市场结构与企业竞争情报和反竞争情报整合需求

市场结构与企业竞争情报和反竞争情报整合需求

摘要：企业因其所处的市场结构不同，所感受的竞争激烈程度不同，对竞

争情报和反竞争情报整合的需求也不同。木文运用经济学市场结构理论对企业

竞争情报和反竞争情报整合的不同需求进行了分析，并通过网络设备行业的案

例分析，探讨了不同市场竞争态势下的企业对竞争情报和反竞争情报整合需求

特点。

关键词：市场结构企业竞争情报反竞争情报整合

弓言

1I花场是供给与需求见面进行交易的场所。市场总是在特定的市场上进行经

营活动，因此特定市场的结构对竞争有很大的影响。而企业在实际经营中总是

处于一定的市场结构当中，作为商品的生产者与供给者的厂商，应选择多大的

产量，制定多高的价格水平，制定什么样的战略，除了取决于其技术条件及相

应的成本条件之外，还非常重要地取决于市场的竞争状态。因此研究企业竞争

情报必须与其所处的市场竞争态势相结合。

2基本概念

2.1市场结构

市场结构问题本质上是•个市场中各个企业之间的竞争关系问题。在经济

学中，通常根据一些基本的标准对所有的市场进行划分。一般地，按市场中商

品的卖者与卖者的多寡、商品的差别程度、进入的自由程度和信息的完全程度，

可以将市场结构区分为如下四种主要类型：完全竞争、垄断竞争、寡头垄断与

完全垄断。⑴

(1)完全竞争

它的主要特征如下：①各企业的商品基本上是相似的，在购买者心中没有

特殊的卖者；②每一个买者和卖者都没有力量去影响商品的市场价格；③各种

资金的投入不是固定的，可以任意的进行转移：④决策是在确定的条件下做出

的，可以追求最大的利润。

(2)垄断竞争

垄断竞争的主要特征如下：①各企业间的商品存在着一定的差异，购买者

有选择的权利；②企业的数量大量增加，但大多数是口小企业；③存在着非价

格竞争，包括质量、推销、服务、牌子等竞争；④一个企业的行动对其他同行

业的影响比较小。

(3)寡头垄断

随着企业牛.产规模越来越大，整个市场已经被少数几家企业所垄断。这种

竞争的主要特征如下：①在一定的市场上，少数企业拥有很大的市场占有率；

②少数企业的决策和行动，对别的企业存在着较大的影响；③少数企业之间又

相互依赖性，包括价格、品种、产量、推销、服务等竞争策略。各个企业都要

根据竞争对手来做出自己的决策；④新的企业要进入被少数企业所垄断的市场

是相当困难的。

(4)完全垄断或者纯粹垄断

它是指在一定的市场中，某一种商品全部有一个企业所垄断。这种寡头垄

断是罕见的，只有极个别的行业允许存在。其品种、产量、价格等都由这一企

业所垄断和控制，这对广大消费者是不利的。

2.2企业竞争情报

根据美国竞争情报专业人员协会(SocietyofCompetitiveIntelligence

Professionals,简称SCIP)的定义，竞争情报(CompetitiveIntelligence)是对竞

争对手和竞争环境的系统的、合法的全面监测过程，通过合法手段利用数据库

和其它公开信息，收集并分析商业竞争中有关商业行为的优势、劣势和目的，

并综合分析相关信息，从而为管理者提供决策支持⑵。

可以认为，企业竞争情报，也就是企业为了在市场竞争中赢得有利地位而

收集和处理的、与自身生存和发展密切相关的各种信息。通过对这些信息进行

整序、分析，从而得出改进战略发展和提高竞争力的策略和方法。

2.3企业反竞争情报

美国凤凰咨询集团的著名竞争情报专家约翰•诺兰(JohnA.Xolan)认为，

反竞争情报(Counterintelligence)是企业为了防止竞争对手收集自己的情报,

所采取的一系列灵活的、主动的措施⑶。

可以认为，企业反竞争情报，是指企业为了保护自身情报资源而开展的防

