中国半导体照明行业市场竞争格局研究

1、中国半导体照明行业市场竞争格局研究“凡有的，还要加给他叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来。”-圣经新约“马太福音”章节。面对 HYPERLINK /stock-ic/1500.html 1500亿元的巨大市场蛋糕，以GE、 HYPERLINK /stock-ic/PHILIPS.html PHILIPS、 HYPERLINK /stock_OSR/OSRAM.html OSRAM、Cree、Lumileds、 HYPERLINK /stock/N/NICHIA.html Nichia、ToyodaGosei等全球产业链巨头为代表的跨国公司、国内 HYPERLINK /stock-ic/40

2、00.html 4000余家LED诸侯企业，1万多家传统照明企业虎视眈眈，如今市场竞争格局正在进一步上演“强者越强，弱者愈弱”的“马太效应”.LED产业市场竞争格局一览：预计计 HYPERLINK /stock-ic/2010.html 20110年MOCCVD机机台出货货量是6662台台，是 HYPERLINK /stock-ic/2007.html 220077、 HYPERLINK /stock-ic/2008.html 20008、 HYPERLINK /stock-ic/2009.html 20009年三三年的总总和。而而预计 HYPERLINK /stock-ic/2011.htm

3、l 220111年仍然然能够维维持这么么高的出出货量。实际出出货量可可能要更更高，每每台MOOCVDD机台售售价大约约1000-2000万美美元，我我国政府府最高补补助500%.当前前，我国国掀起一一股LEED投资资热，疯疯狂采购购MOCCVD机机，20010年年单在发发改委登登记备案案的就有有近7000台，有些厂厂家不等等发改委委的补贴贴而直接接购买。而MOOCVDD机台差差不多被被德国厂厂家AIIXTRRON和和美国厂厂家VEEECOO垄断（两家MMOCVVD设备备厂垄断断了全球球MOCCVD设设备900%以上上的市场场份额），两家家产能有有限，订订单已经经排到 HYPERLINK /st

4、ock-ic/2012.html 220122年。一、LEDD芯片厂厂商LED照照明芯片片作为上上游产业业核心链链条，技技术的发发展将直直接带动动照明市市场格局局的变化化，目前前全球LLED芯芯片市场场格式分分为三大大阵营，其全球球销售排排名：第一阵阵营：日日本、欧欧美为代代表厂商商。全球球五大LLED巨巨头均属属此阵营营，包括括日亚化化学、丰丰田合成成、Luumilledss、Creee和 HYPERLINK /stock_OSR/OSRAM.html Osrram.这个阵阵营还包包括东芝芝、松下下和夏普普。这个个阵营技技术一流流，专利利丰厚，在超高高亮度LLED领领域耕耘耘多年，目标市市场

5、是通通用照明明以及汽汽车照明明。日本本企业会会少量兼兼顾消费费类电子子产品背背光用LLED,欧美企企业则对对消费类类电子产产品背光光用LEED毫无无兴趣。第二阵阵营：韩韩国和中中国台湾湾为代表表的厂家家。这个个阵营的的厂家拥拥有消费费类电子子完整产产业链，关注消消费类电电子产品品背光用用LEDD,其技技术与欧欧日美企企业有差差距，尤尤其是通通用照明明领域，目前正正在享受受高速成成长期。第三阵阵营：中中国大陆陆为代表表的厂家家。中国国大陆厂厂家规模模小，数数量分散散，主要要从事四四元黄绿绿光LEED生产产，主要要用于户户外景观观、装饰饰或广告告。20009年年中国LLED芯芯片行业业的总产产值为

6、220多亿亿元人民民币，企企业按区区域划分分数量达达62个，其中115个省省/直辖市市进入LLED芯芯片行业业，广东东、福建建企业数数量明显显领先于于其他地地区，广广东有110个占占16.1%,福建有有8个占122.9%.7个个国个半导体体照明产产业化基基地所在在的省/直辖市市，LEED芯片片企业数数量都在在4个或以以上。77个国个半导体体照明产产业化基基地所在在的省/直辖市市广东、福建、上海、河北、江苏、江西、辽宁LLED芯芯片企业业合计441个，约占LLED芯芯片企业业总数的的2/33.山东东、湖北北、浙江江LEDD芯片企企业数量量也都在在4个以。 国际际LEDD芯片厂厂商目前前国际LLE

