（工商管理专业论文）中国近洋化工运输船队发展规模的研究.pdf

中国近洋化工运输船队发展规模的研究 研究生：匡小炎导师：臧新东南大学 摘要 随着中国经济的国际化及化工产业政策的调整，国际化大石油化工项f 1 及儿大乙烯 装置陆续建成，化学品及其运输市场蓬勃发展起来。如何提高资源利用率、解决好资源 分布带来的运输问题，构建一支基于现代规模与结构的化工运输船队，不仅足一个迫切 需要研究的经济问题，而且还关系到化工行业乃至国家能源供应安全通道建设的长期战 略。 本文整体分析框架基于s c p 模式，运用迈克尔波特五大凶素分析法，分析研究国 内化工运输业的现状及其发展需求。重点对近洋航线的化工运输业结构与对应关联产业 的供给需求进行分析；通过剖析中国石化企业以及其他贸易经销商为主体的主要进出口 化学品、国内主要化工原料、产品的结构特点、产品种类、数量，采用动静态结合方 式，运用线性回归等标准分析工具，审慎预测今后5 1 5 年化工运输船舶的合理需求规 模与结构。该课题填补了国内化工运输需求与供应关系分析研究的空白。 运用s w o t 分析法及其战略原理，结合国内化工运输业的现状与特点，对发展中国 近洋航线化工运输船队的可行性进行比较全面的分析、研究，针对性地提出未来几年内 发展中国近洋化工运输船队规模与结构的对策与建议。 关键词：化工运输需求规模船舶结构发展趋势 r e s e a r c ho nt h ed e v e l o p m e n ts c a l e o fs h o r ts e ac h e m i c a lt a n k e rf l e e ti nc h i n a g r a d u a t e ：k u a n gx i a o y a n s u p e r v i s o r ：z a n gx i n s o u t h e a s tu n i v e r s i t y a b s t r a c t w i t ht h ei n t e m a t i o n a l i z e do fc h i n e s e e c o n o m y a n dt h ea d i u s m a e n to fc h e m i c a l i n d u s t r i a lp o l i c y , a n dt h eg r e a ti n t e r n a t i o n a l i z e dp r o j e c to fp e t r o c h e m i c a li n d u s t r ya n ds e v e r a l m a j o re t h y l e n ed e v i c e st h a t a r eb u i l tu ps u c c e s s i v e l y , c h e m i c a l sa n dt r a n s p o r t a t i o nm a r k e t d e v e l o pv i g o r o u s l y h o wt ou t i l i z er e s o u r c ee f f e c t i v e l ya n ds o l v et h et r a n s p o r t a t i o np r o b l e m w h i c ht h er e s o u r c e sd i s t r i b u t i o nb r i n g s ，h o wt oc o n s t r u c tt h ec h e m i c a lt a n k e rf l e e t sb a s e do n m o d e ms c a l ea n ds t m c t u r e ，t h i si sn o to n l ya ne c o n o m i cp r o b l e mn e e d i n gt os t u d yu r g e n t l y , b u ta l s oc o n c e m i n gc h e m i c a lt r a d ea n de v e nl o n g t e r ms t r a t e g yo fc o n s t m c t i o ns e c u r e c h a n n e l sf o rn a t i o n a le n e r g ys u p p l y t h ea r t i c l ew h o l ea n a l y s i sf r a m ei sb a s e do ns c pm o d ew i t hm i c h a e lp e t t e r sf i v em a j o r f a c t o r sa n a l y t i ca p p r o a c h t h et e x tr e s e a r c h sp r e s e n ts i t u a t i o no ft h ed o m e s t i c c h e m i c a l t r a n s p o r t a t i o nb u s i n e s sa n di t sd e v e l o p m e n td