XX公司信息化咨询项目之咨询方法与思路一

1.咨询方法及思路

1.1.咨询思路

1.组织保障，成立咨询工作组。

2.研究分析国内外企业数字化改革。

3.深入调研有关业务部门的实际需求，积极参加各类信息化沟通和交流会

议。

4.采用科学规划咨询方法论、业务分析方法论和数据资源分析方法论等，

结合上述调研成果，撰写完善并组织专家论证规划咨询报告。

1.2.咨询流程

整个规划咨询服务流程主要包含规划启动计划阶段、调研分析阶段、方案编

制阶段、评审移交阶段，具体规划咨询咨询服务流程如下所示：

1.双方就规划咨洵目标、任务、内容等达成一致，并签订规划咨询委托合

同；

2.组建咨询项目组。由咨询组长、副组长（可选）、咨询工程师以及投资概

算、用户管理、信息管理、安全管理、控制管理、咨询顾问等相关人员组成；

3.咨询组长牵头组织编制咨询工作方案，提交用户审核和协商，达成一致

共识；

4.组织召开项目启动会，统一思想、统一目标、统一行动；

5.优化完善（细叱）咨询服务进度计划，明确各阶段时间要求及里程碑时

间节点；

6.制定项目需求调研（含外出考察）计划方案，并与用户协商一致；

7.组织开展项目需求调研，形成项目需求调研总结报告；

8.对调研资料进行分类整理和分析，形成初步方案（纲耍），提交用户评审

确认；

9.咨询项目组咨询项目主要模型,编制项目方案,形成项目方案（讨论稿）；

10.根据讨论稿及多次沟通情况，形成项目方案（征求意见稿），并进行

内部评审；

11.将项目方案（征求意见稿）提交用户单位征求意见，并视需要进行

现场汇报讨论，根据反馈意见，经评审确认后完善项目方案，形成项目方案（送

审稿），并进行内部评审；

12.由用户单位组织专家进行方案评审，根据评审意见完善项目方案,

形成项目方案（正式稿），根据需要进行咨询成果的发布。

用户单位规划咨询项目咨询服务流程如下图所示：

通知

互订合同

项三启动

氏三十划

总纭扳三与

征

求是求评事

二

意

三

见

见

反

馔弱前方案

修亡万宗

事

复

或三成果公布方案

）通过评审的

万宗

规划咨询咨询服务流程图

1.3.咨询服务要素

一个咨询项目的成功与否的决定因素主要在咨询方在咨询服务的过程、人员、

方法、资源等关键要素的建立和与本项目的适应度。本项目的咨询服务过程在遵

循《信息技术服务咨询设计》国家标准的基础匕咨询单位公司结合用户单位

2

项目的特点，制定每个阶段的服务内容、咨询方法和知识应用，咨询服务过程和

咨询关键支撑要素的协同矩阵如下图所示。

咨询要素

协同

矩阵过程人员去।资源

_______________________________^_5

启

动•咨询方法分析及

•知识点分析

计•规划服务方案应用L划

•组建咨询团队•知识获取来源渠道

划•服务内容确认•统一思想法

分析

•头脑风暴法等

规

划•咨询方法对接

•现状分析

调•咨询方法应用及改迨

•发展研究•团队建设及管理•知识评价管理

研

咨♦SWOT分析法

•评估确认

询•业务分析法

阶

方

段

案•规划纲要•咨询方法对接

•知识评价管理

编•文本编制•团队建设及管理•咨询方法应用及改进

•知识来源管理

制•进度控制•自顶向下逐步细化法

•参考文献管理

•质量监控•头脑风暴法等

评

审

移•规划评审及更新•咨询方法总结

•团队经验总结•知识总结及更新

交•资料移交规也•方法评价及更新

规划咨询咨询服务要素协,同矩阵图

1.4.咨询方法

在整个项目咨询服务过程中，将主要用到“统一思想法、头脑风暴法、业务

分析法、SWOR分析法、专家咨询法”等10余种咨询方法，咨询单位将根据每个

服务内容和阶段的不同，采取最适合的咨询方法。

1.4.1.业务分析方法论

1.4.1.1.咨询方法原理

用户单位信息业务应用系统集成与开发咨询是对用户单位业务功能进行总

体设计和全景式展示，设计的结果是一个由业务域、业务线和业务事项组成的阶

梯式结构，其中，业务线设计是关键，业务事项是基础。（1）业务域是指行政机

关主要的业务领域，按照完成同一职能和服务目标的逻辑关系，归并业务线形成

的若干职能范围，方便掌握、分析或管理行政机关业务整体概貌。（2）业务线是

以业务功能为主线，通过优化流程，形成逻辑相关的一组业务事项，是业务事项

的功能聚类。也是对职能进行功能划分。（3）业务事项是部门履行职能的核心和

基础，是指成某一业务功能的业务处理事项。每一个业务事项，代表完成某一个

3

功能的具体事项，具有可执行性，能够产生明确的业务结果。

1.4.1.2.咨询方法的适用性

