信息化系统评价参考

信息化考评一般程序项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费信息化考评一般程序1人力资源管理2档案管理与竣工管理3办公管理与文书档案4财务资金管理5综合能力6加分项最常用：模式1项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费工程概况序号专家提问考评标准记录信息1查XX项目工程概况，请安排人去拿该项目总承包合同原件核查该项目的基本信息，至少包括：项目名称、合同开工时间、合同竣工时间、实际开工时间、工程基本情况、业主名称、设计单位、监理单位，如缺少任意一项或以上8项数据不全，则扣1分。（1）核对检查项（2）记录业主信息：用于核查总承包合同中业主信息（2）记录项目经理等项目主要人员，用于人力资源检查（3）记录合同开工、合同竣工、实际开工，用于进度核查自查情况及结果：李峰11年3月28日，14年8月19日信息化考评专家培训/指导项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费总包合同序号专家提问考评标准记录信息2查XX项目总承包合同核查该项目的总承包合同信息、业主信息，至少包括：业主名称、通讯地址、联系人、联系电话，如缺少任意一项或以上4项数据不全，则不满足本项要求；

（1）核对合同原件：业主信息，包括：业主名称、通讯地址、联系人、联系电话，如缺少任意一项或以上4项数据不全，则不满足本项要求，扣1分3查合同主要条款（1）记录合同范围（2）记录总合同中甲供材料、甲供设备等情况（3）记录合同付款约定信息：付款频次，依据等自查情况及结果：信息化考评专家培训/指导项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费投标、合同审批执行序号专家提问考评标准记录信息4查该项目的投标文件按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，核查该项目的投标文件电子版（经济标文件、技术标文件，电子版不在系统中，但一定能展示出来内容），如缺少任意一项，则不满足本项要求；扣1分（1）经济标数据与合同数据核对（2）查技术标数据：查项目范围、工期、主要施工机械、劳动力计划、主要材料信息（3）查投标审批5查总包合同审批流程综合能力：工作流，详见合同、成本、物资管理的核查要求（3分）查合同审批，只有审批后的扫描件不符合合同审批要求6查总包合同计量结算信息查总包合同计量结算信息，用于大致核对项目施工进度信息自查情况及结果：支付数据没有信息化考评专家培训/指导项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费施工进度序号专家提问考评标准记录信息7查该项目的进度按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，核查该项目的月度横道图或网络图（细度至少到分部分项且仅时间刻度至少到周），以上任何一项不满足要求，则扣除“进度管理”全部分数，扣5分，本模块余下内容不再核查。（1）查是否到分部分项（2）记录正在做的工作（3）查时间刻度至少到周，更新周期至少到月（4）大致估计材料、人工投入8查计划进度与实际进度对比分析核查该项目的实际进度与计划进度对比情况（仅核查时间与工作内容关系的进度），如无对比，则扣3分，本模块余下内容不再核查；进度计划与实际进度完全一致直接扣3分9说明进度风险以及风险处置核查该项目的进度风险预警功能，提示或显著标识进度异常情况，须有相关说明，如无该功能或数据不全，则扣1分。是否有进度风险预警，是否有风险分析及处置措施，没有则扣1分自查情况及结果：信息化考评专家培训/指导项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费月度物资消耗序号专家提问考评标准记录信息10查该项目月度或季度物资消耗报表核查该项目的月度或季度材料消耗报表，如无材料消耗表或物资消耗与实际进度不符，则扣2分；（1）查物资消耗种类是否与进度相一致，如地下工程应该有防水，结构工程应该有钢材和混凝土等（2）记录物资的月度或季度消耗数据（3）查开工累计消耗量自查情况及结果：信息化考评专家培训/指导项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费核对物资消耗与成本序号专家提问考评标准记录信息11查该项目月度成本中材料成本数据物资管理：在系统中与对应月份或季度实际成本情况对比，如不合逻辑，则认定成本管理和物资管理有违诚信原则，则扣除成本管理10分，物资管理6分，共计16分，本模块余下内容不再核查。