aris实现企业制度与流程管理解决方案

1、企业业务流程管理解决方案IDS Scheer 中国如何将制度和流程 理清楚如何将制度和流程 管起来如何将制度和流程 持续优化2349/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 2 IDS Scheer 公司简介1IDS Scheer 公司简介如何将制度和流程 理清楚如何将制度和流程 管起来如何将制度和流程 持续优化12349/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 3 遍布全球的商业网络全面支持企业的国际运作28家 IDS Scheer 分支公司50多家IDS Scheer 合作伙伴欧洲中东非洲区比利时克

2、罗地亚捷克芬兰法国匈牙利意大利卢森堡荷兰波兰俄罗斯斯洛伐克斯洛文尼亚西班牙瑞典土耳其英国亚太区澳大利亚中国日本马来西亚新加坡德奥瑞士区奥地利德国瑞士美洲区巴西加拿大美国9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 4 IDS Scheer 全球已拥有7000多家客户（示例）消费品和零售离散制造金融和国家机关化工和制药纸业、纺织和冶金服务业9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 5 IDS Scheer 助力中国企业的管理水平与国际接轨6爱迪斯（上海）软件ARIS软件及BPM咨询服务上海、北京、深圳分支

3、机构所在地 企业业务流程管理 企业治理、风险控制和 合规管理 企业流程智能及绩效管理 企业IT架构规划和系统选型 流程驱动的SAP系统实施 系统整合和SOA架构实施 SAP系统优化 SAP系统运维 SAP咨询服务上海（总部）、北京 分支机构所在地爱迪斯（上海）软件9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 6 大量著名企业成为IDS Scheer 中国公司的客户（示例）9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 7 ARIS作为软件产品稳居全球市场领导地位报告将IDS Scheer视为业务流程分析领域的

4、全球领导者Gartner集团，业务流程分析工具四象限，2008年10月研究报告since 1997 全球领先的BPM软件BPM的行业标准十多年的创新历程超过25种的界面语言多项权威软件评估的优胜者专利技术完全基于web支持众多IT行业标准(BPEL, BPML, UML, 等) 获得全球客户支持和服务奖与企业平台提供商SAP、Oracle和Microsoft建立战略合作伙伴关系9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 8 卓越业务流程的三层架构 企业业务流程管理全景流程创新流程战略流程架构应用架构战略设计控制优化操作CRMSCMSRMERP客户供

5、应商生产商供应商后勤/服务提供商最佳实践模拟标杆瞄准绩效监控平衡记分卡成本分析流程监控战略调整分析改进系统监控系统配置定制开发上线应用需求确立企业应用系统集成 (EAI)业务流程自动化 (BPA)9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 9 管理层面上的 BPM 与 操作层面上的 BPM定义创建执行监控操作层面上的 BPM管理层面上的 BPM业务流程战略业务流程设计业务流程实施业务流程控制.9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 10 9/29/2022 | Software AG - Get T

6、here Faster | 11 业务IT卓越业务流程管理的完整生命周期战略设计执行集成实施Control控制IT 实施操作实施ARIS解决方案全面提升企业业务流程管理水平9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 12 企业管理体系由一系列的制度和流程文档构成的 企业的管理体系是企业日常运营的管理基础而构成管理体系的是一系列的制度和流程文档9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 13 企业管理体系的信息化工欲善其事 必先利其器理清楚、管起来、持续优化 !制度和流程管理的信息化技术可以更好的将管理体

7、系 管理体系的标准化程度 决定了 企业管理的规范化程度。 管理体系的精细化程度 决定了 企业管理的精益化程度。 管理体系的清晰化程度 决定了 企业管理的执行力大小。 管理体系的一体化程度 决定了 企业管理的协同力强弱。 管理体系的科学化程度 决定了 企业管理的先进性程度。9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 14 为什么要将管理体系梳理清楚? IDS Scheer AG ids-scheer 不先梳理清楚管理和优化监测和控制防止和抵御风险又如何能如何将制度和流程 理清楚如何将制度和流程 管起来如何将制度和流程 持续优化2349/29/2022

