渣打银行银团贷款

1、银银 团团 贷贷 款款 业业 务务 环环 球球 市市 场场 部部2005年年7月月北京银行业协会北京银行业协会银团贷款业务专题讲座银团贷款业务专题讲座2背背 景景 简简 介介n渣打银行很荣幸有机会与北京银行业协会的同仁就国内银团贷款市场发展的课题进行交流。n接下来，我们将同法国巴黎银行一起，向各位简单介绍银团贷款的市场情况和操作流程。n渣打银行是在中国历史最悠久、网络最广泛的外资商业银行。我们在银团贷款方面具有强大的实力和优异的业绩。金额金额（百万美元）（百万美元）2004年全年年全年项目数量项目数量金额金额（百万美元）（百万美元）项目数量项目数量2005年年1-4月月1 1渣渣 打打 银银

2、行行17171,484.71,484.72汇丰银行151,628.62星展银行151,339.14花旗银行121,518.75法国巴黎银行111,557.51 1渣渣 打打 银银 行行89894,827.44,827.42汇丰银行854,668.23花旗银行633,997.44星展银行803,307.75三井住友银行563,052.8亚太地区亚太地区( (日本澳洲以外日本澳洲以外) )银团贷款委任安排行排名银团贷款委任安排行排名资料来源：basis point 3目目 录录 表表1. 渣渣 打打 银银 行行 简简 介介2. 银银 团团 贷贷 款款 的的 概概 念念3. 银银 团团 贷贷 款款

3、的的 操操 作作 流流 程程4. 中中 国国 银银 团团 贷贷 款款 市市 场场5. 渣渣 打打 银银 团团 贷贷 款款 专专 家家6. 主主 要要 联联 络络 人人1渣渣 打打 银银 行行 简简 介介5 穆穆 迪迪 标准标准普尔普尔长期存款 / 长期外币债务等级 A2 A短期存款 / 长期本地债务等级 P-1 A-1成立于1853年总部设于英国伦敦英国伦敦管理核心设在香港香港及新加坡新加坡全球业务遍布亚太地区、南亚、中东、非洲、英国及美洲领领 先先 全全 球球 的的 最最 佳佳 国国 际际 级级 银银 行行渣打在伦敦证券交易所伦敦证券交易所及香港联合交易所香港联合交易所上市，以2005年7月

4、11日股价计，市值为138.3亿英镑(即243.1亿美元)。超过三万八千三万八千名员工分布在超过五十五十个国家的九百五十多九百五十多家分行或代表处。新近完成对韩国第一银行的全面收购。在2004年12月完成收购印尼PT Bank Permata银行。在中国入股渤海银行20%股份。为香港发钞银行之一。拥有良好国际信用评级：渣渣 打打 银银 行行 简简 介介6渣渣 打打 银银 行行 简简 介介北京北京大连大连天津天津青岛青岛南京南京上海上海杭州杭州宁波宁波厦门厦门深圳深圳珠海珠海广州广州成都成都* *分行分行代表处代表处n渣打早在中国加入WTO之前就在上海上海和深圳深圳取得了人民币业务资格人民币业务

5、资格。此外，我们在北京北京、南京南京和厦门厦门的分行也拥有人民币业务资格。渣渣 打打 是是 在在 华华 历历 史史 最最 悠悠 久，网久，网 络络 最最 广广 泛泛 的的 外外 资资 银银 行。行。n渣打从1996年起就率先参与中国银团贷款市场，并在近年来取得长足发展。于1996年成功安排了国内第一笔长期、无追索的电厂项目第一笔长期、无追索的电厂项目商业贷款商业贷款 (上海闸电燃气轮机发电有限公司) 于1998年成功安排了第一笔第一笔由外资银行牵头的人民币银团人民币银团贷款贷款 (上海轮胎橡胶有限公司)于2003年安排了第一笔第一笔以中国电讯运营商中国电讯运营商（中国联通）（中国联通）为借款人

