3月预算报告市场部分

1、2012年3月预算报告中国移动事业部市场管理部122月份终端销售小结提供二级BOSS数据的机构及数据起止时间红色字体表示的机构，较上月新增提供数的据的机构。3CMCC营业厅进销存管理（I9108/S5820/E1228）第7周（2月5日至2月19日）五省进销存数据详见附件（数据来源省BOSS系统）。三星I9108S5820周销： 除长春周销持平，较W6周销提升15台。其它机构周销均有所下滑。合肥-87，广西-144，黑龙江-27，浙江-84；三星I9108S5820库存：合肥、哈尔滨、广西渠道存量相对较大，终端流速必须加大三星E1228周销：安徽、浙江、黑龙江周销较W6快速翻倍提升，广西和长春

2、周销较上周持平；42月份终端销量-（BOSSPSIDM)机构省份模式DM(2月1-19）DM预测2月全月BOSSDM对比BOSS差异DM对比PSI差异I9108S5820E1228I9108S5820E1228I9108S5820E1228时间节点I9108S5820E1228I9108S5820E1228成都四川C2085 3327 3846 3182 5078 5870 541 1633 0 2月1-19日1544 1694 3846 1628 2051 3846 福州福建C2142 2175 13 3270 3320 19 1414 1576 0 2月1-20日728 599 13 98

3、5 1069 13 广西广西C1031 345 5 1574 526 7 244 86 9 2月1-19日787 259 -4 796 262 5 哈尔滨黑龙江C1701 1863 1480 2596 2843 2259 896 1110 1278 2月1-19日805 753 202 1152 1109 547 杭州浙江C4095 5295 2218 6250 8081 3385 4394 4985 2845 2月1-19日-299 310 -627 463 2683 1012 合肥安徽C1710 1825 2844 2610 2785 4340 1596 1597 2114 2月1-19日

4、114 228 730 167 558 1363 昆明云南C1327 803 5 2026 1225 8 362 240 0 2月1-19日965 563 5 1125 652 5 山西山西C1965 2241 171 2999 3421 261 1755 2146 95 2月1-20日210 95 76 1329 1093 148 沈阳辽宁C446 530 2143 681 809 3271 -28 6 33 2月1-19日474 524 2110 244 42 2044 天津天津C937 483 154 1431 737 235 363 346 92 2月1-19日574 137 62 8

5、07 419 140 西安陕西C1171 1469 291 1787 2243 445 -511 729 291 长春吉林C546 1450 8 833 2214 12 397 1159 0 2月1-19日149 291 8 418 703 8 重庆重庆C1078 582 10 1646 888 15 904 1295 0 2月1-16日174 -713 10 1083 582 10 南京江苏B3750 5092 169 5724 7772 258 -3558 4547 169 上海上海B1058 1305 6353 1614 1991 9697 -1056 1232 6353 石家庄河北B1

6、250 662 4650 1908 1011 7098 -1241 662 4638 新疆新疆B591 1509 203 902 2303 309 -564 1489 203 长沙湖南B2073 2402 1449 3164 3666 2211 -2073 2402 979 郑州河南B2526 2910 1313 3856 4441 2004 2518 1656 1031 2月1-20日8 1254 282 2526 2910 949 贵阳贵州A1542 2779 1439 2353 4241 2196 -1542 2779 1438 湖北湖北A941 1119 2772 1436 1708

7、4231 -1672 2月1-20日-1100 941 1119 2408 深圳广东7293 18360 819 11132 28024 1250 -7130 18263 691 济南山东C729 822 296 1113 1255 452 -729 822 296 北京北京A2724 2629 26 4158 4013 40 -2724 2629 26 南昌江西B547 940 14 835 1435 22 -547 940 14 总计41259 58525 32354 62974 89328 49383 15356 17835 9169 6234 5993 7812 31340 47354

8、 27259 5Week: 6份额最大的机型/4000元以上排名品牌型号份额零售价格一周份额变动一周价格变动前五名AppleiPhone 4S 16G2.775084-0.07 -24SamsungGT-I91000.9740490.06 2AppleiPhone 4 8G0.5642500.01 -11SamsungGT-I92200.3653970.06 -47AppleiPhone 4S 32G0.1759790.05 -75SamsungGT-I91080.1541970.02 15份额最大的机型/2000-2500元排名品牌型号份额零售价格一周份额变动一周价格变动排名前五名Samsu

9、ngGT-I81501.1124400.19 -18SamsungGT-S7250D0.7320650.08 -128MotorolaME525+0.6022490.00 -6SonyEricssMT15i0.512309-0.05 -13BBKvivo V10.4322930.05 -1HTCC510e0.382146-0.02 13排名第54名SamsungGT-S58200.30 20510.01 2赛诺数据周数据监控，整体市场容量与上周相比下降-3%I9108：I9108的市场份额较上周有上升，仍保持在零售价4000元以上档位的机器，排名第五名；I9108上升0.02个百分点，竞品XT

