杭州保健品产业调研报告[1]

一、调研的意义和背景 1. 保健品概述 1.1 保健品的定义 广义的保健品涵盖了四个方面：保健食品、保健用品、保健器械和特殊化妆品。而我们此次调研的对象，主要是指狭义的保健品，即保健食品。根据我国实际情况及本报告的研究目的，除特别指明外，本报告中的“保健品”主要指保健食品。 我国 1997 年 6 月实施的保健品食品管理办法称：“保健食品系指表明具有特定保健功能的食品，即适用于特定人群使用，具有调节机体功能，不以治疗为目的的一类食品。”此定义包括三个要素：一是它不能脱离食品，是食品的一个种类；二是它必须具有一般食品无法比拟的功效作用,能调节人体的某种功能；三是它不是药品，不是为治疗疾病而生产的产品。可以说保健食品是介于食品和药品之间一种特殊的食品。 1.2 保健品与一般食品和药品的区别 1.2.1 保健品与一般食品的区别 保健食品又被称作功能食品。既然是功能食品就区别于普通食品。普通食品只是对我们日常的生活，包括解决饥饿问题、一般身体营养所需要的。而保健食品是针对特定人群有一定的辅助作用和调节作用。比如说他有疲劳感觉，这不是哪个营养来解决的问题，就必然要有通过药食同源的，可以用于保健食品的一些植物合成的配方做成的不同剂，包括胶囊、片剂、口服液、饮料等等。 1.2.2 保健品与药品的区别 保健品姓“食” ，不姓“ 药 ”，它与药品相比，主要存在以下的区别： （1）疗效不同。药品是对人的疾病有治疗作用，而保健品立足于食品，体现在调节。保健品的功能定位应明确在针对人群中普遍存在的亚健康状态（或称亚临床状态），调节、缓解、改善人群的这种前疾病状态，预防性地提供健康保障。是对已经失去健康，还没有疾病的人群起一个辅助调节作用。就是要防范于未然。 （2）安全性不同。食品最关键的问题是安全，食品可以长期食用，而任何一个药品都不能长期食用。因为它都有一定的毒副作用。保健食品不允许有毒副作用，而药品允许有一定层次，不同层次，不同层面的副作用。从保健品功效成分的剂量来分析，一种保健品的功效成分的剂量通常只有 OTC 药品剂量的 1/3 到 1/4，其安全性标准是第一位的，在安全的前提下，其功效成分按其推荐用量，起到一个缓解、调理进而激发人体自身系统的正常运行的作用。 2、保健品行业的发展演变 中国传统的养生学是中医药学的重要组成部分，在历史上我们的民族非常重视养生活动，在实践中创立了富有中国特色的养生保健科学与技术。但是直到 20 世纪 80 年代，保健品才开始发展成为一个新的行业。 我国保健品行业的发展主要经历了三个阶段： 第一阶段（上世纪 80 年代末 90 年代初）是混饨阶段。我国还没有实行教育、医疗、住房等等改革。“药食同源” 、“ 药补不如食补”等养生文化思想体系使人们兜里的富余钱开始向健康方面的分流。但人们的思维还停留在计划经济时期，企业是否诚信并不重要，消费者关心的是产品有多大功能，能使自己不得什么病或能治疗什么病。于是，一些企业就开始对自己的产品的功能进行承诺。消费者对产品的期望值有多高，企业就承诺多高，由此滋生出了一些虚假宣传，制假、售假的企业，“有病治病，无病强身”和“包治百病”的产品比比皆是。 第二阶段（上世纪 90 年代）是广告阶段，保健品市场上品种丰富，消费者有了挑选的余地。企业开始用做广告的方式吸引消费者关注自己的产品。产品不一定要出类拔萃，只要广告做得好，产品的销售出路就不成问题。而且，广告越是做得多，产品就越好卖。夸大和虚假广告宣传是这一阶段特点。