第四季度中国环保行业金融季度研究报告

2011年第四季度银联信行业金融研究系列正文目录第一章2011年四季度中国环保行业外部环境分析6一、经济周期对环保行业的影响6二、货币政策对环保行业的影响7三、财政政策对环保行业的影响分析7四、产业政策对环保行业的影响8（一）国务院发布关于加强环境保护重点工作的意见8（二）环保部正式下发全国地下水污染防治规划（20112020年）9（三）国务院印发“十二五”控制温室气体排放工作方案9（四）环保部公布“十二五”全国环境保护法规和环境经济政策建设规划11（五）国务院公布国家环境保护“十二五”规划11（六）国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见12（七）城镇污水十二五规划上报国务院13五、2011年四季度中国环保行业SWOT分析13第二章2011年四季度中国环保行业区域市场动态分析15一、四季度中国环保行业区域政策动态分析15（一）北京市节水目标责任制16区县全推行15（二）辽宁启动创建环保绿标路纳入政府绩效考评指标15（三）西宁市环境保护条例2012年1月1日起实施16（四）珠海市生态文明建设规划通过国家环保部技术评审17（五）山西出台新规定企业“排污权”可以抵押贷款17（六）陕西省环保厅发布了“十二五”环境保护规划18（七）合肥出台可再生能源建筑项目验收办法19二、四季度中国环保行业区域投资动态分析19（一）广东2011年投入17亿元建设农村饮水安全工程19（二）辽宁省投47亿元工程保障资金治理辽河污染20（三）厦门高殿水厂将全面扩容总投资214亿20（四）杭州萧山区八大水利重点水利工程开工总投资逾10亿21（五）“十二五”陕西将投2500亿打造六大环保工程21第三章2011年四季度中国环保细分行业运行情况分析22一、四季度中国大气治理领域运行情况分析22（一）上半年氮氧化物减排形势不乐观火电厂脱硝需加力22（二）我国机动车年排污逾五千万吨成大气污染首因22（三）环保部直辖市及省会城市明年起监测PM2523二、四季度中国水治理领域运行情况分析23（一）我国首次全面核查黄河流域入河排污口23（二）财政部下达2012年河流治理专项资金239亿元24（三）全国首个移动式污水处理站沈阳浑南开建25（四）水处理市场潜力大自动化系统国产化成趋势25（五）全国首个省级节水型社会建设试点通过验收26（六）我国将建国家级地下水监测网包含20445监测点26三、四季度中国固体废物治理领域运行情况26（一）推动大宗固废综合利用工作鼓励综合利用企业上市26（二）生活垃圾处理与资源化利用技术示范项目通过验收27（三）建筑垃圾处理将成为我国不可动摇的发展战略27（四）2012年我国将对重金属污染进行集中整治28（五）西部规模最大的垃圾发电项目投入试运行28四、四季度中国可再生能源领域运行情况分析28（一）可再生能源内需将大规模启动29（二）我国的风电和太阳能光伏产业发展进入世界前列29（三）“十二五”生物能源技术主攻方向确定30（四）核电项目审批2012年可能重启30第四章2011年四季度中国环保行业重点企业分析31一、桑德环境31二、维尔利31三、凯美特气32四、富春环保32第五章2011年四季度中国环保行业信贷机会分析33一、四季度中国环保行业银行信贷动态分析33（一）农业银行加大力度支持水利项目范围扩大33（二）上海银行业节能环保产业贷款余额同比增长2033（三）农发行33亿元支持湖南生活垃圾无害化处理34（四）浙江省银行业助推节能环保产业做大做强34二、2011年四季度中国环保行业拟在建项目情况35第六章2011年四季度中国环保行业发展前景分析43一、“十二五”垃圾渗滤液市场规模将超200亿43二、环保产业投资主体趋于多元化43三、工信部正在加快出台工业节水规划44四、“十二五”期间我国将探索建立碳排放交易市场45五、环保产业带动仪器仪表行业迅速发展45图表目录图表1新增值税政策利好的行业及公司8图表22011年四季度中国环保行业运行情况的SWOT分析14图表32011年四季度中国环保行业拟在建项目35第一章2011年四季度中国环保行业外部环境分析一、经济周期对环保行业的影响前四季度国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长92。分季度看，一季度同比增长97，二季度增长95，三季度增长91，四季度增长89。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长45；第二产业增加值220592亿元，增长106；第三产业增加值203260亿元，增长89。从环比看，四季度国内生产总值增长20。前四季度固定资产投资（不含农户）301933亿元，比上年名义增长238（扣除价格因素实际增长161）。其中，国有及国有控股投资107486亿元，增长111。分产业看，第一产业投资6792亿元，比上年增长250；第二产业投资132263亿元，增长273；第三产业投资162877亿元，增长211。分地区看，东部地区投资比上年增长213，中部地区增长288，西部地区增长292。前四季度全年全国房地产开发投资61740亿元，增速比前三季度回落41个百分点，比上年回落53个百分点；其中住宅投资增长302，分别回落50和26个百分点。全国商品房销售面积109946万平方米，增长49，增速比前三季度回落80个百分点，比上年回落57个百分点；其中住宅销售面积增长39，分别回落82和44个百分点。