沙特王国头巾、大袍、长裤、冬季睡衣、内衣的市场研究报告

1、68/68沙特王国头巾、大袍、长裤、冬季睡衣、内衣的市场研究报告 由阿吉兰兄弟公司提供由海湾研究和经济咨询局编辑1、导言52、面纱和头巾的市场研究123、大袍市场研究374、纤维长裤市场研究495、冬季睡衣市场研究546、内衣市场研究577、总结65前 言受阿吉兰 本阿不都拉艾则滋 阿尔阿吉兰兄弟公司托付，本调查报告是由海湾局研究经济咨询公司和捷安国际（捷安国际是由会计师事务所及商业顾问公司组成的国际性联合机构,总部设在英国伦敦）的一个咨询代理Alswailem 咨询集团合作完成的。经济咨询及行业研究员组成的团队针对沙特阿拉伯的头巾、面纱、内衣、大袍、长裤及睡衣市场进行了调研。公司近几年的经营

2、状况在文中有所回忆，并展示了一些以后市场方案和目标 ，调研的内容要紧包括了上文提到的在沙特阿拉伯要紧都市所进行的市场调查、行业现状的分析和可利用机会等等。工作组受托付进行调研，希望阿吉兰兄弟公司治理者同意和认可报告中的结论及建议。政治与经济综述沙特阿拉伯王国是现今第三大阿拉伯国家，依照沙特国内石油产量，我们有理由相信沙特能够成为阿拉伯国家中第二经济大国。沙特阿拉伯王国在伊斯兰世界中拥有独特的地位，是伊斯兰教两大圣地麦地那 (伊斯兰教创立人穆罕默德的陵墓所在地)和麦加所在地。沙特阿拉伯王国拥有27000亿桶原油储量，它的原油储量占到世界原油储量的四分之一，同时它依旧世界上最大的原油生产国和输出国

3、。沙特阿拉伯王国是联合国成员国及联属组织，同时也是阿拉伯联盟、海湾阿拉伯国家合作委员会、伊斯兰会议组织、石油输出国组织的成员，并多次主办了区域及国际会议。石油输出国家组织（GCC）是海湾地区的代表性区域组织，成员国有阿拉伯联合酋长国、科威特、阿曼、巴林及卡塔尔。沙特阿拉伯王国是石油输出国家组织中经济最发达的国家，其经济总产值占到了海湾地区六个成员国的55。经济综述以下是沙特阿拉伯王国的要紧经济指标指标20002001200220032004国民生产总值89186188185.3208.1国民生产总值年均增长率（）4.851.20.747.25.3购买力9.2789.6639.6149.5009

4、.700通货膨胀，低于GNP（年均）11.862.35-1.0-0.30.6汇率 美元/沙特里亚尔3.753.753.753.753.75利率6.473.96预算/GNP3.23.9-2.9-4.510.55、概述一位经济形势的观看家发觉，作为沙特阿拉伯王国中最大的石油输出国之一，20042007年原油价格的上升将直接导致本国经济的增长和提升。依照专家预测，在以后几年内，随着需求的增长、有效产出量的大小、个人及总体支出的持续增长、就业机会的增加、国内外投资的增强等因素都将带动油价持续涨高，这将会直接阻碍沙特国民的购买能力。 尽管在过去几年沙特阿拉伯社会在生活方式上有所改变，然而沙特社会仍坚持他

5、们的穿着适应，头巾、面纱和大袍是他们文化及文明结构中重要的组成部分。男人接着穿着带有头巾的大袍时，年轻人则选择了西式服装，然而通常沙特王国会限制年轻人如此穿着，同时阿拉伯服饰仍然是官方正式服装。当年轻人结婚时，他们能够选择沙特服装作为正式和传统的穿着礼服。事实上，一些移居国外的人仍然和沙特国民一样穿着如此的服装，大袍是一些阿拉伯国家的传统服饰，除此之外，内衣也不是沙特国民独有的，在不同国家的沙特移民也有穿着。值得一提的是，在朝圣和朝拜的季节里，来沙特阿拉伯王国的朝拜者构成了一个额外的市场，当他们回家的时候，会给他们的亲戚买大袍、内衣、面纱、头巾这些阿吉兰兄弟公司的要紧产品作为礼物。 个人消费比

6、例依照沙特个人对面纱、头巾的需求每年34件，我们能够推算得出整个市场的消费量将达到2200万件，包括80的面纱和20的头巾：1700万件面纱和500万件头巾。个人的内衣消费率为6件，此项研究并不包括在朝圣和朝拜季节里的消费量。6、人口进展趋势官方数据指出，沙特的国家人口差不多达到1650万，其中男性830万，年轻人约250万人。关于沙特2004年人口普查的结果（国家人口普查部门公布）我们将在下一段中做出解释。人口普查总署差不多公布了2004年内阁第225号决议中关于人口和建筑统计数据的初步结果。结果中反映的人口数为伊斯兰教历的1425年8月1日星期二午夜（星期四早上），相当于2004年9月15

7、日情况。要紧结果如下：沙特阿拉伯在普查日的人口总数为22，673，538。沙特居民16，529，302，占到总人口数的72.9。沙特的男性居民为8，285，662，占居民数的50.1，女性居民为8，243，640，占居民总数的49.9。沙特的外籍移民数6，144，236，占总人口的27.1。 外籍移民中的男性为4，271，598，占到外籍移民总数的69.5，女性为1，872，638，占到外籍移民总数的30.5. 依照沙特阿拉伯人口普查数据的分析，我们能够看出，自1992年的1690万人到2004年的2270万人，年均增长在2.44。在可预见的以后，人口可不能因为社会和宗教鼓舞提高出生率的因素而

