安防产品市场格局与传统制造商出路

安防产品市场格局与传统制造商出路 2005 年后的安防市场进入了高速发展阶段。行业产业链基本形成，管理链正在逐步建立， 但缺乏上位法以及施工企业资质的认定规则导致行业管理在部分领域出现真空。现有从业 企业 15000 家，人员 100 万；生产以视频监控、出入口控制、入侵报警、防爆安检为主十 几类、8000 多种产品；初步形成珠江三角洲、长江三角洲、京津地区三大安防产业集群； 截至 2005 年底，安防整体市场 540 亿元（设备市场工程市场有部分重复计算），其中产 品市场 220 亿元（出口市场 20 亿元），工程市场 320 亿元，市场年增长速度 22 ，预计 2010 年实现产值 1500 亿元。 视频监控、出入口控制、防盗报警市场、楼宇对讲为安防主要的四个细分设备市场， 处高速发展期（需求旺盛），并向成熟期迈进。其中，视频监控是安防行业容量最大、发 展最快的细分市场，网络化、智能化、无缝集成的应用，针对专业应用领域提供个性化的 解决方案是该市场的发展方向。门禁市场的发展也有较快增长，各子系统之间的联网管理、 门禁与监控、报警、生物识别系统的整合是今后市场的发展方向。业内有专家认为，安防 行业起源于报警，发展于图像监控，成熟于同特征识别结合后的出入口控制，由此可见， 门禁系统是下一个市场增长点。对讲市场以国产品牌为主，小区联网型对讲产品将逐步取 代原有单机产品，但彩色对讲全面普及仍需加以时日，对讲市场与房产市场直接相关，因 此走势稳健。防盗报警市场现国外产品占据优势（美国、日韩、港台、德国、以色列产品 占市场优势），市场需求趋于多样化，但由于诸多因素制约，全国防盗报警网络还未形成， 因此该市场还未进入高速增长期（3111 工程会推动该市场增长）。 2、安防供应市场特征总的来讲，具有如下特征： 整体市场结构布局合理、总供给与总需求基本平衡。市场潜力巨大、需求旺盛，但门 槛较低、竞争激烈、市场秩序混乱。产品市场正由沿海和省会城市，向内地和边陲扩展。 安防企业人员规模与资金规模均以中小型企业为主（但年销售额不足 1000 万的小企业占 90以上）。国内厂商的优势在逐渐增强。技术与生产能力已有明显改善，得到最终用户 和工程商认同，价格为其主要竞争优势，但与国外产品还存在一定技术、品牌差距。国外 厂商品牌优势巨大。主要为日本、北美、欧洲、台湾、韩国品牌。目前，在大部分细分市 场竞争中，国外厂商仍占据优势。 3、安防供应市场发展前景 安防市场正在日趋规范、透明。从经销模式看，企业正在从简单的总经销制向大型集 团网络经销方向发展；从单一中、小型系统向大型网络集成系统发展，从单一的产品经销 向系统经销方向发展；销售及服务将从写字楼走向社会。 从渠道建设看，市场正在从省会城市、沿海经济特区向地市级市场延伸；东北地区、 西南地区市场将逐步进入高速发展期；厂商与代理商分工日趋显著；市场区域性差异将逐 步淡化。 从市场转移方面看，中短期监控市场需求增长显著，长期看，其需求渐趋稳定，出入 口市场将替代成为下一高速增长点。 从产品发展方面看，产品网络化、智能化是发展方向；产品个性化特征会加强；更易 升级；产品多功能开发成为热点；产品外销将加快增长速度；反恐活动将促进相关产品发 展，如安检、武器探测（包括生物武器探测）、生物识别等；设备种类将更丰富，分类变 细，商家技术支持力度变大；包装与外型更精致耐用，体积趋于小型化；产品更易使用； 产品研发费用增加；产品兼容性上升；服务内容会更丰富，上门服务开始出现。 4、传统安防设备制造商的生存现状 目前传统安防设备制造商的生存现状，可以用“内忧外患、发展缓慢”八个字来形容。 对外而言，跨国集团公司与 IT、电信、家电等国内多行业大型企业纷纷涌进安防市场，他 们凭借自身出色的技术、资金、渠道、管理、产品整合与集成能力，对传统安防制造商形 成了巨大的竞争压力；对内而言，国内不断涌现的小作坊式企业往往通过灵活的经营模式 与恶性价格竞争的手段以获取可承受的微薄利润，更有甚者利用恶意贴牌、假冒伪劣、走 私水货等不正当经营手段压低成本参与竞争；这些都对传统安防制造商造成了重创，以至 于其近年来在人均创收与毛利率方面呈快速下滑趋势，规模与实力更是增长缓慢，低于业 内平均水平。 面临跨国集团的强势进攻，国内不规范小企业的恶意渗透，传统安防制造商勉强应战。 安防市场的外部宏观环境变了（经济与社会）、产业环境变了（技术与法规标准）、市场 环境变了（供需状况）、竞争环境变了，不变的传统安防制造商将如逆水行舟、不进则退。 对于处在变化中的传统安防制造企业而言，只有深入的了解产生变化的原因、阻碍自身发 展的诸多因素，进而找到融入变化的路径，才能突破发展瓶颈，重塑自己在市场格局中的 地位。 