2010-2012年环氧丙烷行业分析及企业竞争力分析报告

北京蒂华森管理咨询有限公司Email:dihuas@163.comPAGEPAGE1 2010--2012年环氧丙烷行业分析及企业竞争力分析报告正文目录TOC\o"1-5"\h\z\u第一章产品简介及生产技术概述 10第一节介绍 10一、环氧丙烷定义 10二、产品发展综述 10第二节环氧丙烷行业产业链分析 11一、产业链模型介绍 11二、环氧丙烷产业链模型分析 12第三节环氧丙烷生产工艺技术进展及当前发展趋势 13第四节我国环氧丙烷产业发展的“波特五力模型”分析 14一、“波特五力模型”介绍 14二、环氧丙烷产业环境的“波特五力模型”分析 18第二章中国主要生产情况介绍 20第一节环氧丙烷行业产能分析 20一、环氧丙烷产业总体产能规模 20二、环氧丙烷生产区域分布 21第二节2005—2009年一季度中国生产总体概况 22第三节2005—2009年一季度中国消费总体情况 23第四节中国环氧丙烷产业在建、拟建项目分析 23第三章中国主要生产企业分析 28第一节中海壳牌石油化工有限公司 28一、企业简介 28二、企业总体经营情况分析 28（一）企业偿债能力分析 28（二）企业运营能力分析 31（三）企业盈利能力分析 34三、2005—2009年一季度企业环氧丙烷产销量分析 36四、2009-2012年企业环氧丙烷产销量预测 36第二节锦化化工（集团）有限责任公司 37一、企业简介 37二、企业总体经营情况分析 37（一）企业偿债能力分析 37（二）企业运营能力分析 40（三）企业盈利能力分析 43三、2005—2009年一季度企业环氧丙烷产销量分析 46四、2009-2012年企业环氧丙烷产销量预测 47第三节滨化集团股份有限公司 47一、企业简介 47二、企业总体经营情况分析 47（一）企业偿债能力分析 47（二）企业运营能力分析 50（三）企业盈利能力分析 53三、2005—2009年一季度企业环氧丙烷产销量分析 55四、2009-2012年企业环氧丙烷产销量预测 55第四节天津大沽化工股份有限公司 56一、企业简介 56二、企业总体经营情况分析 57（一）企业偿债能力分析 57（二）企业运营能力分析 59（三）企业盈利能力分析 62三、2005—2009年一季度企业环氧丙烷产销量分析 65四、2009-2012年企业环氧丙烷产销量预测 65第五节沈阳金碧兰化工有限公司 66一、企业简介 66二、企业总体经营情况分析 66（一）企业偿债能力分析 66（二）企业运营能力分析 69（三）企业盈利能力分析 72三、2005—2009年一季度企业环氧丙烷产销量分析 75四、2009-2012年企业环氧丙烷产销量预测 75第四章中国环氧丙烷市场状况分析及预测 76第一节2005—2009年一季度市场供需状况分析 76第二节环氧丙烷的经销模式 76第三节中国环氧丙烷需求特点及地域分布分析 77第四节2009-2012年中国环氧丙烷市场供需格局预测 77第五章中国环氧丙烷行业价格走势及预测 79第一节中国环氧丙烷2005—2009年一季度价格回顾 79第二节中国环氧丙烷当前市场价格及评述 79第三节中国环氧丙烷价格影响因素分析 79第四节2009-2012年中国环氧丙烷价格走势预测 80第六章环氧丙烷行业进出口市场分析 81第一节环氧丙烷进出口市场分析 81一、进出口产品构成特点 81二、2005—2009年一季度进出口市场发展分析 81第二节环氧丙烷行业进出口数据统计 81一、2005—2009年一季度年环氧丙烷进口量统计 81二、2005—2009年一季度环氧丙烷出口量统计 82第三节环氧丙烷进出口区域格局分析 83一、进口地区格局 83二、出口地区格局 83第四节2008—2010年环氧丙烷进出口预测 84一、2009—2012年环氧丙烷进口预测 84二、2009—2012年环氧丙烷出口预测 84第七章上游原材料供应状况分析 85第一节环氧丙烷主要原材料及发展概况 85第二节环氧丙烷主要原材料2005—2009年一季度年价格及供应情况 85第三节2009—2012年环氧丙烷主要原材料未来价格及供应情况预测 86第八章产业政策及贸易预警 87第一节国内外产业政策分析 87一、中国相关产业政策 87二、国外相关产业政策 89第二节国内外环保规定 89一、中国相关环保规定 89二、国外相关环保规定 90第三节贸易预警 90一、可能涉及的倾销及反倾销 90二、可能遭遇的贸易壁垒及技术壁垒 91第四节近期人民币汇率变化的影响 91第五节我国与主要市场贸易关系稳定性分析 95第九章市场预测及行业项目投资建议 98第一节中国生产、营销企业投资运作模式分析 98第二节外销与内销优势分析 98第三节2009—2012年全国市场规模及增长趋势 99第四节2009—2012年全国投资规模预测 