客车市场分析

2004年一季度轻型客车市场分析及发展趋势

张维

当前竞争激烈的轻型客车市场，促使了越来越多的企业加快产品改造与换

型，一些轻型客车企业纷纷将产品转向了MPV、SUV甚至开始向轿车生产过渡。

中汽协所统计的轻型客车企业中产销前十名中就包括了两家准轿车企业、两家

SUV企业，其余六家企业也都有或多或少的MPV类产品，传统意义上的轻型客

车市场份额已日益萎缩。

一、轻型客车市场发展的有利因素分析

1.城市建设的影响

城市建设的加快，城市道路不断延伸，使城市公交繁忙，导致轻型城市客车

需求稳步增长。城镇化战略的实施将促进轻型客车市场需求进一步扩大。

2.国民经济的影响

随着近年来国民经济的不断增长，人民生活水平的提高，企业效益的增加，

都导致了轻型客车需求的增长，据统计新增需求口私人购车占50%,在农村则占

80%〜90%。

3.西部大开发的影响

占国土面积56%,人口3%的西部地区开发战略，将投入巨额资金进行基础

设施建设及重点项目建设。一批新的公路城镇、工厂的出现，必将形成轻型客车

新的需求，给轻型客车企业带来新机遇与新挑战。

4.公路建设和消费政策的影响

国家公路网络的迅速发展，城市增开公交线路，城乡间客运事业的发展，中

低档轻型客车仍有相当市场份额，国家新的汽车消费政策出台，也有力地推动了

轻型客车市场的发展，特别是推动了私人购买的实现。

二、2004年1〜3月份轻型客车市场产销概况

2004年1〜3月份，国内汽车工业继续保持高还增长，但增长幅度较去年有

所萎缩。1〜3月份累计汽车产销量分别为1299624辆、1277662辆，同比分别增

长25.63%、28.98%。其中客车行业整体走势不尽人意，1〜3月份客车企业共完

成生产326509辆,销售332661辆，同比分别增长10.72%、9.48%,比汽车工业

整体增幅低一倍有余。

表12004年1〜3月份

轻型客车产销情况表

单位：辆,％2004年1〜3月份2003年1〜3月份同比增长

车型

产量1299624103451925.63

汽车

销量127766299057528.98

产量32650929489110.72

客车

销量3326613038449.48

产量1141569892415.40

轻型客车

销量1126649754015.51

2004年1〜3月份轻型客车企业共完成生产114156辆、销售112664辆。比

同期分别增长15.40%、15.51%,占客车市场份额的33.87%。

三、轻型客车市场竞争形势分析

据中汽协统计中轻型客车企业为56家，1〜3月份销售过三千辆的有十三家。

而过去传统的纯轻客三强增长幅度均小于轻型客车行业平均值，尤其是东南（福

建）汽车工业有限公司，近几年来首次出现负增长，增长幅度较去年同期低34.89

个百分点。

表22004年1〜3月份轻型客

2004年1〜3月份2003年1〜3月份同比增长

车企业销售情况表单位：

辆,％

企业名称

汽车企业总计127766299057528.98

轻型客车（56家）1126649754015.51

沈阳华晨金杯汽车有限公43

浙江豪情汽车制造有限公司12266676081.45

东南（福建）汽车工业有限公

948514567-34.89

司

安徽江淮汽车集团有限公司9208470895.58

北京汽车工业控股有限公司804774737.68

东风汽车公司7546598626.06

湖南长丰汽车制造股份有限

614757776.40

公司

长城汽车股份有限公司755574121.93

江铃汽车集团公司4864311256.30

浙江吉利汽车有限公司40685700-28.63

跃进汽车集团公司355633944.77

郑州日产汽车有限公司3239227442.44

河北中兴汽车制造有限公司3311195869.10

1.轻客市场细分情况

当前列入轻型客车统计中的车型按功能分：已经有准轿车、SUV、MPV、纯

轻客、客货兼容的专用车等；如果按档次分：可分为高、中高、中、中低、低五

大类型；按用途分：一般分为客运类和非客运类两大类。客运类包括营运型和公

商务型；非客运类包括专用型和多用型；按座位划分：座位数在13〜19座之间,

