（企业管理专业论文）我国进口贸易中的产业损害预警机制及应急预案研究.pdf

我国进口贸易中的产业损害预警机制及应急预案研究 栾绍娟( 企业管理) 指导教师：范水清副教授 摘要 中国入世后，随着关税降低、市场开放，商品进口的数量和种类迅 速增加。一些外国进口近年来以各种方式挤占中国市场，每年至少给国 内相关产业造成上百亿元人民币的损失，几十万人因此失业或潜在失业， 因此中国应尽快建立完善产业损害预警机制，以符合w t o 规则的手段防 止外国商品不正当竞争和倾销对国内产业造成冲击。本文吸收研究了美、 日、欧盟等发达国家和地区的产业损害预警机制和应急预案的优势，调 查获取了一些最新的有效数据，对国内的重点行业进行了预警机制的研 究，在此基础上形成了我国产业损害预警机制的流程，构建了预警模型， 从国家政府、行业协会、企业等角度研究了如何进行应急反应。最后选 取了石化行业为代表进行实证分析。希望通过本文的研究能对我国实现 产业保护工作的前置化，有效保护中国进口起到一定的借鉴和帮助。 关键词：产业损害预警机制预警模型应急预案 r e s e a r c ho i li n d u s t r yd a m a g e s e a r l y - w a r n i n g m e c h a n i s ma n de m e r g e n c yp l a no f t h ei m p o r t e dt r a d e i no u r c o u n t r y l u a n s h a o - j u a n ( e n t e r p r i s em a n a g e m e n t ) d i r e c t e db ya s s o c i a t ep r o f e s s o rf a n s h u i q i n g a b s t r a c t a f t e rc h i n ae n t e r e dt h ew i 0 a st h et a r i f ri sr e d u c e da n dt h em a r k e ti s o p e n ，t h eq u a n t i t ya n dk i n d so ft h ei m p o r t e dg o o d sr u nu pq u i c k l y s o m e f o r e i g ni m p o r t e dg o o d st i eu pt h ec h i n e s em a r k e tb yv a r i o u sw a yi nr e c e n t y e a r s ，w h i c hc a u s e st h el o s s e so ft e n so fb i l l i o n sy u a nt od o m e s t i cr e l e v a n t i n d u s t r i e sa tl e a s t e v e r yy e a r , a n dh u n d r e d s o ft h o u s a n d sp e o p l ea r e u n e m p l o y e do rp o t e n t i a lu n e m p l o y m e n t s oc h i n a s h o u l ds e tu pa n di m p r o v e t h ee a r l yw a r n i n gm e c h a n i s mo f t h ei n d u s t r yd a m a g e sa ss o o na sp o s s i b l e ，b y w t or e g u l a rm e a n st op r e v e n tf o r e i g ng o o d si l l e g i t i m a t ec o m p e t i t i o na n d d u m p i n gf r o ma s s a u l t i n gt ot h ed o m e s t i ci n d u s t r y i nt h i s p a p e r , w eh a sa b s o r b e da d v a n t a g e so ft h ee a r l yw a r n i n g m e c h a n i s m so fi n d u s t r yd a m a g e sa n dt h ee m e r g e n c yr e s p o n s ep r e d i c t i o n s c h e m eo fd e v e l o p e dc o u n t r i e sa n dr e g i o n ss u c ha sa m e r i c a n ，j a p a n ， e u r o p e a nu n i o n ，e r e a n di n v e s t i g a t e da n do b t a i n e ds o m en e w e s te f f e c t i v e d a t a s ，a n ds t u d i e dt h ee a r l yw a r n i n gm e c h a n i s mt od o m e s t i ck e yi n d u s t r y a n dp r o d u c t s o nt h i sb a s