消费金融市场调查报告

消费金融市场调查报告4/11消费金融市场调查报告Lihaotian\2014.11.18消费金融是指由金融机构向各阶层消费者提供包括消费贷款在内的金融产品和金融服务;当前四川市场上常见的办理消费金融业务的公司不仅仅是金融机构，有三分之二是小额贷款等。在消费金融比较发达的国家,由消费金融支持的消费在全部消费中占有较大的比重。近年来,我国的消费金融也有了较大的发展,汽车贷款、耐用消费品贷款、信用卡等消费金融产品越来越多。消费金融的观念被越来越多的消费者,尤其是对未来经济状况有良好预期的年轻人所接受。以下就在省内开展耐用消费品分期付款业务的公司和消费金融市场做出调查报告：第一项：消费金融公司这里消费金融公司是指开展耐用消费品分期付款业务的公司，这些公司开展业务的方式是先寻找优质合作商家，于商家达成互利的协议（帮助商家通过客户办理分期业务增加产品销量），再指定销售代表驻店销售公司分期产品，现场为客户办理申请的分期业务，申请时间在一小时左右，申请通过后于客户签订合同，客户与商家相互交付确认首付和商品后公司于第二个工作日给商家打款。（1）合作商家所经营的产品和市场占比：手机、电脑、相机等时尚电子产品，占75％；大件家用电器。占比8％；电动自行车、自行车，占16％；摩托车占1％。（2）申请消费金融公司分期产品的要求：龄在18—55岁有身份证的中国人（不包括华侨、军人、港澳台同胞、外籍人士）；申请人现居住地址与工作地址均在成都市；申请人月收入不低于800元，贷款额度不高于月收入五倍；行业要求：A、学生客户（成教、非成教）：学生申请金额500-5000元，成教学生超过3000元需告知父母并最高不超过4000；B、一般客户：连续工作满三个月；证明文件要求：A、第一证明文件：身份证B、第二证明文件：社保卡/医保卡、银行卡+交易回单（七天内）、驾驶证、户口本、工卡产品贷款金额：手机分期500-5000，电脑分期500-10000，家具1000-20000；一次可购买两件同类产品，但金额不超过上述金额；通过后正常还款三个月可再次办理；自付金额比例与期数逐渐失去于大型卖场的合作机会；四川锦程消费金融有限责任公司锦程消费金融公司由成都银行与马来西亚丰隆银行联合组建，2010年3月成立。锦程是市场上综合费用最低的一家消费金融公司，在不算其他费用的情况下固定利率在2.11％（学生）-2.14％（成人）。公司现状：锦程凭借银行风控技术一直稳健发展，再加上利率最低的优势形成了强有力的竞争力，这是每一家消费金融公司不得不重视的竞争对手；但正是这两点原因商家不愿意推广锦城分期，原因：锦城通过率低（风控审核严格，商家客源和客户时间有限）；和商家存在费用（锦城会扣除1％的贷款金额做为服务费后打款给商家）；打款慢，商家垫资多（一般会在办理后七天左右给商家打款）；深圳市佰仟金融服务有限公司佰仟金融成立于2013年12月，由哈尔滨银行控股，公司总部设立在深圳，从14年4月正式运营至今，在全国已经开设了74家分公司。综合利率成人3.26-3.88％,学生2.612％。成都川商融信小额贷款有限责任公司川商由四川川商投资控股有限公司控股，川商目前在市场的占有率逐渐减少，其主要原因是风控系统不健全（客户未还款但未失联（川商失联的定义：失去与客所有联系方式和联系人的联系）不形成对销售代表的风险倒扣和风控数据，办理的欺诈客户较多。（4）消费金融公司的风险控制消费金融公司的业务以小额贷款为主,因此,业务数量多、额度小、风险大、信贷风险控制成本高成为其不可避免的经营特点。业务的风险管理通常贯穿贷款生命周期的整个阶段,包括贷款政策制定和产品设计、客户选择,贷款账户的管理和逾期贷款的催收。消费金融行业逾期和坏账率通常控制在7.6％和3.4％。(一)建立贷款自动处理系统:消费金融公司必须建立自身的自动贷款申请处理系统完成贷款审批,因此高度自动化的决策和定价流程必不可少,贷款申请录入系统后,贷款处理系统要判定违约几率和贷款欺诈的可能性,确定风险和最高贷款额度等。(二)建立贷后管理制度:贷款发放后,对客户贷款账户进行持续监测,收集客户的还款信息,及时更新客户数据库,并对逾期账户提出预警以备催收。催收是必要的贷后管理手段。消费金融公司采用逐步升级的催收方式,并密切监管催收人员的催收行hhh为,保证合法而有效。基于经济有效的原则,通常以短信、电话、催收信、上门催收、法律程序的顺序实施催收行为(来源：何明明,2010)。（三）参照的消费者贷款评分标准此评分标准一共考虑了9个因素,通过计算每项因素分值并将其得分相加,得出总分。消费信用得分低于1.25分将不予贷款,超过此界限可考虑放款。具体的打分标准是:(1)年龄:超过20岁后的每1年给0.01分,最高为0.3分;(2)性别:女性给0.4分,男性为O分;(3)居住的稳定性:每年都住在现住所,给0.42分,最高分为0.42分;(4)职业:好职业给0.55分,坏职业给O分,其他给0.16分;(5)就业的产业:在公共行业、政府部门和银行给0.21分;（此标准在我国有改动）(6)就业的稳定性:每年都工作在现在的部门,给0.59分;(7)在银行有帐户,给0.48分;(8)有不动产,给0.35分;(9)有社保或医疗保险,给0.19分。