08年1-10月汽车市场分析报告

1、08年1-10月汽车市场分析报告（注：作者为中国乘用车联席会副秘书长）一、08年汽车工业走势1、总体评述在世世界经济济危机的的大幅下下滑的背背景下，在美国国等助理理汽车市市场快速速下滑的的背景下下，100月中国国汽车市市场走出出独立的的行情。在大家家对100月份乘乘用车市市场同比比正增长长而欣喜喜时，也也要给大大家泼点点冷水，因为“十一黄黄金周”休假，有两天天提前在在9月份份休息，使100月份的的工作日日从去年年的188天增多多到200天，如如果市场场持平，同比增增长率本本应该是是11.1%，由于我我们没有有达到这这么高的的市场增增长率水水平，再再加上上上个月讲讲的其他他五个有有利因素素，本月

2、月乘用车车市场实实质上是是负增长长。100月份乘乘用车市市场环比比负增长长是市场场正常波波动，完完全不必必大惊小小怪。此此时乘用用车生产产厂家的的心情一一点也没没有放松松，也没没有见到到市场回回暖迹象象。A、银九金金十不应应成为市市场回暖暖幻想的的解释。银九九金十是是应该是是正确的的。100月中旬旬后的市市场逐步步走淡，从历年年走势看看这段时时期的市市场也是是逐步回回落。今今年因为为个性化化牌照等等引发的的消费小小高潮逐逐步走过过。从乘乘联会数数据监控控看，110月的的乘用车车总体销销量较高高，部分分厂家销销量表现现较好。而且110月乘乘用车零零售走势势较强，银九金金十基本本实现。但随着着经济

3、环环境的压压力沉重重，市场场热度逐逐步下降降，这次次积蓄已已久的小小爆发高高潮估计计逐步结结束，市市场仍就就延续低低增长甚甚至负增增长轨道道前行，而且可可能提前前透支部部分未来来的消费费潜能。B、 为什么么乘用车车市场下下滑这么么快今年年居民收收入的增增长特别别快，甚甚至进入入黄灯区区，为什什么汽车车市场还还下滑？其实今今年劳动动合同法法开始实实施、大大幅上调调最低工工资、国国家民生生投入剧剧增，得得益的主主要是低低收入的的群体，而 HYPERLINK /goche 买车车的是中中、高收收入群体体。因此此今年的的居民收收入快速速增长有有其特殊殊性，主主要是国国家建设设福利社社会的战战略抉择择，

4、政策策实施力力度最大大的一年年，这反反而使中中、高收收入群体体的收入入增速相相对减缓缓，因此此今年居居民收入入增长，对汽车车市场发发展的推推动作用用不大。由于于世界的的金融危危机和国国际和国国内经济济增长走走缓，除除了石油油净出口口国外，绝大多多数国家家的汽车车市场增增速下降降。输入入性的通通货膨胀胀，使今今年乘用用车的成成本和油油价大大大提高，大多数数厂家已已经无力力大幅降降价促销销，汽车车使用费费用大幅幅增加，也是原原因之一一，但这这都不是是中国乘乘用车市市场极快快速下滑滑的最根根本原因因。美国国的汽车车市场一一年来下下滑200%多，这已经经是世界界上汽车车市场下下滑最大大的国家家。而中中

5、国的乘乘用车市市场仅用用了半年年就下滑滑了200%多。虽然全全年乘用用车市场场还能保保持正增增长，但但市场波波动幅度度之大是是绝大多多人没有有想到的的。市场场极快速速下滑的的最根本本原因是是：中国国存在很很大一批批超前消消费的乘乘用车用用户，他他们的乘乘用车全全部消费费支出占占家庭收收入的220%以以上，这这部分用用户在汽汽车消费费时，必必然要牺牺牲自己己的其他他生活水水平或存存款计划划，他们们大多数数是500岁以下下的追求求 HYPERLINK /brandQuery_215_1.html 现代生活活的并不不富裕的的中青年年人。当当物价基基本稳定定和对自自己收入入增长前前景乐观观时，他他们超

6、前前买车的的热情甚甚至比富富裕家庭庭还高，超前汽汽车消费费的车主主占到全全部汽车车车主的的40-50%。但是是当目前前物价高高涨（特特别是 HYPERLINK /s2006/fadongji 汽汽油价格格大幅上上涨）和和经济增增长滑坡坡时，他他们中的的半数以以上的人人选择放放弃买车车和推迟迟买车或或推迟车车辆更新新，造成成我国乘乘用车市市场的极极快速下下滑。一一旦经济济增长速速度加快快，油价价回落，中国乘乘用车市市场又会会出现较较高增速速增长的的欣欣向向荣状态态，因为为中国人人强烈追追求现代代生活的的基本面面不可逆逆转。C、汽车车拉动内内需VSS私车普普及妖魔魔化救房房市与救救车市的的纷争加加

7、剧。大大家现在在都感到到拉动内内需很重重要，尤尤其是在在美国出出现金融融危机并并很有可可能演变变成世界界经济危危机的时时刻，随着全全球经济济疲软导导致需求求减弱，中国外外贸不可可避免地地受到影影响，投投资也增增幅下滑滑，“三三驾马车车”拉动动GDPP增长的的重任第第一次落落在了“内需”的头上上。救房房市、救救车市成成为似乎乎最佳的的选择。政府府大力救救助房市市而暂时时不救助助车市，大家应应该反思思汽车行行业的自自身问题题，没有有有效沟沟通是关关键。房房地产成成为世界界金融危危机的根根源，而而中国在在房价仍仍较高的的情况下下，国家家和地方方政府快快速的大大力保护护。为了了防止房房价掉下下来，国国

