关于我市食品产业发展情况的调研报

关于我市食品产业发展情况的调研报告 市商务局 食品工业作为我市传统优势产业，同时又是我市外贸三 大支柱产业之一，近年来一直保持着较为稳健的发展态势， 已成为吸纳就业人员最多，与农业关联度最高的产业。为深 入了解当前形势下我市食品产业的总体情况，市商务局采用 走访龙头企业和发放调查问卷相结合等方式，对全市食品产 业的发展情况进行了调研，具体情况如下： 一、我市食品产业现状 （一）产业规模不断扩大，龙头企业快速成长 经过多年发展，全市目前拥有食品工业企业 600 多家， 其中规模以上达 217 处，从业人员 9 万多人。2011 年预计全 市食品工业主营业务收入 850 亿元，同比增长 23%，占全市 工业经济的比重在 40%以上。随着我市食品产业的快速发展， 涌现出了一大批具有较强发展后劲的骨干龙头企业，目前拥 有国家级龙头企业 8 家，省级龙头企业 22 家，形成了以好当 家集团、泰祥集团、石岛集团以及俚岛海洋科技为龙头的食 品产业群和多个沿海食品工业园区。继好当家集团于 2004 年在上海挂牌上市后，泰祥集团、百合生物等企业的上市工 2 作已进入辅导期，促进了我市食品产业的进一步做大做强。 （二）品牌建设效果显著，产业特色初步形成 近年来市委、市政府高度重视荣成食品产业整体形象打 造，通过积极争取，先后荣膺“全国食品工业强市”、 “全国食品 工业十大发展特色县（市）”、 “中国产业集群品牌 50 强”、 “中国 海洋食品名城”、 “中国绿色食品城”、 “中国海洋产品集散地”等 称号，被省政府确定为优质冷冻调理食品生产基地、首批“山 东省出口农产品质量安全示范区”，我市的海洋食品出口创 新基地被省商务厅、科技厅联合评为首批山东省科技兴贸出 口创新基地。我市拥有 2 个中国名牌（泰祥、好当家），3 个中 国驰名商标（好当家、达因、泰祥），24 个山东名牌，16 个山 东省著名商标以及“荣成大花生”、 “荣成海带”2 个全国地理标 志商标和“荣成海参”、 “荣成鲍鱼”、 “荣成苹果”等 9 个全国农 产品地理标志。我市已初步形成了以海洋食品为重点，带动 其他农副产品共同发展的地方产业特色。 （三）外贸出口稳健增长，市场开拓卓有成效 食品产业作为我市外贸三大支柱产业之一，截止 2011 年 11 月底，全市共有出口实绩的企业 186 家，实现出口创 汇 67210 万美元，较同期增长 27.3%，占全市出口总值的 28.3%。 3 从出口商品结构和出口市场情况看，我市出口的食品主 要以海洋食品为主，占到全市食品出口总值的 73.7%。此外， 我市花生制品、蔬菜等农产品出口也占一定的市场份额，分 别出口 3539 万美元和 1655 万美元，同比增长 25.0%和 18.3%。 我市食品出口地域性特点比较明显，对日韩市场的出口份额 占到了三分之二以上。日本是人均水产品消费能力最高的国 家，水产品消费占其全部食品消费支出的 17.4%，而排在第 二位的欧洲和美国仅占 6.5%，和 2.4%。我市对日本的出口 由于多年的产业基础和区位、资源优势，形成了以好当家集 团、泰祥集团、石岛集团为龙头的出口企业群，主要产品为冷 冻调理食品和部分冷鲜鱼类，2011 年预计出口额达到 4 亿美 元。对于韩国市场，由于韩国饮食习惯固有的特点，以及对食 品加工的要求远不及日本食品的繁杂工序，因此我市对韩国 的食品出口多以生鲜水产品为主，预计全年出口 1 亿美元。 另外我市对欧美出口主要为冷冻水产品及罐头类产品，预计 全年出口 9500 万美元。而对台湾等邻近地区则因产品口味 和物流等因素的制约出口较少，主要以俚岛海洋科技出口的 海带制品为主，份额占到台湾同类产品市场的一半以上，预 计全年对台湾食品出口 1100 万美元。 4 （四）逐步开拓国内市场，内销途径多措并举 食品产业的做大做强除了扩展国外市场外，还须面向国 内市场，建立完善的内销渠道，我市目前食品产业尚处于起 步阶段，多数重点龙头企业如泰祥、梅林、广信等企业的内销 份额还占不到企业销售总额的十分之一，同时也不乏好当家、 海芝宝、俚岛海科等内销体系较为成熟的企业。 目前，我市企业开拓国内市场主要途径：一是建立自身 专卖店来发展销售网络。好当家集团先后在上海、北京等城 市设立了 200 多家连锁专卖店及加盟店;泰祥集团正在探索 以专卖店的形式逐步开拓国内市场，并已在青岛设立了 2 家 专卖店。二是企超对接合作。目前我市海芝宝已进入乐购、沃 尔玛、乐天玛特等全国 17 家直销超市，梅林已进入家家悦超 市，泰祥集团部分产品已进入佳世客。三是发展区域经销商。 我市海芝宝、俚岛海洋科技等多数食品企业正以发展区域经 销商的形式批发量售产品。 二、我市食品产业存在的问题及困难 一是出口市场相对单一集中。我市食品出口过度依赖日 韩市场的格局比较明显，1-11 月份全市对日韩传统市场的食 品出口额占我市食品出口总额的 69.1%，由此容易形成买方 5 垄断，造成对我市出口商品市场和价格的控制，同时容易产 生贸易摩擦，增加企业的生产经营成本和风险。