8、减少，除非因可怕的需求而采取打算生育。通常来讲，人口的增长将直接导致成衣的买卖、服务需求的增长。 下表解释了人口指标、平均增长率以及男性和女性的比率： 表1：沙特阿拉伯：2004年要紧人口指标指标2004人口（百万）其中人口年均增长率（）家庭数家庭平均成员可能寿命（年）227243860731来源：UNDPIMF-EIU国际银行评估表2：2004年地区人口数据地区 百万 利雅得5223 HYPERLINK /consultation/cityDetail.jsp?id=53e762e712f7318a0112f9c98703371d 盖西姆115达 曼/阿克巴188其他东部地区2310北部18

9、8艾卜哈/海米斯146其他南部地区188 HYPERLINK /consultation/cityDetail.jsp?id=53e762e712f5556a0112f5a58e79075d 吉达3616 HYPERLINK /consultation/cityDetail.jsp?id=53e762e712f5556a0112f5b6bcd90b0a 麦加146 HYPERLINK /consultation/cityDetail.jsp?id=53e762e712f5dbad0112f60cf6a41435 麦地那115其他西部地区125总计22.7100资料来源：依照UNDP国际银行评估

10、。人口普查小结： 沙特阿拉伯人占到沙特总人口的73。 各民族的外籍移民占到沙特总人口的27。 阿拉伯移民占到总移民数的42。亚洲的移民占到总移民数的53。美洲和欧洲的移民数占到总移民数的5左右。要紧都市（利雅得、吉达、达曼、阿克巴）人口占到总人口数的45。利雅得的人口在2020年可能达到1100万。4对头巾和面纱的市场调研 依照工作组对沙特阿拉伯头巾和面纱市场的调研得出： 每年人均对面纱和头巾的需求为34条，我们在前面已有所描述。 当市场的年均增长率达到4左右，比人口增长率稍快一些的时候，沙特国民的购买力以及面纱行业也会快速增长。那个增长将导致设计、材料种类的拓宽和质量水平的提高，能够为消费者

11、提供更多的选择。 依照下表我们能够得出面纱和头巾市场的总量，包括以往数据的总结和对以后的预测数据：表3：面纱和头巾的市场容量年份面纱市场容量（条）头巾市场容量（条）200214，615，2454，108，049200315，199，8554，272，371200415，807，8494，443，266200516，440，1634，620，996200617，097，7694，805，836200717，781，6804，998，070200818，492，9475，197，992200919，232，6655，405，912201020，001，9725，622，149面纱市场面纱部分超豪华

12、：价格为200沙特里亚尔 这是市场上针对最高端消费者的最高价格的面纱。这部分的市场总量少，然而利润高。包括顶级品牌登喜路、纪梵希和华伦天奴，也包括Dasser如此的品牌，以及像Mohamed Al-Ajilan sons 、Bassam这些公司的品牌，一些小的竞争者为了卖不的产品如Mahdi也会选择卖一些昂贵的面纱。 然而，面纱的价格在200350里亚尔，这些面纱的设计被细分同时较为经典，要与目标客户的需求相符。这些消费者差不多上高消费者，同时希望在同伴中显得与众不同。因此，他们总是热衷于购买名牌产品。我们发觉，一些世界品牌授权一些公司为其代加工生产特定质量及型号的面纱。最近的国际公司皮尔 卡

13、丹授权Al-Emtyaz公司在上一季度为其生产，然而较弱的广告竞争导致面纱市场缺乏吸引力，市场表现较弱。 在本节中面纱的质量专门好，但只是凭借品牌而拥有昂贵的价格。 在这点上，阿吉兰兄弟公司在这一高端市场中制定了产品进展战略。此外，该公司仍在与国际公司接洽，希望在产品上获得国际大公司的商标使用权。奢华品它的价格在110190里亚尔。这一市场能够为消费者提供优质、漂亮的包装以及较之超豪华市场更易被同意的价格。这一市场板块中的要紧品牌有“Al-Bassam”(Plus, Dessar, Mrassiem, Prujiah, Dafany, Furutni and Feratchi),还有新品牌阿吉

14、兰兄弟公司的“Botcheny”。这一市场要紧是针对沙特消费者中的中产阶级。在过去几年中，这块市场有所退化，然而随着面纱所用面料质量的大幅提高而又重新占据了市场前沿。作为阿吉兰公司，总是迎竞争而上，她能够供应不同品牌和精选面料的产品，这种步伐促使她的几家竞争对手来模仿她。阿吉兰公司逐渐赢得了客户的中意并达到了6的市场占有率，几乎是该市场中市场占有率最高的一家公司。 华丽品它的价格在60100里亚尔。在面纱市场中这是最重要的一个市场板块，占到了面纱市场总量的39，是吸引许多制造商和经销商的一个亮点。它是随着标准市场增长最快的。同时，大量产品是为总体收入不错的消费者提供的。事实上，这一市场板块在2

15、002年面纱销售价格大幅上涨时起到了决定性的作用。在品牌方面，这一面纱市场板块有Al-Emtyaz公司的Prujiah Nova, Alraqi,Al-Bassam passma 8, Raymond and Morandy品牌, 以及Alissa 公司的Randevou品牌。在设计方面，拥有一流设计的品牌有Al-Bassam和一些小的竞争者，也包括阿吉兰兄弟公司提供的多种设计。据观看，差异及多样化的趋势总是在708090里亚尔这三个价格区间。标准品（大众品）它的价格区间在2555里亚尔之间。这一市场板块随着阿吉兰公司的品牌Renaih的进入而变得更有价值，我们能够讲，阿吉兰公司发起了那个面纱