i sw ef o r m e dt h ep r o c e d u r eo ft h ee a r l yw a r n i n g m e c h a n i s mo f i n d u s t r yd a m a g e so f o u rc o u n t r y , c o n s t r u c t e dt h ee a r l yw a r n i n g m o d e l ，s t u d i e dh o wt ot a k ee m e r g e n c yr e s p o n s ei nt e r m s o fn a t i o n a l g o v e r n m e n t ，e m p l o y e r so r g a n i z a t i o n ，a n de n t e r p r i s e ，e t c a tl a s t ，w et a k e p e t r o l e u ma n dc h e m i c a li n d u s t r ya sr e p r e s e n t a t i v e st oc a r r yo nt h ei n s t a n c e a n a l y s i s w eh o p ei t i s h e l p f u lf o rr e a l i z i n gt h ep r e p o s i t i o no fi n d u s t r y s p r o t e c t i o nw o r ka n dp r o t e c t i n gt h ec h i n e s ei n d u s t r ys e c u r i t ye f f e c t i v e l y k e yw o r d s ：i n d u s t r yd a m a g e s ，e a r l y - w a r n i n gm e c h a n i s m ，e a r l y - w a r n i n gm o d e l ， e m e r g e n c yp l a n 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取 得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论 文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国 石油大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作 的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了 谢意。 签名：珈厶年 月丌日 j 关于论文使用授权的说明 本人完全了解中国石油大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留送交论文的复印件及电子版，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手 段保存论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 学生签名 导师签名 日 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第1 章前言 第1 章前言 随着科学技术的进步，全球经济一体化进程日益加快，各国的对外 经济贸易活动不断增加，世界各国普遍重视对外经济贸易活动，国际贸 易已成为各国经济发展的必要催化剂。回首近几十年来世界经济的发展 历史，无不证明这样一个道理：国际贸易对全球经济发展和经济一体化 的推动作用日益增强。世界贸易组织( w t 0 ) 成立以来，极大地促进了国际 贸易的进一步发展，同时也刺激了国际市场的激烈竞争。各国都在努力 扩大出口，抢占国际市场，争取国际盈余；同时又要设法限制外国产品 的进入，保护民族产业。由于参与经济全球化的国家和地区越来越多， 各国之间在社会制度、历史背景、宗教信仰、文化习俗、消费偏好、生 活水平、环保要求、关税水平、技术标准、检验检疫制度等方面存在很 大的差异。因此，各国的贸易往来产生摩擦与争端是不可避免的【l 】。 改革开放以来，我国逐步走向了与世界经济融合之路，树立了贸易 大国的良好形象，对外贸易对我国产业技术和经济发展的影响日渐增强， 真正成为了经济增长的发动机。贸易政策、产业政策、技术政策和经济 政策的联系及综合一体化进程不断深化。经济全球化、加入w t o 给中 国企业带来很多机会，也带来了很大的风险。一方面，外国商品大肆向 中国倾销，国内企业甚至有的全行业的生产难以为继。进口对中国国内 产业的损害是非常隐蔽的，而且是动态变化着的。如果等中国企业由于 进口的损害而到了难以为继的境地，不得不做最后一搏的时候才进行反 击，那就已经太晚了，甚至有的企业来不及反击就关门倒闭了。另一方 面，随着中国市场的不断开放，大量的进口涌进国门，进口的质量问题 越来越关系到中国消费者的切身利益，曾经被国人相当迷信的“洋货”， 在产品质量问题上近来也屡遭指责。而目前中国许多行业还未设立风险 防御机制。因此，亟须建立健全中国产业损害预警机制进行有效的”防疫 ”【2 】。正因为如此，产业损害预警就变得越来越重要了。 