产业基金交流

产业基金交流1主要内容一、《银政合作类产业基金评审标准I》合作政府的准入名单（新增部分）二、《银政合作类产业基金评审标准II》三、《银政合作类产业基金评审标准III》四、《银政合作类产业基金评审标准IV》五、创新模式2交易结构（案例：武汉模式）：一、《银政合作类产业基金评审标准I》3交易对手为政府。一、《银政合作类产业基金评审标准I》之区域准入标准第1类--最高限额1000亿元（1）2014年GDP40000亿以上的省：广东省、江苏省、山东省、浙江省；（2）直辖市、一线城市：北京市、上海市、天津市、重庆市、广州市、深圳市；（3）重要国家级新区、自贸区：重庆两江新区、天津滨海新区、经国务院批准设立的各自贸区（须我行在所属城市设有分支机构）。4一、《银政合作类产业基金评审标准I》之区域准入标准第2类--最高限额600亿元：（1）其他省份：河北省、辽宁省、河南省、湖北省、云南省、福建省、山西省、四川省、陕西省；（2）2014年GDP8000亿元以上的一级分行所在地城市：武汉市、成都市、杭州市、南京市、青岛市、大连市。第3类--最高限额300亿元：2014年GDP5000亿元以上的一级分行所在地城市：佛山市、宁波市、沈阳市、郑州市、东莞市、西安市、石家庄市、济南市、泉州市、福州市。

5一、《银政合作类产业基金评审标准I》之区域准入标准第4类--最高限额200亿元：（1）2014年GDP5000亿元以上的二级分行所在地城市：苏州市、无锡市、烟台市；（2）郑州航空港区；（3）北京、上海、深圳、广州、天津、重庆的主城区：北京东城区、西城区、海淀区、朝阳区、丰台区、石景山区，大兴区、通州区；上海黄浦区、浦东新区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、阐北区、虹口区、杨浦区，闵行区、嘉定区、青浦区；

6一、《银政合作类产业基金评审标准I》之区域准入标准第4类--最高限额200亿元：（3）北京、上海、深圳、广州、天津、重庆的主城区：深圳罗湖区、福田区、宝安区、龙岗区、南山区、盐田区；广州越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、萝岗区、南沙区、黄埔区、番禺区、花都区、增城；天津和平区、南开区、河西区、河东区、河北区、红桥区；重庆渝中区、南岸区、江北区、北碚区、沙坪坝区、九龙坡区、渝北区、巴南区、大渡口区。

7一、《银政合作类产业基金评审标准I》之区域准入标准第5类--最高限额100亿元：其他一、二级分行所在地城市。其他新增准入名单事项授权投审会（或产业基金审议小组）一事一议后呈行领导批示。8一、《银政合作类产业基金评审标准I》之关键条款1、政府指定GP设立基金，基金GP出具基金募集说明书，募集说明书须报政府主管金融职能部门审批且取得书面批复同意。2、基金设投决会，政府常务副市长（或区长）担任投决会主任，政府分管金融的副秘书长（或副区长）担任投决会副主任，投决会成员由政府职能部门和相关国有企业组成。3、我行撮合资金（资管计划或信托计划）认购基金优先级LP份额。基金优先级LP不参与基金的管理。当地的募资比例不低于10%，当地零售募资额不低于当地募资额的20%。优先劣后比不高于8：2。9一、《银政合作类产业基金评审标准I》之关键条款4、基金托管户须开立在我行，我行须凭当地财政局和基金投决会主任或其授权人的指令划付资金。5、所投项目须为省、市级发改委审批立项的重点项目，主要投向有经营性现金流的项目，不得投向纯公益性项目。6、财政局出具相关资金安排的说明文件：如基金退出需依靠财政拨款或补贴，政府将安排财政资金予以解决，且资金拨付到位时间不晚于基金优先级LP的收益分配日，相关资金预算安排符合《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等财政管理法规的规定，并纳入三年滚动财政规划。10二、《银政合作类产业基金评审标准II》交易结构（案例：天津地铁）：11担保人政府指定的融资主体（劣后级）交易对手为政府指定的融资主体并出具财政支持文件。财政出具函件二、《银政合作类产业基金评审标准II》融资主体或担保主体准入标准：当地净资产排名前五或净资产额不低于300亿元的国有企业。区域准入标准：A、上年GDP3000亿元（含）或上年地方公共预算收入250亿元（含）以上的一二级分行所在地城市，所属相应层级政府上年度财政债务率不高于100%（财政债务率=政府性债务余额/当地可支配财力）。B、北京、上海、广州、深圳、重庆、天津等六个城市辖下区级行政区域,区级行政区域的上年地方公共预算收入30亿元（含）以上。C、各自贸区（须我行在所属城市设有分支机构）。12二、《银政合作类产业基金评审标准II》期限：一般不超过10年。优先劣后比：原则上不超过8：2。标准模式前提：基金退出如需依靠财政拨款或补贴，须由相应层级政府财政部门出具相关资金安排的说明文件，且资金拨付到位时间不应晚于我行投资资金到期日。13标准模式准入区域的我行撮合资金限额比照《银政合作类产业基金评审标准I》中相应区域的最高限额执行。募投项目要求比照《银政合作类产业基金评审标准I》执行。非标准模式按融资主体、担保人及融资需求等一事一议。三、《银政合作类产业基金评审标准III》交易结构（案例：上海城投）：14担保人政府指定的融资主体（劣后级）交易对手为政府指定的融资主体但不要求财政支持文件三、《银政合作类产业基金评审标准III》区域准入标准：北京、上海、广州、深圳、重庆、天津等六个城市及其辖下区级行政区域；各自贸区（须我行在所属城市设有分支机构）。融资主体/劣后方或担保人准入标准：当地净资产排名前五或净资产额不低于300亿元的国有企业。未达到主体标准的一事一议。限额：市级国企做融资主体/劣后方或担保人的，限额600亿元；区级国企做融资主体/劣后方或担保人的，限额200亿元。募投资金用途：核心城区城市更新、城市整理、三旧改造。15三、《银政合作类产业基金评审标准III》其他要求：应有切实可行的还款来源（不仅限于项目自身产生的现金流）。优先劣后比：原则上不超过8：2。期限：一般不超过10年。产业园区及工业园区项目一事一议，谨慎介入。16四、《银政合作类产业基金评审标准IV》交易结构（案例：济南地铁）：17担保人针对交通基础设施建设的产业投资基金四、《银政合作类产业基金评审标准IV》

项目公司可以直接做融资主体。区域准入标准：一、二级分行所在地。资金投向及用途：属于一带一路、长江经济带、京津冀协调发展等国家战略的当地的铁路、机场、港口、地铁的建设及项目资本金。额度：按项目实际需要。18四、《银政合作类产业基金评审标准IV》

其他要求：应有切实可行的还款来源（包括但不限于项目自身产生的现金流、财政资本金安排、亚投行及国内政策性银行等融资安排）或有实力的企业做担保、回购。优先劣后比：原则上不超过8：2。期限：一般不超过10年。19五、创新模式

“私募债+理财资金”模式（案例：上海城投）20融资主体我行理财资金私募债发行认购1、公开市场发过债务融资工具的国有企业（含退出类平台）2、主体评级在AA+以上3、我行在公司所在城市设有分支机