范性情报工作，具体体现为采取一系列措施抵御竞争对手针对本企业的合法的

竞争情报活动。

2.4企业竞争情报和反竞争情报的整合

由于同一企业的竞争情报工作和反竞争情报工作的最终目的都是为了提升

企业情报竞争力、产品表现形式也都是信息，即同一企业的竞争情报工作和反

竞争情报工作的最终目的、执行主体、产品表现形式一致，企业竞争情报系统

是企业决策层进行战略决策的一种决策支持系统(DSS)，情报收集、分析方法

也有相通之处，因此企业完全可以将竞争情报和反竞争情报整合。

从某种意义上来说，企业竞争情报和反竞争情报的整合主要是人员对信息

的整合，体现在企业的整个经营活动过程中，对竞争情报过程和反竞争情报过

程的整合，信息的整合、方法和信息的互动。

3市场结构与企业竞争情报和反竞争情报整合需求

企业在激烈的市场竞争环境中，面临的不仅是本行业的竞争对手，而且还

有潜在的广泛竞争对手，来自替代产品的竞争，来自供应商的竞争和来自买方

的竞争。如图1驱动产业竞争的五种力量所示。

企业实际经营活动处于不同的市场竞争状态一一方场结构之中，因此竞争

激烈程度各不相同。在没有感受到竞争对手行动的完全竞争市场，或是经常意

识到竞争对手行动的寡头垄断市场，各企业的竞争情报和反竞争情报需求也必

然不同：在没有感觉到竞争的市场上，各个企业的位置几乎并列于一条水平横

线上，几乎感觉不到什么问题，更不会考虑竞争情报甚至反竞争情报。在意识

到竞争的市场上，各企业明显地意识到竞争对手的行动，因此会借助竞争情报

和反竞争情报工作，努力争取自己在竞争中处于有利的地位。每种市场结构下

的企业对竞争情报和反竞争情报的整合需求如卜.：

图1驱动产业竞争的力量⑷

(1)完全竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求

处于完全竞争市场格局或趋于完全竞争市场格局的企业，提供的产品无差

别，企业数量很多，市场占有率很小，卖者和买者都无能影响商品价格，因此

竞争情报和反竞争情报关注的重点是外部环境和行业整体信息，而企业自身、

竞争对手情报价值XX,因此对竞争情报和反竞争情报整合的需求不大；

(2)垄断竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求

处于垄断竞争市场格局中的企业，存在着非价格竞争，包括质量、推销、

服务、品牌等竞争，一个企业的行动对其他同行企业的影响较小。但是企业根

据自身在竞争中的角色，同时需要关注被追赶的对象和追赶自己的对手，对竞

争情报和反竞争情报整合的需求较大；

(3)寡头垄断竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求

处于寡头垄断竞争格局的企业，由于少数企业间存在着依赖性，包括价格、

品种、产量、推销、服务等竞争策略，各个企业都是根据竞争对手来作出自己

的决策，即少数企业的决策和行动，对其他企业有较大的影响。此外，也有其

他企业进入该市场领域的可能，同时市场的需要也有转移到替代品上去的可能

性。所以企业除了与同行的竞争对手公开竞争外，还要与潜在的竞争对手进行

竞争。因此处于寡头垄断竞争格局的企业，对竞争情报和反竞争情报的需求都

特别突出，以至于达到企业生死存亡的程度；

(4)完全垄断竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求

处于完全垄断市场格局或趋于完全垄断市场格局的企业，虽然一定市场中

的某种商品的品种、产量、价格等都由一个企业控制，但是不排除其他企业进

入该市场领域的可能，也不排除市场的需要有可能转移到替代品上去的可能性。

