通信服务监理公司1-7月经营分析模板.ppt

1、中国通信服务股份有限公司 2010年经营分析模板 XX监理公司1-7月经营分析,1,2,三、结论及措施,二、股份公司经营分析,3,一、经营情况概述,经营情况概述,一、2010年1-7月公司经营指标完成情况： 1、业务收入：公司全年业务收入预算指标XX万元，1-7月实现经营业务收入XX万元，完成全年业务收入预算指标的60.59，与去年同比增长了29.02, 超出时序进度2.3； 2、净利润：公司全年净利润预算指标XX万元（考核指标XX万元）， 1-7月实现净利润XX万元，完成全年净利润预算指标的140.5(考核指标的81.6)，与去年同比增长了43.6 ，超出全年净利润预算指标时序进度82.2(

2、考核指标的23.3%)； 3、个性化收入：公司全年个性化收入预算指标XX万元，1-7月实现个性化收入XX万元，完成全年个性化预算指标的48.5；与去年同比增长了92.6 ；,经营情况概述,二、2010年1-7月公司其他经营情况： 1、主要新的市场领域拓展情况： 上海网通监理市场今年2月份进入； 省内电信本地网监理市场今年6月份进入； XX信息园监理市场今年7月份进入； 通信招投标代理甲级资质今年7月份获得并开展业务。,经营情况概述,二、2010年1-7月公司其他经营情况： 2、省内外主要通信运营商监理市场1-7月市场占有率情况(省内)： 省内电信市场占有率为69%、比去年同期增长2%；市场分布

3、情况如下：,经营情况概述,二、2010年1-7月公司其他经营情况： 2、省内外主要通信运营商监理市场1-7月市场占有率情况(省内)： 省内移动市场占有率为55、比去年同期增长3% ，市场分布情况如下：,经营情况概述,二、2010年1-7月公司其他经营情况： 2、省内外主要通信运营商监理市场1-7月市场占有率情况(省内)： 省内联通市场占有率为46、比去年同期减少5% ，市场分布情况如下：,经营情况概述,二、2010年1-7月公司其他经营情况： 2、省内外主要通信运营商监理市场1-7月市场占有率情况(省内)： 省内网通市场占有率为67、与去年相当，市场分布情况如下：,经营情况概述,二、2010年

4、1-7月公司其他经营情况： 2、省内外主要通信运营商监理市场1-7月市场占有率情况(省外)：,经营情况概述,二、2010年1-7月公司其他经营情况： 3、顾客服务反馈及满意度调查一、二季度情况： 回收顾客服务情况反馈表71份，回收率达86%，比去年同期回收数量增长12.4%； 回收顾客满意度调查表45份，回收率达85%，比去年同期回收数量增长15.8%。 07年一二季度公司的客户满意度为92%，客户反馈在建工程情况均良好。,经营情况概述,三、2010年1-7月公司市场经营环境概述： 1、外部环境（主要机会）： 省电信关联交易额度明确：省电信公司下发关于全省关联交易额度的【2010】282号文件

5、及与监理公司监理框架协议的签定，给监理公司在省电信监理业务拓展方面带来了机会。 移动通信运营商资本性支出增加：2010年省移动资本性支出的增加，该资本性支出的增加给我公司今年监理业务收入的上升带来了机会。 新的监理取费标准的出台：国家发改委及建筑部发改价格【2010】670号文的出台、信息产业部及中国电信集团相继转发，该文件在一定程度上提高了监理取费标准，对监理公司今后发展创造了条件。,经营情况概述,三、2010年1-7月公司市场经营环境概述： 1、外部环境（主要威胁）： 网通南方公司暂停资本性支出：中国电信与网通07年初签订互不竞争协议，导致中国网通南方公司暂停资本性支出，直接影响我公司在省

6、内外网通业务收入。 各运营商逐年降低工程监理费率：各大运营商对监理服务质量和设施配备要求日益提高，而监理费率却逐年下降，给监理公司发展带来严重影响。 中通服内部同质低价竞争依然存在：虽然中通服成立了专业委员会协调市场竞争问题，但中通服内部企业为完成各自经营指标，低价、同质化竞争依旧激烈，竞争后果直接影响各自中通服企业。,经营情况概述,二、二00七年公司1-7月市场经营环境概述： 2、内部环境（主要优势）： 调整组织框架落实服务本地化：今年初公司重新调整了组织框架，设立了五大职能部门及十四个生产分部（其中省内设立了六个本地网分部），此举加强了公司职能管理、提升了服务响应能力及满足了顾客内在需求。

