改性工程塑料行业市场深度分析及发展规划咨询

改性工程塑料行业市场深度分析及发展规划咨询塑料是改性塑料最重要的上游行业以普利特2021年的改性塑料成本为例，改性塑料的成本由原材料、人工工资、运费、折旧、和其他构成，其中占比最大的是原材料，占总成本的91．59%。而改性塑料原材料包括通用塑料、工程塑料和弹性体。其中通用塑料占比最多，达到53．55%，其次是工程塑料，占比为19．72%。通用塑料和工程塑料同属于塑料，两者占比合计为73．27%。塑料是改性塑料最重要的上游行业，在一定程度上对改性塑料的生产产生影响。从2021年中国改性塑料下游需求应用占比看，家电行业是改性塑料最大的下游产业，占比达到34%；其次是汽车行业，占比为19%。家电产品在使用过程中频繁接触，导致产品面临易磨损、易腐蚀、易老化等一系列问题，因此家电产品的原材料要求外观表现力强、耐刮擦性能好、易加工、性价比高等，改性塑料就是极佳的选择。在汽车领域，改性塑料可以应用在遮阳板、雨刷、空调壳、保险杠等汽车零部件上，另外增加改性塑料在汽车中的用量可以降低汽车重量，控制成本，从而达到节能的效果。家用家电行业是改性塑料最主要的下游产业。2016-2021年，中国家用电冰箱的产量虽然有过下降，但下降幅度小，产量基本保持稳定。同时期空调的产量整体呈上涨趋势，虽然在2020年受到疫情的影响出现小幅度减少，但整体向好的态势没有改变。同时期洗衣机的产量整体有所增长。家电行业对改性塑料的需求量较为稳定。汽车行业是改性塑料重要的下游产业之一。2018年，中国车市遇冷，产销量双降，主要是因为汽车市场已经跨越汽车刚需爆发阶段。在2021年，汽车产量出现上涨，为2652．8万辆，较上一年增长了120．31万辆。近年来新能源汽车快速发展，成为改进塑料需求的新增长点。新能源汽车发展中轻量化需求不断加大，相比于传统汽车制造材料，改性塑料不仅有助于减轻汽车重量，使新能源汽车跑得更远，还可以降低汽车企业的生产成本。从2016-2021年中国新能源汽车的产销量看，新能源汽车的产销量同步增长，尤其在2021年，出现大幅上涨。2021年中国新能源汽车产量为354．50万辆，同比上一年增长了208．90万辆；同年销量为352．1万辆，同比上涨了215．37万辆。改性塑料行业是塑料加工大类中发展较快且发展潜力较大的一个子类行业。随着人们生活水平的大幅提升和技术手段的进步，尤其是国家环保政策的不断推进，以塑代钢、以塑代木将成为一种趋势。2016-2021年，中国改性塑料行业的总产量稳定上涨，2021年产量为2193万吨，较2016上涨了630万吨。2018-2021年中国改性塑料行业的产量持续上涨，市场规模也不断扩大。2021年中国改性塑料行业市场规模达3602亿元，同比上涨22．73个百分点，主要由于改性塑料下游市场的良好发展，为改性塑料提供了稳定的需求，同时新能源汽车成为改性塑料新的增长点，加快改性塑料市场规模的扩大。改性塑料作为一个朝阳产业，正处于发展的上升期。2017-2021年，中国改性塑料行业上市公司的总营业收入一路上涨。2021年上市公司总营业收入为1864．95亿元，是2017年上市公司总营业收入的将近2．5倍。环保政策将推进以塑代钢、以塑代木趋势的不断发展，为改性塑料企业带来更多的营收。目前中国改性塑料行业市场集中度较低。金发科技的市场份额占比最多，达到了8．33%。其次是普利特、会通股份和道恩股份，分别占比1．57%、1．59%和1．27%，这三家企业都是改性塑料行业的重点企业。家电和汽车是改性塑料最主要的两个下游应用领域。随着居民收入和居民消费水平的提高，品种多样的小家电层出不穷，消费者家电的需求量和购买频次也随之不断上涨，必然会带动改性塑料行业的需求量上涨。在汽车领域，尤其是新能源汽车的发展，汽车轻量化的需求不断扩大，以塑代钢、以塑代木的趋势不断发展，也将为改性塑料市场需求带来广阔的发展空间。另外改性塑料是新材料产品，属于国家新兴产业范畴，国家政策对改性塑料行业的发展给予鼓励和支持，改性塑料行业的发展一片向好。中国改性塑料行业发展时间较短，目前国内改性塑料行业产业集中度不高，行业竞争激烈。