例如，中国电信集团最初在电话经营范围内处于完全爰断地位，但需要关注中

国移动提供的替代产品和服务。此外，先后亦有联通、铁通介入电信经营，打

破完全垄断格局。因此处于完全垄断市场格局或趋于完全垄断市场格局的企业,

需要关注潜在的进入者、替代产品和服务，对竞争情报和反竞争情报的整合的

需求较大。

由于完全竞争和完全垄断是两个极端，是一种纯理论的模式，在现实生活

中是不存在的，但有一些行业近似这两种市场结构。如农贸市场的蔬菜贩卖近

似于完全竞争、我国铁路部门实际上处于完全垄断。更多行业中的企业是处于

垄断竞争和寡头垄断中，面临本行业的竞争对手、潜在的竞争对手、替代产品、

供应商、买方的竞争，企业与企业之间的互动性增强，企业的成功或失败不完

全靠他们自己的行动，而是取决于他们的竞争对手的行为和反应。因此迫切需

要借助竞争情报对竞争环境、竞争对手和企业自身信息进行分析研究，借助反

竞争情报对企业自身的信息释放加以监控，对竞争对手开展的竞争情报活动加

以抵御，保护企业核心信息，为企业求生存、谋发展、争富强。

在由完全竞争向完全垄断的市场竞争格局过渡过程中，处于不同竞争格局

的企业因其竞争激烈程度、关注重点不同，竞争情报和反竞争情报整合需求由

低一较高f高一低演变，特定行业特定竞争格局下的企业对竞争情报和反竞争

情报下的需求特别突出。因此，有眼光的企业纷纷借助竞争情报和反竞争情报

促进创建和发挥自身的全潜力或全潜能(FullPotential)o所谓全潜力或全潜能

是指组织或企业能够长期(在100年或更长时间内)实现业绩十倍或更多倍于

同期行业中排名最前的先进组织与企业的业绩。自20世纪80年代以来，企业

竞争情报迅速发展，到1998年，只有40%的美国XX没有正式的商业情报系统。

《财富》杂志的世界500强XX,90%设有竞争情报部。⑸

具体对比见表I：

表1市场结构与企业竞争情报和反竞争情报的整合需求

市场结构类型完全竞争垄断竞争寡头垄断完全垄断

企业数量与市企业数量很企业数量甚多，少数企业占有独一无二，完全

场占有率多，市场占有市场占有率较小很大的市场占占有市场

率很小有率

产品差别性与产品无差别，产品有一定的差产品有差异或差别很大，无法

购买者选择没有特殊购买异，购买者有一者无差异替代，消费者无

者，不曾选择定的选择权利法选择

企业的影响力卖者和买者都对其他同行企业少数企业之间品种、产量、价

和竞争状况不能影响商品影响较小，存在存在着依赖格由一个企业

价格着非价格竞争性，如有勾结控制

对价格影响很

大，否则就不

敢任意变动

新企业进入的十分容易进比较容易很难加入无法加入

难易程度入，也十分容

易出去

例子农业零售业汽车制造业公用事业

竞争情报和反关注行业整体根据自身在竞争有明确的竞争潜在的进入者

竞争情报关注信息和外部环中的角色，关注对手，竞争情

的重点境，竞争对手被追赶的对象和报和反竞争情替代产品和服

情报价值XX追赶自己的对手报强烈集中于务

竞争对手和外

部环境的一切

信息

竞争情报和反

竞争情报整合低较同同—低

需求

竞争情报和反

竞争情报整合

需求曲线

4案例分析

网络设备行业不同市场格局中企业竞争情报和反竞争情报需求分析

网络设备行业总体而言是一个技术密集型的行业，但是由于网络应用涵盖

了整个社会的各个方面，需求层次的差异十分悬殊，设备的技术含量和进入门

坎相差很大，产品的毛利率落差也很大，因此产品形成了三个层次：核心层、

汇聚层、接入层，不同层次之间因技术壁垒的不同形成了不同的竞争格局，见

图3.7网络设备行业企业市场竞争格局。而业内企业因其所处竞争格局的不同，

对竞争情报和反竞争情报的需求以及感受到的重要性、迫切性均有很大差异。

寡

CISCO(70%).