e m a n d t h ee m p h a s i so ft h et e x ti st h ea n a l y s i s a b o u tc h e m i c a lt a n k e rf l e e ta tt h es h o r ts e aa n dt h es u p p l yd e m a n do fc o r r e s p o n d i n ga f f i l i a t e d i n d u s t r y t h r o u g ha n a l y z i n gm a i ni m p o r ta n de x p o r tc h e m i c a l 、d o m e s t i cm a j o rc h e m i c a lr a w m a t e r i a l s 、p r o d u c tf e a t u r e 、p r o d u c tc a t e g o r i e sa n dp r o d u c tq u a n t i t yt h a tt a k e c h i n e s e p e t r o c h e m i s t r ye n t e r p r i s ea sw e l la so t h e r t r a d es a l eo nc o m m i s s i o nb u s i n e s s e sa sm a i nb o d y , w i t hc o m b i n a t i o no fd y n a m i ca n ds t a t i cs t a t e ，u s i n gs o m es t a n d a r da n a l y t i ct o o l ss u c ha s l i n e a rr e t u r n ，t h et e x tp r e d i c t sp m d e n t l yr e a s o n a b l ed e m a n ds c a l ea n dt h es t m c t u r eo f c h e m i c a lt a n k e r si nt h ef o l l o w i n g5 - 1 5y e a r s + t h i ss u b j e c th a sf i l l e dt h eb l a n ko fr e s e a r c ho n t h er e l a t i o no f t r a n s p o r t a t i o nd e m a n da n ds u p p l yo fd o m e s t i cc h e m i c a li n d u s t r y u s i n gt h es w o ta n a l y t i cm e t h o da n di t ss t r a t e g i cp r i n c i p l e ，c o m b i n i n gt h ep r e s e n t s i t u a t i o na n dc h a r a c t e r i s t i co fd o m e s t i cc h e m i c a li n d u s t r yt r a n s p o r t a t i o nb u s i n e s s ，t h et e x t a n a l y z e sa n ds t u d i e st h o r o u g h l yt h ef e a s i b i l i t yt od e v e l o pt h ec h i n e s ec h e m i c a lt a n k e rf l e e to f s h o r ts e a ，a n dp r o p o s e ss o m ec o u n t e r m e a s u r ea n ds u g g e s t i o nt o d e v e l o pt h ec h i n e s e c h e m i c a lt a n k e rf l e e ta ts h o r ts e aa b o u tt h es c a l ea n ds t r u c t u r e k e y w o r d ：c h e m i c a li n d u s t r yt r a n s p o r t a t i o ns h i p p i n gs t r u c t u r e d e m a n do f t h es c a l ed e v e l o p m e n tt r e n d i i 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文巾特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过 的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并 表示了谢意。 