8、家迅速速出台政政策，鼓鼓励老百百姓购房房，把房房地产增增长让更更多的中中低层普普通民众众承担。目前的的政策是是保增长长，而汽汽车行业业同样作作为拉动动内需的的核心支支柱产业业，却没没有这样样的地位位和照顾顾。汽车车企业需需要反思思为何没没有应有有的支持持，为何何汽车普普及的相相关税费费没有减减免？汽汽车行业业的拉动动消费为为何成为为空话。乘用车车市场的的超前消消费较明明显，中中国私车车消费群群体的生生活状态态差异巨巨大，前前期的高高增长是是特殊阶阶层和既既得利益益团体的的消费支支撑，后后面的其其他阶层层差距巨巨大，乘乘用车市市场的超超前消费费很严重重，这次次危机会会给市场场还回一一个真面面目。

9、政政策拉动动乘用车车健康发发展的责责任重大大。D、私车车普及是是拉动内内需的难难点由于于目前的的经济环环境下的的消费者者的收入入预期下下降，因因此消费费信心也也大幅受受挫。拉拉动内需需的核心心是恢复复消费信信心，降降低普通通消费者者保有车车辆的费费用，形形成轻松松养车节节约用车车的良性性消费循循环。世界界各经济济较发达达国家-不论国国家大小小、资源源多少，都达到到基本相相似的私私车保有有水平，中国如如果妖魔魔化私车车普及，这本身身既是对对全国人人民不负负责，也也是对中中国经济济发展不不负责，更是对对应对世世界经济济危机的的中国社社会安定定不负责责。私车车普及的的难点就就是汽车车消费的的税费体体

10、系的不不合理。同样的的税费征征收额度度的征收收对象不不同，其其导向结结果也就就完全不不同。目目前的私私车税费费体系的的征收集集中于购购买和保保有环节节，在使使用环节节基本没没有税费费。这样样的结果果就是抑抑制购买买和保有有，抑制制私车普普及这个个重要力力量对内内需的有有效拉动动。根据据国家统统计局的的调查，按收入入以200%数量量进行的的分层的的五分法法的调查查看，007年末末城镇家家庭摩托托车和助助力车的的保有比比例相近近，但汽汽车的保保有比例例明显偏偏低。这这说明消消费者对对个人和和家庭 HYPERLINK /jiaotong 交交通工具具的需求求较强烈烈。但私私车普及及的进程程很慢，尤其

11、是是中等和和中上等等收入家家庭的私私车消费费仍未有有效率拉拉动。因因此改进进和完善善引导私私车消费费的税费费政策体体系，拉拉动普通通城镇家家庭的私私车消费费具有重重大意义义。目前前不同车车型、不不同使用用频率、不同档档次的私私车的养养路费、贷款道道路通行行费、交交强险、排污费费、都基基本相同同，而车车船税的的微车和和其它乘乘用车的的差异也也很小。其效果果就是行行驶里程程和税费费分担呈呈现反比比，用车车频率较较高的人人的保有有和使用用阶段税税费并未未多交，而用车车较少的的人的保保有和使使用阶段段税费并并未少交交。最终终的结果果就是抑抑制普通通消费群群体的购购车。实现现加速私私车普及及和节能能减排

12、的的核心是是理顺税税费体系系，实现现普通居居民群体体消费升升级和抑抑制过度度用车的的合理均均衡。降降低普通通群体的的小排量量车的购购买门槛槛、降低低保有阶阶段的税税费，与与此同时时加大使使用阶段段的税费费分担比比例，这这样保证证税费的的总量基基本不变变和降低低中等收收入群体体的保有有车辆成成本。最最佳手段段是用燃燃油是替替代养路路费和贷贷款道路路建设通通行费等等，目前前使用阶阶段一刀刀切的收收取税费费模式本本身就是是抬高居居民养车车的门槛槛，而且且造成低低用车频频率群体体的分担担成本过过高，普普通居民民养车热热情被大大大抑制制。具体体可行措措施就是是逐步实实施燃油油税，不不同地区区可进一一步征

13、收收贷款道道路的燃燃油附加加税，同同时适时时取消养养路费和和贷款道道路建设设通行费费。对小小排量车车采取购购置税和和保险等等的优惠惠税率和和保险收收费。加加大车船船税的差差异化税税收比例例。但消消费者对对使用阶阶段的税税费的调调整有一一个认知知和适应应过程，如果想想通过减减免税收收实现立立竿见影影的刺激激消费效效果仍相相对较慢慢。F、产能能扩张成成为刺眼眼的现象象。近期期的部分分厂家产产能扩张张的信息息较多。在经济济环境恶恶化的背背景下，产能扩扩张是否否有意义义？这可可能是观观点不同同。而且且立场不不同的结结论也完完全不同同。由于于乘用车车厂家太太多，而而市场增增长放缓缓，未来来是稳健健前进，

14、还是勇勇敢冲上上去，各各有看法法。有句句谚语“好死不不如赖活活着”，这似乎乎就是很很多人的的观点。强势势合资品品牌的产产能扩张张激活竞竞争的意意义重大大。目前前乘用车车合资企企业的国国际地位位与国内内地位的的不匹配配仍很明明显。丰丰田的产产品推进进速度较较平稳，而价格格策略是是高利润润和高销销量的组组合。丰丰田的低低成本竞竞争力应应该是很很多合资资品牌难难以比拟拟的，制制约其快快速发展展的核心心是产能能不足。目前的的卡罗拉拉和凯美美瑞都是是细分市市场的主主力甚至至龙头。而广丰丰的低成成本也是是早已形形成。因因此此次次广丰二二厂的建建设完工工是乘用用车市场场的重大大事件，产能相相对充裕裕后的丰丰