久而久之，保健品的信誉丧失造成消费者对保健品市场的不信任，从而导致了市场的萎缩。 第三阶段是诚信阶段。接受了第二阶段的教训，整个市场重新洗牌，我国政府主管部门对保健品新的管理法规不断补充完善，市场监管力度加强，诚信被放到了很高的位置，法律和信誉成为维持市场有序运行的两个基本机制。现在法律的重要性已经被广泛关注，但对信誉的重要性的认识远远不够。事实上，与法律相比，信誉机制是一种成本更低的机制。在许多情况下，法律是无能为力的，只有信誉能起作用。 3、保健品市场现状 3.1 国内保健品市场现状 目前，我国保健品市场正处于发展的十字路口，一方面，随着人们生活水平的提高，居民购买力增强，消费观念发生变化，自我保健意识日益增强，保健品消费市场的增长空间极大。作为一个亟须培育的行业，保健品市场的需求潜力之大实在诱人。2000 年我国保健食品年销售额达到 500 亿元，权威部门预计到 2010 年将达到 1000 亿元。 近年来，由于饮食过度和过量的脂肪摄入，肥胖症、非胰岛素依赖型糖尿病、高血压、冠心病及癌症等慢性病在我国逐年上升。有利于预防和改善这些疾病的功能型营养食品受到了中老年消费者的欢迎。随着“老龄化社会”的到来，“ 银发族 ”对保健品的需求尤为旺盛，购买力亦非常强。加上处于家庭、事业双重压力下的中年人，更是一个庞大的消费市场。 另一类不可忽视的保健品是维生素、矿物质等营养补充元素。据统计，我国 85 万所中、小学校中的 1.76 亿在校学生中，其蛋白质、钙、锌、维生素 A、维生素 B2 摄取普遍不足，缺铁性贫血比例高达 30-40。婴幼儿家长们在营养保健品上的投资也在其中。近年来，美容保健品大有后来居上的势头，已成为拉动保健品成长的一个新的增长点。 但另一方面，我国保健品市场又存在着诸多问题，遏制着保健品产业的发展。主要问题如下： 1、市场发育不足。保健品鱼目混珠，产品应接不暇，市场鱼龙混杂。整个行业整体呈现企业主体实力较弱，产品功能雷同，低水平重复严重的局面，企业经营陷于同质化恶性竞争。 2、知识产权落后。我国保健品生产技术尚未形成大规模的通过专利形成即使竞争力和垄断的能力。全国保健食品企业用于新产品研发的投入，即科研经费支出仅占销售收入的1.55。 3、管理体制不顺。保健品监管涉及的部门，初步统计有 19 个部委，其中主要的有 8个部门。从监管环节看，主要集中在审批，对研发、生产和流通都缺乏有效监管。缺乏统一的产品技术标准（生产标准、检测标准），造成了审批后没人管，生产过程没人管，流通过程缺乏管理。 4、整体信誉不高。根据刚刚发布的保健品消费行为调查活动分析报告显示，行业的公信力问题已成为阻碍行业发展的绊脚石。生产企业重营销轻实力，广告宣传往往言过其实，“概念炒作”现象比比皆是，使保健品在消费者心中出现信誉危机。 3.2 杭州保健品市场现状 3.2.1 企业现状 保健品作为全球性的朝阳产业，随着杭州经济的发展和人们生活水平的提高，无论是生产企业，还是消费市场，其增长都非常迅速。目前，全市共有生产企业 80 余家，占全省41%，品种 194 个，占全省的 46%。涌现出致中和、正大青春宝、胡庆余堂等国内领先的保健品企业和品牌。铁皮石斛类、蜂产品类和保健酒类三大区域特色优势产业明显。保健品消费市场也十分旺盛，几大药房和专卖店的保健品销售额不断递增，显示出很大的消费能力。 正大青春宝 杭州市正大青春宝药业公司的前身是杭州第二中药厂，八十年代成为国内著名的中药行业样板企业。1992 年杭州第二中药厂改制为合资企业，成为“正大青春宝药业有限公司”。