16、的市场板块，除了价格外，产品的多样化及漂亮的包装已成为这类产品的特色。这些已吸引了许多想在这一市场板块竞争的小制造商们，甚至象Al-Bassam如此的大公司也希望在这一市场板块中找到一席之地，这要紧是由于这一市场板块已将达到整个面纱市场的34。这一市场板块的要紧消费者是中等收入阶层的大多数，因此变成了许多面纱制造商的必争之地，然而阿吉兰兄弟公司差不多“抓住”了这一市场板块中的大多数消费者。加上Renaih那个品牌，这一市场板块专门快聚拢了大量廉价包装的品牌如Toufield, Wharan, Shalef and Almohieb, 也包括阿吉兰兄弟公司的超过25个商标的产品。这一市场板块也进

17、入了一些新的竞争者，他们占据了该市场板块的最低端市场如Al-Aql and Al-Gabri 这两个品牌。经济品它的价格低于25沙特里亚尔。这一市场板块拥有一定数量的产品和拥有数个商标的品牌。面纱市场与这一市场板块关系较为稳定。这一市场板块的面纱价格在1025沙特里亚尔，其中的一些产品在售出时仅仅用塑料袋或者简易的盒子包装。这一市场板块中包括二等质量的面纱，他们尽管是品牌，然而在生产过程中有瑕疵。低收入者是这一市场的要紧消费者，加上一些外国移民者，特不是将面纱做他种用途的也门人、体力劳动者和一些朝拜者。市场总量及市场细分依照市场零售量，我们能够得出自20022006年的市场情况面纱/件数 20

18、012005市场板块20022003200420052006超豪华233843243197252925263042275194奢侈品9061461003190104331810521701079779华丽品54222555867144610182964281036695508标准品48814935198352540628656882965972713经济品31715082887972300349130085503074575总计1461524515199855158078491644016317097769面纱市场各板块的百分比（20012005）市场板块2001200220032004200

19、5超豪华1.61.6奢侈品20.1 6.4华丽品2337.138.639.139.1标准品33.633.434.234.634.6经济品21.821.71918.318.3总计100.0100.0100.0100.0100.0小结市场总量以年均4的速度增长。超豪华市场板块在过去几年中，其市场占有率一直较为稳定，这种稳定的趋势导致了这一板块的消费群体也在适度增长。在各板块结构中的商标和价格并未出现明显变化，这也巩固了市场稳定的趋势。华丽品市场板块在5年内的2005年第一次出现了显著增长，随着价格战现在价格有所降低且趋于稳定，在这一板块价格上涨的商标中也包括阿吉兰兄弟公司的商标，在过去两年内价格已

20、较为稳定且在整个面纱市场中的比率也较为固定了。华丽品市场板块自2004年以来有所增长。由于面料的快速进展、价格已为多数消费者所同意，华丽品市场板块在过去的几年内以固定的比率持续增长，因此该板块被认为是最大、最有意义的。华丽品市场板块的增长与阿吉兰兄弟公司的表现有直接关系，另外新的竞争者也慢慢出现，如Al-Emtyaz公司。标准品板块近年来以较好的比率在持续增长。价格低廉的面纱占到市场总量的19，不包括一些大品牌，然而包括一些仿制大品牌的产品，这些产品是用较差的包装和用中等材料印染的。标准品市场板块的末端市场零售价在2035里亚尔之间，阿吉兰兄弟公司也提供了许多的低价品。供应商、贸易商和品牌概述

21、下面，通过对市场上的要紧品牌的调研得到以下重要的结果： Sons of Mohamed Al sadd Al-Ajlan (Al-bassam 牌面纱) Al-bassam 这一品牌已深入人心。大多数零售商介绍，他们销售这一品牌的面纱尽管利润较低，然而消费者需求较为旺盛。一些零售商介绍，现在Al-bassam的销量已较几年前少了。然而，他们阿吉兰兄弟公司的产品被列为最重要的产品。消费者选择产品首先看重设计和颜色，随后他们更情愿转向市场的低价品牌。Al-bassam自2003开始在沙特阿拉伯生产面纱，然而并不成功。不同名字的商标如Lableen以及其他商标并没有如预期那么好的销量。Al-bass

22、am产品的绝大多数销量是依靠它的知名度，然而质量及设计的多样化并没有大获成功。许多消费者承认，其他品牌的面纱拥有更好的质量和面料。从设计和样式上讲，阿吉兰兄弟公司无疑是领先者。这些年该公司的许多设计都超越了同业竞争者。阿吉兰兄弟公司依照受调查的多数零售商介绍，阿吉兰兄弟公司是2006年面纱市场的领先者。尽管其他品牌的新设计更为有效（经典的设计更为有效），但总体来讲，阿吉兰兄弟公司在2006年各种设计和产品取得了好的市场成绩。贸易商认为阿吉兰兄弟公司给予他们的价格更易同意，通过将阿吉兰兄弟公司的产品卖给消费者，贸易商能够专门自然获得利润率的增长。在沙特浅褐色的面纱需求较为旺盛，特不是在西部地区。