15、田的冲冲击力更更强。日日产已经经率先明明确销量量第一的的原则，而丰田田还没走走到这一一步。009年的的丰田必必然要逐逐步改变变策略部分分自主品品牌的产产能业在在快速扩扩张。这这可能使使企业和和地方政政府背上上沉重的的包袱，而这其其中扩张张较快的的一些企企业必然然要破产产，亏的的是政府府和银行行，因此此产能调调控的声声音很强强。但从从长远看看，企业业不快速速扩张，未来也也是肯定定死亡，而且目目前大部部分乘用用车企业业将来都都是这样样的命运运。因此此除非国国家能够够强有力力地推动动地方政政府和其其他利益益集团认认清和理理性看待待现状和和未来，采取强强力调整整措施，否则这这些企业业资产可可能大幅幅缩

16、水甚甚至资不不抵债。G、政政府救市市措施对对车市的的拉动与与抑制效效果并存存近期期政府公公布刺激激扩大内内需、促促进经济济增长的的十项措措施：一一是加快快建设保保障性安安居工程程。二是是加快农农村基础础设施建建设。三三是加快快铁路、公路和和机场等等重大基基础设施施建设。四是加加快医疗疗卫生、文化教教育事业业发展。五是加加强生态态环境建建设。六六是加快快自主创创新和结结构调整整。七是是加快地地震灾区区灾后重重建各项项工作。八是提提高城乡乡居民收收入。九九是全面面实施消消费型增增值税转转型改革革，鼓励励企业技技术改造造。十是是加大金金融对经经济增长长的支持持力度。我们们对未来来GDPP并不需需要太

17、悲悲观，毕毕竟出口口的优势势是出口口退税等等可以调调节的，世界人人民消费费压力变变大就更更需要中中国的物物美价廉廉产品。我们可可以在前前期人为为的抑制制出口，也就可可以人为为的大幅幅鼓励出出口。财财税政策策对出口口的刺激激效果远远大于内内需。这这就和年年初遇到到雨雪并并冬天气气后对关关闭的小小煤窑重重新启动动一样，中国适适应环境境的能力力很强。这110项措措施的经经济拉动动效果明明显，确确保GDDP增长长应该有有效果。但由于于主要考考虑民生生，照顾顾低端收收入群体体收入，因此基基本没有有考虑乘乘用车的的消费拉拉动和可可持续性性发展。中期内内的乘用用车市场场仍较低低迷。但但商用车车市场将将会受益

18、益较多，尤其是是重卡等等部分车车型收益益较大。但由于于经济增增长放缓缓和货运运周转量量下降，商用车车需求仍仍相对低低迷。同同时国家家大力发发展铁路路等长途途客运的的提升对对长途客客车市场场的潜在在影响较较大，因因此商用用车也并并非全面面收益。由于于美国已已经检讨讨前期的的救市措措施，转转向拉动动消费新新刺激政政策。因因此中国国政策也也可能微微调方向向，采取取更进一一步的刺刺激内需需措施。可能在在首轮十十条刺激激措施效效果评估估后，汽汽车行业业的政策策支持将将要出台台，毕竟竟汽车行行业的效效益较好好是上半半年环保保政策等等特殊环环境下形形成的，09年年的商用用车和乘乘用车的的压力较较大，对对上游

19、和和最终消消费的拉拉动减弱弱，这是是国家不不希望看看到的。H、 降库存存、控制制促销幅幅度是厂厂家的合合理选择择20008年年下半年年，乘用用车市场场总体是是负增长长，市场场的寒冬冬，使竞竞争出现现从没有有过的激激烈，年年底大家家促销都都达到最最大力度度。但全全年销售售计划990%以以上的企企业完不不成，目目前销售售的核心心工作应应是提高高营销水水平，降降低库存存压力，为明年年更激烈烈的竞争争打好基基础，而而不应冲冲击无法法实现的的销售目目标。更更不应加加大汽车车促销力力度，每每辆车增增加3-5千元元促销费费，能多多卖100%的车车辆，那那么每多多卖一辆辆车的促促销成本本就高达达3-55万元以

20、以至更高高，目前前限产降降库存保保价，更更符合企企业经营营的目的的。由于于中国给给汽车经经销商销销售的毛毛利率最最低，目目前提高高营销水水平，核核心是提提高经销销商的利利润，以以便提高高他们的的销售积积极性，使他们们能为企企业发展展做出更更多的贡贡献。所所以厂家家都应检检讨营销销政策，把不利利于经销销商盈利利的全部部规定都都进行修修改。如如把全年年的销售售计划定定得更实实际一些些，仅把把计划的的90%分解为为经销商商的销售售计划，通过奖奖励经销销商的超超额销售售，来保保证企业业销售计计划的实实现，在在众多营营销的书书籍中有有很多这这样的成成功案例例。2、总总体汽车车市场走走势图表表 1乘乘用车

21、003-008年表表现对比比分析 单位 万台，%088年1-10月月汽车产产量8001.88万台，同比增增长111.011%，较较1-99月的增增速下降降1.334个百百分点，下滑仍仍较快；汽车销销量7994.55万台，增长111.111%，较1-9月的的增速111.994%下下降0.83个个百分点点，经过过8-99两个月月的剧烈烈下滑，汽车累累计增速速已经下下滑4.7个百百分点，10月月的累积积增速下下滑速度度相对放放缓。11-100月产销销率999.099%，其其中100月生产产下降11%，销销售同比比增长33%，110月的的产销率率达到1101.53%。088年1-10月月乘用车车累计销

22、销量5664万台台，增速速11.07%，增速速较1-9月的的11.36%下降00.299个百分分点。而而商用车车1-110月累累计销量量2300.3万万台，增增速111.222%，较较1-99月的113.335%下下降2.13个个百分点点，这是是商用车车连续77、8、9、110四个个月累计计增速的的保持近近3个百百分点的的下滑速速度，商商用车减减速压力力仍较大大。由于乘用用车的表表现稍好好，因此此1-110月的的商用车车增长与与乘用车车基本持持平，这这较1-9月缩缩小2个个百分点点，商用用车下降降速度较较快。两两者对比比看，尤尤其是相相对077年100月的销销量，今今年100月的乘乘用车同同比