房地产开发企业本年资金来源83246亿元，比上年增长141，增速比上年回落121个百分点，比111月回落49个百分点。2011年12月份，全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为9889，比11月份回落098点。当前，国际经济环境复杂严峻，国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出。国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者关系，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，努力实现经济平稳较快发展。2011年实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局，为环保行业的进一步发展提供了广阔的空间。二、货币政策对环保行业的影响四季度金融数据显示，12月末，广义货币M2余额8516万亿元，同比增长136，比11月末高09个百分点；狭义货币M1余额2898万亿元,同比增长79，比11月末高01个百分点；流通中货币M0余额507万亿元，同比增长138。全年净投放现金6161亿元，同比少投放214亿元。全年人民币存款增加963万亿元，同比少增229万亿元。其中，住户存款增加472万亿元，非金融企业存款增加256万亿元，财政性存款减少300亿元。12月份，人民币存款增加143万亿元，同比多增4462亿元。年末外币存款余额2751亿美元，同比增长190，全年外币存款增加494亿美元。国务院总理温家宝新年调研时曾明确表示，稳健货币政策要因时因势进行预调微调，要有紧有松，有保有压。资金供给有一个结构性问题，不能一般地谈贷款多还是少、货币流动性大还是小，必须深入行业和企业分析，逐一解决问题。要支持实体经济，支持结构调整。由于四季度出现的新增信贷小幅反弹，使得研究机构纷纷调高了对2012年新增贷款的预期。2012年投资增速略有下降并趋稳将保证一定规模的贷款需求；实际消费增速将有所上升，从而带动相关贷款需求增加；表外融资转移到表内、对小企业、“三农”、战略新兴产业等国家重点支持领域加强信贷支持，都会扩大信贷需求。因此，环保行业在融资方面将迎来较大利好。三、财政政策对环保行业的影响分析前四季度，全国财政收入103740亿元，比上年增加20639亿元，增长248。全国财政支出108930亿元，比上年增加19056亿元，增长212，去年财政赤字超5000亿。2011年营业税13679亿元，比上年增加2521亿元，增长226，受固定资产投资保持较快增长、央行五次加息等因素带动建筑业、金融保险业营业税增长。从全年经济财政走势看，经济增长逐步放缓，企业利润下滑，物价高位回落，特别是四季度后提高个人所得税起征点减收较多，汽车和房地产成交量下降相关税收减少，全国财政收入增长前高后低。11月，财政部、国家税务总局发布消息循环经济减免增值税范围扩大显示，垃圾处理、污泥处置、电子废弃物处理被列入增值税优惠行列。这一法规的颁布实施，将对格林美、桑德环境等公司形成实质性利好。图表1新增值税政策利好的行业及公司鼓励政策行业公司垃圾处理桑德环境、南海发展、燃控科技污泥处理处置兴蓉投资免征增值税余热余压发电永清环保增值税减半废旧电池生产金属格林美资料来源财政部银联信四、产业政策对环保行业的影响（一）国务院发布关于加强环境保护重点工作的意见10月20日，国务院发布关于加强环境保护重点工作的意见，明确提出实施有利于环境保护的经济政策，积极推进环境税费改革，研究开征环境保护税；加强主要污染物总量减排具体措施，大力发展环保产业，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入和其他财税优惠措施。“意见”特别针对氮氧化物排放高的现状，提出要对造纸、印染和化工行业实行化学需氧量和氨氮排放总量控制；加强污水处理设施、污泥处理处置设施、污水再生利用设施和垃圾渗滤液处理设施建设。对现有污水处理厂进行升级改造。完善城镇污水收集管网，推进雨、污分流改造。强化城镇污水、垃圾处理设施运行监管。“意见”指出，电力行业实行二氧化硫和氮氧化物排放总量控制，继续加强燃煤电厂脱硫，全面推行燃煤电厂脱硝，新建燃煤机组应同步建设脱硫脱硝设施严格落实燃煤电厂烟气脱硫电价政策，制定脱硝电价政策。“意见”强调，切实加强重金属污染防治。对重点防控的重金属污染地区、行业和企业进行集中治理。规范废弃电器电子产品的回收处理活动，建设废旧物品回收体系和集中加工处理园区。积极妥善处理重金属污染历史遗留问题。今年年初实施的废弃电器电子产品回收处理管理条例，在法律层面规范了我国废弃电器电子产品回收处理活动。我国是电器电子产品生产和消费大国。2008年，我国电视机产量为9015万台、冰箱4600万台、洗衣机3900万台、空调6850万台、电脑13800万台、打印机6167万台、移动电话6亿部。“城市矿产”政策最直接的受益者无疑是具备资质的资源循环再利用企业。根据务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知，到2015年，全国将建设100个资源综合利用示范基地、80个废旧商品回收体系示范城市、50个“城市矿产”示范基地、5个再制造产业集聚区、100个城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理示范工程。