中国保险业的运行与风险

1、2021/4/21中国保险业的运行与风险中国保险业的运行与风险中央财经大学保险学院 郝演苏2021/4/22中国保险业面临的环境和基本情况o我国经济社会正在经受多方面严峻考验，在应对特大自然灾害和世界经济金融形势急剧变化造成的冲击中，保持国民经济平稳发展和社会和谐稳定。o我国保险业正在经历外部环境变化带来的影响，保险市场总体上保持安全运行。今年1到9月，保险业务持续较快增长，保险公司总资产达到3.2万亿元，实现保费收入7939.6亿元，同比增长49%，全年可望超过1万亿元，提前两年实现保险业十一五发展规划确立的目标。o截止今年9月，我国营业的保险公司98家，其中人寿保险公司54家（中资30家、

2、外资24家）、财产保险公司44家（中资28家、外资16家）。 2021/4/23今年19月全国与国寿保险业务基本情况o全部业务收入7939.63亿元，同比增长49.02%。o财险业务收入1840.42亿元，同比增长18.63%。o寿险业务收入5455.94亿元，同比增长63.00%。o健康险业务收入482.2亿元，同比增长72.28%。o意外险业务收入161.0亿元，同比增长7.83%。o集团业务收入2651.8亿元，同比增长52.01%。o国寿股份业务收入2485.94亿元，同比增长67.16%，占全国寿险市场份额41.39，比去年同期下降1.42。2021/4/242008上半年中国寿险市

3、场的基本情况o中资寿险公司比去年同期增长65；外资寿险公司比去年同期增长34o成长速度最快的五家公司：人保健康1691、人保寿险1017、华泰人寿692、首创安泰538、嘉禾人寿333；o成长速度滞后的五家公司：友邦-8、中德-3、中意寿14、平安寿28、招商信诺44；o其他大公司增长情况：泰康133、新华85、太平66、太平洋62、国寿48；o在各项经济指标下行的同时，寿险业快速增长，理财产品占全部保费的79，保险业通过“借高利贷”的形式开始承担起民间资本避风港的责任。2021/4/252007年及2008年上半年市场份额分布2021/4/271997-2007中国保险深度变动情况中国保险深

4、度变动情况2021/4/282007，全球经济总量前十位国家货币单位：十亿美元2021/4/292007,中国在世界保险业的位置全球保险费收入37234.1亿美元,美国占31.43%,中国占1.9%. 货币单位:亿美元117014602.64183.72511.62045.4658.1708.18821011.81386.82021/4/2102007，全球非寿险业前十位国家货币单位：亿美元2021/4/2112006,全球寿险业前十位国家和地区货币单位：亿美元2021/4/2122006全球保险深度前十五位的国家和地区全球保险深度前十五位的国家和地区货币单位：十亿美元2021/4/213保险

5、行业建设和发展中存在的问题（一）思想观念不适应 o在为什么发展的问题上，对保险业又好又快发展的重要性、必要性认识不够，机遇意识、发展意识不强，发展的紧迫性不高。o在为谁发展的问题上，不能很好把握保险业的发展方向，政治意识、大局意识不强。不能正确处理经济效益与社会效益的关系，对保险消费者的利益关注和保护不够。o在怎么发展的问题上，抓发展的办法不多，搞创新的能力不强。不能正确处理“好”和“快”的关系，把规模和效益、速度和质量对立起来。不能正确处理发展与风险防范的关系，稳健经营和审慎监管的意识不强。o在发展一个什么样的保险业问题上，发展的目标不明确，发展的思路不清晰。不能很好地立足经济社会发展全局，

6、结合保险业发展的阶段性特征，谋划和促进保险业发展。 2021/4/214保险行业建设和发展中存在的问题（二）发展方式不适应o从经营方式看，粗放经营的情况比较普遍，业务增长过多地依靠设机构、铺摊子、增加人力，通过加大投入谋求外延式扩张，集约经营和内涵式增长的能力不强。o从发展质量看，可持续发展的能力不强，过于关注短期利益，重当前、轻长远，片面地追求增长速度和业务规模，依靠简单的费率和手续费竞争占领市场，甚至通过非理性竞争对保险资源进行掠夺性开发，发展的质量和效益不高。o从发展结构看，区域结构和产品结构不合理的现象比较突出，东中西部地区、城市和农村保险市场发展不平衡。保险产品结构不合理，不能很好地