10、917均上升0.02个百分点，Z710t上升0.04个百分点。S5820：S5820的市场份额较上周有上升，在零售价2000-2500元档位的机器上排名54位，较上周有下滑-4位。6I9108整体销售概述（全渠道）根据DM数据预测至月底，全国SO达成率97%。100%完成任务的省份：哈尔滨、天津、山西、山东、西安、甘肃、四川、重庆、合肥、广西、浙江；达成低于60%的省份：辽宁、吉林、青海、海南；C类型式省份线性销量走势：缓慢增长；说明：数据来源DM。数据截止时间2月19日。7C模式省终端销售走势黑龙江、四川、浙江说明：数据来源DM。数据截止时间2月19日。黑龙江库存分布不均，机构内部调货解决。

11、浙江日均销量保持在210台，主要销量来自台州、温州、杭州、宁波；四川本月17日开始调整销售档位，四川移动春节营销推出四款旗舰智能机（I9228，MOTO970,HTC710,I9108）288档。8C模式省终端销售走势辽宁、吉林、陕西、安徽说明：数据来源DM。数据截止时间2月19日。安徽周销稳定在600台；吉林周销基本回升至200台左右；辽宁受千元智能机冲击，仅沈阳、大连、锦州销售稳定，但全省周销已从400台下滑至200台。9C模式省终端销售走势甘肃、云南、天津、山东说明：数据来源DM。数据截止时间2月19日。山东、甘肃集客销量持续小幅走高；天津营业厅销售1月启动，销量从正常开始销售开始，销量

12、走势持平。10C模式省终端销售走势山西、福建、海南、广西说明：数据来源DM。数据截止时间2月19日。福建周销基本稳定在800台以上，节后受货源影象，销量回升缓慢；山西周销在650台以上，较一月份周销800台有下滑；广西新政策在南宁和桂林落地，终端销量W6略有提升，W7有下滑；海南周销没有明显改善11A模式省终端销售走势数据来源DM。数据截止时间2月19日。北京/内蒙/湖北/湖南/贵州A模式省份内蒙销量稳步增长，湖北平均周销稳定在600台左右；北京、湖南、贵州均逐渐下滑。A模式省份广东从2012年第一周开始，销量攀升至5000台以上，节前受货源影响，销量小幅下滑，节后周销回升至4000台，W5后

13、持续下滑。广东12B模式省终端销售走势B模式省份中江苏销量稳步增长；河南受货源影响，节后周销回升较慢；上海、河北销售节后回升，2月第二周销量略有下滑，整体销量走势平稳；江西销售无明显变化；整体周销水平仍明显高于我司C模式省份，略低于A模式省份。13I9108各省销售空间分析C类型式省份线性销量走势：缓慢增长；C类型式省份周销占比，下滑-13%。省份模式占比1月机构销量占比W6-W7机构销量占比销量占比增幅点评销量合计累计占比整体点评广东A14.12%20.10%4192 17.80%-2.30% 90,505 24.51%湖北A3.44%1.90%693 2.94%1.05% 7,857 2.

14、13%湖南A3.28%5.27%1452 6.16%0.90% 22,455 6.08%北京A2.92%4.94%2004 8.51%3.57% 18,088 4.90%贵州A2.12%4.48%969 4.11%-0.37% 18,519 5.01%内蒙古A1.96%1.51%878 3.73%2.22% 9,948 2.69%江苏B7.40%6.71%2645 11.23%4.51% 25,059 6.79%河北B5.24%2.27%957 4.06%1.80% 6,947 1.88%河南B4.96%6.19%1751 7.43%1.25% 22,733 6.16%上海B3.28%3.21

15、%702 2.98%-0.23% 10,489 2.84%江西B2.52%1.20%409 1.74%0.53% 5,215 1.41%新疆B1.12%0.89%447 1.90%1.01% 6,346 1.72%浙江C6.76%6.98%3064 13.01%6.03% 26,325 7.13%山东C5.72%1.56%537 2.28%0.72% 4,973 1.35%四川C5.36%4.61%1640 6.96%2.35% 15,897 4.30%辽宁C3.40%1.01%317 1.35%0.34% 5,021 1.36%安徽C3.20%3.13%1211 5.14%2.01% 8,6

