监控摄像机市场分析

监控摄像机市场分析

以安全防范为目的的监控摄像机在历经二十多年的市场发展后，如今也广泛应

用在电子政务工作中，从以预防为目的的安防监控到工作管理的必备手段，这

些小产品创造了大市场，有了大作为，在平安城市建设中起到了极其重要的作

用。生产监控摄像机的中小企业已经成为安防产业经济发展的主力军，其中在全

国有能力生产各种摄像机的中小企业已达600多家，其中外资（包括港澳台）企

业50多家，年生产各类监控摄像机1500多万台，产值120多亿元，创造的财富已

占到全国安防GDP的8%左右。

一、监控摄像机市场整体规模

专业监控摄像机相对于普通消费者来说还是比较陌生，因为它并非民用摄

像机从市场购回就可以使用，它只是监控系统前端采集信息的一部分，还需要

经过中间视频音频压缩传输直至后端存储。这是一个相对比较复杂的高科技系统,

系统的复杂性还不是一般消费者所能够了解。随着监控摄像机市场的广泛应用，

产品价格也由过去数万元到现在几百元一台的摄像机应有尽有，中外摄像机厂

商在中国市场跑马圈地，竞争异常激烈。摄像机产品越来越趋于细分化、多样化、

个性化，模拟摄像机、网络摄像机、高速球、一体化摄像机品种不断丰富，高清、

宽动态、日夜型摄像机发展迅速。

为了抢占市场，厂商不惜以超低价格策略献宠市场，以寻求发展。以至于在目前

专业监控摄像机市场上，高端品牌产品价格可达3-5万元，低端市场几百元一台

的摄像机也到处可寻。然而，在如此巨额差异的非理性竞争背后到底又是一种怎

样的生存状态呢？低价竞争是否将对手排挤在外，还是堵死了自己的后路？行

业环境遭受了严重破坏后，监控摄像机又该何去何从？本可以在平安城市和电

子政务市场中共享一场盛宴的摄像机厂商们，却在不理性的价格战斗中两败俱

伤。面对遍体鳞伤的摄像机市场，却又有如此多的厂商乐此不疲的做着“滑铁卢”