研究生签名： _ 鸯二曼1 日期：至些二趟 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的 复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内 容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可 以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研 究牛院办理。 研究生签名文超导师签名：啦日 期：t 一。| 17 t g 东南大学硕士学位论文 第一章绪论 第一章绪论 1 1 研究背景和意义 自上世纪八十年代以来，随着我国几大乙烯装置的陆续建成，国内化工、化纤业等 相关行业蓬勃发展，化学品及其运输市场开始走向繁荣，加入w t o 后，其市场更加活跃。 经过几十年的发展，目前已形成了比较完整的化工工业体系，在世界石化工业的地位也 有了显著的提高，正逐步挤身于石化强国之列。随着经济的国际化和引进发达国家的技 术和资本力度的加大，化工产业政策的调整。近年来跨国公司全方位投资中国化工和石 化企业，石化工业大步走向规模化，世界级石化联合装置纷纷落户中国，现代化学工业 迅猛发展。石化工业和国际贸易的发展，液体化工品的品种、数量不断增多，化工品的 运输需求日益增加，化工运输市场的国际化要求也越来越高，特别是交通部、经贸委近 年特批允许成立五家中外合资运输企业，为化工运输的国际化合资、合作开辟了广阔的 前景。 目前我国已有十余种主要化工产品居世界前列。中国在世界上己成为仅次于美国的 化工原料消费大国，但5 0 9 6 以上的化工原料都依靠进口，占全国进口总额的1 4 以上。 且8 0 以上的化工品都需要海上运输，然而，只有约5 的市场为我国船舶所运载。化工 产业的革命给化工运输带来了机会，为发展现代国内化工船队奠定了物质基础。如何有 效地利用资源，使得我国化工运输市场更加国际化、合理化，建构一支基于现代规模与 结构的化工运输船队，不仅是一个迫切研究的经济性问题，而且还关系到化工行业乃至 国家能源供应安全通道建设的长期战略。 国际海运业及其研究已经有着悠久的历史，2 0 世纪以来更加有着迅猛的发展。目前 我国在集装箱、散杂货等海运业已步入世界大国行列，原油、成品油的运输虽然近年来 也取得了长足的进步，但是与欧美一些发达国家，即使与亚洲周边一些发达国家相比还 存在很大的差距。化工运输市场滞后于化工业的发展而则刚刚起步，处于发展初期，化 工船队在近洋航线上也就是说在远东地区更无结构与规模而言，并且受发展的时间性、 国际运输惯例的局限性、国际化的不成熟性、市场的高度商业化和行业对手之间竞争的 狭隘性等方面的影响，化工运输的经济及其他战略方面的研究还相当少，或者即使有一 些研究也不能做到资源共享。因此，切实开展化工市场的运输需求、供给分析与研究， 对于建立我国一支相当规模、现代化、国际化的化工运输船队来说，有着十分重要经济 东南大学硕士学位论文 第一章绪论 意义和战略意义。 1 2 研究的理论基础 1 2 1 波特五力模型 在1 9 8 0 年出版的竞争战略中，波特指出：“任何行业，无论在本国的还是国际， 无论是一个产品还是一项服务，竞争的规则就蕴藏在五个竞争力量当中”。这五种力量 组成了竞争的全貌。 新进入者威胁。新竞争者的加入必然会打破市场平衡，引发现有竞争者的竞争反 应，也就不可避免地需要调入新的资源用于竞争，因此使收益降低。 替代品的威胁。市场上可替代你的产品和服务的存在意味着你的产品和服务的价 格将会受到限制。 买方的讨价还价能力。如果买方拥有讨价还价能力，他们一定会利用它。这会减 少你的利润，其结果是影响收益率。 供方的讨价还价能力与买方相反，供方会设法提高价格，其结果同样会影响你 的收益率。 现有竞争者的竞争能力竞争会导致对市场营销、研究与开发的投入或降价，结 果同样会减少你的利润。 波特认为，“这五种竞争力量的集合力决定一家公司或一个行业的赢利能力。这五 种力量的能量强弱在不同行业中会有所差别，并且会随着行业的发展发生变化。” 1 2 2s w o t 分析法的基本理论 s w o t 分析是对行业或企业内部的优势与劣势和外部机会与威胁进行综合分析的代 名词。其四种组合战略的特点是：s o 战略依靠内部优势，利用外部机会；w o 战略一 一利用外部机会，克服内部劣势：8 t 战略依靠内部优势，回避外部威胁；w t 战略 一减少内部劣势，回避外部威胁。威j 办一机会弱点优势矩阵仅仅显示了可选 战略，并不是选择或确定最佳战略。这些各选战略既取决于内部、外部关键因素选择的 正确程度，还取决于内外因素匹配程度。 优势一机会( s 0 ) 战略是一种发挥行业或企业内部优势而利用外部机会的战略。所 有管理者都希望自己的行业或企业处于这样一种状况：即可以利用自己的内部优势去抓 住外部趋势与事件所提供的机会。企业或行业通常首先采用w o s t 或w t 战略而达到能 够采用s 0 战略的状况。当企业存在重大弱点时，它将努力克服这一弱点而将其变为优 势。当企业面临巨大威胁时，它将努力去回避这些威胁以便集中精力利用机会。 2 东南大学硕士学位论文第一章绪论 弱点- 棚会( w 0 ) 战略的目标是通过利用外部机会来弥补内部弱点。