2023年新能源汽车热管理行业现状分析

2023年新能源汽车热管理行业现状分析

2023年新能源汽车热管理行业现状分析

内容概况：热管理系统属于新能源汽车必备部件。近年来，

在“双碳”目标下，我国不断加快推进汽车电动化转型，新能源

汽车产销量不断扩张，带动热管理系统需求也随之增长；在冷却

板、电池冷却器等新增零部件贡献下，新能源汽车热管理系统的

单车价值量达6000-7500元。2022年我国新能源汽车热管理系统

市场规模约为504亿元，同比增长94%。在新能源汽车单车价值

量中，空调系统热管理为最高，占比56%左右；其次为电池热管

理，电机电控热管理；从零部件价值量来看，其中价值量最高为

电动压缩机，占比23%左右，其次为热泵系统、电子系统等。

关键词：新能源汽车热管理市场规模、新能源汽车空调系统

热管理发展、新能源汽车电池热管理发展

一、新能源汽车热管理系统与传统燃油车差异较大，单车价

值量更高

汽车热管理是通过统筹调控整车热量与环境热量，保持各

部件工作在最佳温度范围，同时保障汽车运行的安全性和驾驶

舒适性。传统燃油车热管理主要包括发动机、变速箱的冷却以及

空调系统热管理。新能源汽车由电池、电驱、电控三电系统替代

了燃油车的传统三大部件，因而相应的动力总成冷却系统变为

动力电池热管理系统和电机电控冷却系统，同时由于新能源汽

车没有发动机提供能量，空调系统热管理也发生了较大变化，动

力源发生改变使得新能源汽车热管理系统更为复杂。由于新能源

汽车电池、电机及大量电子元器件需要保持在适宜的工作温度以

保证其性能与寿命，这也使用新能源汽车热管理系统目的由传

统燃油车的“降温”转变为“调温”。

新能源汽车热管理系统所需零部件较传统燃油车也有所不

同，除对零部件性能要求更高外，还新增了冷却板、电池冷却器、

电子水泵、电子膨胀阀、PTC加热器或热泵系统等。因此新能源

汽车热管理单车价值量比传统燃油车更高，高出2・3倍。新能源

汽车热管理零部件供应商包括博世、日本电装、日本三电、银轮

股份、奥特佳、三花智能等；中游为热管理系统集成供应商,包

括博世、法雷奥、华域汽车、松芝股份等企业，随着新能源汽车

产业的蓬勃发展，新能源汽车热管理需求也随着扩大，行业发展

前景巨大，越来越多的企业开始加入汽车热管理领域中；下游则

为各大新能源

车企。

二、新能源汽车热管理系统行业规模不断扩张，发展潜力巨

大

却器等新增零部件贡献下，新能源汽车热管理系统的单车价值

量达6000-7500元。2022年我国新能源汽车热管理系统市场规模

约为504亿元，同比增长94%。未来新能源汽车产销量的进一步

扩容，将拉动热管理系统需求继续增长，预计到2025年市场规

模将接近1000亿元，新能源汽车热管理市场发展潜力巨大。

在新能源汽车单车价值量中，空调系统热管理为最高，占比

56%左右；其次为电池热管理，电机电控热管理；从零部件价值

量来看，其中价值量最高为电动压缩机，占比23%左右，电动压

缩机为新能源汽车空调系统热管理的核心部件；其次为热泵系统、

电子系统等。

2.新能源汽车空调系统热管理价值量占比较大，热泵空调替

代PCT成趋势

在新能源汽车空调系统热管理领域，涉及零部件有电动压

缩机、蒸发器、冷凝器、储液罐、PTC加热器、电子膨胀阀、热

交换器等；制冷方面，传统汽车采用机械传动式压缩机，而新能

源汽车没有发动机因此采用电驱压缩机，电驱压缩机由电池提

供动力，控制器控制电机转速，进而控制制冷，因此电驱压缩机

较机械传动式压缩机多出了驱动电机、控制器等结构°电动压缩

机在新能源汽车热管理系统零部件中，技术壁垒最高，日本电装、

日本三电、韩国翰昂等国外品牌占据了我国电动压缩机大部分市