23、Dessar依照可靠信息，Dessar在这一季度销量一般。除了价格降低外，他的一些品牌获得了成功，特不是AlShyoukh.存货持续减少且供应不足。最近，Dessar对往常设计的服装和存货重新定价，这一做法引起了一些贸易商的不满。 其他品牌在市场中的其他品牌中，有一个品牌在2006年表现良好Al-Emtyaz公司的“Morndi”,她在第一年就赢得了一小块市场份额，同时因为强大的广告攻势也在贸易商和消费者中引得了好名声。 然而，“Shahin”公司在2006年经历了销售淡季，要紧是因为缺乏制造商，在要紧设备交易上与供应商的矛盾以及登喜路和纪梵希大部分卖给了一些注重品牌的常客。Alisa公司在2

24、006年除了引进的一些新品外其他产品销量接着下滑，这些新品包括Mustang系列和其中的强势品牌Al Marasim，他的销量较Impression少，Alisa公司最成功的品牌是Al Marasim Beige.各区域的销量分类在中部的消费者中，面纱是最受欢迎的，在西部和东部区域，头巾则更受欢迎。表4：面纱与头巾使用率的对比区域都市面纱使用率头巾使用率中部利雅得9010中部 HYPERLINK /consultation/cityDetail.jsp?id=53e762e712f7318a0112f9c98703371d 卡西姆955西部 HYPERLINK /consultation/ci

25、tyDetail.jsp?id=53e762e712f5556a0112f5a58e79075d 吉达7030西部 HYPERLINK /consultation/cityDetail.jsp?id=53e762e712f5556a0112f5b6bcd90b0a 麦加8020西部 HYPERLINK /consultation/cityDetail.jsp?id=53e762e712f5dbad0112f60cf6a41435 麦地那8020北部塔布克9010南部艾卜哈/海米斯/纳季兰8020东部达 曼/阿克巴6040依照对以上8各区域贸易商和消费者的访谈，现有数据在短期内可不能有较大的改变

26、。调研的要紧区域在2005年的12月和2006年的5月，访问了在利雅得的一定数量的市场及商店的零售商，访谈重点如下：迪拉市场巴萨市场（批发和零售市场）Maiquiliah 商业街利雅得是沙特阿拉伯国家最重要和最大的市场。前面差不多提到阿吉兰兄弟公司能够为零售商带来更多的利润率，因而全年的销量较好。尽管如此，零售商也不仅仅只看好阿吉兰兄弟公司，同时他们也较为关注销量缓慢上升的不知名品牌。与沙特阿拉伯国家的其他地区相比，利雅得的市场容量和销售额最大。然而，在中部区域的其他都市，比如在Buraidah和Unaizah市，尽管市场不大且需要进展，然而却专门活跃。从结果看，不仅商店规模和产品的可选性较之

27、利雅得小，同时陈列的产品和数量较之利雅得也少。总之，Buraidah和Unaizah这两个都市的主导产品依旧价格较为廉价的面纱。吉达（Jeddah）市场调查中，在吉达城增加了以下的几个市场的访问：Bab Sharif (批发和零售市场)现代购物中心 (Hira-Tahlia)吉达城的市场上除了Dessar品牌的领导地位外更关注头巾的Al Attar品牌其他都和利雅得差不多。在小型零售商店的访问中，Al Bassam 和Prujaih 品牌的情况差不多。在专门多的零售商店中他们更倾向于展示大量的超豪华品牌如登喜路 和季凡西。头巾的使用率在西部地区明显高于中部地区，然而面纱市场更为活跃。Alatt

28、ar，siraj和Abdul hamid Alattar之外分布最广的品牌是Eldini，还有一些来自于（abdul hamid Alttar）Madinah Manawarah在市场调查中，走访了一些Madinah Manawarah的购物中心。2004年Madinah Manawarah市Haram 区的一些专门兴盛的市场因为扩建、翻新被关闭，在小型零售商店的访问中也证实了这一点，这些市场2005年将会恢复正常。Madinah Manawarah 的市场比较传统，更关注大品牌如Prujaih & Al Bassam,此外Al Emtyaz 也有不错的表现。Mekkah Almokarama

29、h & Taif在市场调查中，我们访问了一些市场包括： Gazah 市场、Nada 中心、Ghafig中心Taif老市场（Andijan 市场）由于考虑到沙特消费者的缘故，原本认为Mekkah Almokaramah & Taif的市场在专门大程度上与吉达（Jeddah）的市场相似，然而在走访到的市场中确有专门大的区不。Gazah 市场充斥着廉价的品牌。缺乏新的设计，最常见的面纱品牌是Renaih & Prujaih，头巾品牌是Al Attar，我们并没有看到任何超豪华品牌。零售商讲到，他们有时从Jeddah购买商品，那些要紧的批发商也不断的上门服务。表5：面纱和头巾市场销量年份面纱市场销量（

30、SR）头巾市场销量（SR）2002652,955,944252,642,6192003715,817,315168,302,6512004546,110,723200,700,2402005596,408,00397,225,7622006663,682,826108,192,8282007738,546,249120,396,9792008814,173,385132,725,6302009889,077,336144,936,3882010970,872,451158,270,535总结调查队评估了这些阻碍市场因素的细节，如下：来自中国的货源品质在20042006年度有了明显的提高。供应商

31、间的竞争专门激烈，要紧的供应商开始提高产品质量以占据更多的市场份额。然而阿吉兰兄弟公司依据公司以后的政策实施的竞争策略使其与其他公司形成差异化。公司利用从发达国家如德国、英国瑞士等国家引进的先进面纱生产设备和技术，因此工厂可拥完整的高质量水准的先进技术生产线。多样化的设计和款式在沙特的面纱市场获得了良好的效果，反映为面纱产品的个人消费大幅度增长。阿吉兰兄弟公司认识到这点后建立了独立的设计部门以设计新款和现代化的面纱版式来迎合沙特服饰的趋势去满足消费者的不同需求。与其他国家相比，由于进口自中国的产品兼具了高质量和低价格其数量将持续增长。面纱是中国长期生产的产品之一，且因为中国有大量高生产力的熟练