（二）环保部正式下发全国地下水污染防治规划（20112020年）规划提出，到2015年，基本掌握地下水污染状况，全面启动地下水污染修复试点，初步遏制地下水水质恶化趋势，到2020年，全面监控典型地下水污染源，重点地区地下水水质明显改善，建成地下水污染防治体系。规划要求，持续削减影响地下水水质的城镇生活污染负荷，控制城镇生活污水、污泥及生活垃圾对地下水的影响，在提高城镇生活污水处理率和回用率的同时，加强现有合流管网系统改造，减少管网渗漏，严格按照污泥处理标准及堆存处置要求对污泥进行无害化处理处置。以农村地区受污染地下水饮用水水源为重点，着力解决潜水污染问题。规划还明确，逐步建立工业企业地下水影响分级管理体系，以石油炼化、焦化、黑色金属冶节能炼及压延加工业等排放重金属和其他有毒有害污染物的工业行业为重点，定期评估有关工业企业及周边地下水环境安全隐患，定期检查地下水污染区域内重点工业企业的污染治理状况，并定期公布污染地下水重点工业企业名单。此外，规划还提出，严格控制地下水饮用水水源补给区农业面源污染，对由于农业面源污染导致地下水氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮超标的华北平原和长江三角洲等地区，特别是粮食主产区和地下水污染较重的平原区，要大力推广测土配方施肥技术，积极引导农民科学施肥，使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，推广病虫草害综合防治、生物防治和精准施药等技术。对于投资估算，规划提到，目前重点项目需投资2578亿元，包括地下水饮用水水源污染防治示范项目1963亿元，典型场地地下水污染预防示范项目497亿元，地下水污染修复示范项目105亿元，农业面源污染防治示范项目13亿元。目前迫切需要开展的优选项目需投资888亿元。（三）国务院印发“十二五”控制温室气体排放工作方案12月，国务院正式印发“十二五”控制温室气体排放工作方案，全面部署未来5年我国控制温室气体排放的各项工作任务，这标志着我国推动绿色低碳发展的工作迈上了一个新的台阶，对有效控制温室气体排放、推动我国绿色低碳发展具有重大战略意义。“十二五”控制温室气体排放工作方案是国务院首次颁布的关于控制温室气体排放工作的重大政策文件，全面部署了未来5年我国控制温室气体排放的各项工作任务，提出了一系列创新性的重大举措，受到国内外广泛关注和高度评价。部分重点方案如下方案指出，到2015年全国单位国内生产总值二氧化碳排放比2010年下降17。控制非能源活动二氧化碳排放和甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等温室气体排放取得成效。应对气候变化政策体系、体制机制进一步完善，温室气体排放统计核算体系基本建立，碳排放交易市场逐步形成。通过低碳试验试点，形成一批各具特色的低碳省区和城市，建成一批具有典型示范意义的低碳园区和低碳社区，推广一批具有良好减排效果的低碳技术和产品，控制温室气体排放能力得到全面提升。为了实现目标，方案提出要综合运用多种控制措施加快调整产业结构。抑制高耗能产业过快增长。加快淘汰落后产能。大力发展服务业和战略性新兴产业，到2015年服务业增加值和战略性新兴产业增加值占国内生产总值比例提高到47和8左右。大力推进节能降耗。到2015年，形成3亿吨标准煤的节能能力，单位国内生产总值能耗比2010年下降16。积极发展低碳能源。调整和优化能源结构，推进煤炭清洁利用，鼓励开发利用煤层气和天然气，在确保安全的基础上发展核电，到2015年，非化石能源占一次能源消费比例达到114。努力增加碳汇。“十二五”时期，新增森林面积1250万公顷，森林覆盖率提高到2166，森林蓄积量增加6亿立方米。控制非能源活动温室气体排放。控制工业生产过程温室气体排放。积极研发并推广应用控制氢氟碳化物、全氟化碳和六氟化硫等温室气体排放技术，提高排放控制水平。加强高排放产品节约与替代。方案称，要推动行业开展减碳行动。钢铁、建材、电力、煤炭、石油、化工、有色、纺织、食品、造纸、交通、铁路、建筑等行业要制定控制温室气体排放行动方案，对重点企业要提出温室气体排放控制要求，研究确定重点行业单位产品服务量温室气体排放标准。选择重点企业试行“碳披露”和“碳盘查”，开展“低碳标兵活动”。（四）环保部公布“十二五”全国环境保护法规和环境经济政策建设规划11月9日，环保部发布“十二五”全国环境保护法规和环境经济政策建设规划，提出了在“十二五”期间拟研究制定环保税法，制定更严格的垃圾处理费征收办法、出台脱硝电价政策，并研究制定污泥处理、再生水价格支持政策。政策向来是环保类企业价值提高的核心驱动因素。“十二五”期间拟发布的规划、政策有望从根本上完善环保产业的产业链，扩大环保产业的资金和订单来源，给环保产业带来长足发展。考虑到垃圾处理及回收、污泥处理、再生水和火电脱硝是“十二五”扶持政策集中的领域，建议银行重点关注上述行业的龙头企业桑德环境、格林美、碧水源、兴蓉投资、龙净环保、龙源技术等。（五）国务院公布国家环境保护“十二五”规划12月20日国务院公布了国家环境保护“十二五”规划。规划显示，“十二五”全社会环保投资需求约34万亿元。并且在未来节能减排的力度还将扩大，国务院委托环境保护部与八大央企签的了节能减排责任书。国家环境保护“十二五”规划表示，“十二五”全社会环保投资需求约34万亿元。其中，优先实施8项环境保护重点工程，开展一批环境基础调查与试点示范，投资需求约15万亿元。