投资公司职务说明书（汇编3）

文件编码

文件名称部门职位职责说明书

密级/版次

批准人实施日期页码第页/共5页

部门名称金融客户服务部上级部门

下级部门无岗位数20个部门人数126人

部门价值：

提高公司的服务质量，树立公司在客户心中的信誉；为商务活动的开展做好服务的铺垫，使续单工作

能够腆利进行；做好各项服务工作，尽量减少客尸投诉，

部门职责：

1.负责本部门制度流程的制定、实施与完善，确保工作规范高效；

2.负责制定并实施本部门的工作计划及工作目标，增强工作指导性，有效支撑公司整体目标的实现；

工配合运营管理部进行部门内员工的培训、考核、激励和配置，改进工作绩效：

4.负责为省内金融企业后台的数据录入、档案资料整理、客户信息维护等的外包业务提供劳务派遣服务：

5.负费为银行客户的ATM等机具提供清洁维护服务；

6.负责为银行及其商户提供POS租赁及维护管理服务；

7.负责为银行产品提供销售推广服务；

8.负责维护公司客户利益和关系，持续改进服务质量，满足客户服务需求；

9.负责部门员工、设备、仓库等口常管理，防止和控制风险损失：

10.负贡执行公司有关安全管理规定，配合有关部门对实施情况进行监督，并实施整改：

11.负责部门预算项目的编制、控制和执行：

12.负责本部门各类统计报表的编制、汇总和上报工作：

13.负责本部门业务的市场拓展，完成公司下达的经营管理任务和公司领导交办的工作。

部门岗位分布：

部门权限

1.对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.列席公司重要会议，检查督促报告部门落实公司工作安排的情况；

4.对相关工作人员上报的文字材料、各种数据审核、建议修改；

5.管理本部员工岗位职责分工、工作安排和考核奖惩。

工作联系

内部：总公司运营管理、人力资源部、党办、监察部；本公司各部门

外部：银行、工商、税务、供应商，政府相关行业管理。

部门工作职责分工：

（-）部门经理岗位职责：

1.参与公司经营管理的决策，对分管的直接经营与管理的工作及成果向总经理负责；

2.负责主持部门全面工作，组织本部门员工认真履行部门职责，完成公司对本部门下达的业绩目标任务和

领导交办的工作，对本部门职贡范围的工作结果和风险损失负贡：

3.根据公司发展战略要求，拟定本部门季度、月度目标、工作计划及总结，并上交总经理审批：

4.针对部门的发展计划，组织审定部门产品推广及服务流程、各项考核标准，引导部门人员确立个大目标

及达成计划；

5.组建及发展团队，部门经理根据项目发展，如需扩充人员，应向运营管理部提交人员增补申请表，详细

标注招聘要求、人数、到岗时间及其它相关说明：

6.负贡本部门项口总结分析报告工作，定期进行工作分析、总结经验，找出存在的问题，提出改进工作的

意见和建议为公司领导决策提供分析报告或综合分析资料；

7.定期适时组织部门员工培训学习，解决员工工作中存在的问题，全方位提升员工H身价值：

8.枳极带领部门员工贯彻执行公司的各项规章制度，提高执行力度，完成上级交办的相关任务：

9.负责完成公司下达的管理目标任务和公司领导交办的工作。

工作权限：

1.对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对相关工作人员上报的文字号料、各种数据审核、建议修改；

4.公司发展战略、营销战略决策建议权：

5.权限内相关金融服务采购审批权；

6.对部门人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权，考核评价权。

任职资格

教育背景：企业管理或市场营销等相关专业本科以上学历。

培训经历：管理技术、营销推广、企业管理等相关知识培训。

经验：5年以上相关行业工作经验，需要具备业务拓展，客户服务的工作经验。

技能：搜长解决问题，有影响力：良好的沟通能力、人际关系建立能力，具有良好的团队管理能力：良好的

分析能力，具变革创新思维。

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积吸、能承受一定的工作压力；具有团队合

作精神。

（二）副经理（数据）岗位职责：

1.承担部门直接经营与管理责任，参与公司经营管理的决策，对负责的部门经营与管理工作成果直接向总经理或副总经

理负责;

2.分析同行业的经营状态及市场发展趋势，组织员工完成营业指标业务，抓好财产管理及核算，控制各开

支，提高经济效益；

3.在经理的领导下全面负责和管理推广部的日常工作，贯彻落实公司各项规章制度，按照经理的工作指令，

保证推广部各项工作顺利世行；

4.制定部门工作计划，建立、健全管理制度，各岗位具体工作内容，职责规范，工作质量标准，并监督贯

彻落实；

5.充分调动本部各级管理人员的工作积极性，并督导管理人员工作，通过管理人员监督部门员工的工作态

度、服务质量，不定期或定期的抽查各岗位的工作情况，做到赏罚分明；

6.参加公司例会和其他有关会议，主持部门会议，听取管理人员工作汇报，研究问题，布置任务：

7.收集和征求客户意见和建议，分析服务质量及部门管理中存在的问题，并提出整改措施：

&遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公；

9.负责完成公司下达的管理目标任务和公司领导交办的工作。

工作权限：

1.对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对相关工作人员上报的文字材料、各种数据审核、建议修改；

