现制茶饮产业现状分析与发展展望

现制茶饮产业现状分析与发展展望

茶叶是我国传统优势农产品。据中国茶叶流通协会发布的《2023

年度中国茶叶产销形势报告》显示，2023年全国干毛茶总产量为

333.95万吨，同比增长15.8万吨，增幅4.98%；全国干毛茶总产值

3296.68亿元，同比增加116.01亿元，增幅3.65版茶类结构以绿茶

为主，绿茶产量占比57.9%,绿茶总产值2060.6亿元；全国茶叶内

销总量240.4万吨,内销产量占比71.98%,内销总额3346.7亿元,

内销价格出现回调，绿茶内销均价153.4元/kg,同比降低4.7加

受人口老龄化和消费方式、消费理念、消费水平等形势变化的影

响，我国茶叶生产方式正在发生巨大变革，从劳动密集型向机械化智

能化转变。在转型过程中，茶叶生产重心将从以手工采摘为主的传统

名优茶转向以机械采摘为主的高品质大宗茶。伴随机械化智能化进程

的发展，茶叶生产效率的提升，在茶园面积维持稳定的情况下，茶叶

产量将大幅提升，茶叶消费途径将扩大，寻找茶叶消费增长新的突破

口成为茶产业发展面临的紧迫难题。

我国茶业发展基础在传统茶业，突破在现代茶业。2024年9月，

国务院办公厅颁布《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意

见》（国办发（2024）46号），强调要“全链打造，深度开发”：

充分开发农业多种功能，延伸食物产业链、提升价值链、打造供应链，

推动农业产业做大做强。近年崛起的现制茶饮产业（包括新茶饮），

已然成为我国现代茶业“全链打造，深度开发”的破圈突破口。

据调研，现制茶饮产业用茶原料已占我国茶叶总产量的2596左右,

对茶产业产值直接贡献近1000亿元，约占全国干毛茶总产值的l/3o

随着居民对健康需求的提高，以茶叶健康属性加持鲜果、鲜奶等原料

的天然营养因子的现制茶饮，进入发展的黄金期。

鉴于此，文章从茶产业动态发展的视角剖析现制茶饮产业现状,

提出现制茶饮产业发展方向，展望现制茶次产业未来。

一、现制茶饮产业现状分析

1、现制茶饮产业历程

作为现制茶饮的一个分支，调饮茶最早可追溯至三国时期。随着

当时团茶、面茶、茶粥等广泛传播，饮茶成为文人雅士、寺院僧侣和

皇室君臣所推崇的风雅之事，饮茶的方式和流程也因此得到发展，当

时主流调饮法是在茶汤中加入各种配料，如姜、椒、桂等。在当代,

我国现制茶饮产业取得蓬勃发展，根据茶产业及相关行'业技术进步和

产业规模特点可以将现制茶饮产业发展历程分为三个阶段。

第一阶段，始于20世纪90年代，随着欧美发达国家对茶叶中功

能因子的挖掘，国外保健品市场空前活跃，我国速溶茶、茶多酚提制

等茶叶深加工技术也取得了较大的进步并大规模应用，速溶茶、茶多

酚等产品规模和出口量迅速扩大，催生了以粉末型深加工产品为原料

的现制茶饮，此时现制茶饮运行模式主要以零星街店为主，尚无品牌、

连锁经营等规模化方式，此阶段称为1.0版本。

第二阶段，开启于21世纪，得益于茶叶种植、加工技术水平的

进步及茶园面积扩大使得我国茶叶产量连年增长，同时受到国际经济

形势影响，我国茶多酚、速溶茶等深加工产品出口受制，价格大幅降

低，导致茶叶深加工产品规模和市场占有率急速萎缩。此时我国居民

消费水平大幅提升，茶叶深加工产品品质的升级滞后于消费需求，融

合台湾等地区的现制饮品品牌与文化输入的综合影响，我国现制茶饮

进入品牌连锁时代，为改善现制茶饮品“后味苦涩”的缺点，产品原

料发生变化，现制茶饮制作开始使用原叶茶作茶基底，但受价格影响,

主要以碎茶、低档茶为主，此阶段称为2.0版木。

