会计师事务所项目经理审计质量与项目进度绩效评定表

会计师事务所项目经理审计质量与项目进度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分审计质量审计报告准确性40%无重大错漏根据审计报告质量复核结果，无重大错漏得满分，存在一般性错漏扣10%，存在重大错漏扣30%风险评估完整性覆盖所有关键风险点根据风险评估文档评审，完全覆盖得满分，遗漏10%以下扣5%，遗漏10%-20%扣15%，遗漏20%以上扣30%审计程序执行率100%根据审计程序执行记录，100%完成得满分，完成率95%-99%扣5%，完成率90%-94%扣15%，完成率低于90%扣30%客户满意度客户评分>=4.5分根据客户满意度调查，评分4.5-5.0得满分，评分4.0-4.4扣10%，评分3.5-3.9扣25%，评分低于3.5扣40%审计报告及时性按合同约定时间提交根据报告提交时间，按时提交得满分，延迟1-3天扣5%，延迟4-7天扣15%，延迟超过7天扣30%项目进度管理项目计划完成率30%100%根据项目计划与实际完成情况对比，100%完成得满分，完成率95%-99%扣5%，完成率90%-94%扣15%，完成率低于90%扣30%团队协作效率无重大冲突根据团队会议记录及成员反馈，无重大冲突得满分，存在一般性冲突扣10%，存在严重冲突扣30%资源分配合理性无资源浪费根据资源使用记录评审，无浪费得满分，存在轻微浪费扣5%，存在明显浪费扣15%，存在严重浪费扣30%风险应对能力及时有效处理项目风险根据风险应对记录评审，及时有效处理得满分，处理不及时扣10%，处理效果不佳扣25%，未有效处理扣40%项目变更控制变更流程规范根据变更记录评审，流程规范得满分，存在轻微不规范扣5%，存在明显不规范扣15%，流程严重不规范扣30%沟通协调能力客户沟通频率15%每周至少一次正式沟通根据沟通记录统计，每周沟通≥1次得满分，每周沟通≤0.5次扣10%，无正式沟通扣30%团队内部沟通信息传递及时准确根据团队沟通记录评审，及时准确得满分，存在轻微延迟扣5%，存在明显延迟扣15%，信息严重失真扣30%管理层汇报质量汇报内容完整且准确根据管理层汇报评审，完整准确得满分，存在轻微遗漏扣5%，存在明显遗漏扣15%，汇报严重失实扣30%跨部门协作协作顺畅无障碍根据跨部门协作记录评审，顺畅无障碍得满分，存在轻微障碍扣5%，存在明显障碍扣15%，协作严重不畅扣30%问题解决能力及时有效解决客户问题根据问题解决记录评审，及时有效解决得满分，处理不及时扣10%，处理效果不佳扣25%，未有效解决扣40%专业能力提升行业知识更新15%每年完成至少2次行业知识培训根据培训记录统计，完成≥2次得满分，完成1次扣10%，未完成扣30%审计方法创新提出至少1项审计方法改进建议根据建议评审，提出1项得满分，未提出扣30%团队培训贡献至少培训团队成员5小时根据培训记录统计，培训≥5小时得满分，培训3-4小时扣10%，培训3小时扣30%职业资格证书持有CPA等核心职业证书持有核心证书得满分，未持有扣30%合规操作遵守无违规操作记录根据合规记录评审，无违规得满分，存在轻微违规扣5%，存在明显违规扣15%，存在严重违规扣30%本考核表旨在全面评估会计师事务所项目经理在审计质量、项目进度管理、沟通协调能力及专业能力提升四个维度的表现。请根据各指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。权重分配如下：审计质量40%，项目进度管理30%，沟通协调能力15%，专业能力提升15%。最终得分=Σ(各指标得分×权重)。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：