23、增长长8%，商用车车下滑99%，两两者下滑滑速度差差距拉大大。图表表 2中中国汽车车厂家004-008年销销售走势势088年的110月的的汽车销销量711.6万万台，环环比9月月的755.155万台下下降3.58万万台，环环比下降降4.88%，其其中乘用用车环比比下降22.6%，而商商用车环环比9月月下降110.88%。历历年的110月均均处于销销量低谷谷，但008年的的10月月走势低低迷的更更严重一一些。虽虽然100月黄金金周的休休假时间间调整，但综合合9-110月的的销量仍仍仅比007年同同期增长长0.22万台，市场仍仍未有效效恢复。3、历年年汽车大大类车型型走势对对比图表表 3汽汽车各大

24、大类车型型近年走走势对比比088年拉动动汽车市市场增长长的特点点是偏商商用的增增长较好好，主要要增长动动力是货货车，以以及货车车非完整整车辆。而影响响汽车增增长的主主要车型型是MPPV和轿轿车，MMPV成成为年度度负增长长的车型型。这两两个前期期的增长长明星变变成低增增长的拖拖后腿角角色，这这估计是是很难想想象的，尤其是是轿车竟竟然比微微客增速速低，这这与目前前的国情情似乎反反差较大大，唯一一的合理理解释就就是党的的农村发发展政策策效果体体现，农农村市场场的微客客需求增增长较快快。MPPV的表表现很差差体现出出细分市市场的变变化趋势势， SSUV高高增长、MPVV负增长长。从车车型角度度看，S

25、SUV属属于A级级车型较较多、MMPV属属于B级级车型较较多。两两者新品品差异点点：SUUV是近近期合资资品牌导导入中高高端车型型较多， 而MMPV是是近期自自主品牌牌导入中中档车型型较多。SUVV增长动动力的是是与思域域等轿车车A级高高端同底底盘的都都市休闲闲型SUUV，而而MPVV主力代代表的是是与轿车车雅阁等等B级车车型同底底盘的商商务型MMPV，因此从从此看到到两类群群体的需需求变化化：消费费增长仍仍较稳定定，而商商务需求求受到经经济影响响较大。作为佐佐证的是是08年年中高档档轿车的的表现很很差，中中高档轿轿车和MMPV的的价格近近似，很很多车型型的底盘盘是通用用的。凯凯美瑞的的市场价

26、价格大幅幅下降和和销量下下滑以及及蒙迪欧欧的近期期降价等等都是这这类群体体压力的的写照。商用用车的高高增长与与近期的的排放政政策变化化和几次次灾害的的需求拉拉动相关关，煤炭炭等能源源需求较较大和生生产放开开等都有有促进，而进出出口对商商用车的的需求影影响还不不太明显显。但99月过后后的货车车增长下下降到114%，已经低低于077年的增增长速度度，100月的商商用车表表现远差差于乘用用车。008年除除微客以以外没有有一个汽汽车主力力车型的的增长超超过077年的增增速。尤其其值得关关注的是是微卡的的高增长长掩盖了了客车的的下滑加加速的趋趋势，重重卡等下下滑更加加严峻，虽然博博世等电电喷系统统被迫降

27、降价促销销，但重重卡下滑滑趋势依依旧明显显。4、07-08年年汽车月月度增长长分析图表表 4中中国汽车车月度总总体走势势特征088年100月汽车车同比增增长3%，这相相对于007年110月的的20%的高增增长反差差巨大。10月月的乘用用车和商商用车出出现反向向走势，这种不不一致差差异增长长在近期期出现较较少。总总体感觉觉10月月的政策策因素影影响稍大大。虽然然商用车车10月月同比下下滑9%,但近近期下滑滑速度变变化不大大，而乘乘用车在在9月和和10月月政策利利好下的的增长不不好是最最大的异异常。66月的乘乘用车与与商用车车的同比比增速均均为166%左右右，9月月也均为为负增长长。相对对说商用用

28、车的国国三标准准影响销销量是尽尽人皆知知的，而而乘用车车的增速速波动受受到消费费税政策策的刺激激并不明明显，需需求出现现问题是是主因。5、077-088年汽车车主力车车型月度度销量走走势图表表 5汽汽车各主主力车型型月度销销量走势势轿车车、微客客、货车车是汽车车市场的的3大主主力车型型，其走走势规律律各不相相同。微微客作为为广义乘乘用车的的范围又又兼有商商用的性性质，因因此可以以作为与与货车的的对比参参照。088年轿车车的走势势扭转了了3月后后的一路路下滑状状态，季季节性合合理回升升。077年100月轿车车月度销销量与55-7月月相近，但088年的110月轿轿车在利利好之下下似乎走走出谷底底。

29、100月的轿轿车销量量较高主主要还是是厂家改改变了99月压库库的惯例例，尤其其是历年年8月应应有的厂厂家新品品降价的的秋季攻攻势转移移到9月月，这导导致9月月销量提提升的刺刺激点较较少，而而且时间间短，因因此出现现银九金金十的增增长差异异。100月的微微客销量量下降较较大，这这主要是是消费税税调整带带来的11升以下下微客减减税，部部分厂家家8月出出货转移移到9月月，因此此10月月的销量量似乎偏偏低。6、008年110月汽汽车主力力车型月月度产销销走势图表表 6 汽车主主力车型型 088年100月产销销特征088年100月的汽汽车产销销率达到到1011%，99月产销销率达到到98%，出现现与8月

30、月汽车相相似的产产销率，各厂家家9月进进行的奥奥运前库库存储备备并没有有有效消消化。商用用车的产产销率保保持9月月的955%水平平，产销销率连续续偏低。而乘用用车产销销率从88月的1104%回落到到9月的的99.5%，10月月为1003.66%，厂厂家库存存处于较较低水平平。产销销率偏高高的是SSUV和和轿车，这两者者的销量量都是增增长较大大。MPPV的008年产产量大幅幅负增长长，而销销量也下下滑177%，说说明困境境依旧。货车的的产量增增幅较高高，而销销量偏低低，而火火车属于于商用车车中表现现较好的的，因此此商用车车的压力力更大。7、088年汽车车销售结结构图表表 7全全国汽车车08年年1