但随着改性塑料下游市场对产品品质要求的不断提升，也将会使改性塑料行业经历一次大浪淘沙，一些技术同质化、缺乏自主创新能力、产品品质低劣的企业将会被市场淘汰，而坚持创新、技术过硬的企业也将脱颖而出，改性塑料的产业集中度也将得到提高。国内工程塑料起步较晚，1958年我国第一套聚氯乙烯树脂合成装置才在锦溪建成投产。1972年后，我国相继建立了一批以石油化工为基础的原料生产基地，我国塑料工业才正式开始产业化发展。我国改性塑料的快速发展始于20世纪90年代，随着全球家电、汽车、办公设备、电动工具等产业不断向我国转移，以及我国经济的快速发展，伴随以塑代钢、以塑代木的不断推进，市场对改性塑料的需求不断增加。国内广东、江苏、浙江、山东等地区相继涌现出我国第一代改性塑料企业。但因为技术相对落后，国产改性塑料产品性能不能完全满足使用要求，许多中高端产品依赖进口，美国杜邦、德国巴斯夫、荷兰帝斯曼等跨国公司纷纷进入我国市场。进入21世纪后，我国制造业发展迅速，其中汽车及家电产品快速普及，并且人们节能环保意识不断增强，促使汽车及家电产品向轻量化、轻薄化方向发展。由于塑料制品对金属等材料替代效应明显，国内改性塑料企业快速发展。一批国内企业规模迅速扩大，技术不断提升，部分企业在配方设计方面具备较强的技术能力，一些改性塑料产品性能已经达到国际先进水平，逐步应用于高端领域，据统计，2021年中国规模以上工业企业改性塑料产量达2650万吨，同比增长17．78%，改性化率达24．0%。改性塑料行业市场前景改性塑料克服了普通塑料耐热性差、强度和韧度低、耐磨抗冲性弱的缺陷，同时还赋予了如阻燃、耐候、抗菌、抗静电、耐化学、导电、耐磨、导热等新特性，这些优越的综合性能使其在下游领域得到越来越广泛的应用，对塑料工业和新材料发展起到了重要的推动作用。改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分，也已被国家列为重点发展的科技领域之一，近年来产量与市场规模等发展速度较快。改性塑料是以初级形态树脂为主要成分，以能改善树脂力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等某一方面或某几个方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助成分，通过填充、增韧、增强、共混、合金化等技术手段，得到的具有均一外观的材料。根据改性后的功能，改性塑料包括阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等种类，各个种类按照不同的材质可以进一步细分，并且由于各自的性能差异，应用领域也各有不同。我国改性塑料企业2021年利润较2020年大都出现了一定程度下滑，这可能是因为，一方面疫情相关产品价格出现回落，比如熔喷料、口罩等产品，导致部分企业利润大幅下滑；另一方面，这可能与2021年各种树脂原材料及阻燃剂等助剂原材料大幅涨价，进而压缩改性塑料企业利润空间有关。改性塑料行业发展政策改性塑料作为新材料产品，属国家战略新兴产业范畴，国家相关法规政策为改性塑料技术发展确立方向。改性塑料行业受到国家政策鼓励与支持，国家相关部门对于改性塑料尤其是高性能的改性塑料行业发展的高度关注，将推动改性塑料行业发展持续向好。改性塑料行业上下游关系改性塑料上游为石油化工行业，上游原材料一般是各种合成树脂以及各类添加剂和改性填充材料等，下游则主要覆盖电子电器、汽车、通讯、家用电器、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、等领域。（一）改性塑料行业上游行业改性塑料的上游原材料合成树脂由原油提炼而来，原油作为改性塑料的间接原材料，其价格走势影响改性塑料的生产成本，而产品价格的传导存在时滞，因此原油价格波动使得生产销售改性塑料的价差波动，行业毛利率短期会受到影响。同时，从原油到合成树脂的路径较长，产业链中间环节产品的产能扩张情况不同，对原油价格波动的敏感程度也存在差异，对改性塑料生产企业经营情况的影响不同。以改性工程塑料行业使用较多的原材料PA6和PA66为例，由于PA6的供应已基本国产化，PA6与石油价格价格波动的方向和幅度基本相同。进入2022年以来国产化进程加快，推动国内PA66产能的释放。