这种车型的主体市场是营运性质的公路客运和旅游客运以及机关企事业单位通

勤用车。座位数在9〜12座之间，其主体市场是商务、公务及客货兼容。座位数

在9座以下，即MPV和SUV类型。

2.竞争方式

当前轻客市场的竞争方式可分产品竞争、价格竞争、差异化竞争、售后服务

的竞争。下面重点谈谈产品竞争、差异化竞争和售后服务的竞争。

产品方面的竞争形势：随着国民经济的发展，国内汽车市场规模和消费能力

迅速攀升，私车比例迅速升高，对产品的要求也日益提升，用户变得更为挑剔。

国家相关政策的调整、消费者的需求层次、需求结构、需求品位、不同地域自然

情况等信息中去搜寻，近两年MPV之所以能迅速崛起正是差异化实施的典范，

轻型客车市场近年来的迅猛增长使轻型客车企业乐而忘忧，只看到眼前的市场，

眼前的竞争对手，没有采取有力度的市场调研与分析，从而造成了防守上出现破

绽，给MPV的进入提供了空间和机会，而MPV产品抓住了随着中国经济的发展,

用户对轻型客车产品出现了新的需求，中小企业需要比轻型客车更豪华、比轿车

有更多座位，而价格又不太高的车辆这一机会，乘虚而入，顺应了市场对轻型客

车轿车化的转变，成功立足，并取得快速发展。

由于经济的持续增长，造成的用户需求的不同，因此，对于国内传统的轻型

客车企业而言，唯有适时求变，重新定位，利用差异化这一理念，好好研究各个

不同的目标市场，针对各地特点有针对性地进行产品开发和改进新产品，这样才

能彻底地改变当前被动局面，进入良性发展轨道。而单纯的以产品的“升级”和

价格的调整去应付，只能是治标，却不能治本。今年上海汇众之所以引进伊思坦

纳，也正是看准在轿式商务车和普通轻型客车之间的实用商务车这一市场空白

点。

售后服务的竞争：所谓售后服务，就是在商品出售以后所提供的各种服务活

动。从推销工作来看，售后服务本身同时也是一种促销手段。在追踪跟进阶段，推

销人员要采取各种形式的配合步骤，通过售后服务来提高企业的信誉，扩大产品

的市场占有率，提高推销工作的效率及效益。

纵观发达国家的汽车发展历史，必定是从营销一一品牌一一服务一一做起,

而目前我国的汽车销售模式主要以4S店和有形市场为主导，这一领域的发展思

路仅仅是通过追求数量的不断扩张来占据市场份额，从而获得利益的最大化，因

此，虽然很多4s在硬件水平上即使拿到全世界去看，都是首屈一指的，但服务水

平远不能和国外汽车巨头相比。

当前的轻型客车市场需求结构己发生了本质变化，私人购车的比重越来越

大。与公务车市场相比，私人消费具有需求价格弹性大、质量保证要求细、品牌

忠诚影响深、售后服务要求高、个性配置范围广等等特征。这些变化要求企业不

仅要提供真正性价比高的轻型客车产品，而且要保证其使用成本也合理，既要让

消费者满意，还要让消费者放心。

决定一个客户购买汽车的四大因素当中，售后服务是最后一位，但是当前三

位的因素厂家都做到了,并且都做好了的时候，就象现在的轻型客车市场，各企

业争相推出新产品，而各种产品在质量和品牌上都没有独到的优势，那最后一个

决定用户购买的因素，就只能是服务。因此，尽管在先阶段条件下，用户买车不

会是以售后服务为第一条件，但是随着轻型客车行业的发展，在前方市场争夺的

余地只会越来越小，争夺慢慢转移到售后服务市场上来只是个时间问题。

而这对目前我国的轻型客车企业来说尤其具有现实的意义。在过一年的时间,

跨国汽车集团就将蜂拥而入，而我国目前的轻型客车企业和国际的跨国公司相

比，无论是研发的水平、产品线的长度等等，哪方面和人家比都是比不过的，但

是如果比服务的话，是完全可能超越跨国公司的，所以希望国内各轻客企业一定

要踏踏实实地把售后服务当做大事来抓，只有这样才能在即将到来的全球竞争

中立足脚跟。

四、轻型客车的发展趋势：

1.燃油税的即将开征将促进轻型客车柴油化

轻型客车由于过去是按座位数收养路费的，实施燃油税后是按油耗收熬油

税，而油耗与座位数不成正比，因此跑得比较勤的轻型客车过去交的税费最低,

但运输的公里油耗最高，实施燃油税后将使它们的运输成本增幅最大，因此节能

性好的柴油类轻型客车增长指日可待。

2.轻型客车市场将越分越细

当前列入轻型客车统计中的车型按功能分，已经有准轿车、SUV、MPV、纯

轻客、客货兼容的专用车等，如果按档次分可分为高、中高、中、中低、低五大