6、的国际银团贷款于2004年安排了韩国在内地投资企业（浦项制铁）（浦项制铁）筹措有史以来的最大一笔跨境美元融资最大一笔跨境美元融资于2005年安排了国有石化企业（中国石化集团）国有石化企业（中国石化集团）在亚洲金融危机后在境内筹措的第一笔美元国际银团贷款美元国际银团贷款苏州苏州* *( (* * 即将开业即将开业) )n渣打自1858年开始在华业务，此后从未间断，至今已有147年历史。 包括即将开业的成都和苏州分行在内，我们在中国有10家分行家分行和4家代表处家代表处。无论历史与网络，渣打都居所有外资银行之冠。72银银 团团 贷贷 款款 的的 概概 念念8银团贷款是由一家或多家银行（通常称为银团

7、贷款是由一家或多家银行（通常称为“牵头银行牵头银行”）承销并安排、并向）承销并安排、并向一组金融机构（一般以商业银行为主）推介发行，为企业或项目提供债务融一组金融机构（一般以商业银行为主）推介发行，为企业或项目提供债务融资的债务资本市场工具资的债务资本市场工具债务资本市场股权资本市场首次股票发行二次发行（配股/增发）可转换债券股权私募其他银团贷款固定收益工具资产证券化工具其他资资 本本 市市 场场 工工 具具银银 团团 贷贷 款款 的的 概概 念念9企业/项目 借款人由牵头行协调安排（包销或尽力承销）渣打银行（牵头银行）贷款银团的融资承诺银行银行 B银行银行 C银行银行 D银行银行 A银行银行

8、 E$银银 团团 贷贷 款款 概概 念念 示示 意意 图图银银 团团 贷贷 款款 的的 概概 念念10由一家或少数几家银行获得企业委任，成为“牵头银行牵头银行”，统筹负责整笔贷款融资的安排和完成。牵头银行可以“包销包销”或“尽力承销尽力承销”方式安排贷款，并邀请其他银行参与贷款。包销包销是指无论最后组织银团的结果如何，牵头银行都有义务按照提供事先承诺的金额和条款提供贷款给企业；而在尽力承销尽力承销下，牵头银行不作上述的承诺，即最后贷款金额的多少完全视其他银行的最终参与情况而定。所有参贷银行的贷款条款和条件都相同，并受统一起草的信贷协议约束。贷款签署以后，由一家贷款机构（“代理行代理行”）负责管

9、理日常事宜（如提款、付息、还本等）。银团贷款的主要特点银团贷款的主要特点银银 团团 贷贷 款款 的的 概概 念念11银团贷款可以向一家企业或一个特定项目提供融资，分别称为“企业贷款企业贷款”及“项目融项目融资资”。企业贷款和项目融资都具有银团贷款的一般特征，也具有不同的特点：银团贷款的用途银团贷款的用途项目融资项目融资企业贷款企业贷款大型公司/机构母公司担保/资产抵押多为3-7年通常无出口信用机构介入项目公司资产/收入/合约抵押多为10-15年通常由出口信用机构提供部分贷款或保证（保险）借款人借款人: :抵押抵押/ /担保担保: :期限期限: :其他：其他：银银 团团 贷贷 款款 的的 概概

10、念念12银团贷款同其他债务资本市场工具的比较银团贷款同其他债务资本市场工具的比较银团贷款结构灵活，贴切满足借款人的用款需要，并且完成时间短，筹组费用相对较低。其他债务资本市场工具其他债务资本市场工具银团贷款银团贷款有无外部评级皆可3-7年（项目融资可达10-15年）商业银行为主灵活不需要通常两个月左右前端/法律等费用相对较低通常要求有外部评级（如标普/穆迪）10年或以上比较常见各类机构投资者一次性提款/还款通常需要政府登记/批准较长法律/尽职调查/路演/文件制作/上市等费用相对较高借款人：借款人：期限期限: :投资者群体：投资者群体：提款提款/ /还款还款: :监管机构登记：监管机构登记：所需

11、时间：所需时间：综合发行费用：综合发行费用：银银 团团 贷贷 款款 的的 概概 念念13银团贷款同双边贷款的比较银团贷款同双边贷款的比较银团贷款可以帮助企业高效率地完成大额资金的筹集，同时在资本市场上建立融资纪录和良好形象。双边贷款双边贷款银团贷款银团贷款银行团较大灵活帮助企业建立公开纪录和形象通常两个月前端/法律费用等由代理行管理日常操作，简化借款人管理手续单一银行较小，受单一银行对客户额度的限制灵活双边贷款通常不公开视银行与企业关系而定一般较低管理多个双边贷款可能加重借款人负担参贷银行：参贷银行：贷款金额：贷款金额：提款提款/ /还款还款: :市场声誉：市场声誉：所需时间：所需时间：综合发