成本管理：核查该项目某月份或季度实际成本情况，与对应月度或季度物资消耗情况对比，如不合逻辑，则认定成本管理和物资管理有违诚信原则，则扣除“成本管理”全部10分，“物资管理”全部6分，共计16分，本模块余下内容及“物资管理”模块不再核查。（1）对应物资大类的当月或季材料成本数据（2）核对物资消耗数据（3）查商品砼有无库存数据可判定为不合格自查情况及结果：钢材：51.238万木材：11.113商砼：38.435机械：2万，6万信息化考评专家培训/指导项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费入库出库序号专家提问考评标准记录信息12查该项目XX月入出库单据，说明物资入库依据按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，在系统中核查该项目的入出库（收发料）单据，入库（收料）物资必须依据采购计划或物资分供合同，不满足本条要求，则扣2分。综合能力：检查该项目的1个物资分供商情况，其分供合同情况，合同履行情况及其物资入出库情况是否关联，检查以上情况与进度、成本情况是否相符，不关联或不相符扣1分（1）入库单据（2）出库单据，出库量对比消耗表，少于消耗的判定不合格（3）入库依据：计划或合同均可，无采购计划扣2分（4）查计划数与入库数对比表或合同结算与入库对比13查物资计划及计划审批流程核查该项目的物资计划，并核查物资计划流程记录，如不具备该功能或数据不全，则扣2分（含物资计划1分，物资管理流程1分）（1）月度采购计划，大致核对进度所需物资是否一致，无采购计划扣2分（2）采购计划审批信息自查情况及结果：信息化考评专家培训/指导项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费物资合同及供应商序号专家提问考评标准记录信息14查该项目相关的物资采购合同核查该项目的分供合同内容，至少包括：合同基本信息、合同文本电子版或扫描件，如缺少任意一项或以上2项数据不全，则扣3分，本项余下内容不再核查；查合同基本信息，文本信息，查合同中关于支付方式的约定15查该供应商信息核查该项目的分供商信息，至少包括：分供商名称、通讯地址、联系人、联系电话，如缺少任意一项或以上4项数据不全，则扣1分。查分供商信息记录，信息不全扣1分16查分供合同结算核查该分供合同的结算功能，不具备该功能或数据不全，则扣2分用支付约定核对真实的结算信息17查分供合同签订评审流程核查分包和分供评审流程，并核查合同评审流程记录，如不具备该功能或数据不全，“合同管理流程”分数，则扣1分。自查情况及结果：信息化考评专家培训/指导项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费成本管理序号专家提问考评标准记录信息18看一下XX项目成本管理的细度1、按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，在系统中核查该项目的成本分类的细度（即直接费比仅有“工、料、机”更详细），否则扣除“成本管理”全部分数，则扣10分，本模块余下内容不再核查；（1）了解核算细度（2）了解核算周期（3）了解核算维度，比如对群体项目和单体项目是否存在管理差异19看一下该项目当期成本2、核查该项目的实际（月度或季度）当期成本或开累成本情况，如无法体现或数据不全，则扣除“成本管理”全部分数，则扣10分，本模块余下内容不再核查。（1）记录月度或季度中主要材料（比如钢材、商品砼、水泥、模板等）、人工费结算、设备费用、专业分包等数据自查情况及结果：信息化考评专家培训/指导项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费核对专业分包数据序号专家提问考评标准记录信息20如果有专业分包数据：核对一下专业分包业务发生数据核查该分供合同的结算功能，不具备该功能或数据不全，则扣2分查当月或当季专业分包结算数据，核对成本数据21查专业分包合同数据按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，核查该项目的分包合同内容，至少包括：合同基本信息、合同文本电子版或扫描件，如缺少任意一项或以上2项数据不全，则扣3分查分包合同信息22查专业分包商信息核查该项目的分包商信息，至少包括：分包商名称、分包专业、通讯地址、联系人、联系电话），如缺少任意一项或以上5项数据不全，则扣1分。查专业分包商信息，数据不全扣1分自查情况及结果：信息化考评专家培训/指导项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费核对人工费数据序号专家提问考评标准记录信息23核对一下人工费业务发生数据核查该分包合同的结算功能，不具备该功能或数据不全，则扣2分查当月或当季专业分包结算数据，核对成本数据24查劳务分包合同按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，核查该项目的分包合同内容，至少包括：合同基本信息、合同文本电子版或扫描件，如缺少任意一项或以上2项数据不全，则扣3分查分包合同信息25查劳务分包商信息核查该项目的分包商信息，至少包括：分包商名称、分包专业、通讯地址、联系人、联系电话），如缺少任意一项或以上5项数据不全，则扣1分。