核心层高端：芯片头

Juniper(23%)、

华为(个别产品)垄

断

rTHr

高端!!■■■!CISCO.华为

■■1111II

垄

、、、、、、、、、、、、、、V'

华为、港湾、锐捷、D-link

汇聚层在瑞：三层交换断

竞

低端：非网管型TP-Link,锐捷争

完

全

竞

接入层网卡、集线器及地段多达近百家中小型公司

争

毛利率：60%-9俄以上1^1毛利率15$—5璐

毛利率30%—80%O毛利率5$—20%

图3.7网络设备行业企业市场竞争格局

(1)核心层网络设备产品(高端：芯片级，产品为电信运营商的核心设备，

主要包括电信级路由器和大型交换机)由Cisco、Juniper,华为等几家形成寡头

垄断格局，竞争极为激烈，无论是对于Cisco还是对于华为来说，竞争对手的

表现与XX经营绩效的好坏、投资利润的高低、经营风险的大小有密切的联系。

业内企业对竞争情报和反竞争情报的需求十分迫切，II绕竞争情报和反竞争情

报，相应的专业方法都得到了充分的应用，不仅都建立起专门的竞争情报系统，

而且重视反竞争情报工作，如通过申请专利保护自己的领先地位。

例如，截止到2004年3月,华为在全球各地申请了3,888项专利,其中

于2003年有1,000项。⑹围绕知识产权，业内企业多次通过诉讼开展保护工作。

例如，2002年10月华为对三名前员工侵犯XX知识产权向公安机关报案。2003

年I月23日，Cisco因华为侵犯其知识产权，向德克萨斯州东区联邦法院递交

了诉讼，起诉中国华为XX及华为的美国分XX。

(2)汇聚层网络设备产品(以多层交换为技术特征的路由器、交换机)又有

高、中、低端之分：在汇聚层高端产品中，仍然维持CiscD、3com、DTink、Notel、

Dell等少数几家寡头垄断的格局。随着技术含量的降低，在中端和低端产品中，

产品供应厂商数量迅速增加，中端产品除Cisco、D-Link、3Com等国外企业提

供外，华为、中兴、锐捷网络、港湾网络、神州数码、烽火、清华比威等国内

企业的介入打破寡头垄断格局，形成了垄断竞争。低端产品处于由垄断竞争向

完全竞争过渡的阶段，有近20家企业，市场份额较大的包括思科、D-Link、3coln、

TP-Link,锐捷网络、港湾网络、神州数码、华为、中兴、烽火、清华比威等。

处于垄断竞争格局中的企业既有明确的追赶目标、强硬的竞争对手，还有潜在

的竞争对手，对竞争情报和反竞争情报整合的需求也很迫切。

若以华为为例，该XX在国际高端路由器市场竞争中是市场追随者，但是在

中端路由器产品市场竞争中却是市场领先者，既是Cisco的竞争对手，也是国

内锐捷网络、港湾网络、神州数码等的定标比超对象，因此华为对竞争情报和

反竞争情报的需求十分迫切，成立了专门的情报部门。网络设备行业的二线企

业RJXX在2003年底2004年初出现了被竞争对手跟踪企业邮件系统，泄漏企业

商业秘密的事件，企业管理层意识到竞争情报和反竞争情报的重要性，一方面

紧急寻求法律保护，另一方面迅速邀请专业咨询XX对员工进行竞争情报和反竞

争情报培训。

(3)接入层网络设备产品的技术含量最低，企业介入或退出市场较容易，毛

利率也低，有近百家企业参与市场竞争，市场份额较大的包括D-link、ACCton、

锐捷网络、3com.