31、-110月销销售结构构分析088年1-10月月汽车销销量的增增长放缓缓，而且且商用车车表现好好于乘用用车，因因此088年商用用车的份份额上升升0.003个百百分点，销量2230.3万台台占汽车车份额的的29%。而乘乘用车销销量5664万台台，占771%。1-10月月轿车销销量4220万台台，份额额从077年的553.119%下下降到552.88%，而而SUVV份额上上升到44.7%，增加加0.773个百百分点。商用用车中的的货车销销量份额额上升00.3个个百分点点，达到到18 %。半半挂牵引引车的份份额2.3%，份额上上升0.23个个百分点点，增长长较突出出。柴油油车市场场仍呈现现商用车车高增

32、长长、乘用用车负增增长的分分化状态态。1-10月月商用车车的柴油油车增长长12.48%，速度度较快。其中110月柴柴油商用用车销量量13990366台；而而乘用车车柴油车车型100月销量量仅有335233台，销销量下降降7.44%。以新新能源为为主的其其他燃料料汽车市市场仍较较弱小。其他燃燃料汽车车的销量量增长主主要是乘乘用车的的增长，1-110月其其他燃料料乘用车车销售7748台台，同比比增长1150%，而商商用车的的其他燃燃料车共共销售114033台， 1-110月同同比下滑滑2.884%。新能源源车在大大客等商商用车推推进较好好。1-10月月的CKKD 装装车111.822万台，销量增增

33、长222.877%，比比国产乘乘用车的的10.95%增速的的速度高高一倍。而且110月的的CKDD装车1125004台，仍处于于26%的较快快增长状状态。二、汽车车企业走走势1、主要汽汽车集团团本月销销量与007年110月的的增长分分析图表表 8主主要汽车车集团008年110月销销量同比比07年年同期增增长分析析088年100月主力力厂家销销售调整整仍较大大，但出出现比亚亚迪1555%高高增长的的一枝独独秀。图图中除比比亚迪以以外的所所有主力力集团厂厂家的销销量均增增长稍慢慢，个别别厂家的的高增长长属于结结构调整整。其中中三大集集团的销销售表现现出现分分化，一一汽和东东风的销销量同比比上升77

34、-9%，表现现较好。而上汽汽10月月同比增增长近22%，鉴鉴于上汽汽同期基基数偏低低，因此此压力更更大。三小小集团的的走势出出现反差差，广汽汽集团的的10月月销量同同比上升升15%，而北北汽同比比下降22%，长长安同比比下降118%。三小集集团相对对于三大大集团的的产销量量同比变变化并不不理想。长安和和北汽的的产量均均同比007年110月下下降100-200%，而而广汽产产量虽同同比增长长11.9%，但销量量仍低于于产量。相对对于6个个主力集集团的表表现，小小集团的的走势分分化较大大，其中中比亚迪迪因为新新品上市市加之消消费税调调整的刺刺激因素素而异常常突出。吉利、奇瑞和和江淮的的销量同同比大

35、幅幅下降。尤其是是是哈飞飞等应该该有较大大问题，这前期期都是自自主品牌牌独立车车企的标标兵企业业，但目目前均走走势较差差。华晨晨10月月走强是是因为同同期轿车车下滑，而微卡卡和皮卡卡等作为为新品种种成为销销量提升升的主要要支撑，由于其其西南基基地承担担销售数数字提升升的重大大任务，因此微微卡等销销量上升升较快，走出模模仿东风风小康的的发展之之路。因因此自主主品牌的的发展问问题已经经是生死死攸关的的大问题题了。2、主要要汽车集集团年度度销量和和增长分分析图表表 9主主要汽车车集团11-100月销量量和增长长对比注意意上图的的横轴坐坐标位于于11%的平均均增速的的位置。1-10月月各大主主力集团团

36、的变化化不大，由于110月商商用车较较乘用车车下降较较大，因因此上汽汽的增速速理论应应稍有回回升一些些，但仍仍是三大大集团中中增速最最低的。东风和和北汽、一汽的的表现是是最好的的，增速速超过平平均水平平。由于于大集团团表现较较好，总总体的汽汽车工业业仍处于于集中度度上升状状态。分类企业08年11-100月销量量增长率份额份额增减减三大集团团一汽二汽汽上汽38688232213.33%48.77%0.9%三小集团团广汽北汽汽长55%23.33%-0.11%独立车企企奇瑞江淮淮华晨哈哈飞9175563-3.33%11.55%-1.77%民营集团团吉利比亚亚迪长城城4243

37、35719.00%5.3%0.4%其他884555411.11%10.66%0.5%图表表 100主要汽汽车集团团分类对对比也就就是汽车车企业集集团总体体集中度度下降，但三大大集团集集中度上上升。如如果按集集团排序序以3个个为一组组，则组组间差异异明显。一汽、二汽、上汽三三大集团团的第一一组表现现总体次次强，增增速达到到13%，第二二组的长长安、北北汽、广广汽增长长10.5%，第三组组的华晨晨、奇瑞瑞、哈飞飞、江淮淮出现33.3%的负增增长。前前10大大集团的的市场份份额总体体达到883.55%，份份额下降降0.99个百分分点。第第四梯队队是民营营企业，比亚迪迪、长城城和吉利利表现最最好，增增