16、28 2.34%福建C3.20%4.70%1539 6.53%1.83% 9,701 2.63%云南C2.80%2.67%985 4.18%1.51% 8,941 2.42%陕西C2.56%1.96%906 3.85%1.89% 7,002 1.90%广西C2.40%1.41%788 3.35%1.94% 4,897 1.33%黑龙江C2.40%3.17%1373 5.83%2.66% 13,463 3.65%重庆C1.96%2.22%689 2.93%0.71% 5,011 1.36%吉林C1.92%0.87%407 1.73%0.85% 4,304 1.17%山西C1.80%3.54%13

17、25 5.63%2.09% 8,618 2.33%甘肃C1.48%1.19%486 2.06%0.87% 3,938 1.07%天津C1.12%0.84%832 3.53%2.69% 3,118 0.84%海南C0.64%0.35%152 0.65%0.30% 1,591 0.43%宁夏C0.44%0.40%179 0.76%0.36% 1,487 0.40%青海C0.31%0.44%144 0.61%0.17% 1,550 0.42%西藏C0.17%0.30%69 0.29%-0.01% 874 0.24%合计100.00%100.00%23554 100.00% 369,312 100.0

18、0%14S5820整体销售概述（全渠道）说明：数据来源DM。数据截止时间2月19日。根据DM数据预测至月底，全国SO达成率59%。100%完成任务的省份：、四川、浙江；达成低于60%的省份：辽宁、天津、山东、甘肃、青海、宁夏、云南、重庆、广西、海南。C类模式线性销量走势：C类模式省份销量将保中持平，略有提升。15C模式省终端销售走势黑龙江、四川、浙江、吉林说明：数据来源DM。数据截止时间2月19日。黑龙江货源不足，已经请配，预计本周六到货。浙江销量平稳，日销在280台左右。C类模式线性销量走势：C类模式省份销量将保中持平，总体略有提升。16C模式省终端销售走势安徽、陕西、甘肃、辽宁说明：数据来

19、源DM。数据截止时间2月19日。安徽、甘肃销售持续稳步提升；辽宁受地市移动主推千元智能机冲击，销量逐渐下滑；陕西受集客单获取影响，销量起伏明显17C模式省终端销售走势天津、山东、福建、云南说明：数据来源DM。数据截止时间2月19日。福建周销企稳1000台以上，销量走势提升；山东、天津销量稳步回升。18A模式省终端销售走势北京/内蒙/湖北/湖南/贵州广东贵州周销平均销量平稳；北京、湖南均逐渐下滑。内蒙销量提升迅速广东强势攀升，周销在W3突破1万台，节后周销快速回升至，仍保持提升趋势。19B模式省终端销售走势说明：数据来源DM。数据时间2月1-19日。B模式省份江苏销量走势平稳，周销稳定在2000

20、台左右；其他省份周销稳定，无明显变化；B模式省份周销占比，略低于A类模式，高于C类模式20S5820各省3月销售空间分析省份模式占比1月机构销量占比W6-W7机构销量占比月度增幅点评销量合计累计占比整体点评广东A14.12%26.55%13703 29.53%2.98% 124,356 27.97%湖北A3.44%1.86%837 1.80%-0.06% 10,254 2.31%湖南A3.28%4.04%1636 3.53%-0.51% 23,938 5.38%北京A2.92%3.72%1911 4.12%0.40% 20,296 4.56%贵州A2.12%4.19%1913 4.12%-0.

21、06% 13,287 2.99%内蒙古A1.96%1.29%1209 2.61%1.31% 8,691 1.95%江苏B7.40%7.74%3596 7.75%0.01% 29,394 6.61%河北B5.24%1.24%486 1.05%-0.20% 5,546 1.25%河南B4.96%3.97%1889 4.07%0.10% 20,948 4.71%上海B3.28%2.18%959 2.07%-0.11% 9,257 2.08%江西B2.52%1.03%726 1.56%0.54% 5,285 1.19%新疆B1.12%1.53%970 2.09%0.56% 8,416 1.89%浙江C

22、6.76%7.72%3804 8.20%0.48% 31,779 7.15%山东C5.72%1.25%610 1.31%0.06% 5,464 1.23%四川C5.36%4.28%2344 5.05%0.77% 19,102 4.30%辽宁C3.40%0.85%374 0.81%-0.05% 5,349 1.20%安徽C3.20%2.57%1221 2.63%0.06% 9,366 2.11%福建C3.20%3.49%1638 3.53%0.04% 9,513 2.14%云南C2.80%2.06%514 1.11%-0.95% 7,630 1.72%陕西C2.56%3.58%984 2.12%

23、-1.46% 14,636 3.29%广西C2.40%0.37%228 0.49%0.12% 1,786 0.40%黑龙江C2.40%2.18%1290 2.78%0.60% 14,001 3.15%重庆C1.96%0.93%360 0.78%-0.15% 3,957 0.89%吉林C1.92%2.44%997 2.15%-0.29% 15,591 3.51%山西C1.80%5.26%1000 2.16%-3.10% 10,427 2.35%甘肃C1.48%2.06%439 0.95%-1.11% 7,120 1.60%天津C1.12%0.58%379 0.82%0.23% 4,138 0.9