本方法最适用于总体架构设计。

1.4.1.3.咨询方法的应用成果

本方法产生的文档：业务架构图等。

1.4.2,数据资源分析方法论

1.421.咨询方法原理

用户单位涉及业务纷繁复杂，数据类型十分多样，维度多、尺度多、涉及面

广，包括数据、上报数据、发布数据等多种用途数据，所以对数据进行了分区、

分主题管理。使信息资源和数据资源得到最大的开发和利用，发挥数据资源的宝

贵作用。

1.4.2.2.咨询方法的适用性

本方法最适用于总体架构设计。

1.4.2.3.咨询方法的应用成果

本方法产生的文档：数据架构图等。

1.4.3.自顶向下逐步细化法

自顶向下逐步细化法是咨询单位在软件结构化设计方法基础上，对咨询服务

项目提炼总结形成的在项目启动计划（前期）咨询阶段、需求调研阶段、方案编

制阶段适用的企业咨询方法。

143.1.咨询方法原理

自顶向下逐步细化法是根据项目特点，从两个维度进行分析，一个维度是从

咨询服务全过程上进行自顶向下逐步细化设计，先构建整体框架，再逐渐完善内

容：另一个维度是从系统功能设计角度进行自顶向下逐步细化，首先从整体上规

划项目的功能和性能，然后对项目进行划分，分解为规模较小、功能较为简单的

局部模块，并确立它们之间的相互关系。这种划分过程可以不断地进行下去，逐

步细化，直到把项目“分解”完成，用精确的思维定性、定量地去描述问题。

1.4.3.2.咨询方法的适用性

本方法适用于启动计划（前期）阶段、需求调研阶段、方案编制阶段。

4

1.4.3.3.咨询方法的应用成果

本方法产生的文档：方案（纲要）、项目功能清单等。

1.4.4.快速原型法

1.441.咨询方法原理

快速原型法是指在获取用户基本需求定义后，利用其它类似咨询项目设计方

案，快速地建立一个本项目最初版本的咨询方案，并提交给用户检查和补充，再

进行修改，迭代式重复这个过程，直到得出用户满意的方案。原型法就是不断地

运行系统“原型”来进行启发、揭示、判断、修改和完善的系统开发方法。

1.4.4.2.咨询方法的适用性

本方法适用于需求调研阶段、方案编制阶段。

1.4.4.3.咨询方法的适用性

本方法产生的文档：需求调研计划、设计框架方案等。

1.4.5.头脑风暴法

1.4.5.1.咨询方法原理

头脑风暴法在进行战略远景规划、决定流程优化及相关问题一时没有很好解

决方案时，可用到头脑风暴法。头脑风暴法通过集中有关专家召开专题会议，由

专家们提出尽可能多的参考意见和建议。头脑风暴法的使用有助于及时发现用户

流程中存在的问题，提出启发性的改造设想。

1.4.5.2.咨询方法的适用性

本方法适用于启动计划阶段、需求调研阶段、方案编制阶段。

1.4.5.3.咨询方法的应用成果

本方法产生的文档：讨论会议纪要。

1.4.6,德尔菲法

1.4.6.1.咨询方法原理

德尔菲法是采用背对背的通信方式征询专家小组成员的预测意见，即成员之

间不得互相讨论，不发生横向联系，以反复的填写问卷，并搜集各方意见，充分

发挥专家们的智慧、知识和经验，最后汇总得出一个能比较反映群体意志的预测

结果。

5

1.4.6.2.咨询方法的适用性

本方法适用于启动计划阶段、需求调研阶段。

1.4.6.3.咨询方法的应用成果

本方法产生的文档：问卷调查表、意见汇总农告等。

1.4.7.访谈法

1.4.7.1.咨询方法原理

访谈法就是咨询性交谈，是以口头形式，根据被询问者的答复搜集客观的、

不带偏见的事实材料，以准确地说明样本所要代表的总体的一种方式。尤其是在

咨询比较复杂的问题时需要向不同类型的人了解不同类型的材料。它主要是对用

户的领导层、核心业务人员、技术人员等进行调研。

1.4.7.2.咨询方法的适用性

本方法适用于启动计划阶段、需求调研阶段。

1.4.7.3.咨询方法的应用成果

本方法产生的文档：访谈计划、访谈记录、访谈总结报告。

1.4.8.SWOT分析法

1.481.咨询方法原理

SWOT分析，就是将与用户密切相关的竞争优势(Strength)、竞争劣势

(Weakness)＞机会(Opportunity)和威胁(Threat)等,通过调查列举出来，

并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分

析，从中得出结论。运用这种方法，可以对用户所处的情景进行全面、系统、准

确的咨询，从而根据咨询结果制定相应的发展战略、计划以及对策等。

1.4.82咨询方法的适用性

本方法适用于启动计划阶段。

1.4.8.3.咨询方法的应用成果

本方法产生的文档：SWOT分析计划、SWOT分析报告。

1.4.9,