99第五节2009—2012年市场盈利预测 99第六节项目投资建议 100一、技术应用注意事项 100二、项目投资注意事项 100三、生产开发注意事项 101四、销售注意事项 101第十章2009-2013年中国环氧丙烷产业发展趋势预测分析 102第一节2009-2013年中国环氧丙烷产业发展趋势分析 102一、环氧丙烷价格趋势 102二、上下游市场前景左右环氧丙烷产业发展 102三、华东环氧氯丙烷市场趋势 103第二节2009-2013年中国环氧丙烷产业市场预测分析 104一、环氧丙烷市场供给预测分析 104二、环氧丙烷需求预测分析 105三、环氧丙烷进出口预测分析 106第十一章2009-2013年中国环氧丙烷产业投资机会与风险分析 109第一节2009-2013年中国环氧丙烷产业投资环境预测分析 109第二节2009-2013年中国环氧丙烷产业投资机会分析 111一、环氧丙烷投资吸引力分析 111二、环氧丙烷主要应用领域投资热点分析 111第三节2009-2013年中国环氧丙烷产业投资风险分析 112一、市场竞争风险分析 112二、原材料风险分析 112三、安全风险分析 112第四节专家观点 113图表目录TOC\h\z\c"图表"图表1全球环氧丙烷应用结构比例图 13图表22005年我国环氧丙烷生产商和产能及生产法 20图表32008年中国PO供应商产能统计表（单位：万叱） 20图表42004-2009年我国环氧丙烷产量及增长情况 22图表52004-2009年我国环氧丙烷产量及增长对比 22图表6近3年中海壳牌石油化工有限公司资产负债率变化情况 29图表7近3年中海壳牌石油化工有限公司产权比率变化情况 29图表8近3年中海壳牌石油化工有限公司已获利息倍数变化情况 30图表9近3年中海壳牌石油化工有限公司固定资产周转次数情况 31图表10近3年中海壳牌石油化工有限公司流动资产周转次数变化情况 32图表11近3年中海壳牌石油化工有限公司总资产周转次数变化情况 33图表12近3年中海壳牌石油化工有限公司销售毛利率变化情况 34图表13近3年中海壳牌石油化工有限公司资产净利率变化情况 35图表14近3年锦化化工（集团）有限责任公司资产负债率变化情况 38图表15近3年锦化化工（集团）有限责任公司产权比率变化情况 39图表16近3年锦化化工（集团）有限责任公司已获利息倍数变化情况 39图表17近3年锦化化工（集团）有限责任公司固定资产周转次数情况 40图表18近3年锦化化工（集团）有限责任公司流动资产周转次数变化情况 41图表19近3年锦化化工（集团）有限责任公司总资产周转次数变化情况 42图表20近3年锦化化工（集团）有限责任公司销售净利率变化情况 43图表21近3年锦化化工（集团）有限责任公司销售毛利率变化情况 44图表22近3年锦化化工（集团）有限责任公司资产净利率变化情况 45图表23近3年滨化集团股份有限公司资产负债率变化情况 48图表24近3年滨化集团股份有限公司产权比率变化情况 49图表25近3年滨化集团股份有限公司已获利息倍数变化情况 49图表26近3年滨化集团股份有限公司固定资产周转次数情况 50图表27近3年滨化集团股份有限公司流动资产周转次数变化情况 51图表28近3年滨化集团股份有限公司总资产周转次数变化情况 52图表29近3年滨化集团股份有限公司销售毛利率变化情况 53图表30近3年滨化集团股份有限公司资产净利率变化情况 54图表31近3年天津大沽化工股份有限公司资产负债率变化情况 57图表32近3年天津大沽化工股份有限公司产权比率变化情况 58图表33近3年天津大沽化工股份有限公司已获利息倍数变化情况 59图表34近3年天津大沽化工股份有限公司固定资产周转次数情况 59图表35近3年天津大沽化工股份有限公司流动资产周转次数变化情况 60图表36近3年天津大沽化工股份有限公司总资产周转次数变化情况 61图表37近3年天津大沽化工股份有限公司销售净利率变化情况 62图表38近3年天津大沽化工股份有限公司销售毛利率变化情况 63图表39近3年天津大沽化工股份有限公司资产净利率变化情况 64图表40近3年沈阳金碧兰化工有限公司资产负债率变化情况 66图表41近3年沈阳金碧兰化工有限公司产权比率变化情况 67图表42近3年沈阳金碧兰化工有限公司已获利息倍数变化情况 68图表43近3年沈阳金碧兰化工有限公司固定资产周转次数情况 69图表44近3年沈阳金碧兰化工有限公司流动资产周转次数变化情况 70图表45近3年沈阳金碧兰化工有限公司总资产周转次数变化情况 71图表46近3年沈阳金碧兰化工有限公司销售净利率变化情况 72图表47近3年沈阳金碧兰化工有限公司销售毛利率变化情况 73图表48近3年沈阳金碧兰化工有限公司资产净利率变化情况 74图表492004-2009年我国环氧丙烷需求及增长情况 76图表502004-2009年我国环氧丙烷需求及增长对比 