8、 | Software AG - Get There Faster | 16 IDS Scheer 公司简介1传统制度和流程描述文档中包括的主要内容9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 17 传统制度和流程描述文档的技术问题之一如何有效发现和避免这些问题 流程图及流程说明文档中表明此流程中用到三张表单，但在表单清单和样例中只罗例了两张。 流程的某个结点发生了变化，但只修改了流程图，在流程说明文档及表单清单和样例中忘了修正。针对同一管理制度和流程的信息“多次描述，相互割裂”如果其中有一个要素进行更新，则三个文档要全部更新。这些全靠流程梳理人员的

9、细心和认真才能做到。9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 18 传统制度和流程描述文档的技术问题示例 流程说明文档中表明此流程中用到三张表单，但在流程图中只展示了了两张。 流程的某个结点发生了变化，需要同时修改流程图和流程说明文档。问题1：对于单个流程，流程图、流程说明文档二者之间如有不匹配，不易察觉。如果其中有一个要素进行更新，则两个文档要全部更新。这些全靠流程梳理人员的细心和认真才能做到。9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 19 传统制度和流程描述文档的技术问题之二流程 A流程 B如何

10、从“各说各话”，到都说 “ 普通话 ”能否由人事部门统一确定组织结构及岗位描述的规范称谓，其他部门直接引用即可。能否由制定表单的初始单位统一表单的格式和称谓，流程各环节只是引用即可。能否由各业务部门统一各自业务操作的描述，其它部门仅引用即可。能否基于上述要素规范出企业统一的语言，实现要素信息的一次定义，整体共享。9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 20 向供应商询价向供应商询问材料价格传统制度和流程描述文档的技术问题示例流程中出现的岗位岗位说明书中的岗位9/29/2022 | Software AG - Get There Faster |

11、 21 企业内部岗位标准说明书如何从精确到 “流程” 细化到 “流程的结点和要素”如何实现流程各结节和各要素间的有机关联, 从 “流程图” 到 “流程模型”.如何实现流程各要素间的自动汇总和统计，实现 “一次建模，整体关联”。传统制度和流程描述文档的技术问题之三 梳理细度精确到整个流程梳理细度 精确到流程内的结点9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 22 传统制度和流程描述文档的技术问题示例一个表单我到底需要使用多少次?9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 23 如何确保不会出现一些基本的逻

12、辑错误如何定义一些基本的设计要求和逻辑，并确保在流程设计中被遵守。如何检查并发现这些基本的逻辑错误。传统流程描述文档的技术问题之四9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 24 不能确保与同一流程相关的各文档信息的一致性。小结：传统流程描述文档需要解决的技术问题 不能确保使用统一的语言和规范描述流程。 不能自动实现流程管理和要素间的关联。 不能自动进行一些基本逻辑的检查，确保不犯类似错误。9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 25 解决方案：统一平台、统一数据库、统一语言 使用信息平台前可视化标

13、准化可管理分散化无序化难管理VISIOWORDEXCEL流程建模组织数据功能产品及服务流程同一平台、同一语言 - ARISARIS: ARchitecture of Integrated Information SystemsARIS导入后9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 26 ARIS 流程建模房式结构 9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 27 公司销售部物料管理部采购科排产科组织视图销售处理检查信用额度确定交付日期客户需求处理报价处理功能视图产品/服务视图销售合同配置单报价单服务条

14、款报价单客户信息配置单数据视图客户需求处理收到客户询价需求处理完毕报价处理报价单配置单销售部客户信息销售部流程视图新奥-SAP-权限“功能树”示例比如，我们可以从“功能树”中将“汇总”类的活动全部提取出来，然后分析这些活动能否“自动化”。比如，根据现有的“功能树”我们可以发现“汇总各职能巡店计划”等众多汇总工作并不是IT系统完成的，那么这些“汇总”工作能否自动化呢?9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 28 “产品与服务树”示例1) 由流程负责部门明确其所负责流程的具体“产出物”是什么？2) 由流程负责部门明确其所负责流程的“产出物”提供给谁