规划明确了“十二五”环境保护主要指标，即2015年比2010年的化学需氧量排放总量下降8，氨氮排放总量下降10，二氧化硫排放总量下降8，氮氧化物排放总量降低10，地级以上城市空气质量达到二级标准以上的比例增加8等。规划提出，在固废处理方面，到2015年，工业固体废物综合利用率达到72，全国城市生活垃圾无害化处理率达到80，所有县具有生活垃圾无害化处理能力。到2015年，重点行业二口恶英排放强度降低10。在污水处理方面，到2015年，全国新增城镇污水管网约16万公里，新增污水日处理能力4200万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，污水处理设施负荷率提高到80以上，城市污水处理率达到85，全国规模化畜禽养殖场和养殖小区配套建设固体废物和污水贮存处理设施的比例达到50以上，基本实现地级以上城市医疗废物得到无害化处置。规划指出，要推进主要污染物减排。加快淘汰落后产能，加大钢铁、有色、建材、化工、电力、煤炭、造纸、印染、制革等行业落后产能淘汰力度；着力削减化学需氧量和氨氮排放量；加大二氧化硫和氮氧化物减排力度，持续推进电力行业污染减排，加快其他行业脱硫脱硝步伐。规划明确了投资需求约34万亿元，较之前市场预期的3万亿提高了13,主要污染物减排等工程将受益较大。“十二五”期间国家通过加强节能环保倒逼产业转型提速的目标已经明确，随着国家对节能减排的投入，相关行业将迎来进入发展阶段。（六）国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见2011年10月31日，国务院办公厅下发了关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见（国办发201149号，以下简称意见），意见用“四个结合”提出了推进废旧商品回收体系建设的基本原则坚持市场主导与政府引导相结合；坚持循环发展与科技创新相结合；坚持多渠道回收与集中分拣处理相结合；坚持全面推进与因地制宜相结合。意见提出，到2015年各主要品种废旧商品回收率达到70。根据有关行业协会测算，2010年我国主要品种废旧商品回收总量达149亿吨，较2009年增加了83；回收总值达到5069亿元，较2009年增加了134。目前国内废金属回收率在90左右，其他品种如废塑料、废纸、废橡胶均在40左右。通过建设废旧商品回收体系，按照年增1015的速度，预计到2015年达到70是可行的。在工作任务部署中，意见强调了充分发挥市场机制作用，用经济的办法调动各方面积极性；强调了以大企业为龙头，同时兼顾中小企业利益；强调了加强规范和管理，明确生产者、销售者和消费者责任。意见主要从健全网络和提高能力两大方面进行了阐述。在健全网络方面，考虑抓好废金属、废纸、废塑料、报废汽车及废旧机电设备、废轮胎、废弃电器电子产品、废玻璃、废铅酸电池、废弃节能灯等九种重点废旧商品回收。鼓励各类投资主体建设回收网点，同时发挥中小企业的优势，整合提升传统回收网络，规范拾荒人员，做到各种废旧商品应收尽收；在提高能力方面，突出的是依靠科技进步，加快产业集聚区建设，提升废旧商品的分拣处理水平，推动废旧商品回收分拣集约化和规模化发展。同时，加强行业市场监管，打击利用废旧商品制假、造假行为。废旧商品回收体系建设具有重要的社会公益性，既需要依靠市场的力量，也需要采取政策支持和必要的法律手段。因此，意见提出了加大财税金融支持、完善用地政策以及政策法规标准等三大类保障措施。意见最后提出成立由商务部牵头的部际协调机制，各部门按照职责分工，协调配合，共同推进废旧商品回收体系建设工作。（七）城镇污水十二五规划上报国务院10月，由发改委资环司牵头的全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（20112015）已经最终完成，并上报国务院等待审批。在规划上报稿中，“十二五”末全国重点城市、地级城市、县级城市、县城、建制镇的污水处理率分别达90、85、75、70、30。从各省的污水处理“十二五”规划看，这个目标很有可能实现。根据规划，“十二五”污水处理设施及污水处理管网投资分别为660亿和2500亿，分别较“十一五”的规划下降18和提升20。规划称2015年全国省会以上和计划单列市、其他城市、县及重点镇的污泥无害化处理率将分别达70、60、50，总体高于此前“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南征求意见稿的全国50的处理率规划。从各省规划来看，全国的规划是完全有可能实现的。从投资额来看，污泥处理投资“十二五”投资360亿元，再生水“十二五”投资规划280亿元。建议重点关注具有污水回用和工业水重复利用业务的企业和具有污泥处理业务的企业，如碧水源、中电环保、万邦达、兴蓉投资等。五、2011年四季度中国环保行业SWOT分析综合来看，2011年四季度，环保行业的利好政策陆续出台，国家对战略新兴产业的重点领域将加强信贷支持，细分行业的市场规模和盈利能力将逐步得到提升。但由于环保技术瓶颈，未来发展空间可能会受到限制。从国家对该行业的重视程度来看，2012年将成为环保行业的受益元年，行业景气度将会集中爆发。图表22011年四季度中国环保行业运行情况的SWOT分析优势（STRENGTH）劣势（WEAKNESS）1国家将对战略新兴产业等重点领域加强信贷支持，环保行业在融资方面将迎来较大利好。