76图表512004-2009年我国环氧丙烷进口及增长情况 81图表522004-2009年我国环氧丙烷进口及增长对比 82图表532004-2009年我国环氧丙烷出口及增长情况 82图表542004-2009年我国环氧丙烷出口及增长对比 82图表552008年我国环氧丙烷产品进口区域分布 83图表562008年我国环氧丙烷产品出口区域分布 83图表57中国PO未来三年投产计划 99图表582005-2009年我国华东环氧氯丙烷趋势图 103图表592009-2012年我国环氧丙烷产量预测图 104图表602009-2012年我国环氧丙烷需求预测图 105图表612009-2012年我国环氧丙烷进口量预测图 106图表622009-2012年我国环氧丙烷出口量预测图 107图表63货币政策的“敏感”时期 109图表642008-2009年国际原油走势图 116图表65丙烷和丁烷价格走势图 117表格目录TOC\h\z\c"表格"表格1近4年中海壳牌石油化工有限公司资产负债率变化情况 28表格2近4年中海壳牌石油化工有限公司产权比率变化情况 29表格3近4年中海壳牌石油化工有限公司已获利息倍数变化情况 30表格4近4年中海壳牌石油化工有限公司固定资产周转次数情况 31表格5近4年中海壳牌石油化工有限公司流动资产周转次数变化情况 32表格6近4年中海壳牌石油化工有限公司总资产周转次数变化情况 33表格7近4年中海壳牌石油化工有限公司销售毛利率变化情况 34表格8近4年中海壳牌石油化工有限公司资产净利率变化情况 35表格9近4年锦化化工（集团）有限责任公司资产负债率变化情况 38表格10近4年锦化化工（集团）有限责任公司产权比率变化情况 38表格11近4年锦化化工（集团）有限责任公司已获利息倍数变化情况 39表格12近4年锦化化工（集团）有限责任公司固定资产周转次数情况 40表格13近4年锦化化工（集团）有限责任公司流动资产周转次数变化情况 41表格14近4年锦化化工（集团）有限责任公司总资产周转次数变化情况 42表格15近4年锦化化工（集团）有限责任公司销售净利率变化情况 43表格16近4年锦化化工（集团）有限责任公司销售毛利率变化情况 44表格17近4年锦化化工（集团）有限责任公司资产净利率变化情况 45表格18近4年滨化集团股份有限公司资产负债率变化情况 48表格19近4年滨化集团股份有限公司产权比率变化情况 48表格20近4年滨化集团股份有限公司已获利息倍数变化情况 49表格21近4年滨化集团股份有限公司固定资产周转次数情况 50表格22近4年滨化集团股份有限公司流动资产周转次数变化情况 51表格23近4年滨化集团股份有限公司总资产周转次数变化情况 52表格24近4年滨化集团股份有限公司销售毛利率变化情况 53表格25近4年滨化集团股份有限公司资产净利率变化情况 54表格26近4年天津大沽化工股份有限公司资产负债率变化情况 57表格27近4年天津大沽化工股份有限公司产权比率变化情况 58表格28近4年天津大沽化工股份有限公司已获利息倍数变化情况 58表格29近4年天津大沽化工股份有限公司固定资产周转次数情况 59表格30近4年天津大沽化工股份有限公司流动资产周转次数变化情况 60表格31近4年天津大沽化工股份有限公司总资产周转次数变化情况 61表格32近4年天津大沽化工股份有限公司销售净利率变化情况 62表格33近4年天津大沽化工股份有限公司销售毛利率变化情况 63表格34近4年天津大沽化工股份有限公司资产净利率变化情况 64表格35近4年沈阳金碧兰化工有限公司资产负债率变化情况 66表格36近4年沈阳金碧兰化工有限公司产权比率变化情况 67表格37近4年沈阳金碧兰化工有限公司已获利息倍数变化情况 68表格38近4年沈阳金碧兰化工有限公司固定资产周转次数情况 69表格39近4年沈阳金碧兰化工有限公司流动资产周转次数变化情况 70表格40近4年沈阳金碧兰化工有限公司总资产周转次数变化情况 71表格41近4年沈阳金碧兰化工有限公司销售净利率变化情况 72表格42近4年沈阳金碧兰化工有限公司销售毛利率变化情况 73表格43近4年沈阳金碧兰化工有限公司资产净利率变化情况 74表格442009-2012年我国环氧丙烷产量预测结果 105表格452009-2012年我国环氧丙烷需求预测结果 106表格462009-2012年我国环氧丙烷进口预测结果 107表格472009-2012年我国环氧丙烷出口量预测结果 108北京蒂华森管理咨询有限公司2009--2012年环氧丙烷行业分析及企业竞争力分析报告PAGE21第一章产品简介及生产技术概述第一节介绍一、环氧丙烷定义环氧丙烷：又名氧化丙烯；甲基环氧乙烷；英文名称：Propyleneoxide；简称：POCASRN：75-56-9分子式:C3H6O分子量：58.08环氧丙烷(PO)又称氧化丙烯，是非常重要的有机化合物原料，是仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物。