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保险代理人客户维护及销售业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户关系维护客户满意度提升率30%提升10%通过客户满意度调查问卷，每提升1%计2分，最高10分客户流失率控制控制在5%以内实际流失率每低于目标1%，加1分，最高5分；高于目标则不得分客户沟通频率每月至少与每位客户沟通一次每月按比例计分，100%达标得满分，低于90%得70%，低于80%得50%，以此类推客户增购率达到15%实际增购率每提升1%，加2分，最高10分客户推荐率每位客户平均推荐2位新客户按推荐人数与目标比例计分，100%达标得满分，低于90%得70%，以此类推销售业绩达成保费收入额40%完成年度计划的120%实际收入额每超过目标10%，加2分，最高10分新单签约数量年度新签客户不少于50人每超过目标10%，加1分，最高5分复购保费收入达到年度总保费的20%实际收入每超过目标5%，加1分，最高5分高价值产品销售占比达到30%实际占比每提升5%，加1分，最高5分客户转化率从潜客到成交的转化率不低于25%实际转化率每提升5%，加1分，最高5分市场拓展能力新客户开发数量15%每月开发新客户不少于5人每月按比例计分，100%达标得满分，低于90%得70%，以此类推渠道合作拓展年度内新增至少2个合作渠道每新增1个渠道加5分，最高10分行业活动参与度参加年度内至少10场行业活动按实际参与场次计分，100%达标得满分，低于90%得70%，以此类推社交媒体影响力社交媒体粉丝量年度增长20%实际增长每超过目标5%，加1分，最高5分团队协作贡献帮助团队完成至少1次大型项目按贡献程度计分，完全贡献得满分，部分贡献得50%，无贡献不得分合规与专业提升合规操作达标率15%年度内无重大合规问题无重大问题得满分，有轻微问题扣3分，有严重问题扣5分专业培训完成率完成年度内所有指定培训课程100%达标得满分，低于90%得70%，以此类推客户投诉处理满意度客户投诉处理满意度达到90%以上满意度每提升5%，加1分，最高5分产品知识考核年度内通过所有产品知识考核100%通过得满分，80%通过得70%，以此类推行业认证获取获取至少1项行业认证每获取1项认证加5分，最高10分本考核表旨在全面评估保险代理人在客户维护及销售业绩方面的表现。请根据各项指标的评分标准，结合年度实际工作情况，客观公正地完成评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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