我市的泰祥、 好当家等食品企业主要面向日本市场出口，这种对日本市场 的高依存度，导致日本市场的任何风吹草动都会对企业带来 影响。 二是产品缺乏核心竞争力。我市出口食品多以原料性、 初级产品、中间产品居多，产品附加值不高，产业档次低，其 中 1-11 月份 单是水产品原料出口就达到 20585 万美元，占食 品出口总值的 30.6%。而且企业缺乏海外营销渠道，产品进 入中间环节过多，多数通过批发商分销商等多种中间渠道 才能面对消费者，企业缺乏定价权，利润大打折扣。随着人民 币相对升值，出口成本增高和越南、印度等国家加工业的崛 起，我们的部分产品将会有被替代的可能。 三是自主创新和自有品牌建设仍显薄弱。目前我市部分 食品企业迫于研发费用高、风险大、周期长、市场营销推广难 等原因，对自身产品的研发和自有品牌的建设缺乏力度，出 口产品均以贴牌为主，类似梅林、泰祥、俚岛水产等拥有自主 品牌且产品占有一定市场份额的企业凤毛麟角。例如我市的 海带产量占全国的一半以上，但到目前全市出口海带产品中 6 除了俚岛海洋科技对台湾出口能使用自己的品牌且拥有定价 话语权外，大部分海带出口产品几乎百分之百是贴牌生产， 企业既无法通过贴牌生产获取核心技术，也无法获得较高的 实际利润。 四是外贸企业开拓国内市场步伐较为艰难。随着外需前 景的不确定性增加和企业产能的不断提高，我市多数食品企 业均加大了对国内市场的开拓力度，但不同于国外市场，外 贸为主的食品企业其产品因价格或口味等原因多数并不适合 国内市场，企业需针对不同地区重新开发新产品，前期费用 较高，再加上内销市场最重要的是销售渠道，外贸企业无法 再以产品价格优势获益，如何寻求有利的销售渠道也成为企 业开拓国内市场的重点难题。 五是企业生产经营成本继续呈上升趋势。一是原料成本 上升。近年来，食品企业生产所需的猪肉、鱿鱼、鳕鱼等主要 原材料价格大幅上涨，其中鱿鱼的涨幅接近了 300%，而企 业出口商品成交价格的涨幅远远达不到原材料上升的水平。 二是用工成本上升。目前企业不仅仅面临着招工难的问题， 招收人员的素质问题更是严重困扰企业生产，调查的企业多 数反应员工中熟练工所占的比例越来越小，员工春节后不返 7 工或推迟返工，熟练工离职等现象屡见不鲜，整体生产效率 大打折扣。三是融资成本上升，人民币升值压力加大。今年以 来，央行先后三次上调存贷款基准利率，缩减放贷规模，致使 企业资金周转困难，同时人民币的不断升值，使企业的利润 空间进一步缩水，企业承受着很大的生存压力。 三、明年我市食品产业对外贸易走势 从了解企业明年一季度生产计划来看，受春节假期影响， 一月份企业正常生产时间缩短，产量勉强维持正常水平，二 月份因节后员工缺口增加和新员工培训等原因，预计全市食 品出口会出现负增长的局面；从一季度情况来看，由于食品 加工企业多选择在 3 月份前集中进行加工原料的收购，届时 进口量会出现大幅增长，因此进出口有望与同期持平。从全 年情况来看，由于世界主要发达国家经济增速放缓，欧元债 务危机不断蔓延，世界经济二次衰退风险增大等原因，我市 主要出口市场对食品的需求不振，全市明年食品出口不会有 较大幅度的提升，总体继续保持一个较为平稳的增长态势， 预计全年出口增长 12%左右。 四、我市食品产业发展建议 一是有效实现贸易多元化，积极开拓国内外市场。一方 8 面在深度开拓传统市场的同时抓住东盟、俄罗斯、中东、非洲 等经济发展、收入提高、消费升级的有利时机，通过参展、考 察等形式积极开拓新兴市场，尤其是俄罗斯市场，我市部分 企业曾困扰于该市场不规范而中途放弃，随着去年俄罗斯加 入世贸组织以及市场状况的不断好转，目前我市泓达食品、 俚岛海科等部分企业已开始将其列入 2012 年重点开发市场 行列；另一方面通过组织参加食品展会、加强媒体广告宣传、 建设食品网络平台等形势扩展我市食品的国内知名度，加大 国内市场开拓力度。 二是加强产品创新，提高产品附加值。鼓励企业加大技 术研发资金和信息化建设资金的投入，深化生产设计，全面 提升产品技术含量和附加值。特别是在日本地震后，日方的 食品企业受损严重，行业原有的技术、研发等方面的人才相 对过剩，目前已有部分企业表示出引进人才的打算，这对于 提升我市产品档次，提高产业管理和技术水平具有很强的带 动作用。 三是加强质量安全建设，提升我市企业形象。抓住我市 被评为省级首批“出口农产品质量安全示范区”的契机，完善 农产品生产企业的可追溯体系建设，完成全区域性的可追溯 9 体系覆盖；加强企业检验检测能力建设，发挥好当家集团、泰 祥集团区域化检测中心的检验检测能力，对产品严格检验， 打造荣成农产品质量安全品牌。 四是加强品牌建设，提升企业核心竞争力。积极实施品 牌带动战略，通过鼓励企业申报“山东省重点培育和发展的 国际知名品牌”或国家、省市级的品牌评选项目，打造一批与 “中国