12、行费用：综合发行费用：后续管理：后续管理：银银 团团 贷贷 款款 的的 概概 念念14采用银团贷款进行融资的好处采用银团贷款进行融资的好处一次性获得大量资金赢得价格优势建立银行间网络无严格的监管/备案要求为为 何何 采采 用用银银 团团 贷贷 款款 ？提升市场知名度银银 团团 贷贷 款款 的的 概概 念念153银银 团团 贷贷 款款 的的 操操 作作 流流 程程 16借款人招标选择安排行时需设定投标条款，例如：贷款额度、时间安排、可接受利率范围、其他条件等，并发出招标书邀请银行投标。借款人需准备的资料包括：可行性报告；现金流量预测/贷款偿还能力；与项目有关的文件及批文；如要举借外债或对外担保，

13、需要外管批文。竞标银行需考虑借款人的需要和能力，分析其信用状况和未来的还款能力，设定贷款的条件与结构、参与投标并与借款人谈判。经谈判主要借款条款达成一致后，借款人签署委任书，正式授权被委任银行组织银团贷款。委任之前的阶段委任之前的阶段借款人信用评估借款人信用评估贷款结构贷款结构（包括期限、还款、抵押等）（包括期限、还款、抵押等）定价定价单独竞标单独竞标 / 联合竞标联合竞标市场环境市场环境银银 团团 贷贷 款款 的的 操操 作作 流流 程程17另外，安排行根据借款人提供的资料编写信息备忘录，供潜在的参贷银行评估贷款之用。信息备忘录的內容包括：主要借款条款；贷款目的；借款人经营行业之分析；借款人

14、所在国家或地区之经济状况；税务条例及金融管制情况；借款人与贷款项目之财务资料；其他与贷款项目有关的资料。委任之后的阶段委任之后的阶段职责分配职责分配被邀银行名单被邀银行名单费用划分费用划分分销准备分销准备银银 团团 贷贷 款款 的的 操操 作作 流流 程程18银银 团团 贷贷 款款 的的 操操 作作 流流 程程一个一个银团贷款银团贷款项目通常项目通常需要两个月需要两个月左右时间才能左右时间才能完完成成第四周完成信息备忘录邀请其他银行参与贷款第三周委任牵头行牵头行策划银团分销策略及起草信息备忘录确定律师并开始起草贷款文件第二周第一周银行取得内部审批，单独或组成联合竞标团参与投标第八周第八周签署仪

15、式第九周第七周第八周分配各参贷行贷款额度贷款合约取得一致同意第六周第五周与被邀请的银行保持联系就贷款文件进行磋商银团成功筹组4中中 国国 银银 团团 贷贷 款款 市市 场场20n随着外资银行将国外成熟的银团贷款业务模式引进国内，以及中资银行的业务渐趋同国际接轨，银团贷款市场日益活跃。n2002到04年，市场规模年均增长16%，2004年总贷款规模接近九十亿美元。n项目融资和一般企业融资成为银团贷款的主要用途。资料来源： Loan Pricing Corporation2002 年年 以以 来，中来，中 国国 市市 场场 银银 团团 贷贷 款款 持持 续续 快快 速速 增增 长长 0102030

16、405060708090美元美元亿亿元元200220032004中国银团贷款市场规模中国银团贷款市场规模资本性支出企业贷款再融资项目融资房地产飞机轮船融资65.776.489.0中中 国国 银银 团团 贷贷 款款 市市 场场21外商投资企业外商投资企业张家港浦项不锈钢有限公司张家港浦项不锈钢有限公司美元美元4亿元亿元 定期贷款定期贷款2004年4月境境 内内 融融 资资台塑台塑企业宁波企业宁波4家家子公司子公司美元美元2亿亿8千千5百万百万元元定期定期贷款贷款2004年7月境境 外外 融融 资资中国中国中化集团公司中化集团公司美元美元2亿亿2千万元千万元定期定期贷款贷款2004年10月中资企业