第三阶段是自2016年以后，随着我国茶产业蓬勃发展，茶叶产

量、消费量连年上升，我国居民消费水平与健康意识进一步提升，人

们的消费意愿、消费习惯及消费主体年龄结构发生巨大变化，现制茶

饮进入了以天然原配料为主的高品质饮品时代，此时更为注重品牌建

设和社交功能，“以茶入食”成为新风尚，现制茶饮迎来3.0时代。

2020年后，我国居民对健康重要性的意识越来越强，伴随数字

化、非必要不接触等生活新方式的普及，现制茶饮进一步升级，对产

品品质空前重视，所用原料告别低端廉价的茶叶及提取物、奶精、固

体果汁等，转向中高端原叶茶、鲜奶、鲜果、酒等多元、高品质原料，

在调制配方上更加注重配料的风味和健康属性的搭配，产业运营方面

更突出品牌文化建设、数字化、信息化的全产业链谋划及与产业周边

的融合、价值带动，市场方面也从原来的国内市场开始转向国际市场,

加速海外布局，蜜雪冰城、喜茶、贡茶、CoCo都可等品牌纷纷出海。

据悉，喜茶伦敦SOHO店单日最高销量达2000杯，单日销售最高超

1.2万英镑（GBP）；喜茶墨尔本Swanston店单日最高销量近3000

杯，单日销售最高超3万澳元（AUD）o现制茶饮迈向了黄金增长期。

2、现制茶饮产业特点

（1）产业规模大

近年来，国家出台一系列促进茶产业健康持续发展的相关政策,

统筹茶文化、茶产业、茶科技，加快品质提升、品牌打造，提高茶产

业质量效益、竞争力和可持续发展能力，这给现制茶饮产业发展创造

了良好的政策环境。

iiMediaResearch（艾媒咨询）最新发布的《2024-2025年中

国茶饮料行业发展及消费洞察报告》数据显示，2023年中国新式茶

饮市场规模达3333.8亿元,同比增长13.5%,预计2025年将达到

3749.3亿元，养生茶饮市场规模为41L6亿元，同比增长27.3%；无

糖饮料市场规模达401.6亿元，同比增长101.2%o2023年我国20家

现制茶饮品牌门店总数达103783家，其中蜜雪冰城、古茗、沪上阿

姨、茶百道门店数量排名前列，分别为29702家、9001家、8108家

和8042家。

随着健康消费趋势凸显，现制茶饮市场规模将进一步扩大，已形

成了以上游（原料及其加工端）一中游（饮品加工、服务端）一下游

（销售端）及上中下游职业技能培训和周边文化等综合的产业链，现

制茶饮产业链的覆盖度及带动效应将更广。

其中调饮师是国家人力资源与社会劳动保障部新增的职业技能

工种，该工种的公布体现了现制茶饮行业的重要社会地位。

（2）资本关注度高

自现制茶饮产业进入第二阶段以后，行业投融资总金额呈增长趋

势，尤其是在进入第三阶段以后，产业备受资本市场青睐，行业规模

增速迅猛。2022年后，现制茶饮行业资本动作放缓，2023年随着健

康意识带动消费回暖，现制茶饮投融资明显回升。例如，奈雪的茶于

2015年创立，2021年6月正式在港交所挂牌上市，2023年实现营收

51.64亿元。茶百道于2024年4月在港交所挂牌上市，2024年中报

显示上半年营收23.96亿元。

（3）消费基数大、群体偏年轻化

据《2024新茶饮供应链白皮书》估算，2022年中国新茶饮用户

规模接近3.8亿，其中90后消费者占比超过70也经对奈雪的茶、

喜茶、蜜雪冰城、古茗等头部品牌现制茶饮门店消费者年龄调研显示,

消费频次最多的是消费者年龄段集中在22〜40岁之间，占比超85%,

且购买频次还在增多，这将为现制茶饮行业发展提供充足的动力；这

些消费者中，女性消费者占比超63%,男性消费者约37%,说明现制

茶饮消费者以女性为主，现制茶饮成为年轻女性的一种不可或缺的时

尚单品以及生活需要；按消费者城市分布来看，一线城市消费者占比