32、工人形成的低成本使其有专门大的阻碍力。同样，低成本的同时带来了低价格，生产商之间的竞争也日趋激烈。基于上面提到的缘故在2005年面纱市场上的生产商大大减少。这使小型公司处于难以生存或者以合理的价格为大公司提供的大量款式和设计充当加工者的境地。这也使得许多小型公司放弃这一市场去查找新的商业机会。价格达到了前所未有的低水平，降价将小型公司从市场上清出，这也使真正有实力的公司得到进展。因此，面纱市场只为不超过4个领先的大型企业开放，他们也能够在专门大程度上操纵市场。只要他们相互达成协议就能决定所有相同质量产品的价格，也能提高能所负担得起的价格，剩下的确实是让那些忠于某些品牌的消费者在这些产品中选择。

33、公司之间吸引消费者的竞争将在商业广告和促销如赠送礼品的活动中变得月来越激烈。在这种情况下，公司们将努力使消费者转变为，为特定的名字（品牌）而不是其他的东西付钞票。超豪华品牌阵营仍然能够吸引更多的国际品牌，特不是随着前一段时期王国收入的增加和这一阵营的现实收益及可预见的前景诱人的利润保证。与头巾市场相比面纱市场要大得多，由于存在众多的种类和尺寸，面纱市场的竞争比头巾市场要困难得多。由于海湾国家签署了多边贸易协定，许多物资能够在波斯湾国家自由流通。节假日或者开斋节到来得时候，许多面纱和头巾贸易商都到沙特市场寻求面纱和头巾的订单。需要指出的是阿吉兰兄弟公司是唯一的一家销售网络覆盖了所有波斯湾国家的公

34、司。除了在沙特这一要紧市场外，该公司的产品还分布在科威特、卡塔尔、阿联酋、巴林。因此阿吉兰有更机会去获得这一地区最大的市场份额。9、由于沙特国内的礼节可不能发生变化，政府也可不能发生更迭，因而杀特服饰近期也不太可能发生变化。10、面纱市场最大的公司和份额如下：2006年阿吉兰兄弟公司提供了约占市场31的面纱AlBassam 面纱，约占到27的市场份额其他品牌占到42对上面的信息进行分析，我们能够明白面纱市场销售量增长和销售额减少是以下缘故引起的：由于面纱产业生产基地从欧洲转移到亚洲中国，这直接导致了成本降低和价格的下降。市场的激烈竞争也导致了头巾价格的下跌。可能在2007年，价格将保持平稳并逐

35、步恢复到正常的增长状态。我们认为来年的价格增长会由以下缘故引起：许多公司的退出给了仍在运作的公司以机会，使他们有能力提高产品价格来祢补市场出现的短缺。从中国进口的产品更为关注质量。产品的多样化差不多成为市场的差不多特征。由于以上缘故，我们认为市场的稳定性会表现在近期面纱价格上，直到我们获得每个公司上一季度的确切表现。许多小制造商感到市场竞争太激烈，接着留在市场上，将会是一种冒险行为。小公司不得不退出市场，而由大公司来经营。这些大公司因此有了机会逐步提高产品价格。阿吉兰兄弟公司预备扩大生产能力，把市场份额提高到40。通过加强治理、引进先进的技术设备、熟练的劳动力和廉价的工资来实现这一目标。如此，

36、生产线就会处于最佳状态。表6：阿吉兰公司往常的销售业绩和以后希望的面纱销售量年份数量（条）金额（SR）20021,479,00066,076,33720032,053,56096,709,72820044,889,320168,610,40120056,702,000243,131,80520067,774,320301,775,19620078,551,752355,189,40620089,406,927414,150,848200910,159,481469,647,061201010,870,645527,648,473假如公司在制造能力上加大投资，在提高产品质量上专门下工夫，产品成本

37、在与过去两年相比将会下降50。4.1头巾市场头巾市场能够被分为以下几类顶级价格水平：100SR以上与面纱的品牌相同，登喜路、 HYPERLINK /mark.jsp?markid=002600BI0COb t _blank 纪梵希、华伦天奴是这一类产品中的要紧品牌。这些品牌大都来自瑞士或欧洲。豪华价格水平：从50SR到95SR这类产品是市场的主流，与其它类不的产品相比，竞争也最为激烈。要紧的公司有Khalid Eldini Establishment 品牌为（Al jazira），Mohmoud Abdul rahim Al Attar and 品牌为 （Al Attar）,阿吉兰兄弟公司品牌

38、为（Prujaih Douglas和 Marshal）还有Abdul latif Abdul hamid Al Attar品牌为（Harbor和Calgary）。这一类产品的布料大都来自瑞士。经济和低价价格水平：低于45SR这一类产品要紧由一些中档公司瓜分。阿吉兰公司的大多数产品属于这一类，高档产品售价从30SR到40SR。2004年阿吉兰公司推出了大量塑料袋包装的产品，如（Abdul latif Abdul hamid Al Attar, Masida, Renaih Regent, Satu, Mital）的廉价头巾. 还有一些没有品牌的小公司。这一类的产品大都来自中国、印度、阿曼。从销售