24、3%海南C0.64%0.32%101 0.22%-0.10% 1,782 0.40%宁夏C0.44%0.42%148 0.32%-0.11% 1,777 0.40%青海C0.31%0.16%62 0.13%-0.03% 992 0.22%西藏C0.17%0.14%70 0.15%0.02% 565 0.13%合计100.00%100.00%46398 100.00% 444,643 100.00%MT810销售分析2月底渠道库存预估分仓合格品分仓可翻新非分仓不可翻新非1月BOSS2月预估2月底库存预估1679356282253280369337812495421MT810销售机会分析库存情况：

25、截止2月底，总库存预计25000台左右（含非合格品），减掉郑州买断库存1700台，预计库存达23300台，其中渠道库存预计16793台MT810重点销售机会省份：山西、石家庄、长春三个机构1月日销30台以上，2月因库存不足，除山西外全部呈下滑趋势，目前库存均不足40天，补货仍有销售机会。其中石家庄白机销量很好，可重点消化白机MT810终端提升机会省份：福州、合肥、湖北、哈尔滨、贵阳仍有销售机会，日均7台左右，重点拉动终端提升目前库存过大需要重点关注及调配的机构：郑州、杭州、合肥、湖北、南京、福州MT810重点销售机会省份分公司政策情况库存销量渠道库存调整2月预估备注目前政策政策变化渠道库存分仓

26、合格品分仓可翻新非分仓不可翻新非1月SO达成BOSS山西2199全预存，保底158，在网18个月。保底128，在网24个月3月底14351000032873700802近一周日均销量30左右，销售机会很大，目前库存仅够1个月销售可以补货，分公司在争取再降档，有机会4000-5000石家庄1999全预存活动2月底21186423905951800330250多数门店断货中。白机销量较好，月底前仍有很大销售机会，建议集中处理白机，目前已出现断货情况长春预存2400元话费送手机，18月返还2月10号提报下月营销包，个别地市仍有机会1634002-225431321600待确定福州预存3600元，月保

27、底168元，24个月；3月底1783143367232221204198库存较大，目前日均7台左右，终端已做投入,1月较明显，但2月销量并无增长，重点提升点在个别地市的提升及集客订单合肥预存2399元，保底188,24个月2142376587723293864307库存预警湖北1998购机送1000话费，部分地市叠加到2288全预存175115212131951500166新政策仍未落地哈尔滨2400元预存赠机。12月返还，24月消费。营业厅后期政策不确定，能销售到2月底-3626191221225345250贵阳2400全预存，双节活动16962330340200272189政策落地一个月，

28、日均6台22MT810库存需重点关注省份23分公司政策情况BOSS库存调整备注目前政策2012年1月销售机会渠道库存分仓合格品分仓可翻新非分仓不可翻新非1月ST达成1月SO达成2月17日2月预估郑州140/280,24月/12月套餐,3000零售价有17950032951690206314 库存预警杭州198套餐，24个月，0元购机有7732221673201014576097148 库存预警合肥预存2399元，保底188,24个月有2102373587-2723293864201307 库存预警湖北1998购机送1000话费，部分地市叠加到2288全预存有172115212131951500

29、109166 库存预警南京常州预存2500话费送手机，南京预存1800话费送手机。苏州188套餐争取中。库存预警福州预存3600元，月保底168元，24个月；有18128937720232221204130198 库存预警酷派6018销售分析机构渠道出货PSI销量BOSS12、1月2月20日2月预估1月2月总计262015626 20622990 2464299北京64042000 230福建34934 广东60000 广西1679249-1-1 9贵州20000152220 海南2000552152220 620河北55000 50黑龙江711106205297 2

30、17湖北1707795-154-223 116473湖南10610300 吉林17000 江苏200003246 江西9000 辽宁10000 内蒙古19030203294 山西3000-150-218 200陕西2440000 200上海6600294015862300 四川103003449 天津101000 新疆289099400 24一、6018整体渠道出货26201台，PSI终端销量7688台。二、目前6018开展正常销售的省份只有哈尔滨、内蒙、湖北、海南、贵阳重点销售省份集客销售酷派6025销售分析25横幅醒目卡X展架机构渠道出货政策政策是否落地PSI销量BOSS销量终端工作跟进河