2他左右，新一线城市消费者占比约26%,二线城市消费者占比约24%,

这说明现制茶饮消费者以一二线城市居多。消费者购买频次及消费动

因主要来自于新品尝试、缓解压力和口味偏好，因此，新口味、新功

能产品的研发将是现制茶饮的发展方向，如近年已站上风口的低糖、

无糖茶饮、茶酒饮品以及功能性茶饮等。

(4)标准体系尚未健全

尽管现制茶饮产业一直向好发展，但其相关标准体系仍未完全建

成。从国标层面看，唯一现行有效国标是GB/T21733-2008《茶饮

料》，该标准规定了茶饮料的产品分类、技术要求、试验方法、检验

规则、标志、包装、运输和贮存。该标准适用于以茶叶的水提取液或

其浓缩液、茶粉等为主要原料，可以加入水、糖、酸味剂、食用香精、

果汁、乳制品、植(谷)物的提取物等，经加工制成的液体饮料。但

标准文件中并未明确提出现制茶饮的定义及加工等相关内容。

从行业标准层面，有NY/T1713-2018《绿色食品茶饮料》，

该标准也主要是针对预包装的瓶装饮料•，而非现制茶饮。

从地方标准层面，只有DB15/T525-2012《蒙餐奶茶》,该标

准是由内蒙古地区食用奶茶的饮食习惯而来，在制作方法和饮用方式

上与现制茶饮有所不同。

目前现制茶饮标准主要集中在团体标准上，共有18项，现有标

准在术语・、操作规范上相对集中且内容雷同。

当前现制茶饮店普遍采用的是中国连锁经营团体标准T/CCFAGS

027-2021《现制茶饮术语和分类》，该标准将现制茶饮定义为现场

加工制作，供消费者直接饮（食）用的茶汤及其制品。并将现制茶饮

以茶汤中添加原料进行分类，分为原叶茶饮、传统奶茶、调制奶茶、

调味茶饮料、新茶饮和其他现制茶饮；该标准将新茶饮定义为以原叶

茶和（或）茶汤、水果、现榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬

菜、乳制品中一种或多种为原料，添加或不添加其他食品，不添加固

体饮料，经现场加工制成的液体或固液混合物。

二、现制茶饮产业发展存在的问题与对策

1、现制茶饮产业发展存在的问题

（1）R&D投入不足，产品同质化现象严重

随着我国供给侧结构性改革和创新驱动发展等战略的实施，全国

研究与试验发展经费（R&D）投入占GDP的比重从1995年的0.57%增

长到2023年的2.64%,其中企业资金投入占比超75企即企业R&D投

入对于整个行业的技术创新发挥着越来越突出的作用。就现制茶饮产

业而言，大多数企业的短期逐利性较强，容易忽视市场的实际需求,

忽视技术研发和创新的内在需求。从而造成内部研发投入不足，营销

费用畸高，加剧低端产品的同质性竞争，导致产品趋同，发展过于依

赖营销，形成恶性循环。因此，目前市场上的现制茶饮产品不仅生产

工艺大同小异，在口味和功能方面，也缺乏品牌特色，部分产品甚至

高度相似，造成不同品牌产品同质化严重的现象，缺乏核心竞争力,

抗风险能力不足，发展模式容易被取代，持续盈利能力堪忧。

(2)标准体系不健全，制约长远发展

第一，现制茶饮发展迅速，但与之配套的安全卫生、规范生产、

产品标准发展滞后。当前标准大多是团体标准，团体标准之间类同严

重，且一些团体标准仅是将现有相关国家标准、行业标准内容进行简

单引用，针对现制茶饮产业或产品自身特色的安全卫生、生产工艺、

环境规范、质量监督检验等方面的内容相对缺乏，尚未形成适合现制

茶饮的标准及体系。

第二，现制茶饮门店及运营模式属于餐饮体系，产品属于食品，

所用的原料又大都是农产品，导致监管部门分散、难协调、尺度不统

一，严重制约着标准化进程，导致企业在采用标准时无所适从。