国内PA66现有产能约为66万吨，未来在建产能约为297．25万吨。供需的变化导致PA66价格的波幅较国际石油价格更大。（二）改性塑料行业下游行业改性塑料的下游行业众多。随着改性技术的不断进步和下游行业对材料性能要求的不断提高，高性能和新型功能化改性塑料逐步取代普通塑料和其他材料，被广泛应用到家电、汽车、机械和工业零部件（泵壳、阀门、轴承、轴套等）、防腐管道、电子电气、办公设备、通讯、家居建材、玩具、电动工具、灯饰、室外公共设施等等民用领域以及国防、航天航空等高端领域。而这些行业的景气程度与消费者的消费需求息息相关。随着我国居民收入的稳定增长，居民消费能力不断提高，改性塑料市场在不断扩大。我国制造业正经历全面产业升级，为改性塑料行业不断提供新的应用领域，而节能环保等因素推动塑钢比不断提高，这些积极因素将刺激我国改性塑料下游行业的需求持续增加。改性塑料行业发展现状（一）市场规模改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分，也已被国家列为重点发展的科技领域之一。2018年至2020年，我国改性塑料市场规模由2250亿元提升至2935亿元，年复合增长率14．21%。相关研究机构预测，2022年改性塑料市场规模达到4152亿元。（二）产量我国改性塑料行业经过多年的快速发展，产量和市场规模都呈现上升趋势。2016年至2020年，我国改性塑料产量由1563万吨提升至2250万吨，年复合增长率9．54%。相关研究机构预测，2022年改性塑料产量达到2884万吨。尽管国内塑料产业发展速度较快，我国塑料应用规模仍然偏小。我国塑料改性化率（即改性塑料产量占塑料总产量的比例）稳步增长。全球塑料改性化率近50%，我国塑改性化率已由2011年的16．3%提升至2020年的21．7%，相比全球水平仍有较大提升空间。（三）市场竞争格局我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业（产能超过3，000吨）数量不多。目前中国改性塑料行业市场集中度低，前四企业仅占整体市场的11．5%。按改性塑料产量来看，金发科技市场份额占比最多，达7．1%；会通股份市场份额达1．6%；普利特市场份额达1．4%；国恩股份市场份额达1．4%。改性塑料行业产业集中度提升国内的改性塑料企业起步较晚，发展时间较短，国内改性塑料行业产业集中度不高，且高端改性塑料产品对进口的依赖度仍然较高。但随着市场需求的扩大和品质要求的提高，以及国家政策的鼓励与支持，我国的改性塑料行业也将向高端产品转型升级，改性塑料企业加大研发投入，行业内部优胜劣汰，产业集中度也将有所提高。改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。通过改性的塑料部件不仅能够达到一些钢材的强度性能，还具有质轻、色彩丰富、易成型等一系列优点，因此以塑代钢的趋势在很多行业都显现出来。改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成。改性塑料是技术进步和消费升级的受益行业，改性塑料的下游产业主要是汽车和家电行业，得益于全球家电、电脑、汽车等产能加速向中国转移，推动了国内改性塑料行业的发展。改性塑料行业的特点和发展趋势材料是工业生产的起点，能对产品的性能、质量能起到决定性作用。材料按特性可分为金属材料、无机非金属材料和有机高分子材料三类，陶瓷、玻璃、水泥和砖及耐火材料为无机非金属材料，塑料、橡胶、纤维、黏合剂、涂料等为主要的高分子材料。塑料是重要的一类高分子材料，成分除树脂外，还含有增塑剂、调料、防老剂、固化剂等各种添加剂。塑料是二十世纪新兴材料，属于无污染清洁生产加工行业，能替代其他高耗能、高污染材料，减少木材等生态材料使用量，不仅节约了能源、资源，还能节水、省地、保护生态和环境、实现绿色低碳发展。从使用的角度，塑料分为通用塑料、工程塑料和特种工程塑料。通用塑料产量大、用途广、价格低，主要包括六大品种；工程塑料指能承受一定外力作用，具有良好的机械性能和耐高、低温性能，尺寸稳定性较好，可以用作工程结构的塑料；特种工程塑料指具有更高的强度、模量，耐温达到150℃以上的工程塑料。未改性的塑料在强度、耐热性