7、D芯芯片厂商商有：科科锐CCreee、首尔半半导体SSCC、日日亚NNichhia、Osrram、普瑞BriidgeeLuxx、Lummileeds、旭明Smiiledds、丰田田合成（株）ToyyodaaGossei、昭和和电工SDKK、GELLcorre、大大洋日酸酸、 HYPERLINK /stock-ic/TOSHIBA.html TOOSHIIBA、 HYPERLINK /stock-ic/AGILENT.html Agiilennt、韩韩国安萤萤Epiivallleyy、Genneliite、HP等，其中重重点厂商商概况：科锐（CREEE）科锐公司司是市场场上领先先的革新新者与半半

8、导体的的制造商商，以显显着地提提高固态态照明，电力及及通讯产产品的能能源效果果来提高高它们的的价值。科锐的市市场优势势关键来来源于公公司在有有氮化镓镓（GaaN）的的碳化硅硅（SiiC）方方面上独独一的材材料专长长知识，来制造造芯片及及成套的的器件。这些芯芯片及成成套的器器件可在在很小的的空间里里用更大大的功率率，同时时比别的的现有技技术，材材料及产产品放热热更少。科锐把能能源回归归解决方方案用于于多种用用途，包包括在更更亮及可可调节的的发光二二极管，更鲜艳艳的背光光显示，高电流流开关电电源和变变转速电电动机的的最佳电电力管理理，和更更为有效效的数据据与声音音通讯的的无线基基础设施施等方面面有

9、令人人兴奋的的可选择择的方案案。Crree的的顾客有有从创新新照明灯灯具制造造商到与与国防有有关的联联邦机构构。科锐的产产品系列列包括蓝蓝的和绿绿的发光光二极管管芯片，照明发发光二极极管，背背光发光光二极管管，为功功率开关关器件，无线电电频率设设备和无无线电设设备的发发光二极极管。欧司朗朗（Ossramm）欧司司朗是世世界上两两大光源源制造商商之一，总部设设在德国国慕尼黑黑，研发发和制造造基地在在马来西西亚，是是西门子子全资子子公司。欧司司朗的客客户遍布布全球近近1500个国家家和地区区。凭借借着创新新照明技技术和解解决方案案，Ossramm不断开开发人造造光源的的新领域域，产品品广泛使使用在

10、公公共场所所、办公公室、工工厂、家家庭以及及汽车照照明各领领域。欧司司朗拥有有多项世世界领先先的专利利，众多多世界着着名工程程都选择择了Ossramm的照明明产品和和方案。从世界界高楼的的台北1101大大厦，到到极尽豪豪华的迪迪拜帆船船酒店；从 HYPERLINK /stock-ic/2000.html 20000年年悉尼奥奥运体育育场，到到 HYPERLINK /stock-ic/2006.html 20006年世世界杯慕慕尼黑安安联球场场；从庄庄严肃穆穆的北京京天安门门，到现现代建筑筑经典瑞瑞典马尔尔摩旋转转大厦Osrram的的照明产产品都闪闪耀在其其中。欧司司朗在中中国共设设有三个个生产

11、基基地，并并拥有研研发中心心，公司司在华员员工总数数接近 HYPERLINK /stock-ic/8000.html 880000人。其其中欧司司朗（中中国）照照明有限限公司成成立于 HYPERLINK /stock-ic/1995.html 119955年，公公司拥有有员工约约 HYPERLINK /stock-ic/3500.html 35000人，在全国国设有近近40个销销售办事事处。欧欧司朗中中国已成成为Ossramm亚太地地区的实实力中心心，并在在Osrram全全球战略略中扮演演重要角角色。Osraam的照照明产品品多达 HYPERLINK /stock-ic/5000.html 5