7、处理传统业务与新业务、保障型产品与投资型产品、短期业务与长期业务之间的关系。o总的来看，当前保险业的发展方式仍然比较落后，很多方面还停留在把“增长”等同于“发展”的浅层次阶段，不能科学地理解发展方式的丰富内涵，与全面协调可持续发展的要求有较大差距。 2021/4/215保险行业建设和发展中存在的问题（三）机制制度不适应o有的机制制度还没有建立，实践证明行之有效的、有利于促进保险业科学发展的改革成果，还没有以机制制度安排的形式确定下来。o有的机制制度还需要完善，不符合科学发展观的行为还不能从机制制度上受到有效约束，一些机制制度已经不再适应保险业快速发展中出现的新情况新问题，需要在实践的基础上调整

8、完善。o有的机制不落实、制度执行力不强，公司治理、内控机制没有得到有效落实，机制运行效率差。法规制度和政策措施，不能在实际工作中落到实处，有令不行、有禁不止的现象时有发生。o保险业存在的矛盾和问题，除了制度本身的问题外，制度执行力不强也是重要原因。 2021/4/216保险行业建设和发展中存在的问题（四）人材素质不适应o能力不适应，解决复杂矛盾的能力不强、换位思考的能力不强、营销政府的能力不强、建设环境友好型行业的能力不强。o环境不适应，从业标准不到位、风险内控不到位、流动规则不到位、人文环境不到位。o知识不适应，学习能力不强、分析能力不高、研究能力不足，知识更新落后。o专业不适应，行业本质不

9、清楚、核心竞争力清楚、利润来源不清楚、行业目标不清楚。 2021/4/217保险业要高度重视和重点警惕的风险o高度重视和重点警惕保险资金运用不当可能带来的风险。投资风险是保险业发生经营危机的关键因素。要持续做好风险排查，完善投资风险分析、预警和应对机制。要完善规章制度，规范投资行为，加强境外投资监管，控制境外投资风险。o高度重视和重点警惕保险公司偿付能力不足而造成的风险。要把偿付能力作为保险监管的刚性指标，把偿付能力充足作为防范风险的一条红线。密切关注保险公司偿付能力变化，加强资本管理，以强化偿付能力约束，切实防范偿付能力不足风险。o高度重视和重点警惕由于保险消费者信心不足和销售误导引发的非正

10、常退保风险。坚定广大保险消费者对保险业的信心，下大力气改进保险服务，着力解决销售误导问题，防止因服务不到位而引发保险消费者的信心动摇。 2021/4/218中国保险业发展过程中需要正视的风险o做大做强的目标定位失衡、弱化核心竞争力、忽视保障功能形成的行业边缘化风险；o偏离国情和人文环境、简单照搬国外营销制度、违背金融产品销售和服务对于人才的基本要求形成的行业形象恶化的风险；o过度关注投资收益、忽视承保利润形成的全行业缺乏健康和可持续发展动力的风险；o制度建设缺位、发展目标模糊和高素质人材匮乏的环境下盲目高速扩张形成的风险；o国际金融危机直接或间接造成的行业风险。2021/4/219保险业统计指

11、标变化折射的行业发展定位o1988年：居民储蓄存款余额达3807亿元，比上年增长238。各类财产险承保总额达17970亿元，比上年增长18.8；共有7216万户家庭参加了家庭财产保险，各种人身保险投保人数已达15867万人。o1994年：银行各项存款余额为29328 亿元，比上年增长37.1。全国承保总额111735亿元，比上年增长30.1。保费收入498 亿元，比上年增长22.7。o1998年：金融机构各项存款余额82390亿元，比上年增长18.6。全年保费收入1080亿元，增长393。2021/4/220汶川地震对于中国保险业的影响o截至8月24日，保险业支付汶川地震灾区的与财产有关的保险