适用于这战 略的基本情况是：存在一些外部机会，但企业有一些内部的弱点妨碍着它利用这些外部 机会。 优势一威胁( s t ) 战略是利用本企业优势回避或减轻外部威胁的影响。这并不意味 着有优势的企业在前进中总要遇到威胁。在很多产业中，竞争公司模仿本公司的计划、 创新及专利产品构成对企业的一种巨大威胁。 弱点威胁( w t ) 战略是一种旨在减少内部弱点同时回避外部环境威胁的防御性 技术。一个面对大量外部威胁和众多内部弱点的企业，的确处于不安全和不确定的境地。 实际上，这样的公司正面临着被收购、收缩、宣吉破产或结业清算，因而不得不为自己 的生存而努力。 1 2 3s c p 理论 s c p 理论是二十世纪六、七十年代以哈佛大学学者贝恩等为代表的哈佛学派创立的 产业组织分析的理论。这个理论创立的市场结构( s t r u c t u r e ) 、市场行为( c o n d u c t ) 、 市场绩效( p e r f o r m a n c e ) 的s c p 模式至今仍是产业组织研究的基本分析框架。市场结 构，是指对行业内各企业的竞争形式、竞争程度、经营方式、价格形成等产生重要影响 的外围市场要素。衡量市场结构状况的指标主要有行业市场集中度、区域市场集中度、 差异化程度、进入退出壁垒、宏观政策环境等五个方面。市场行为，是指各个企业在 市场上为了获得更大抗风险能力、更高的盈利能力和更强的竞争力或其他目标所采取的 一系列行为。市场绩效，是指企业在既定的市场结构下其市场行为所决定的行业整体发 展水平和企业盈利水平。 在s c p 框架中着重突出市场结构的作用，认为市场结构是决定市场行为和市场绩效 的因素。s c p 模式的基本逻辑是：市场结构对市场行为，市场行为对市场绩效有直接作 用；市场结构通过市场行为影响市场绩效；市场行为对市场结构有反馈作用。但是市场 结构是核心，市场结构对市场绩效有决定性的作用。 1 - 3 研究的方法和内容 本文整体分析框架基于s c p 模式，运用迈克尔波特五大因素分析法，分析研究国 内化工运输业的现状及其发展需求。重点对近洋航线的化工运输业结构与对应关联产业 的供给需求进行分析；通过剖析中国石化企业以及其他贸易经销商为主体的主要进出口 化学品、国内主要化工原料、产品的结构特点、产品种类、数量，采用动静态结合方 式，运用线性回归等标准分析工具，审慎预测今后5 - 1 5 年化工运输船舶的合理需求规 东南大学硕士学位论文第一章绪论 模与结构。 运用s w o t 分析法及其战略原理，结合国内化工运输业的现状与特点，对发展中国 近洋航线化工运输船队的可行性进行比较全面的分析、研究，针对性地提出未来几年内 发展中国近洋化工运输船队规模与结构的规划与建议。该课题填补了国内化工运输需求 与供给分析研究的空白。 4 东南大学硕士学位论文 第二章化工运输业的特征及发展现状 第二章化工运输业的特征及发展现状 2 1 化工运输业的特征 液体化工品运输是化工运输行业的主要形式。目前，我国液体化工品的运输主要有 三种形式：公路、铁路、和水路运输。 公路是一种较适合短途运输，运送批量小，可达性强的运输方式。在液体化工品运 输中，以专业的槽罐车从事点到点的服务。在我国东部的江苏、浙江以及上海地区、南 部的广东地区的短途运输中占据着相当的市场份额。但公路运输的成本相对较高，大宗 散装化学品一般不采用公路运输方式。另外，有特殊运输要求的化工品类也很少采用公 路运输。 铁路，由于其可达性强，批量相对较大，在中西部内陆运输中有一定的优势。长期 以来，铁路运输重要以煤、矿等大宗干散货为主，所以铁路承运的化学品份额较少，仅 在中西部内陆运输中较为普遍。 水路，是液体化工品最为经济的通过船舶运输的一种形式。具有批量大、成本小、 安全的特点，使得在液体化工运输中占有相当的市场份额，是液体化工品运输的主要形 式。按其运输区域又可分为内河、沿海、近洋、远洋等航线。内河航区主要指长江三角 洲、珠江三角洲等水网发达地区的内河水域，沿海航线包括华南、华东、华北地区的各 沿海港口，两者都是国内运输范畴。国际运输的远洋航线是要求能够达及欧洲、美洲等 全球各地港口，近洋航线范围基本上是通常所说的远东地区，包括东南亚的新加坡、马 来西亚、菲律宾、泰国等国，东北亚的日本、韩国、俄罗斯以及中国沿海、香港、台湾 等国家与地区。 近年我国液体化工品国内水运量每年约为3 0 0 至5 0 0 万吨，运输市场主要分布在长 江三角洲、珠江三角洲和环渤海湾地区。液体化工品年进口量约1 6 0 0 至2 0 0 0 万吨，韩 国、日本、新加坡、泰国等远东地区各国是我国液体化工品主要来源地，进口的液体化 工品主要通过南京、上海、宁波、广州、厦门、青岛、大连、天津等地口岸进入国内。 而其中，由我国船舶承运的数量不到5 ，近洋航线的化工品运输业是我国目前迫切需求 高速发展的行业! 我国的液体化工品出口量较少，每年仅出口几十万吨，主要通过天津 等口岸出口。 化工行业的特殊性决定了化工运输业的特殊性，一是：化工品的易燃、易曝、有毒、 东南大学硕士学位论文 第二章化工运输业的特征及发展现状 有害等特性使得其适载船舶与集装箱船、散杂货船、油轮等等船舶相比，危险性大、防 止对环境的污染性的要求高。