38、速达到到19%，份额额上升00.4个个百分点点。其他他小企业业的市场场份额仅仅有111.1%，但份份额上升升0.55个百分分点。3、汽车车企业产产销分类类走势图表表 111汽车企企业产销销增速对对比100月的汽汽车厂家家排名表表现有新新特色，乘用车车企业重重新占据据主导，而商用用车为主主的仅有有东风汽汽车、华华晨金杯杯和北汽汽福田。五菱保保持5万万台水平平。一汽汽大众以以较明显显优势保保持为汽汽车厂家家第二。100月狭义义乘用车车厂家销销量升跌跌变化较较大， HYPERLINK /new/#c=13522000,3641093,11 l c=13522000,3641093,11 上上海通用用

39、的同比比销量下下降约110%，而一汽汽大众销销量同比比增长77%并成成为汽车车厂家第第二，上上海大众众虽然销销量较低低但也因因基数低低而增长长较大。东风日日产在99月高增增长基础础上继续续实现555%的的增长。一汽丰丰田鱿鱼鱼新促销销政策的的引导而而销量同同比大增增46%。100月的主主力厂家家产销率率仍保持持较好状状态，尤尤其是一一汽大众众的产销销率达到到1155%，连连续两个个月的高高产效率率说明厂厂家努力力调整。上海通通用的110月销销量3.18万万台，但但产销率率已达到到1366%，前前期的库库存仍多多，消化化调整较较慢。1-10月月的汽车车厂家排排名与11-9月月基本相相同基本本。在

40、这这些主力力厂家中中负增长长的厂家家增多，上海通通用、奇奇瑞和金金杯的销销量负增增长较明明显，而而上海通通用加入入负增长长行列问问题较严严重。一一汽丰田田以500%的增增速成为为第8名名。奇瑞瑞已不是是前100名中唯唯一负增增长的厂厂家，去去年冠军军的上海海通用加加入负增增长行列列说明企企业强弱弱得互换换较快。近期出出现的并并购传闻闻的金杯杯的销量量负增长长6%，说明企企业的表表现较差差。奇瑞瑞与金杯杯两大地地方国企企的销量量负增长长说明其其体系和和经营思思路有问问题。未未来国资资委主导导的重组组是对这这些企业业的最佳佳措施，否则未未来经营营风险较较大。4、企业业商用车车产销分分类走势势图表表

41、 122商用车车企业产产销分类类走势100月的商商用车产产销率总总体不好好，商用用车总体体月度产产销率仅仅95%。9月的消消费税调调整拉动动长安汽汽车、五五菱等的的销量环环比8月月高增长长。由于于中重卡卡受到国国三标准准影响减减弱，因因此东风风汽车、福田等等企业销销量较99月回升升明显。10月月的福田田和凯马马汽车产产销率偏偏高。1-10月月的商用用车主力力企业没没有出现现负增长长的厂家家，增速速最低的的南汽集集团和江江淮汽车车仍有11%的增增长，其其他主力力厂大部部分家增增长均在在两位数数。商用用车企业业的竞争争格局基基本稳定定，各厂厂家增速速基本围围绕商用用车总体体增速的的较小区区间变化化

42、，只有有类似力力帆等新新进入厂厂家才可可能较快快增长。相对于于年度较较平稳增增长态势势，只有有东风表表现较强强。5、跨国国集团中中国乘用用车市场场表现图表表 133跨国集集团中国国乘用车车市场历历年表现现088年狭义义乘用车车市场的的日系表表现突出出，其中中丰田和和日产的的上升势势头仍较较明显，本田的的增长势势头强化化。随着着竞争格格局逐步步稳定，大众、福特的的近两年年市场份份额变化化不大，而通用用、标致致雪铁龙龙的下滑滑态势始始终较明明显。韩韩国现代代起亚的的市场表表现持续续回升，但增长长动力减减弱。100月的狭狭义乘用用车市场场回升主主要体现现在轿车车市场，而SUUV持续续较快增增长，MM

43、PV市市场仍是是快速下下滑。丰丰田的本本月表现现突出主主要是南南北丰田田步调一一致的采采取促销销措施，导致各各主力车车型销量量均有大大幅增长长。本田田的100月平稳稳是因本本田身处处高增长长的SUUV和高高端A级级轿车两两部分均均增长放放缓，奥奥德赛的的10月月销量依依旧低迷迷。日产产的表现现突出主主要是天天籁新品品的销量量拉升到到八千台台的预期期高位，而且其其在1.6升级级别的轿轿车市场场异常突突出，骊骊威持续续走强，颐达骐骐达也不不受影响响，轩逸逸的1.6升销销量也不不错。现代代起亚的的增长在在2季度度较突出出，3季季度受到到奥运的的限行等等影响而而销量偏偏低，110月恢恢复较快快增长。但

44、其SSUV市市场的途途胜和狮狮跑面临临日系SSUV的的下压影影响已经经迫在眉眉睫。丰田田虽然008年份份额超越越本田，10月月优势进进一步强强化明显显，100月的丰丰田份额额高于本本田2.2个百百分点，这也是是丰田的的反击。丰田的的高价策策略面临临转型，在各细细分市场场均采取取强力促促销手段段巩固优优势地位位。丰田田已经强强化100万元以以下级别别的市场场拼抢，10月月开始的的促销行行动中雅雅力士和和威驰的的促销力力度是丰丰田中最最大的。通用用的近期期市场下下滑压力力很大，因此促促销力度度很大，但简单单的促销销已经无无法挽救救其下滑滑趋势，因此欧欧系车型型的导入入是必然然的结果果。由此此现代起

45、起亚的市市场认可可度可能能进一步步下降，其复兴兴计划也也面临更更大压力力。标志志雪铁龙龙的100月份额额下降问问题较大大，世嘉嘉和标致致2077的新品品贡献不不大，由由于发动动机技术术落后，新品的的效力打打折。标标致2006和CC2 应应该是较较好的车车型，但但目前市市场表现现不理想想，欧洲洲小车如如何引入入中国，如何突突破日系系的发动动机技术术优势仍仍须考虑虑。福特和通通用在美美国市场场的压力力进一步步增大，其对中中国市场场的支持持也就更更加有限限，因此此美系车车型的下下滑趋势势依旧明明显。三、乘用用车品牌牌走势1、狭义乘乘用车主主力品牌牌市场表表现100月的狭狭义乘用用车主力力品牌变变化较