4.公司发展战略、营销战略决策建议权；

5.权限内相关金融服务采购审批权；

6.对宜接下级人员调配、奖惩为建议权和任免的提名权，考核评价权。

任职资格

教育背景：企业管理或市场营销等相关专业本科以上学历。

培训经历：管理技术、首箱推广、企业管理等相关知识培训。

经验：5年以上相关行业工作经验，需要具备业务拓展，客户服务的工作经验。

技能：擅长解决问题，有膨响力：良好的沟通能力、人际关系建立能力，具有良好的团队管理能力：良好的

分析能力，具变革创新思维。

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；具有团队合

作精神。

（三）POS机具租赁与服务项目主管岗位职责"T

1.负责履行本岗位工作职责分工，对所做工作结果负责；

2.不定时的抽查部门技术助理的电话接通情况；

3.督促商务助理的日常工作进展，需要协调处理的，商务助理应配合主管共同完成；

4.做好部门人员特殊考勤的记录.月底提交部门经理核查并予以签字；

5.每月5日前将POS昆明片区的工资核算数字提交办公室；

6.负责地州人员的出差费用报哨,并予以登记；

7.安排节假日部门的值班人员，并通知各行分管负责人；

8.处理商户的投诉及各行临时需要协助完成的工作；

9.做好各行的季度回访工作，记录整理后提交部门经理；

10.建行无线POS机的SIM卡领取及开通；

11.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公：

12.协助部门经理做好其他管理工作（包括人员的补充、培训、上岗安排等工作）。

工作权限：

1.对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对相关工作人员上报的文字，才料、各种数据、票据审核；

任职资格「

教育背景：经济管理类相关专业本科以上学历。

培训经历：档案管理，办公应用等相关知识培训。

经验：3年以上工作经验，1年以上金融行业相关工作经验。

技能：语言表达能力强，有一定的沟通能力；由一定的文字功底、能独立起草一些总结和报告；熟练使用

办公软件、办公自动化设备，

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；性格开朗大

方，思维灵活，工作态度严谨.具有团队合作精神。

（四）个贷档案整理数据维护项目主管岗位职责：

1.负责履行本岗位工作职责分工，对所做工作结果负责；

2.做好各类贷款的接件，按时提交银行主管每H的统计工作；

3.每月的结算工作，并根据数据依照合同进行拆分核算后，与财务对接发票开具明细：

4.部门人员内部管理工作（包括考勤、奖惩等的实施）；

5.每月5号前上报工资数据的统计：

6.协助部门经理做好其他管理工作（包括人员的补充、培训、上岗安排等工作）；

7.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公；

8.配颉行做好临时羽^的其他T作。

工作权限：

1.对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对相关工作人员上报的文字可料、各种数据、票据审核；

任职资格：

教育背景：经济管理类相关专业本科以上学历。

培训经历：档案管理，办公应用等相关知识培训。

经验：3年以上工作经嗡，1年以上金融行业相关工作经验。

技能：语言表达能力强，有一定的沟通能力；由一定的文字功底、能独立起草一些总结和报告；熟练使用

办公软件、办公自动化设备，

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积吸、能承受一定的工作压力；善于与人交

流，具有团队合作精神。

"（5）信用卡后台数据录入文档整理主管岗位职责：

1.负责履行本岗位工作职责分工，对所做工作结果负责；

2.负责昆明及各地州的进件预登记、接件和退补件工作：

3.部门人员考勤：

4.季度、月度的结算收款工作：

5.部门人员内部管理工作（包括考勤、奖惩等的实施）：

6.每月5号前上报工资数据的统计；

7.协助部门经理做好其他管理工作（包括人员的补充、培训、上岗安排等工作）：

8.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公；

9.配颌行做好临时对E的其他工作。

三作权限二

1.对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对相关工作人员上报的文字可料、各种数据、票据审核；