作为世界上最大的发展中国家，我国的许多产业还不够成熟，如不 适当保护，就有被激烈的国际竞争冲垮的危险，所以研究产业损害预警 机制，充分发挥其功能，对于保护民族产业和国家以及经济的安全，就 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第1 章前言 具有十分重要的意义。 2 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第2 章产业损害预警的基本理论 第2 章产业损害预警的基本理论 2 1 产业损害的定义 损害是指倾销对已经建立的国内产业造成实质损害或者产生实质损 害威胁，或者对建立国内产业造成实质阻碍。实质损害是指对国内产业 已经造成的、不可忽略的损害；实质损害威胁是指对国内产业尚未造成 实质损害，但有证据表明如果不采取措施将导致国内产业实质损害发生 的明显可预见和迫近的情形；实质阻碍是未对国内产业造成实质损害或 者实质损害威胁，但严重阻碍了国内产业的建立。损害可由倾销因素和 非倾销因素引起，本文只研究由倾销因素引起的损害。 在反倾销法中，损害和倾销是并行的、最基本、最核心的概念。损 害的认定方法与认定结果直接关系到一项反倾销措施是否具有合法性与 正当性。在2 0 世纪2 0 年代左右，损害的概念被引入英国、澳大利亚、美 国等国的国内立法中，与倾销( 包括二者之间的因果关系) 共同构成新的 实施反倾销措施的标准，后来，新标准为国际多边协议所采纳，并成为 _ l r l o 反倾销协议的基础。 2 2 产业损害理论中的主要概念 2 2 1 国内产业的界定 国内产业是指同种产品的国内生产者总体，或者是占有该产品产量 相当份额的国内生产者。如果进口商品的输出商或输入商同生产商之间 有一定关系，或商品输入商就是生产商，这些生产商则需要根据具体情 况来确定是否应归属于国内产业。 在特殊情况下，对所涉生产，若某一成员的领土可分成两个或两个 以上的竞争市场，在下述条件下，每一市场中的生产者均可被视为一独 3 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第2 章产业损害预警的基本理论 立产业：该市场中的生产者在该市场中出售他们生产的全部或几乎全部 所涉产品，且该市场中的需求在很大程度上不是由位于该领土内其他地 方的所涉产品生产者供应的。 2 2 2 同类产品认定 同类产品是反倾销法中一个重要法律概念，贯穿于反倾销调查过程 的始终，是确定被调查进口产品范围和国内产业范围进而进行产业损害 评估的起点。w t o 反倾销协议第2 6 条中规定同类产品包括两种情况：一是 “一致产品”或相同产品，即与考虑中的产品在各方面都相同的产品： 二是“类似产品”，即如果无此种产品，则为尽管并非在各方面都相同， 但具有与考虑中的产品极为相似特点的另一种产品。在实践中，对同类 产品的认定，首先是认定的标准，即：两种产品哪些方面的特征应当被比 较，在被比较的特征中哪些对于判断“同类产品”具有决定性的作用。 在w t o 的许多规则中都涉及到同类产品认定问题，但w t o 规则本身都没有 做出明确规定。各国学者曾提出很多主张，但也都没有被普遍接受。 w t o 成员的国内反倾销立法一般也都没有对认定同类产品的标准给予明 确界定。 美国反倾销调查机关在确定同类产品时一般以“最相近似的特征与 用途”为标准，综合比较产品的海关税则号、物理特性和用途、产品的 可替代性、销售渠道、消费者消费习惯和生产者的生产习惯、制造设备 和对雇员的技能要求等各种因素，如果适宜的话还将考虑价格，但每个 单独的因素都不是决定性的。欧盟反倾销调查机关基本上与美国相同， 但更为侧重产品的最终用途和在市场中的相互替代性，并且一般将消费 者的消费习惯和对产品的认知方式作为确定两个产品是否具有可替代性 的最重要因素。从趋势上看，两种产品是否具有相同的用途以及是否可 以相互替代已经成为目前国际上认定“相似性”的基本标准。 在确定同类产品时，可以考虑以下因素：产品的物理特征、化学性能、 生产设备和工艺、产品用途、产品的可替代性、消费者和生产者的评价、 销售渠道、价格等。 4 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第2 章产业损害预警的基本理论 从国内产业损害调查的角度，如果最终认定国内产业的产品不属于 被调查进1 2 1 倾销产品的同类产品，则不能认为该进口产品对国内产业造 成了损害，并且不能对其施加反倾销措施。一般情况下，对国内产业损 害的调查将以所有生产这种同类产品的国内企业的数据为基础，而不仅 仅是申请人的数据。虽然，对同类产品的认定，过严将不利于保护国内 产业，过宽则也有可能因调查范围的扩大而增加了损害调查的不确定性。 准确认定“同类产品”是对倾销和损害做出客观裁定的前提和基础。 2 2 3 倾销与损害因果关系认定 实簏反倾销措施的前提是必须证明进口产品倾销的结果对国内产业 造成了实质损害或实质损害威胁或对国内相关产业的建立造成实质阻 碍。在倾销与损害的因果关系上，存在着事实上的因果关系和法律上的 因果关系，其中，事实因果关系是反倾销法上因果关系的基础，而法律 因果关系则是反倾销法上因果关系的本质。综合目前国际上反倾销的立 法与实践，对因果关系的认定主要涉及两个问题，一是倾销与损害之间 的因果联系程度，二是倾销与损害之间的因果关系的真实性。 反倾销协议认为，在某种程度上，如果可以证明在同一时间内，倾 销产品的数量增长、价格下跌，而国内产业正在遭受损害，则一般可以 认定倾销和损害之间存在因果关系；证明倾销进口产品与对国内产业损 害之问存在因果关系应以审查主管机关得到的所有有关证据为依据。