2有关环保行业的政策陆续出台，2012年将是环保行业的受益元年。3由于排放标准的提高以及政府监控的日益严格，环保产业各个细分行业市场规模将得到极大提高，政策扶持也将使得环保行业盈利得到提升。技术以及知识产权是国内环保行业发展的硬伤，由于技术的引进成本过于昂贵，企业多通过合作的方式来控制成本。因此，企业在激烈的市场竞争中若没有核心技术以及规模化的效益，发展空间将受到限制。机会（OPPORTUNITY）威胁（THREAT）1SCR脱硝技术脱氮优势明显SCR脱硝效率能到8095，明显高于其他脱硝方法，火电集团若要达到承诺的十二五氮氧化物减排目标，必须大范围使用SCR技术。2在污水处理总量增长和政策倾斜加强双重驱动下，未来5年污泥处理业有望出现爆发式增长，其中工程市场有望达到5年200亿的市场容量，政1环保政策执行不力，需求低于预期。2潜在竞争者涌入，行业毛利率下降，而成本在上升，导致盈利能力低于预期。策的支持力度日益增强有望成为行业爆发的契机。3国务院出台进一步加强城市生活垃圾处理工作意见，规定到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理。未来5年，在各种固废处理投资中，预计城市垃圾处理投资年增速将在2530之间，城市固体废弃物处理年平均投资在400亿以上。资料来源银联信第二章2011年四季度中国环保行业区域市场动态分析一、四季度中国环保行业区域政策动态分析（一）北京市节水目标责任制16区县全推行国际公认的缺水警戒线为人均水资源量1000立方米，而北京的人均水资源量仅约为100立方米。针对这一严峻的水资源“供给”形式，2011年北京市政协向北京市委市政府报送了关于加强首都水资源保护与开发利用的建议案，其中提出的“量水发展”、“最严格水资源管理”等建议已纳入政府决策，并写入相关政府文件和十二五规划。据北京市政协统计，包括关于加强首都水资源保护与开发利用的建议案在内，2011年，北京市政协常委会共计形成了关于加快首都经济发展方式转变若干问题的建议、关于加强城市管理综合执法工作的建议案、关于加强北京城中轴线历史文化遗产保护的建议案等四大建议案。建议案提出，受人口快速增长和持续干旱的影响，北京人均年可利用水资源量，由上世纪八十年代的470立方米下降到100立方米左右，北京已成为世界上最缺水的特大城市，且水资源严重紧缺的状况在短期内也难以逆转。建议案建议北京应量水发展，实行最严格的水资源管理制度，将水资源管理水平纳入各级政府及其主要领导干部绩效考核内容；根据北京水资源的条件，调整产业结构，关停高耗水产业；解决节水监管盲点，严控洗浴业洗车业等特殊行业“偷水”。上述建议已分别写入2011年底发布的北京市“十二五”时期重大基础设施发展规划、正在征集意见的公共生活取水定额等文件，区县节水目标责任制已在16区县全面推行。（二）辽宁启动创建环保绿标路纳入政府绩效考评指标根据辽宁省环保厅的要求，辽宁省14个地级市要在2011年年底前全面启动创建环保绿标路工作。此项工作已被辽宁省政府纳入“十二五”期间对各市政府的绩效考评指标。2010年6月，辽宁省环保厅在沈阳市举行了辽宁省暨沈阳市创建环保绿标路启动仪式。此举标志着全省启动了环保绿标路创建工作，明确要求辽宁省14个地级市于2011年年底前全面启动环保绿标路创建工作，辽宁省环保厅还统一规定了全省环保绿标路标识牌的式样和制作要求。截至2011年11月底，辽宁省已有沈阳、大连、鞍山、本溪、阜新、铁岭、盘锦、葫芦岛、朝阳等城市启动了环保绿标路的创建。近年来，辽宁省机动车保有量增长迅猛，截至2010年年底，全省机动车保有量已近500万辆。每年还以1015的速度增长。2010年，全省机动车氮氧化物排放量为27万吨，约占辽宁省氮氧化物排放总量的30。机动车是氮氧化物主要排放源，控制机动车污染，加快淘汰黄标车等高排放车辆，是确保辽宁省完成“十二五”机动车氮氧化物减排的一项重要任务和措施。辽宁省下一步的工作重点是，2012年，各市建设完善环保绿标路电子监控系统，切实加强和巩固对环保绿标路的监督管理。2013年，各市在环保绿标路创建工作的基础上，扩大环保绿标路区建设时段、路段和面积，不断加大对高排污车辆的限行力度，不断加大促进淘汰黄标车工作力度。另外，辽宁省已将创建环保绿标路纳入辽宁省级生态县市创建参考指标，有条件的县市可以结合生态县、区建设，开展创建环保绿标路工作。（三）西宁市环境保护条例2012年1月1日起实施2012年1月1日起，西宁市将正式实行西宁市环境保护条例，今后，西宁市将以“三大禁止”条例为主要抓手，确保省城空气质量持续良好。为保护和改善环境，根据有关法律、行政法规，西宁市人民政府法制办同西宁市环保局等有关部门起草并制定了西宁市环境保护条例，已经获得青海省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议批准。条例中，为保护好西宁的大气环境，西宁市还列出三大禁止条例，禁止向大气超标准排放污染物。2012年起，生产企业需采取有效防治措施，防止粉尘、废气或者其他有毒有害物质气体污染环境；禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质。施工单位施工或者从事其他产生扬尘的活动，拆除或者爆破建筑物时，需对被拆除或者爆破的建筑物采取洒水、喷淋等防尘措施；高空运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，需采用密闭方式运送，禁止高空抛掷、扬撒，并保持出入口通道及道路两侧范围内的整洁。