i m o ( 国际海事组织) 要求的化工品运输船舶必需具有双 壳双底，因而化工船舶的投入成本较高，资本相对密集；二是：有特殊的专用液体装卸 货物的设备，其资产专用性较强，一般化工品运输船舶不会轻易中途退场；三是：船舶 操作、货物运输保管、装卸技术复杂、安全、防污染管理要求高，船舶配备的船员素质 相对要求高、专业技能需要经过特殊培训并能达到一定的技术水平标准。另外，海事、 港口、政府相关管理部门对液体化工品运输的船舶的监督管理要求也相当严格，船舶营 运成本较大；四是：化工运输业与化工业的依存度较大，沿海区域的集中度、市场集中 度都较高；五是：化工运输定价行为因国内、国外运输也不尽相同，同样都有市场定价 成份，在国际化工运输中的比例很大，基本上是完全竞争、市场定价，而在国内运输中 则有4 0 左右的协调价格，因此，目前我国的政策规定，经营沿海运输属于严格限制类 项目，外商不能直接参与我国沿海和内河的货物运输，这也符合国际惯例。 2 2 化工运输业发展与现状 2 2 1 国际主要化工运输公司简况 在国际化工海运市场中，由化学品船运输的货物主要有有机化学品、无机化学品和 植物油动物脂肪三大类。其中，醇类( 如甲醇、乙醇、丁醇、乙二醇等) 、苯类( 如甲 苯、二甲苯、苯乙烯) 、酯类、酮类等有机化学品占散化海运量的5 4 ，无机化学品( 如 磷酸、硫酸、烧碱等) 占散化海运量的1 3 ，植物油和动物脂肪等占海运量的1 9 ，其 他化学品( 如糖浆、沥青等) 占海运量的1 4 。 2 0 0 2 年的世界液体化学品船队，共有1 2 9 1 艘、8 4 8 9 万吨，平均每艘船6 5 7 6 吨。 与1 9 9 2 年相比，艘数( 1 0 3 1 ) 增加2 5 2 ，载重量( 6 6 8 2 万吨) 增加2 7 ，平均吨位( 6 4 8 1 吨) 增加l5 。液体化学品船占世界商船队的比重，艘数由3 上升为3 3 ，吨位由1 微升到1 1 。其中，万吨以下小船1 0 6 0 艘、2 7 4 ，8 万吨比1 9 9 2 年( 8 5 8 艘、2 2 2 6 万 吨) 均增长1 1 ：1 万至2 5 万吨的中型船1 1 9 艘、1 9 5 2 万吨，比1 9 9 2 年的7 6 艘、 1 3 5 6 万吨分别增长5 6 6 和4 4 ：2 5 万至5 万吨的大型船1 1 1 艘、3 6 8 6 万吨，比1 9 9 2 年的9 7 艘、3 1 0 1 万吨分别增长2 0 6 和1 8 9 9 6 。 液体化学品船一向在5 万吨以内，2 0 0 0 年起有一艘l o 万吨船。与1 0 年前的液体化 学品船队相比，其构成变化不大。 世界主要的化学品船营运公司有1 0 5 家，共1 9 5 0 万载重吨，营运的船型从1 0 0 0 载 重吨到1 0 万载重吨，不仅有运输有机、无机化学品的化学品船，而且包括运输甲醇、 6 东南大学硕士学位论文第二章化工运输业的特征及发展现状 m t b e c c p 的化学品船。营运称作零担油轮的备有不锈钢液罐的船舶的有7 7 家公司，拥 有船舶1 1 4 0 艘，共约6 3 0 万载重吨。 目前，世界化学品运输市场大多数以上份额由下述五大船公司拥有：斯多而特尼 尔森航运公司( s t o l t n i e l s e n ) ，现有约1 3 5 艘化学品船，共2 4 0 万载重吨；其中7 0 艘远洋化学品船，2 9 艘沿海化学品船，3 6 艘内陆化学品船；希腊的海上化学品运输公 司一奥德费尔( o d f j e l l ) ，该公司在2 0 0 0 年兼并了西凯姆( s e a c h e m ) 公司，经营约1 0 0 艘 远洋化学品船共2 2 0 万载重吨，其中约5 5 艘由公司直接拥有；瑞典布罗斯特洛姆化学品 船公司( b r o s t r o m ) ，共经营近1 0 0 艘化学品船，共约1 8 0 万载重吨；日本东京海运( t o k y o m a t i n e ) 共5 6 艘化学品船，约9 2 万载重吨。挪威的乔油轮公司( j o t a n k e r s ) ，它主 营3 2 艘船，共8 0 万载重吨。值得一提的是日本的l i n ok a i u n 海运公司近年来也发展了 3 1 艘化工运输船舶，共有7 9 万多载重吨。 2 2 2 远东地区主要化工船运公司运力简况 亚洲国家( 日本、新加坡、韩国等) 自8 0 年代初开始发展适合于亚洲地区运输的中 小型散化船，现已形成了一定的地区性规模。 睁一 ”一鬈 左三3 目 g 国 j 曰 臼 0 5 0 1 0 01 5 0 图1 亚洲地区5 0 0 0 吨以上船舶数量 圄船自髓 图l 为目前亚洲地区国家拥有5 0 0 0 吨级以上化工品运输船舶的数量，其中日本最 大，日本的2 0 家主要公司拥有船舶1 5 0 艘，占其总数的6 2 5 ，共2 2 0 万载重吨，占其 总量的7 0 。 据s b o 公司2 0 0 4 年1 0 月统计的全球服务于亚洲地区的化工运输主要船舶公司约6 2 家( 统计数约占实际的9 0 ) ，共4 8 3 艘化工船舶，5 2 1 万载重吨，平均每艘船舶1 0 7 8 8 东南大学硕士学位论文第二章化工运输业的特征及发展现状 载重吨，平均船龄为9 1 8 年。其中包括新建船舶2 4 艘，约占4 9 ，6 6 万载重吨，占 1 2 6 ；超过2 0 年以上的老龄船舶3 6 艘，约占7 4 ，3 1 6 万载重吨，占6 。 