与 此同时，为了保证公正、适当、非歧视地实施反倾销措旋，反倾销协议 规定，主管机关还应审查除倾销进口产品外的、同时正在损害国内产业 的任何已知因素，且这些因素造成的损害不得归因于倾销进口产品。在 这方面可能有关的因素特别包括未以倾销价格销售的进口产品的数量和 价格、需求的减少或消费模式的变化、外国与国内生产者的限制贸易的 做法及它们之间的竞争、技术发展以及国内产业的生产率。 反倾销协议中关于上述因果联系的肯定性和排他性的规定，一反一 正，相辅相成，从而保证倾销和损害之间的因果关系的真实性。 5 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第2 章产业损害预警的基本理论 2 3 产业损害预警的概念、功能 2 3 1 产业损害预警的概念 产业损害预警是通过组建一个专门的组织机构，利用一定的监管工 具，采用科学的方法对反应进口全过程的数据资料进行分析，获得风险 警示信号，促使决策者采取适当措施把风险扼杀在萌芽状态的一种信息 系统。 从国际法原理上看，产业损害预警是国际法上情势变更原则在国际 贸易关系中的具体表现，是从w t 0 例外条款生效和各成员方实施相应贸 易救济权的构成要件之一。就情势变更的构成要件而言，预警的主要内 涵为确定情势之改变是否达到根本改变当事国义务的程度，以及是否能 够对该类情势变更进行预见，进而确定根本性交更何时发生。它的外延 是在国际贸易中，通过评估和预测发生的情势变更程度，协助确定情势 变更是否达到根本改变当事国义务，而使缔约国享有的条约所规定的利 益受到损害，并与另一缔约国之间发生利害关系的严重失衡时，为最终 该缔约国为保护本国的利益条约或寻求贸易救济措施提供便利。 建立产业损害预警的目的旨在通过对重点、敏感产品的进出口数量、 价格以及国内同类产品生产经营情况等重要参数变化的监测，分析其对 国内产业的影响，发布重要产业受到实质性损害、实质性损害威胁或阻 碍进口的预警信息，为及时、有效地发起反倾销、反补贴、保障措施调 查提供资料和依据，为政府主管部门，产业和企业决策服务，实现“为 之于未有，治之于未乱”，实现产业保护工作的前置化。建立和完善产业 损害预警是有效运用贸易救济措施的基础性、前瞻性、预防性的重要手 段，对维护国内进口具有重要的作用 4 1 。 2 3 2 产业损害预警的功能 产业损害预警是政府宏观管理的重要组成部分，是国际贸易工作的 有机组成部分，它不同于传统的经济运行分析，也不同于一般意义上的 6 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第2 章产业损害预警的基本理论 进出口监测。产业损害预警是转变政府职能、依法行政、为产业和企业 服务，切实维护进口安全的途径之一。 ( 1 ) 信息收集功能。产业损害预警的过程同时也是一个收集信息的 过程，国家质检总局根据出入境货物、物品的特点建立固定的信息收集 网络，组织收集整理与出入境货物、物品检验检疫风险有关的信息以及 外部环境的相关信息，进行分析比较进行预警。信息收集也是一个贯穿 风险预警过程始终的活动。 ( 2 ) 监测功能。监测即追踪商品进口的全过程，对进口进行检验， 将其实际情况同规定的标准进行对比，看其是否符合国家相关的法律法 规的规定，是否会给我国相关产业以及消费者带来危害。 ( 3 ) 预报功能。当危及我国进口的因素尤其是核心因素出现之时， 可以提出警告，提醒相关产业提前寻求对策，未雨绸缪，避免潜在的风 险演变成现实的损失，从某种程度上说事前预防其实比事后控制和处理 更重要。 ( 4 ) 诊断功能。诊断是产业损害预警的重要功能之一。它根据追踪、 监测的结果对比分析，运用技术壁垒、反倾销等现代国际贸易的各种方 法找出病源，进行防御，能帮助相关产业有的放矢、对症下药的制定有 效措施，使之回复到正常的轨道上来。 ( 5 ) 预防功能。通过预警分析，国家、相关产业和消费者能系统而 详细地记录或了解进口风险发生的起因、处理过程、平息风险和解除危 机的各项应急措施和方案，以及处理反馈与改进建议，作为未来类似情 况的前车之鉴i ”。 7 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第3 章中外产业损害预警研究对比分析 第3 章中外产业损害预警研究对比分析 3 1 国外发达国家产业损害预警的现状和做法 当前，发达国家非常重视进口的统计信息化、预测决策的信息化， 一些跨国公司和国际组织也在积极开发市场信息服务，不断完善预警系 统，以抵御风险。因此，建立预警机制，积极调控，不仅是全球贸易的 发展趋势，而且已经成为国内进口贸易健康发展的需要。国际上频举“二 反一保”利剑的国家在这方面都已走在了我们的前面【5 1 。 3 1 1 美国的扣动扳机机制 较为成熟的模式是以美国为代表的，美国商务部2 0 0 3 年9 月建立“工 业分析办公室”，负责审查和评估进出口贸易、政府政策对产业及企业的 影响，主要通过产业国际竞争力调查与评价，最终编制形成报告，并成 为发起贸易救济措施的基础性信息 6 1 1 7 i 。这也就是美国的扣动扳机机制， 一旦发现了进口产品对国内行业的危害和风险，立马进行预警和应急防 范。 美国预警系统技术已应用于各个产业。近几年来，在相继出现苏丹 红等事件之后，美国越来越倾向把消费安全作为非技术壁垒来进行产业 保护。