任职资格：

教育背景：经济管理类相关专业本科以上学历。

培训经历：档案管理，办公应用等相关知识培训。

经验：3年以上工作经验，1年以上金融行业相关工作经验。

技能：语言表达能力强，有一定的沟通能力；由一定的文字功底、能独立起草一些总结和报告；熟练使用

办公软件、办公自动化设备,

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；善于与人交

流,具有团队合作精神，

"（A）会计结算业务主管岗位职责：

1.负责履行本岗位工作职责分工，对所做工作结果负责；

2.对相关工作人员上报的文字劝料、各种数据、票据审核；

3.建设银行：季度末后的次月22号前将应支付的费用核算后交财务部门开票收款；

4.邮政银行：季度末后的次月10号前将应支付的费用核算后交财务部门开票收款；

5.招商银行：按照2个月结算，在次月10号前将应支付的费用核算后交财务部门开票收款；

6.建行红河个贷：月末后的次月6号前（由建行红河支行提供数据）将收款数据提供财务部门开票收款；

7.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公；

8.完成交办的其他工作。

工作权限：

L对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对相关工作人员上报的文字酎料、各种数据、票据审核；

任职资格「

教育背景：财务管理类相关专业本科以上学历。

培训经历：会计、财务管理等知识培训。

经验：2年以上财务工作经脸。

技能：有一定的沟通能力；由一定的文字功底、能独立起草一些总结和报告；熟练使用办公软件、办公自

动化设备；对财务工作有一定认识。

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；具有团队合

作精神。

（七）会计结算业务岗岗位职责：

1.负责履行本岗位工作职责分工,对所做工作结果负责；

2.建设银行：季度末后的次月22号前将应支付的费用核算后交财务部门开票收款；

3.邮政银行：季度末后的次月10号前将应支付的费用核算后交财务部门开票收款；

4.招商银行：按照2个月结算，在次月10号前将应支付的费用核算后交财务部门开票收款；

5.建行红河个贷：月末后的次月6号前（由建行红河支行提供数据）将收款数据提供财务部门开票收款；

6.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公：

7.完成交办的其他工作。

工作权限：

L对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对相关工作人员上报的文字酎料、各种数据、票据审核；

任职资格「

教育背景：财务管理类相关专业专科以上学历。

培训经历：会计、财务管理等知识培训。

经验：1年以上财务工作经验。

技能：有一定的沟通能力；由一定的文字功底、能独立起草一些总结和报告；熟练使用办公软件、办公自

动化设备；对财务工作有一定认识。

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；具有团队合

作精神。

(A)POS机具租赁与服务业务岗岗位职责：

1.负责履行本岗位工作职责分工，对所做工作结果负责；

2.服从商务助理安排的曰常工作并按时将现场服务单据和小票提交商务助理；

3.对需要返厂的机具要做登记，在返修回来后和各行做好交接工作；

4.在规定时限内完成各行所指派的新装、维护、季度巡检；

5.按时提交现场服务单据给各二级行负责人；

6.听从商务助理的临时调度。

7.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公。

工作权限：

1.对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对相关工作人员上报的文字/才料、各种数据审核、建议修改；

任职资格：

教育背景：经济管理类相关专业专科以上学历。

培训经历：管理技术，办公应用等相关知识培训。

经验：2年以上相关工作经验。

技能：语言表达能力强，有一定的沟通能力；由一定的文字功底、能独立起草一些总结和报告；熟练使用

办公软件、办公自动化设备，

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积吸、能承受一定的工作压力；具有团队合

作精神。

(九)离行式自助设备清洁业务岗岗位职责：

L负责履行本岗位工作职责分工，对所做工作结果负责；

2.自助设备运行的日常维护；

3.自助设备耗材的更换及吞没卡处理；

4.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公；

5.其它紧急情况处理.

工作权限］

1.对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

任职资格：

教育背景：专科以上学历。

培训经历：设备维修等相关知识培训。

经验年以上相关工作经验。

技能：有较强的动手能力；语言表达能力强，有一定的沟通能力；具备良好的服务意识及金融产品知识。

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；具有团队合

作精神。

1.负责履行本岗位工作职责分工，对所做工作结果负责；

2.按时完成银行客户个贷资料的受理、整理、资料复核、文档校审等服务；

3.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公；

4.完成交办的其他工作。

工作权限厂

1.对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对相关工作人员上报的文字可料、各种数据审核、建议修改；

任职资格「

教育背景：经济管理类相关专业专科以上学历。

培训经历：档案管理，办公应用等相关知识培训。

经验：2年以上工作经验，1年以上数据录入相关工作经验。

技能：语言表达能力强，有一定的沟通能力；由一定的文字功底、能独立起草一些总结和报告；熟练使用

办公软件、办公自动化设备.

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；具有团队合

作精神“

（十一）信用卡后台数据录入文档整理业务岗岗位职责：

L负责履行本岗位工作职责分工,对所做工作结果负责；

2.负责商户信用卡消费的积分兑奖；

3.负责商户信息的及时录入、更新、校对、注销等工作，并好存档处理工作；

4.负责各地州及昆明地区的进件预登记、接件和退补件工作；

5.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公：

6.完成交办的其他工作。

工作权限1

1.对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议，

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对相关工作人员上报的文字材料、各种数据审核、建议修改；

任职资格：

教育背景：经济管理类相关专业专科以上学历。

培训经历：档案管理，办公应用等相关知识培训。

经验：2年以上工作经验，1年以上数据录入相关工作经验。

技能：语言表达能力强，有一定的沟通能力；由一定的文字功底、能独立起草一些总结和报告；熟练使用

办公软件、办公自动化设备。

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；具有团队合

作精神。

（+HF拓展业务项目主管岗位职责「

1.负责履行本岗位工作职责分工，对所做工作结果向部门经理负责；

2.依据公司发展规划，在部门经理的领导下负责公司业务拓展计划的制定、实施和控制；

3.红河建行个贷会计凭证扫描业务——负责红河日常会计凭证扫描、密封、装包等工作。

4.曲靖建行会计凭证扫描业务组——负责曲靖日常会计凭证扫描、密封、装包等工作。

5.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公；

6.完成交办的其他工作。

工作权限：

L公司发展战略、市场策略及管理变革的知情权；

2.公司管理及产品研发的建议权；

3.市场营销计划制定的建议权；

任职资格：

教育背景：市场营销等相关专业本科以上学历。

培训经历：营销知识等相关培训。

经验：2年以上相关工作经验，有业务拓展成功的经历。

技能：语言表达能力强，有较强的沟通能力；善于开发「拓展业务，具备良好的服务意识及金融产品知识;

思维活跃.善于把握话题方向。

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；具有团队合

作精神。

（十三）拓展业务岗岗位职责：

1.负责履行本岗位工作职责分工，对所做工作结果向主管负责；

2.依据公司发展规划，在主管的领导下负责公司业务拓展计划的制定、实施和控制；

3.红河建行个贷会计凭证扫描业务——负责红河日常会计凭证扫描、密封、装包等工作.