46、大大，低端端车型发发威，自自主品牌牌 HYPERLINK /new/#c=13409698,3898518,12 l c=13409698,3898518,12 大丰收。比亚迪迪的销量量较突出出，F33品牌成成为第一一名，这这是自主主品牌的的新亮点点。9月月的QQQ和F00等进入入前十名名，此次次重新退退出。由于于10月月轿车市市场恢复复增长的的特殊性性，自主主品牌收收获较大大，夏利利和F33在狭义义乘用车车表现提提升，骏骏捷由于于包含另另一个车车型骏捷捷FRVV因此品品牌销量量异常提提升。110月，自主品品牌轿车车共销售售11.29万万辆，占占轿车销销售总量量的277.577%，似似乎占有有

47、率较上上月有所所提升，但实际际表现稍稍差。受到到经济下下滑的影影响，中中高档车车的增长长仍有危危机，加加上MPPV主力力市场的的严重下下滑，这这对其厂厂家的利利润造成成严重的的影响。这也体体现经济济下滑给给轿车市市场带来来的巨大大压力。088年轿车车市场的的增量可可以理解解为完全全来自007年以以来上市市新品的的增量，这与前前些年的的新老车车型同步步高增长长成为鲜鲜明的对对比。008年11-100月轿车车销量同同比增长长40万万台，而而07年年以来上上市的新新品的008年11-100月的同同比增量量是411万台。这里指指的新品品主要是是全新车车型品牌牌，例如如卡罗拉拉、悦动动、朗逸逸等，但但不

48、包括括新雅阁阁、乐骋骋、新飞飞度等换换代车型型。088年主要要增量是是卡罗拉拉、悦动动、朗逸逸、明瑞瑞等新车车型的贡贡献。随着着09年年的新车车型的投投入减缓缓，轿车车市场仍仍面临严严峻的压压力。2、微微型轿车车主力品品牌表现现图表表 155微型轿轿车主力力品牌007-008年走走势由于于消费税税9月11日调整整，1升升以下微微车降税税2%，微型车车相对受受益，加加之100月的个个性化牌牌照等影影响因素素，低价价车型的的零售提提升明显显。总体体看100月微车车相对同同期厂家家销量上上升244%，较较9月下下降2%，其中中1升以下下微车的的同比大大幅上升升，成为为剧烈变变化的细细分市场场。100

49、月的微微车零售售市场同同比增长长50%，表现现好于开开票增长长。1-10月月的厂家家开票增增长7%，扭转转了前期期负增长长的状态态。但110月出出口下降降45%，100月国内内厂家销销量增长长39%，形成成明显的的反差。从110月状状态看，对消费费税政策策的效果果应充分分肯定但但不能认认为政策策一出万万事大吉吉。这并并能说明明微车市市场的危危机解除除，一旦旦我国经经济的调调整期过过去，国国民经济济又恢复复高速增增长或者者国际石石油价格格大幅下下降后，目前的的政策仍仍会使小小排量汽汽车市场场萎缩。由于于比亚迪迪F0 的上市市铺货完完成，因因此100月销量量下降到到70000台水水平是正正常的表表

50、现。长长安铃木木奥拓的的7月末末停产，销售在在10月月也归为为0。这这代表一一个车型型时代的的基本结结束。奔奔奔本月销销量回升升，1升升低价车车型表现现突出，而SPPARKK的销量量受到冲冲击较严严重而持持续徘徊徊。3、小型型车市场场走势图表表 166小型车车主力品品牌077-088年走势势100月小型型车销量量同比下下降4%，较99月下降降4%，属于下下降较大大的细分分市场。10月的的小型车车零售市市场同比比增长77%，表表现好于于开票增增长。11-100月的厂厂家开票票增长55%，增增长较平平稳。但但10月月出口下下降299%，110月国国内厂家家销量同同比增长长8%，形成国国内外明明显的

51、反反差。100月的小小型车主主力车型型的走势势反差较较大，但但6大主主力车型型销量区区间基本本维持99月的水水平。这这与077年的110月的的全面环环比下降降成为较较鲜明的的对比，相对007年110月看看，小型型车主力力车型的的销量均均有小幅幅提升，其中骊骊威和乐乐风的表表现突出出。夏利利继续保保持小型型车的第第一的位位置，而而飞度和和金刚的的销量下下降较多多。乐风风出口基基本停止止，销量量走势恢恢复正常常，其促促销的价价格优势势已经基基本没有有了。小型型车的高高端两厢厢和低端端三厢表表现突出出，而中中间层面面车型表表现较差差。高端端的骊威威和poolo、飞度等等销量突突出，而而三厢的的高价车

52、车型基本本走势乏乏力，乐乐风出于于6万多多元，而而威志和和金刚在在5万多多元，自自由舰和和夏利在在4万元元左右。100月本田田爵士的的出口恢恢复到446000台水平平。但总总体看自自主品牌牌与合资资品牌的的10月月出口均均不理想想，世界界性的经经济下滑滑对出口口的影响响较大。10月月的汽车车整车出出口负增增长应该该是世界界经济变变化的真真实写照照。4、紧凑凑型车市市场走势势图表表 177紧凑型型车主力力品牌007-008年走走势100月紧凑凑型车销销量同比比增长222%，较9月月环比下下降1%，属于于表现较较好的细细分市场场。100月的紧紧凑型车车零售市市场同比比增长118%，表现好好于开票票