该企业是浙江省先进技术企业，是国内规模最大、设备最先进、以天然药物为主要原料的集科研、生产、经营为一体的综合性制药企业之一。其产品有注射剂、片剂、颗粒剂、胶囊等八大种类近百种产品。所生产的天然药中包括保健食品，如抗衰老片、金屏风胶囊、美容胶囊、永真片以等，其品牌“青春宝”为中国驰名商标。 民生药业杭州民生药业集团有限公司是在杭州民生药业集团公司（杭州民生药厂）基础上进行整体改制后组建的有限责任公司，目前是国家大型骨干制药工业企业及第一批“中华老字号”企业。公司创建于 1926 年，是中国最早的四大西药厂之一。民生公司的保健品名牌产品 21 金维他，2001 年销售额 8000 万元，此后，平均每年以超过 200%的速度增长。到2004 年底，共实现销售额 8 亿元，增长了 8 倍，其市场占有率、总销量远远高于第二名。2008 年，21 金维他实现 25 亿的销量，成为中国单品销量最大的品牌。 3.2.2 产品结构 根据调查，从产品功效角度看，目前杭州市保健品企业生产的产品基本上有以下几大类：一类是提高免疫力的，如 21 金维他等维生素系列和蜂制品系列；一类是美容养颜的，如青春宝抗衰老片；一类是减肥产品；再一类就是中药的，如人参、虫草石斛等。从调查上看，保健品的功能比较集中，针对专门人群的新的功能领域很少有人涉足。 从企业规模上看，除了几家知名企业外，大多数杭州的保健品企业目前也都存在着生产规模比较小，产品科技含量比较低，重复低水平竞争造成资源浪费等情况。 二、杭州保健品行业发展分析 1. 市场潜力 保健品行业中有个说法“不占领杭州市场，等于没有进入全国市场”，这种“风向标”的认定，有一个重要原因就是来自经济水准和经济发展的需求。杭州作为长三角地区比较发达的城市，收入水平和生活质量在全国来看都是比较高的，为此必然带动民众保健意识的增强，这是经济水准发展到一定程度的必然趋势。根据前两年一份针对上海、无锡、杭州三地的保健品市场调查问卷显示，上海的消费者中服用调理肠胃保健品的占 31%，在第二年有 36%的人服用，增长了 5%。服用排毒类保健品的占 12%，在第二年有 15%的人服用，增长了 3%。杭州消费者中服用调理肠胃保健品的占 10%，在第二年有 28%的人服用，增长了 18%，服用排毒类保健品的占 20%，在第二年有 30%的人服用，增长了 10%。无锡消费者中服用调理肠胃保健品的占 14%，在第二年有 27%的人服用，增长了 13%，服用排毒类的占 15%，在第二年有 21%，增长了 6%。由此可以发现，上海市场的成熟度要明显高于杭州和无锡，而杭州市场的增幅潜力是最大的。同是，杭州的消费者对最长服用的保健品品牌满意度最低，这对新产品的进入也是一个良好的机会。 杭州一直以来对中医保健非常重视，而如今，在此基础上，杭州市正在积极推动中医保健与其他保健服务的融合，将中医保健作为新内涵注入到旅游、保健和疗休养等行业中，以保健行业和旅游产业的发展有效带动保健品的发展。此外，保健行业中的特色理疗行业也纷纷兴起。 因此，杭州市保健品市场，仍然蕴藏着巨大的潜力。 2. 认知途径 消费者对保健品的认知途径主要来自广告，除此之外也来自朋友的介绍，产品的试用等。因此，对于商家来讲，选择怎样的媒介推广自己的产品，显得尤为重要。众所周知，完整的品牌包含知名度、美誉度和忠诚度。品牌知名度是基础，美誉度是目的，品牌忠诚度是根本。根据产品成长周期的不同阶段，企业通常会选择不同类型的媒体进行营销。