39、额上来讲，经济和豪华类的销售额最大，从数量上来讲，低价类产品占的份额较多。在2004年公司就实现了头巾市场预期的增长，由于公司的生产能力能够满足定单的需要，从2005到2006公司的销售增长超过150万件 ，同时到2007年达到160万件。我们可能2008年到2009年，销售量也将会有稳定的增长，公司在头巾的市场占有率在2007年有望达到27，2009年将达到30。市场容量：头巾市场2002到2006年进展情况（单位：条）板块20022003200420052006超豪华205402206619217720226430229250豪华184862319054771981697205096602

40、300500标准20540242157275224384923446002276086总量410804942723714443266462099648058362002到2006年各板块占有率板块2002%2003%2004%2005%2006%超豪华4.8豪华4544.644.644.447.8标准5050.550.550.447.4总量100.0100.0100.0100.0100.0小结头巾市场从2006年开始就比较稳定，可能市场总量达到4,800,000条，并保持年4的增长率。货源地沙特国内不生产头巾，所有市场上的头巾差不多上进口产品。下面的表格显示了头巾的输入国情况：20032006

41、年头巾输入地所占份额：板块2003%2004%2005%2006%中国86.573.972.762.5瑞士7.713.110.814.0其他国家5.813.016.5523.5总计100.0100.0100.0100.0小结。从统计数据能够看出，中国是沙特最大的头巾输入地国，其次是瑞士和其他国家如印度和捷克共和国。高端市场依旧被瑞士的产品占据。一些阿拉伯国家如叙利亚、阿曼也制造部分种类的头巾产品。值得一提的是，与头巾市场相比，面纱市场更宽敞，因此阿吉兰公司集中精力投资到面纱产业，在上一季的头巾市场份额有所下降。一旦公司在面纱市场站稳脚跟，达到一定的增长水平后，就会将工作重心转向进展头巾市场。公

42、司引进了大量先进的头巾面料和纺织整理设备，我们能够从产品档次的提高和面料质量提升上看到这一点。因此公司在完成对面纱市场的开发后将会努力使头巾市场分额进一步扩大，从下一季度起，在头巾市场公司的份额将会有接着增加。表7：阿吉兰公司在头巾市场的份额项目2003200420052006阿吉兰销售量580,800388,380792,0001,524,430市场总量4,272,3714,443,2664,620,9964,805,836阿吉兰份额13.6%8.7%17.1%31.7%市场份额小结与2003-2004相比，到了2006年头巾的销售有了显著增长。豪华类的头巾持续被（Bajbanchy & 登

43、喜路）和（Toasty，Bafreir，华伦天奴）占据，这一领域目前还没有新的品牌出现。小型品牌的市场份额都没有变化。市场小结通过市场调研，我们发觉了如下的一些特点：1、市场上所有类型的产品都出现短缺现象。2、头巾市场的竞争比面纱市场竞争弱，对自身拥有制造高品质头巾生产能力的阿吉兰公司来讲存在提高市场占有率的机会。这些头巾产品拥有相对高品质和高价格，同时目前市场上还出现了供货紧张的情况。3、市场占有率最高的公司是Khalid Eldini Establishment，拥有30的市场份额。2004年阿吉兰公司的市场份额只有8.7，然而在2005年有望达到17%。以下的表格显示通过市场调研得到的阿

44、吉兰公司以往销售情况。表8：阿吉兰公司头巾的以往销售记录。年份销售量（条）销售额（SR）2002351,76021,632,9502003580,80022,879,6102004388,38017,542,9442005792,00016,663,68020061,077,12024,248,98720071,246,40032,433,02020081,548,36039,535,85220091,672,22944,833,56520101,747,47949,193,729以上表格是以后几年阿吉兰公司在头巾销售量和销售额的保守可能。以上可能是在稳定的货源供应、品质提高带来的合理价格增长

45、以及市场价格过去两年下降后的恢复性增长的基础上作出的。我们需要指出的是头巾市场的需求差不多超出了阿吉兰公司的生产能力。假如公司能采取提高产能力的措施，可能阿吉兰的市场份额将会翻番。头巾和面纱市场的大致情况销售价格在2005到2006年间阿吉兰经历了一场激烈的价格战，2006年价格开始持平，面纱和头巾的供应商把生产基地转移到了中国，因为他们能提供高质量的产品和合理的价格。这使头巾和面纱市场进一步趋于稳定，特不是价格在经历了大跌之后。价格将逐渐上升是基于以下的缘故：织造技术的提高使产品质量有所提升。由于激烈竞争带来的价格剧降，产品价格将出现恢复性增长。许多公司被淘汰，他们无法再提供低价的产品同阿吉

46、兰竞争。原材料和能源价格上涨导致成本上升。销售最新的销售情况市场从一些批发商的操纵中解脱出来，拥有品牌的公司开始直接进入零售渠道。制造商提高销售能力意味着排除中间商直接进入零售市场以猎取更大的市场份额。阿吉兰公司的产品销量超过了Al Bassam的产品，几乎在所有的零售店都有销售。在被调查到的商店里还见到了少量陈列在柜台上的其它品牌，阿吉兰公司的产品占踞市场1040的份额。包装和分类包装从过去几年包装的进展我们能够看出显著的变化。第一步进展是要紧制造商的包装都从塑料包装升级到华丽的卡通盒子，这一包装盛行于1999年前。从那以后包装开始分化为高档的盒子包装和廉价的塑料包装。第二次变化从2004年