此外，针对大气污染，条例专门制定出具体措施机动车排气实行定期检验制度。今后，在用机动车辆，应当经有资质的机动车排气检验机构按照有关规定检测，符合排放标准的，由西宁市机动车排气污染防治机构发放环保检验合格标志。环保、公安、交通等行政管理部门将按照法律和西宁市机动车排气污染防治的有关规定，对在用机动车排气情况进行监督管理。（四）珠海市生态文明建设规划通过国家环保部技术评审12月4日，国家环保部在北京组织召开了珠海市生态文明建设规划以下简称规划技术评审会。规划顺利通过专家技术论证评审。规划以科学发展观为指导，立足于珠海市生态市与环保模范城市的建设成效，根据国家有关法律法规和珠江三角洲地区改革发展规划纲要要求，详细分析了珠海市生态文明建设现状，客观评估了珠海市生态文明建设的有利条件和制约因素，提出了珠海生态文明建设的总体目标和阶段目标，确立了生态文明的建设方向。规划提出的具体指标和规划任务基本符合珠海生态文明建设实际，对于提高全社会对生态文明建设的认识、相关规划的整合、以及政府的协调具有指导作用。规划指导思想明确、编制依据充分，规划目标明确、技术路线合理，符合珠海的实际和发展要求。珠海市将按照国家环保部的指示和专家组提出的意见，进一步理清生态文明建设的方向思路、目标任务和工作举措，将规划报请珠海市人民政府常务会议审议并报珠海市人大常委会批准，通过后将按照规划认真组织实施，制定具体的实施方案或行动计划，明确各部门的职责和任务，启动重点生态建设项目，进一步加快生态市的建设步伐，努力实现环境保护与经济社会发展双赢，使珠海市民能够切身感受和分享到生态文明建设带来的成果。（五）山西出台新规定企业“排污权”可以抵押贷款为拓宽企业融资渠道，优化配置环境资源，山西省环保厅和人民银行太原中心支行联合出台了山西省排污权抵押贷款暂行规定。12月8日起，企业的“排污权”也可以抵押贷款了。按照规定，排污权抵押贷款主要用于现有企业购买排污权或支付排污权有偿使用费、减少污染物排放的技术改造等生产经营活动，不得用于购买股票、期货等有价证券和从事股本权益性投资，不得用于违反国家有关法律、法规和政策规定的用途。排污权抵押贷款额度原则上不得超过抵押排污权评估价值的80。办理排污权抵押贷款的借款人以持有的排污权抵押贷款的，须提交排污许可证原件及复印件；借款人申请贷款专项购买排污权并以该排污权作抵押的，须提交山西省主要污染物排污权交易合同原件及复印件。和一般贷款不同的是，贷款人在对排污权抵押贷款进行审核时，除按照一般贷款要求对借款人履行尽职调查外，还须通过查看征信系统、咨询环保部门、实地调查等方式，了解借款人的污染物排放、污染物处理设施运行、排污权有偿使用费缴纳、环境违法信息等情况。按照要求，有环境违法行为的企业是不能够申请抵押贷款的。在发放排污权抵押贷款后，贷款人也需要随时监控借款人贷后资金用途。按照要求，在排污权抵押期间，借款人未经贷款人同意，不得以任何形式处置被抵押的排污权。环保部门应加强对借款人排污指标的监管，及时将借款人污染物超标排放、排污权有偿使用费欠缴、排污权指标闲置等情况通知贷款人。贷款期间如遇环境保护政策发生变化或其他因素影响排污权价值或抵押有效性时，贷款人有权要求借款人追加担保。另外，规定还特别强调，对申请排污权抵押贷款用于企业节能环保技术改造项目的，各金融机构应当优先予以支持。环保部门要按照有关规定做好排污权抵押贷款的抵押登记和信息查询工作，并积极协助贷款人做好抵押排污权的管理和处置工作。（六）陕西省环保厅发布了“十二五”环境保护规划10月27日，陕西省环保厅发布了“十二五”环境保护规划。规划确定的主要控制指标为到2015年，化学需氧量、二氧化硫分别较2010年静态削减76和79；氨氮、氮氧化物分别较2010年静态削减98和99。在环境质量方面，有五个内容一是水环境，10个设区市27个集中式饮用水源地水质全指标考核达标率达90以上，107个县（市、区）及30个重点镇集中式饮用水水源地常规水质考核指标达标率100。汉江出省水质持续稳定达类标准，丹江出省水质持续稳定达类标准。渭河干流宝鸡段达到类水质标准，西安、咸阳段消灭劣类。渭河主要支流入渭断面水质稳定达到类标准。嘉陵江、无定河、延河水质达到地表水功能区划标准；二是环境空气，关中、陕北设区市及杨凌示范区全年二级和优于二级空气天数达300天以上，陕南设区市全年二级和优于二级空气天数达320天以上。三是声环境，城市区域环境噪声、交通干线噪声、功能区噪声平均值在“十一五”末基础上有所降低；四是生态和农村环保，受保护国土面积较2010年有所增加，推进秦岭国家级生态功能区保护建设，国家级自然保护区规范化建设比例达到50以上。五是核与辐射安全，确保全省核与辐射环境质量状况良好，防止重大核与辐射污染事故发生。（七）合肥出台可再生能源建筑项目验收办法11月，合肥市可再生能源建筑应用示范项目专项验收暂行办法正式印发，对可再生能源建筑应用示范项目范围、申请验收条件、验收程序等，作出了明确规定。可再生能源建筑应用技术主要包括太阳能光热、太阳能制冷、浅层地源热泵技术、污水源热泵技术等。可再生能源建筑应用示范项目是指按照合肥市促进可再生能源建筑应用奖励暂行办法确定并纳入合肥市可再生能源建筑应用示范的工程项目。使用可再生能源的项目往往存在一次投入高，经济效益回收时间短的特点。但由于业主往往看重短期投入、忽视长期运营成本，这使得政府加大了可再生能源项目的鼓励引导力度。不过，一拥而上的示范项目同样需要规范，如此才能避免泥沙俱下。