高效学习交易的技巧（附书单）

高效学习交易的技巧（附书单）

原创2024-01-0109:01•八位数花园

今天是2024年1月1日，首先祝大家新年快乐！在新的一年里，

一切顺利，多多赚钱！

今天这一篇文章也比较特殊，因为我发现大家的痛点都是不懂怎么

去系统地学习交易，有时候东学一点，西学一点，整体交易还是混

乱的。

所以我决定写一篇“年终总结、整理一下交易必学的几个重点，同

时我会分享自己的私藏书单，配合每个学习重点必看的书籍，辅助

你们更系统地学习和吸收。

今天文章会分为四个部分：

1.交易基础

2.技术指标

3.交易系统

4.交易心理

文章比较长，建议你们收藏阅读，觉得有收获可以给文章点个赞。

1.交易基础

重点1：K线。

放眼交易软件上的图表，第一眼看到的一定是k线，不同颜色，上

涨下跌，阴线阳线。

为什么一定要好好学习k线呢？

(1)k线是价格在图表上的表现，k线代表价格，看懂k线才能看

懂行情是涨还是跌？这是交易的第一步。

(2)k线本身也有技术分析的作用。k线形态具有反转和延续的意

味，像十字线，锤子线等等。另外k线组合形态是重要的交易技术,

比如顶底的反转和中继形态，都是被交易中广泛使用的技术标准。

(3)k线的普适性太弼了，几乎所有的交易市场的图表都是k线，

包括股票，期货，外汇，数字货币都是，做哪种交易都用得到。

(4)交易中很多技术指标的使用，都是和k线有重要联系的，比如

关键位置的反转形态，123破位形态，2B形态等等，学不好k线，

后面的这些交易技术都没法用。

怎么学习k线呢？

第一步：先看书。

《日本蜡烛图技术》，丁圣元翻译的版本，从k线的由来，到k线

的组成，k线形态形成背后的多空变化逻辑，k线形态的意义，k线

同技术指标结合使用的方法，这本书从k线最基础到实战，非常完

整地讲解了k线的知识。

如果你是交易的小白，刚刚接触k线的知识，什么都不要做，这本

书看上两三遍，我当年就是看了这本书非常多遍，才对k线有了不

同的领悟。

并且根据我多年的交易经验，反转k线是最有效的k线技术，一定

要重点关注，重点使用。

而且不用学习太多的反转k线形态，也学不过来，像重点学习"吞没

形态〃，〃启明星黄昏星"，"十字线"这三种好学好用的反转形态就可

以了。

第二步：看图表。

等你学完书中的内容之后，确定几个你将来耍用的主要形态，在静

态图表上观察这些行形态在行情走势中的变化，什么情况下反转了,

什么情况下不反转，多总结记录。

在过去的k线图上，静态观察k线形态是会失真的。有的形态走出

来后，看起来非常标准，但是在没有形成之前，给人的感觉总是似

是而非，这就需要交易者下功夫多观察，多对比。

做完这样的观察之后，也要在实盘中，或者复盘软件中，进行动态

的观察和学习。

静态熟悉了，动态了解了，才能考虑使用k线进入实战。

重点2：软件使用的知识。

软件使用是基础，却也很重要，很多人都会忽视这方面的重要性，

甚至连挂单都不会。

也有很多朋友因为软件的使用不熟练，挂错单，开错方向，开错仓

位，经常犯这样的低级错误，导致无谓的亏损，这样就太可惜了。

关于软件的使用，找你用的交易软件的客服要一个使用手册，或者

网上也有很多教程，随便找一找都很多，切勿在这方面偷懒。

重点3：市场知识。

市场知识主要分为两大部分，一部分是咱做的交易市场的一些基本

情况，比如做期货了解期货市场的由来，为什么能做空，期货交易

所，期货公司，上市品种等等。

另一部分则是交易产品的细节和交易规则的细节，比如上海期货交

易所的黄金期货，交易单位是1千克/手，报价单位：元/克，交易