31、北17055199+17元购机 N71分公司自行安排制作政策版物料（制作中），厂家机模、单页到位黑龙江640未确定N7274宁夏1000199零元购Y货尚未到厅分公司自行安排制作政策版物料（制作中），总部下发5000政策版单页，厂家机模、单页到位山东1720199零元购Y270总部下发20000张政策版单页，厂家机模、单页到位已交地市移动26E1228终端销量达成DM数据PSI数据分公司省份SO目标DM实际达成达成率DM预测达成DM预测达成PSI达成PSI预测达成PSI预测达成率总计158500 34592 22%52798 33%31663 48328 30%上海上海50006353 127

32、%9697 194%6353 9697 194%石家庄河北70004650 66%7098 101%4650 7098 101%成都四川72003846 53%5870 82%3846 5870 82%合肥安徽150002844 19%4340 29%2844 4340 29%湖北湖北100002772 28%4231 42%2772 4231 42%杭州浙江100002218 22%3385 34%2218 3385 34%沈阳辽宁60002143 36%3271 55%2143 3271 55%哈尔滨黑龙江40001480 37%2259 56%1480 2259 56%长沙湖南50001

33、449 29%2211 44%1449 2211 44%贵阳贵州20001439 72%2196 110%1439 2196 110%郑州河南80001313 16%2004 25%1313 2004 25%海南海南01237 #DIV/0!1888 #DIV/0!128 195 #DIV/0!广东广东20000819 4%1250 6%0 0 0%甘肃甘肃2500360 14%550 22%0 0 0%济南山东20000296 1%452 2%0 0 0%西安陕西2000291 15%445 22%291 445 22%新疆新疆1000203 20%309 31%203 309 31%青海青

34、海600190 32%290 48%0 0 0%山西山西2000171 9%261 13%171 261 13%南京江苏10000169 2%258 3%169 258 3%天津天津2400154 6%235 10%154 235 10%宁夏宁夏150069 5%105 7%0 0 0%内蒙古内蒙古044 #DIV/0!68 #DIV/0!0 0 #DIV/0!北京北京450026 1%40 1%0 0 0%南昌江西500014 0%22 0%0 0 0%福州福建200013 1%19 1%13 19 1%重庆重庆20010 5%15 8%10 15 8%长春吉林8008 1%12 2%8 1

35、2 2%昆明云南18005 0%8 0%5 8 0%广西广西30005 0%7 0%5 7 0%西藏西藏01 #DIV/0!1 #DIV/0!0 0 #DIV/0!根据DM数据预测至月底，全国SO达成率33%。100%完成任务的省份：上海、石家庄、成都、贵州；预计成都可以达成80%；其它省份的达成均低于60%，共26个省。三星E1228周销：W7周销较W6快速拉升，销量翻倍；27E1228销量走势说明：数据来源DM。数据时间2月1-19日。三星E1228销售分析-整体销售分析行标签销量1月2月20日2月预估对比2月DM2月BOSS安徽68415302219 1535 4340 3227 北京6

36、14890 890 40 0 广东11 1 1250 0 贵州1011 -9 2196 0 海南31146212 181 1888 0 河北21928 26 7098 0 河南1365529 528 2004 1574 黑龙江84810471518 670 2259 1951 湖北375676980 605 4231 2552 湖南1281470682 -600 2211 0 辽宁10116168 158 3271 50 山西85123 123 261 145 天津1623 23 235 140 浙江137112291782 411 3385 4342 合计461363159156.75454

37、3.7534669 13981 28已经提货并销售省份2月销量约35000台。数据分析：我司PSI：9156DM销量：34669BOSS销量：13981（数据不全）销售启动迟缓的机构：北京、山西、天津三星E1228销售分析-有效店分析29行标签有效店1月2月S5820对比5820对比安徽省779714164-44海南省482016-12黑龙江省46518539-34辽宁省1173534-18大连市61616-10山西省117474-63太原市44444-40天津市22121-19天津市22121-19浙江省7194197126-103杭州市17225538-33台州市32121-182月整体有

38、效店353家。较1月增长近50%但与S5820重点省份有效店对比仅4个省份相差250家，差距近40%其中差距最大的省份：安徽、海南、黑龙江、辽宁大连、山西太原、天津、杭州、台州E1228覆盖仍存在很大问题继续改善行标签有效店1月2月对比合计237353116三星E1228销售分析-促销员分析分公司促销员人数有效人数零销售人数E1228销量单产S5820销量单产贵阳爱施德5141 1 0 杭州爱施德382612392 15 195351 合肥爱施德916229764 12 218424 湖北爱施德22202351 18 0 山西爱施德7070 0 927132 上海爱施德1010 0 0 深圳爱