12、50000多个品品种，能能够充分分满足人人们在工工作、生生活及特特殊领域域的多方方面需求求。其产产品系列列包括：荧光灯灯、紧凑凑型荧光光灯、高高强度气气体放电电灯、卤卤素灯、汽车灯灯、摩托托车灯、特种光光源、电电子镇流流器和发发光二极极管等。先进的的电子管管理系统统及完善善的物流流配送网网络实现现了Ossramm产品服服务中国国千家万万户的愿愿望。飞利浦浦（PHHILIIPS）飞利利浦照明明为所有有领域提提供先进进的高效效节能解解决方案案，包括括：道路路、办公公室、工工业、娱娱乐和家家居照明明等。在在构筑未未来的新新型照明明的应用用和技术术使用上上，Phhiliips也也位居领领导地位位，例如

13、如LEDD技术。公司主主要产品品包括，氙汽车车灯、道道路照明明、氛围围照明。飞利利浦确立立在LEED芯片片领域的的领导地地位主要要得益于于对Luumilledss的收购购，Luumilledss由安捷捷伦和飞飞利浦合合资组建建于19999年年，20005年年Phiilipps完全全收购了了该公司司。PhhiliipsLLumiiledds公司司是世界界领先的的大功率率LEDD照明解解决方案案供应商商。该公公司一贯贯致力于于推动固固态照明明技术的的发展，提高照照明解决决方案的的环保性性，帮助助减少二二氧化碳碳排放和和减少扩扩建电厂厂的需求求，而该该公司领领先的光光输出、功效和和热能管管理就是是在

14、此方方面长期期努力的的直接结结果。PPhillipssLummileeds公公司的LLUXEEONLLED产产品为商商店、户户外、办办公室、学校和和家居照照明解决决方案提提供了新新的选择择。PhhiliipsLLumiiledds可提提供各种种LEDD晶片和和LEDD封装，有红、绿、蓝蓝、琥珀珀、及白白光等LLED产产品。日亚（Nicchiaa）日亚亚化学，着名LEDD芯片制制造商，日本公公司，成成立于119566年，开开发出世世界第一一颗蓝色色LEDD（19993年），世界界第一颗颗纯绿LLED（19995年），在世世界各地地建有子子公司。日亚亚化学公公司以“EveerReeseaarchh

15、inggforraBrrighhterrWorrld”为宗旨旨，迄今今致力于于制造及及销售以以荧光粉粉（无机机荧光粉粉）为中中心的精精密化学学品。在在研制发发光物质质的过程程中，于于19993年发发表了震震惊世界界的蓝色色LEDD以来，相继实实现了紫紫外、黄黄色的氮氮化物LLED及及白色LLED的的商品化化，大幅幅度扩大大了LEED的应应用领域域。此外外，日亚亚化学公公司正大大力开发发对于信信息媒介介的发展展不可缺缺的紫蓝蓝色激光光半导体体，希望望将来氮氮化物半半导体能能成为半半导体产产业中重重要领域域的一部部分。首尔半半导体（SeooulSSemiiconnducctorr）首尔半导导体近些

16、些年增长长速度迅迅速，已已荣升世世界顶级级LEDD芯片制制造商之之列。据据英国市市场调研研公司IIMSRReseearcch的报报告显示示，首尔尔半导体体20007年LEDD封装产产品的总总收入位位居世界界第四位位。首尔半导导体（株株）在220066年和20007年年分别被被Forrbess及BussineessWWeekk两份杂杂志选定定为“220066年亚洲洲最具前前景企业业”其可能能性受到到了认可可。首尔尔半导体体主力产产品交流流电源专专用半导导体光源源ACRRICHHE被欧欧洲最权威杂杂志Ellekttronnik选选定为“最优秀秀产品奖奖”,220088年还被被知识经经济部授授予了“

17、大韩民民国技术术大奖”而被期期待着成成为先导导国内外外未来光光源市场场的企业业。20008年年度总销销售额为为2,8841亿亿元，确确保着55,0000多个个专利。全世界界设有包包括3个现地地法人的的25个海海外营业业所，1114个个代理店店。首尔半导导体的主主要业务务乃生产产全线LEED封装装及定制制模块产产品，包包括采用用交流电电驱动的的半导体体光源产产品如：Acrrichhe、高高亮度大大功率LLED、侧光LLED、顶光LLED、贴片LLED、插件LLED及及食人鱼鱼（超强强光）LLED等等。产品品已广泛泛应用于于一般照照明、显显示屏照照明、移移动电话话背光源源、电视视、手提提电脑、汽车