环氧丙烷为有毒、易燃、易爆物质，低沸点，易溶于水中。可由丙烯氯醇化而得，或由丙烯、乙苯或丙烯、异丁醇共氧化而得。环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，各类非离子型表面活性剂在石油、化工、农药、纺织、日化等行业得到广泛应用。同时，环氧丙烷也是重要的基础化工原料。二、产品发展综述环氧丙烷在常温常压下为无色透明低沸易燃液体，具有类似醚类气味；环氧丙烷工业产品为两种旋光异构体的外消旋混合物。凝固点-112.13℃，沸点34.24℃，相对密度(20／20℃)0.859，折射率(nD)1.3664，粘度(25℃)0.28mPa环氧丙烷是生产聚醚多元醇一种活性中间体。聚醚多元醇是生产聚氨酯、单丙二醇、丙二醇醚、异丙醇和一系列的均聚物和共聚物的原料，这些聚合物又可用于生产表面活性剂、官能液、润滑剂、洗涤剂和水溶性高分子体。水溶性高分子体则用于生产乳胶涂料、医药、食品和化妆品等。第二节环氧丙烷行业产业链分析一、产业链模型介绍我国PO工业伴随石油化学工业的发展，经历了25年自力更生创业、10年技术引进、近5年的国产化技术改造与新工艺的技术运用3个阶段，由小到大形成了一个较完备的产业系统。环氧丙烷工业的创建20世纪50年代末、60年代初，随着我国经济建设发展的需要，石油化学工业开始起步，全国的小炼油、小石化应运而生，迅速壮大，蓄热炉重油裂解制烯烃是当时生产丙烯的主要装置之一，同时出现了PO小型生产装置。进入20世纪70年代，我国丙烯工业有了较大的发展，尤其是引进装置的建成投产促进了石油化学工业的技术进步，优质丙烯产品的供应得到了改善，促进了PO的发展。环氧丙烷工业的技术引进20世纪80年代以来，随着国民经济的快速发展，PO的市场需求量猛增，国内技术建设的小型生产装置已远远不能满足市场需要，引进当时先进技术是快速提高我国PO产能的捷径。从1984年开始先后有江苏钟山化工有限公司(原南京金陵石化公司化工二厂)、锦西化工厂(现锦西化工集团股份公司)、天津大沽化工厂、山东张店化工厂(现为山东东大化工集团公司)、福州第二化工厂等厂家，分别与日本昭和电工公司、日东三井东压公司和日本旭硝子公司等谈判引进PO生产技术和装置。1988年2月，原南京金陵石化公司化工二厂建成投产我国第1套PO引进装置，生产能力为1万t/a；1989年10月天津大沽化工厂建成2万t/a的引进装置；1990年2月锦西化工厂建成2万t/a的引进装置；1991年5月山东张店化工厂建成1万t/a年引进装置；1995年2月江西九江化工厂又建成1套2万t/a引进装置。在此期间，宁波浙江化工厂(现为Dow独资浙江太平洋化学有限公司)与美国Dow化学公司合资，利用Dow化学技术建成1套2万t/a年生产装置，并都投入生产。至此，我国引进技术共建成PO生产装置6套，总生产能力10万t/a。其中引进日本旭硝子公司2套、日本三井东压公司2套、日本昭和电工公司1套和美国Dow化学1套。1993年4月，上海高桥石化公司化工三厂，采用中国石化总公司消化吸收引进技术，结合国内开发技术又建成投产国产化2万t/aPO生产装置。1988年-1995年我国共建成万t级以上PO生产装置7套，基本奠定了我国PO生产的工业基础，提高了PO生产的技术水平和产品质量，为高质量的PO衍生产品的生产提供了条件。国产化技术改造与新工艺的技术运用原金陵石化公司化工二厂在对引进装置进行改造的同时，于1995年6月自行设计建成1套1万t/a生产装置。目前，2套1万t/a生产装置经多次改造，扩至2套2万t/a、共4万t/aPO生产装置；锦西化工集团有限公司1996年9月完成由2万t/a扩增到3万t/a的技术改造，至2000年装置的生产能力达到4万t/a；1999年5月锦西化工集团有限公司又引进日本旭硝子技术建第2套生产能力为8万t/a的生产装置，目前其装置总生产能力为12万t/a，成为氯醇法生产能力最大的PO生产企业；天津大沽化工厂1995年进行了3万t/a的扩能技术改造，1998年又将生产能力扩至5万t/a，2006年下半年1套6万t/a的装置建成投产，生产能力已达15万t/a；山东东大化工集团公司1995年和1996年2次改造，将原1万t/a的PO生产装置扩至2万t/a，2006年下半年该公司的生产能力已扩至6万t/a；山东滨州化工厂1999年利用自己的技术把2万t/aPO扩建到3.5万t/a，在此基础上自己独立设计开发了6万t/aPO装置，目前共有总生产能力为10万t/a；上海高桥石化公司化工三厂1993年建成投产的2万t/aPO生产装置经过几年的技术改造于1997年达到4万t/a生产能力，1998年又进一步扩到5万t/a，目前具备了8万t/a的生产能力。