的游戏.这到底是一个怎样的行业？

L摄像机产业发展特点

（1）发展快、规模大。从1984年北京天安门广场安装国内第一批监控系统开始,

国内摄像机产品历经了引进、模仿、消化吸收、创新这么一个发展过程。企业数

量由开始的基本为零到现在600多家，年产量达到1500万台，技术也由模拟到

数字的巨大飞跃。这些摄像机占主导地位的是劳动密集型产品，参与国际国内市

场竞争主要依靠的是廉价劳动力和政策优惠基础上的低成本优势。

（2）技术创新能力弱。摄像机产品的技术创新基本维持在一些低端技术的研

发上，大多数都处于技术模仿。因为购买主要器件的风险小，所以摄像机生产企

业都把资金花在购买机芯;、镜头上，尽管一些企业已经有了近20年的发展，但仍

然停留在不断购买机芯等配件组装摄像机的水平上，产品主要靠模仿后低价参

与市场竞争。

（3）生产方式以组装为主。摄像机主要由机芯、镜头、自动控制器件、外罩构

成，但由于摄像机芯片或者机芯技术都掌握在国外企业手中。芯片由索尼、夏普

公司掌控，现在，国内的中星微也推出了摄像机芯片；而机芯也基本由索尼、LG、

日立、CNB.三洋、松下、三星等国外企业生产，虽然国内也有少量机芯生产企业,

由于技术的原因产品基本处于产业低端市场。国内绝大部分生产厂商都是购买零

配件进行组装，能够贴片生产的企业全国也不会超过70家，这其中还包括昆山

的一些台湾电子代加工企业。

（4）形成了摄像机产业集群。通过对深圳、广州、常州、苏州、杭州、天津等

地摄像机生产企业分析，基本形成了以深圳、广州，常州、苏州、昆山、上海、

杭州和津京三大监控摄像机产业集群，他们的共同特点就是以市场需求为导向、

以中小企业为主体、以产品集中生产为形式、以专业化配套为内容，以围绕产业

链实现专业化分工与合作，同类企业大量

集聚在一起。这种情况以深圳更为明显，配套产业更加专业和细化，深圳和珠江

三角洲已是电子、通讯产业和IT制造业最大的产业集聚基地，深圳市2007年电

子信息产业的总产值已突破6000亿元；仅大大小小的摄像机生产、组装企业基地

400多家，产业集聚和产业基地的中小企业如同成千上万的蚂蚁在群类生活中采

取分工与合作、协作与配套，共同完成产品的分包市场分析与组装。由于这些产

业集群中各中小企业生产的产品贴近消费者需求，适销对路，因此有巨大的市

场前景。

（5）高端市场基本破国外品牌占据。由于国内企业自主创新能力低，高技术

含量、深加工、高附加值的零配件产品被国外公司主导。本来监控摄像机是技术

含量高的产品，其核心竞争力主要源于技术创新。而国内绝大部分摄像机企业只

是组装产品，在一些有限的技术创新产品中，乂以外资企业为主。自主创新和自

主知识产权技术少，导致关键技术长期受制于国外企业。一些具有核心技术的国

外公司说，投资中国的目的是为了更加有效占领国内市场，而不是将核心技术

转移到中国来培养竞争对手。

2.摄像机厂商情况

（1）产品种类。在我国生产的专业监控摄像机中，大多是一些黑白与彩色枪

机，且多是模拟摄像机、DSP摄像机、带红外管的红外摄像机、以及一些半球摄

像机、一体化摄像机等。摄像机中，多是采用CCD,而极少采用CMOS图像传感

应该说，由于国内市场的巨大需求和低成本优势，国产品牌摄像机厂商依

靠自己的努力争得了一席之地，市场占有率达到六成左右，还有大量产品OEM

到国际市场，已经成为监控摄像机生产大国，但还远远不是强国。

（3）产能产量分析。2008年摄像机产品生产成品达到1500万台，销售额超

过了120亿人民币，其中国内销售量约560万台，索尼、三星、松下等国外厂商的

销售量大约占总销售量的39%,国内生产厂商约占61虬总体来说摄像机的销量依

旧保持着增长的态势。据调查分析，我国监控摄像机企业的生产能力可以达到年

产2000万台，业内知情人士透露，目前,国内生产摄像机的贴片机有86台：每

台每年可生产20多万片，但是，往往贴片机生产线吃不饱。

3.中外厂商跑马圈地布局中国由于监控摄像机的巨大经济效益和应用前景，

几乎绝大部分国际品牌专业监控摄像机都已经进入国内市场，一些企业在国内

建立了庞大的生产基地，亦有一些高端品牌摄像机在昆山寻找台湾电子企业进

行OEM,也有一些品牌在国内企业贴牌生产后就地销售在中国市场。

随着国内安防产品快速增长的市场需求，刺激了大批参差不齐新厂商的进入,

新厂商的进入导致供给能力的快速增加。但在我国摄像机制造业中，外资和港澳

台投资企业生产的摄像机产品占据四成江山。2006年开始，外资企业更是加紧了

对中国安防市场的凌厉攻势，收购、兼并、合作、加大在国内投资，他们凭借其

技术优势和成熟的运作模式，在国内市场占有相当的优势条件。一些国内企业也

不甘落后，不断扩大自身优势，与外资企业一争高下。各企业对渠道资源的争夺

日趋白热化，一些企业对销售模式进行了调整，取消了原来的多级代理，实行

区域代理+直销的销售模式，强化渠道控制力。同时把更多的精力投入到部分成

熟的区域和二、三级市场，这主要是基于平安城市建设的全面铺开，规模企业除

在省会城市布下重兵外，加速了在地、市甚至是县级市场的营销，小规模企业声

东击西遍地开花，二、三、四级市场的竞争正在逐步升温是安防市场渠道营销一

个最为明显的变化。

4.监控摄像机市场应用分析过去以安全防范为主要目的的监控摄像机，随着

信息和网络技术的发展以及行政管理手段的需要，摄像机的应用已经涉及到我

们工作生活的各个领域，在应用深度和广度上超越了以往任何时期，市场巨大。

（1）交通监控市场。监控系统作为智能交通指挥控制系统中的重要组成部分

之一，而成为监控摄像机最大的应用市场，大约占中国摄像机市场15%左右，年

应用各种高中低档摄像机在90万台。

（2）金融监控市场。金融领域也是监控摄像机最大的应用市场之一，大约占

中国摄像机市场1现左右，年应用各种高中低档摄像机在70万台。

（3）文博监控市场。文博单位是监控摄像机最早的应用单位，大约占中国摄

像机市场2%左右，年应用各种高中低档摄像机在万台。

（4）商业住宅监控。商业单位是监控摄像机最广泛的地方，大约占中国摄像

机市场15%左右，年应用各种高中低档摄像机在90万台。

(5)水电监控。水利、电力系统是监控摄像机重要的应用市场，大约占中国

摄像机市场3%左右，年应用各种高中低档摄像机在20万只台。

(6)公检法系统。公检法系统是监控摄像机重要的应用市场，大约占中国摄

像机市场15%左右，年应用各种高中低档摄像机在90万台。

(7)部队监控。军队系统是监控摄像机重要的应用市场，大约占中国摄像机

市场3%左右，年应用各种高中低档摄像机在20万台。

(8)煤矿监控。煤矿系统是监控摄像机新兴的应用市场，大约占中国摄像机

市场2%左右，年应用各种高中低档摄像机在10万台。

(9)教育监控。教育系统是监控摄像机重要的应用市场，大约占中国摄像机

市场6%左右，年应用各种高中低档摄像机在30万台。

(10交通金融文博商业水电公安部队煤矿教育政府其他

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从以上数据可以看出，除了金融系统略有下降外，其它领域都有20-30%的