47、开始，出现了几条廉价头巾包装在一个设计精美的塑料袋子的形式，这些品牌定位于低价格里的高端产品，外包装精美的设计和鲜艳的颜色给人物有所值的感受。这些外包装与市场上的其他品牌如（Alaql，Malaki）相比要精巧许多。区域情况东部地区Dammam/KhobarThagbah使用头巾的比例明显比其他被调查到的地区和都市高。由于一些零售中心维修，店门被迫关闭，市场受到了阻碍。除了一些本地批发部外，东部地区市场的货源要紧来源于Riyadh。面纱的要紧品牌有（Al Bassam，Prujaih，Renaih），头巾的要紧品牌有（Al Attar，Abdul latif Al Attar和Remal）南部

48、地区Khamis Mesheit/Abha/NajranKhamis Mesheit和Abha地区的市场都有一个集中区。通过访问商家，专门明显能够发觉物资要紧来源于Jehhah和Riyadh，市场以Al Bassam和阿吉兰兄弟公司品牌为主导，同时这一地区的商品数量比其他地区多，然而样式相对较少。南部地区的消费者喜爱廉价的产品，那个地点头巾的品牌要紧有Al Attar还有少量的超豪华和高级的品牌。北部地区TaboukTabouk市场相对较小，零售店集中在市中心，另一些分布在郊区。这一地区最要紧的品牌是（Projaih，Al Bassam），阿吉兰公司的低价产品在这一地区表现也较好。那个地点头巾

49、的品牌较少，大多数为（Al Attar，Emtyaz）8大袍市场调查大袍是沙特政府机构、学校所认证的传统制服。同时也是沙特人民和也门、埃及、苏丹移民的民族服饰。除了沙特本国国民和移民外还有超过140万的朝圣者和超过200万的朝拜者来到沙特，特不是在朝圣和斋月期间。沙特人民、移民、外国人以及朝圣、朝拜的人将提供超过900万大袍的消费人群。尽管去年沙特社会发生了一些全然的变化，然而许多生活方式依旧保持完整。比如服饰来讲，男性依旧接着穿着白色大袍红色面纱和白色头巾或红色头巾，女性接着穿着黑色长袍。当变化阻碍了沙特社会的专门多方面然而对服饰的阻碍甚小，尽管在西部和东部地区出现了一些变化。穿戴头巾和面纱

50、的消费者在某种程度上讲少了，然而大袍是沙特市民在正式或非正式场合最好的选择。一些年轻人尤其是吉达和达曼地区的喜爱穿着西方风格的衣服，当他们和朋友们在周末或一些非正式的聚会时，他们只穿着西方风格的衣服，例如：T恤衫和裤子；然而他们在周一到周五时会换回平常的在中学或大学的服装，而且，他们在成年或成家时期更倾向穿着传统的服装。综上所述，我们能够得出：面纱、头巾和大袍、长裤依旧是目前乃至今后一段时刻之内沙特地区的大众穿着样式，尤其是新型设计和款式的大袍被设计出之后。大袍被设计生产成专门多样式，大众易于同意的变化和时装化的设计使大袍更加美观。传统服装是由裁缝缝制的，沙特有专门多专业裁缝，一部分是从也门来

51、的外籍裁缝，专门多做大袍的顾客倾向于好多年在某一个裁缝那儿定制大袍，而每一个裁缝又有特定的客户。逐渐向成品大袍转变近几年随着纺织行业普遍的进展，顾客们逐渐转移到花钞票定做服装上来，这些消费人群消费偏好的进展和变化差不多阻碍到大袍产业，具体内容如下：1)准时购买，专门多消费者不可能等专门长时刻来穿着一件长袍，尤其是在开斋节繁忙的时刻或学校开学的时刻；2)有了立即猎取不同来源的大袍的可能性，而不是从某一个裁缝那儿猎取；3)海外工厂给大袍提供了更加低廉的价格；4)来自于不同国家的来到沙特王国的不同个体的不同消费偏好，这些消费适应也阻碍沙特的消费人群；5)成品大袍是外国人和没有足够时刻的观光客唯一的选

52、择；6)近些年，多变的消费、校园的年轻一代需要五片或更多片设计的大袍旨在能够重复清洗；这类人群倾向于批量生产的大袍；大袍市场在上面被分成两个要紧的部分，按照人们的需求划分为成品大袍和手工制造的大袍。在过去的一年里，成品大袍变化专门多，成品大袍和裁缝缝制的大袍两者之间有专门大的差价；成品大袍廉价的一类卖价在10-15里亚尔，质量稍好的大袍价格是80-90沙特里亚尔，裁缝缝制的大袍售价则是140160里亚尔/件，有的甚至达到了1000里亚尔，这取决于布料的纤维类型和裁缝的知名度。依照以上论述，我们能够把大袍消费者分成两类：1)高收入和富有的人比较倾向于裁缝手工定做大袍；2) 除了外籍人士、朝圣者及

53、朝拜的人之外，低收入者和小孩们喜爱使用成品大袍；上述实事导致大袍市场的出现明显变化，变化情况如下：1)大袍的销售者通过提供高质量的产品和顾客能负担得起的价格来吸引消费者。2)另一方面，手工裁缝开始与成品大袍制造商竞争，通过创新设计以吸引沙特的消费者。事实上，裁缝们利用这种创新方式来吸引消费者购买他们的产品；据我们所站知，有些裁缝有时让顾客等了专门久，还有些时候，大袍的成本如布料能够达到1000里亚尔或更多，如知名品牌华伦天努(Valentino)确实是这种情况;3)此外，还出现了一种新的竞争倾向，而这种倾向占据了新的地位，许多裁缝店的店主从巴基斯坦和印度招聘裁缝，因为店主付给巴基斯坦和印度裁缝