39、施德880212 26 29337 新疆爱施德2020 0 0 郑州爱施德43155 18 0 总计178120581775 15 535730 30一、能销售的地市促销员总计178人，其中零销售58人，零销售占比33%二、目前E1228单产仅15台，仅为S5820的50%三、促销员零销售的主要原因：1、政策启动情况较慢，仍不能开展销售（例：山西）2、营业厅政策落地出现差异，分公司未能及时发现及跟进。导致销售较差（例：合肥）3、政策没有优势：部分国产机199零元购或者无最低消费，对E1228冲击较大，最影响销售的是最低消费限制（三四线城市比较明显）4、整体感觉促销员对E1228销售无压力，不重

40、视，甚至个别营业厅到货半月后才发现到货E1228促销员门店的销售需做为重点跟进项目，重点跟进覆盖及产能三星E1228销售分析-促销员分析分公司促销员所属店手机2月销量预估S5820销量对比备注山西贾勇尖草坪区兴华街自办营业厅 0 94-94 有货、政策到位。流程未完，营业员不知道怎么办理山西孔祥云高新经济高新自办营业厅 0 124-124 有货，活动未开始山西王丽香迎泽区大南门自办营业厅 0 214-214 有货，活动未开始山西郭倩男小店区长风街自办营业厅 0 67-67 有货，活动未开始山西卜玉兰迎泽区五一广场自办营业厅 0 201-201 有货，活动未开始山西陈丽娜杏花岭区五一路自办营业厅

41、 0 140-140 有货，活动未开始山西姚娅婷小店区迎宾苑自办营业厅 0 87-87 有货，活动未开始杭州羊彩萍义乌稠州中路营业厅 0 135-135 没活动，有货杭州俞水仙宁波天宁旗舰厅 0 57-57 促销员不知道到货，本周开始销售，5台销售贵阳赵勇步步高营业厅 0 0 系统问题，3天左右才可以销售，有货郑州徐博RY1300-南阳书院路营业厅 0 0 已销售100台左右，未录入系统湖北黄静（湖北）中移鼎讯荆州移动手机城 0 0 无货合肥何金娣安庆市菱湖北路营业厅 0 47-47 有最低消费40元，同档最高，2台销售合肥周春桐城县乌石路营业厅 0 15-15 有最低消费40元，同档最高，有

42、货无销售合肥徐丽霞枞阳县渡江路营业厅 0 13-13 有最低消费40元，同档最高，有货无销售上海周芸泗泾营业厅 0 0 新入职31三星E1228销售分析-机会省份分析省份2月DM399以下4Q月均容量份额占比操作模式政策是否低端机重点省份安徽4340 51408 8.44%ASD299元0元购机是北京40 5236 0.76%终端公司做平台299元0元购机否广东1250 258257 0.48%终端公司做平台339元0元购机是贵州2196 24738 8.88%终端公司做平台400元0元购机否海南1888 21574 8.75%海南蜂星299元0元购机否河北7098 34787 20.40%A

43、SD105元购机款+199元话费购机是河南2004 37513 5.34%终端公司做平台324元0元购机、低消30元/月是黑龙江2259 30544 7.40%ASD299元送240元话费是湖北4231 44295 9.55%ASD预计299元0元购机是湖南2211 42433 5.21%终端公司做平台299元0元购机是辽宁3271 44569 7.34%ASD299元0元购机是山西261 6883 3.79%终端公司做平台360元0元购机否天津235 24171 0.97%第三方平台300元1元购机否浙江3385 116133 2.91%ASD299元0元购机是合计34669 742541

44、4.67%32通过对399以下容量进行对比:一、整体容量占80%省份中，目前近有9个省份开始销售，仍有7个省未启动二、已经启动的省份目前份额只有4.5%左右。三、其中份额较高的省份有：河北、湖北、海南、安徽、贵阳江苏118078陕西42869福建41309江西49293广西24439四川49133内蒙古36723三星E1228目前存在问题及机会分析33一、政策启动落地较慢：7个传统低端机大省未启动大部分已经启动的地市营业厅落地效率很差二、覆盖较差：E1228的覆盖尚未全面打开，有效店提升需做为重点跟进三、促销员重视度不够：E1228对促销员无考核无压力，导致促销员对产品重视度不够分公司层级缺乏

45、对促销员E1228产品销售的跟进及检核四、部分地市政策差，缺乏性价比：需要通过开门红活动驱动移动政策倾斜三星E1228下月重点34E1228开门红政策优化、落地推动覆盖拓展终端氛围提升人员激励跟进通报围绕开门红活动开展的E1228专项提升活动（详见专题邮件）35CMCC促销员部分一、CMCC促销员截止2月22日与1月、12月销售对比数据促销员截止2月22日与1月、12月整月销售对比促销员截止2月22日销量17052台，销售占比17%。1月促销员销量48204台，销售占比24%，较12月促销员终端销售，促销员整体销售量提升8944台，提升3%，非超低端份额提高1%。促销员销售占比22%， 12月