类型。之所以出现市场越分越细的情况是与国民经济的发展，人民生活水平的提

高分不开的。现在人们的需求差异化越来越大，而为了适应不同用户的需求，必

然导致轻型客车市越分越细。

3.轻客市场的热点将由珠三角转向长三角

近年来长江三角洲的经济发展已经超过珠江三角洲，以上海为龙头的长三

角城市群GDP占全国比重已达20.7%,而珠三角城市群只占9.8%。长三角经济

的逐步走高必然带动轻客市场容量的增长。

五、轻型客车企业发展中应注意的问题

1.应注意向内部管理要效益

当前由于原材料价格的不断上涨，而轻型客车产品却一直降价，直接导致轻

型客车行业的盈利水平明显下降。在这种情况下，利润空间将主要来自企业内部,

如何降低成本、提高品质和服务质量将成为今后主要的竞争焦点，也成为能否保

持企业竞争力的主要问题。

2.企业决策人更应注意细分市场的变化

当前用户的需求差异日益增大，从这种差异中寻求到有价值的细分市场就

显得尤为重要了，过去一种车型包打天下的状况将不复存在。企业只有依据不同

的细分市场设计生产出适合的差异化产品才可能得到生存和发展。

3.应关注禁摩带来的商机

今年来，广州首开行政听证会，就摩托车限行问题进行了论证。原计划到

2011年完全禁摩的方案提前到了2007年。这一行动将为轻型客车市场腾出一个

巨大的需求空间，据统计，广州市现有机动车142万辆，其中摩托车78万辆，除

去花都、番禺两个新区外，广州八个城区现有摩托车53万辆。目前不少摩托车

是个体商户，限摩后这些用户群将转而选择皮卡、微面、轻客以及轻型货车等，轻

客企业应及时开发出针对这一替代市场产品，争取最大的市场份额。

4.应注意把差异化落在实处

在当前轻型型客车的主流需求市场中，产品同质化趋势日渐明显，先是一窝

蜂的仿海狮，到现在的争先恐后出MPV,几乎已没有厂家在产品上能做到“人无

我有”，而是彼此产品重叠的局面，大家虽然都知道先发制人这一真理，却总是

落得个后发制于人，要想真正成为市场中的赢家，就必需先人一步。

5.售后服务不应总是干打雷不下下雨

2004年是汽车进口配额许可证发放的最后一年，按照世贸组织协议汽车商

品进口配额将在2003年的基础上再增长15%。达到104.94亿美元。更为重要的

是，随着2005年进口配额的取消，关税的逐步降低，进口车势必会大举入侵中国

汽车市场，这将是对轻型客车企业一大考验，而当前国内轻客行业最弱的要数售

后服上，虽然每年都看到一些轻型客车企业推出这样那样的服务举措，但很少能

持久的，所谓的3S、4S,只有销售这一S是落到了实处，其它S的大多是摆设。

随着跨国大型汽车集团进入中国市场，必然会导致售后服务市场未来竞争的加

剧，如果没有完善的售后服务作保障，产品的市场占有率以及今后发展的生命力

都将受到很大的影响，因此国内轻型客车企业的工作一定注意售后服务这一块,

真正做到为客户所急。

6.应注重品牌的培养

根据市场调查结果，当前用户购车首先考虑的就是品牌，然后才考虑到价格

等其它因素。品牌对一个企业的发展是起着至关重要的作用的。一个好的品牌是

无价的，在国外企业、产品即将大举进入中国的今年，国内企业更应加大力度培

养自己的品牌，培养客户的忠诚度。

年■内大中SW率市场分析

2003年国内大中型客车市场分析报告全文约28000

字，图表55张。全文系统地从大中型客车的宏观和微观两发面深入分

析了2003年大中型客车市场中各个细分市场的现状及发展趋势，并引

入了价格分析，在大中型客车分析领域内尚属首创。

・录

前言

1.2003年国内大中型客车市场宏观分析

2.2003年非典疫情对客车市场的影响分析

3.2003年国内大中型客车市场成长性分析

4.2003年国内大中型客车市场宏观特点及其形成原因分析

5.2003年大中型客车微观市场分析

5..2003年大中型客车微观市场概况

5..2003年主要大中型客车厂商销售及市场占有率分析

5..2003年公路客车细分市场分析

5.3..2003年公路客车市场长度及价格变化趋势分析

5.3.1..长度规格变化趋势

5.3.1..销售金额及价格变化趋势

5.3..7-8米规格公路客车细分市场分析

5.3..8-9米规格公路客车细分市场分析