4.曲靖建行会计凭证扫描业务组——负责曲靖日常会计凭证扫描、密封、装包等工作。

5.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公；

6.完成交办的其他工作。

工作权限：

L公司发展战略、市场策略及管理变革的知情权；

2.公司管理及产品研发的建议权；

3.市场营销计划制定的建议权；

任职资格：

教育背景：市场营销等相关专业专科以上学历。

培训经历：营销知识等相关培训。

经验：2年以上相关工作经验，有业务拓展成功的经历。

技能：语言表达能力强，有较强的沟通能力；善于开发与拓展业务，具备良好的服务意识及金融产品知识；

思维活跃，善于把握话题方向。

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；具有团队合

作精神。

（十四）副经理（推广）岗位职责：

1.承担部门直接经营与管理责任，参与公司经营管理的决策，对负贡的部门经营与管理工作成果直接向总经理或副总经

理负责；

2.在经理的领导下全面负责和管理推广部的日常工作，贯彻落实公司各项规章制度，按照经理的工作指令，

保狂推广部各项工作顺利进行；

3.制定部门工作计划，建立、健全管理制度，各岗位具体工作内容，职责规范，工作质量标准，并监督贯

彻落实；

4.充分调动本部各级管理人员的工作积极性，并督导管理人员工作，通过管理人员监督部门员工的工作态

度、服务质量，不定期或定期的抽查各岗位的工作情况，做到赏罚分明：

5.参加公司例会和其他有关会议，主持部门会议，听取管理人员工作汇报，研究问题，布置任务：

6.收集和征求客户意见和建议，分析服务质量及部门管理中存在的问题，并提出整改措施：

7.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公；

8.负责完成公司下达的管理目标任务和公司领导交办的工作。

三作权限二

1.对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对相关工作人员上报的文字可料、各种数据审核、建议修改；

4.公司发展战略、营销战略决策建议权：

5.权限内相关金融服务采购审批权；

6.对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权，考核评价权。

任职资格广

教育背景：企业管理或市场营销等相关专业本科以上学历。

培训经历：管理技术、营销推广、企业管理等相关知识培训。

经验：5年以上相关行业工作经验，需要具备业务拓展，客户服务的工作经验。

技能：擅长解决问题，有影响力：良好的沟通能力、人际关系建立能力，具有良好的团队管理能力：良好的

分析能力，具变革创新思维。

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；具有团队合

作精神。

（十五）网银推广加靛管岗位职责］

1.负责履行本岗位工作职责分工,对所做工作结果负责；

2.对上级领导交待的任务进行上传下达；

3.负责部门人员的工作档案管理，以及周、月报告、计划的催缴；

4.负责部门当月工作任务执行状况的统计

5.负责部门所有人员的费用统计以及当月报销发票的收集

6.负责合作伙伴的资料，往来文件的管理与档案建立；

7.就本部门事务与公司各部门的联络、汇报、沟通、协调、配合；

8.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公；

9.完成交办的其他工作“

工作权限：

1.对公司发展规划、经营“划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对相关工作人员上报的文字/才科、各种数据审核、建议修改；

任职资格广

教育背景：市场营销及其相关专业本科以上学历，

培训经历：管理技术、营销知识等相关培训。

经验：有2年以上相关工作经验，系统了解现代企业经营管理模式和有相关实践经验。

技能：语言表达能力强，有一定的沟通能力；由一定的文字功底、能独立起草一些总结和报告；善于开发

与拓展业务，具备良好的服务意识及金融产品知识。

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；性格开朗大

方,思维灵活，工作态度严谨.具有团队合作精神。

（十有信用毛推广项目主管岗位职责r

1.负责履行本岗位工作职责分工，对所做工作结果负责；

2.对上级领导交待的任务进行上传下达；

3.负责部门人员的工作档案管理，当月工作任务执行状况的统计；

4.负责合作伙伴的资料，往来文件的管理与档案建立；

5.就本部门事务与公司各部门的联络、汇报、沟通、协调、配合；

6.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公；

7.完成交办的其他工作。

工作权限：

1.对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对相关工作人员上报的文字/才料、各种数据审核、建议修改；

任职资格］

教育背景：市场营销及其相关专业本科以上学历，

培训经历：管理技术、营销知识等相关培训。

经验：有2年以上相关工作经验，系统了解现代企业经营管理模式和有相关实践经验。

技能：语言表达能力强，有一定的沟通能力；由一定的文字功底、能独立起草一些总结和报告；善于开发

与拓展业务，具备良好的服务意识及金融产品知识。

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；性格开朗大

方，思维灵活，工作态度严谨.具有团队合作精神。

（十七）网银推广（对公）岗位职责：

L负责履行本岗位工作职责分工，对所做工作结果负责；

2.负责对每天对公网银的报修进行电话沟通联系，确定上门时间，地点

3.负责上门为客户安装,维护网银并教会客户使用，安装完成后要认真填写好上门维护工单；

4及时把完成工单整理交接给商务。对于由于客户原因未能现场处理的客户应及时把情况反馈给商务，以

便商务及时与建行沟通；

5.定期学习网银相关知识，对于网银新功能，新操作及时学学习；

6.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公。

工作权限：

L对电子银行营销工作提出发展性建议；

2.对业务发展规划、推广计划实施情况提出改进建议；

3.对公司各项管理制度、金融客服部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见。

任职资格「

教育背景：市场营销及相关专业专科以上学历。

培训经历：营销等相关知识培训。

经验：有相关工作经验或从事该岗位的潜能，善于学习。

技能：语言表达能力强，有较强的沟通能力；善于开发与拓展业务，具备良好的服务意识及金融产品知识;

