大健康行业及文旅康养融合发展场规模与发展前景分析方案

1、大健康行业及文旅康养融合发展市场规模与发展前景分析方案医药、健康养老合计占比超八成大健康是指与维持健康、修复健康、促进健康相关的一系列健康产品生产经营、服务提供和信息传播等产业的统称，具体包括五大细分市场，即医药、医疗、健康养老、健康管理服务及保健品，其中医药市场、健康养老市场所占比重较大，2018年合计超过80%图表L2018年中国大健康行业市场给构（单位：%）健康管理班务.保能品，*£不56弊费羯来糠:前产业娥究陡整理用前11经济学人APP医药在我国大健康领域占据着核心地位，主要包括化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药1/13品、放射性药品、医疗器

2、械、卫生材料、制药机械、药用包装材料等的产销。近年来，我国医药市场保持持续稳定发展，市场规模已从2010年的11849亿元增长至2018年的33775亿元，占大健康产业市场规模的比重接近一半。图表3201T2013年中国医药市场规模及憎长（单位！亿兀.%）一市场加模工亿元）同比增长（霾凝来源:就第产业就宽陵整理叵前瞻经济学Aapp医疗主要是指医疗服务机构为主体的医疗产业，不仅是大健康领域的重要分支，更是社会民生发展中的重中之重。长期来看，由2/13于庞大的人口规模以及持续加速的老龄化进程，医疗市场需求潜力巨大。在医疗服务需求释放和医疗机构数量增加推动下，我国医疗市场规模快速增长，发展势头强劲。

3、在大健康范畴内，2018年，医疗市场规模达到6865亿元，较2010年的2133亿元，增长了145.07%图表22010201B年中国医疗市场规模及增长（单位.亿兀T%）市场规模（亿元）同比塔长（%）茂掰盛掘广前胞产业霸究陵整理叵前瞻经济学Aapp健康养老作为新兴消费领域，在我国老龄人口规模不断扩张下,正迎来前所未有的发展机遇。同时，政府通过推进政策创新、优化3/13资源配置，培育市场主体等措施，有力推进了健康养老市场的提升和发展。2010年，我国健康养老市场规模尚不足4200亿元；到2018年，健康养老市场规模已超过2.3万亿元，达到23175亿元，在大健康行业比重达到33.62%,仅次于医

4、药市场。图表4,2010-2口18年中国健康养老市场规模及增长（单位！亿兀，%）市场规模1亿元）同比增长工*）赛用来演:施魂产业球先技整理回前塞经济学人A户户健康管理服务是一种新兴的健康服务理念和服务方式，主要以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主。在4/132018居民健康意识觉醒下，我国健康管理服务市场已初具规模,年达到1764亿元，同比增长12.00%图表5：2010-2012年市场规模（亿元）同比措长（法物景捺熬髓产业翻宽箧赛建叵前皤经济学人APP中国健康管理服务市场规模及憎长嶂位*亿兀，%）保健品市场需求量巨大，但由于面临竞争格局混乱、行业集中度不高、管理及自律状况

5、处于初级阶段等问题，整体发展不尽人意。即便如此，保健康市场规模仍有大幅提升，2018年达到3356亿元,较2010年增长了5.5倍。5/13图表Be20102018年中国保健品市场规模及增长（单位，亿兀.%）一市场规模（亿元同比增长（%>40.56%4DB6%替图保箫：就褶声堂的无爱蹙留叵前瞻绫济学Aapf政策支持、需求旺盛、技术助力首先，大健康行业政策力度巨大，未来前景广阔。根据健康中国2030”规划纲要要求，未来将建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业。到2020年，健康服务业总规模超过8万亿元，2030年达到1

6、6万亿元。6/13其次，人口老龄化为行业发展提供充沛需求。随着经济快速发展医疗技术水平不断进步，我国国民的平均寿命也在不断延长，65岁以上的人口数量正在不断攀升，预计到2050年，中国老龄人口将达到总人口的三分之一。人口老龄化加剧，老年人对于健康需求的关注度也在不断加深。最后，新一代信息技术助力大健康行业突破和发展。大健康行业的突破和发展有赖于生命科学、生物技术、信息技术等一系列科学技术的发展和突破，而近年来生命科学研究、生物技术发展不断取得重大突破，全基因组检测与基因治疗、细胞治疗、细胞3D打印技术等不断突破并有望率先实现产业化，为人类生命健康需求提供新手段、新途径。天然的契合性以及外部条件