17、中资企业中国中国五矿五矿集团公司集团公司美元美元1亿元亿元定期定期贷款贷款2004年8月中资企业中资企业中国进出口银行中国进出口银行美元美元5亿元亿元定期定期贷款贷款2004年11月中国联通有限公司中国联通有限公司美元美元5亿元亿元定期定期贷款贷款2004年2月中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司美元美元3亿元亿元定期定期贷款贷款2005年3月 n各行业的顶尖企业纷纷采用银团形式筹措贷款，为市场注入源源活力。n外资企业当中，韩资和台资企业最为积极。n中资企业也日趋活跃，不仅在传统的海外市场（如香港）继续组建银团取得贷款，在国内市场上也有积极的举措。各各 类类 型型 借借 款款 人人 积积

18、极极 进进 入入 市市 场场 融融 资资 广东溢达纺织有限公司广东溢达纺织有限公司美元美元9千万元等值千万元等值抵押抵押定期定期贷款贷款2005年5月联想集团有限公司联想集团有限公司美元美元6亿元亿元循环循环/定期贷款定期贷款2005年2月中中 国国 银银 团团 贷贷 款款 市市 场场22n总体快速增长的势头将保持。n对于银行信贷的需求将持续，促使市场规模不断扩大对于银行信贷的需求将持续，促使市场规模不断扩大n国内大型企业将更多地进入银团市场。n国内大型企业集团业务的日益国际化国内大型企业集团业务的日益国际化n在资本市场的活跃程度不断提高在资本市场的活跃程度不断提高n同时，用于支持外商投资项目

19、的银团贷款仍将占据市场的重要部分。n外商对华直接投资将保持强劲外商对华直接投资将保持强劲n外资银行在国内银团贷款市场上较为活跃，但是国内银行的重要性也日益显现。n银行对于信贷风险的管理日趋严格，从而使得银团贷款这一能帮助银行有效分散风险银行对于信贷风险的管理日趋严格，从而使得银团贷款这一能帮助银行有效分散风险的贷款形式日益受到国内银行的欢迎的贷款形式日益受到国内银行的欢迎n人民币银团贷款的前景乐观。n国内利率、汇率体制改革继续深入国内利率、汇率体制改革继续深入n外资银行人民币业务范围逐步扩大外资银行人民币业务范围逐步扩大中中 国国 银银 团团 贷贷 款款 市市 场场 未未 来来 展展 望望 乐

20、乐 观观 中中 国国 银银 团团 贷贷 款款 市市 场场5渣渣 打打 - - 银银 团团 贷贷 款款 专专 家家24逾逾 60 60 名名 业业 务务 专专 才才 遍遍 布布 全全 球球 主主 要要 商商 业业 及及 金金 融融 中中 心心区区 域域 业业 务务 中中 心心香香 港港 12 12上上 海海 1 1新新 加加 坡坡 12 12吉吉 隆隆 坡坡 2 2曼曼 谷谷 1 1迪迪 拜拜 6 6孟孟 加加 拉拉 国国 3 3巴巴 基基 斯斯 坦坦 3 3纽纽 约约 5 5伦伦 敦敦 17 17渣渣 打打 - - 银银 团团 贷贷 款款 专专 家家25n环球银团贷款业务总部设于香港香港n香港

21、香港是渣打最强大、最成功的业务地区我我 们们 在在 亚亚 太太 地地 区区 的的 业业 务务 香香 港港迪迪 拜拜巴巴 基基 斯斯 坦坦孟孟 加加 拉拉 国国新新 加加 坡坡吉吉 隆隆 坡坡上上 海海曼曼 谷谷n在香港香港、韩国韩国、印印度、马来西亚马来西亚、菲律宾菲律宾、新加坡新加坡及泰国泰国等国家地区拥有超凡的市场领导地位n银团贷款业务的范围，在2002年扩展到曼谷曼谷及上海上海n2003年在迪拜迪拜设立中东及南亚的区域业务中心n我们在大中华区的业务由常驻在香港香港及上海上海的同事共同运作我进取一步我进取一步您决胜千里您决胜千里渣渣 打打 - - 银银 团团 贷贷 款款 专专 家家26以以