以上化工运力大约有6 8 服务于远东地区。中国在远东地区化工运输船公司到2 0 0 5 年6 月止，约6 家2 8 艘化工船舶，1 0 万载重吨，平均每艘船舶3 5 5 0 载重吨，平均船龄 为1 4 8 年。 表2 - i 世界各国主要化工船公司服务在亚洲地区船舶统计 2 3 中国化工运输运力市场现状 2 3 1 化工品运输市场的运力现状与企业格局 国内散化运输起步较晚，1 9 8 9 年，中海集团与金山石化合资组建了国内第一家专业 的散化运输公司一金海船务。进入九十年代后，我国经济进入高速发展期，化学品需 求大增，化工企业纷纷生产扩容，一批大型化工项目相继建成，增大了水上散化运输市 场需求。随着市场的进一步开放和经济形式的多样化，国内散化运输市场开始出现多层 次、全方位的发展，国有、集体、私营的各种经济成份的积极参与，有实力的国有公司 新建船舶、在国际市场上购买二手散化船，上世纪末东南亚的经济不景气，使得二手化 工品船舶价格一度下跌，以及近来国际化工运输的高标准要求下将要淘汰的i 型化学品 东南大学硕士学位论文 第二章化工运输业的特征及发展现状 船，为一些公司低成本增加运力创造了机会：有的集体、私营船东通过改造小型油船或 购入国外废钢船改造后投入化学品运输；近一两年许多私营企业纷纷新建船舶低标准的 i 型化学品船投入化工运输行业。国内化工运力得到了迅猛发展，到2 0 0 3 年化工运输 船舶总量增幅明显，并且仍处在不断增长的过程中。但是，应该指出后者船舶大多数都 存在建造成本小、标准低、质量差、管理乱。截至2 0 0 3 年底，中国从事沿海省际运输 的化学品船6 8 艘、1 4 6 5 万载重吨，其中含油品化学品两用船2 0 艘、1 0 3 万载 重吨，化学品船的平均吨位为2 1 5 5 吨，平均船龄为1 5 3 年。2 0 0 3 年没有强制报废 的化学品船，达到2 6 年以上船龄的特检化学品船仅2 艘、3 6 4 5 载重吨，但是1 5 年 以上船龄的老旧船舶比例仍较高，为4 0 艘、6 8 7 7 1 载重吨，分别占5 8 8 、4 6 9 。 为提高化学品船的运输安全能力，今后中国将严格限制改建化学品船，鼓励新建，促进 运力更新。 另外，据( 2 0 0 3 年中国航运发展报告统计，截至2 0 0 3 年底，长江水系化学品船 1 3 8 0 艘、3 0 万载重吨，其中新建化学品船8 6 艘、3 1 5 万载重吨；珠江水系化学 品船7 2 艘、2 万载重吨，其中新建化学品船6 艘、2 0 9 0 载重吨。总体上，从事内 河液体化学品船队以小型化学品船为主，船舶等级不高，平均船龄偏大，整体运输能力 有限。2 0 0 4 年中，连续有几艘新建船舶投入后运营不久即发生断裂事故，为加强船舶建 造检验，防止断裂事故的蔓延，保证船舶营运安全，中国海事局于2 0 0 5 年3 月发出关 于加强船舶建造检验的紧急通知，通知重申，各船舶检验机构应严格认真地执行有关 船舶检验的法规、规范、规程以及相关的管理规定，对不符合质量要求的船舶不得签发 证书。 表2 2 是国内主要化工海运公司概况。由此表明在远东近洋航线化工品运输市场上， 国内化工海运公司参与该航线的运输的船舶不到3 0 艘，并表现为数量偏少、船型单一。 而且船舶技术含量不高、适货性差，适载品种也只限于普通的苯类、醇类、脂类等运输 要求不高的普通化工品，没有适装高等级化工品的船舶，如具有加温、加压或低温、低 压等特殊化工品船。 9 东南大学硕士学位论文 第二章化工运输业的特征及发展现状 表2 屯国内主要散化运输公司概况 化工品运输市场经过八十年代后期和九十年代头一个五年的稳定发展后，从9 4 年 下半年开始进入低迷和调整期，直至1 9 9 9 年初才开始见底回升，首先是集装箱运输， 紧随其后的是干散货和原油运输，全球液体化工品运输从2 0 0 0 年7 月开始走出市场低 谷，到2 0 0 1 年年中，因全球经济尤其是美国经济衰减的影响，化学品船市场滞后，半 年以后开始回调，2 0 0 2 年第一季度略微反弹后又再次下调，在2 0 0 3 年年底及2 0 0 4 年 年初终于走出低谷。 i s m 规则( 国际船舶安全运营和防止污染管理规则) 的强制实施及各国对港口安全 控制曰渐严格，己迫使一些航运公司将船舶交给有能力的管理公司代管，在我国有1 5 的小型航运公司将其船舶交由其它公司管理，从而限制了这些公司的发展。进入2 0 0 3 年 以来，国际航运市场迅速转暖，成品油船运费率继续大幅上扬。主要是由于成品油需求 1 0 东南大学硕士学位论文 第二章化工运输业的特征及发展现状 量大幅增长导致成品油海运量大幅增长，从而造成成品油船运力不足，尤其是高运输效 率的新型成品油船运力不足。化学品船需求市场也进入高潮。 由于国内石油产品运输长期以来处于计划经济模式，在市场转化过程中未来格局存 在较大不确定性。专家认为，国内几大运输集团谁能转好实现战略转型并完成渠道建设， 谁将在未来专业化运输格局中拥有较有利位置与市场份额。 随着国外大型化工企业通过合资等方式进入国内石化市场，为优化我国化工品运输 船舶技术结构，加快“船舶大型化、船队专业化、企业经营集约化、内河船舶标准化” 的建设进程，提高我国化工品水运行业的整体水平，推动化工品水运市场建立统一开放、 竞争有序的市场体系，交通部的推出一项重大举措：国内化工品水路运输市场试验性 对外开放。