保险代理人业务团队绩效考核表

保险代理人业务团队绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%实际保费收入与月度保费收入目标的比值，按比例计分，不足80%得0分，80%-100%按比例得分，超过100%额外奖励10%季度业绩目标达成率100%季度实际保费收入与季度业绩目标的比值，按比例计分，不足80%得0分，80%-100%按比例得分，超过100%额外奖励15%年度业绩目标达成率100%年度实际保费收入与年度业绩目标的比值，按比例计分，不足80%得0分，80%-100%按比例得分，超过100%额外奖励20%重点产品销售占比30%重点产品保费收入占月度总保费收入的比重，每增加5%额外加1分，最高加10分新业务价值增长率10%当月新业务价值与上月新业务价值的增长率，每增加2%额外加1分，最高加10分客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分通过客户满意度调查问卷获得平均分，每增加0.1分额外加1分，最高加10分客户投诉率低于1%月度客户投诉数量占服务客户总数的百分比，每降低0.1%额外加1分，最高加10分客户留存率85%月度续保客户数占上季度活跃客户数的比例，每增加1%额外加1分，最高加10分客户推荐率20%通过客户推荐带来的新客户数占当月新增客户总数的比例，每增加2%额外加1分，最高加10分服务响应及时率95%客户服务请求在规定时间内响应的比例，每增加1%额外加1分，最高加10分团队协作与培训团队会议参与率20%90%月度团队会议的参与次数占应参与次数的比例，每增加1%额外加1分，最高加10分团队培训完成率100%团队成员完成指定培训课程的比例，每增加1%额外加1分，最高加10分知识分享贡献次数2次/月月度团队内部知识分享的贡献次数，每增加1次额外加1分，最高加10分团队互助评分4.0分通过团队成员互评获得平均分，每增加0.1分额外加1分，最高加10分团队目标共同完成率95%团队共同设定的目标（如新客户开发、业绩提升等）完成的比例，每增加1%额外加1分，最高加10分合规与风险控制合规培训完成率15%100%团队成员完成指定合规培训课程的比例，每增加1%额外加1分，最高加10分合规检查通过率100%团队在合规检查中的通过率，每增加1%额外加1分，最高加10分业务操作风险事件发生次数0次月度业务操作风险事件发生次数，每减少1次额外加10分，最高加10分客户投诉处理合规性100%客户投诉处理流程的合规性，每增加1%额外加1分，最高加10分反洗钱合规性100%业务操作符合反洗钱相关法律法规的比例，每增加1%额外加1分，最高加10分本考核表旨在全面评估保险代理人业务团队在业绩达成、客户满意度、团队协作与培训、合规与风险控制四个维度的综合表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行评分，最终得分=各维度得分×权重之和。考核结果将作为团队激励、晋升和培训的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：