根据 2008 年 7 月的一个网络调查显示，电视、报刊杂志继续保持了其在塑造产品可信度方面的优势。3524的网民认为电视媒介发布的保健产品广告宣传最为可信；报纸杂志紧随其后，人群比例达到 1449。而同时，我们发现，网络媒体在打造保健康产品知名度方面有着巨大的潜力：有 629的网友通过网络媒体这一渠道来认识保健产品，仅次于电视、报刊杂志等传统媒体，所占比例远远高于户外广告牌、街头散发的宣传单页等人际传播方式。 3. 购买渠道 从消费者主要购买渠道的调查结果显示，45.65% 的消费者购买保健品的地点是大型药店，到商场超市专柜购买的占到 43.03%，而选择厂家专卖店购买的消费者占 7.12%。事实上，从调查结果可以看出，第三方销售渠道占所有渠道的 89%，消费者选择大型药店和商场超市专柜购买保健品是看重其品牌的诚信度，事实上，消费者信赖有保障的消费地点。而从记者的调查以及消费者的留言中可以看到，消费者同样对固定、专业的保健品专营店十分青睐。因为专营店以其权威、专业的特殊属性，在满足消费者诸多知识需求的同时，也给予消费者对保健品信誉度的期望。近年来出现的保健品专营店，对提升行业信誉度有较大的帮助。保健品作为直接关系到人们身体健康的食品，消费者对其所售产品的真假、进货渠道必然要倍加关注。只有固定的专营店才能让消费者有一定的购买忠诚度。因此，在未来的发展趋势中，保健品专营店必将成为消费者最主要的购买渠道。 4. 发展意义 从国际化的角度来看，保健品行业是一个朝阳产业。欧美一些国家，普通民众每年用于保健品产品的支出占总支出的 25%以上，相对来说，我们国家的比例数字就非常小，远远未能达到市场饱和。21 世纪是一个健康产业大行其道的时代，随着国民收入普遍的增加，人民的保健意识也逐步增加，这个市场酝酿的能量是巨大的，整个保健品生产的行业前景是无限美好的。 同时，从本土条件来看，杭州，一直以来是公认的保健品消费大市，自古富庶的民情，对养生保健的注重，在这片土壤上诞生了以胡庆余堂、方回春堂为首的一大批在中国中医保健史上影响深远的百年老字号，也在近现代，诞生了正大青春宝、民生药业等融合现代科技与传统理念，以其独特效果与宣传策略享誉中外的知名品牌。据来自相关部门的数据显示，2007 年杭州市保健品行业实现销售收入约 60 亿元，约占全省的八成。2008 年，杭州市委、市政府将保健行业列入了十大特色潜力行业，保健品作为保健行业的产品支柱得到了政府的高度重视。明确了行业近期目标和远期目标，出台了 5 个扶持政策。作为保健品行业，应借此春风，利用现有优势，通过提高产品质量，来发展本地保健品企业，不断拓展消费市场。 三、杭州市保健品行业发展机会及建议 1、 加强对产品安全的重视 1.1 对企业的建议 前几年，杭州的铁皮石斛类保健品曾因为以次充好而被央视点名曝光，这一事件，对整个杭州，甚至于浙江的铁皮石斛行业打击巨大。一些著名的生产企业因此到了濒临倒闭的边缘。在此事件之后，杭州的铁皮石斛行业做了彻底的清查和整改，但因此带来的负面影响却不是一时半会便能消除的。如果说，那次教训还不够深刻，那么，今年的“毒奶粉”事件，又再次给我们敲响了警钟。产品安全是头等大事，保健品作为食用类产品，更不能有一点点的问题存在。作为企业，如果为了一点小利而见利忘义，那么，带来的将是灭顶之灾。在侵害了消费者利益的同时，自己也走向毁灭，作为一个有头脑和责任感的企业负责人，是绝对不会容许让这种损人不利己的事发生。在食品质量安全出现问题的同时，企业的发展机遇也就来临。