2 0 0 4 年交通部授权上海航运交易所组织开展了“设立中外合资船舶运输公司 从事中国国内港口之间化工品运输”项目招标工作，共有2 4 家中外企业组成的1 0 家投 标联合体参与了投标。经过资格审查和专家评标，交通部确定了5 家中外联合体为中标 人，它们分别是海南中化船务有限责任公司和思多而特运输集团有限公司，上海东展油 运有限公司和奥德费尔股份有限公司，大连远洋运输公司和小可由油轮株式会社，中国 北方工业公司和万邦航运控股有限公司，南京扬洋化工运贸有限公司和东京海运株式会 社、第一油船株式会社。 海南中化船务成立于1 9 9 4 年，是中化公司控股9 5 的子公司，目前拥有1 6 艘液体化 学品船舶，总运力6 8 8 万吨，航运水域涉及国内沿海、近洋国际航线、北印度洋。2 0 0 5 年9 月2 2 日，和斯多而特集团合资成立的上海中化斯多而特船务有限公司开始正式营 运，在建1 2 艘高标准液体化学品运输船。作为中国最大的液体化工品船运服务商，已 有4 条船舶通过了c d i ( 国际化工品分拨协会，该协会采用国际通用的化工品运输专业标 准对船舶进行检验) 的验船，2 0 0 2 年中化船务的”中化7 ”轮成功地打入欧洲市场。 南京扬洋化工运贸有限公司成立于1 9 9 4 年，是由南京油运公司和扬子石化有限公 司联合投资的有限责任公司，专业从事长江中下游，国内沿海各港及近洋国际航线的石 油化工制品运输服务目前拥有各类化工品船舶8 艘，船舶总吨位2 6 万吨，于1 9 9 9 年在 国内水路运输行业率先建立了符合i s 0 9 0 0 2 标准的质量管理体系和符合i s m 规则的安全 管理体系，并分别通过英国劳氏船级社和国家海事局的审核认证2 0 0 5 年8 月，该公司 与日本东京海运株式会社、日本第一油船株式会社共同投资组建中外合资公司之一的南 京扬洋东一海运有限公司正式开业，在建四艘不锈钢液体化学品运输船舶。 东南大学硕士学位论文 第二章化工运输业的特征及发展现状 大连远洋运输公司和小可由油轮株式会社组建的合资公司正在筹建中，估计在今年 底明年初开业。其他的两家公司还没有准确时间表。 2 3 2 近洋化工运输业的竞争环境分析 中国近洋化工运输行业，既是本国的，也是国际的，和其他产品一样是一项服务， 并蕴藏着五大竞争力量。这五种力量的能量强弱在本行业中有所差别，并且会随着行业 的发展发生变化。 l行业：霎享企业 图2 波持五力量模型图 现有竞争者的竞争能力。化工运输业是集中度较高行业，近洋航线市场又是一个 完全竞争的市场，s b q 公司统计的6 2 家之多的化工品运输公司，近5 0 0 艘不同类型 的化工品船舶是市场的参与者和竞争对手，主要有东北亚的日本、韩国、欧洲的挪威、 及东南亚的印度尼西亚、马来西亚、新加坡等国家的船队。图3 所示在我国近洋航线 上远东地区的化工运输业的主要竞争者所拥有化工船舶数量比例。与中国一衣带 水的日本是远东地区的化工运输行业的主力军，不但占领了市场的半壁江山，而且其 船舶种类较全、设备先进、性能优良，更有比较的成熟的化工运输经营、船舶管理、 货物操作等经验。几乎能够在整个航线上承运现有所有化工品种，处于市场主导地位。 韩国化工品运输船队，在数量上占有一定的优势，由于大都数船舶是在上世纪8 0 年代， 韩国化工业迅猛发展所急需之用，其船舶建造规范相对比较简宜，船型不像前者那样 齐全，i m o 三型船舶为主要运力，其市场主要是承运韩国九大石油、化工企业的出口 产品及欧美大型化工品船舶在韩国过载、中转驳运到中国及东南亚各国。世界化工运 输三在巨头的挪威斯多而特尼尔森航运公司、乔油轮公司以及希腊的奥德费尔公司， 虽然他们的主要船舶在欧洲、北美等航线上，在远东地区主要运输精细、高品质化工 产品，随着亚洲市场的需求量不断增加，他们投入的船舶数量也在相应增长。东南亚 东南大学硕士学位论文 第二章化工运输业的特征及发展现状 的印度尼西亚、马来西亚、新加坡等国家的船队在承运植物油等化工产品上占有地利， 船舶总体状况与韩国船东差不多。 图3 远东地区化工品运输行业主要竞争力量对比图 新进入者的威胁。市场有效益就必然会有新竞争者的加入来打破市场平衡，在近洋 航线上，新进入者的来源大体上还是同上分析的竞争对手国家，只是会改变一些比例， 最大的可能进入者应该说是在欧美航线上的化工运输公司，他们现有大量的化工船舶很 容易跟随远东地区、尤其是中国化工运输市场的蓬勃发展，而改变航线加入进来。还有 一支生力军，那就是目前中国从事沿海化工运输船舶公司会以种种方式、多种途径加入 到这一以自己国家化工运输需求为主的市场。五家被交通部批准成立的中外合资化工运 输公司将会以崭新的面貌出现在远东乃至世界的化工运输市场中。 替代品的威胁。不同于其他一般市场，由于化工运输业的特殊性，近洋航线上的化 工运输可替代产品和服务受到很大限制而几乎不可能存在。没有比化工船舶要求更高的 其他船舶，集装箱、公路、铁路、管道不能适合经济、大量、长途等运输要求。 买方的讨价还价能力。化工运输的需求市场集中度较高，近洋航线上主要的顾客是 国内、国外的石油集团、化工企业、化工工厂及其化工贸易商。