以食品行业为例，美国进口食品风险预警系统是食品和饲料中的 某些成分的控制系统，例如食品添加剂、动物药品和杀虫剂在进口前的 审批制度。在进口商提供出行政管理机构满意的安全证明之前，产品不 能进入到国内市场。当审批产品的申请时，提供的评价资料应尽可能全 面，申报材料的全面性左右着是否被批准。所有的评价过程均有文件记 录。在联邦注册公告上公布最后的结论并附详细的解释 8 1 。这样做一方 面实现了消费安全，另一方面限制了相关食品的进口，保护了国内的食 品行业。美国通过对消费安全的保护和维护，来达到保护食品进口的目 的。此外，美国的产业损害预警机制还包括它的反倾销启动机制。据美 国反倾销法规定，反倾销调查程序可以由反倾销机构自行发起和企业申 皇旦碰j 登( 华东) 硕士学位论文第3 章中外产业损害预警研究对比分析 诉两种方式启动：所谓反倾销机构自行发起启动方式，即由美国商务部自 行发起反倾销调查美国反倾销法规定，当商务部认为进口到美国的产品 存在倾销，并经确凿证据证明，就可以在联邦公报上公布提起反倾销调 查的通知。所谓企业申诉启动方式，即由反倾销机构根据国内相关产业 提出的反倾销申诉，开始反倾销调查的方式【9 】。 美国进口贸易中的产业损害预警机制基本已经涵盖到了各个行业， 从而使国内产业得到很好的保护。 3 1 2 日本的产业损害预警机制 日本长期以来建立起来的以政府、行业协会、企业为主体的多层次 产业损害预警体系，通过信息互动，多方协同作战，共同应对及预防国 外进口对国内相关行业的冲击，收到了良好的效果，值得学习借鉴【1 0 1 。 ( 一) 日本具有健全高效的宏观管理体制 日本进口方面的宏观控制和管理主要是通过对外贸易管理的服务机 构实施的。其主要作用是监控国外进口的相关信息，为日本相关行业的 预警和发展提供决策和建议，对日本企业的经营提供咨询，把企业的经 济行为纳入宏观经济的轨道。日本的对外贸易管理机构以通产省为核心， 主要包括贸易会议、大藏省、日本银行、日本进出口银行、经济企划厅、 公正交易委员会等，它们之间分工明确，协调合作，借助体系化的制度 安排、组织安排和技术安排，对产业损害进行预警，对涉及国家贸易安 全的重大冲突进行预报：借助民主、科学的安全决策机制，迅速做出应对 影响国家贸易安全的重大问题、重大冲突的科学决策；借助国家权力系 统、政府行政系统迅速有效贯彻实施安全决策r l l j 。 ( 二) 中观层次的行业协会发挥着沟通政府和企业的桥梁作用 作为中观层次的行业协会一方面是日本政府管理外贸组织的外延， 它们协助政府，发挥着政府难以起到的灵活管理外贸的作用。另一方面 又是企业利益的代表，为企业提供高水平的服务，发挥协调和监督作用。 因此日本的行业协会是政府与企业间的桥梁，也是企业沟通国内外的纽 带。 9 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第3 章中外产业损害预警研究对比分析 ( 三) 微观层次的企业积极地参与预警机制的构建 日本企业十分重视外贸信息的收集和信息沟通。日本商社和对外贸 易企业都建有自己的信息网，不仅在国内总公司内部设有专业信息组织， 还在海外设有大量的据点，日本企业随时将搜集到的信息加工整理，形 成合理化对策方案，提交决策部门，供其决策时参考。企业也将自己收 集到的信息及时向行业协会报告，并形成预警预案，由行业协会进一步 处理，使对外贸易摩擦预警机制更及时、准确地发挥作用，减少“时滞”， 使企业的预警机制成为国家对外贸易摩擦预警机制的延伸和补充，在企 业之间形成一张严密的企业监测网。 3 1 3 其他国家的产业损害预警工作 澳大利亚、新西兰、欧盟等发达国家也都非常重视产业损害预警工 作。 首先，他们大都建立了专门的产业损害预警执行机关，如新西兰农 林部( m a f ) 下设的生物安全局( b a ) ，加拿大食品检验署( c f i a ) 下设的动物 卫生与生产局( a h p d ) 等。有的国家将产业损害预警工作交予独立组织来 完成，如新西兰还根据需要设立外部咨询机构进行产业损害预警1 1 2 j 。 其次，这些国家还以规范的形式，制定了完善的产业损害预警的执 行程序与运作机制。从产业损害预警的启动到如何进行预警都有比较详 细的模式，如澳大利亚在预警过程中运用了完善的上诉程序，以增强预 警结果的公正性和客观性。许多国家将先进的技术应用于预警，在预警 中提供有效的帮助，提高分析的直观性。 作为一种贸易救济的监控及快速反应机制，其他w t o 成员国家和地 区也曾有类似的运作机制。例如，日本贸易振兴会和韩国贸易振兴公社 建立的全球监控网络，香港地区建立的反倾销预警系统，台湾地区已正 式运行的贸易救济防火墙机制等等【l 引。 l o 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第3 章中外产业损害预警研究对比分析 3 2 国内产业损害预警研究的现状和做法 3 2 1 我国产业损害预警已取得的成绩 为了积极应对我国加入世贸组织的挑战，有效运用反倾销、反补贴、 保障措施法律武器，维护行业和企业的合法权益，保护进口，2 0 0 0 年底， 在原国家经贸委产业损害调查局成立时即开始了产业损害预警机制的建 设工作，2 0 0 3 年国务院机构改革后，商务部产业损害调查局继续履行这 一职能。产业损害预警机制作为产业损害调查与裁决工作的有机组成部 分，通过对重点、敏感产品进出口数量、价格的监测，分析和评估其对 国内产业的影响，为适时采取必要措施提供资料和依据，实现保护进口 工作的前置化。