查专业分包商信息，数据不全扣1分自查情况及结果：信息化考评专家培训/指导项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费核对材料费数据序号专家提问考评标准记录信息26查材料费业务数据，月度或季度均可核查该项目某月份或季度实际成本情况，与对应月度或季度物资消耗情况对比，如不合逻辑，则认定成本管理和物资管理有违诚信原则，则扣除“成本管理”全部10分，“物资管理”全部6分，共计16分，本模块余下内容及“物资管理”模块不再核查。按照大类查消耗表，核对核查项序号为19的成本数据27有周转材料消耗的查周材的业务数据核查该项目的实际（月度或季度）当期成本或开累成本情况，如无法体现或数据不全，则扣除“成本管理”全部分数，则扣10分，本模块余下内容不再核查。按照周材（模板、扣件等）实际成本数据核对业务数据28有甲供吗？有甲供的要料计划吗？有入库与领料无甲供要料计划，判定为不合格（依据：甲方不会采购好材料等着您）甲供料可以不管金额，不入成本自查情况及结果：信息化考评专家培训/指导项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费核对机械费数据序号专家提问考评标准记录信息29查机械费业务数据核查该分供合同的结算功能，不具备该功能或数据不全，则扣2分查当月或季度的机械费，核对核查项序号为19的机械费成本数据30查设备台帐按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，核查该项目（或该企业）的设备台帐，如无台帐记录，则扣2分，本模块余下内容不再核查。（1）核对序号4中的主要施工机械（2）可以查塔吊、施工电梯、门式起重机等31查设备卡片基本信息、维护保养记录、维修记录、检定记录检查该项目（或该企业）的设备台维护、维修、保养、检定功能和记录，如不具备该功能或数据不全，则扣1分。自查情况及结果：信息化考评专家培训/指导项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费安全管理核查序号专家提问考评标准记录信息32查危险源识别表按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，在系统中核查该项目的危险源识别功能和记录，如不具备该功能或数据不全，则扣1分查危险源，查危险源预防控制措施1分33查安全相关制度知识库：核查企业系统中的知识库，并至少有质量、安全、技术（至少包含在建项目的施工组织设计和施工方案）、公文库，以上任何一项不满足，则扣1分。查相关制度，看制度中关于检查频次、安全考核的要求，没有的话扣1分自查情况及结果：安全管理核查序号专家提问考评标准记录信息34查安全检查、不符合项通知、整改业务在系统中核查该项目的安全检查记录（检查记录的频次最低为月度），如不具备该功能或数据不全或与该项目进度情况不符，则扣6分，本模块余下内容不再核查。核查该项目对应的安全检查记录的安全整改功能和记录，如不具备该功能或数据不全，则扣4分，本模块余下内容不再核查。核对安全检查频次是否与相关制度一致核查检查内容是否与实际进度符合，不符合扣6分35查安全考核核查该项目的安全考核记录，如不具备该功能或数据不全，则扣1分36查安全教育培训核查该项目工人的入场教育记录或日常教育记录，如不具备该功能或数据不全或培训工人数量与实际不符，则扣1分（1）内容与实际进度进行核对（2）人数与劳动力计划人数核对自查情况及结果：信息化考评专家培训/指导项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费质量管理核查序号专家提问考评标准记录信息37查质量相关制度知识库：核查企业系统中的知识库，并至少有质量、安全、技术（至少包含在建项目的施工组织设计和施工方案）、公文库，以上任何一项不满足，则扣1分。查相关制度，看制度中关于检查频次级次等要求，没有的话扣1分38查质量检查、整改验收按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，在系统中核查该项目的质量检查记录（检查记录的频次最低为月度），如不具备该功能或数据不全或与该项目进度情况不符，则扣5分，本模块余下内容不再核查。核查该项目对应的质量检查记录的质量整改功能和记录，如不具备该功能或数据不全，则扣5分，本模块余下内容不再核查。