通常一些较大的顾客会 相对固定一些船东并达成c o a ( 包运合同) 运输协议，有时，船东会因为有稳定、长期 的货源而考虑给予适度优惠运价，有时，一些大石油公司因有对船舶特殊要求也会给出 高于市场的价格，前提所需船舶必须经过检验合格并能通过定期年度检验。其他的“散 户”基本上则大多是市场价格。 东南大学硕士学位论文第二章化工运输业的特征及发展现状 供方的讨价还价能力。化工船舶的供应来源一般有三种：新造、二手转买、改造。 新造、改建与船厂实力相关，二手船舶转买则是同行中有要求退出市场竞争者、或者有的船东希 望调整自己的产业结构、更新换代等采取的一些方法。关于买方中的国内主要顾客和供方中的 船厂讨价还价能力，后面将要详细的分析与研究。 2 4 我国在远东地区航运市场结构及其变化 2 4 1 远东地区化工运输业在国际地位的结构性变化 亚太地区保持了近3 0 年的持续增长的纪录，成为世界上最具经济活力的地区。1 9 6 5 年至1 9 9 0 年，亚太地区人均国民生产总值每年增长5 5 ，韩国、台湾、新加坡、香港” 四小龙”的实际国民生产总值每八年翻一番，中国、马来西亚、泰国、印度尼西亚均以 8 9 的速度增长。据国际权威机构评估，1 9 9 4 年至1 9 9 7 年，亚太地区的经济增长率 达到7 ，发达国家只能达到3 。 国际化工运输市场在过去十年中发生了一些结构性的变化。这样的变化一直在发 生，只是目前变得更加清楚，更加明显。这就是亚洲，尤其是东亚，已经成为世界上最 大的化工原材料进口地和最大的制成品地，从而成为世界化工运输业发展的发动机。虽 然亚洲的6 d p 仍然低于美国和欧盟，如果不包括日本，亚洲的经济规模更小，但这一地 区所消耗的原材料和生产的产品数量，却都超出了欧美。对于航运业来说，数量比价值 更重要。据克拉克森提供的数据，2 0 0 3 年亚洲每天进口原油约1 5 0 0 万桶，占世界原油 进口量的4 3 ；化工运输量约为一亿万吨，占世界的3 4 。可以看出，亚洲占了世界 石油化工运输需求的近一半。全世界石油、化工三巨头美国、中国和日本中，有两个都 位于这个地区。日本经济在过去十几来一直处于衰退和疲软状态，对石化的需求也相对 减缓。但是，从2 0 0 3 年下半年以来，日本经济突然呈现起色增长强劲，需求将会明显 加强，给国际石油、化工市场及其运输市场增添新的压力。除了日本，韩国的石油、化 工需求也随着经济的强劲增长迅速提高。过去十年来，韩国的这一需求每年都以百分之 七点五的速度增长。2 0 0 3 年，韩国已经是全球第四大石油、化工进口国。 伴随亚洲石油、化工运输市场需求的快速增长，化工运输服务业和相关行业也由西 向东转移。目前，据劳氏统计，亚洲化工船东拥有的船舶吨位占全球的3 0 ，化工运 输市场中，有三分之一在亚洲；超过6 0 的船舶由韩国、日本和中国建造；多半的 船员来自菲律宾、印度和其他亚洲国家。其他航运相关行业如航运金融、保险、法律等， 也在加速向香港、新加坡和上海等亚洲航运中心转移。 1 4 东南大学硕士学位论文 第二章化工运输业的特征及发展现状 这样的变化当然不是一日之功。事实上，过去几十年中，东亚地区数次得到世界的 瞩目。6 0 到8 0 年代是日本，8 0 到9 0 年代是四小龙和东盟国家，现在则是中国。鉴 于中国人口众多，疆域广大，市场导向的经济改革所产生的能量，对于世界贸易的影响 无论是从价值的角度来讲，还是从数量的角度来谈，可以说都比前者更为巨大。 2 4 2 中国化工运输业的需求发展趋势 目前，发生在中国的伟大的经济变革和工业发展的影响，绝非局限在中国，它正以 磅礴的气势影响着远东地区、整个亚洲、及全世界。今天，与世界上其他国家相比，中 国的工业和经贸发展正取得最高的发展；中国对全球的进出口正取得最高的增长率；同 时中国也在吸引着世界上最多的投资。中国经济正在经历重化工业的中段，汽车、钢铁、 化工行业都处在高速发展期，石油、化工需求量的增长将会持续2 0 年以上的时间。未 来中国石油、化工需求保持强劲 中国外贸过去十多年来一直快速增长，尤其在2 0 0 1 年底加入w t o 之后，在已经相 当高的基数上，继续以惊人的速度增长。中国经济( g d p ) 在过去2 5 年里年均增长率达 到9 4 ，目前中国经济总量在世界排名第六位。2 0 0 4 年全国进出口总额达到1 1 5 4 7 亿美元，同比增长3 5 7 。连年的高速增长之后，中国目前占世界贸易总额的5 左右。 2 0 0 4 年，我国化工产品全年进出口贸易额合计1 0 6 4 2 亿美元，比上年增长4 0 ， 占全国进出口贸易总额的1 3 7 。其中进口7 1 5 2 亿美元，同比增长3 4 6 ；出口3 4 8 9 亿美元，增长3 4 7 ；进出口贸易逆差3 6 6 3 亿美元。进出口贸易逆差，只能通过大量 进口才能满足国内市场需求的快速增长。 据专家估计，目前中国的石油耗将达到每天6 2 0 万到6 3 0 万桶。中国自身的产油能 力已经过了高峰期，主要油田的产量都开始下降，目前的生产能力大约为每天3 4 0 万桶， 近一半的需求需要通过进口来满足。中国经济增长对国际石油市场的压力不仅在于现 在，更在于未来。现在的一些预测显示，到2 0 2 0 年，中国需要的石油