二、环氧丙烷产业链模型分析目前，全球PO的应用主要以生产聚醚多元醇为主，约占总产量的65%；其次是丙二醇，占18%；其它为用于纺织助剂、油田助剂、农药助剂等领域的非离子表面活性剂及精细化工产品等。未来几年，全球对PO需求的年均增长率预计在4%-5%，亚洲市场可能达到7%-8%，国内市场将达到10%以上。强劲的市场需求，使得亚洲地区成为全球PO大供应商的最大目标市场。图表SEQ图表\*ARABIC1全球环氧丙烷应用结构比例图第三节环氧丙烷生产工艺技术进展及当前发展趋势目前世界上工业化生产环氧丙烷的方法主要是氯醇法和共氧化法，生产能力各占一半。氯醇化法是合成环氧丙烷的经典工业生产方法，大约世界产量的50%以上是采用这种方法生产的，以美国陶氏化学公司的氯醇化法为代表。其主要过程包括氯醇化、皂化和精馏三个工序，特点是工艺成熟，流程短，操作弹性大，选择性好，效率高，对原料丙烯的纯度要求不高从而可提高生产的安全性，建设投资少，产品成本低。但生产过程中要消耗相当量的氯气，缺点是腐蚀性强，污水排放量大，适宜在有条件的地方建设。拥有氯醇法环氧丙烷的专利商有日本的旭硝子、三井东压，美国的Dow化学、意大利的EniChem、法国的Atochem、意大利的普利斯、国内的天津大沽化工公司、山东滨化集团有限公司、锦化集团等。共氧化法（哈康法）主要是异丁烷共氧化法和乙苯共氧化法。前者是异丁烷和丙烯共氧化生产环氧丙烷，副产异丁烯和叔丁醇；后者是乙苯与丙烯进行共氧化反应生产环氧丙烷，副产苯乙烯。共氧化法克服了氯醇法的腐蚀、污水多等缺点，自1969年工业化以来，发展迅速，受到世界重视。成本低和无公害是它的基本优点，其缺点是工艺流程长，所需的原料种类多，对丙烯纯度要求较高，设备造价高，装置投资大，同时每吨环氧丙烷要联产2.2-2.5吨苯乙烯或2.3吨异丁烯，原料来源和产品销售相互牵扯较大，因此经过两次石油危机的冲击后，利用共氧化法新建厂已不多。但是对于原料及产品销售可以妥善解决的大型生产装置，共氧化法技术仍是具有相当竞争力的。过氧化氢（双氧水，H2O2）催化环氧化丙烯生产环氧丙烷是一种全新的生产技术，由于反应产品仅为环氧丙烷和水，无副产品产生，因此是一种环境友好的清洁生产方法。2003年，陶氏化学和巴斯夫开始合作开发过氧化氢法（HPPO）技术并将其商业化。与传统的环氧丙烷工艺技术相比，HPPO技术在经济、环境以及未来的发展机会等三大领域具有独特的优势。2008年6月，陶氏化学公司宣称，该公司与泰国SiamCement集团(SCG)合资建立的SCG-DOW集团在泰国的全新环氧丙烷工厂动工，将使用陶氏与巴斯夫联合开发的HPPO工艺，年产能为39万吨。据称，该环氧丙烷工厂预计将于2011年投入运营。我国大连化学物理研究所也一直在从事该技术的研究，其开发的钨催化剂系统为生产环氧丙烷提供了既经济又环境友好的途径。2002年大连化物所与中石化签订了中试合作合同，2005年上半年大连化物所“反应控制相转移催化丙烯氧化制PO小试研究”通过了由中石化组织的技术鉴定；2008年8月，大连化物所研发的双氧水直接氧化丙烯制环氧丙烷技术通过了由辽宁省科技厅组织的专家组鉴定。预计该工艺可望在今后几年在国内得到工业化应用。第四节我国环氧丙烷产业发展的“波特五力模型”分析一、“波特五力模型”介绍五力模型是由波特（Porter）提出的，它认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力。它是用来分析企业所在行业竞争特征的一种有效的工具。在该模型中涉及的五种力量包括：新的竞争对手入侵，替代品的威胁，买方议价能力，卖方议价能力以及现存竞争者之间的竞争。决定企业盈利能力首要的和根本的因素是产业的吸引力。竞争战略从一定意义上讲是源于企业对决定产业吸引力的竞争规律的深刻理解。任何产业，无论是国内的或国际的，无论生产产品的或提供服务的，竞争规律都将体现在这五种竞争的任用力上。因此，波特五力模型是企业制定竞争战略时经常利用的战略分析工具。这五种竞争作用力综合起来，决定了某产业中的企业获取超出资本成本的平均投资收益率的能力。这五种作用力的综合作用力随产业的不同而不同。随产业的发展而变化。结果表现为所有产业的内在盈利能力的不一致性。这五种作用力决定了产业的盈利能力，因为它们影响价格、成本和投资收益等因素。例如，卖方议价的能力会影响原材料成本和其它投入成本；竞争的强度影响价格以及竞争的成本；新的竞争者入侵的威胁会限制价格，并要求为防御入侵而进行投资。企业通过其战略能对这五种作用力施加影响。如果企业能通过这五种力量来影响所在产业的竞争优势，那它就能从根本上改善或削弱产业吸引力，从而改变本产业的竞争规则。波特五力分析属于外部环境分析中的微观环境分析，主要用来分析本行业的企业竞争格局以及本行业与其他行业之间的关系。