（1）查频次（2）核对检查内容与实际进度符合度（3）查整改验收关闭情况39查质量策划或创优计划核查该项目的质量创优计划或质量策划，要求有电子版或扫描件，且内容详实，如不具备该功能或内容不符，则扣2分。无，扣2分自查情况及结果：其他核查业务1人力资源管理2档案管理与竣工管理3办公管理与文书档案4财务资金管理5综合能力6加分项其他核查业务1人力资源管理2档案管理与竣工管理3办公管理与文书档案4财务资金管理5综合能力6加分项人力资源管理序号专家提问考评标准记录信息40查记录的项目人员或现场人员信息随机抽取现场演示人员，在人力资源系统中核实其身份，如无法核实或与系统中有差异，则人力资源管理扣5分，本模块余下内容不再核查；按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，在系统中核查该项目的组织机构信息、该项目某员工的人事基本信息（姓名、性别、出生日期、籍贯、民族、职称、参加工作时间、工作经历或履历）、岗位信息、合同信息、薪资信息、社会保障信息，以上信息缺任意一项，则扣5分，本模块余下内容不再核查无法核实或有差异扣5分，以下不核查（1）记录项目人员数及记录信息41查企业组织机构，看某工程的项目组织机构（到岗位）42查项目工资表检查该项目的工资表，无工资表，扣2分核对工资表中的人员与该项目组织机构中的人员，如果不一致，企业应拿出证明性文件进行合理解释，否则，扣5分，本模块余下内容不再核查是否有，若有，核对工资表与现有人员人数及记录信息自查情况及结果：人力资源管理序号专家提问考评标准记录信息43查人员异动记录核查人事异动管理功能，并与人员经历或履历进行相互验证，如不具备该功能或数据不全，则扣5分，本模块余下内容不再核查。记录某个人员异动信息查该人员薪资变动，工作履历变动情况44查企业纳入管理总人数核查人力资源系统中企业员工数量必须达到当年企业自有员工60%或以上，否则扣5分。查纳入管理的人数占比情况自查情况及结果：其他核查业务1人力资源管理2档案管理与竣工管理3办公管理与文书档案4财务资金管理5综合能力6加分项档案管理与竣工资料序号专家提问考评标准记录信息45抽三个竣工项目，请企业提供合同原件和竣工证明文件1、按《企业近两年竣工项目信息化使用情况汇总表》随机抽取3个竣工项目，核查其竣工证明原件，如不能提供，则扣5分，本模块余下内容不再核查。

核对原件46查某工程的卷目录及卷内目录2、在系统中核查该3个项目中的任一项目的工程档案（细度到卷内目录级别），如细度级别达不到或数据严重缺失，则扣5分，本模块余下内容不再核查。记录存放位置，核对位置或找到电子扫描件47查在建项目工程资料，盒目录、盒内目录按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，在系统中核查该项目的在建工程施工过程中的工程资料管理情况（到盒内目录级别），如不具备该功能则扣4分。核对目录与实际进度符合度：参考内容：测量资料、图纸、施工组织设计、施工方案、物资检验记录，工程质量检验记录自查情况及结果：其他核查业务1人力资源管理2档案管理与竣工管理3办公管理与文书档案4财务资金管理5综合能力6加分项办公管理与文书档案序号专家提问考评标准记录信息48查一个发文查一个收文核查收发文管理功能，如不具备该功能或数据不全，则扣1分。记录文号再到文书档案中查该档案，打开该发文内容49查该发文的流转过程核查公文流转功能，如不具备该功能或数据不全，则扣1分查看流转记录核查流转时间逻辑性问题50用个人邮箱给我发一份邮件核查邮件管理功能，必须具备本企业的邮件系统（自建、外租均可），如没有，则扣2分。必须是企业邮箱，163等邮箱不满足要求51查信息发布情况及信息接收核查信息发布功能，如不具备该功能或数据不全，则扣1分自查情况及结果：其他核查业务1人力资源管理2档案管理与竣工管理3办公管理与文书档案4财务资金管理5综合能力6加分项财务资金管理序号专家提问考评标准记录信息52查企业所有核算单位以企业财务主管身份进入财务系统，列出财务信息系统中的企业所有核算单位，按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取1个项目，核查该项目的月度余额表，不能列出企业所有核算单位或无法展现该项目的月度余额表，则扣5分，本模块余下内容不再核查。（1）检查是否财务集中核算（2）了解项目部是否独立建账53查某项目的月度余额表54查企业固定资产报表核查信息系统中的固定资产台帐，如不具备该功能或数据不全，则扣1分55查企业所有的银行帐户并核查某帐户银行存款列出资金管理系统中所有银行账户，并核查某账户的银行存款，无该项功能，则扣1分。自查情况及结果：其他核查业务1人力资源管理2档案管理与竣工管理3办公管理与文书档案4财务资金管理5综合能力6加分项综合能力序号专家提问考评标准记录信息56工作流3分工作流，详见合同、成本、物资管理的核查要求可在业务核查时查询，重点查审批时间合理性，节点设置（两个节点流程不满足要求）57合