18、照照明、家家居用品品及交通通讯号等等范畴之之中。丰田合合成（TToyoodaGGoseei）丰田田合成，总部位位于日本本爱知，生产汽汽车部件件和LEED,LLED约约占收入入10%.丰田田合成与与东芝所所共同开开发的白白光LEED,是是采用紫紫外光LLED与与萤光体组组合的方方式，与与一般蓝蓝光LEED与萤光体组组合的方方式不同同。如果果将LEED比喻喻为汽车车，那么么可以说说，日亚亚化工提提出了车车轮和发发动机的的概念，而丰田田合成则则提出了了车体和和轮胎的的概念。19886年，受名誉誉教授赤赤崎先生生的委托托，丰田田合成利利用自身身在汽车车零部件件薄膜技技术方面面的积累累，开始始展开LLE

19、D方方面的研研发工作作。19987年年，受科科学技术术振兴事事业团的的开发委委托，丰丰田合成成成功地地在蓝宝宝石上形形成了LLED电电极。因因此，把把丰田合合成誉为为“蓝色LEED的先先锋”并不为为过。大洋日日酸大洋洋日酸公公司的有有机金属属气象化化学沉淀淀技术的的研究和和开发可可以追溯溯到19983年年，在日日本800年代整整个化合合物半导导体工业业革命大大背景之之下产生生。大洋洋日酸研研发了一一系列高高纯度气气体如AAsH33,PHH3和NH33的专业业应用技技术，以以及用于于生产LLD和LEDD产品的的MOVVPE设设备。大大洋日酸酸还开发发了用于于吸收这这些应用用产生的的大量废废气的净

20、净化系统统，并使使之商品品化。到到目前为为止，大大洋日酸酸已经为为从研发发机构到到生产厂厂商等有有着不同同需求的的客户提提供了超超过4550台的的MOCCVD设设备。其其中大洋洋日酸的的GaNN-MOOCVDDSR系系列，包包括SRR-20000和和SR-60000是专专门为蓝蓝色镓氮氮LEDD、半导导体激光光和电子子设备的的研究和和生产而而设计。旭明（Smiiledds）SemiiLEDDs公司司是世界界领先的的高性能能的发光光二极管管（HPPLEDD），适适合于一一般照明明应用。SemmiLEEDs的的LEDD芯片是是最聪明明和最有有效的当当今市场场。利用用铜合金金基材，SemmiLEED

21、s已已经成功功地开发发和商业业MvPPLEDD技术（金属垂垂直光子子发光二二极管）。随着着金属衬衬底和独独特的设设备结构构，SeemiLLEDssHPPLEDDs有更更好的电电气和热热导率导导致较高高的亮度度，效率率和更好好的传热热。SeemiLLEDssHPPLEDDs适合合照明应应用，包包括显示示器，标标牌，通通信，汽汽车和一一般照明明。我们们的目标标之一是是要发起起一个固固态照明明革命。SemmiLEEDs是是一个美美国公司司支持的的数十亿亿美元的的公司。该公司司总部设设在爱达达荷州博博伊西的的行动在在台湾新新竹。昭和电电工（SSDK）昭和和电工株株式会社社是日本本具有代代表性的的综合化

22、化学会社社，从660年代代就开始始开发液液相色谱谱，已有有40多年年的生产产历史。生产GGPC、GFCC、糖分析析专用柱柱、离子子交换色色谱柱、亲和色色谱柱、有机酸酸分析柱柱、手性性分离柱柱以及离离子色谱谱分析等等8000多个型型号的各各种专用用柱。昭和和电工日日后会进进行相同同发光效效率的蓝蓝光LEED与绿绿光LEED的开开发，计计画以220100年为目目标，将将其LEED事业业营收自自20007年的的1000亿日元元提升至至15002000亿日日元的规规模。韩国EEpivvallley韩国国EPIIVALLLEYY公司是是一家全全球知名名的韩国国LEDD生产企企业，是是韩国国国内除三三星和