波特五力分析模型详解五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自目前在同一行业的公司间的竞争。一种可行战略的提出首先应该包括确认并评价这五种力量，不同力量的特性和重要性因行业和公司的不同而变化，1．供应商的议价能力供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。一般来说，满足如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量：-供方行业为一些具有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困挠的企业所控制，其产品的买主很多，以至于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户。-供方各企业的产品各具有一定特色，以至于买主难以转换或转换成本太高，或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品。-供方能够方便地实行前向联合或一体化，而买主难以进行后向联合或一体化。2．购买者的议价能力购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。一般来说，满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量：-购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的很大比例。-卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成。-购买者所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行。-购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一体化。3．新进入者的威胁新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。竞争性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素，这就是进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应情况。进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策（如国家综合平衡统一建设的石化企业）、不受规模支配的成本劣势(如商业秘密、产供销关系、学习与经验曲线效应等)、自然资源（如冶金业对矿产的拥有）、地理环境（如造船厂只能建在海滨城市）等方面，这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期现有企业对进入者的反应情况，主要是采取报复行动的可能性大小，则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。总之，新企业进入一个行业的可能性大小，取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。4．替代品的威胁两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。首先，现有企业产品售价以及获利潜力的提高，将由于存在着能被用户方便接受的替代品而受到限制；第二，由于替代品生产者的侵入，使得现有企业必须提高产品质量、或者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色，否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫；第三，源自替代品生产者的竞争强度，受产品买主转换成本高低的影响。总之，替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争压力就强；而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。5．同业竞争者的竞争程度大部分行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系在一起的，作为企业整体战略一部分的各企业竞争战略，其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优势，所以，在实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这些冲突与对抗就构成了现有企业之间的竞争。