场份额。

在制热方面，传统燃油车热源由发动机的余热提供，而新能

源汽车则主要通过PTC加热器或热泵系统两种方式来控制。目前

PTC加热器为新能源汽车主流制热方法,PTC具备成本低、热效率

高、寿命长等优势，但其耗电量大的劣势也较为明显，很大程度

上影响到新能源汽车续航能力。热泵系统凭借能耗较低的优势将

逐步取代PTC加热器方案，但成本偏高，技术壁垒高、低温环境

制热效果差等缺陷仍限制着热泵系统在新能源汽车领域的

应用。目前已有特斯拉ModelY、Model3.宝马i3.比亚迪海豚、

蔚来ES6.埃安AIONS、小鹏G9等车型使用了热泵系统。

由于热泵系统技术要求高、生产成本高，主要搭载于高端车

型上，在新能源汽车领域渗透率并不高，绝大部分新能源汽车搭

载了价格更占优势的PTC加热器。预测2022年我国新能源汽车

空调系统热管理市场规模达223亿元，其中70%为PCT,热泵系

统市场规模占比30%左右，但随着国内新能源汽车行业竞争愈发

焦灼，将越来越多的车型开始搭载热泵系统，其市场规模将不断

扩大，占比进一步提升。

3.电池热管理为影响动力电池安全的关键，液冷技术为目前

主流方案

动力电池是新能源汽车最为核心的零部件，其安全性直接

关系到新能源汽车整车安全性，而电池热管理则是影响电池安

全的关键。根据国家应急管理部数据:2021年我国新能源汽车起

火事故发生了约3000起,2022年第一季度发生了640起新能源

汽车起火事故，起火原因主要为电池故障，包括电池老化、电池

热失控等。动力电池最佳工作温度为20・3(TC,温度过高过低都

会影响车辆的性能，甚至于产生电池热失控风险，导致车辆自燃。

因此保持电池处于合理温度范围内对保证新能源汽车的性能与

安全至关重要C

新能源汽车产销量高速增长背景下，我国动力电池也加速

扩产，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据:2022年,我国动

力电池累计产量545.9GWh,累计同比增长148.5%；装车量

294.6GWh,累计同比增长90.7%。有公开资料显示：新能源汽车

电池热管理单车价值量为2000元，以该价格计算,2022年我国新

能源汽车电池热管理市场规模为137.7亿元。未来新能源汽车产

量增加必将带动电池热管理系统市场规模进一步扩张。

电池热管理主要有风冷、液冷、相变材料冷却、直冷四种技

术方案。行业技术发展由风冷-液冷-直冷方向升级，早期风冷技

术由于结构简单、成本低、功耗低等优势成为电动车电池主要散

热方式，而随着消费者对新能源汽车续航能力要求不断提高，电

芯能量密度大幅提升，快充技术也得到了较大的发展，风冷技术

逐渐无法满足电池散热需求，液冷技术凭借换热效率高、冷却均

匀优势逐渐替代风冷技术成为主流方案，目前宏光mini等部分

A00级纯电动主由于电芯密度较小，仍采用价格更为低廉的风冷

技术。相变材料冷却技术与直冷还处于研发阶段，尚未实现商业

化。

电池热管理涉及电池冷却器、液冷板、电子膨胀阀、换热器、

气凝胶、导热胶电池冷却器等零部件，其中液冷板为电池液冷热

管理系统中关键的零部件之一。随着液冷成为新能源汽车电池热

管理主流技术，液冷板需求量不断上涨，尤其是市场对汽车续航

要求的提升推动三元电池向着高锲化方向发展，而高银三元电

池热稳定性较差，对电池热管理技术要求更加高效精准，进一步

推动了液冷技术的发展。公开资料显示：新能源汽车单车液冷板

价值量为600-700元左右，以680元价格计算，2022年我国新能

源汽车液冷板市场规模为47亿元左右。

相较于空调系统热管理与电池热管理，