全球及中国磁共振成像设备市场现状及竞争格局分析

全球及中国磁共振成像设备市场现状及竞争格局分析一、磁共振成像设备综述磁共振成像（MR）又叫核磁共振成像（MRI），是一种利用人体内水分子中的原子核（主要是氢质子）在强磁场中的磁共振信号经重建进行组织或器官成像的设备。相较于XR和CT，MR的优势是无X线辐射、具有更高的软组织分辨率（尤其适用于脑组织成像）；相较于超声，MR的图像分辨率更高，能够显示更多细节。MR也能够对器官功能性反应进行精确的判定，在帕金森氏症、阿尔茨海默氏症、癌症等疾病的诊断方面可发挥重要作用。二、磁共振成像设备产业链磁共振成像设备产业链由上游原材料、中游生产制造、下游应用三部分构成。其中磁共振设备上游核心零部件技术门槛较高，且在原材料中占较高的成本比重，目前仍以进口为主；下游应用场景中，民营医院性价比要求较高，国产品牌具有优势。独立影像中心属于重资产模式，而线上影像平台属于轻资产模式。三、磁共振成像设备发展现状1、全球市场从全球市场规模来看，MR设备市场呈现稳步增长态势。据统计，2020年全球MR设备市场规模为93亿美元，同比上涨3.33%，年均复合增长速度为4.4%。预计2021年全球MR设备市场规模将达到99亿美元。从市场规模细分地区分布情况来看，北美地区占比最高，中国市场紧随其后。据统计，2020年中国大陆MR设备市场规模为25.5亿美元，占比27.42%，位列第二。其中美国MR设备市场规模为28.8亿美元，占比30.97%。2、中国市场从中国市场规模情况来看，据统计，2020年中国MR设备市场规模约为89亿元，同比下降2.20%，年均复合增长速度为8.0%，增速快于全球。预计2021年中国MR设备市场规模达到100亿元。从国内MR设备细分市场结构来看，1.5TMR市场比重较大，3.0TMR占比持续提升。据统计，2020年中国MR设备市场，1.5TMR市场占比61.4%，30TMR市场占比25.0%。以性能划分的MR市场结构有望持续高端化。四、磁共振成像设备行业竞争格局1、中国整体市场竞争格局中国MR市场国产化率预计超过30%，但高端领域仍以进口品牌为主。按照新增销售台数口径统计，2020年联影医疗已经成为国内MR市占率最高的厂商，份额达到20.3%，GE、西门子、飞利浦等进口品牌仍为市场主要参与者。2、中国细分市场竞争格局从细分市场超导MR设备市场竞争格局来看，据统计，2020年联影医疗市场占比24.0%，排名第一。从细分市场1.5TMR设备市场竞争情况来看，据统计，2020年联影医疗市场占比24.4%，其次为GE医疗（18.8%）、西门子医疗（17.6%）、飞利浦医疗（11.4%）、苏州朗润（5.4%）。从细分市场高端产品市场来看，据统计，2020年在3.0T及以上的高端领域，国外品牌合计市占率超过80%，联影医疗占比为17.1%，进口依赖程度大。且高端产品市场集中度高，CR4为99.3%。五、磁共振成像设备行业未来发展前景1、MR设备渗透率提高目前，中国磁共振成像设备在医院渗透率仍然较低，随着MR设备技术的不断发展，使其在重大疾病的功能诊断方面优势显著，带来临床需求的不断增加。同时，随着国家分级诊疗的持续推行，将打破传统的大型医疗机构主导医疗影像诊断市场的格局，提升基层医疗机构的影像设备配置水平和诊疗能力，逐步实现MR设备在基层市场渗透率的不断提升。2、中高端产品国产化随着技术的不断革新及分级诊疗的推进，永磁型MRI将主要服务于基层医疗机构，凭借其运营成本低、磁体开放度好的优势满足基层医疗机构初诊的临床检查需求。永磁型MR设备作为基础检查设备，已基本实现进口替代。国内厂家生产的超导型MR以1.5T为主，在国家支持性政策的驱动下，我国MR设备企业