15、，即服务对象是谁？3) 由流程所服务的对象部门来确认是否需要此“产出物”?4) 如需要，由流程所服务的对象部门制定衡量此“产出物”好坏的标准。5) 如需要，由流程所服务的对象部门制定需要此“产出物”的频率和数量。6) 如需要，由流程所服务的对象部门明确现有“产出物”的质量、频率和数量是否能满足要求。流程编号流程名称责任部门产出物服务对象质量要求需要的频率需要的数量每个流程都应有一个“交付”。9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 29 相关的制度信息在属性表中进行维护我有很多符号背后的内容要说，怎么办?9/29/2022 | Software

16、AG - Get There Faster | 30 制度和流程体系及流程接口的概念 从 “制度和流程” 梳理 到 “制度和流程体系” 的梳理，你做到了吗？端到端的流程流程的接口流程9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 31 流程墙各制度和流程之间是如何关联起来并构成一个管理体系的 ?制度及流程清单流程钩稽关系制度及流程文档9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 32 销售采购生产按订单交付通过构筑端到端的流程建立关联的管理体系9/29/2022 | Software AG - Get The

17、re Faster | 33 流程接口 流程A流程c流程B9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 34 流程接口及企业级端到端流程 9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 35 制度与流程的层次和分类 企业地图流程区域图主流程模型流程模型采购计划采购需求分析创建采购需求采购管理采购仓储管理付款管理供应商管理人事管理财务管理物业设备管理IT 管理9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 36 了解了一个制度与流程怎么把它描述清楚？各制度和流程之间的关

18、联关系怎么把它描述理清楚制度与流程的层次和分类示例 核心流程创新流程增值流程供应流程销售定单加工准备定单加工售后服务结算客户客户产品设计技术改造市场营销市场市场企业各部门会计管理风险内控管理质量管理环保管理安全管理合规流程法律制订者法律制定者企业战略企业计划企业监控企业沟通组织和流程管理利益相关人利益相关人采购仓储管理付款管理供应商管理人事管理财务管理物业设备管理IT 管理核心流程支持流程管理流程法律管理发运管理流程企业各部门9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 37 制度梳理及与流程的整合XX 公司制度XX 公司制度XX 总体要求XX 总体

19、要求XX 总体要求XX 管理细则XX 管理细则XX 管理细则XX 管理细则XX 程序文件XX 程序文件XX 程序文件XX 程序文件XX 程序文件XX 操作手册XX 操作手册XX 操作手册XX 操作手册XX 操作手册XX 操作手册详细流程流程区域图主流程场景图流程地图 Level 1Level 2Level 3Level 49/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 38 多套管理体系的整合 企业流程管理体系ARIS 平台业务流程管理平台全面质量管理HSE 全面风险管理内部控制管理 企业的流程只有一套 同一套流程可以根据不同管理体系的需求进行不同的分

20、类挂接 一个管理体系并不一定涵盖所有的流程 企业的流程管理体系是涵盖所有流程的管理体系9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 39 多套管理体系最终应落实在一套制度和流程中 企业为了提升管理，引入了各种管理理念，建立了各种管理体系。内控HSESAP全面质量管理流程手册 因此， 只有一套，但对于此流程的描述涵盖了所有管理体系的要求。 采购员下采购单，只要根据 进行操作即可。 9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 40 IDS Scheer AG ids-scheer 41 IDS Scheer

21、AG ids-scheer 同一套业务流程模型，可以维护不同管理主题的信息流程质量管理信息安全管理信息内控管理信息.9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 41 IDS Scheer AG ids-scheer 基于同一套业务流程，输出各种管理主题需要的报告流程由一套流程自动导出各种管理体系所需的文档风险控制文档管理手册程序文件9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 42 IDS Scheer AG ids-scheer 基于同一套业务流程，输出执行人员所需的综合工作手册流程由一套流程自动导出供