的时间分为上午盘，下午盘和晚盘等等。

其实各个期货交易所的官网上，都有这些期货合约的说明，大家可

以自行去找来看一下，把自己要交易的品种了解透彻。

如果是外汇的交易，就推荐大家看《外汇交易进阶》这本书，从外

汇市场的基础，交易软件的使用，合约的细节都有讲解，比如1手

欧元兑美元价值是多少，一个点是多少，点差是什么等等，很厚的

一本书，讲得也很全面，多看几次就通晓了。

把上面这三点学明白就算打好基础了，接下来就要开始学习技术指

标了。

2.技术指标

技术指标是指以价格为基础，通过不同的数学公式计算得出的价格

变化，以各种不同方式体现在图表上。

我们为什么要学习技术指标呢？

因为技术指标的作用是进行行情的技术分析，判断行情是可能上涨

还是下跌，给出进场的信号，止损，止盈的标准。技术指标就是进

行交易操作的技术标准，是交易的重要环节。

另外，只要我们参照技术指标交易，就可以排除认为主观的干扰，

保证了交易的一致性。

交易过程中，人的情绪化是很严重的，比加空仓的时候很着急，持

仓的时候很害怕，如果没有技术指标作为交易标准，交易的时候就

只能是盲目追涨杀跌，错了不止损，对了拿不住，结果一定是亏多

赚少。

我们要怎么学习技术指标？

第一步：看书。

《金融市场技术分析》，作者是约翰・墨菲，我用六个字评价这本书:

基础，全面，有效。

这本书一上来就讲解了技术分析的基本原理，包括市场行为包含一

切信息，价格呈趋势运动，历史会重演，这是做技术分析的最底层

逻辑支撑。

后续讲解了趋势的基本定义，包括道氏理论，到各种指标的基础使

用方法，甚至指标的优缺点都有讲解。

这本书可以多读几遍，但也不需要把所有的指标都学会，像把反转

形态，持续形态，移动平均线，布林，黄金分割，MACD,RSI这些

最常用的指标学会，学懂就足够了。

我当时学习指标的时候，也因为学习了太多的指标，导致我整个人

的知识体系非常混乱，不仅浪费了大量的时间和精力，还让自己的

交易失去了重点，走了很多弯路。

其实用一些基础好用的指标就可以组成交易系统的，不要贪多，也

不要追求太高大上的指标，最终会发现没什么用。

第二步：观察图表。

我们要在图表上观察这些技术指标的变化，有效和无效的情况都要

观察，另外也需要观察指标同指标结合的效果，比如均线和黄金分

割共振的情况，均线同MACD共振的情况等等，观察共振对于指标

有效性的影响，并做好数据的统计。

指标在静态观察的时候，也是会有失真的情况，所以静态观察一段

时间之后，在模拟软件上，观察这些指标形态的动态变化，这样才

能真地提升对指标的理解，以及增强自己的判断力。

这里我还是再提醒一下啊，多数人都会学很多指标，但实战中真正

用到的指标其实不过两三种，多学是为了打基础，拓宽我们对于指

标的理解，可以在指标之间做对比，筛选最适合自己的。

选定了就要深入地研究和验证这个指标，不耍再随意地换指标。就

像你谈恋爱一样，可以多谈几次，才能找到最适合自己的人。一旦

找到，就不要三心二意，否则感情生活一定不幸福。

3.交易系统

交易系统就是一个交易的固定框架，规范你每一步的交易行为，让

你的交易有一致性的标准。

为什么我们一定要有交易系统呢？

因为交易市场是很无序的，大部分人都是无头苍蝇，我们只能自己

给自己创造秩序，才能赢过市场的其他人。

交易系统是规范交易的每一步，交易中能做到令行禁止，不会让你

什么交易机会都做，也不会让你交易上头追涨杀跌。

在交易系统经过验证有效之后，也能够建立我们对交易的信心。

经常有人跟我讲：“老师，我行情看得很准，却总是拿不住订单，赚

不到钱，怎么办？"

