《活动量管理》保险早会ppt课件专题

活动管理与工作日志填 写 时间与机会不断的提供给你 你又掌握了多少？ 为何如今依然未见你迈向成功 事实上，不是你缺少机会 而是你根本不曾行动过！ 英国诗 人 赫伯.考夫曼 成 功 源 于 简单的事情重复做! 当我们习惯于某些东 西的时候，困惑也就 相伴而生了！ 伙伴们的困惑 n收入不稳定，对寿险事业认同度低； n月月都为保级愁，能干几天不知道； n客户资源日益减少，保户开拓困难； n屡屡不成交，又不知问题出在哪里； n缺乏有效辅导，技能提升缓慢； n未得到有效监督，易陷于惰性中难自拔 ； n客户服务不知从何做起，经营乏力； 活动量与收入的关系 拜 访 成 交 的 概 率 海 外： 10访1访成功 中国大陆： 15访1访成功 当每日10访时， 每月250访，17访有效 当每日4访时， 每月100访，7访有效 假设： 成功1访的平均保费为1500元，那 么： 1500元/访17访30%=7650元（收入 ） 1500元/访7访30%=3150元（收入） 收入与开销 每月固定开销2500元（包括通讯工具、 交通费用和家庭基本开销），而月总收入的 30%用于关于购买礼品、纪念品及交际费 当月收入7650元： 7650-2500-（765030%）=2855元（结余） 当月收入3150元： 那么3150-2500-（315030%）=？ 拜访量与收入 *20访 特级访量=特级收入 *10访 高访量=高收入 *4访 中访量=中收入 （一）什么是活动管理？ 专业的受过训练的营销人员，经过 长期实践有一套管理时间的方式使其能 达到他们的目标，在需要的时候，分析 未达目标的原因，这一方式称为活动管 理。 其本质上是使代理人对其每日的活 动负责任，而不仅为其取得的成绩。 开展活动活动记录检查 开展活动活动记录检查发现问题 分析问题解决问题 活动量管理活动管理 什么是活动管理 活动管理是 有效的规划行为 年月 初 晚上8:30 晚上9:00 制定年 月度目标 做第二天拜访 客户计划 预约客户 见面时间 2.6.1（11） 活动管理是 坚持不断的拜访 早晨10:30 下午2:30 晚上7:00 与客户的 第一次会面 促成签单 与转介绍中心 共进晚餐 2.6.1（12） 活动管理是 适时的总结与提高 早上9:00 记录每日拜访情况 便于分析总结 定期总结 诊断，不断改善 2.6.1（13） 计划： 使工作有的放矢 ，事半功倍 拜访实现收入 总结提升；使收入 和自已的技能 不断提高总结提升 活动管理是 养成良好的工作习惯 2.6.1（14） （二）为什么要推广活动管理？ 随着个人代理人业务由初期的粗放式经营转 入加强管理时期，必然要进行规范科学的专业化 管理，活动管理是实现专业化管理的必要保证。 进行活动管理是专业代理人的工作需要和特点 活动管理是建立在客观实际基础上的一种规范化 的经营管理制度，它使管理工作更有针对性 活动管理让每个人的活动事先有目标，并使个人 、营业单位和公司的业务目标协调一致 活动管理发挥了落实辅导与追踪的功能 活动量管理的诉求重点 准客户数量与质量不断增加 有效拜访量的提高 客户服务质量的提升 专业技能的提升 规范管理 活动管理 活动量提升 业绩达成 寻找 潜在客户 选出 准客户 成为 客户 活动管理的目的 让每个人 要做 会做 持续做 快乐做 结 论 一 任何业务伙伴都迫切需要严密的活 动管理来达到提高活动量及效率的目 的 结 论 二 通过系统化、科学化的管理培 训，造就一批专业的寿险销售人员 活动管理工具使用的标准化 营销员1、客户联 系卡 2、营销员 活动日志 营销 主管1、客户联 系卡 2、营销 主管工作日志 uu营销类标准的工具营销类标准的工具 uu填写规范：完整、准确、及时填写规范：完整、准确、及时 uu填写便捷：简单、清晰、好统计填写便捷：简单、清晰、好统计 我们的财富之源-客户 资料卡 保险费保险金额保险期限保单生效日被保险人险种名称公司 家庭现 有保障 寿险需求 出生日期子女姓名 出生日期子女姓名 出生日期配偶姓名 住址及电话 电话工作单位 职务性别 客户来源：自然市场 个人观察 客户转介 绍影响力中心 陌生拜访 其他 （ ） 身份证号码 职业姓名 C B 客户卡号 A 准 中国人寿保险公司客户资料卡 准客户卡号 正面 D 背面 电话预约/销售面谈/促成面谈/服务拜访/收费拜访/要求介绍准客户/其他 接 洽 拜 访 记 录 日 期 附加保 险情况 交费情况 帐号开户银行(趸/年/半年/季/月交) 基本情况 被保险人姓名 交费期限保险费保险金额 保单生效日 保险期限险种名称 新保险单号码 准 填写要点 一、字迹工整、清晰 二、分类汇整：可依据拜访的日期、客户生 日、保险单号、是否投保等各种方式依个 人喜好进行分类 三、客户分类 A类客户有钱有观念 B类客户有钱没观念 C类客户没钱有观念 D类客户没钱没观念 客户联系卡的填写要领 抓住要点，及时建卡 适时搜集，不断补充 经常整理，归类分析 充分运用，发挥效力 养成习惯，事半功倍 3.4（8） 伙伴创富之本- 营销员工作日志 主要内容： 1、封面 2、月工作计划书 3、周经营检讨 4、每日工作记录 表一、月周计划 项目 上月 上月本月第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 目标 成果目标目标目标目标目标目标 保单件数 新单保费 收入 佣金收入 拜访客户数 新准客户数 新增员数 作用： 上月工作的评估 规划整月的工作 细化工作目标 填写要点： 过往数据采集 合理正确的设定目标 表二：周检讨 项目本周目标本周成果优点及不足修正方案 保单件数 新单保费收入 佣金收入 拜访客户数 新准客户数 新增员数 作用： 过程的管控 及时的反馈 方向的修定 填写要点： 如实的填写 客观的分析 表三：每日工作记录 主管叮咛: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 成果再访时间新旧客