二、四季度中国环保行业区域投资动态分析（一）广东2011年投入17亿元建设农村饮水安全工程广东2011年投入1699亿元建设了510宗农村饮水安全工程，让3222万农村群众喝上安全水。为了建设今年的农村饮水安全工程，广东获得中央支持资金55475亿元，省级财政配套资金50807亿元。此外，各市县也想方设法加大财政投入，通过地方财政配套、“一事一议”组织群众投工投劳等自筹方式多渠道筹集资金，地方财政共配套资金12530亿元，群众自筹资金51176亿元，有力保证了项目的顺利实施。为了给农村供水工程的良性运行提供保障，广东省出台了农村饮水安全工程供水电价优惠政策，从2011年8月1日起下调农村饮水安全工程供水用电价格，明确农村饮水安全工程供水用电统一按所在价区的农业生产电价执行。（二）辽宁省投47亿元工程保障资金治理辽河污染12月8日，沈阳市康平县东关污水处理厂正式开工兴建。铺设进出料工程道路、施工机械进场、设置场地配电，工地上一派繁忙景象。这一日处理能力达2万吨的污水处理厂建成后，将有效解决东关地区生活污水及部分工业废水的排放问题。长期以来，受经济结构不合理、历史环境欠账多等因素影响，辽河污染严重，是我国重点治理的“三河三湖”之一。2007年，辽河流域26个干流断面中22个为劣五类水质。“十一五”以来，特别是2008年，省委、省政府提出举全省之力，集中整治辽河流域污染，3年内实现辽河干流全部消灭劣五类水质的奋斗目标。通过实施污染企业整治、污水处理厂建设、河道生态治理等综合治理工程，目前26个干流断面已全部消灭劣五类水质，辽河治理取得重大进展。按照省政府要求，各地倒排工期，以抢抓项目开工建设为突破口，加快治理项目实施，通过早开工、快建设，尽可能使治理工程早日发挥环境效益。目前，所有项目都已进入编制项目建议书、可行性研究和环境影响评价报告书阶段，部分项目立项审批工作已经完成。已开工的52项工程中，年底前将有18个项目完工，其中，沈阳市12个、铁岭市3个、盘锦市3个。为保证治理工程的顺利推进，辽宁省安排了47亿元工程保障资金，总计14亿余元的第一批国家及省补助资金将于近期下拨。（三）厦门高殿水厂将全面扩容总投资214亿厦门岛内自来水主要来源的高殿水厂将面临一次全面扩容。总投资214亿元人民币的高殿水厂扩建工程于12月15日进行环评公示，扩建之后，水厂面积将增加近一倍。随着岛内人口的增长，目前高殿水厂的自来水供应正面临着巨大的压力。该扩建工程位于高殿水厂现有东侧预留地内，总用地面积83152平方米，建筑面积2258平方米。在此次扩建中，施工方将建设新的取水工程，由现有浦仔泵站引一条原水进厂管线（约210米），并配套建造一座原水提升泵房。同时还将进行的是规模15万立方米/天的净水厂工程的建设，这一净水厂拟采用折板絮凝池平流沉淀池V型滤池为主的净水处理方式，同时配套建设全厂的污泥处理设施。（四）杭州萧山区八大水利重点水利工程开工总投资逾10亿本轮建设重点水利工程分别有万人万亩冬春农田水利基本建设工程、钱江枢纽工程、萧围外八至外十工段标准塘工程、四工段排涝闸工程、萧围外六至外八工段标准塘堤顶道路及绿化工程、大同溪治理二期工程、七都溪治理三期工程和农村河道综合整治等八个项目，工程总投资103亿元。（五）“十二五”陕西将投2500亿打造六大环保工程12月7日，陕西省“十二五”环境保护规划公布。根据规划，陕西省将在“十二五”期间重点打造六大环保工程，总投资将达到2500亿元。这六大环保工程包括，水环环保境质量改善工程、大气环境质量改善工程、农村与生态环境保护工程、重金属及固体废物污染防治工程、环保监管能力建设工程、全民环保素质提升工程。到2015年，陕西省10个设区市27个集中式饮用水源地水质全指标考核达标率将达90以上，城镇污水处理率平均将达到75以上，设市城市污水处理率将达到85，西安市城区城市污水处理率将达到90以上。“十一五”期间，陕西省先后实施了城市环境保护、工业污染源治理、生态环境保护、水环境保护、环保能力建设五大工程，全省主要污染物减排任务提前完成，环境质量明显改善。第三章2011年四季度中国环保细分行业运行情况分析一、四季度中国大气治理领域运行情况分析（一）上半年氮氧化物减排形势不乐观火电厂脱硝需加力10月11日，环境保护部公布的上半年主要污染物总量减排核查核算结果显示，16月，四大主要污染物中，化学需氧量和二氧化硫排放量分别下降163和174。氨氮和氮氧化物两项新增污染物的排放量同比一降一升，其中氨氮排放量下降073，氮氧化物排放量上升617。统计数据显示，2010年全国氮氧化物排放量22736万吨，主要集中在火电、水泥和机动车行业。“十一五”期间，火电厂尾气排放氮氧化物占到总量约38，机动车尾气排放也超过30，总计占大概2/3。火电厂尾节能气排放氮氧化物是治理氮氧化物排放量下降的重之之重，脱销是减少氮氧化物排放的主要手段，火电脱硝又成为首要任务。虽然9月中旬环保部对氮氧化物排放量就提出了严格的要求，对外公布了新修订的火电厂大气污染物排放标准。但是新修订的火电厂大气污染物排放标准真正实施日期是从2012年开始。其中，从2012年1月1日起，新建火电机组氮氧化物排放量要达到100毫克/立方米；从2014年7月1日起，除特殊机组排放量要求达到200毫克/立方米外，其余也均要求达到100毫克/立方米。目前正处在缓冲期，火电企业并不着急脱销改造。因此整个脱硝现实市场需求还要等待脱硝电价正式出台后才会大规模启动。（二）我国机动车年排污逾五千万吨成大气污染首因2010年，全国机动车共排放污染物52268万吨，机动车尾气已成为大气环境污染最突出、最紧迫的问题之一。