54、的工资比也门的劳动力工资要低；通过这种方式，手工制作大袍的成本差不多跌到70-90里亚尔，然而巴基斯坦和印度裁缝制作的质量不及也门裁缝缝制的产品和其它制成品。从以上情况我们能够看出大袍消费者态度的变化，购买廉价的大袍能够极大地节约消费者的开销。基于以上分析：成品大袍的市场占有率将比手工大袍有较大的增长，消费者也会从选购手工大袍到成品大袍。我们整体可能沙特王国的传统大袍服饰差不多列入下表，它展示了大袍所有的市场（包括手工大袍和成品大袍），然而，那个报告仅以成品大袍为重点：表9：大袍市场评估表（20042006年） （单位：百万件）项目200420052006手工缝制的大袍21.922.724.2

55、成品大袍12.913.513.9总销量34.836.238.1摘要：1）2006年，整个市场年销售3810万件大袍，每人平均每年消费34件；2）裁缝缝制的大袍目前占整个市场份额的62，而成品大袍占37；3）20042006年，年均增长率超过了4；4）手工缝制大袍和成品大袍的市场增长率不同，成品大袍销售市场在2004-2006年期间年均增速超过了4.4，高于裁缝手工缝制的比率。我们认为：1）大袍是沙特王国所有年龄都适应穿得制服，不同的是大袍里面穿的东西，能够是T恤衫、背心或无袖衫。2）有必要一提的是大袍消费者的着装适合出现在一般或私人场合，例如婚礼或重要的商务会议。依照前面提到的事实，我们发觉，

56、大袍市场是沙特王国一个比较有前景的市场，基于这些变化，成品大袍今后必将取代裁缝缝制的大袍。有必要提到，阿吉兰兄弟公司在上个季度将大袍投放市场，获得了可观的市场份额，而那个市场与大袍相搭配的其它服饰的推动分不开的，例如：面纱、头巾、内衣。从更大程度上来讲，对两个不同品牌（Drosh Renaih）选择，就意味着对公司投放到市场的大袍充满信心。从上面的情况我们能够看出，成品大袍市场正在不断增长和变化。事实上，成品大袍市场的份额为63，那个地点我们必须指出：由于成品大袍制造企业的不断退出，占有成品大袍市场63%份额开始下降，有两个要紧的企业（Al-Daffah 和 Al-Aseel），他们是与“Al

57、-Shyaka”和“Al-Safeer”一样规模较小的企业。 如此的公司应该被责备，因为他们不严格选用能提升产品的催化剂，结果是他们的工作大概专门典型。例如：Al-Daffah公司投放一种有着新型包装设计也确实是拿塑料包装袋代替原有包装的大袍，如此能够列出不同的公司名字和产地。他们采取措施去降低成本从而给消费者降低销售价格。由于对立即到来激烈竞争的恐惧，Al-Daffah公司差不多提早采取了措施，但专门具有侵略性且损害了Al-Daffah公司的利益。专门多消费者想明白Al-Daffah公司丢掉了相当一部分市场份额给其他的竞争者。尽管以上事实如此，Al-Daffah公司依旧是业内最好的销售商由于

58、公司较长的历史和公司的知名度。 阿吉兰兄弟公司善于不断的战略思维以至于使公司稳步进展且为新进入一个市场提早制定一个时刻打算，例如：在那个季节仅提供两个中等质量的产品作为一个开拓市场的测试，以确定今后合适的能够提供给市场的数量。按照目前已取得的积极成果，公司差不多进行了综合市场研究为今后取得取得卓有成效的成果做预备，新的大袍产品的生产或生产线的进展，以供应更好质量的大袍在人们能够同意的价格之内。据此，阿吉兰公司将拥有一个前景宽敞和成功的市场。 产品定义：这项报告以在沙特阿拉伯销售的传统的白色大袍为研究重点，不涉及其他类型的大袍例如：摩洛哥和埃及大袍，冬季大袍和有颜色的大袍等。大袍设计：大袍市场被

59、分割成四个要紧设计领域：1）（Sada/ Sada）：低领和宽松的长袖，在零售市场中占的45；2）Quallab/Sade：高领和宽松的长袖，约占市场的30的份额；3）Sade/Kabak：低领和袖口有平常的纽扣，占有20的市场份额，4）Qallab/Kabak：高领和袖口有平常的纽扣，占有5的市场份额。盒装设计有：Qallab拒绝宽松的袖子；Qallab拒绝袖口有纽扣；值得一提的是大袍的价格和设计没有相关性。型号部分：在型号方面有四个要紧的型号：1）小小孩（2232号）2）十几岁的小孩（3345号）3）年轻人（4652号）4）成人（5264号） 价格：上面的设计组合和型号对大多数品牌来讲是共

60、同的。一些小品牌和比较廉价的品牌趋向于更多的分类，他们具有更具体、样式不多。以价格划分的市场板块，要紧能够分为三类：1)标准型（高于50里亚尔/每件）2)中端型（在30-50里亚尔范围内/每件）3)经济型（30里亚尔以下/每件）近来，专门多主流品牌正进行主流和标准的竞争。事实上，市场板块的划分以不同的质量和价格不断涌现为基础的。标准市场板块：那个市场板块要紧包括DAFFAH和ASSEEL中等价位市场板块：DALTON,SHYAKAH和SAFEER，在市场内竞争力较强的品牌；经济性市场板块：要紧是一些地点性的小品牌（要紧面向朝圣人群和外国劳工），这类的品牌包括AL HANTOUSH,AL ZAH