22、执行人员使用的综合流程手册和岗位职责手册一体化的流程手册一体化的岗位手册9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 43 如何将制度和流程 理清楚如何将制度和流程 管起来如何将制度和流程 持续优化2349/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 44 IDS Scheer 公司简介1管起来的实施方法一：固化到信息化执行系统中企业流程管理体系ARIS 平台业务流程管理平台信息化运营平台信息化系统平台PMFI/COHRMESAPOMMBIISO 9000ISO 14001ERPSOX 法案全面风险管理9/2

23、9/2022 | Software AG - Get There Faster | 45 流程驱动的 SAP 系统实施方案ASAP实施路径项目准备业务蓝图系统实现上线准备与系统上线上线后支持项目准备实施路线 (21)引入流程管理机制控制实施设计架构了解企业业务环境描述应用系统现状识别主流程场景描述流程地图描述流程区域描述端到端场景识别流程清单流程模型建模建模质量保障系统环境准备应用系统规划ERP 功能确定完善蓝图设计ERP 项目实施准备完善系统设计分析与合并差异流程场景集成测试实现 ERP 配置ERP 功能单元测试系统上线123456789101112131415161718192021流程风

24、险识别监控流程绩效识别和管理流程改进点分析流程绩效监控和管理风险点9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 46 IDS Scheer AG ids-scheer 管起来的实施方法二：建立内部合规检查机制风险控制措施9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 47 风险合规过程风险监控门户管起来的实施方法二：建立内部合规检查机制合规策略体系设计风险识别风险评估风险控制控制报告9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 48 监控流程的每一个执行节点的正确性

25、例如: 在10分钟内完成输入通过实时的白板监控问题和错误管起来的实施方法三：监控9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 49 管起来的实施方法四：企业文化建设9/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 50 如何将制度和流程 理清楚如何将制度和流程 管起来如何将制度和流程 持续优化2349/29/2022 | Software AG - Get There Faster | 51 IDS Scheer 公司简介1 Order from thecustomerpresentFill out order

26、 forme.g. fulfillment instructionsLarge orders may bepassed directly from Sales toSales/Trading for further processing.Order may be entered under 01-36111 - 01-36114, 01-36211, 01-36214.Fixed price businessor AQRpresentNormalExecutionpresentPass order toperson responsible for execution01-36211GER Do

27、mesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36211GER DomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOrder form(shares)Order form(shares)Order withperson responsible for executionThere is no clear regulation governing this point.The order can be passed verballyor by order form.Record

28、orderinformationPass order tobrokerGL-TRADEConfirmationfrom GL-Tradepresentcan be called upon the same day;order fulfillmentconfirmation by telephone on the same dayConfirmationfrom the brokerpresentusually by thefollowing morning;order fulfillmentconfirmation by telephone on the same dayComplete or

29、der form01-36211GER DomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36114Agency Dealing/ExecutionTelephonealternative (see above)Order formcompletedSubmit inquiry toTradingApproval fromTradingpresentComplete order form- Exchange rate- EB account- Value- CurrencyOrder formcompletedOrder form(

30、shares)Check whether customerwishes to enter into currency protectionagreement01-36211GER DomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOrder form(shares)01-36211GER DomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36211GER DomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsCustomerw

31、ishes to enter into currency protectionagreementCustomer does notwish to enter into currency protectionagreementInform TreasuryExchange rate and CPD arenoted on the order formconfirmation of transactionby Treasurypresentthe next dayAdd initials to transactionconfirmationWitness requirementTransactio

32、nconfirmationinitialedForward order formOrder form withDesk SupportAttach brokerconfirmationBrokerconfirmation attachedTransactionconfirmation(Treasury)BrokerconfirmationRecord transactiononly afterreceipt ofbroker confirmation- Type of transaction- Quantity- Kind- Limit- gross/net- Customer/account