增长。业内人士认为，金融系统监控摄像机应用数量下降原因主要是这一市场已

经非常成熟，系统建设比较全面，新增的市场主要源自于的网点增设和产品的

更新换代。

5.国内企业要在与狼共舞中提升竞争力受金融危机影响，我国安防产业也

受牵连。全球摄像机企业都把目光瞄向了中国市场，使得本来竞争就激烈的市场

更是“雪上加霜”，国际大型摄像机企业携资金、技术、品牌优势在国内市场布

局。国内这些小型依靠代工的摄像机企业要在与狼共舞中提升竞争力有相当难

度。那么，企业转型往哪里转？升级向何处升？怎样转与升？这是摆在国

内摄像机生产企业面前的难题。

就在国内企业在网络监控与模拟监控市场谁大谁小的争论不休的时候，网

络摄像机巨头已经开始发力。去年7月，作为世界网络摄像机市场占有率第一的

安讯士宣布，在上海设立安讯士中国区总部，并在北京、广州设立办公室，将在

今年大举进攻中国市场。

不过这些洋品牌已经从中国市场中变得“聪明”了许多，因为中国市场有

其独特之处，需要与本土品牌合作，否则即使是著名跨国公司，在中国也难以

为继。索尼、松下、三星等国际巨头在此之前也纷纷与国内知名经销商签订战略

合作协议，牵手发力国内市场。索尼与神州数码合作后市场多年获得两位数的增

长。跑马圈地以后，就是企业间短兵相接的残酷争夺。

据广东省经贸委中小企业局负责人透露，2008年1月至10月，广东省停产、歇

业、关闭和转移的中小企业为15661家，仅10月份关停8513家，中小企业正在

集体过“经济塞冬”，珠三角似乎成了这场风暴的“暴风眼”。在这场危机中，占

有中国摄像机产量七成的珠三角摄像机企'也如何寻找出路？

过去低成本产品是国产摄像机最具竞争力的优势之一，我们卖一百支摄像机还

不如国外一支产品的价值，这个曾经让多少人感慨和思考的问题，如今成为制

约企业发展的瓶颈。包括监控摄像机企业存在的众多问题也制约了其顺利快速发

展：比如产业集群发展层次较低，总体仍处于产业价值链低端，产品档次和质

量不高，主要依赖低端市场。在珠三角所谓的摄像机产业集群内，产业链上下游

联系不紧密，专业化分工水平不高，企业发展水平和竞争能力弱，“散、乩、小”

情况比较普遍，企业间竞争多于合作，专业服务机构水平低，配套服务网络仍

需大力培育，产业集群与所在区域及全球产业链的关联性和互补性不出色的不

仅仅是球机。目前转型和升级成为监控摄像机产业集群面临的最迫切问题。一是

进行产业升级。要建立科学的行业准入制度，提高竞争程度，推动产业升级；二

是加大研发投入。推动龙头企业通过经营管理方式创新，将发展重点集中于技术

研发、市场拓展和品牌运作。通过企业合作外包方式，形成一批专业化的配套服

务企业，以核心竞争优势整合配套企业的服务供应能力，带动产业链在规模和

技术两个层面上不断发展；三是加强品牌建设。有业内专家支招：走“外、上、

高”之路。所谓外就是在稳定国内市场的同时，全力拓展国际市场，这是大多数

企业的想法，但是要做到这点谈何容易？要知道中国生产的摄像机有一半是

OEM出口产品，现在国际市场不景气，一些OEM企业订单己经下降三成还要多，

大量的产品将要靠国内市场消化。深圳是全国产量最高、产值最大、品牌最多的

摄像机生产基地。目前，全国600多家大大小小摄像机企业拥有自主品牌900

多个，其中在国内拥有较高知名度的品牌就有50多个；所谓上就是由制造环节

向研发、设计营销、品牌等“微笑曲线”的两端环节延伸。这在一些龙头企业中

早有实践，但对中小企业来说则有难度，人才、资源和企业结构都是制约因素，

升级需要外援；所谓高就是从市场的中低端领域向高端领域延伸，分享技术含量

和附加价值较高的