22、 客客 户户 为为 导导 向向 的的 一一 站站 式式 服服 务务银银 团团 贷贷 款款安安 排排 与与包包 销销贷贷 款款 分分 销销与与 交交 易易企 业 与 财 务 顾 问客 户 网 络风 险 与负 债 管 理债 务 资 本 市 场渣渣 打打 - - 银银 团团 贷贷 款款 专专 家家27在 主 要 亚 洲 国 别 市 场 同 样 占 据 领 导 地 位在在 整整 个个 亚亚 太太 地地 区区 的的 业业 务务 量量 始始 终终 排排 名名 市市 场场 前前 列列 渣渣 打打 - - 银银 团团 贷贷 款款 专专 家家亚亚 太太 地地 区区 银银 团团 贷贷 款款 委委 任任 安安 排排

23、 行行 按按 总总 金金 额额 排排 名名 * *银银 团团 贷贷 款款 委委 任任 安安 排排 行行 按按 总总 金金 额额 排排 名名1 1渣 打 银 行渣 打 银 行89894,827.44,827.42汇丰银行854,668.23花旗银行633,997.44星展银行803,307.75三井住友银行563,052.8韩 国印 度中 国150.0170.0177.2177.2300.0117.9122.9127.9139.7195.8123.5170.1170.1200.0230.0金额金额（百万美元）（百万美元）2004年全年年全年项目数量项目数量金额金额（百万美元）（百万美元）项目数量

24、项目数量2005年年1-4月月百万美元百万美元百万美元百万美元百万美元百万美元1 1渣渣 打打 银银 行行17171,484.71,484.72汇丰银行151,628.62星展银行151,339.14花旗银行121,518.75法国巴黎银行111,557.5 *日本除外资料来源：basis point 28渣打在2002至2004的亚太地区委任安排行排名表上以完成项目数量计连续三年名列榜首连续三年名列榜首，充分展示其市场领导地位。近年所取得的各种奖项也进一步证明渣打在各类银团贷款的结构设计、安排及包销方面的深厚实力和广泛经验。领领 导导 地地 位位 得得 到到 市市 场场 公公 认认 泰国最佳

25、债务行 本地债券及泰国资本市场项目 新加坡最佳债务行 印度最佳债务行 最佳杠杆收购项目(Sanda Kan (Cayman III) Holdings) 印度最佳债务行 泰国最佳债务行 最佳普通贷款(PT Astra International) 印度最佳债券行 香港年度贷款行 亚太地区贷款次席行 马来西亚年度贷款 印度最佳债务行 新加坡最佳债务行 印度最佳债务行 香港年度贷款行 新加坡年度贷款行 马来西亚年度贷款项目(Binariang Satellite Systems) 最佳本地货币债券 (Cagamas) 最佳政府债券 (香港特区) 亚洲最佳政府 / 公共部门贷款(Bangko Sen

26、tral ng Pilipinas) 亚洲最佳本地货币债券及最佳马来西亚林吉特债券 (Cagamas)2002年年2004年年2003年年渣渣 打打 - - 银银 团团 贷贷 款款 专专 家家29“如此（严峻之）市况，使得只有极少数的银行才能在香港市场完成令人侧目的贷款业务.渣打真正展示了其促成各类融资案的非凡能力，不仅为大型蓝筹公司，也为不少中小客户筹组资金.”“一直充当市场的领导者，不断创新，以摆脱低迷。渣打银行充分表现出这方面的能力.而市场则对其推出的所有融资案都报以热烈响应，以此作为对该行出色表现的认可。”IFR Asia 20032003年度回顾年度回顾“渣打银行（在新加坡）.为本地

27、公司安排的银团贷款数目超过任何其他银行，融资总额相当于16亿美元。”“今年是渣打连续第三年荣获此最佳债务行的奖项，该行亦成功协助印度公司利用美元融资，为印度银行 (Bank of India) 安排首笔美元定期贷款。”Euromoney 2004 2004年度优越奖项年度优越奖项 及及 时时 间间 与与 地地 域域 的的 一一 致致 证证 明明“尽管亚洲的杠杆收购在日本以外仍然为数甚微，但其中仍不乏值得称赞的杰出交易。Sanda Kan (Cayman III) Holdings 的案例就是最佳证明：这笔融资是2004年度大中华地区唯一一笔杠杆收购融资，同时也是香港地区近年来为数不多的成功案例