思维活跃.善于把握话题方向。

个性特征：性格开朗，谦虚、自信，肯吃苦，乐于与人沟通。富有爱心，诚实守信，积极向上，性格开朗

大方，沟通能力强，工作积极主动，责任心强极向上，喜欢迎接新的挑战。

（十八）网银推广（对私）岗位职责：

1.负责履行本岗位工作职责分工，对所做工作结果负责；

2.负责拟定个人阶段性电子银行签约计划；

3.负责营销报表的填写；

4负责对目标客户群体群体的拜访营销工作；

5.负责优质客户群体的信息收集和需求研究分析；

6.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公；

7.完成交办的其他工作，

工作权限：

1.对电子银行营销工作提出发展性建议；

2.对业务发展规划、推广计划实施情况提出改进建议；

3.对公司各项管理制度、金融客服部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见。

任职资格丁

教育背景：市场营销及相关专业专科以上学历。

培训经历：营销等相关知识培训。

经验：有相关工作经验或从事该岗位的潜能，善于学习。

技能：语言表达能力强，有较强的沟通能力；善于开发与拓展业务，具备良好的服务意识及金融产品知识;

思维活跃，善于把握话题方向。

个性特征：性格开朗，谦虚、自信，肯吃苦，乐于与人沟通。富有爱心，诚实守信.，积极向上，性格开朗

大方，沟通能力强，工作积极主动，责任心强极向上，喜欢迎接新的挑战。

（十九）信用卡产品推广员岗位职责：

1.负责履行本岗位工作职责分工，对所做工作结果负责；

2.负责拟定个人阶段性发卡及分期业务计划；

3.对目标客户的拜访营销工作；

4.负责目标客户申请表与附件的提交；

5.负责营销报表的填写；

6.负责信用卡业务优质客户群体的信息收集和需求研究分析；

7.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公；

8.完成交办的其他工作.

工作权限：

1.对业务发展规划、推广计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融客服部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对信用卡及信用卡大额分期营销工作提出发展性建议。

后职资格「

教育背景：市场营销及相关专业专科以上学历。

培训经历：营销等相关知识培训。

经验：有相关工作经险或从事该岗位的潜能，善于学习。

技能：语言表达能力强，有较通的沟通能力；善于开发与拓展业务，具备良好的服务意识及金融产品知识；

思维活跃.善于把握话题方向。

个性特征：性格开朗，谦虚、自信，肯吃苦，乐于与人沟通。富有爱心，诚实守信，积极向上，性格开朗

大方，沟通能力强，工作积极主动，责任心强极向上，喜欢迎接新的挑战。

（二十）商务助理岗位职责：

1.负责履行本岗位工作职责分工，对所做工作结果负责；

2.负责部门工作任务执行状况统计；

3.协助领导完成部门内部管理等工作；

4.遵守公司的各项规章制度，努力工作，廉洁奉公；

5.完成交办的其他工作.