到目前为止，我国产业损害预警机制建设已取得实质性 成效：国家经贸委已经建立了对7 8 类重点敏感商品的进出口监测系统， 并先后在汽车零部件、钢铁和化肥三个行业建立了产业损害预警机制， 逐步开始对社会发布产业损害预警信息，取得了初步成果，积累了一些 经验。有专家认为，这一机制将中国产业因倾销遭受损害程度能够依据 一系列指标以迅速反映，产业界可及时抓住有利时机提起反倾销调查申 请，国家调查机关也可迅速立案并及时开展侦查工作。 2 0 0 0 年至2 0 0 4 年，国家质检总局颁布了出入境动植物检验检疫 风险预警及快速反应管理规定实旃细则，进境动植物及动植物产品 风险分析管理规定、进境动植物检疫审批管理办法和国境口岸 突发公共卫生事件出入境检验检疫应急处理规定等管理办法，国务院 总理温家宝今年9 月签署第4 4 7 号国务院令，颁布中华人民共和国进 出口商品检验法实施条例( 以下简称条例) 。条例规定，国家质检总 局建立产业损害预警机制，通过收集进出口商品检验方面的信息，进行 风险评估，确定风险的类型，采取相应的风险预警措施及快速反应措施。 质检总局和出入境检验检疫机构应当及时向有关方面提供进出商品检验 方面的信息。可以认为，中国产业损害预警机制相关的法规体系初步建 立。 中国入世以来，许多地区( 尤其是对外贸易发达的省市) 也纷纷启动 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第3 章中外产业损害预警研究对比分析 外贸壁垒监控系统的建设。例如，自2 0 0 1 年5 月起，上海w t o ：目g 务咨询中 心会同上海市信息中心、上海市对外经济贸易委员会，共同开发建设反 倾销预警及咨询服务系统，拟就w t o 主要成员对我国出口产品的反倾销信 息进行实时监控。目前，该系统已基本完成了监控美国对中国出口产品 提起反倾销措施的系统v 1 o 版开发建设，以及监控美国对中国出口纺织 品提起特别保障措施的v 1 o t a s a i c 版。此外，北京、浙江、广州、深圳 等地也纷纷在启动反倾销预警机制的建设【j 4 j 。 3 2 2 我国产业损害预警存在的不足 入世四年多以来，尽管我国的对外贸易取得了举世瞩目的成就。可 以预见，在入世随后的几年里，我国的对外贸易仍将保持增长的态势， 但同时也将面临许多新的司题、制约与挑战。我国的经济水平比较低， 经济实力不够强大，前几年，由于进口数量的不均衡，严重冲击了部分 民族产业，导致部分行业经济效益下滑甚至停产半停产。我国缺少突出 个性的检验检疫法规和技术标准，更缺少具有针对性的法规与标准。这 些都表明我国的产业损害预警机制还不完善，亟待健全和完善。比如， 在风险预警上，国产、进口两套检验机构、适用两个检验标准和收费标 准。目前我国商品检验体制，国产商品的检验和监督管理由质检技术监 督部门依据国家或行业标准组织实施，进口由国家检验检疫部门依据国 际标准、国外先进标准、我国国家标准或原商检行业标准组织实施，产 生了国产和进口适用标准严重不平衡现象；同时在检验项目收费标准上， 技术监督和检验检疫两个部门之间也存在一定差异；有些法检进口的双 检验现象“耐n 蝴。在有些不涉及安全、卫生、环保项目法检商品进口贸易 中，合同条款有时要求由国外检验机构或国内中外合作、合资检验机构 实施检验，并以其检验结果作为结算或索赔依据；这种情况下，按照我 国法律规定，货物进口后仍然需要由商检部门实施法定检验，这就为进 口贸易设置了一层障碍“”。最为严重的问题是，很多产业尚未建立产业 损害预警机制，产业保护和安全存在漏洞。 1 2 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第3 章中外产业损害预警研究对比分析 要应对以后的新挑战，应对形形色色的贸易保护措施，促进我国对 外贸易的健康有序发展，我们必须统筹规划，综合布局，积极应对：除 了在具体纠纷发生后运用法律手段维护企业合法权益外，更为重要的是 要力求做到防微杜渐，将贸易纠纷防范于未然。因此，建议尽快建立全 国范围的、综合性的产业损害预警机制，完善的产业损害预警机制要求 包括面对国外产业冲击可能受到的损害的监测，在预测基础上的应急反 应等内容，有关工作的重点由事后处理转向事先预防，也能把可能出现 的问题解决在萌芽状态。形成一套纵向指挥管理、横向密切配合的组织 机构，使产业、商协会和政府部门之间能够建立有效的渠道，遇有问题， 能快速反映，快速行动，切实维护国家和产业的利益。在不见硝烟的国 际贸易战场上，只有架起完备的产业“雷达”系统，才能防范随时可能 爆发的贸易袭击u ”。 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第4 章构建产业损害预警机制 第4 章构建产业损害预警机制 4 1 构建我国产业损害预警机制的意义 2 0 0 1 年1 1 月1 4 号，我国正式加入w t 0 国际世贸组织，入世后，随着关 税的逐步降低，配额、许可证等非关税措施的逐步取消，我国企业将直 接面对来自跨国公司的激烈竞争，有些行业会受到比较严重的冲击。如 何更好地运用反倾销、反补贴、保障措旖法律武器，合法、有效地保护 产业和企业正当权益，维护公平竞争，为产业结构调整和产业发展争取 一个公平的环境，已成为国家迫切需要加强的工作【1 9 l 。 