5、阻碍传统安防制造商发展的因素 阻碍传统安防制造商发展的因素很多，除去其自身无法改变的因素外，笔者认为有三类 因素值得关注。 首先是市场与竞争方面的阻碍发展因素。由于跨国集团多拥有全球知名安防品牌，因此 其产品往往定位于利润丰厚的高端市场；同时，国内非正规生产企业以质次低价品占据低 端市场；而传统的安防制造企业其产品多定位于中端市场。在价格战频发的安防行业，高 端市场以用户品牌忠诚度削弱了恶性价格竞争带来的损失，低端市场以灵活的经营手段和 较低的管理与生产成本抵御了价格战的冲击，而中端市场却没有抵抗恶性价格竞争的合适 工具，因此该市场经常处于波动状态，既无法赢得固定的客户群，也不能获取相对稳定的 产品利润（如图）。伴随着价格战的深化和持久，利润的流失逐渐从工程商、经销代理商 向制造商推进；同时，由于地方保护主义盛行，导致区域市场的壁垒越来越来高，这些因 素都在一定程度上增加了传统安防制造商的生产与经营成本，制约其全面拓展市场、扩大 自身规模。 其次是企业经营方面的阻碍发展因素。笔者认为，“浮躁”始终是安防企业发展的大敌， 部分安防企业盲目跟风，DVR 之风、生物识别之风、网络摄像机之风、视频服务器之风， 刮什么风就做什么，因为是跟随风向，所以既无法获得市场刚启动期的高额利润，又被迫 陷入更多跟风者的激烈竞争中，结果到头来丧失了自身的核心竞争力与经营特色，且无法 专注于真实的用户需求，尤其是个性化需求和新兴领域的用户需求。此外，很多企业同时 兼具多重身份，既是制造商可能又是经销代理商或工程商。这种现象在早期安防行业高速 发展的起步阶段的确起到了积极的作用，但随着市场的逐渐成熟，分工的不断细化，其弊 端就愈发凸现了。拥有多重身份的企业，不仅不利于培养自身的核心竞争力；多重身份互 相制约还会严重阻碍某类业务的长期发展（如工程选购自身设备）；同时，身份交叉还会 产生挤压渠道利润、损失用户利益（容易暗箱操作）等恶劣后果。 最后是企业技术与管理方面的阻碍发展因素。一些安防企业过分重视短期利润，因此往 往对研发投入不足，尤其忽视对产品互联与兼容方面的研发投入。这从表面看对企业伤害 不大，然而一旦外部环境、市场环境、用户需求（如整体系统集成解决方案的需求）变化 时，企业缺乏足够的技术实力对变化做出反应来支撑产品的革新，从而导致竞争力明 显不足。在企业管理方面，传统安防企业多属从小到大慢慢积累而成，因此对现代化企业 管理理念认识不足，任人唯亲的现象严重，企业集权式的管理模式突出。由于多数传统安 防企业的民营化性质，堵塞了主流的融资渠道，企业在快速发展时明显感到后备资金不足。 6、传统安防制造商发展出路 以上所言的诸多因素与近年来的安防业变革形势内外结合构成了压制传统安防制造商的 发展瓶颈，笔者认为突破这个瓶颈安防企业可走联合与精专两条出路。 传统安防制造商可以通过走联合之路，形成规模优势、降低生产成本、提高竞争力、扩 大产品应用领域、形成完整的产品线、打造国内完善的安防系统集成平台、为用户提供全 套的系统集成解决方案。联合的方式有两种，企业既可以横向联合相关产品的不同厂商以 形成完整的产品链；又可以纵向联合上游供应商或下游经销代理商、工程商以形成完整的 产业链。联合的具体运作灵活多样，可以是松散的企业联盟运作、紧密的集团公司（兼并、 收购）运营，或是互持股份、共同进退，乃至亲密的业务合作伙伴关系。 传统安防制造商还可以通过走精专之路，专心于制造、精细加工，可深度挖掘的个性化 需求，对自身主动设限以最大程度的完善产品，将某类市场做深做透。从全球制造形势来 看，产品正在从大规模生产向大规模定制转移，所以在细分市场上做的好、做的专，同样 不愁产品销路。同时，某类专精的核心技术还可以借助多种产品或系统为载体实现全方位 的应用。走专精之路的重点在于“精”，对产品要精细制造，对技术要精益求精。安防产 品以小批量、多规格为主，应用领域众多且对设备要求也不尽相同，因此个性化需求明显， 而精专之路正满足了这种不断变化的发展趋势。 7、对传统安防制造商发展建议 出路既已提出，传统安防制造商欲借此出路重振当年市场声威，还需再针对阻碍其发展 的诸多因素，于自身经营管理方面做些积极的改善。 首先在市场与竞争方面，传统安防制造商应深入了解各领域用户真实需求（不盲目跟进 所谓热点产品），开发解决用户个性化问题的产品与方案，为用户提供更加贴身的服务； 同时，关注有潜力的新兴安防领域和地级市市场，将需求挖深拓宽；此外，企业应尽量避 免进行价格战，可通过品牌建设打入中高端市场以赚取较丰厚利润。 其次在企业经营方面，进行专一性质的企业化经营，可将其它业务