第三，从已曝出的现制调饮产品安全事件看，主要原因在于企业

对标准的贯彻执行力度不足，流于形式，没有真正意识到标准的重要

性和法定性，同时有效的质量安全卫生全程监测与监管尚未实现。

(3)原辅料、包材繁杂，企业诚信存疑，诱发安全隐患

现制茶饮原料涉及茶叶、奶制品、水果、糖及必要添加剂等多品

类原辅料，有些是工业品，但多数原料是农产品，种类繁多、来源分

散，难以进行溯源品控，为现制茶饮的质量安全控制带来巨大挑战。

以原料茶为例，产地、品种、季节、加工方法乃至生产厂家、生

产批次不同，茶叶风味也有所差异，甚至有的茶叶原料农残及重金属

含量超标，这需要采购商对茶叶原料的质量进行严控，否则会引发现

制茶饮产品品质不稳定和质量安全隐患。同时，通过仔细分析以往发

生的现制茶饮安全事件，主要是原料如水果清洁不足、不新鲜等卫生、

品质问题，或是调制操作中不规范等卫生行为意识不强，或是原料、

添加剂等存放不当、标识不清、使用不合理等意识淡薄问题，这些可

以归为诚信和意识问题，需要引起企业重视。

2、现制茶饮产业健康发展的对策

(1)加大R&D投入，扩大产品差异化竞争优势

现制茶饮企'也需要重视产品差异化的效应，特别是通过加大R&D

投入来提升生产工艺、提高产品品质、增加功能等，扩大产品差异化

竞争优势，彰显企业个性化品牌。建议原则：

①依据消费者的口味，开发新品类。

②紧跟国际流行，开发新品类。

③依据不同的人群细分调饮茶市场，针对性地推出新产品。

④依据天然、健康、多功能的食品消费观念，更新或开发新品

类。

(2)建立健全标准体系，规范产'业健康发展

标准是现制茶饮产品质量安全的重要保证，鉴于我国目前现制茶

饮标准体系不健全的问题，有必要对整个标准体系进行完善，原则上

要与国际接轨，实现出口产品与国内产销标准统一；加速标准的研究、

制订、修订与市场需求、技术需求同步更新，全面提升现制茶饮产业

标准化水平；加强检验检测机构的能力建设，改善检测部门多、权威

性不足、技术手段落后于发达国家等问题，切实提升质量监督检验的

公信力。

(3)加大诚信监督惩处力度，严守食品安全底线

加强对现制茶饮产业供应链全程监管和追溯，改变监督检测重点

主要集中十终端产品的思路，建立从原料到加工到终端消费的全程追

溯制度，有效预防和降低现制茶饮质量安全风险。推动现制茶饮质量

安全监督工作制度化、常态化。强化现制茶饮主体的自查和自检工作

意识，包括工作制度、产品质量检测、人员健康及技能等方面，完善

和督促主体建立自我检测能力和体系，降低质量安全风险。

三、现制茶饮产业发展展望

1、行业竞争加剧

当前现制茶饮行业已进入品牌化发展阶段，优势品牌加速扩张,

规模效应日益显著，市场开始出现向优势品牌集中的趋势。近几年,

古茗、蜜雪冰城、茶百道、沪上阿姨等优势品牌已覆盖.200余座城市，

来自行业内部品牌之间的竞争持续加剧。

从近年上市的几家现制茶饮企业财报来看，实现业绩持续增长的

几乎没有，2024年上半年奈雪的茶、茶百道营收利润双双下降，蜜

雪冰城、古茗、沪上阿姨提交的IPO申请阻力重重，从资木角度反映

出现制茶饮赛道竞争激烈。

2、创新能力不断提升

消费者需求的多样化，使得现制茶饮品牌在产品创新、口味选择、

健康理念等方面不断发力，推出许多联名产品、健康饮品等。随着人

们对健康生活方式关注的日益增加，减糖、低糖甚至无糖的产品越来

越受到青睐，无糖茶饮料消费额呈现快速增长趋势，2018〜2022年无

糖茶饮料消费额翻了近十倍，2023年更是实现了翻倍增长，增速高

达110%。同时•，不同品牌之间还注重产品的差异化竞争，在独特的

口感和品质上下功夫