然而，仅仅建立产业损害预警机制是远远不够的，因为入世后对我 国的所有行业都将会产生深远的影响，不仅仅是那些竞争力低下、结构 不合理的产业会受到冲击，一些竞争力比较强的产业如果没有正确采取 积极应对入世的措旌，也有可能会受到冲击而危及行业的安全；此外， 入世后，对那些弱势产业造成的损害并不仅仅只停留在这些产业中，因 为产业存在前向关联、后向关联等联系，对一个产业的损害可能通过产 业波及作用而危害许多产业，甚到会危及一国的进口，因此必须建立一 国的产业损害预警机制m w 。 建立产业损害预警机制意义重大。首先这是保护我国国民健康、生 命财产安全和利益的需要，如果没有一个完善健全的产业损害预警机制， 和相应的应急反应，没有按照我国国情和国际惯例制定出的有关进口的 安全、卫生、环保等方面的检验检疫法律法规，以及相应的执法保障， 我国人民生命财产安全必然会受到来自境外的各种威胁，并且会遭受到 难以估计的损失。 其次，是保护我国产业发展和国家利益的需要。没有必要的科学合 理的产业损害预警机制和相应的应急反应，以及技术壁垒限制，从进口 角度会导致我国产业生产、制造方面的困难和损失。 再次，这也是国际经济合作活动中对等交易的客观需要。我国的国 1 4 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第4 章构建产业损害预警机制 际贸易原则是实施有中国特色的自由贸易制度，但这是建立在平等互利 互惠基础之上的，作为一个主权大国，我们不能听任外国对我国壁垒高 筑，而自己却毫无设防，其后果只能是任人摆布。当然建立商品风险预 警机制和贸易壁垒也要符合国际法和国际公约的要求，应当是普遍性的， 而不是歧视性的。但是，对于那些针对我国设置歧视性壁垒的国家，我 国应保留报复和反报复的权利，并使报复和反报复具有效力。这是维护 公平贸易基础的必要手段，特别是在我国尚未加入t 0 并被排斥于某些 多边贸易谈判之外的时期，这不能不作为保护我国自身合法利益的防御 性措施【2 “。 目前，很多国家的政府出于保护产业、及时发起贸易救济案件的目 的，纷纷建立预警机制，对重点行业进行长期的跟踪监测和预警分析， 以便及时发现案件的苗头。而且，一旦立案，这些监测信息又成为其裁 决的重要依据。因此，加强产业损害预警机制的研究，采取相应的防范 措施，对于保护民族产业、提高产品质量和档次以及加速技术法规和标 准的研究制定、推动贸易现代化，具有十分重要的现实意义。 4 2 建立产业损害预警机制的原则 ( 1 ) 有效性原则，即这种预警机制能够有效地将国外企业阻挡于本国 市场之外或大幅增加其成本，降低其在本国的竞争力，避免本国产业受 到过度竞争。 ( 2 ) 适度性原则，即预警机制在保护本国产业过程中要避免使产业受 到过度保护而停滞不前，相反要给予企业一定的外部压力，使其存在不 断发展的紧迫感。 ( 3 ) 合法性原则，即采用的预警机制应尽量不违反w t 0 框架内的规定。 w t o 为促进贸易自由化，防止各种变相的贸易保护手段，规定了许多禁止 采用的贸易保护手段，因此采用的预警机制应绕过这些禁止性的规定。 只有符合w t 0 规则，才具有持续性。 ( 4 ) 非报复性原则，即这种预警机制的实施不会受n w t o 其他成员国 的过度报复，或者即使遭到可能的报复，其付出的代价也要小于实施贸 1 5 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第4 章构建产业损害预警机制 易保护的利得。 ( 5 ) 开放原则，一国实行预警，并不意味着闭关锁国，关起门来搞建 设。随着国际分工和国际协作的扩大，经济全球化的趋势己成为当代世 界经济发展的显著特征。经济全球化的发展，决定了我国实行开放原则 的必然性和现实性。我国实行开放的政策、坚持开放的原则，是适应当 今时代特征和世界经济技术发展规律要求，加快经济建设的必然选择。 ( 6 ) 竞争优势原则。在全球化经济中，新的国际分工以竞争力来进行。 信息化、知识化等因素使得全球的要素资源越来越隐去国别色彩，使竞 争优势的含义有别于传统概念。所谓“竞争优势”就是在参与国际竞争 的过程中，一国要从全局的高度，根据一国范围内可以调度的资源，以 最终在国际市场上确立本国产品市场占有率为目的的竞争能力。 ( 7 ) 可持续发展原则。作为发展中国家，我们应该清醒地认识到，环 境保护与生产、发展和贸易紧密相连，并对世界贸易产生深刻的影响。 由于技术和发展水平的差异，发展中国家以初级产品和工业制成品出口 为主，受影响的程度会更大，这将更容易使我们在现在和将来的环境规 则的制定和实旌中处于不利地位。因此，我国对外贸易政策的制定与预 警机制的实施更要遵循可持续发展的原则。 4 。3 建立产业损害预警机制的流程 4 3 1 预警产业的确定 2 0 0 0 年底，在原国家经贸委产业损害调查局成立时即开始了产业损 害预警机制的建设工作，2 0 0 3 年国务院机构改革后，商务部产业损害调 查局继续履行这一职能。国家质量监督检验检疫总局( 以下简称国家质检 总局) 主要管理全国出入境检验检疫、风险预警及快速反应工作。国家质 检总局设立出入境检验检疫风险预警及快速反应工作办公室( 以下简称 预警办公室) ，负责风险预警及快速反应的信息管理工作。 要确定进口重点监测目录、监测指标体系相应的监测企业，并根据 运行情况适时调整。监测产品目录确定的原则主要有：( 1 ) 国内规划中拟 1 6 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第4 章构建产业损害预警机制 重点发展、目前尚属幼稚的工业产品；( 2 ) 本国主导产品，市场份额在全 国占相当重要的地位且易受进口冲击。 