12、赔款（含预付赔款）约6.5亿元，约占8450亿元直接经济损失的0.076；o截至3月1日，南方持续性低温、雨雪、冰冻气象灾害导致受灾人口达1亿多人，直接经济损失超过1500亿元，我国各保险公司共接到报案101.1万件，已付赔款19.74亿元，保险业赔款占直接经济损失的1.31。2021/4/221汶川地震暴露保险业的社会责任意识误区o误区之一：赠送保险o误区之二：通融赔付o误区之三：慈善捐赠o误区之四：行业发展靠政府o误区之五：风险管理是务虚2021/4/222建立我国巨灾保险制度的法律依据o1998年1月1日实施的中华人民共和国防洪法第四十七条：“国家鼓励、扶持开展洪水保险。”o1998年3

13、月1日实施的中华人民共和国防震减灾法第二十五条：“国家鼓励单位和个人参加地震灾害保险。”o2007年11月1日实施的中华人民共和国突发事件应对法第三十五条：“国家发展保险事业，建立国家财政支持的巨灾风险保险体系，并鼓励单位和公民参加保险。”2021/4/223如何建立我国的巨灾保险制度o深刻剖析和反思相关巨灾保险的法律规定未能落实到位的原因；o全面研究和制定相关巨灾保险的法律规定的落实措施和技术规定；o保险业要跳出保险看保险，全面思考保险产品设计定位存在的问题，认真反思保险行业生态环境存在的问题，研究和制定提高保险行业软实力的战略规划。2021/4/224保险业创新过程需要面对的风险o跨越保险

14、业的综合经营在相互渗透的同时，也增加了不同行业风险的交叉传递，对于保险公司的全面风险管理能力提出挑战；o随着产品创新，特色或个性产品将应运而生，如何整合社会和行业数据资源，对于保险公司的特殊风险定价能力提出挑战；o多元和立体的销售渠道改变传统的销售服务理念，银行保险对于传统销售模式的颠覆，对于保险公司掌控渠道能力提出挑战；o传统保险业的综合业务经营模式面临剥离非核心业务、注重专业化经营的考验，对于保险公司自身实现特色业务定位能力提出挑战。2021/4/225法律制度和消费者环境的变化o受到产品复杂化、竞争激烈及国际化的影响，保险业面临的法律环境日趋复杂，迫使保险业在经营管理过程中要谨慎应对；o

15、2007年中国100行业法律环境排名分析报告，中国保险业面临的法律风险排名第二，仅低于医药行业；o消费者维权意识的提高，要求企业重视社会责任和消费者主权，保险监管将督促保险公司改善服务质量及履行社会责任。2021/4/226资本市场环境对于保险业的影响o国际金融危机将使国内资本市场短中期内将处于低迷状态；o部分参与国际资本运作或合作的金融机构随着环境恶化可能出现更多的投资损失；o与资本市场联系紧密的投连、万能、储金和分红业务面临退保和停止续保的压力；o与国际金融机构具有股权关系的保险公司将面临市场信心引发的业务萎缩和非风险保障型业务退保的双重压力；o国际金融机构连环破产危机形成的冲击波有可能导

16、致第四季度和明年上半年或全年的理财型保险业务萎缩。o受到国内食品质量问题的影响，农副产品制成品的出口将受到短中期的影响，中小型农副产品出口加工企业将出现停产亏损潮，导致小额保险的推进面临困难。o银行降息和暂停征收利息税对于理财产品形成压力。2021/4/227要关注国际金融风险向保险业传导的路径o路径之一：境外股东面临的风险向我国保险业的传导；o路径之二：境外资金运用的风险直接向我国保险业的传导；o路径之三：境外资金运用的风险间接向我国保险业的传导；o路径之四：境外资本市场风险通过影响我国资本市场向我国保险业的传导。2021/4/228中国保险业面临的“四高”“四降”现象o保险市场规模不断提高

17、，o行业技术含量相对下降；o保险主体数量不断提高；o专业个性特色不断下降；o民众保险意识不断提高，o行业人员素质相对下降；o保险的关注度不断提高，o行业社会形象相对下降。2021/4/229中国保险市场面临的制约发展问题o重保费规模，轻生态保护；o重投资诱导，轻保障传播；o重人海战术，轻人才素质；o重理赔程序，轻售后服务；o重投资收益，轻承保利润；o重品牌宣传，轻文化建设。 2021/4/230稳定市场信心成为当前工作的重点o监管机关应当利用保监会成立十周年和改革开放三十年的契机，正面宣传中国保险业取得的成就和专业监管十年来的制度建设成果。o监管机关应当采取适当方式公开说明中国保险业整体的资金运作