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金融行业投资顾问客户投资回报绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资回报率达成率核心客户投资组合年化回报率40%15%按实际年化回报率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣5分，最高扣至0分新客户平均投资回报率12%按实际年化回报率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣4分，最高扣至0分高风险客户投资组合年化回报率18%按实际年化回报率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣6分，最高扣至0分低风险客户投资组合年化回报率10%按实际年化回报率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣3分，最高扣至0分整体客户投资组合年化回报率13%按实际年化回报率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣5分，最高扣至0分客户满意度与留存率客户满意度调查得分25%90分按实际得分与目标值的比例计分，每低1分扣2.5分，最高扣至0分核心客户留存率85%按实际留存率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣3分，最高扣至0分新客户转化率20%按实际转化率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣2分，最高扣至0分客户投诉率5%按实际投诉率与目标值的比例计分，每高1个百分点扣4分，最高扣至0分客户推荐率15%按实际推荐率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣2.5分，最高扣至0分业务拓展能力新增客户数量20%50人按实际新增客户数量与目标值的比例计分，每少1人扣2分，最高扣至0分资产配置方案销售额1000万元按实际销售额与目标值的比例计分，每少100万元扣3分，最高扣至0分客户资产规模增长率20%按实际增长率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣2分，最高扣至0分产品创新方案采纳率30%按实际采纳率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣2.5分，最高扣至0分跨部门协作项目完成率90%按实际完成率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣3分，最高扣至0分合规与风险管理合规培训完成率15%100%未完成则直接扣5分，完成率低于95%则扣2分客户投资组合风险控制率95%按实际风险控制率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣3分，最高扣至0分违规操作次数0次每次违规操作扣5分，最高扣至0分客户投诉处理及时率100%未及时处理则直接扣5分，处理率低于95%则扣2分内部审计通过率100%未通过则直接扣5分，通过率低于95%则扣3分本考核表旨在全面评估金融行业投资顾问在客户投资回报方面的绩效表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。各维度权重已预设，最终得分将根据加权平均计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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