46、占比21%。 MT810的销量1054台，占比47%，1月促销员1882台。I9108的销量5921台，占比39%。1月促销员7561台。S5820的销量5716台，占比33%， 1月促销员10022台，E1228销量本月销售2433台，促销员销售占比%。月份促销员人数总销量MOTO酷派三星打包销量MT81060181228I9108S5820机构促销员占比机构促销员占比机构促销员占比机构促销员占比机构促销员占比机构促销员占比机构促销员占比2月22日4211006271705217%2246105447%223455825%884424332817206571633%

47、5492113702%2月12日41948723872918%99563764%118725622%2402123351%5605291052%7114314644%314205472%1月全月4301990424820424%6286188230%194269836%4629153833%25375756130%408011002225%1200092650322%12月全月4081846353926021%9677162317%66838558%2727100%32111745723%38498804521%1036542172321%36二、促销员2月重点产品产能（整体数据与MT810）

48、 MT810数据MT810促销员销售1054台，171名促销员产能销量。250名促销员未产生销量促销员。对于0销量促销员分省制定 激励政策：有货但促销员未销售机构3月开始正负激励政策安徽、广西、河北、郑州、湖北、黑龙江、浙江月份促销员数量促销员产能有效促销员人均产能不含超低端人均产能MT810三星9108 三星S5820 I9108S5820MT8102月22日42241 3 3 2019264 255 171 2月12日41921 20 5 13 14 223 235 134 1月43060 50 4 25 34 274 276 219 12月40848 27 3 11 13 252 254

49、 158 机构总计0销量5台以下6-10台10台以上北京11长春31101成都161510福州43231901广西1515贵阳51103哈尔滨33171303杭州38211520合肥91354862湖北2231630昆明1818南京1818山西71213上海11深圳88沈阳2020石家庄57401025天津82204西安22新疆22000郑州136601总计421250134142337二、促销员2月重点产品产能（I9108与S5820） I9108数据三星I9108促销员销售5921台，C模式省份302名促销员，人匀销量20台，264名促销员产能销量。39名促销员零销量。1-10台销量119

50、人，10-25人销量84人，25-100台销量52人，100台以上销量8人，零销理人员数量较高机构：合肥13人、福州4人、哈尔滨5人S5820数据三星S5820促销员销售5716台，人均产能19台，C模式省份302名促销员， 255名促销员产能销量。37名促销员零销量。1-10台销量116人，10-25人销量78人，25-100台销量60人，100台以上销量11人 零销理人员数量较高机构：福州6人、广西5人、沈阳3人、昆明4人 机构人员数量0销量1-10台10-25台25-100台100台以上长春312成都162635福州4342586广西153255哈尔滨33516822杭州38315513

51、2合肥91133231114昆明181062山西752深圳80152沈阳204871天津82213西安22总计3023911984528机构人员数量0销量1-10台10-25台25-100台100台以上长春3201成都1621310福州43624103广西15582哈尔滨33514563杭州380511157合肥915392720昆明184113山西72311深圳80161沈阳2036641天津8233西安211总计3023711678601138三、1月CMCC促销员人均工资通报2012年1月人均收入2656元，较上月12月促销员人均收入2359元。均收入提高297元。人均收入高于平均工资机

52、构：山西、杭州、合肥、成都、海南人均工资最高山西7453元。最低南京725元、南昌、北京、长沙未满勤。 自三星I9108、S5820产品上市后。我事业部人均工资逐月提高。事业一部人均工资2950元。1月人均工资2656元。居各事业部人均收入第二39四、1月CMCC促销员销售额分析促销员最低销售额考核标准(以公司指导零售价为准，季度进行制定调整)：A/B模式省份：3万元零售额，入职3个月内不考核，连续2个月不达标淘汰C模式省份： 5万元零售额，入职3个月内不考核，连续2个月不达标淘汰2012年1月促销员人均产能零售额155773元，较12月人均销售额153893元略有降低 9813元。人均收入高

53、于平均工资机构：山西、杭州、海南、成都、哈尔滨、天津、昆明、沈阳、福州人均销售额最高杭州1189354元。最低长沙0、南昌0、南京0元。自三星I9108、S5820产品上市后。零售额逐月提高。全司整体销售额102672元。我事业部销售额最高155733元。居各事业部人均收入第一。40事业部所属分支机构低产能人数一部二部四部联通移动本月需清理人数第一名（郑州）363519441第二名（南京）29251942943第三名（深圳）454411926第四名（沈阳）233623131133第五名（济南）363519520 1月份公司整体低产能促销员1324人，占促销员总数27.53%，其中连续连个月低产