现有企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等方面，其竞争强度与许多因素有关。一般来说，出现下述情况将意味着行业中现有企业之间竞争的加剧，这就是：行业进入障碍较低，势均力敌竞争对手较多，竞争参与者范围广泛；市场趋于成熟，产品需求增长缓慢；竞争者企图采用降价等手段促销；竞争者提供几乎相同的产品或服务，用户转换成本很低；一个战略行动如果取得成功，其收入相当可观；行业外部实力强大的公司在接收了行业中实力薄弱企业后，发起进攻性行动，结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争者；退出障碍较高，即退出竞争要比继续参与竞争代价更高。在这里，退出障碍主要受经济、战略、感情以及社会政治关系等方面考虑的影响，具体包括：资产的专用性、退出的固定费用、战略上的相互牵制、情绪上的难以接受、政府和社会的各种限制等。行业中的每一个企业或多或少都必须应付以上各种力量构成的威胁，而且客户必面对行业中的每一个竞争者的举动。除非认为正面交锋有必要而且有益处，例如要求得到很大的市场份额，否则客户可以通过设置进入壁垒，包括差异化和转换成本来保护自己。当一个客户确定了其优势和劣势时(参见SWOT分析)，客户必须进行定位，以便因势利导，而不是被预料到的环境因素变化所损害，如产品生命周期、行业增长速度等等，然后保护自己并做好准备，以有效地对其它企业的举动做出反应。根据上面对于五种竞争力量的讨论，企业可以采取尽可能地将自身的经营与竞争力量隔绝开来、努力从自身利益需要出发影响行业竞争规则、先占领有利的市场地位再发起进攻性竞争行动等手段来对付这五种竞争力量，以增强自己的市场地位与竞争实力。二、环氧丙烷产业环境的“波特五力模型”分析1．供应商的议价能力环氧丙烷企业不能只做价格的“二传手”对于聚氨酯行业而言，环氧丙烷的原料进口依存度较其他产品而言相对较高，对于丙烯进口价格的上涨，企业只单纯地充当“二传手”的角色，再下游不景气的行情下，显然容易“消化不良”，上游原料价格考验着企业的“消化力”。2007年1~7月，进口丙烯价格平均上涨33%，而国内环氧丙烷的价格涨幅仅为3.4%。从上游的33%到下游的3.4%，可以看出，这个价格传导的过程中，大部分压力要靠企业自行消化。而从我国环氧丙烷的主要生产企业来看，对于进口丙烯价格上涨的压力大部分只能靠降低开工率来进行消化。然而，扩展到聚氨酯整体领域来看，全球性的大企业对于同样的问题，处理办法显得更具有可持续性，陶氏收购罗门哈斯，淡出上游基础性原料领域，转向下游发展；烟台万华拓展MDI的相关产业链，多线发展。另外，除了企业自身的结构转型之外，要让节能减排的理念真正得到落实；此外，加强国内企业在国际市场的议价和定价能力，积极参与国际期货市场的交易运作，锁定长期价格，也是增强企业成本价格消化力的有效途径。2．新进入者的威胁环氧丙烷生产过程中三废排放量较大，废水、废液经中和、增稠处理后可达标排放，并可回收D-D混剂；氯丙烯单元和氯丙烷单元产生的废气可在高点直接排大气；氯丙烷单元产生的高浓度氯化钙废水经浓缩处理后掩埋。3．替代品的威胁未来下游衍生物的进口替代及实际消费能力的增长，将成为拉动我国环氧丙烷消费增长的主动力。4．同业竞争者的竞争程度近几年我国环氧丙烷工业发展很快，包括从基本原料到产品以及应用已有一定的规模和技术基础。目前我国从事环氧丙烷原料及产品生产、科研开发、经营的单位已有数20家以上，生产有一定的规模，行业竞争程度逐渐增强。北京蒂华森管理咨询有限公司2009--2012年环氧丙烷行业分析及企业竞争力分析报告PAGE29第二章中国主要生产情况介绍第一节环氧丙烷行业产能分析一、环氧丙烷产业总体产能规模2008年厂商供应情况在中国由于受到技术原因的影响，现在中国的环氧丙烷装置基本都是采取氯醇法来生产的，其中只有中海壳牌是采用PO/SM（共氧）法生产，虽然国内环氧丙烷装置众多，但是由于受到丙烯以及氯碱等原料市场价格的影响和环保政策等因素的限制（江西九江化工厂于今年正式关停，山东金岭及山东东辰由于环保及装置原因一直未有开满），还有存在着一定量的消费缺口，但是随着江苏金浦锦湖的环氧丙烷装置8万吨投产（氯醇法）和山东滨化的环氧内烷装置扩产6万吨，以及中石化镇海炼化100万吨／年裂解装置，公司计划与利安德共同建设一套SM/PO装置，年产SM60万吨、环氧丙烷28万吨，将于2009年投产，国内环氧丙烷的供应将会有较大的提升。美国壳牌和中海油在惠州合资的1套以PO/SM共氧化法的25万t/aPO装置建成投产。