28、之一。”Triple A Asset 2004年度亚洲奖项年度亚洲奖项渣渣 打打 - - 银银 团团 贷贷 款款 专专 家家30近近 三三 年年 来来，在，在 东东 北北 亚亚 洲洲 区区 贷贷 款款 市市 场场 上上 创创 造造 多多 项项 崭崭 新新 纪纪 录录 中国联通有限公司中国联通有限公司美元美元7亿元亿元定期贷款定期贷款委任安排行委任安排行2003年9月第一笔以中国电讯运营商中国电讯运营商为借款人的国际银团贷款中中 国国韩国在韩国在华华企业企业筹措的有史以来最大美元贷款张家港浦项不锈钢有限公司张家港浦项不锈钢有限公司 美元美元4亿元等值亿元等值定期贷款定期贷款委任安排行委任安排行2

29、004年4月中中 国国 / / 韩韩 国国2004年台湾在大陆投资企台湾在大陆投资企业业最大美元银团贷款 中中 国国 / / 台台 湾湾 地地 区区第一笔国有石化企业国有石化企业在国内筹措之美元银团贷款中中 国国中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司美元美元3亿元亿元定期定期贷款贷款协调协调安排行安排行及代理行及代理行2005年3月台塑台塑企业宁波企业宁波4家家子公司子公司美元美元2亿亿8千千5百万百万元元定期定期贷款贷款安排安排行行 2004年7月2004年度大中华地区唯一一笔杠杆收购贷款杠杆收购贷款Sanda Kan (Cayman III) Holdings Co., Ltd美元美元1

30、 1亿亿9 9百万元百万元定期贷款定期贷款委任安排行委任安排行2004年7月Merryhill Group Ltd港币港币3333亿元亿元高级贷款高级贷款协调安排行协调安排行2004年6月香港有史以来最大一笔非银行收购融资非银行收购融资香香 港港 地地 区区香香 港港 地地 区区中国公司用于海外收购中国公司用于海外收购的最大银团贷款 中中 国国 / / 香香 港港 地地 区区2004 2004 最佳杠杆最佳杠杆收购项目收购项目联想集团有限公司联想集团有限公司美元美元6 6亿元亿元循环循环/ /定期贷款定期贷款委任协调安排行委任协调安排行2005年2月起亚汽车起亚汽车欧元欧元1 1亿亿2 2千万

31、元千万元定期贷款定期贷款协调安排行协调安排行2004年3月韩国有史以来第一笔境内欧元贷款境内欧元贷款韩国韩国渣渣 打打 - - 银银 团团 贷贷 款款 专专 家家31 在在 亚亚 洲洲 的的 其其 他他 地地 区区、非非 洲洲 及及 美美 洲洲 同同 样样 创创 造造 历历 史史Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola美元美元2323亿亿5 5千万元千万元定期贷款定期贷款委任安排行委任安排行2004年9月非洲有史以来最大一笔石油及天然气业贷款案石油及天然气业贷款案马来西亚政府有史以来最长年期（最长年期（12年）的筹资年）的筹资PT Astra I

32、nternational TBK美元美元1 1亿亿7 7千万元及印尼盾千万元及印尼盾6 6千亿元千亿元银团循环贷款银团循环贷款协调安排行协调安排行2004年11月印尼自亚洲金融风暴以来第一笔纯离岸贷款第一笔纯离岸贷款2004 2004 最佳最佳非结构性贷款非结构性贷款Ghana Cocoa Board美元美元8 8亿亿5 5千万元千万元定期贷款定期贷款委任安排行委任安排行2004年9月非洲有史以来最大一笔农业贷款案农业贷款案Bangko Sentral ng Pilipinas美元美元5 5亿元亿元定期贷款定期贷款协调安排行协调安排行2004年4月2003及2004年度菲律宾最大银团定期贷款银

33、团定期贷款马来西亚马来西亚印尼印尼安哥拉安哥拉加纳加纳菲菲 律律 宾宾马来西亚有史以来第一笔卫星融资第一笔卫星融资Penerbangan Malaysia Berhad由马来西亚政府担保由马来西亚政府担保美元美元1010亿元亿元银团定期贷款银团定期贷款委任安排行委任安排行2004年12月马来西亚马来西亚Binariang Satellite Systems Sdn. Bhd.美元美元2 2亿亿5 5千万元等值千万元等值银团贷款银团贷款牵头安排行牵头安排行2003年8月马来西亚马来西亚20032003年度贷款项目年度贷款项目20042004亚洲最佳政府亚洲最佳政府 / /公共部门贷款公共部门贷款

