台作为国内白酒龙头，作风比较谨慎，扩张步伐始终比较缓慢，即使在去年突破了1万吨的产量，但仍比较低。本次茅台加紧扩大产能的举动体现出集团欲追求更大发展的意图。即使茅台扩能项目今年建成后，受酒品酿造生产时间的限制，短期内无法提高实际产能，对集团将来几年的业绩将不会带来太大的影响，但产量扩大后，集团如何在新的产量水平上继续保持高端形象值得提前思考。第三节全兴集团市场状况分析企业市场动态全兴股份对价方案赞成率达100%推出“全兴大曲虹彩装”、“全兴大曲祥云装”上月，全兴公布的股权分置改革方案获得股东赞成后，集团开始着手股改，此举也预示着集团开始走上酒业复兴之路。去年，全兴股份以“水井坊”为高端标志性产品，由中低档酒类产品为主向高中档酒类产品为主的构造调节已初见成效，其将是集团发展的一种增加点；新近推出的“全兴大曲虹彩装”、“全兴大曲祥云装”两款产品也将通过品牌重塑，成为集团将来发展的另一增加点，这两个增加点对集团业绩的支撑，加上公司今年进军地产界，多元化发展将更有助于集团的发展壮大。第四节宋河集团市场状况分析企业市场动态宋河获得“太空身份证”。“第二届豫酒复兴高峰论坛”获奖本月12日，中国中轻质量保障中心“神舟六号”搭载品牌认证工作在郑州启动，宋河粮液作为河南省及中国出名品牌将有望在本次认证工作中获得“太空身份证”。随着航天事业在国内的飞速发展，航天食品行业的发展前景被看好，食品公司纷纷开始涉水航天食品或为自己贴“航天”、“太空”等，宋河粮液成功牵手“神六”后，将为公司将来的发展寻找到一种新的增加点，“太空身份证”有助于公司提高社会出名度和美誉度，进而提高品牌形象。第六章：营销方略分析本月随着酒类销售的火爆，一种集中销售名烟名酒的烟酒超市队伍正逐步壮大，这种烟酒超市正逐步收到消费者的青睐，并体现出挑战商场烟酒柜台地位的趋势。烟酒超市相对于商场中的烟酒柜台，含有在确保质量的状况下，价格相对便宜，高端消费者集中，消费群体固定等优势，随着消费者生活水平的提高，高档白酒消费需求的增大，烟酒专卖店将来很可能“取代”商场烟酒柜台。第七章：产品分析第一节本月热门产品年份酒1月13日，四