图表SEQ图表\*ARABIC22005年我国环氧丙烷生产商和产能及生产法图表SEQ图表\*ARABIC32008年中国PO供应商产能统计表（单位：万吨）地域序号公司名称驻地产能华北1锦江化工集团氯碱股份有限公司辽宁葫芦岛132沈阳金碧蓝化工有限公司辽宁沈阳43天津大沽精细化工股份有限公司天津15小计32华东4（注1）山东滨化集团有限公司山东滨州175（注2）山东金领化工股份有限公司山东东营86山东东辰控股集团山东东营57山东石大胜利华化工股份有限公司山东东营48山东东大化学工业有限公司山东淄博69（注3）南京金浦锦湖化工有限公司江苏南京810江苏中山化工有限公司江苏南京411上海高桥石化公司聚氨酯事业部上海812浙江太平洋化工有限公司浙江宁波2小计62华南13中石化巴陵石油化工有限公司湖南岳阳114（注4）江西九江化工厂江西九江215福建湄洲湾氯碱工业有限公司福建泉州416中海壳石油化工有限公司广州惠州25小计32合计126注1：山东滨化的一套包含24W吨的氛碱装置和SW吨的环氧丙烷装置，于7月中旬正式启动，投产之后产能达19w吨，成为国内第2大po生产商．注2：山东金岭5万吨环氧丙烷装置正式通过国家环评，于9月正式生产。注3：江苏金浦锦湖的环氧丙烷装置于7月份正式8万吨投产（氛醉法）注4：江西九江化工厂的环氧丙烷由于环评不达标，已经在2008年正式停车，预计将不会恢复生产。二、环氧丙烷生产区域分布2008年供应地区在供应地区方面，由于PO主要还是应用在聚醚的生产上，而聚醚厂家较为集中的地区主要是江浙沪地区，另外，生产PO的厂家大多也都有配套的聚醚设备，因此，PO供应的地区分布和厂家分布也有较大的关联度。总的来说，华北地区主要PO供应商是天津大沽、锦化氯碱、山东滨化、沈阳金碧兰、石大胜华；华南地区主要PO供应商是中海壳牌及部分进口货源：华东地区主要PO供应商是江苏金铺、钟山化工、中海壳牌及部分进口货源。第二节2005—2009年一季度中国生产总体概况截至2009年5月底，我国环氧丙烷行业产量达到了51.2万吨，同比增长了20.4%。图表SEQ图表\*ARABIC42004-2009年我国环氧丙烷产量及增长情况时间产量（万吨）同比增长%2009年1-5月51.220.4%2008年90.10.7%2007年89.536.6%2006年65.527.7%2005年51.316.6%2004年44.06.3%数据来源：国家统计局图表SEQ图表\*ARABIC52004-2009年我国环氧丙烷产量及增长对比相对于2007年中国的环氧丙烷产能无变化的情况下，2008年中国共有2套装置新建、扩产。山东滨化由于扩建6万吨的环氧丙烷装置，一跃成为国内环氧丙烷供应量第一的厂家。总的来看，目前国内PO装置的生产能力基本与消费量相当，尽管实际产量还不能满足国内需求，但我们可以看到，国内的环氧丙烷市场正在从供不应求的局面逐步走向自给自足的平衡态势。2008年的中国环氧丙烷的产量基本可以分为两部分来看，1-7月份国内环氧丙烷厂家生产都是处于2007年的正常生产水平，同时对奥运会后的市场行情也比较看好。但是随着国际金融形势恶劣以及原油期货价格不断下滑，下游产业对环氧丙烷的需求也不断减弱，国内环氧丙烷厂家不得不下调生产开工率，虽然下半年有两条新的环氧丙烷装置投产，但是统计全年环氧丙烷产量来看，2008年的产量90.1万吨较2007年的89.5万吨相比基本处于持平。第三节2005—2009年一季度中国消费总体情况2005-2009年一季度下游消费领域从下游来看，中国的环氧丙烷消费比例为聚醚多元醇83％、表面活性剂16.6％、丙二醇6％、非离子表面活性剂及丙二醇醚等其他用途占11％。第四节中国环氧丙烷产业在建、拟建项目分析2004年起，国内PO产品市场紧缺，促进了PO生产装置的满负荷或超负荷运转。由于市场的需求加上对引进技术几年来的实践和认识，各企业依市场和生产成本的需要，纷纷对现有装置扩建改造或新建装置，如2007年南京金浦锦湖石油化工有限公司新建10万t/a；天津大沽化工股份有限责任公司扩建6万t；山东东大化学工业总公司扩建3万t；福建湄洲湾氯碱工业有限责任公司2万t/a；山东金岭集团公司新建8万t/a；2008年南京金浦锦湖石油化工有限公司新建再建10万t/a；Lyondell中石化(镇海)新建28万t/a。图表SEQ图表\*ARABIC6醋酸乙烯酯、丙酮及环氧丙烷储运设施项目项目概况地

区

江苏发布时间

2009/3/19项目性质

改扩建企业性质

股份制行

业

能源工业投资总额

2400万元进展阶段

正编可研申报方式

备案制审批机关

省级发改委自有资金

万元资金到位

正在落实设备来源

国内采购所

在

地

江苏省南京市化学工业园建设周期

2009年-2009年主管单位

南京龙翔液体化工储运码头有限公司主要设备

球罐、仪器仪表、防爆系统、防腐设备。建设内容/

建设2个2000立方米内浮顶醋酸乙烯酯罐、1个2000立方米内浮顶丙酮罐、2个2000立方米固定顶环氧丙烷罐、冷冻站及环氧丙烷冷凝回收系统。主要产品业主、发展商联系方式单位名称

南京龙翔液体化工储运码头有限公司姓

名

徐杰电

话