岗位权限：

L对公司发展规划、经营计划实施情况提出改进建议；

2.对公司各项管理制度、金融服务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见；

3.对相关工作人员上报的文字号料、各种数据审核、建议修改；

任职资格：

教育背景：工商管理及其相关专业大专以上学历。

培训经历：管理技术、文秘等相关培训。

经验：有2年以上相关工作经验，有商务工作实践经验。

技能：语言表达能力强，有一定的沟通能力；由一定的文字功底、能独立起草一些总结和报告；熟练操作

各种办公软件及办公自动化设备。

个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；性格开朗大

方，思维灵活，工作态度严谨，具有团队合作精神。

小企业金融部岗位职责流程

小企业部门负责人

10.小企业金融部业务流程、管理条例、岗位职责再造

11.提出对小企业金融部的改革意见，拿出具体实施方案。

12.负责小企业金融部安全管理

13.实施绩效考核

14.信息化建设

15.根据银行运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成上级领导下达的经营

责任指标

16确保每月的项目回款正常收回

17.开展小企业金融部市场调查、经营分析、掌握其他各行动态，及时组织方案的制定和实

施。

18负责本部门的人事考核、考查工作

主办

（七）协助部门负责人的工作

（八）参加本部门业务培训、部门学习、记录学习记录

（九）掌握每笔合同的签订情况、放款额度、负责人确定回款时间后由内部对资金进行协

调

（+）在负责人指导下开拓新市场，增加新客户

（+-）日常管理和客户管理

（+-）保管好本部门证件、印章

（十三）协助负责人负责本部门的人事考核

（十四）负责做好本岗位业务档案的收集、整理和管理工作

职员

2.参加本部门业务培训、部门学习

3.在负责人指导下开拓新市场，增加新客户

4.上报资金计划

5.记录会议记录

6.完成部门负责人交给的各项工作和任务

7.负责做好本岗位业务档案的收集、整理和管理工作

工作职责

9.公布所营贷款的种类、期限、利率、条件，向借款人提供咨询；了解借款人需求，要求其

提供财务报告等基本情况，指导其填写借款申请书，为其办理贷款申请工作。

10.根据借款人的资金结构等因素，协助有关人员和部门对借款人的信用等级进行评定，

11.对借款人借款的合法性等因素进行调查，核实抵押物、质押物、保证人情况，测定贷款

的风险度；

12.回复借款人的贷款申请，与借款人签订借款合同，并根据需要与保证人签订保证合同或

到公证部门进行公证；

13.向借款人发放贷款，并对借款人执行合同情况及其经营情况进行追踪调查和检查；

14.根据借款人要求与借款人协商并办理提前还款和贷款展期工作

15.对到期借款向借款人发送还本付息通知单，敦促借款人还付借款；对逾期贷款发出催收

通知单，催收逾期贷款本息；

16.收集有关资料，协助有关部门对不能落实还本付息的借款人依法进行起诉；

17.建立和完善贷款质量保全制度，对不良贷款进行分类、登记、考核和催收

信贷员岗位职责

（八）负责维护客户关系

（九）负责进行欠费的催收，违约事务的处理等工作

（+）负责贷后的其他相关工作事宜

部分负责人：

8.组织实施国家和总分行各项贷款政策和制度。

9.制定并组织落实本行有关授信风险审查规章制度

10.组织授信管理部门人员完成正常类授信业务的尽职审查。对授信分析报告的质量情况、

授信经营部门的授信结论、审查员的审查意见进行审查，提出明确的审查意见及建议；

11.制定、修改授信额度使用的管理规定和实施办法

12负责集中管理问题类授信客户的相关资料包括监控报告、风险评级表、行动计划书等复

印件，并将资产保全部门的审批结论通知客户经理；

13负责制作上报上级行要求的各类统计报表等资料

14.负责授信业务数据统计资料积累和本部门文件保管

15.组织监控本行信贷资产风险变化，收集、整理、分析、提示和上报风险信息

16.组织对本行风险资产含信贷和非信贷资产的风险分类，监控、识别和全程跟踪资产风险

及变化

17.在前台经营部门实施定期和不定期监控的基础上，协助客户经理对列入风险监察名单的

授信客户指定减持退出计划，并进行持续跟踪管理

18负责评估和分析本行风险的日常管理、培训和考核

19.负责审核多对风险监察名单列入/退出的申报以及月度监控情况

20.负责不良资产的责任认定工作

21.负责本部门的文档管理工作

22.负责本部门管理的“问题类授信客户"定期和不定期监控

信贷岗位业务工作职责

5.负责公司信贷业务各项工作的制定、实施和总结

6.负责公司优质客户摸底筛选并列出准入客户名单

7.负责公司客户的授信、贷款、担保等各项业务的调查、评论、评审工作，并提出明确书面

调查意见，交审贷委员会审议

8.落实审贷委员会审批条件、办理抵押、质押、担保手续

9.负责公司贷款的台账登记工作

10.负责公司贷后管理工作的组织和实施，督促业务员及时收取贷款利息和贷款本金。

11负责不良资产的管理、清收和处置工作

12.负责信贷业务信息数据向监管部门按期上报工作

13负责贷款质量检测及形态划分工作

14负责贷款期限利率合规合法执行工作

二：信贷业务部贷款调查岗主要职责

4.营销筛选优质客户名单

5.对拟当贷款撰写调查报告

6.负责客户贷款档案

7.负责贷户按月结息

8.负责到逾期贷款催款通知书签发和及时收回

9.负责不良贷款的清收处置预案

三、信贷业务部贷款审查岗主要职责

（-）负责对调查岗提交的信贷资料进行审查

（-）负责按贷款授权规定逐级审批

（三）负责贷款抵押合同的合规合法

（四）负责贷款业务监管报表

（五）负责贷款资产质量形态划分分类工作检测工作；负责贷款利率规定执行

小企业金融部岗位流程图

岗位职责说明书

职位名称小企业金融部负责人所属部门小企业金融部

直属上级直属下级专员、职员

职位负责小企业金融部全方位工作

概要

职责与工作任专左（按主要到次要顺序填写）

小企业部门负责人

3.小企业金融部业务流程、管理条例、岗位职责再造

4.提出对小企业金融部的改革意见，拿出具体实施方案。

5.负责小企业金融部安全管理

6.实施绩效考核

7.信息化建设

8.根据银行运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成上级领导下达的经

营责任指标

9.确保每月的项目回款正常收回

10.开展小企业金融部市场调查、经营分析、掌握其他各行动态，及时组织方案的制定和

实施。

11.负责本部门的人事考核、考查工作

12.组织实施国家和总分行各项贷款政策和制度。

13.制定并组织落实本行有关授信风险审查规章制度

14.组织授信管理部门人员完成正常类授信业务的尽职审查。对授信分析报告的质量情况、授

信经营部门的授信结论、审查员的审查意见进行审查，提出明确的审查意见及建议；