33、- Currency(for foreign currency protected transactionthe Trading Cross Rateis recorded based on the order form)TransactionrecordedSend confirmationto customerby fax(Preliminary confirmation)Normally not sentbefore receipt ofbroker confirmationConfirmation sentto customerby faxTelephone01-36211GER Do

34、mesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOMNI01-36211GER DomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36211GER DomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOrder form(shares)FAXAttach settlement instructionsto customer transactionSettlement instructionsattached to custom

35、er transactionAttach transactionsto customersTransactions attachedto customersAKTIASAKTIASe.g. for investmentcompaniesAllocation of a transactionto multiple fundsLiquidate shares(Cash) - Foreign01-36111Sales Trading01-36111Sales Trading01-36111Sales Trading01-36111Sales Trading01-36111Sales Trading0

36、1-36111Sales Trading01-36111Sales Trading01-36111Sales TradingTrade shares (Cash)Foreign stock exchanges -Proprietary tradingSend broker confirmationto WPSby bicycle courierBrokerconfirmationBroker confirmationsent to WPSdoes not usually reachPanmure for 2-3 days(rather an internal problem).Forwardi

37、ngto MidOffice the same day!AKTIASForward information tointerface withBSP-TRADEData presenton interface withBSP-TradeFrom order receipt untilarrival in WPSsometimes takes about 48 hours. About 80% are present afterone day. Settlement must normallybe completed by D+3.Supplement brokerconfirmationFor

38、further processing in WPS:Customer numberCustomer nameEB account(if necessary allocation to fund)(if necessary foreign exchange protection transaction)BrokerconfirmationsupplementedBrokerconfirmationOrder form(shares)For European marketsabout 50% of confirmations arrive on the same day(after 5 p.m.)

39、 and about 50% arrive on the followingmorning.File transactionconfirmationSend signedconfirmation of transactionto TreasuryTransactionconfirmation(Treasury)01-36211GER DomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36111Sales TradingTransactionconfirmation(Treasury)Transactionconfirmationfi

40、ledTransactionconfirmationreceived by Treasury01-36211GER DomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36111Sales TradingOrder form(shares)01-36211GER DomesticInstitutionsLiquidate shares(Cash) - ForeignBroker faxes arealso routed directly toWPS by fax forwarding.Liquidate shares(Cash) -

41、ForeignBrokerconfirmationpresentusually arrive by thenext day!Received by fax orby GL.Notify customer offulfillmenton the same day;especially necessary fornet customersCustomer notified offulfillmentTelephone01-36211GER DomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsTelephoneOrder form(shares)

42、MA ExecutionSharesMA ExecutionSharesMA Desk SupportDsseldorfMA Desk SupportDsseldorfMA Desk SupportDsseldorfMA Desk SupportDsseldorfMA Desk SupportDsseldorfMA Desk SupportDsseldorfMA Desk SupportDsseldorfFurther processingby TreasuryTrade Control:Monitor marketconditionsSharesOrder acceptance:- Sale

43、s to note order on an order form (paper-based!)- no serial number assigned (not compliant with MAH)- order form serves as basis for furtherprocessing; information on the order form is not alwayscomplete (source of errors in subsequent processing)- Sales und Trading do not always supply all necessary

44、 information on order forms.- no system support! Work performed entirely by hand.Order administration- no overview of orders on hand and associated status,because system support lacking- Order forms lie loose on traders desks- no overview of the status of orders, i.e. danger ofduplicate processing o

45、r non-processingOrder fulfillment:- Order form passed to the Execution Desk by hand,Risk of loss of information with manual transfer- Time-consuming manual additions to the order form necessary (e.g. exchange rate);ultimately this is recorded twice: once on the form, once in the systemFurther processing:- Manual transfer of order form to the MidOffice, risk of transmission errorsand delays here also- Further processing in MidOffice not until the following day- Delay while waiting for broker fax as external transaction confirmation (does not arrive until