因此，对企业有以下两点建议： （1）要强化道德意识和保健品安全意识，切实增强法制观念、责任观念。广大生产经营企业要牢固树立质量就是生命、质量就是效益的经营理念，强化道德意识和保健品安全意识，充分认识自觉践行道德承诺，诚信守法规范经营，既是履行法律规定的责任和义务的要求，又是企业可持续发展和提升市场竞争能力的必由之路。要以对消费者和社会高度负责的态度，切实承担起保证生产经营产品安全的责任。 （2）是要强化企业自律，严格产品质量管理。广大保健品生产经营企业要严格遵守法律法规规定和标准要求，建立健全各项管理制度，特别是要严格产品质量管理制度，落实产品安全责任，加强对生产经营各个环节的全过程管理，确保生产经营的产品合格、安全、放心。同时，要切实履行法定义务，严格履行新食品安全法规定的“具有特定保健功能的食品，不得有害于人体健康，其产品说明书内容必须真实，该产品的功能和成份必须与说明书一致，不得有虚报”，规范生产经营行为，加强行业自律，公平交易，守法经营，努力争当讲道德、重诚信、保安全、促发展的模范。 1.2 加大相关职能部门的监管和监察力度 企业是产品安全的第一责任人，这是毋庸置疑的。但是，作为监管部门，怎样实现有效的监管，减少安全事故的发生，这也是非常重要的。针对目前保健品市场现状，相关职能部门应从以下几个方面着手： （1）加大保健品管理法规及规章的宣传 各相关监管部门和各类媒体应采取群众喜闻乐见的有效形式，开展普法活动，向广大群众宣传保健品法律法规和真假保健品鉴别知识，使群众了解药品与保健品的差异，建立有病看医生和合理使用保健品的意识，增强自我保护能力，让群众避免受骗上当。 （2）加强对保健品产销活动的监督检查 针对当前存在的保健品产销“擦边球”现象，卫生、食品药品监督、工商等部门要加强联系，建立协同监督机制，组织开展联合执法，履行各自职责，加大执法力度，严厉打击保健品生产、销售过程中存在的各种违法违规行为，严格保健品广告宣传，杜绝夸大其词的广告语，进一步整顿和规范城乡保健品市场秩序，使不法分子无机可乘。 （3）建全和规范保健品市场的管理机制 目前一些不法厂家和销售人员为了规避法律的惩处，与监督部门打起产销“擦边球”，玩起“捉迷藏”，这与卫生、食品药品监督、工商等部门对保健品的监督管理存在监管职能交叉有一定关系。我国对食品的监管采取的是分段管理的方法，质监局是管厂门以内的，工商局是管进了市场以后的，这种划分存在一定的不合理性。本来在一个环节出现问题，可以由一个部门立即追查、迅速结案，但是一个问题如果涉及多个部门，部门之间相互配合不好的话，就可能失去最佳的监管时机。如果部门之间互相推诿，普通消费者则很难维护自身的合法权益，也无法及时申诉。多头监管除了造成交叉监管形成资源浪费外，也会形成监管空白。此外，由于农村群众的文化素质局限和消费成熟度不足，农村地区一直是保健品违法销售的“重灾区” ，因此，加快二级以下市场保健品监管力度是重中之重和当务之急。 2、加大科技投入和宣传力度 2.1 加大科技投入 聪明的企业卖品牌，愚蠢的企业卖产品。因此，品牌的建立，对产品本身来言，是非常重要的。而品牌的打造，除了宣传外，最重要最核心的问题，还是来自产品品质的保证。品质保证来自两方面：一是货真价实的原材料。我们必须首先保证保健品成分的“真”和“实”。杭州素有中药膏方之乡和多种珍贵原材料生产地等优势，这些都为保健品的开发奠定了基础。二是依靠科技，加强工艺。我们不能停留在初步开发的基础上，应该在保健品领域做深做强，利用科技，研发出有针对