7、的适宜，令保险业进军健康、养老产业的步伐呈现出“加速度”的节奏。而保险巨头的介入，又谱写了“全盘运筹”这两大产业的新篇章。来自中国人寿的消息显示，这家拥有国内最大寿险份额、最多服务网点及2.8万亿元资产的最大国有商业保险集团，正抓紧建设“百家医院、万家诊所”医疗服务网络，全面推进医疗服务网络建设，同时其“三点一线、四季长青”养老养生产业布局也已揭开神秘面纱。“在国家政策的鼓励下，社会资本正加快进入健康养老领域，这已经成为我国现阶段适应消费结构升级、人口老龄化快速发展、经济增长转型的客观要求。”中国人寿集团总裁缪建民在接受本报记者采访时透露，中国人寿已明确提出“大资管、大健康、大养老”的发展7/

8、13战略，要把健康医疗、养老保险、政府购买服务作为重要的业务板块，结合健康医疗产业投资和养老养生社区服务，突破传统的商业保险保障模式，形成跨界的“大健康、大养老”完整产业链，推动保险主业发展，满足蓬勃兴起的多样化需求。“政策红利+大众需求”充分释放记者：2013年以来，国家先后出台一系列政策，鼓励社会资本参与建设运营健康、养老服务项目。今年6月4日召开的国务院常务会议上，李克强总理部署促进社会办医，以满足群众多样化的健康需求。市场普遍将健康养老产业视为继互联网之后最大的产业，您是否认为保险业进军健康养老产业正迎来最好的机遇？缪建民：从宏观背景看，中国经济进入新常态，新型工业化、信息化、城镇化、

9、农业现代化步伐正在加快，随着居民收入增加、消费升级及人口结构变化，公众对健康服务多层次、多样化的需求将加速释放。就行业背景而言，“新国十条”对保险业定位之高和支持力度之大，可谓前所未有。未来几年，保险业发展的政策红利将得到充分释放：体现在负债端，保险各业务板块将实现快速发展，创新大有可为；体现在资产端，随着保险投资渠道全面拓宽，资金运用领域话语权将再次增强，影响力正逐步扩大。与此同时，政府职能转变和简政放权的大趋势，为保险业参与社会管理搭建了广阔平台。2013年，国务院印发关于加快发展养老服务业的若干意见、关于促进健康服务业发展的若干意见，20148/13年又相继印发关于加快发展现代保险服务业

10、的若干意见、关于加快发展商业健康保险的若干意见，相关的政策方向从“允许”到“鼓励”，从“社会事业”到“产业”，从“补充”到“转型重大举措之一”，都预示着健康养老服务行业变革的加速。特别是今年5月8日，财政部等部门联合下发关于开展商业健康保险个人所得税政策试点工作的通知，操作层面的细则也将逐步出台。可以预见，保险业将进入商业性业务与政策性业务相互推动、相互促进的发展阶段。“医疗网络+养老社区”跨界融合记者：很多人认为，保险业不应也不能错过健康养老产业发展带来的巨大红利，面对这两个既相互独立又存在千丝万缕关系的产业，中国人寿集团的应对策略是什么？缪建民：商业健康保险是健康服务业的重要组成部分，医疗

11、机构是商业健康保险实现良性发展的重要影响因素，而养老社区与医疗护理机构之间密切相关。保险资金长期稳定的特点，非常适合投资规模大、盈利周期长、回报较稳定的健康养老产业，可以优化投资组合，改变保险公司过于依赖资本市场的盈利模式。我们预期，成长空间巨大的健康保险、养老保险业务，其主要依靠承保盈利的经营模式以及抗经济周期较强的特点，都将使其成为保险业新的业务增长点和盈利点。中国人寿已经明确“大健康、大养老”战略布局，2014年在集团层面成立跨公司、跨业务领域的健康养老业务发展工作领导小组，9/13从集团战略的高度筹建大健康产业基金，大力推动健康医疗产业链延伸，同时抓紧布局医养结合的养老养生社区，加快推