23、LLG以外外，具备备独立研研发能力力，并能能规模化化生产LLED外外延片、芯片的的少数公公司之一一，其产产能和技技术水平平在韩国国国内前前三名。韩国EEPIVVALLLEY公公司具备备较强技技术能力力，产业业化生产产芯片光光效在1110llm/ww以上。20100年2月1日，德豪豪润达与与Epiivallleyy、MaxxAlppha三三方签约约计划在在中国大大陆（芜芜湖）合合资成立立一家新新公司，新公司司注册资资本为115000万美元元，德豪豪润达出出资11125万万美元占占75%的股份份，Eppivaalleey出资资2255万美元元占155%股份份，MaaxAllphaa出资1550万美

24、美元占110%有有股份，新公司司将在中中国生产产LEDD芯片。 中国国台湾LLED芯芯片厂商商中国国台湾地地区LEED芯片片厂商包包括：晶晶元光电电Epiistaar、（联联诠、元坤坤、连勇勇、国联联）、广广镓光电电Hugga、新世世纪GennesiisPhhotooniccs、华上上AOOC、泰谷光光电Tekkcorre、鼎元元Tynntekk、奇力力、钜新、光光宏KKWE、晶发Ubiiluxx、视创创、洲磊磊Unii-LiighttTouuchttek、联胜胜HPPO、汉光HL、光磊EDD、鼎鼎元Tynntekk、曜富洲洲技TCC、灿圆ForrmossaEppitaaxy、国通通、联鼎鼎、

25、全新新光电VPEEC等等。目前前，中国国台湾LLED晶晶料厂商商营收排排名为： 国内内LEDD芯片厂厂商近年年来，我我国LEED芯片片技术快快速发展展。国内内蓝宝石石衬底白白光LEED有很很大突破破，目前前光效已已达到990lmm/W-1000lm/W.同同时，具具有自主主技术产产权的硅硅衬底白白光LEED也已已经达到到90llm/WW-966lm/W.与与此同时时，海外外芯片厂厂商也正正在加速速进入中中国市场场，科锐锐（Crree）在惠州州建设芯芯片厂、旭明在在广东省省建设LLED芯芯片厂，国内LLED芯芯片业呈呈现出山山雨欲来来风满楼楼的竞争争态势。目前前我国LLED芯芯片厂商商统计数数量

26、为662家，国内LLED外外延生长长和芯片片制造的的主要企企业有厦厦门三安安、大连连路美、上海蓝蓝光、上上海蓝宝宝、山东东华光、杭州士士兰明芯芯、江西西晶能光光电、河河北同辉辉、沈阳阳方大、厦门乾乾照、江江西联创创、南昌昌欣磊、上海海大晨、上海宇宇体、深深圳世纪纪晶源、深圳奥奥伦德、扬州华华夏集成成、廊坊坊清芯、甘肃新新天电、武汉迪迪源、西西安中为为、广州州普光、东莞福福地，以以及“外资血血统”企业如如武汉华华灿、厦厦门晶宇宇、厦门门明达和和晋江晶晶蓝等。其中中，三安安主攻LLED背背光市场场，士兰兰微主攻攻LEDD户外显显示屏市市场，迪迪源和蓝蓝宝主攻攻大功率率高亮度度照明市市场，华华灿主攻攻室内照照明市场场，蓝光光也以小小功率LLED照照明市场场为主。国内LLED芯芯片厂商商全景格格局：国内LLED芯芯片企业业销售排排名：二、LEED封装装厂商led产产业是一一个新兴兴产业，近几十十年来发发展迅速速，但区区域发展展不平衡衡，在发发展模式式上亦有有较大差差异。欧欧、美、日地区区发展较较早，培培育了许许多大型型ledd企业，这些企企业凭借借其雄厚厚的资金金实力和和先进的的技术水水平，多多采取垂垂直一体