53、增长。1-110月的的厂家开开票增长长20%，增长长较快。10月月出口增增长100%，110月国国内厂家家销量增增长8%，国内内外增长长形势基基本相同同。100月的紧紧凑型车车市场出出现少有有的主力力销量区区间的车车型聚集集现象，F3、捷达、卡罗拉拉、凯越越四大车车型均集集中于销销量差距距10%左右的的区间内内，最高高的F33 和最最低的凯凯越的销销量差距距仅15500台台，也就就是前期期主力车车型销量量下降，卡罗拉拉和F33强势拉拉升，车车型间竞竞争更加加激烈。10月月紧凑型型车第二二梯队的的4个品品牌也较较为集中中，这其其中福克克斯销量量偏低，而伊兰兰特和悦悦动的销销量回升升较明显显。由于

54、于10月月的车型型竞争态态势急剧剧变化，产品升升级和价价格降低低的综合合优势对对传统优优势车型型形成较较大的挑挑战。紧凑凑型低端端的表现现分化，仅有FF3表现现较突出出。但由由于骏捷捷FRVV的新品品销量快快速攀升升，自主主品牌在在紧凑型型两厢市市场表现现改善。随着主主力车型型09款款的推出出，自主主品牌产产品品质质和可靠靠性提升升较明显显。5、中高高级车市市场走势势图表表 188中高级级车主力力品牌007-008年走走势100月中高高级车销销量同比比增长00%，较较9月下下降1%，属于于表现较较平稳的的细分市市场。10月的的中高级级车国内内零售市市场同比比增长-2%，市场表表现略差差于开票票

55、增长。1-110月的的厂家开开票增长长3%，增长很很差。110月出出口增长长10%，100月国内内厂家销销量增长长8%，国内外外增长形形势基本本相同。由于于中高级级车的商商务性质质较明显显因此增增长远低低于紧凑凑型车的的表现，而且中中高级车车中的私私家性质质车辆表表现较好好，商务务政府用用车表现现稍差。088年100月的中中高级车车万台以以上主力力品牌仍仍是雅阁阁、凯美美瑞，凯凯美瑞009款的的推出效效果在110月充充分体现现，销量量超越雅雅阁。在在国家严严格控制制公务用用车采购购的情况况下B级级高端走走势稍差差，帕萨萨特等厂厂家销量量大幅下下滑，110月仍仍无起色色。100月新天天籁的销销量

56、回落落而被马马自达66超过，马自达达6 的的销量很很稳定得得益于其其私人为为主的消消费群体体和更均均衡的销销售区域域。自主主品牌的的低端BB级车严严重分化化。一汽汽奔腾继继续保持持领军位位置，荣荣威7550、FF6、中中华等均均处于110000台水平平，其中中F6 的销量量较9月月翻倍。6、高级级轿车市市场走势势图表表 199高级车车主力品品牌077-088年走势势100月高档档豪华型型车销量量同比增增长2%，较99月下降降5%，属于表表现较平平稳的细细分市场场。100月的高高档豪华华型车零零售市场场同比增增长8%，市场场表现好好于开票票增长。1-110月的的厂家开开票增长长9%，增长较较平稳

57、。由于基基本没有有出口，国内外外增长形形势基本本相同。100月高级级轿车市市场走势势与整个个轿车市市场走势势不同，在轿车车市场环环比9月月增长110%的的背景下下，高档档豪华车车却比99月下降降5%。这与进进口大排排量豪华华车的销销售由热热转冷似似乎同步步，其中中10月月的奥迪迪销量就就比9月月有所下下降。而而皇冠等等的销量量10月月大幅回回升，但但这也是是其推出出促销车车型等的的直接效效果。B级级豪华车车总体表表现不佳佳。奥迪迪A4 和宝马马3系的的走势均均不佳，但奔驰驰C级车车型走势势较强。 克莱莱斯勒3300CC的销量量也进一一步萎缩缩，目前前掀起的的低端豪豪华车的的价格战战尚未形形成明

58、显显的销量量效果。7、MPPV市场场走势当月排名名车型品牌牌名称10月销销量累计排名名车型品牌牌名称累计销量量（1-110月）（1-110月）1瑞风300661别克GLL83139972奥德赛252332瑞风3101133别克GLL8243443奥德赛2444424途安106004风行1241145阁瑞斯105335途安103881前五位品品牌销量量合计100776前五位品品牌销量量合计1096647占MPVV总销量量比重68%占MPVV总销量量比重65%图表表 200 MPPV市场场主力品品牌100月排名名走势100月销量量排名前前五位的的MPVV品牌依依次为：瑞风、奥德赛赛、别克克GL88

59、、途安安和阁瑞瑞斯。10月，上述五五个品牌牌共销售售1.000766万辆，占MPPV销售售总量的的68%，份额额较9月月下降。10月月MPVV车销量量同比下下降199%，较较9月下下降9%。100月的MMPV型型车零售售市场同同比下降降39%，市场场表现远远低于开开票增长长。1-10月月的厂家家开票下下降7%，下滑滑仍在加加速。由由于出口口基数小小，目前前出口增增长较快快，属于于以外补补内的方方式。MMPV目目前仍属属于不断断严重恶恶化的细细分市场场。MPPV持续续成为是是乘用车车四大车车型中增增长最差差的市场场，其增增长压力力较大。10月月的MPPV产销销率达到到1088%，说说明金九九银十

60、的的拉动对对其仍不不理想，厂家的的信心不不足。由由于私家家MPVV市场没没有有效效启动，商务MMPV是是主体，其表现现较差说说明经济济增长出出现较大大压力，尤其是是MPVV的主力力消费群群体-中中小企业业的经营营不景气气导致MMPV的的压力巨巨大，GGL8和和奥德赛赛的低增增长说明明MPVV的中小小企业和和家庭商商务兼顾顾型需求求较差，市场压压力充分分体现。自主品品牌对家家庭MPPV市场场基本没没有打开开，而商商务型的的压力较较大，以以至自主主品牌和和合资品品牌均表表现较差差。图表表 211 MPPV市场场主力品品牌077-088年走势势MPPV是乘乘用车市市场下滑滑的核心心先导指指标。110