第三节 工程咨询服务投标-咨询工程师复习资料

第三节 工程咨询服务投标 一、投标准备 如果工程咨询单位准备参加某项咨询项目的投标，首先应做好投标前的准备工作，主要 是组织咨询投标班子和编写咨询单位实力介绍文件；加强与客户的沟通，进行深入的调查研 究，以获取更详细的相关信息，努力争取被列入招标短名单中。 (一)组织咨询项目的投标班子 一个好的投标班子是争取获得咨询项目的基本保证。 (1)认真填报、及时递交资格预审文件，积极争取列入短名单中。 (2)编制并主动向招标人提交本咨询单位“实力介绍文件”，让招标人充分了解本单位的 实力、水平和信誉。 (3)加强与客户的联系，详细了解客户对咨询服务的要求。 (4)通过各种渠道，尽可能收集与项目有关的信息资料。 (5)研究制定初步的投标计划，认真考虑承担咨询任务的专家人选。 (二)实力介绍文件 “实力介绍文件”，为进入短名单创造条件。 咨询单位实力介绍文件的内容一般包括： (1)咨询单位的背景与机构。 (2)咨询单位的资源情况。 (3)咨询单位的业务与经验。 (4)咨询单位的荣誉和信誉。 二、投标文件的编制 工程咨询服务的投标文件通常采用“建议书”的形式，建议书分为技术建议书和财务建 议书。咨询单位在通过资格预审进入了短名单，并购买了招标文件之后，应立即着手建议书 的编制工作。 (一)编制准备工作 在正式编制建议书之前，应充分做好各项准备工作，以便能编写出高水平的咨询服务投 标文件。这些准备工作包括 3 部分 1认真研究招标文件 2充分了解工程项目的有关信息 3合理选配执行任务的咨询专家 (二)技术建议书的编制 技术建议书应根据招标文件中投标人须知、委托服务范围的要求编制。 典型的技术建议书可参考下述结构形式和内容编写。 1. 概述 2投标单位概况 3工程咨询的经验 4对本项目的理解 5对委托服务范围的理解与建议 6完成任务的方法与途径。本部分为技术建议书的核心内容。 详细描述为完成任务拟采取的方法、途径和步骤，包括：完成咨询任务的总体方案与计 划、各子项任务的划分、工作标准、技术措施、质量保证体系、提交成果的方式、内容和时 间。 7工作进度计划 8咨询人员工作安排 介绍项目组组长和成员的组成，简述主要咨询人员资历和工作经验；咨询单位总部对项 目组的支持；项目组每个成员的任务分工及其工作时间安排计划。咨询人员的工作安排可用 横道图表示，并作为财务建议书中费用估算的时间依据。 9需要客户提供的协助 10附件 技术建议书的附件通常包括： (1)委托服务范围； (2)咨询单位从事类似咨询项目实例(按招标文件的格式和要求填写)； (3)项目组成员和咨询单位主要支持人员简历(按招标文件的格式和要求填写)； (4)咨询单位实力介绍； (5)客户要求的其他文件资料。 (三)财务建议书的编制 财务建议书也称商务建议书，咨询单位应按照招标文件的要求编写。通常在招标文件投 标人须知规定了财务建议书的内容和格式，其中包括要求填写的表格和数据等。 财务建议书的内容一般包括： (1)咨询费用估算方法及财务建议书的编制说明； (2)咨询费用总金额，包括：咨询人员的酬金、可报销费用和不可预见费的金额； (3)咨询人员酬金的估算明细； (4)可报销费用估算明细； (5)不可预见费估算； (6)附件。包括：支付程序和支付方式；由注册会计师审计的咨询单位资产负债表和损益 表、社会福利明细表等。 三、合同谈判 正保远程教育旗下品牌网站 美国纽交所上市公司(NYSE:DL) 建设工程教育网建设工程教育网- -咨询工程师咨询工程师 /zixun/3 工程咨询单位在接到客户的谈判通知后，应准时派出谈判小组（一般由编写建议书的负 责人、财务和法律人员、项目组组长等人组成）前往指定地点参加合同谈判。谈判小组组长 应持有公司法定代表人签署的授权书，证明他有资格代表本单位进行谈判以达成具有法律效 力的协议。 在谈判前，要做好谈判的准备：拟定出谈判大纲，列出咨询单位希望在谈判中需要解决 的问题和解决方案；确定谈判小组组长的授权范围；整理好谈判使用的参考资料。 从咨询单位的角度进行合同谈判，应特别注意下列问题： (1)区分合同生效期和咨询服务开始日期； (2)明确“不可抗力”的具体含义，以及在不可抗力出现时，咨询单位应采用的对策和应 得到的合理补偿； (3)咨询单位需要客户提供的支持应详细开列出来，并作为合同的一部分； (4)明确支付的细节，如支付方式、支付时间、外汇支付方式和比例、延期支付的补偿等； (5)明确税务、保险等方面双