KET - 经销商平台-拜访管理方案v1.0

KETERP拜访管理方案版本:文件名:KET-经销商平台拜访管理方案页码:.0 IfSection1>1“PAGE2”“PAGE2”2金正大生态工程集团股份有限公司拜访管理方案——分销系统作者: 分销小组创建日期: 2015-12-08版本: 10审批签字:金正大集团模块组长汉得公司顾问金正大集团项目经理汉得公司项目经理

目录TOC\o"1-4"\h\z\u1.现状及需求分析 11.1拜访管理现状流程 11.2拜访管理需求 12.拜访活动提报方案 22.1拜访活动提报未来流程 22.2拜访活动提报方案 22.2.1拜访活动报表 22.2.2拜访活动提报 32.2.3拜访活动审核 32.2.4活动日历 43.其它说明 63.1特殊情况说明 63.2配套管理细则 63.3权限管理需求 63.4报表/单据需求 63.5与其他模块集成 63.6与其他系统接口 6PAGE6现状及需求分析拜访管理现状流程拜访管理现状流程如下：业务人员微信群中提交网点或团购会议照片，并附文字说明走访地点、二级商姓名、联系方式；行政人员查看审核照片真实性，并记录到日报照片统计表；召开会议情况，需按照小型团购会模板进行汇总统计，跟进会议进度，估计汇总数据，分析各省级分公司、销售公司月度目标达成情况、并进行排名公示。拜访管理需求为了有效降低各级人员工作量，在平台中对拜访管理提出了以下需求：业务员在平台或APP中新建拜访活动，并按要求提供详细资料；行政人员在平台中导出拜访明细/汇总，并审核活动真实性。若审核不通过，需要写明不合格原因，审核后修改活动状态（已填写、审核通过、审核不通过）。设置工作日志的提报入口，内含照片提报、定位，并设置提交时间区间，时间区间在早上8点--9点，中午10-11点，下午3-4点，凡是在这个时间外提交照片的都视为异常，提交的话需要写异常原因；业务员通过活动日历查看活动状态，对于审核拒绝活动可以查看不通过原因。拜访活动提报方案拜访活动提报未来流程拜访活动提报方案不同活动的必填字段不同，业务员提交活动时输入此项活动的必输内容才能提交。拜访活动报表观摩团购会提报*必填字段小型团购会提报二级网点走访提报工作日志提报工作日志的提报入口，内含照片提报、定位，设置时间区间，时间区间在早上8点--9点，中午10-11点，下午3-4点，凡是在这个时间区间外提交照片的都视为异常，规定时间区间外提交的话需要写异常原因。拜访活动提报业务员提报流程：选择拜访活动日期及活动类型；选择新增活动，按要求填写需要信息；选择保存或提交，提交后则不能修改。拜访活动审核说明：行政人员可以以活动时间、业务员、活动类型为条件进行活动汇总报表查询；行政人员在平台中导出拜访明细/汇总，并审核活动真实性。若审核不通过，需要写明不合格原因，审核后修改活动状态（已填写、审核通过、审核拒绝）；行政人员可以导出业务员上传的照片。活动日历业务员可以在活动日历中查看活动审批情况，审批状态以不同颜色表示。审核拒绝的活动可以查看不通过的原因。说明：由于业务员每天拜访活动可能不止一个，最多三个，所以将日历每一天分为三格，分别代表一次活动，若一天活动不足三次则为空。其它说明特殊情况