中国新能源物流车行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）

中国新能源物流车行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）一、概述新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源商用车主要包括客车和物流车两大类。目前，大客车的电动化比率已经达到50%以上，而物流车的电动化比率还比较低，不到5%。随着人类环境保护意识的觉醒和现代物流业可持续发展的需要，各国政府大力提倡绿色物流。在此背景下，新能源汽车在绿色运输领域起到了至关重要的作用。新能源物流车从车型上看大致可分为以客车底盘为基础的客厢式运输车和以卡车底盘为基础的封闭的货厢式运输车。新能源物流车分类资料来源：智研咨询整理从2009年-至今，中国新能源物流车大致经历了三个发展阶段，目前处于整顿行业推广期，由于在扩张期对新能源汽车进行高额的补贴，导致汽车质量参差不齐、消费者骗取补贴等现象屡现，从2016年开始，政府的政策侧重点在于规范行业、提高技术水平，不仅严格规定补贴产品及标准，而且大幅度降低补贴比例，从而实现在继续扩大新能源物流车市场的同时做好行业规范化。中国新能源物流车发展阶段资料来源：公开资料整理二、发展背景1、产业政策（1）产业推广政策近年来，国家部委先后发布了一系列政策以推动新能源汽车在物流领域的渗透率。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提到，2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%，从宏观数量角度提出了目标。中国新能源物流车行业相关政策资料来源：智研咨询整理（2）路权倾斜政策由于电动物流车主要购买群体是营运公司及中小企业主，影响其考虑是否购买电动物流车的主要因素就是价格和使用便利度。电动物流车相关政策也着眼于这两点开展，价格上通过补贴和减税降费予以调剂，使用便利度上给予路权倾斜。部分地区出台的给予电动物流车倾斜的政策资料来源：智研咨询整理（3）财政补贴方案财政部、工信部等部门在2021年12月发布的《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中确定了2022年新能源汽车补贴方案，以纯电动货车为例，公共领域N1、N2、N3类补贴上限分别为1、44万元、3.96万元、3.96万元。2021年度新能源货车补贴方案资料来源：国务院、智研咨询整理2022年度新能源货车补贴方案资料来源：国务院、智研咨询整理2、发展驱动因素我国制造业发展快速，目前中国已经成为全球最大的制造业国家，而制造业的发达离不开物流行业。2021年12月PMI为50.3，1-12月PMI均位于荣枯线以上，2021年1-12月制造业固定资产投资完成额同比增长13.5%，制造业投资持续改善，宏观数据向好。2018-2021年中国制造业采购经理指数PMI资料来源：国家统计局、智研咨询整理中国物流行业发展快速，2021年中国社会物流总费用达16.7万亿元，同比增长12、1%，占国内生产总值比重为14.6%。2013-2021年中国生产总值及社会物流总费用资料来源：中国物流与采购联合会、智研咨询整理近年来，随着网上购物兴起，快递物流业发展迅速，加之疫情、精准送达等需求影响，衍生了生鲜、代购等新的同城模式，同城货运规模增长迅速，带动新能源物流车需求增长，2021年中国快递服务企业业务量达1083.0亿件，同比增长29.9%；同城货运市场规模超1、4万亿元。2015-2021年中国快递服务企业业务量资料来源：邮政部、智研咨询整理三、市场现状1、产量2017年中国新能源物流车产量为15.2万辆，为2011-2020年最高值；在2017年高基数的背景下，市场饱和度相对较高，2018年进入缓冲期，叠加6月12日新能源车补贴新政的实施影响，产量有所下滑。随后，随着新能源补贴退坡政策的实施，产量不断下降，2020年产量为5.8万辆。2011-2020年中国新能源物流车产量资料来源：智研咨询整理2、销量新能源物流车行业的发展受政策影响较大，2019-2020年中国新能源物流车销量低迷，除受新能源补贴政策大幅退坡外，充电桩布局的不合理、售后不到位、新能源物流车残值不好估算、产品质量问题等因素也影响新能源物流车的推广。2021年“双碳目标”的推出、“国六”排放标准实施，国家和地方政府不断要求加快公共交通领域车辆电动化进程，新能源车企持续发力，新能源物流车销量再次突破13万辆，达13.12万辆。但目前新能源物流车渗透率仍较低，仅4%左右，远远没有达到发展预期，发展机遇巨大。2016-2022年中国新能源物流车销量资料来源：电车资源、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国新能源物流车行业市场全景调研及战略咨询研究报告》从新能源物流车销售结构来看，面包车占比较大，2021年占比达67.7%；卡车类型占比为32、3%，其中轻卡占比15.3%，微卡占比10.1%。2021年中国新能源物流车销量车型分布（辆）资料来源：电车资源、智研咨询整理从销售区域分布来看，新能源物流车在经济发达、配套设施完整、政策扶持力度大的区域成效较好。2021年中国新能源物流车销量集中在华南、华东地区，两地合计占比达56.7%。2021年中国新能源物流车销售区域分布资料来源：电车资源、智研咨询整理广东省经济发展，工业、制造业水平高，一直是新能源物流车销量大户，长年位居全国第一，2021年销量达3.34万辆，占全国的25.5%；其次四川省、福建省销量均超1万辆，占比分别为9.6%、8.2%。2021年中国新能源物流车销量TOP10地区资料来源：电车资源、智研咨询整理从市级行政区来看，2021年中国新能源物流车销量Top10城市中，广东省占据两席位置，分别为深圳、广州，排名为第一、第三；排名第二为四川成都；上海、重庆依次为第四、第五。2021年中国新能源物流车销量Top10城市资料来源：电车资源、智研咨询整理不同地区新能源物流车市场用车偏好有所不同，其中作为全国新能源物流车销量第一市的深圳比较偏爱于轻卡，排名第二的成都则偏好于微卡；重卡销量TOP1为唐山市，皮卡销量TOP1为武汉市。2021年新能源物流车卡车类车型销量TOP10城市资料来源：电车资源、智研咨询整理四、新能源物流车动力电池装机情况随着2021年新能源物流车销量突破13万台，动力电池装机量也达到了8.34GWh，2021年1月装机量为0.77GWh。2021年装机量Top3企业分别是宁德时代、国轩高科、力神动力。2021年中国新能源物流车动力电池装机总量资料来源：电车资源、智研咨询整理五、发展趋势新能源物流车的需求市场持续稳定向好，在“碳中和、碳达峰”的目标指引下，随着各地区陆续出台涉及补贴、税收优惠、路权开放等相关政策，充电设施逐步完善，有望迎来新一轮发展机遇。发展趋势资料来源：智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国新能源物流车行业市场全景调研及战略咨询研究报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机