5.3..9-10米规格公路客车细分市场分析

5.3..10-11米规格公路客车细分市场分析

5.3..11-12米规格公路客车细分市场分析

5.3..高档公路客车细分市场分析

5.3..卧铺公路客车细分市场分析

5..2003年公交客车细分市场分析

图表目录

图1：1997—2003年大中型客车销售量同期比较图

图2：1997—2003年1—10月大中型客车销售份额统计图

图3：1997-2UU3年国内大中型客车产品销售结构比例比较图

图6：2003年国内公路旅客运输运量分析图

图7：2003年国内大中型客车销售量月度分析图

图8：2003年国内大型客车销售量月度分析图

图9：2003年1—6月国内中型客车销售量统计表

图10：1997—2003年国内大型客车销售趋势分析图

图11：1997—2003年国内中型客车销售趋势分析图

表12：大中型客车产品档次划分分类表

表13：2003年国内36家主要客车厂家产品销售量分析表

表14：2003年国内36家主要客车厂家产品销售金额分析表

图15：2002-2003年国内36家主要客车厂家公路和公交客车平均价格

对照图

表16：2003年国内主要大中型客车厂家销售量排序表

表13：2003年36家主要客车厂家公路客车销售量结构分类表

表14：2003年36家主要客车厂家公路客车销售金额结构分类表

表15：2002-2003年36家主要客车厂家公路客车长度规格需求变化统

计表

图16：2002-2003年36家主要客车厂家公路客车产品按长度规格销售

量对照表

表17：2003年36家主要客车厂家公路客车产品销售价格区间分布表

图18：2003年36家主要客车厂家公路客车产品销售金额分析图

表19：2003年36家主要客车厂家7-8米公路客车产品销售份额统计

图

图20：2002-2003年36家主要客车厂家7-8米公路客车销售价格分

布图

表21：2003年7.9米后置式公路客车主要销售厂家及车型统计表

表22；2003年7-8米前置式公路客车主要俏售厂家及车型统计表

表23：2003年36家主要客车厂家8-9米公路客车产品销售份额统计

图

图24：2002-2003年36家主要客车厂家8-9米公路客车销售价格分

布图

表25：2003年8-9米后置公路客车主要销售厂家及车型统计表1

表26：2003年8-9米后置公路客车主要销售厂家及车型统计表2

表27：2003年36家主要客车厂家9-10米公路客车产品销售份额统计

图

图28：2002-2003年36家主要客车厂家9―10米公路客车销售价格分

布图

表29：2003年9一10米公路客车主要销售厂家及车型统计表

表30：2003年36家主要客车厂家10-11米公路客车产品销售份额统

计图

图31：2002-2003年36家主要客车厂家9-10米公路客车销售价格分

布图

表32：2003年米公路客车主要销售厂家及车型统计表

表33：2003年36家主要客车厂家11-12米公路客车产品销售份额统

计图

图34：2002-2003年36家主要客车厂家11-12米公路客车销售价格

分布图

表35：2003年11一12米中档公路客车市场占有率分析表

表36：2003年11-12米中档公路客车主要销售厂家及车型统计表

表37：2003年11-12米低档公路客车主要销售厂家及车型统计表

表38：2003年36家主要客车厂家高档公路客车销售量及市场份额统计

表

表39：2003年8—9米高档公路客车主要销售厂家及车型统计表

表40：2003年11―12米高档公路客车主要销售厂家及车型统计表

图41：2003年国产高档公路客车销售规格分布图

图42：2003年国产高档公路客车销售价格分布图

表43：2003年36家主要客车厂家卧铺公路客车长度规格分析表

图44：2003年36家主要客车厂家卧铺公路客车销售价格分布图

表45：2003年36家主要客车厂家主要卧铺公路客车销售情况统计表

2003年中国大中型客车市场研究报告

hc360慧聪网汽车行业频道2004-06-2211:47:29

第一节国内

汽车市场基本数据分析

第二节宏观

经济走势对汽车产业的影响

第三节政策

法规对汽车产业的影响

第四节汽车

板块赢利状况分析（国内重点