7、 获取通信招投标代理甲级资质：除主营业务外、在个性化业务方面有了新的发展，07年8月份招投标代理通信甲级资质成功申领，为公司在新的业务领域的了持续发展创造条件。 开发人才战略：公司开发人力资源策略，引进、培养和打造咨询监理复合型人才，落实相应配套措施，提供有关资源条件，提升公司核心竞争力。,经营情况概述,二、2010年1-7月公司市场经营环境概述： 2、内部环境（主要劣势及困难）： 外省市场开拓风险和难度：省外市场开拓存在具有较大风险和难度，普遍的地方保护主义、较高的管理成本及低价竞争将对外省通信监理市场带来越来越多的困难并影响了公司在省外市场份额。 部分地区关联交易额度的限制：部分省外地区关

8、联交易额度影响了业务的开展，如上海电信的关联额度限制了我公司07年业务份额。 高端及复合性人才尚显不足：随着公司业务的持续高速发展，公司核心竞争力成为公司努力创造的目标，但目前存在高端及精通专业的中青年复合人才尚显不足。 省电信关联交易额度执行不理想：1)、关联交易实行的时间较迟，有些地市公司资本性支出已大部分完成 ； 2)、各地市公司第一年实行本地网工程监理，都处于观望态度；3）多数地市公司没有以往结转业务收入。,2,二、股份公司分析,1,3,主要效益指标分析,业务收入分析,成本费用分析,利润情况分析,自由现金流分析,资本性支出分析,资产负债分析,主目录,营运资金变动分析,现金流量情况分析,

9、股份公司预算执行情况（国际准则口径）,说明：1、本年收入较去年增加29.02，主要原因为本年经毕马威审计后收入确认办法和去年相比变化较大，去年是按照到账确认收入，本年按照取得初验报告（完工60）全额确认收入（100确认收入）。 2、本年业务收入超过时序进度12.03 。其中：关联交易收入低于时序进度27.98，非关联交易收入超过时序进度40.01。成本费用超过时序进度12.78。其中业务成本超过时序进度15.82，SG 到账酬金：实现到账酬金2632万元，与去年同比增加了1159万元，增长率为78.7%,结论与措施,一、2010年1-7月份公司经营情况结论： 2、新的市场继续拓展及绝大多数固有

10、优质市场持续保有 XX信息园监理市场成功拓展； 通信招投标代理甲级资质成功获取； 绝大多数固有优质市场持续保有，市场占有率及顾客满意度稳中有升。 3、外部环境变化对公司经营影响较大 外部环境变化对公司市场经营影响较大，机会和风险并存，如何正确把握机会及辨别风险对今后公司的展发非常关键。 4、公司内部环境中优势远大于劣势 公司调整了组织框架及落实服务本地化、拓展个性化业务及开发人才战略对公司今后的发展创造了条件，另外外省市场开拓风险和难度、部分地区关联交易额度执行的困难及高端复合性人才的不足一定程度上影响了公司的发展。,结论与措施,二、公司下阶段经营措施： 1、外部把握机会及规避风险 抓住省电信

11、关联交易额度等相关文件明确的有利条件、积极有效落实各电信本地网监理工作； 针对中国移动等优质客户资本性增加的机会，加大市场经营资源投入力度，“锦上添花”功效远大于“雪中送炭”； 利用新的监理取费标准的出台的时机，做好与相关运营商进行有效沟通，最大限度地争取有利政策； 通过中通服内部专业委员会，避免因同质低价竞争而产生的后果；并积极与各运营商沟通并提供项目管理等方案实行差异化竞争策略。,结论与措施,二、公司下阶段经营措施： 2、内部利用优势及改善不足 继续巩固已有监理市场优势。对江苏、上海及淅江等优质监理市场将持续把控。 积极拓展新的区域监理市场。在外省优质监理市场中，调整市场营销机制，提高市场营销能力，加大相关资源的投入和保障。 加强个性化业务市场的拓展。设计业务及招标代理业务将大力推进，海外咨询业务将稳步发展,适时采取项目管理承包业务等。 强化员工自身队伍建设，提高服务水平及能力，打造公