15.制定、修改授信额度使用的管理规定和实施办法

16.负责集中管理问题类授信客户的相关资料包括监控报告、风险评级表、行动计划书等复印

件，并将资产保全部门的审批结论通知客户经理；

17.负责制作上报上级行要求的各类统计报去等资料

18.负责授信业务数据统计资料积累和本部门文件保管

19.组织监控本行信贷资产风险变化，收集、整理、分析、提示和上报风险信息

20.组织对本行风险资产含信贷和非信贷资产的风险分类，监控、识别和全程跟踪资产风险及

变化

21.在前台经营部门实施定期和不定期监控的基础上，协助客户经理对列入风险监察名单的授

信客户指定减持退出计划，并进行持续跟踪管理

22.负责评估和分析本行风险的日常管理、培训和考核

23.负责审核多对风险监察名单列入/退出的申报以及月度监控情况

24.负责不良资产的责任认定工作

25.负责本部门的文档管理工作

26.负责本部门管理的“问题类授信客户”定期和不定期监控

职位名称主办所属部门小企业金融部

直属上级部门负责人直属下级

职位协助小企业负责人工作

概要

职责与工作任务（按主要到次要顺序填写）

4.协助部门负责人的工作

5.参加本部门业务培训1、部门学习、记录学习记录

6.掌握每笔合同的签订情况、放款额度、负责人确定回款时间后由内部对资金进行协调

7.在负责人指导下开拓新市场，增加新客户

8.日常管理和客户管理

9.保管好本部门证件、印章

10.协助负责人负责本部门的人事考核

11.负责做好本岗位业务档案的收集、整理和管理工作

12.营销筛选优质客户名单

13.对拟当贷款撰写调查报告

14.负责客户贷款档案

15负责贷户按月结息

16.负责到逾期贷款催款通知书签发和及时收回

17.负责不良贷款的清收处置预案

18.负责公司信贷业务各项工作的制定、实施和总结

19.负责公司优质客户摸底筛选并列出准入客户名单

20.负责公司客户的授信、贷款、担保等各项业务的调查、评论、评审工作，并提出明确书面

调查意见，交审贷委员会审议

21.落实审贷委员会审批条件、办理抵押、质押、担保手续

22.负责公司贷款的台账登记工作

23.负责公司贷后管理二作的组织和实施，督促业务员及时收取贷款利息和贷款本金0

24.负责不良资产的管理、清收和处置工作

25.负责信贷业务信息数据向监管部门按期上报工作

26.负责贷款质量检测及形态划分工作

27.负责贷款期限利率合规合法执行工作

职位名称职员所属部门小企业金融部

直属上级部门负责人直属下级

职位完成部门负责人安排的各项工作

概要

职责与工作任务（按主要到次要顺序填写）

1、参加本部门业务培训、部门学习

4.在负责人指导下开拓新市场，增加新客户

5.上报资金计划

6.记录会议记录

7.完成部门负责人交给的各项工作和任务

6、负责做好本岗位业务档案的收集、整理和管理工

7、公布所营贷款的种类、期限、利率、条件，向借款人提供咨询；了解借款人需求，要

求其提供财务报告等基本情况，指导其填写借款申请书，为其办理贷款申请工作。

8、根据借款人的资金结构等因素，协助有关人员和部门对借款人的信用等级进行评定。

（十五）对借款人借款的合法性等因素进行调查，核实抵押物、质押物、保证人情

况，测定贷款的风险度；

（十六）回复借款人的贷款申请，与借款人签订借款合同，并根据需要与保证人签订保

证合同或到公证部门进行公证；

（十七）向借款人发放贷款，并对借款人执行合同情况及其经营情况进行追踪调查和检

查；

（+A）根据借款人要求与借款人协商并办理提前还款和贷款展期工作

（十九）对到期借款向借款人发送还本付息通知单，敦促借款人还付借款；对逾期贷款

发出催收通知单，催收逾期贷款本息；

（-+）收集有关资料，协助有关部门对不能落实还本付息的借款人依法进行起诉；

（二十一）建立和完善贷款质量保全制度，对不良贷款进行分类、登记、考核和催收

河北苏通股权投资基金管理公司部门划分与职责

投资部部门职责

部门名称投资部直接上级总经理

部门岗位投资经理：行业研究员（项目审核）部门人数

部门概要：

在总经理领导下全面负责所投资项目，完成项目筛选，尽职调查，投资模式设计，相关文件准备

等工作，全程负责项目谈判、项目管理、项目退出等工作。

部门职贡：

1.投资经理部由投资经理组成，负责投资基金的FI常投资运作

2.投资经理对研究发展部的投资建议形成项目方向初选，制定相应的投资组合方案；

3.项目组合方案经投资委员会批准立项后，投资经理负责制定具体考察计戈小

4.投资经理负责领导项目组对已立项的项目进行尽职调查，并运用相应模型进行回报分析、风

险分析，负责设计投资方式、退出方式、合同条款等工作；

5.投资经理须对项目高度负责，负责项目的分析、接洽、考察、尽职调查、谈判、协议签订、

项目管理、退出核算等工作以及法律、会计、审计等中介机构协调工作；

6.投资经理对已投资项目进行跟踪管理，协助企业规范运营、融资上市等计划的实施；

岗位职责：

项目评审岗位职责

部门名称投资部直接上级投资经理

部门岗位项目评审（行业研究员）部门人数

部门概要：

对公司发展战略的研究，提出公司长远发展规划及近期发展目标；组织研究公司投资行业和关注

行业，研究经济政策及产业政策；搜集并研究投资项目，形成投资建议。

部门职责：

1.负责组织做好行业研究及投资市场调研等前期工作，收集有关投资市场、项目的信息资料；

2.负责对调研资料进行汇总、分析、编制，定期撰写调研报告，提出投资建议；

3.进行投资可行性分析，编制投资可行性报告，为管理层的投资决策提供依据；

4.负责对公司重点关注行业、项FI进行深入调研，建立项FI信息库，拟定投资项目效果评估报

告；

5.协助投资经理对已立项项目进行尽职调查；

6.按时完成领导交办的其他工作。

运营部部门职责

部门名称运营部直接上级总经理

部门岗位运营经理融资、营销、策划等部门人数

部1】概要：

负责对投资项目各个阶段的实施和衔接。

部门职责：

1.负责基金管理公司外部机构的沟通，建立长期合作关系与合作。

2.负责项目各个阶段的工作衔接与跟进:

3.负资基金信息的对外披露

4按时完成领导交办的其他相关工作。

融资岗位职责:

部门名称运营直接上级运营经理

部门岗位融资经理；部门人数

岗位概要：

在运营经理部领导下完成项目融资材料准备，融资文件起草，融资计划拟定，井具体负责组织实

施融资路演、协议签订、客户关系维护等工作。

岗位职责：

1.了解和掌握国家和地方有关融资政策及各种优惠条件，根据公司资金需求制定相应融资方案；

2.负责参与公司融资项目的调研论证，制定公司年度、月度融资计划，并组织实施；

3.负责与相关金融机构、中介机构及同行业接洽，建立广泛的融资渠道并负责维护融资渠道的

通畅；

4.负责协助财务部门跟踪融资到帐情况，及时跟进确保资金及时到帐；

5.负责协助投资经理部合理进行资金分配与调配，参与制定投资计划，合理使用并确保资金安

全；

项目策划岗位:

部门名称运营部直接上级运营经理

部门岗位项目策划部门人数

岗位概要：

在运营经理部领导下完成项目策划方案的制定、基金推介材料的制作。路演策划等。

岗位职责：

1.负责项目的组织工作；

2.组织协调各部门资源推动相关方案实施负：

3.撰写和发布官方新闻公告和媒体文章以及相关文档；

4.准备路演相关材料并组织实施路演工作，负责跟进潜在投资人，完成相关协议的

签订。

5文档的收集整理，建立项目档案；

营销岗位职责

部门名称运营部直接上级运营经理

部门岗位营销部门人数

岗位概要：

在运营经理部领导下完成销售计划。

岗位职责：

1.负责市场开发、基金营销、客户拓展，提供专业的理财服务利用各种资源完成基金销售指标;

2.与客户有效沟通，维护客户关系，负责客户需求受理及反馈等相关基础工作，

3.建立多种销售渠道，及时发现潜在客户，了解客户需求。

风控部部门职责:

部门名称风险控制部直接上级总经理

部门岗位风控经理部门人数

部门概要：

围绕投资收益目标，针对投资项目包装、投融资、市场运营、财务、法律等事务及重要业务流程,

制定并执行风险控制制度和措施，确保将风险控制在与投资收益总体目标相适应并可承受的范围

内。

部门职贡：

1.负责公司重大决策、拟投资项目的风险评估工作；

2.负责建立风险识别、控制、应对、监控体系，建立健全风险管理的基本流程，建立健全全面

风险管理体系；

3.负责建立、实施以净资本为核心指标的投资项目风险控制与评估指标管理系统；

4.负责协助投资经理进行尽职调杳，并根据相关财务数据进行定量的投资价值分析，包括企业

估值、投资回报等；

5.负责对拟投资企业经济运行的信息搜集、整理、分析工作；

6.负责建立重大风险预警制度；

7.负责外部风险控制相关部门的联系维系工作，建立健全法律、财务、政策风险顾问制度；

8.在投资经理的领导下，根据具体项目负责编辑《专项调研报告》、《风险控制评估报告》等

并提出降解风险建议，为公司作决策提供支撑依据；

综合办公室部门职责

部门名称综合办公室直接上级总经理

部门岗位主任、司机班部门人数

部门概要：

在总经理的领导下处理公司的口常事务，负责做好公司内部各部门的协调工作，做好外联工作，

保隙公司各部门高效有序运作。

部门职责：

1.负责公司人员招聘、人事档案制度、劳资制度、考勤休假制度的建立的管理工作；

2.负责公司各项管理制度、业务流程及各项规章制度的编制工作；

3.负责起草对外相关协议、合同，负责起草对内相关通知、通报等文字材料，并督促落实：

4.负责公司各项档案的分类保管及管理工作，建立分类档案目录与档案查阅制度；

5.负责公司会议的组织实施，负责起草月度工作安排、领导讲话，负责会议纪要的整理保管；

6.负责公司的外联工作，维护稳定高效的相关业务与职能部门的关系；

7.负责日常接待工作，按照公司相关接待标准执行；

8.负责公司财产财物的登记造册与保管工作，保证公司财产的安全：

9.负责公司环境卫生工作，保证公司环境整洁卫生，营造良好的工作环境；

10.负责公司车辆的调度、保养工作，做到高效有序安全；

11.完成总经理交办的其它工作。

财务部职责

部门名称财务部直接上级总经理

部门岗位会计、出纳部门人数

部门概要：

在总经理的领导下，负责公司财务管理制度的制定和实施，确保财务核算工作执行和具体落实，

维护公司资产的正常流转,及时跟进相关政策，规避相关财务风险。

部门职责：

1.负贡制定公司财务制度及相应实施细则，编制对应支苓表格；

2.负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报工作；

3.在总经理领导下负责公司资金的管理、调度；按月、季、年编制财务情况说明，并向公司领导

报告公司经营情况：

4.负责对财务工作有关的外部业务部门及政府职能部门的联络沟通工作，如税务局、财政局、银

行、会计事务所、法律事务所、审计公司等；

5.负责公司会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作，参与公司融资计划，提供财务风险建议，

并制定并组织实施；

6.负责督促相关部门款项及时到帐，负责各项款项的收款工作，并及时送交银行，负责现金、票

据、印章的管理工作，建立明细台帐；

7.负责F1常税务申报，年审与银行业务，及时跟踪相关政策法规，最大限度享用国家相关政策，

规避相关风险；

8.每季度向总经理出具一份财务综合分析报告及建议书e

9.完成总经理交办的其它工作。

架构、编制与岗位职责规划（草案）

一、中期架构规划

二、近期架构规划

三、岗位设置投资有限公司岗位设置与人员编制

岗位设置人员编制备注

总经办总经理1

副总经理1

总经理助理1

市场部经理1

业务部长1

客户经理若干

行政部文员1

司机2

财务部会计兼财务1

主管

出纳1

四、岗位职责

职位名称总经理所属部门总经办直接上级董事长

职位代码职等职级总经理级直接下级营运总监、总经理助理

职位概要：

♦统率全体员工,按照董事会决策的公司发展战略主持公司的经营管理工作,并为董事会决策提供建议。

全面负责公司的项目开发、营俏推广、招商引资、融资及团队管理工作。

岗位职责：

公司战略/经营规划

•主持拟定公司经营战略，并提交董事会审议

•根据董事会战略决议，主持拟定公司未来几年的业务目标、业务计划、预算计划，提交董事会审议

•领导经营团队拟定公司年度预算大纲，并提交董事会审批

•根据