这个评分标准为金融机构分析消费者信用提供了新的思路,并且许多金融机构纷纷效仿这种分析方法,对消费者的信用进行分析。但金融机构在分析消费者信用时,一般考虑更多的因素。第二项：消费金融市场（一）中国发展消费金融的必要性消费金融是向各阶层消费者提供消费贷款的现代金融服务方式。消费金融在提高消费者生活水平、促进经济增长等方面发挥着积极的推动作用。这一金融服务方式目前在成熟市场和新兴市场均已得到广泛使用,因其具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活、贷款周期短等独特优势,受到不同消费群体的欢迎,对刺激居民消费、增加有效需求大有裨益,因而也更能发挥促进消费需求增长,进而增强消费对经济发展的拉动作用。因此,我国发展消费金融无论从金融产品创新还是扩大内需角度来看,消费金融公司试点都具有积极意义。从金融产品创新看,个人信贷业务是传统银行难以全面惠及的领域,在我国建立专业化的个人消费金融系统,能够更好地服务于居民个体;此外,有利于丰富我国金融机构类型,促进金融产品创新,满足不同群体消费者不同层次的需求,提高金融业的服务水平。从扩大内需看,发展消费金融可促进国内仍处于低迷消费需求的增长,支持经济可持续发展,进而推动经济增长(来源：孙开亮,2010)。(二)中国发展消费金融的可行性说起结婚“三大件”来,中国人不会感到陌生,改革开放之初,指的是自行车、手表和缝纫机;如今“三大件”已成了房子、车子和票子。“三大件”的变迁,说白了就四个字：消费升级。消费需求呈现出多样化、多层次,并由低层次向高层次逐步发展,消费领域不断扩展,消费内容日益丰富,消费质量不断提高的趋势。扩大消费需求,实现我国经济从主要依靠投资和出口驱动向主要依靠技术进步、内需驱动模式转变,是我国经济发展的长期战略方针和基本立足点。从全球经济和资本市场的经验来看,一国经济逐渐走向成熟后,消费、服务类公司将逐渐成为资本市场的主导。随着中国经济的长期持续发展,内需增长在国内经济增长中的贡献逐渐增大,受益于内需增长的行业和企业的投资价值将更加明显。像2010年批准的四家消费金融公司就是直奔国内“大内需”主题而成立的。随着收入分配体制改革和社会保障体系完善,“十二五：期间中国将迎来消费增长的黄金期,最被看好的一个是消费信心,第二个就是城镇化。因为中国有13亿的人口,这个消费市场太大了。从社会发展的规律看,一个国家在经济发展的初期主要是由高储蓄率促进增长,经济发展到一定程度,将由供给经济转向需求经济,由投资拉动转向消费拉动。从中长期来看,随着我国经济的持续发展,居民收入和家庭财富的不断增长,城镇化程度的提升,消费需求结构的重大改变,随之而来的必将是个人消费在总量上爆发性的增长,在消费结构上的进一步优化和升级。（三）消费金融发展的广阔空间对于28~35岁的青年家庭正处于结婚生子阶段,面临买房、生子等人生重大的开支,但这些家庭的主要成员往往刚完成学业步入工作岗位,还没有充足的积蓄来满足这些消费,这时就可以充分利用各种信贷工具提前消费,然后用中年阶段工作的收入来偿还贷款,通过信贷工具将中年阶段的一部分消费转移到了青年阶段,不至于因为积蓄的不足而推迟一些人生目标的完成。但我国还有大于三分之一的家庭从未利用各种信贷工具,来最大化地合理配置不同生命阶段的资源,满足不同生命阶段的消费需求。这些结果说明在我国开展消费金融的普及教育,引导适度合理的消费,我国在消费金融领域将展现出巨大的生机和活力。2013年我国的人均GDP已达6629美元(数据来源:国际货币基金组织),步入中等收入国家水平。随着收入的增加,中国的城市居民家庭的消费也由原来的生存型向现在的发展型、享受型转变,居民的消费升级步入快车道。消费的升级必然会带动产业的升级以及产业结构的调整,对我国经济结构的转型起着积极的推动作用。事实上,在这样的背景下,新一届政府已经高度重视消费对国民经济的拉动作用:李克强总理在年中召开的国务院常务会议中研究部署了金融支持经济结构调整和转型升级的政策措施,其中明确提出不仅要“助推消费升级,创新金融服务,支持居民家庭首套自住购房、大宗耐用消费品等信贷需求”,还要“推动民间资本进入金融业,探索设立民间资本发起的自担风险的民营银行和金融租赁公司、消费金融公司等”。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出“要发展普惠金融,鼓励金融创新,丰富金融市场层次和产品”。消费金融具有额度小、办理灵活、方便快捷的特点,在风险控制系统的支持下,无抵押的消费分期付款业务能大大提高城乡中低收入人群的购买力与创收能力,进一步帮助各收入阶层的消费者享受现代金融产品带来的便捷生活,享受普惠金融。为了贯彻三中全会的精神,银监会在2013年11月22日正式发布《消费金融公司试点管理办法》,增加了允许境内非金融企业作为主要出资人,发起设立消费金融公司,以促进消费金融公司股权多样化,以充分利用民间资本和消费金融优势资源,扩大了消费金融公司的资金来源;允许消费金融公司在风险可控的基础上逐步开展异地业务,放开营业地域的限制;这些都为消费金融公司今后的发展创造了更为有利的条件。参考文献：何明明.欧盟消费金融公司的经营模式对我国的启示.西南金融,201