54、能促销员481人，将于2月份清理；一部、二部、四低产能促销员人数仍较多，仍需要持续清理；事业部所属分支机构中沈阳、南京、深圳、济南、郑州低产能促销员较多。二部、四部1月份低产能促销员清理情况较好，并且2月以来两个事业部均继续在进行清理；一部和移动低产能人数上升，需在2月注意清理低产能达标人数12月低产能人数1月应清理人数1月实际清理人数1月低产能人数连续两个月低产能人数2月需清理人数一部36417489364181157二部745316288416285120四部19412810528611780移动180301115610695联通11323161023329全国16035655091324

55、722481低产能促销员在本月优化清理。明单见附件！五、促销员有效性分析低产能促销员控制412012年3月促销员编制规划2012年3月促销员编制546人。部分机构未最终确认编制。2月到岗人员数量421人。3月促销员需招聘人员数量125人。人员招聘到岗显著机构：昆明、石家庄、杭州、福州、郑州促销员稳定性较强机构：合肥、成都、湖北促销员招聘工作落后机构：沈阳、哈尔滨、海南 重点优化促销员机构：南京重点招聘促销员机构：石家庄 、福州、成都机构现有人员数量编制规划招聘目标北京10-1长春352成都16160福州435916广西15150贵阳550哈尔滨33330杭州385012合肥9185-6湖北22

56、20-2昆明18202南京1810-8山西73124上海10-1海南8102沈阳20277石家庄5712063天津8102西安2108新疆20-2郑州13207合计42154612542CMCC促销员2012年1月/2 月团队建设方案2012年1月“年度总动员”促销员激励“年度总动员”促销员积分赢手机方案1月5日活动截止。1月20日是前发放奖励。“辛劳”奖励红包1月23日（大年初一）机构所在由机构运营商负责人或市场负责人地岗促销员发放“辛劳”节日红包，封顶金额50元。由机构市场费用自主支配发放。 “风雨同舟”年度奖励为了表彰在这一年中为爱施德做出贡献的优秀促销员，给战斗在一线的促销员公司人文的

57、关怀，增强促销员企业归属感。根据促销员服务年限评选出各项“风雨同舟”奖项 。总部下拔专项费用 2012年2月“情人节”送去爱的祝福 2月14日情人节日当天，为促销员送去爱的祝福。玫瑰花一支或节日礼物，费用20元/人。总部下拔专项费用。 以上每项团队激励活动结束后反馈活动照片至少两张至 王少慧邮箱 服务年限奖项奖励形式满5年以上“风雨同舟”卓越奖春节福利标准：200元/人满3年“风雨同舟”奉献奖春节福利标准提高至150元/人满1年“风雨同舟”优秀奖春节福利标准100元/人1年以下春节福利标准50元/人43杭州公司积分赢手机奖励发放颁发“年度总动员”促销员积分赢手机奖励，每个促销员都获得了不同程度

58、的奖励，这是对他们工作努力的肯定和支持。每个促销员对2012年都充满了干劲和激情，表示会更加努力回报公司。最给力的奖品，也是促销员2012年强大的动力44杭州公司智能星级促销员传导传导CMCC星级促销员名单，讲解智能星级促销员的评定方法，福利以及其初步的职责。强调微博的重要性。颁发智能星级促销员证书。培训专员传导关于“智能星级促销员”职责等“智能精英”“智能星”获奖者45杭州公司情人节福利发放分发情人节福利，为促销员送去爱的祝福。让他们充分感受到我们这个大家庭的温暖，增加团队凝聚力。巧克力不多，但能甜到每位促销员心里“年度总动员”促销员积分赢手机方案1月5日活动截止。46成都公司“风雨同舟”年

59、度奖励及元旦聚餐活动47风雨同舟礼品发放中。嗯！真丰盛啊！大家聚到一起吃比元旦老大给我送三天盒饭热闹啦！我们11月得了全国第一，总部特意奖励了联谊费用，看来以后要多拿点奖呀！欢乐、兴奋ING48集采产品酷派8810集采产品酷派8810较1月份机构销量均有下滑。促销员销量占比除合肥外，均有提高；注：数据来源MPSI，时间2月1-20日 机构12月销量 1月销量2月销量对比1月销量机构销量日均促销员销量促销员占比机构销量日均促销员销量促销员占比机构销量预测机构销量日均促销员销量预测促销员销量促销员占比机构销量促销员销量占比吉林112236252%9002991%35251018461%-548 0

60、%合肥9833256257%164553133081%1086157554805116774%-559 -7%广西21106821810150021757556882438%-88 11%哈尔13064237629%4967192527439755%-810 26%湖10883546443%5968643027840347%-492 4%福州28#DIV/0!0000000000%0 0%陕西67#DIV/0!4345140221%1278185364000%-3067 -1%辽宁296#DIV/0!09301532