很多的根本原因就是因为没有交易系统，你不知道未来的行情发展

变化，也不知道自己下一步该怎么做，你对行情没有信心，对自己

也没有信心。

如果这个时候我们有一个交易系统，经过长期的复盘验证，这个交

易系统是可以盈利的，我们在实盘操作的时候，就会更笃定更有信

心，对于自己的执行力也有帮助，这也是交易系统存在的意义。

我们怎么组建交易系统呢？

第一步：组建交易系统。

《趋势交易法》是讲交易系统最全面的书，讲解了交易系统的基本

框架，儿种交易系统的方法，以及如何做复盘。

我当年就参照他的书和视频开始建立交易系统的，就连复盘软件跟

他的都是一样的。大家也可以参照这本书中的主要内容，尝试组建

交易系统。

第二步：交易系统的观察和验证。

我们组建完交易系统之后，先要在图表上观察系统的有效性，做一

下数据统计，统计有效之后，开始用复盘软件进行测试。

通常复盘的过程中，我们就会遇到很多细节问题，这个时候就可以

对交易系统进行修改和完善，慢慢磨合。

复盘修改的过程需要一定时间，这个时候必须有耐心才行，最好再

经过模拟盘的验证，会更加行之有效。

关于组建交易系统有几个注意点：

(1)交易系统就分为趋势类和震荡类，只能二选一，做趋势类就用

趋势性的指标，做震荡类就用震荡性的指标，《交易圣经》这本书

中，有很详细的讲解，感兴趣的朋友可以自己看看。

(2)复盘是一件很耗费精力，很枯燥，很考验耐心的工作，我大约

有2年的时间一直在复盘，测试各种指标和方法，这也是我对交易,

指标，交易系统理解提升最快的阶段，也是我能够实现盈利做的最

有价值的事情。

强烈建议大家一定要亲自去复盘验证自己的交易系统。

4.交易心理

交易心理是指我们在交易的时候，心理状态的变化，和对情绪的把

控。

为什么我们要把交易心理放到台面上来讲？

因为"知道"和"做到"是有巨大差距的，就像减肥的道理，只要管住嘴

迈开腿就行，每个人都懂这个道理，但是能坚持做到的人却少之又

少。

所以我们交易中也是一样的，各种心理问题交杂，比如对自己的交

易策略没信心，没耐心等机会，对扛单侥幸，随便一个心理问题，

可能就是巨额的损失。

在交易中侥幸，悔恨，犹豫，贪婪，恐惧，任何一种情绪都会带来

很严重的后果。

我们要怎么才能做到有效的情绪控制？

首先，大量复盘很重要，技术问题可以解决大部分的心态问题。

有这么一句俗语，台下十年功，台上一分钟。当你在台下练习了无

数遍之后，上台才会有把握，不容易出事故。如果台下都不好好练

功，那台上必然出粮。

很多人交易做不好，就是因为技术练习不到位，测试不到位，拿着

一个粗糙的半成品就上战场了。

我们在大量复盘的过程中，会遇到各种各样的行情走势，会体会到

长期趋势对交易系统的冲击，也知道自己的交易系统最多连错多少,

连错多久，最多亏多少钱，自己能不能受得住，这些都会有答案，

这样在实盘中心里也会有底，遇到也不会慌张。

如果长期验证了交易系统是可以赚钱的，也了解了赚钱的过程是什

么样的，交易的眼光就会放长远，不会在当下的每一笔交易中患得

患失，就会对自己的交易系统更有信心，保持执行力。

另外，我们还得多看书，多思考，提高思辨能力。

读书可以开阔眼界，拓宽思路，提高思辨的能力，当年交易中遇到

难题一筹莫展的时候，我就去看书，从书中看看别人遇到类似问题

是怎么解决的。书中可能给出新的解决思路，或是给出新的视角去

看待这些难题，让人豁然开朗。

金融交易发展了这么多年，交易规则，交易环境变化了，但是人性

的本质不变，我们现在遇到的问题，多年前别人都遇到过，绝大多

数问题都能从书中找到解决的方法。

从k线开始，到技术指标，到交易系统，再完善了交易心理，交易

盈利的道路就走通了。

今天的文章中跟大家聊到很多书，下面我再把我觉得比较好的书单

总结一下。

技术类：《日本蜡烛图技术》，《金融市场技术分析》，《趋势交

易法》，《外汇交易进阶》。

交易心理类：