34、San Miguel Corporation 美元美元1111亿亿5 5千万元千万元过桥贷款过桥贷款协调安排行协调安排行2005年5月菲律宾有史以来最大金额企业收购融资企业收购融资菲菲 律律 宾宾Controladora Mabe SA de CV美元美元4 4亿元亿元高级高级定期贷款定期贷款牵头牵头安排行安排行2004年11月美国公司在墨西哥美国公司在墨西哥第一笔银团贷款墨墨 西西 哥哥 渣渣 打打 - - 银银 团团 贷贷 款款 专专 家家32在在 大大 中中 华华 地地 区区 的的 债债 务务 市市 场场 中中 多年以来，渣打一直是顶尖中国企业中国企业考虑采用银团融资时首选的外资银行之一

35、；我们完成的众多项目清晰地证明了渣打的卓越能力和客户对渣打的坚定信赖。华润电力控股有限公司华润电力控股有限公司美元美元2亿元等值亿元等值定期贷款委任委任协调协调安排行安排行 及及 代理行代理行2005年5月中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司美元美元3亿元亿元定期贷款协调安排行协调安排行 及及 代理代理行行 2005年3月中国进出口银行中国进出口银行美元美元5亿元亿元定期贷款牵头安排行牵头安排行 2004年11月华润水泥控股有限公司华润水泥控股有限公司港币港币4亿元亿元定期贷款协调协调安排安排行行 2004年10月中国中国中化集团公司中化集团公司美元美元2亿亿2千万元千万元定期贷款协调协调

36、安排安排行行 2004年10月中国中国五矿集团公司五矿集团公司美元美元1亿元亿元定期贷款协调协调安排安排行行 2004年8月中信泰富有限公司中信泰富有限公司港币港币52亿元亿元循环信用 / 定期贷款协调协调安排安排行行 2004年3月中国中国联通联通有限公司有限公司美元美元7亿元亿元定期贷款协调协调安排安排行行 2003年9月中国中国粮油粮油食品食品(香港香港)有限公司有限公司美元美元2亿元亿元可转让定期贷款协调协调安排安排行行 2002年12月佛罗伦货箱控股有限公司佛罗伦货箱控股有限公司由中远太平洋有限公司担保美元美元2亿亿5百万元百万元定期贷款委任安排行委任安排行 2004年7月渣渣 打打

37、 - - 银银 团团 贷贷 款款 专专 家家33 渣渣 打打 的的 业业 绩绩 一一 直直 得得 到到 上海京复房地产有限公司上海京复房地产有限公司由瑞安集团担保港币港币7 7亿亿5 5千万亿元千万亿元可转让定期贷款安排安排行行 2003年4月安格环保技术（上海）有限公司安格环保技术（上海）有限公司由美国安格公司担保美元美元1 1千千2 2百万元百万元 等值等值循环信用 / 定期贷款安排安排行行2003年10月台塑台塑企业宁波企业宁波4 4家家子公司子公司由台湾化学纤维等提供承诺书支持美元美元2 2亿亿8 8千千5 5百万百万元元定期贷款安排安排行行 20042004年年7 7月月上海嘉汇达房

38、地产开发经营有限公司上海嘉汇达房地产开发经营有限公司由嘉华国际集团有限公司担保港币港币6 6亿元亿元抵押贷款协调协调安排安排行行 2004年6月Hyundai Mobis 中国中国5 5家家子公司子公司由Hyundai Mobis担保美元美元5 5千万千万元元循环信用贷款协调协调安排安排行行 及及 代理代理行行 2004年6月张家港浦项张家港浦项不锈钢有限公司不锈钢有限公司由韩国POSCO担保美元美元4 4亿元亿元可转让定期贷款委任委任安排安排行行 2004年4月广东溢达纺织有限公司广东溢达纺织有限公司由Esquel Holdings Inc.担保美元美元9 9千万元等值之美元、人民千万元等值之美元、人民币币抵押定期贷款委任安排行委任安排行 2005年5月安格公司安格公司三家中国子公司三家中国子公司由美国安格公司担保人民币人民币2 2亿亿7 7千万元千万元循环信用贷款委任委任协调协调安排行安排行