12、进传统保险转型升级和跨越式发展。以我们在建的“百家医院、万家诊所”医疗服务网络为例，不仅在超大型城市打造“保险+医院”模式，还将在地市级城市建立骨干医院网络，同时辐射周边县级医院网络，包括以特许经营方式与公立医院合作运营社区诊所，全力打造区域性的健康医疗集团，全面推进医疗服务网络建设。“三点一线、四季常青”养老养生战略布局正有序推进，如苏州阳澄湖半岛活力养老社区、天津空港医养结合养老社区和即将动工的海南三亚健康养生项目，为“客户至上”的中国人寿服务理念赋予新的内涵。在依托现有投资项目并做好投后管理的基础上，我们将积极探索国内重点区域、重点城市及具有稀缺资源的城市养老项目和养老企业，进行有针对性

13、的投资布局。我们自身的保险主业正面临难得的机遇期。要抢抓税收优惠落地机遇，实现健康险、养老险跨越式发展；要抢抓2015年大病保险在全国全面实施的窗口期，巩固中国人寿在此业务上的行业领先地位；紧跟政府转变职能，加强政企合作，深挖政策性业务潜力，同时为政策性业务客户提供商业补充保险产品和增值服务，使商业保险和政策性业务相互推动、相互促进。“产业投资+战略合作”多措并举10/13记者：目前，国内保险业已通过多种方式介入健康养老产业。中国人寿正在打造的“大健康、大养老”完整产业链，是否具有超越同业的独特优势？缪建民：目前，国内几家保险公司主要通过投资、战略合作等方式参与健康养老产业，将健康医疗产业投资

14、、健康养老服务与保险结合起来，推动保险主业发展。具体而言有以下几种形式。首先，积极投资健康养老产业，如体检机构、门诊、医药和互联网媒体等，形成涵盖体检、门诊、线上和线下药房的医疗产业链，同时设立健康管理中心，开展以健康体检为核心业务的健康管理，在养老社区则配套建立康复医院等。其次，探索保险与养老社区对接的模式，如让客户通过购买年金、两全等保险产品，获得养老社区的入住权或优先入住权。再次，开展健康教育，融合健康服务，探索互联网健康管理。如赞助公益健康教育活动，融合电话私人医生、重疾就医绿色通道、导医导诊、二次诊断等服务，建立新型互联网化的健康管理整合平台，通过海量获客、高频使用等途径将其转化为正

15、式客户，与社保医疗系统对接开发医保标准化审核系统，促进医疗资源合理使用。基于建设“大健康、大养老”完整产业链的明确定位，中国人寿首先与国内知名医院开展合作，打造创新的业务合作平台，通过该平台为高端客户提供专享服务；其次是控股香港最大的康健医疗集团，其即将推出的“OnePass”移动医疗O2O平台可为中国人寿“保险+医疗”线上线下结合积累经验，其在港及内地的医疗服务资源，能够11/13为公司员工、营销员及客户提供专科治疗、疫苗接种、高端牙科、体检、医疗美容等多种服务；与华大基因展开合作，探索在基因测序领域开展多点布局，今年4月双方合作推出的保险对接产品已在深圳市场销售，纳入HP建因分型检测和乳腺癌遗传筛查两个项目，形成保险保障与健康服务的无缝衔接，深受市场欢迎；打造线上线下互融互通的健康服务体系，力争通过几年时间，逐步实现面向客户的“线上+线下”互联互通健康服务体系建设，线上健康服务平台包含健康管理、诊疗服务、疾病预防、疾病管理在内的覆盖客户全生命周期的服务项目，同时推进内部体检中心转型升级为健康管理服务中心，以线下平台为基础，通过建设特约医疗机构网络、特聘医学专家库、自有医师团队等方式，为在线服务提供业务支撑。随着经济社会发展，健康已成为人们生活的一种普遍追求，同时，我国已经进入并将长期处于人口老龄化社会，养老问题受到越来越多人的重视。“身体