选择产业损害预警中接受预警的行业，一般采用的是弹性分析法。 弹性分析，指的是特定产品进口价格改变时，通过消费者需求价格弹性、 进口替代弹性和生产者供给弹性所反映出来的对国内相关产业的影响。 如果得到了这些弹性值，就可以推测哪些产业比较容易受进口的影响， 预警模型就可以针对这些产品进行检测和预警 2 2 1 。 运用弹性分析法选择预警模型中的产业，其原理如图4 1 所示，图 4 _ 2 则对具体的筛选流程做了简单的描述。 1 7 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第4 章构建产业损害预警机制 国外产品进口 进口品与 国产品替 代弹性大 进口品与国产 品替代弹性小进口引起消费者对国内同类产品的需求 量减少的幅度较小，对国内产业冲击小 进口使得消费者对进口品的需求量 增加，这一增加大部分通过对国内同 类产品需求的大幅减少来实现 消费者需 求价格弹 性小 消费者 需求价 格弹性 大 消费者对该产品的总需求因为价格的下 降而增加的幅度较少，对国内同类产品的 需求却因为对进口产品需求的增加而大 幅度减少，进口对国内产业造成冲击大 国内生产者 供给弹性小 当国内市场价格下降，且消费者对本国 同类产品的需求大幅减少时，国内生产 者进行生产调整的能力减少，行业特别 容易受到进口冲击 进口引起国内价格下降，消费 者对该产品的总需求大幅度增 加，对国内同类产品的需求也 相应增女卧国内产业受冲击小 国内生 产者供 给弹性 大国内生产者能够根据 市场价格和需求，及时 调整产量，受进口冲击 小 注：l 、进口替代弹性是指进i i 产品 的需求变动百分之一，对国内相关产 品的需求反向变动百分之几。2 、滑 费者需求价格弹性是指价格变动百 分之一，消费者需求反向变动百分之 几。3 、生产者供给弹性是指价格变 动百分之一，生产者供给同向变动百 分之几。 图4 - 1 运用弹性分析法选择预警中的产业的原理 1 8 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第4 章构建产业损害预警机制 替代弹性 il 价格弹性li 综合弹性 弹性值排名前a 项的产业( 扣除 综合指标前c 项 产业) 1 、弹性价格为负值 2 、负值项目中由小到大 排序，前b 项产业( 扣 除综合指标前c 项产 业) 合并删除重复项目 产品代码与h s 码对照 d 项预警监测产品 l 、以影响乘数为判断 的指标 2 、挑选该指标排名前 c 项的产业 图4 2 进口风险预警模型中被监测产品筛选流程 根据弹性分析法，可以大体确定农业、汽车、电讯、钢铁、石化、 金融保险、交通运输等行业进口品与国内产品代替代弹性大，消费者需 求价格弹性小，国内生产者供给弹性小，所以比较容易受到进口冲击， 要对这些行业进行重点监测。 4 3 2 预警信息收集 商务部产业损害调查局和国家质检总局根据出入境货物、物品的特 点建立固定的信息收集网络，组织收集整理与出入境货物、物品检验检 疫风险有关的信息。 风险信息的收集渠道主要包括：通过检验检疫、监测、市场调查获 取的信息，国际组织和国外机构发布的信息，国内外团体消费者反馈的 信息等。预警办公室负责组织对收集的信息进行筛选、确认和反馈。 建立统一协调的进口安全信息平台。目前，我国进口安全信息主要 由各监管职能部门分别公布，部门之间缺乏足够的信息沟通，没有对各 1 9 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第4 章构建产业损害预警机制 部门信息进行有效整合和统一分析，很难充分发挥其在风险预警中的作 用。因此，应尽快建立统一协调的进口安全信息平台，实现互联互通和 资源共享，逐步形成统一、科学的进口安全信息评估和预警预报指标体 系，及时研究分析进口安全形势，对进口风险和隐患做到早发现、早预 防、早整治、早解决，把突发的、潜在的风险降到最小，以全面提升我 国进口风险监管的效率。 4 3 3 进口风险分析 自2 0 0 1 年1 1 月加入世界贸易组织，中国的经济发展迅速，开放改革 更加深化。同时，经济发展的国际环境也日趋复杂，各种不可测的、不 可控的因素增多，经济增长空间拓宽的同时，风险也明显增大。随着过 渡期的飞快流逝，我国经济的抵御风险能力、国民经济如何安全稳定运 行，成为专家学者、政策制定者关注的焦点。 当前，我国进口带来的风险主要有： ( 1 ) 贸易摩擦增大的风险。随着我国经济的强劲增长，我国市场开 放的程度越来越大，国外进口商品的数量和种类越来越多，由此也引起 了越来越多的贸易摩擦。据商务部产业损害调查局官方统计，加入世贸 组织以来，进口带来的风险威胁到我国包括农业、电子在内的很多产业。 而且贸易纠纷涉及领域向知识产权、环保等扩展，成为我国的正常对外 贸易中的重要影响因素。 ( 2 ) 跨国公司竞争的风险。经济持续增长使中国成为跨国公司的投 资热土。跨国公司凭借资本、市场、技术、人才优势，大举进入我国市 场，与我国企业展开激烈竞争，使我国企业的发展空问受到挤压，竞争 力不强的被淘汰出局，这可能导致外资控制部分国内行业，形成垄断， 而且还可能加剧本已严峻的就业形势。 ( 3 ) 对外技术依赖的风险。我国科技创新能力特别是原始创新能力 不强，缺少重大发明创造，企业自主知识产权少，缺乏核心竞争力，在 参与国际竞争中经常处于下风，甚至付出沉重代价。随着竞争的加剧， 今后这方面的问题会更加突出。 中国石油大学( 华东) 硕士学位论文第4 章构建产业损害预警机