环保部发布2011年中国机动车污染防治年报，公布“十一五”期间我国机动车污染排放情况。据年报统计，“十一五”期间，我国机动车保有量由118亿辆增加到19亿辆，平均每年增长10。其中，汽车保有量由3088万辆增加到77217万辆，保有量增加了150。年报显示，2010年我国机动车累计排放污染物52268万吨，其中氮氧化物NOX5994万吨，碳氢化合物HC4872万吨，一氧化碳CO40804万吨，颗粒物PM598万吨，其中汽车排放的NOX和PM超过85，HC和CO超过70。2005年2010年，我国机动车保有量增长了609，但污染物排放量仅增加64；其中汽车保有量增长了150，污染物排放量仅增加74。这说明我国机动车污染防治工作已取得了初步成效。鉴于机动车污染排放已成为我国空气污染的一个重要来源，环保部今后将继续加大工作力度，全面实施机动车氮氧化物总量控制，进一步强化机动车生产、使用全过程的环境监管；同时与有关部门密切协助，从行业发展规划、城市公共交通、清洁燃油供应等方面采取综合措施，协调推进“车、油、路”同步升级，缓解机动车尾气排放对大气环境的影响。（三）环保部直辖市及省会城市明年起监测PM25在2012年全国环境保护工作会议上，环保部表示，2012年，北京、天津、河北和长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展PM25和臭氧监测。由于我国不同地区空气污染特征、经济发展水平和环境管理要求差异较大，新增指标监测要开展仪器设备安装、数据质量控制、专业人员培训等一系列准备工作，因此新标准要分期实行。具体时间表为2012年，在北京、天津、河北和长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展PM25和臭氧监测；2013年在113个环境保护重点城市和环保模范城市开展监测；2015年在所有地级以上城市开展监测。2016年是新标准在全国实施的关门期限，届时全国各地都要按照该标准监测和评价环境空气质量状况，并向社会发布结果。二、四季度中国水治理领域运行情况分析（一）我国首次全面核查黄河流域入河排污口黄河流域入河排污口核查工作已初步完成。此举将有助于确切把握黄河流域水污染形势变化，破解制约流域社会经济发展的瓶颈。据不完全统计，从2011年4月份起至2011年年底，经过为期半年多的走访调查、收集资料和现场水质监测等工作，黄河流域水资源保护局与流域各省（区）及委属有关单位已全面核查近3000个入河排污口，获得基础信息近10万余个。目前，黄河流域入河排污口基础信息的收集、整理、分类已基本完成，进入实质建设期。据介绍，入河排污口的核查，系统、全面掌握流域入河排污口现状，不仅是实施中华人民共和国水法规定的水功能区管理、入河排污口设置审批、饮用水源地保护等各项水资源保护制度的核心基础工作，也是解决黄河水污染问题、确切把握黄河流域水污染形势变化、及时制定水资源保护措施的突破口和关键所在。（二）财政部下达2012年河流治理专项资金239亿元为利用好今冬明春水利项目施工的黄金时期，财政部提前下达2012年中小河流治理、小型病险水库除险加固专项资金239亿元，专项用于中小河流治理和小型病险水库除险加固。从2007年至今，中央财政累计安排专项资金883亿元支持完成1239个中小河流试点项目的治理和11574座小型病险水库除险加固，并全面启动中小河流后续项目和重点小型病险水库除险加固工作。这些河流、水库经治理除险后，抗旱、防洪、供水保障等能力得到明显提高，在近年的农业灌溉和防汛抗旱中发挥了重要作用。为扎实推进中小河流治理和小型病险水库除险加固工作，财政部、水利部采取了一系列措施一是改变传统中央政府投资按具体项目分配资金的模式，项目选择由地方根据规划和轻重缓急原则具体落实，使地方权责统一。二是中央按照“早建早补、晚建晚补、不建不补”的原则，资金分配直接与任务完成情况挂钩，鼓励地方早建、快建，早出成效。三是为防止单个项目出现资金缺口，中央资金到位后可先安排一批项目，余下的项目由地方资金安排，小型病险水库除险加固则明确由中央和地方分任务量来承担。四是按照财政科学化精细化管理的要求，建立覆盖事前、事中、事后的全过程绩效管理制度，涵盖项目全过程管理，确保财政资金使用效益。（三）全国首个移动式污水处理站沈阳浑南开建12月5日，全国首个移动式污水处理站在沈阳浑南新区营城子街道后林新村开建。后林新村污水处理站是该区白塔河污水治理工程之一，对白塔河上游进行污水截流治理和辖区居民生活用水进行治理。该站日处理污水量可达800吨，其优点是污泥产泥量极小，运行稳定，管理方便。其“心”属于可移动的集装箱，一般情况下可使用十年，可以换“心”；如果一个地区规划调整后不需要，可以转移“心”到其他地区继续进行污水处理。该项目已经进场施工，2012年5月竣工。移动式污水处理站分地上和地埋式两种建设形式。2011年进行的一期工程中，该区共建5个移动式污水处理站，在浑南枫林花园、后林新村项目为地埋式，金水湾、营城子、华新园分别为地上式。预计，该区未来还将进行二期工程，再建设5个处理站。（四）水处理市场潜力大自动化系统国产化成趋势“十二五”期间，伴随着污水处理厂提标改造，水处理、供水规模的不断提高以及污泥处理、中水回用比例的提高，水处理行业将迎来大量的发展机会。总体可以体现在以下四个方面首先，已建、在建污水处理项目数量巨大，国家对污水处理厂出水水质要求更加严格，从一级B提高到一级A，现存的很多污水处理厂需要进